Groupe “la Caixa”

Transcription

Groupe “la Caixa”

Groupe “la Caixa”
Présentation Institutionnelle
Exercice 2008
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strictement informatif. Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (“la Caixa”) ni aucun de ses gestionnaires, directeurs ou employés,
d’une
d
une manière implicite ou formelle,
formelle sont obligés de garantir que ces contenus soient exacts,
exacts précis,
précis intégraux ou complets,
complets de les
maintenir actualisés ou de les corriger au cas où serait détectée une carence, une erreur ou une omission.
De même, pour sa reproduction par le biais d’un moyen quelconque, “la Caixa” pourra introduire les modifications qu’elle juge
opportunes, omettre partiellement ou totalement les éléments actuels et, en cas de divergence sur cette version, aucune
p
n’est assumée.
responsabilité
Ce document n’a pas été présenté devant la Commission Nationale du Marché de Valeurs (CNMV) pour son agrément ou
enregistrement. En tout cas, il se trouve assujetti au droit espagnol applicable au moment de sa création et, en particulier, il ne
s’adresse à aucune personne physique ou juridique localisables dans d’autres juridictions, la raison pour laquelle il peut ou ne peut
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Le but de cette présentation n’est pas d’apporter un conseil financier ou d’offrir toute sorte de produit ou services financiers. “la Caixa”
décline toute responsabilité en supposant qu’un élément de cette présentation soit pris en considération pour le fondement d’une
décision d’investissement. Notamment , il est signalé formellement que cette information ne doit pas être considérée comme une
garantie de résultats futurs.
Nonobstant le régime légal ou le reste des limitations imposées par “la Caixa” qui résultent applicables, toute modalité d’exploitation
de cette présentation, des créations et des signes distinctifs qu’elle incorpore est formellement interdite y compris toute sorte de
reproduction, distribution, cession à des tiers, communication publique et transformation, à l’aide de tout type de support et moyen,
sans autorisation préalable et formelle des titulaires respectifs. Le non-respect de cette interdiction pourra constituer une infraction que
l législation
la
lé i l ti en vigueur
i
peutt sanctionner.
ti
L’information financière du Groupe “la Caixa” concernant l’exercice 2008 a été élaborée, en ce qui concerne les résultats des
participations, principalement sur la base d’estimations, de façon à ce que, en aucun cas, pourra être prise en tant que base pour
effectuer des prévisions sur les résultats 2008 de Criteria CaixaCorp, filiale du Groupe “la Caixa”.
Données de l’exercice 2008
2
Page
Sommaire
1. Sommaire Exécutif
4
2. Organes de Gouvernance
8
3. Négoce bancaire: Grande capacité commerciale
10
4. Portefeuille de participations
22
5. Évolution financière de l’exercice 2008
25
6. Solidité financière
33
7. Oeuvre Sociale
39
8 Domaines à souligner – résumé
8.
42
3
Sommaire
2 Organes de Gouvernance
2.
4 Portefeuille de participations
4.
7. Oeuvre Sociale
8. Domaines à souligner – résumé
4
1 (i) Sommaire Exécutif
•
Le Groupe “la Caixa” aujourd’hui
Entité de
référence
Leader en banque
retail en Espagne
Plus grand portefeuille
d’investissements en
Espagne
Solidité financière
élevée
Engagement social
•
3ème groupe financier espagnol par négoce avec plus de 100 ans d’histoire.
•
P td
Part
de marché
hé d’
