Communiqué de presse - Element Financial Corporation

 Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Element annonce la fin anticipée de la période d'attente en vertu de la loi HartScott-Rodino pour l'acquisition en cours des opérations de parcs de véhicules
de GE Capital
Toronto, Canada – le 22 juillet 2015 – Element Financial Corporation (TSX : EFN) (« Element » ou la « Société »),
l'une des plus grandes entreprises de gestion de parcs de véhicules et de financement d'équipements d'Amérique du
Nord, a annoncé aujourd’hui que la Commission fédérale du commerce des États-Unis lui a accordé une fin anticipée
de la période d'attente en vertu de la loi antitrust américaine Hart-Scott-Rodino (la « loi HSR ») de 1976 pour
l'acquisition en cours des opérations de parcs de véhicules de GE Capital, basées aux États-Unis.
Comme précédemment annoncé le 29 juin 2015, Element et GE Capital ont conclu un accord définitif en vertu duquel
Element acquerra les opérations de gestion de parcs de véhicules de GE Capital aux États-Unis, au Mexique, en
Australie et en Nouvelle-Zélande (l'« Acquisitions de GE Fleet ») pour un prix d'achat au comptant de 8,6 milliards
CAD. La fin de la période d'attente en vertu de la loi HSR est une des conditions nécessaires pour la clôture de
l'opération proposée. Sous réserve que les autres conditions de clôture habituelles puissent être satisfaites, la clôture
de l'opération aux États-Unis et au Mexique est prévue pour le troisième trimestre 2015, tandis que la clôture de
l’opération en Australie et en Nouvelle-Zélande est prévue pour le quatrième trimestre 2015.
Conformément à la politique opérationnelle officielle d'adossement actif-passif de la Société, la Société a également
confirmé que le produit net issu du financement par actions clôturé le 29 mai 2015, a été simultanément couvert en
dollars américains, à cette même date, tandis que la portion du prix d'achat de l'Acquisition de GE Fleet financée par
un prêt bancaire a été couverte à la fois contre les risques d'échange de devises et de taux d'intérêt, au moment même
de l'annonce de l'opération le 29 juin 2015.
À propos d'Element Financial Corporation
Disposant d’un total d'actifs d'environ 21 milliards de dollars, après avoir tenu compte de l'Acquisition de GE Fleet,
Element Financial Corporation est l'une des principales sociétés de gestion de véhicules et de financement
d'équipements d'Amérique du Nord. Element opère à travers l'Amérique du Nord dans quatre segments verticaux du
marché du financement d’équipements : gestion de parcs de véhicules, financement du commerce et des fournisseurs,
financement ferroviaire et financement aéronautique.
Personnes-ressources :
John Sadler
Premier vice-président
(416) 386-1067 poste 2313
[email protected]
Michel Béland
Chef des services financiers
(416) 386-1067 poste 2225
[email protected]
Énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant Element et ses activités. Ces énoncés sont fondés
sur les estimations et les opinions actuelles de la direction d’Element concernant des événements futurs. Dans certains cas, les
énoncés prospectifs peuvent être identifiés par des mots ou des phrases tels que « pourrait », « fera », « s'attend », « planifie »,
« anticipe », « compte », « potentiel », « estime », « croit » ou la forme négative de ces termes, ou autres expressions similaires
utilisées pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs mentionnés dans le présent communiqué comprennent les
énoncés relatifs aux plans d'Element concernant des opportunités d'acquisitions potentielles, le financement proposé de telles
opportunités d'acquisitions potentielles et la capacité d'Element à mener à bien une opportunité d'acquisition potentielle en temps
opportun. Les événements et circonstances prospectifs présentés dans ce communiqué peuvent ne pas se produire et peuvent
s'avérer matériellement différents à cause de facteurs de risques et d'incertitudes connus et inconnus touchant Element, notamment
de risques concernant le secteur du financement d'équipements, de facteurs économiques et de nombreux autres facteurs échappant
au contrôle d'Element. Aucun énoncé prospectif ne peut être garanti. De par leur nature, les énoncés et informations prospectifs
sont fondés sur des hypothèses et comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos
résultats, nos performances ou nos réalisations réel(le)s ou les résultats réels de l'industrie seraient substantiellement différents des
résultats, des performances ou des réalisations futur(e)s exprimé(e)s ou sous-entendu(e)s par de tels énoncés et renseignements
prospectifs. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés et renseignements prospectifs. Sauf si les lois
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sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, les énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date à laquelle ils sont formulés et
Element n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de
nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.