Tableau de bord de la construction bois 2ème trimestre 2012

Conjoncture
TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL
N°18 - Juillet 2012
2ème trimestre 2012 :
Premiers signes d'une dégradation d'activité
Ce sont les PME de la filière bois construction qui
ont soutenu l'activité globale du trimestre car la situation des artisans s'est dégradée. La progression de l'activité des fabricants s'est poursuivie sur
le 2ème trimestre, comme celle des charpentiers,
au contraire des menuisiers. Par département,
l'activité augmente dans les Côtes d'Armor ; elle
est stable dans le Finistère, en recul en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan. Par marché, la légère
progression d'activité sur les marchés du non-résidentiel neuf et de l'entretien-amélioration a permis
de compenser le recul dans le logement neuf.
S'agissant de l'emploi salarié, il a continué de se
contracter.
L'activité des entreprises
de charpente et menuiserie
solde d'opinions (%)
L'activité globale des entreprises de charpente et
menuiserie s'est maintenue sur trois mois. Ce n'est
pas le cas de celle des négociants, en recul selon
les opinions exprimées.
carnets de commandes
20
0
-8%
-20
1T 2T
2008
3T
4T
1T 2T
2009
3T
4T
1T 2T
2010
3T
Evolution constatée
4T
1T 2T
2011
3T
4T
1T 2T
2012
3T
unité : solde d'opinions
Evolution prévue
L'activité des négociants
de produits bois construction
évolution constatée
activité globale
A court terme, les prévisions d'activité sont, par
contre, nettement défavorables, quels que soient la localisation, le métier et la taille de l'entreprise. Tous les indicateurs
sont au rouge, avec des opinions qui chutent fortement.
L'ensemble des marchés, y compris celui de l'entretien-amélioration, qui a soutenu l'activité pendant de nombreux trimestres, est concerné par cette dégradation. Les carnets de commandes s'effritent (en valeur : 3,8 mois) et la recul de l'emploi
devrait se poursuivre.
évolution prévue
stocks
activité globale
Du côté des négociants, l'activité s'est retournée sur trois mois,
avec une contraction des ventes de l'ensemble des produits
étudiés ; seul le négoce des produits de structure (poutres) est
en progression. Les stocks sont jugés normaux pour cette période de l'année. Pour autant, les effectifs se sont maintenus ;
c'est le recours à l'intérim qui a marqué le pas. Les négociants
restent pessimistes sur leur volume d'activité durant la période
estivale.
Contexte régional du bâtiment
A la fin du mois de mai, la situation du Bâtiment et des activités liées est orientée à la
baisse par rapport à la même période de l'année passée, particulièrement dans le
secteur de la construction neuve (logement et non-résidentiel). Le volume de travaux
d'entretien-amélioration enregistre un tassement. Cette situation se reflète dans l'évolution de la consommation du béton prêt à l'emploi (-7,4 % sur les cinq premiers mois
de l'année 2012 par rapport à la même période de l'année passée). S'agissant des
carnets de commandes des entreprises, ils restent inférieurs à 4 mois de travail par
salarié.
A court terme, les perspectives d'activité s'annoncent défavorables sur l'ensemble des
marchés, à l'exception de la construction neuve de logements collectifs (au regard du
nombre de permis de construire délivrés).
L'activité du bâtiment
tendance constatée
tendance prévue
LES MARCHÉS
LES LOGEMENTS NEUFS
2011
solde d'opinions (%)
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
30
devis
L'activité bâtiment
carnets de commandes
évolution des mises en chantier (en nombre)
Logements collectifs
Logements individuels
0
-30
-60
2012
1T 2T
2008
3T
4T
1T 2T
2009
3T
4T
1T 2T
2010
3T
Evolution constatée
4T
1T 2T
2011
3T
4T
1T 2T
2012
- 20 %
3T
unité : solde d'opinions
5000
4000
4000
3000
- 17 %
3000
unité : solde d'opinions
2000
Evolution prévue
2000
1000
1000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
Le recul de l'activité sur le marché du logement neuf se confirme pour le 3ème
trimestre consécutif : toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, sont évolution des autorisations (en nombre)
concernées par cette évolution négative. L'analyse par département montre
Logements individuels
Logements collectifs
une situation défavorable partout, excepté dans les Côtes d'Armor où l'activité
5000
4000
progresse légèrement. C'est de nouveau dans le Finistère que le repli est le
4000
3000
3000
plus marqué. Par métier, le recul s'installe chez les charpentiers et les menui2000
2000
siers tandis que l'activité des fabricants retrouve une orientation favorable. Ce
1000
1000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
constat correspond à la situation globale de la construction neuve en Breta1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
gne, avec des mises en chantier qui continuent de diminuer dans le secteur
individuel et restent à un niveau bas dans le collectif.