d’environ
i
10%
10%.
•
Première caisse d’épargne espagnole et européenne.
•
Résultat récurrent 2008: 2.052 millions d’€.
•
Résultat attribué au Groupe de 1.802 millions d’€.
•
Modèle de banque universelle: orienté aux familles et aux PME
PME.
•
Large base de clients en croissance (10,7 millions). Volume de négoce de 414.507 millions d’€, +6,9%.
•
Gestion multicanal: avec plus d’agences (5.530) et distributeurs automatiques; leader de banque on-line.
•
Confiance des clients, grande qualité du service et gestion efficiente.
•
Géré par Criteria CaixaCorp, entité cotée (Ibex 35).
•
Investissements de qualité dans les secteurs services et financier.
•
Gestion active de la valeur, du risque et de la liquidité.
•
Valeur de marché du portefeuille côté du Groupe “la Caixa” de 14.691 millions d’€.
•
Portefeuille de crédits diversifié, de qualité et avec des garanties solides.
•
Excellent niveau de liquidité, de 22.262 millions d’euros (8,5% des actifs totaux).
•
Excellent ratio de capital (Core Capital 8,8%) et très bons ratings (rang AA).
•
25% du résultat récurrent du Groupe destiné à l’ Oeuvre Sociale. Budget 2009 de 500 millions d’euros.
•
Programmes sociaux, environnement et science, culturels, éducation et recherche.
•
Développement du Triple Bilan: Économique, Social et Soutenable.
Stratégie du
Groupe
Données de l’exercice 2008 - Selon “Circular6/08” Banque d’Espagne -
•
Economiq e croissance efficiente
Economique:
efficiente, rentable et solvable.
sol able
•
Social: génération de valeur pour la société.
•
Soutenable: Action socialement responsable source de confiance et de réputation corporative.
5
1 (ii) Sommaire Exécutif
2008: Consolidation de la solidité financière
•
•
Bonne évolution de l’activité commerciale et des résultats dans un environnement économique complexe.
Consolidation de la solidité financière: qualité de l’actif, liquidité et solvabilité.
million
illi d'euros
d'
2008
V i ti
Variation
Absolue
Actif Total
Volume total de négoce bancaire:
Croissance
260.827
414.507
12.329
26.657
5,0%
6,9%
- Crédits
C édit sur clients
li t b
bruts
t
176 100
176.100
14 486
14.486
9 0%
9,0%
- Ressources totales des clients
238.407
12.171
5,4%
2.317
2.052
192
41
9,0%
2,0%
Résultat récurrent après impôts
Résultat récurrent attribué au Groupe
Efficience
Effi
i
Rentabilité
en %
Ratio
R
ti d'
d'efficience
ffi i
récurrent
é
t
ROE récurrent
45,2%
45
2%
14,8%
(0,9)
(0
9)
(4,6)
2,48%
1,93
Qualité de l'actif
Ratio de mauvais-payeurs
Couverture de mauvais-payeurs
Forteresse
Financière
Ratings
66%
(215)
Couverture de mauvais-payeurs avec garantie réelle
129%
(207)
Liquidité
22.262
Solvabilité - BIS II
Core Capital
Tier I
Tier Total
Excédent de fonds propres / minimum réglementaire
8,8%
10,1%
11,0%
4 260
4.260
(2.884) (11,5%)
(1,3)
(1,7)
(2,7)
Confirmés dans le rang AA
6
1 (iii) Sommaire Exécutif
Résultats du Groupe “la Caixa” exercice 2008
•
•
“la Caixa” en 2008: grande qualité des résultats récurrents
Le résultat attribué au Groupe 2008 inclut des dotations pour risques futurs du négoce
en millions d’euros
Croissance modérée
du résultat récurrent ...
... Avec un niveau de plus-values
plus bas et plus
p
p
de dotations
conservatrices en 2008
Résultat attribué au Groupe
+2,0%
,
-27,6%
2 052
2.052
2007
2008
Produits extraordinaires
627
260
Charges extraordinaires
-50
50
-260
260
Résultats extraordinaires nets 577
0
Dotation pour risques futurs
2007
2008
Total extraordinaires
-100
 250
-250
477
-250
2.488


