to join our Wealth Planning

We are currently recruiting for a Regional Vice President, Wealth Planning (Tax Accountant - Dorval)
to join our Wealth Planning team.
To provide comprehensive and integrated wealth planning services and support for CI Private
Counsel and clients of Assante Wealth Management and Stonegate Private Counsel.
Recognizing the complex and diverse needs of our clients, often made up of successful business
owners, and high net worth individuals; the successful candidate will take a holistic approach to
identify client needs and proactive planning opportunities leveraging past experiences in tax and
estate planning.
This role provides the opportunity to collaborate with members of our national wealth planning team
and professionals from some of Canada’s top legal and accounting firms, your passion is supporting
advisors in delivering a truly differentiated experience their clients will value and talk about. The
individual works as a part of a team consisting of estate planning specialists, tax specialists,
financial planners, investment counselors, and insurance specialists.
CI Private Counsel, a subsidiary of CI Financial, provides a broad range of portfolio management
solutions exclusively through a national network of financial advisors affiliated with Assante Wealth
Management and Stonegate Private Counsel. We operate under the brand United Financial. CI is
part of CI Financial, a diverse group of financial services firms with $145 billion in total assets at
July 31, 2015.
RESPONSIBILITIES:
 Meet with financial advisors and their current and prospective clients to discuss tax and
estate planning opportunities
 Review technical content of tax plans prepared by our centralized Wealth Planning Group
prior to finalizing for presentation
 Present tax and estate plans prepared by our centralized Wealth Planning Group for high
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net worth clients and work with their client’s existing professionals on timely
implementation
Prepare memos relating to specific tax planning questions raised by clients, financial
advisors and other corporate team members
Train and educate financial advisors and corporate staff on tax planning matters
Review draft legal documents for high net worth client plans and collaborate with legal and
accounting counsel regarding same
Develop and present presentations for advisors, clients and prospects on various relevant
tax and estate planning topics
Meet with financial advisor’s centers of influence (professional legal and accounting firms)
to demonstrate and promote the benefits of our wealth planning process
Prepare newsletter articles on a variety of wealth planning topics as well as technical
content for sales material on an occasional basis
QUALIFICATION REQUIREMENTS:
Education
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Professional accounting designation required
Completion of the CICA in-depth tax course, Masters in Taxation or equivalent is required
Pl. Fin. or CFP designation would be an asset
TEP designation would be an asset
Experience
 Minimum of five years of professional experience in an owner-manager tax practice
 Experience in estate planning would be an asset
Knowledge, Skills and Abilities
 Operate with a high level of professionalism, skills and knowledge necessary to work with
advisors, clients and their professional advisors
 Strong presentational skills for presenting to large and small groups
 Ability to communicate complex planning strategies in an understandable way to both
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clients and advisors
Excellent written and oral communication skills in both French and English
Ability to work independently and as part of a National team
Strong organizational skills
Strong analytical skills
Attention to detail/accuracy
Experience with Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Experience with computer based income tax research software
WORKING CONDITIONS:
 Office Environment
 Same day travel around Quebec with the occasional overnight
If you are a passionate, committed and dynamic individual, please submit your resume in
confidence by clicking on https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1573/Regional-Vice-PresidentWealth-Planning-Tax-Accountant-DorvalDorval-QC?lcid=en-US
Nous recherchons des candidats pour le poste de Vice-président régional, Planification de patrimoine
(comptable fiscaliste - Dorval).
Fournir des services de planification de patrimoine complets et intégrés, et soutenir CI Conseil Privé
et les clients de Gestion de patrimoine Assante et Conseil Privé Stonegate.
Habileté à apprécier la complexité de la situation financière de nos clients qui, pour la plupart, sont
des propriétaires d'entreprises prospères, ou des particuliers disposant d'une valeur nette élevée.
