POSITION: Financial Planner LOCATION: Dorval, QC (H9P 2N4

POSITION: Financial Planner
LOCATION: Dorval, QC (H9P 2N4)
STATUS: Full-time
ABOUT US
CI Private Counsel, a subsidiary of CI Financial, provides a broad range of portfolio management
solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante Wealth
Management and Stonegate Private Counsel. We operate under the brand Assante Private Client.
JOB OVERVIEW
We are currently recruiting for a Financial Planner to join our Wealth Planning Group. The focus of this
senior planning role is to work with our field service team including tax accountants and lawyers as well
as our Financial Advisors and our mutual clients, facilitating the production of various Wealth Planning
reports (Financial Analysis, Risk Management, Tax and Financial Strategies, and Estate Planning) through
our centralized Wealth Planning Group. Those who may find this role appealing would include an
accountant who prefers planning over compliance, or a financial advisor who prefers planning over
selling.
WHAT YOU WILL DO
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Build and strengthen relationships with advisors to ensure their satisfaction with the Wealth
Planning services provided
Meet with advisors and clients/prospects to assess the level of wealth planning support
appropriate for each situation
Meet with and collect data from advisors, clients and client’s accountants and lawyers for the
preparation of various wealth planning reports. Many clients who receive Wealth Planning
support are successful business owners / high net worth families with in excess of $1 million
invested with us
Organize the data, complete wealth planning questionnaires and work with our central Wealth
Planning Group, where the reports are prepared. A complex report consisting of several
modules may be more than 100 pages in length with numerous recommendations. The Financial
Planner then presents the report to the client and advisor, typically over a few meetings, along
with the support of the tax accountants and lawyers on the field team on more complex files
Manage and track file process and implementation by accounting and legal firms
From time to time, may develop and deliver educational seminars to advisors related to Wealth
Planning as well as respond to various questions on wealth planning strategies
Same day travel around Quebec with the occasional overnight
WHAT YOU WILL BRING
 Bilingual in both French and English, written and verbal
 An accounting designation or a Pl. Fin. / CFP designation is required
 University degree in business or related discipline, or equivalent experience
 Experience in a client or advisor facing role in a Financial Services or a Professional Services firm
is a requirement
 Experience with planning for business owners is a requirement
 Knowledge of wealth planning concepts – financial analysis, insurance needs analysis, tax and
financial strategies, and estate planning is an asset
 Strong verbal and written communication
 Demonstrated excellence in client service
 Strong organizational skills
 Ability to interact effectively with various types of positions (advisors, assistants, clients and
external professionals)
 Ability to work with minimal supervision
 Ability to understand and interpret financial/investment issues related to financial planning,
wealth management and tax planning as well as financial statements and tax returns
 Strong analytical and problem solving abilities
 Experience with standard desktop software including Excel, Word and PowerPoint
 Ability to effectively prioritize multiple tasks
 Ability to work effectively in a team environment
 Experience with Financial Planning Software is an asset
WHAT YOU CAN EXPECT FROM US
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Collaborative and friendly team environment
Opportunities to develop and grow within the company
Health and Wellness programs including discounted corporate fitness membership
Modern, conveniently-located facilities
Community involvement including OneWalk to Conquer Cancer, Bay Street Hoops and more.
If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in confidence by
clicking on the link: http://www.workopolis.com/jobsearch/job/17082531?FW=1
Only qualified candidates selected for an interview will be contacted.
CI Financial Corp. and all of our affiliates (“CI”) are committed to fair and accessible employment practices and we are
committed to providing accommodations for persons with disabilities. If you require accommodations in order to apply for any
job opportunities, or require this posting in an additional format, please contact us at [email protected], or call
416-364-1145 ext. 4747. If you are contacted by CI regarding a job opportunity or testing and require accommodation in any
stage of the recruitment process, please use the above contact information. We will work with all applicants to determine
appropriate accommodation for individual accessibility needs.
POSTE : Planificateur financier
LIEU : Dorval (Québec) H9P 2N4
STATUT : Temps plein
À PROPOS DE NOUS
CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en matière de
gestion de portefeuille exclusivement par l'entremise d'un réseau national de conseillers financiers
affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous exerçons nos activités sous la
marque de Clientèle privée Assante.