2.011


+2,0%
1.802
2007
2008
7
Sommaire
2.
p
p
7. Oeuvre Sociale
8
2 (i) Organes de Gouvernance
g
de Gouvernance de “la Caixa”: fonctions et composition
p
Organes
•
“la Caixa”
•
Organes de Gouvernance: Fonctions et composition
13%


Entité de caractère financier, bénéfique
et social, de patronat privé, indépendant
de toute entreprise ou entité.
Sans actionnaires: La gouvernance,
administration, représentation et contrôle
de l’entité correspondent à l’Assemblée
Générale, le Conseil d’Administration et
la Commission de Contrôle.

Organe suprême de
gouvernance et décision

160 membres

Les
Organes
de
Gouvernance
représentent les Imposeurs, les Entités
F d ti
Fondatrices
ett d’intérêt
d’i té êt social,
i l les
l
Organismes Locaux et les Employés.
L’équipe dirigeante de “la Caixa” est
formé
exclusivement
par
des
professionnels du secteur financier.
21%
58
34
48
30%
Conseil d’Administration:
3
Accorde les opérations pour
le développement des
finalités et les objectifs


36%
20
Assemblée Générale:
8
4
6
21 membres

Commission de Contrôle:


1
Veille à la bonne gestion du
Conseil d’Administration
3
2
9 membres
3
Imposeurs
Organismes locaux
Entités Fondatrices et
d’Intérêt Social
Employés
9
Sommaire
2.
p
p
7. Oeuvre Sociale
10
3 (i) Négoce bancaire: Grande capacité commerciale
gestion: Base du succès de la stratégie
g de “la Caixa”
Modèle de g
Valeurs


Confiance

Qualité
Engagement social

Principes
D’actuation





D’organisation





Pro activité
Bon traitement
Utilité sociale
Innovation permanente
Efficience
Direction par défis
Nouvelles compétences et habitudes
Décentralisation et autonomie commerciale
Autoévaluation
Gestion Globale

Modèle de gestion


Orientation au client
Traitement personnalisé


Gestion du risque
Gestion Multicanal


Proche du territoire
Flexibilité et adaptation

Croissance Personnelle et Professionnelle des Employés
11
3 (ii) Négoce bancaire: Grande capacité commerciale
g
Modèle de négoce
•
Modèle de Négoce de “la Caixa”:
•
Une forte base de 10,7 millions de clients, qui augmente constamment
•
Familles et PME: Cœur du négoce
•
Segmentation: Permet de cibler l’activité commerciale
Banque
Grandes
Fortunes
 “Corporate”
200 10 ((*))
Développement d’un
réseau spécialisé
Banque
Privée
Banque
Entreprises
2008
2008
10 0,5 (*)
Acquisition et intégration de la
division de Morgan Stanley
en Espagne
Banque
personnelle
Banque
PME
1 0,1 (*)
Banque des familles
Entreprises
Facturation
((*)
)
Rangs
des segments en millions d
d’euros
euros
Particuliers
Ressources et valeurs
12
3 (iii) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Négoce Bancaire
•
Segmentation adéquate des clients pour offrir une gamme complète et personnalisée de produits et services de
banque universelle à travers différents canaux.
•
Leader en gestion multicanal.
2008
Clients
Variation Annuelle
10.721.023
237.686
2,3%
Employés
27.818
1.592
6,1%
Agences
5.530
50
0,9%
10.344.006
534.897
5,5%
8.113
102
1,3%
Clients totaux
5.544.092
591.284
11,9%
Clients opératifs
2.667.358
359.867
15,6%
1.490.195.915
296.687.166
24,9%
Cartes Bancaires
Distributeurs automatiques
Banque par internet
Opérations
13
3 (iv) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Parts de Marché
•
“la Caixa” en 2008: Leader du marché, tout en augmentant sa part de marché
10,7 millions
Clients
pénétration: 21,0% (+0,6)
Agences
Gestion
Multicanal
12,2
Distributeurs autom. 13,1
Banqueonline
28,7
Cartes de crédit
17 6
17,6
(+0,1)
(+0,1)
(+1,8)
(=)
(+0,4)
Ressources
des clients
Dépôts
10,6
Fonds d’Investissement
6,9
Fonds de Pension Individuels 14,1
Assurances Épargne
12,1
Crédits
clients
Total Crédits
Hypothèques
9,6
11,0
(+0,3)
(=)
Services
bancaires
Domiciliation salaires
13,9
12,6
(+0,4)
( 0 2)
(+0,2)
P
Pensions
i
i di id ll
individuelles
(+1,4)
(+2,7)
(-0,2)
Parts de marché en Espagne (en %). Décembre 2008 à l’exception des dépôts et des crédits clients (septembre 2008).
14
3 (v) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Volume de Négoce
•
Le succès d’une stratégie de croissance orientée client moyennant une segmentation appropriée.
Crédits bruts
Ressources des clients
238.407
(en millions d’euros)
200.000
176.100
150.000