S'appuyant sur son expérience en matière de planification fiscale et successorale, le candidat retenu
adoptera une approche globale pour déterminer les services de planification qui répondent à leurs
besoins. Dans l'exercice de ses fonctions, le Vice-président régional aura l'occasion de collaborer
avec des membres de l'équipe nationale de planification de patrimoine et des professionnels des
plus grands cabinets juridiques et comptables au Canada. Il consentira principalement ses efforts au
soutien des conseillers afin qu’ils offrent des services qui contribueront à fidéliser leurs clients.
Le Vice-président régional travaille en collaboration avec des spécialistes en planification
successorale, fiscale et financière, ainsi que des conseillers en investissement et des spécialistes de
l'assurance.
CI Conseil Privé S.E.C., une filiale de Financière CI, fournit une vaste gamme de solutions en
matière de gestion de portefeuille exclusivement par l'entremise d'un réseau national de conseillers
financiers affiliés à Gestion de patrimoine Assante et Stonegate Conseil Privé. Nous exerçons nos
activités sous la marque de Financière Unie. CI est une filiale de Financière CI, un regroupement de
diverses sociétés de services financiers représentant un actif global de 145 milliards de dollars au 31
juillet 2015.
RESPONSABILITÉS:
 Rencontre avec les conseillers financiers et leurs clients potentiels pour déterminer les
services de planification fiscale et successorale qui peuvent leur être offerts
 Examen du contenu technique des plans fiscaux préparés par le Groupe de planification du
patrimoine centralisé avant qu'ils ne soient achevés pour leur présentation
 Présentation des plans fiscaux et successoraux préparés par le Groupe de planification du
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patrimoine centralisé pour les clients fortunés. Rencontre avec les conseillers juridiques et
comptables des clients afin de planifier l'exécution des plans
Préparation de notes de services sur des questions en matière de planification fiscale
soulevées par les clients, conseillers financiers et membres du personnel du Siège social
Organisation des séances de formation sur la planification fiscale à l'intention des
conseillers financiers et membres du personnel administratif
Examen des documents juridiques relatifs aux plans des clients fortunés et communication
avec les services juridiques et comptables pour leur faire part de ses observations
Préparation et présentation sur divers sujets relatifs à la planification fiscale et
successorale, à l'intention des conseillers et des clients existants et potentiels
Organisation de rencontres avec les cabinets juridiques et comptables auxquels font affaire
les conseillers, afin de promouvoir les services de planification de patrimoine
Rédaction d'articles sur la planification de patrimoine à paraître dans des bulletins, et
rédaction d'articles techniques qui sont publiés dans des documents promotionnels, sur
une base occasionnelle
COMPÉTENCES REQUISES:
Éducation
 Accréditation comptable professionnelle
 Réussite du Cours fondamental d'impôt de l'ICCA, ou maîtrise en fiscalité, ou formation
équivalente
 Pl. Fin or CFP designation an asset
 Désignation TEP un atout
Expérience
 Au moins cinq ans d’expérience dans la planification fiscale reliée aux
propriétaires/dirigeants d’entreprises
 Expérience en planification successorale est un atout
Ensemble de compétences
 Exerce ses fonctions avec un niveau élevé de professionnalisme, de compétence et de
connaissance
 Excellente aptitude à communiquer et à faire des présentations, tant devant une petite
qu'une grande audience
 Habilité à expliquer des plans stratégiques complexes dans un langage compréhensible,
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tant par les conseillers que les clients
Maîtrise parfaite du français et de l'anglais (oral et écrit)
Capacité de travailler de façon indépendante ainsi qu'au sein d'une équipe
Compétences organisationnelles très développées
Excellentes aptitudes analytiques
Souci du détail et de la concision
Expérience pratique des logiciels Word, Excel et PowerPoint
Expérience pratique d'un logiciel de recherche en fiscalité
CONDITIONS DE TRAVAIL:
 Environnement de bureau
 Déplacements d'un jour à travers le Québec, sans nuitée, sauf exception
Si vous êtes quelqu’un de passionné, d’investi et de dynamique, n’hésitez pas à nous soumettre
votre candidature en cliquant sur https://ci.tms.hrdepartment.com/jobs/1573/Regional-VicePresident-Wealth-Planning-Tax-Accountant-DorvalDorval-QC?lcid=en-US