Regional Vice President, Wealth Planning (Tax Accountant

Regional Vice President, Wealth Planning (Tax Accountant Dorval)
We are currently recruiting for a Regional Vice President, Wealth Planning (Tax Accountant - Dorval)
to join our Wealth Planning team.
To provide comprehensive and integrated wealth planning services and support for CI Private
Counsel and clients of Assante Wealth Management and Stonegate Private Counsel.
Recognizing the complex and diverse needs of our clients, often made up of successful business
owners, and high net worth individuals; the successful candidate will take a holistic approach to
identify client needs and proactive planning opportunities leveraging past experiences in tax and
estate planning.
This role provides the opportunity to collaborate with members of our national wealth planning team
and professionals from some of Canada’s top legal and accounting firms, your passion is supporting
advisors in delivering a truly differentiated experience their clients will value and talk about. The
individual works as a part of a team consisting of estate planning specialists, tax specialists,
financial planners, investment counselors, and insurance specialists.
CI Private Counsel, a subsidiary of CI Financial, provides a broad range of portfolio management
solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante Wealth
Management and Stonegate Private Counsel. We operate under the brand United Financial. CI is
part of CI Financial, a diverse group of financial services firms with $145 billion in total assets at
July 31, 2015.
If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in
confidence by clicking on https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1573/Regional-Vice-PresidentWealth-Planning-Tax-Accountant-DorvalDorval-QC?lcid=en-US
Vice-président régional, Planification de patrimoine (comptable
fiscaliste)
Nous recherchons des candidats pour le poste de Vice-président régional, Planification de patrimoine
(comptable fiscaliste - Dorval).
Fournir des services de planification de patrimoine complets et intégrés, et soutenir CI Conseil Privé
et les clients de Gestion de patrimoine Assante et Conseil Privé Stonegate.
Habileté à apprécier la complexité de la situation financière de nos clients qui, pour la plupart, sont
des propriétaires d'entreprises prospères, ou des particuliers disposant d'une valeur nette élevée.
S'appuyant sur son expérience en matière de planification fiscale et successorale, le candidat retenu
adoptera une approche globale pour déterminer les services de planification qui répondent à leurs
besoins. Dans l'exercice de ses fonctions, le Vice-président régional aura l'occasion de collaborer
avec des membres de l'équipe nationale de planification de patrimoine et des professionnels des
plus grands cabinets juridiques et comptables au Canada. Il consentira principalement ses efforts au
soutien des conseillers afin qu’ils offrent des services qui contribueront à fidéliser leurs clients.
Le Vice-président régional travaille en collaboration avec des spécialistes en planification
successorale, fiscale et financière, ainsi que des conseillers en investissement et des spécialistes de
l'assurance.
CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en
matière de gestion de portefeuille exclusivement par l'entremise d'un réseau national de conseillers
financiers affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous exerçons nos
activités sous la marque de Financière Unie. CI est une filiale de Financière CI, un regroupement de
diverses sociétés de services financiers représentant un actif global de 145 milliards de dollars au 31
juillet 2015.
Si vous êtes quelqu’un de passionné, d’investi et de dynamique, n’hésitez pas à nous soumettre
votre candidature en cliquant sur https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1573/Regional-VicePresident-Wealth-Planning-Tax-Accountant-DorvalDorval-QC?lcid=en-US