5,4%
9,0%
100.000 90.080
50 000
50.000

148.769
x2
en 4 ans
x 1,6
en 4 ans
0
2004-2007
2008
TACC: Taxe Annuelle de
Croissance Composée
VOLUME DE NÉGOCE
(en millions d'euros)
Crédits
dont: Crédits Hypothécaires
Ressources Clients
dont: Au Bilan
TOTAL
2008
Variation Interannuelle
Absolue
%
176.100
117.924
14.486
4.153
9,0%
3,7%
238.407
209.899
12.171
11.669
5,4%
5,9%
414.507
26.657
6,9%
15
3 (vi) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Réseau d’agences et base de clients
•
…pour devenir
d
i l’l’entité
tité fifinancière
iè espagnole
l
leader en nombre d’agences…
5.480
(nombre d’agences)
•
… avec une large base de clients en croissance
5.530
10,7
(en millions)
10,5
5.186
4.974
10,1
4.763
3.489
5,6
9,6
9,1
+767
en 4 ans
2004
2005
2006
2007
Reste de l’Espagne 5,6
Catalogne et Baléares
2008
5,1
+1,6
millions
en 4 ans
2 041
2.041
2004
2005
2006
2007
2008
Reste de l’Espagne
Catalogne et Baléares
16
3 (vii) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Distribution géographique du réseau d’agences
•
Grande capillarité du réseau pour offrir un service proche du client
•
Développement en 2008 de centres spécialisés
Pays Basque
Red universal
Réseau
universel
5.422
5.422
Cantabrie
C t t spécialisés
C
Centros
Centres
especializados
é i li i éli d
96
96
Asturies
Banca corporate
Banque
corporativa
2
2
Galice
Banca entreprises
Banque
empresa
66
66
Banca privée
Banque
privada
28
28
La Rioja
Castille et
Léon
Communauté
de Madrid
OficinasenenEspagne
Agences
Espa
ñ
a
5.518
5.518
Oficinas
Agences à internacionales
l’international (*)
Total
Total
agences
oficinas
12
12
5.530
5.530
Navarre
83
50
56
203
30
95
1.791
Catalogne
295
250 Baléares
775
503
CastilleLa Manche
Communauté
Valencienne
129
86
Estrémadure
141
Murcie
676
Andalousie
Part de marché
Aragon
187
12,2%
Canaries
162
Ceuta
4
Melilla
2
(*) Agences à l’international:
• Agences opérationnelles: Varsovie et Bucarest.
• Bureaux de représentation: Porto
Porto, Lisbonne
Lisbonne, Bruxelles,
Bruxelles Paris,
Paris Milan
Milan, Londres
Londres, Frankfurt
Frankfurt, Stuttgart
Stuttgart, Casablanca et Péquin
Péquin.
17
3 (viii) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Objectif: atteindre une part de marché de négoce égale à celle des agences
•
Forte croissance du volume de négoce  Réduction continue du différentiel entre la part de marché des
agences et celle du négoce.
•
La maturation des nouvelles agences est la base de la forte croissance.
(Évolution 6 ans)
12,2
11,8
10,6
9,6
8,2
Parts de marché
(en %)
8,8
Crédits
Dépôts
Agences
2002
2008
18
3 (ix) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
g
d’Assurances et Cartes
Négoce
•
•
Leader en assurance vie-épargne (part de marché
de 12,1%)
En novembre 2007
2007, acquisition du 50% additionnel
du Groupe assureur SegurCaixa Holding
•
3,2 millions de clients
•
gestion d’un patrimoine de plus de 28.731 millions
•
provisions techniques de 16.873 millions
2,9
2,4
2004
2,6
2005
2006
Clients (millions)
3,1
2007
•
... et en facturation de cartes bancaires
(part de marché de 17
17,6%)
6%)
•
10,3 millions de cartes émises
•
171.631 Terminaux de paiement
9,8
3,2
9,0