DESCRIPTION DU POSTE DE TRAVAIL
Nous cherchons actuellement un planificateur financier pour se joindre à notre équipe de planification
du patrimoine. L'objectif de ce poste de niveau supérieur en planification consiste à travailler avec notre
équipe de fournisseurs externes, notamment les comptables fiscalistes et les conseillers juridiques, ainsi
que nos conseillers financiers et clients mutuels, facilitant l'élaboration de divers rapports de
planification du patrimoine, tels que l'analyse financière, la gestion des risques, les stratégies fiscales et
financières, et la planification successorale, par l’intermédiaire de notre équipe de planification du
patrimoine. Les personnes susceptibles de trouver ce rôle intéressant pourraient être des comptables
qui préfèrent la planification à la conformité, ou des conseillers financiers qui préfèrent la planification à
la vente.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
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Établir et renforcer les relations avec les conseillers afin de s'assurer de leur satisfaction quant
aux services de planification de patrimoine prodigués
Rencontrer les conseillers et les clients, ou clients potentiels, afin d'évaluer le niveau de soutien
en matière de planification de patrimoine adaptée aux besoins particuliers de chaque client
Rencontrer les conseillers, les clients, et les comptables et avocats des clients pour recueillir les
données nécessaires à la préparation de divers rapports de planification du patrimoine. Un
grand nombre de clients qui profitent des services que nous offrons sont des propriétaires
d’entreprises prospères ou des familles fortunées qui nous confient la gestion de leur actif de
plus d’un million de dollars
Organiser les données, remplir des questionnaires de planification du patrimoine et travailler
avec l’équipe de planification du patrimoine qui s’occupe de la préparation des rapports. Un
rapport complexe comprenant plusieurs modules pourrait être constitué de plus de 100 pages
avec de nombreuses recommandations. Le planificateur financier présente le rapport au client
et au conseiller, habituellement en quelques réunions, et peut avoir recours aux conseils des
comptables fiscalistes et des avocats qui font partie de notre équipe sur le terrain pour les
dossiers plus complexes
Gérer et faire le suivi du traitement des dossiers et leur mise en œuvre par les cabinets
comptables et juridiques
De temps à autre, développer et offrir des séminaires de formation liés à la planification de
patrimoine aux conseillers, ainsi que répondre aux diverses questions sur les stratégies de
planification de patrimoine
Déplacements d'un jour sans nuitée, sauf exception, dans la province du Québec
COMPÉTENCES REQUISES
 Parfaitement bilingue en français et en anglais, à l’oral et à l’écrit
 Titulaire d'un diplôme universitaire en administration des affaires ou dans une discipline reliée,
ou une expérience équivalente
 Une désignation en comptabilité ou la désignation de Pl. Fin. /CFP est requise
 Expérience dans un rôle de conseil client ou d'interaction avec des conseillers dans des services
financiers ou un cabinet de services professionnels
 Expérience dans la planification pour les propriétaires d’entreprise requise
 La connaissance des concepts de planification de patrimoine – analyse financière, analyse des
besoins en assurance, stratégies financières et fiscales et planification successorale – constitue
un atout
 Démontrer des aptitudes à communiquer verbalement et par écrit avec aisance
 Excellence démontrée dans le service à la clientèle
 Compétences organisationnelles très développées
 Capacité de communiquer de manière efficace avec des personnes de divers échelons
hiérarchiques (conseillers, adjoints, clients et fournisseurs externes)
 Capacité de travailler avec peu de supervision
 Capacité à comprendre et à interpréter les problèmes financiers ou d'investissements liés à la
planification financière, la gestion de patrimoine et la planification fiscale ainsi que les états
financiers et les déclarations fiscales
 Solides capacités analytiques et de résolution de problème
 Expérience avec les logiciels de bureau standards, notamment Excel, Word et PowerPoint
 Aptitude à établir les priorités entre les tâches multiples
 Aptitude à travailler de façon efficace dans un environnement d'équipe
 Expérience avec les logiciels de planification financière est un atout
CE QUE CI VOUS OFFRE
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Environnement convivial favorisant le travail en collaboration
Formation continue et possibilité d’avancement au sein de la société
Programmes de santé et bien-être, tels que l’abonnement à une salle de sports à tarif spécial,
Locaux modernes et emplacement bien situé
Programmes communautaires, incluant OneWalk to Conquer Cancer et Bay Street Hoops
Si vous êtes une personne qui se démarque par son enthousiaste, son dynamisme et son engagement,
veuillez soumettre en toute confiance votre curriculum vitæ en cliquant sur le bouton
http://www.workopolis.com/jobsearch/job/17082531?FW=1
Seuls les candidats qui seront convoqués à une entrevue seront contactés.
CI Financial Corp. et ses filiales (« CI ») offrent un environnement de travail équitable et accessible. CI s’engage à accommoder
les personnes handicapées. Si vous avez un handicap qui nécessite des aménagements spéciaux afin de pouvoir poser votre
candidature au poste annoncé, ou à tout autre poste annoncé par CI, ou si vous souhaitez recevoir cette offre d’emploi dans une
autre forme ou sur un autre support, veuillez communiquer avec nous par courriel, à [email protected], ou par
téléphone, au 416-364-1145 ext. 4747. Si CI vous convoque à un entretien ou pour une évaluation concernant une offre
d’emploi, et que vous nécessitez des aménagements spéciaux à toute étape du processus de recrutement, veuillez communiquer
avec nous, aux coordonnées fournies ci-dessus. Nous examinons individuellement chaque cas afin de déterminer des
aménagements spéciaux qui sont appropriés et répondent aux besoins spécifiques.