Paris, le 27 août 2009 Communiqué de presse Alliance

Paris, le 27 août 2009
Communiqué de presse
Alliance Entreprendre et Galia Gestion, en association avec l’équipe dirigeante d’Euroslot,
réalisent une opération de LBO secondaire et acquièrent la société KDSS.
Après une première association en 2005 lors de la reprise par LBO de la société Euroslot, Alliance
Entreprendre, Galia Gestion et l’équipe dirigeante d’Euroslot réalisent un LBO secondaire à l’occasion
d’une opération de croissance externe sur la société anglaise KDSS.
Créée en janvier 1990, le groupe Euroslot, spécialisé dans la fabrication de surfaces filtrantes en acier
inoxydable à destination de l’industrie, de la pétrochimie, du forage, et de l’architecture est
aujourd’hui un des acteurs importants sur son marché. Sous l’impulsion de son dirigeant, Emmanuel
Taillez, l’entreprise connait une croissance régulière de son chiffre d’affaires qui s’est établi à 25 M€
en 2008, dont plus de 90% réalisé à l’international.
Afin de pérenniser sa croissance, Euroslot a décidé de renforcer sa présence sur le segment de la
pétrochimie en complétant son expertise dans le domaine des internes de réacteurs par l’acquisition
de la société anglaise KDSS, concepteur et installateur d’internes de colonnes. Créée en 2007 par
trois associés, KDSS a réalisé au titre de l’exercice 2008/2009 un chiffre d’affaires de 5,2 M€.
Cette opération s’est traduite par la création d’une holding de reprise des sociétés Euroslot et KDSS,
financée à hauteur de 60% en fonds propres et quasi fonds propres et 40% sous la forme d’une dette
bancaire souscrite auprès de quatre établissements financiers.
A propos d’Alliance Entreprendre
Filiale de Capital Investissement du Groupe Caisse d’Épargne, Alliance Entreprendre gère plus de
150 millions d’euros en LBO et capital-développement, notamment au travers de FCPR. En
respectant l’indépendance et l’autonomie du management de l’entreprise, l’équipe d’Alliance
Entreprendre accompagne les dirigeants par un dialogue permanent et s’engage à leurs côtés dans
un partenariat actif et stable, fondé sur une confiance réciproque et l’intérêt commun de la
croissance et de la valorisation de l’entreprise.
Depuis sa création en 1995, Alliance Entreprendre a réalisé plus de 120 investissements.
Communiqué de presse
A propos de Galia Gestion
Filiale de Capital Investissement de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes, basée à
Bordeaux et créée en décembre 2002, Galia Gestion s’est développée rapidement et gère à ce jour
un peu moins de 100 millions d’euros en LBO, capital-développement et capital risque au travers de
FCPR et de FIP. Ces véhicules d’investissement sont présents dans le capital d’une cinquantaine de
PME-PMI essentiellement d’Aquitaine, du Poitou-Charentes, du Limousin et de Midi-Pyrénées.
Intervenants :
Alliance Entreprendre
Alex Marvaldi, Camille Chosseler
Galia Gestion
Christian Joubert
Conseils investisseurs
Avocats : Cabinet HPML
Due diligence financière : Cabinet Baker Tilly
Conseil cédants
Avocats : Cabinet McKay & Co.
Contacts :
Alliance Entreprendre :
Alex Marvaldi
Directeur Général Adjoint
Tél : +33 1 53 64 87 54
[email protected]
Camille Chosseler
Chargée d’Affaires
Tél : +33 1 53 64 87 61
[email protected]
Galia Gestion :
Christian Joubert
Directeur Général
Tél : +33 05 57 81 88 11
[email protected]
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