5,1%
8,4

3,2%
7,8
2008
2004
2005
2006
10,3
2007
2008
Cartes émises (millions)
19
3 (x) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Gestion multicanal: Efficience et Innovation
•
Une stratégie novatrice et adaptée aux besoins des clients pour maximiser l’activité commerciale des agences.
•
Tous les canaux de distribution (agences, distributeurs automatiques, Internet, téléphone mobile…) se
complètent
lèt t ett opèrent
è td
de ffaçon efficiente
ffi i t avec un engagementt continu
ti d
de qualité
lité ett d’innovation
d’i
ti ttechnologique.
h l i
BANQUE par INTERNET - Línia Oberta •
5,5 millions de clients - 2,7 millions opératifs (+15,6%).
•
Leader avec 28,7% de part de marché.
•
Leader de banque on-line pour entreprises.
DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES:
•
Réseau de distributeurs le plus étendu du système financier
espagnol.
8.011
1.490
1.194
7.493
5,5
864
404
8.113
6.922
5,0
7.142
641
43
4,3
3,7
3,1
2004
2005
2006
Nº d'opérations (millions)
2007
2008
2004
2005
2006
2007
2008
Nº de clients (millions)
 Banque Mobile: 1 million de clients (+780.000) avec une part de marché de 70%
20
3 (xi) Négoce Bancaire: Grande capacité commerciale
Reconnaissance de Marque et de Qualité de service
Réputation de Marque:
“la Caixa” se maintient comme la marque financière espagnole jouissant de la meilleure réputation: étique, responsabilité sociale corporative et
identification
2008
Ranking
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
Points
1er.
1.000
2ème.
988
3ème
3ème.
987
Qualité de service:
Entité avec le plus bas ratio de réclamations (pour 1.000 millions d’euros de volume de négoce). Banque d’ Espagne 3T 2008
Principaux
concurrents
Enquêtes propres de suivi de la
Qualité (escale de 0 a 10)
Satisfaction clients particuliers
8,3 (255.203 enquêtes)
7,9
Satisfaction clients entreprise
8 1 (7
8,1
(7.452
452 enquêtes)
75
7,5
Pénétration Clients: “la Caixa” est en tête à nouveau du ranking en nombre de clients,
tout en augmentant la part et la distance
Particuliers
FRS/INMARK
2008
Ranking
1er.
Micro entreprises 2008
Pénétration
21%
Ranking
1er.
Pénétration
23,7%
21
Sommaire
2.
7. Oeuvre Sociale
22
4 (i) Portefeuille de Participations
Portefeuille de Participations – Géré par Criteria CaixaCorp
•
Portefeuille de participations pour diversifier les revenus avec rentabilité
79,45%

Cotée à l’IBEX 35
Secteur Services
La valeur de marché du portefeuille coté du Groupe “la
Caixa” au 31 décembre 2008 est de 14.691 MM d’€,
Négoce
g
Financer
avec 1.026 MM d’€ de plus-values latentes.
Cotées
Gas Natural
Abertis
Agbar
Repsol
Telefónica
BME
Cotées
37,5%
25,0%
44,1%
12,7%
5,0%
5,0%
Non cotées
P t Aventura
Port
A
t
Hotel Caribe Resort
100 0%
100,0%
60,0%
Banco BPI
GF Inbursa
Boursorama
BEA
Erste Group Bank
29,4%
20,0%
20,9%
9,9%
4,9%
No cotées
SegurCaixa Holding
VidaCaixa
S
SegurCaixa
C i
AgenCaixa
CaixaRenting
Finconsum
InverCaixa
GestiCaixa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Principaux investissements de l’exercice 2008:

20,0% GF Inbursa

16,4% Agbar (OPA)

