Groupe Berdoues repris en main par sa dirigeante
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Groupe Berdoues repris en main par sa dirigeante / LBO Bis / Opérations / LBO / L'actualité - toutes les rubriques / CF... Page 1 of 2 LBO Bis Groupe Berdoues repris en main par sa dirigeante Imprimer Envoyer Revenir Mercredi 14 Septembre 2011 Anne Joly Le fabricant familial de parfums et cosmétiques en propre et sous licence change d'actionnaire avec l'arrivée d'un pool de trois financiers signant la sortie de Perfectis PE présent depuis 2004. Après sept ans passés aux cotés de Perfectis PE, son actionnaire devenu majoritaire en 2004, Groupe Berdoues, fort de 16 M€ de chiffre d’affaires, revient dans le giron de la famille éponyme. Sophie Berdoues-Coudouy, arrière petite-fille du fondateur du groupe haut-garonnais de parfums et cosmétiques qui fêtera ses 110 ans l’an prochain, met la main sur 54 % du capital. La dirigeante détenait jusqu’alors 47 % du groupe et ce, depuis le départ, en 2009, de Jean-François Huertas, actionnaire à 20 % depuis 2004. C'est elle qui a pris l'initiative de cette recomposition du capital et selon nos informations, le deal s'est fait en quatre mois, pour une valorisation entre 12 et 16 M€. Les investisseurs prennent 43,5 % du capital Aux côtés de la jeune dirigeante, un pool d’investisseurs locaux s’est constitué sous l’impulsion de son conseil financier Primexis autour d’Avenir Entreprises, qui injecte 2,4 M€ pour 18,6 % du capital. Grand Sud-Ouest Capital -GSOC- contribue pour 2,1 M€ (16 % environ) et Multicroissance, entré en 2004 et détenteur jusqu’alors de 1,5 %, pour le solde. L’opération, qui n’a pas nécessité de remettre de la dette, est réalisée sous forme d’actions et OC à parité et porte les investisseurs à la tête de 43,5 % du capital. La participation des cadres passe de 1,5 à 1,9 % avec l’arrivée de nouveaux entrants. « Sophie Berdoues-Coudouy a démontré ces dernières années sa capacité à diriger, seule, l’entreprise qu’elle a su redresser alors qu’elle subissait la crise de plein fouet en 2009, souligne Thierry Decker (photo ci-contre), directeur de participations chez Avenir Entreprises à Toulouse. C’est une vraie chef d’entreprise qui a l’adhésion de ses équipes et que nous accompagnons dans sa reprise en mains de l’affaire familiale qui a un objectif de croissance de 50 % dans les cinq ans. » Perfectis PE Croissance de 8 % cette année Pour cela le fabricant de parfums et cosmétiques sous marques propres -Blondepil, Molyneux, 1902…- qui représentent 55 % de son chiffre d’affaires, et sous licences -Chantal Thomass ou encore IKKS et Jacadi qui lui valent d’être leader en France sur les parfums pour enfants- va actionner tous les leviers qui peuvent l’être. Distribué en grandes surfaces et circuits sélectifs le groupe, qui réalise 25 % de son chiffre d’affaires à l’export, veut se renforcer sur l’Amérique du Sud, l’une de ses meilleures destinations, tout en perçant en Asie. Par ailleurs il amorce la montée en gamme de ses produits propres traditionnels pour asseoir sa présence dans les circuits spécialisés et table sur l'innovation pour, notamment, renforcer sa marque Blondepil en GMS. « Par ailleurs nous allons investir 2 M€ sur trois ans dans notre outil industriel afin de renforcer nos activités de sous-traitance, confie Sophie Berdoues-Coudouy (photo ci-contre) qui table sur une croissance de 8 % cette année. Imprimer Envoyer Revenir Voir la fiche de GROUPE BERDOUES Voir la fiche de AVENIR ENTREPRISES Voir la fiche de GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL) Voir la fiche de MULTICROISSANCE LES INTERVENANTS DE L'OPéRATION Acquéreur ou Investisseur Cédant Acquéreur, Avocat d'Affaires Corporate Acq. DD Financière Société, Banquier d'Affaires / Conseil Société, Avocat d'Affaires Opération liée AVENIR ENTREPRISES , Thierry Decker , Serge Mesguich , GRAND SUD OUEST CAPITAL (GSO CAPITAL) , Laurent Mazard , MULTICROISSANCE , Laurent Sauvade , MANAGERS , Sophie Berdoues Coudouy , Stéphane Morange PERFECTIS PE , Jean-Marie Lavirotte GODET GAILLARD SOLLE MARAUX & ASSOCIES (GGSM) , Marc Baffreau , Sandra Matas ACA NEXIA , François Mahé PRIMEXIS , Frédéric Meunier , Ludivine Michel GODET GAILLARD SOLLE MARAUX & ASSOCIES (GGSM) , Marc Baffreau , Sandra Matas , Dina Rimouche LBO GROUPE BERDOUES Mardi 01 Juin 2004 Voir la fiche détaillée de l'opération RETROUVER UNE AUTRE OPéRATION Voir les autres opérations du secteur "Santé, beauté et services associés" http://www.cfnews.net/layout/set/print/l_actualite_toutes_les_rubriques/lbo/operations/lbo_bis/groupe_berdoues_repris... 21/09/2011 Groupe Berdoues repris en main par sa dirigeante / LBO Bis / Opérations / LBO / L'actualité - toutes les rubriques / CF... Page 2 of 2 Rechercher une opération Rechercher une opération : Indiquer un nom Indiquer un nom Type d'opération Rechercher CONTINUER LA LECTURE beauté Beautiful Développement coiffe son nouvel actionnaire SIMP se remaquille avec un MBI Balinea se détend avec son VC Annick Goutal embaume la Corée hygiène cosmétique SIMP se remaquille avec un MBI Lucas Meyer Cosmetics passe sous pavillon canadien Uriage change de frontières Premier tour pour Drive Implants eZ publish™ copyright © 1999-2011 eZ systems as http://www.cfnews.net/layout/set/print/l_actualite_toutes_les_rubriques/lbo/operations/lbo_bis/groupe_berdoues_repris... 21/09/2011
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