Alliance Entreprendre organise un LBO secondaire sur le groupe

Paris, le 16 septembre 2008
Alliance Entreprendre organise un LBO secondaire sur le groupe MALPELLO
Le groupe MALPELLO a fait l’objet d’une réorganisation de son capital dans le cadre d’un LBO
secondaire associant l’équipe dirigeante emmenée par son Directeur Général, Monsieur Eric
Ménanteau, à Alliance Entreprendre en tant que nouvel actionnaire de référence, et à Avenir
Entreprise actionnaire historique.
La holding de reprise a été financée à 50 % par apport en fonds propres et quasi fonds propres et 50
% par une dette senior souscrite auprès du CIO et du Crédit Agricole.
Au travers de sa filiale Médipréma, créée en 1976, le groupe MALPELLO est un intervenant majeur de
la conception et de la fabrication d’équipements médicaux pour maternités (incubateurs, appareils
de photothérapies, lampes chauffantes…). Ce groupe s’est structuré et diversifié au cours des 10
dernières années dans le domaine des négatoscopes à destination de l’imagerie médicale (société
Ella-Legros acquise en 1998) et celui des éclairages « lumière du jour » (société Gamain intégrée en
2006).
La société Médipréma (80 % du CA du groupe) possède sur ses différentes activités une position et
une image de marque fortes sur le territoire français, avec des parts de marché de l’ordre de 50% qui
lui assurent une légitimité dans le cadre de son développement international. Le potentiel de
développement demeure important et repose sur la capacité du management à poursuivre sa
politique de rénovation des gammes existantes, de conception de nouveaux produits, et de
développement du courant d’affaires à l’international.
Alliance Entreprendre entend participer à cette nouvelle phase de développement du groupe, tout
en apportant à ce dernier la capacité à continuer d’étudier des opportunités d’acquisition externe.
MALPELLO a réalisé un CA 2007 de 11 M€ pour un EBIT supérieur à 15%.
Communiqué de presse
Paris, le 16 septembre 2008
Intervenants :
Alliance Entreprendre
Jean-Pierre Léger, Laurent Colléatte, Julien Callède
Conseils investisseurs
Avocats : Cabinet HPML (Velin Valev)
Due diligence financière : ACA Nexia (Olivier Lelong))
Conseils MALPELLO
Financier : L'Lione & Associés (François Canivet, Caroline Diner)
Avocats : Cabinet Fidal (Mathieu Luciani)
Contacts :
Jean-Pierre Léger
Directeur associé
Tél : +33 1 53 64 87 53
[email protected]
Laurent Colléatte
Directeur d’investissement
Tél : +33 1 53 64 87 56
[email protected]
Julien Callède
Chargé d’investissement
Tél : +33 1 53 64 87 68
[email protected]
Communiqué de presse