4,4% Banco BPI

3 9% Abertis
3,9%
(Participations directes et indirectes de Criteria CaixaCorp)
23
4 (ii) Portefeuille de Participations
Portefeuille de Participations – Géré par Criteria CaixaCorp
•
Portefeuille de participations: Géré actif du valeur, risque et liquidité.
SENS INVESTISSEUR
EN ...
... COMMENT?
• Entreprises compréhensibles,
• Prudemment
• bien gérées,
• avec une surveillance soignée
• avec un bon parcours
• en attendant des opportunités
• … et diversifiées
• … avec critère et professionnalisme
+
GESTION
• Présence dans les conseils
• Capturer synergies en négoces financiers
• Gestion active du portefeuille
• Politique de dividendes attirante
24
Sommaire
2.
7. Oeuvre Sociale
25
5 (i) Évolution financière de l’exercice 2008
Grande qualité du Résultat récurrent
millions d'euros)
(en milions(end’euros)
Janvier-Décembre
2008
2007
variation
en %
Revenus financiers
Frais financiers
Marge d'intérêts
Dividendes
Résultats mise en équivalence
Commissions nettes
Résultats d'opérations financières et différences de change
Autres produits/charges d'exploitation
Marge brute
Dépenses d'administration
Amortissements
Marge avant dotations
Dotations pour insolvabilités et dotations aux provisions
Résultat de l'activité d'exploitation
Autres produits et charges
Résultat avant d'impôts
d impôts
Impôts sur les bénéfices
12.401
(8.893)
3.508
395
718
1.250
163
718
6.752
(3.050)
(479)
3.223
(617)
2.606
10
2.616
(299)
9.882
(6.565)
3.317
286
693
1.257
75
520
6.148
(2.836)
(405)
2.907
(565)
2.342
56
2.398
(273)
Résultat après impôts
2.317
2.125
265
114
2.052
2.011
Résultat des minoritaires
Résultat récurrent
Bénéfices extraordinaires
Assainissements extraordinaires
Dotation pour risques futurs du négoce
Résultat extraordinaire
Résultat attibué au Groupe
0
260
(260)
(250)
627
(50)
(100)
((250))
477
1.802
2.488
25,5
35,4
5,8
38,1
3,6
( , )
(0,6)
38,2
9,8
7,5
18,1
10,9
9,2
11,2
9,1
10,0
9,0
2,0
+577
(27,6)
26
5 (ii) Évolution financière de l’exercice 2008
millions d’euros
Marge d’intérêts
Revenus des participations
Commissions
3.508
3.317
1.113
979
Dividendes
286
M. Equival.
693
2007
2008
Croissance du négoce bancaire avec
une efficiente gestion des marges
2007
1 257
1.257
Valeurs
395
Fonds et
assurances
718
Bancaires
2008
Augmentation des résultats des
participations et du pay-out
2007
(0 6%)
(0,6%)
1 250
1.250
(10,3%)
F. Invest. (20,1%)
(9,9%)
Assur. et
F. pensions +8,0%
+4,5%
2008
L’intense action commerciale permet
augmenter le service bancaire et
compenser l’apport plus bas d’autres
produits
27
5 (iii) Évolution financière de l’exercice 2008
millions d’ euros
Dépenses d’exploitation
Marge brute
Ratio d’efficience récurrent
Augmentation contenue des
dépenses d’exploitation (*)
6.752
Amélioration de ll’efficience
efficience
Variation
2008: -0,9
(0,6%)
52,2%
6.148
47,9%
3.529
46 1%
46,1%
42,9%
3.241
45,2%
41,4%
Amortissements
2.836
2007
2008
La gestion commerciale permet un
solide croissance des revenus du
Groupe
2007
Dépenses
d’administration
3.050
2005
2006
CBE4/04
2008
(*) +5,2% avec périmètre homogène
sans Morgan Stanley et le 50%
additionnel de SegurCaixa Holding
2007
2008
CBE6/08
(Dépenses de personnel et frais généraux / Marge Brute)
Un des piliers stratégiques de “la Caixa”:
Amélioration de l’efficience avec
augmentation de la productivité
28
5 (iv) Évolution financière de l’exercice 2008
millions d’ euros
Marge avant dotations
+10,9%
3.223
2.907
Dotations récurrentes
2008
Dotations pour insolvabilités
(622)
(578)
Spécifique
(1.004)
(304)
Générique
382
(274)
(140)
(274)
Croissance du crédit
Disponibilité
(*) 522
Autres dotations
5
13
(617)
(565)
Total Dotations
2007
2008
Marge brute (revenus totaux): +9,8%
Dépenses d’exploitation:
2007
* En 2008 utilisation de la provision générique pour insolvabilités selon la CBE 6/08
+8,9%
Mouvement provision générique pour insolvabilités
Provision générique au 31/12/07
Dotation générique
Disponibilité
Provision générique au 31/12/08
2.272
140
(522)
1.890
29
5 (v) Évolution financière de l’exercice 2008
millions d’ euros
Total couvertures réalisées en 2008
Dotations récurrentes pour insolvabilités (617)
Assainissements extraordinaires
Risque de crédit substandard
participations
p
Portefeuille de p
Préretraites
(414)
(191)
((180))
(43)
Dotation pour risques futurs
(357)
Total couvertures
(1 388)
(1.388)
(1.031)
Pour les exercices
2009/2010
357 MM€
Fond extraordinaire pour
risques futurs
+
(357)
1.890 MM€
Provision générique pour
insolvabilités
30
5 (vi) Évolution financière de l’exercice 2008
millions d’ euros
Résultat de l’activité
d’exploitation
Résultat Récurrent
après impôts
2.606
2.317
2.342
2.125
2007
2007
2008
Impôts:
(273)
2007
2008
attribué au Groupe
2.011
2007
2007
2.052
2008
Minoritaires (*):
(299)
(114)
(265)
(*) Résultat attribué aux actionnaires
de Criteria (en 2008 l’exercice complet,
en 2007 après l’OPS d’octobre)
31
5 (vii) Évolution financière de l’exercice 2008
Croissance efficiente: Niveaux de Rentabilité élevées
(en %)
millions d’ euros
ROE Récurrent, en %
(Résultat récurrent attribué /
Fonds propres moyens
19,5
ROA, en %
(Résultat net récurrent /
Actifs totaux moyens)
19,4
Attribué au Groupe
14,8(*)
1,0
2.052
1,0
19
1,9
19
1,9
2,0
,
0,9
2.011
+0 1
+0,1
=
- 4,6
46
2007
RORWA, en %
(Résultat net récurrent /
Actifs totaux pondérés)
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
2006
2007
2008
(*) Impacté par l’augmentation
des fonds propres suite à
l’IPO de Criteria
32
Sommaire
2.
7. Oeuvre Sociale
33
6 (i) Solidité financière
Portefeuille de crédits
•
Grande qualité du portefeuille de crédits.
Avec bonnes garanties
Diversification du portefeuille
Persones
fisiques
Garantie
réelle
53%
66%
Promoteurs
•
• 82% du portefeuille
hypothécaire ayant pour
finalité première résidence
12%
Reste
8%
27%
Entreprises
34%
Autres
garanties
•
• 89% du portefeuille
hypothécaire LTV < 80%
LTV moyen 49%
34
6 (ii) Solidité financière
Critères de prudence élevée en classification et couvertures
•
Exigeante gestion du risque et des provisions.
•
Suivi strict des mauvais-payeurs.
•
1 du
32%
*
Meilleur ratio de mauvais-payeurs que celle1,32%
secteur.
Ratios de mauvais-payeurs
p y
et couverture
0,92% *
((en %))
2007
2008
Ratio de mauvais-payeurs de “la Caixa”
0,55
2,48
p y
du secteur (*)
()
Ratio de mauvais-payeurs
0,45%
0,92
3,38
281
66
Ratio de Couverture avec garantie réelle de “la Caixa” 336
129
Ratio de Couverture de “la Caixa”
*
(*) S
Secteur
t
privé
i é résident
é id t à dé
décembre
b 2008 provisoire.
i i
Provisions pour insolvabilités
(millions d’euros)
2008
Provisions spécifiques
1.136
38%
Provisions génériques
1.890
62%
2
Total provisions
3.026
100%
35
6 (iii) Solidité financière
Croissance sûre: Liquidité
•
Excellente position de liquidité, garantie de la croissance du négoce, ce qui permet de donner réponse aux
besoins de crédit de nos clients
millions d’euros
Excellente position de liquidité …
Liquidité Totale
22.262
Facilité de
crédit de la BCE
7.139
Liquidité du
bilan
Avec bonne structure de financement
Emissions
institutionnelles
((19%))
8,5%
Actif du
Groupe
15.123
Echéances institutionnelles
en 2009
Echéances en 2009:
3.170
Emissions janvier 2009: 4.900
Passifs
d la
de
l clientèle
li tèl
(74%)
Dépôts
bancaires
(7%)
Dette garantie par l’état
Dette Subordonnée
FAAF
2.000
2.500
400
2008
90% de disponibilité immédiate
… ce qui apporte stabilité
… déjà couvertes
36
6 (iv) Solidité financière
Croissance Solvable: Sécurité et garantie de futur
•
Le résultat récurrent finance la croissance organique, avec un excellent niveau de solvabilité.
Le résultat récurrent finance la croissance
10,1%
10,5%
0,4
Ratios de Solvabilité – Basilée II
(1,7)
31/12/2008
8,8%
Auto
financement
Croissance
organique
Des. 2007
Acquisitions
portefeuille
taux variable
S bt t l
Subtotal
Récurrent
Ratio
Millions €
Core Capital
8,8%
12.644
Tier 1
10,1%
14.618
Ratio BIS (*)
11,0%
15.802
Excédent de Fonds Propres
Actifs pondérés par risque
4.260
144.272
Des. 2008
((*)) L’émission de dette subordonnée de 2.500 MM€ réalisée en Janvier 2009 augmente
g
1,6
, p.b.
p le Tier 2
37
6 (v) Solidité financière
En 2008: confirmation des ratings a long terme
Les ratings de “la Caixa” se
situent dans le rang AA
En octobre 2008 confirmé le rating à long terme AA- et révisée la
perspective de stable à négative:
 Grand positionnement bancaire en Espagne
 Bonne gestion et succès de la stratégie
 Excellente liquidité et solide capitalisation
 Profil de risque de crédit contenu
 Bonne évolution du négoce bancaire avec perspective de renforcement
du dynamisme commercial et contrôle des dépenses
 Risque de marché du portefeuille de participations
 33% de probabilités d’une révision du rating dans les prochains
12 18 mois si la détérioration de l’actif s’accélère ou si
12-18
l’environnement économique attendu devient pire.
 Révision de la perspective à stable si les bons niveaux de qualité de
l’actif, de rentabilité et de solvabilité se maintiennent.
AA+/Aa1 (+outlook)
AA+/Aa1
AA+/Aa1 (-outlook)
( outlook)
AA/Aa2 (+outlook)
AA/Aa2
AA/Aa2 (-outlook)
AA-/Aa3 (+outlook)
AA-/Aa3
AA-/Aa3 (-outlook)
A+/A1 (+outlook)
A+/A1
2003
2004
2005
2006
2007
2008
En juillet 2008 confirmés le rating à long terme Aa1 avec
perspective stable et la solidité financière B.
Standard & Poor’s
Moody’s
En juin 2008 confirmé le rating à long terme de AA- avec
perspective stable.
Fitch
38
Sommaire
2.
7. Oeuvre Sociale
39
7 (i) Oeuvre Sociale
Gestion efficiente et adaptée des ressources destinées à l’action sociale
•
Distribution de 25% de Résultat récurrent du Groupe “la Caixa”.
•
Budget
g de l’Oeuvre Sociale p
pour 2009 de 500 millions d'euros ((+7,5%).
, )
Programmes:
(millions d’euros)
Sociaux
Environnement et Science
Culturels
Éducation et Recherche
256
(62%)
297
310
465
500
399400
(16%) (16%)
61
64
59
79
(6%)
23
2007
Li id ti
Liquidation
81
71
33
2008
Li id ti
Liquidation
30
2009
B d t
Budget
40
7 (ii) Oeuvre Sociale
Gestion efficiente et adaptée des ressources destinées à l’action sociale
Programmes
Budget
2009
(en millions d’euros)
Principales nouveautés
Pauvreté. CaixaProinfancia
Sociaux
310
Insertion dans le monde du travail. Incorpora
Aide en fin de vie (malades terminaux)
Environnement
et Science
81
Conservation d’Espaces Naturels
Culturels
79
CaixaForums
Educatifs et
Recherche
30
Bourses (études, postgrade, biomédicale)
500
41
Sommaire
2.
7. Oeuvre Sociale
42
Le Groupe “la Caixa”
Une institution de référence
Leaders de banque au détail en Espagne
Solidité, Confiance et Gestion
Le meilleur portefeuille d’investissements
pour affronter avec succès le
futur
Solide profile du risque
Engagement social
43
44
44

Groupe “la Caixa”

Transcription

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