Pour le trimestre à venir, les prévisions sur le marché du logement neuf s'annoncent très dégradées : le solde d'opinions sur l'activité future plonge à - 25 %, de même que les opinions sur les carnets de commandes (- 17 %). En valeur, ces derniers se contractent
pour atteindre 3,9 mois contre 4,3 le trimestre précédent. Toutes les entreprises sont concernées par cette détérioration, quels que
soient leur taille, leur localisation et leur métier. Au niveau régional, les perspectives globales d'activité ne sont pas favorables, avec des autorisations qui se réorientent à la baisse dans le secteur individuel (-18 % sur trois mois), et plus encore dans le
collectif (- 63 % d'un trimestre à l'autre). Sur un an, l'évolution reste légèrement positive (+2,5 %) grâce à l'augmentation de la demande sur le marché du collectif (+ 31 %), les autorisations dans l'individuel diminuant (- 10 %).
LES LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS
solde d'opinions (%)
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
40
devis
L'activité bâtiment
carnets de commandes
2011
évolution des mises en chantier (en m2)
2012
20
Secteur secondaire
0
200000
-20
-40
1T 2T
2008
3T
4T
1T 2T
2009
3T
4T
1T 2T
2010
Evolution constatée
3T
4T
1T 2T
2011
3T
4T
Evolution prévue
1T 2T
2012
3T
Secteur tertiaire
350000
150000
- 23 %
- 10 %
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
250000
100000
50000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
150000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
L'activité des entreprises sur le marché du non-résidentiel neuf s'est légère- évolution des autorisations (en m2)
ment améliorée, stoppant la contraction enregistrée depuis deux trimestres.
Secteur secondaire
Secteur tertiaire
La situation est tout de même hétérogène selon la taille, le métier et la locali350000
250000
sation de l'entreprise. Ce sont les PME qui soutiennent l'activité du trimestre,
200000
250000
celle des artisans étant en baisse. Par corps d'état, la hausse globale est liée à
150000
la situation des charpentiers, les menuisiers déclarant une stabilité et les fabri150000
100000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
cants une baisse. Par département, les entreprises installées dans le Finis1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
tère et le Morbihan indiquent une activité en hausse, celles dans les Côtes
d'Armor et l'Ille-et-Vilaine, en recul.
A l'échelle régionale, l'activité chantier s'est améliorée au cours du trimestre, grâce au développement des mises en chantier
dans le secteur secondaire, tandis que le niveau de production continue de se réduire dans le tertiaire.
Pour le 3ème trimestre 2012, les prévisions des chefs d'entreprise sont nettement défavorables (- 11 %) : toutes les entreprises,
quels que soient leur taille, leur métier ou leur localisation, sont pessimistes, à l'exception des charpentiers. Les opinions sur les
devis et les carnets de commandes restent nettement négatives ; en valeur, les carnets de commandes s'effritent (4,1 mois de
travail par salarié contre 4,3 le trimestre précédent). Les perspectives régionales dans le non-résidentiel sont orientées à la
baisse : la demande reste à un niveau très bas dans le secteur secondaire et continue de se réduire dans le tertiaire. Globalement, les surfaces autorisées ont diminué de 13 % d'un trimestre à l'autre. La tendance reste positive sur un an (+6,5 %).
Tableau de bord trimestriel - N°18
Page 2 - Juillet 2012
L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION
solde d'opinions (%)
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
Le baromètre de l'entretien-amélioration
devis
20
carnets de commandes
évolution constatée de l'activité
logement
10
non-résidentiel
0
-10
1T 2T
2008
3T
4T
1T 2T
2009
3T
4T
1T 2T
2010
Evolution constatée
3T
4T
1T 2T
2011
3T
4T
1T 2T
2012
- 19 %
-8%
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
3T
Evolution prévue
- 17 %
+6%
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
Le niveau d'activité sur le marché de l'entretien-amélioration a progressé sur trois mois
selon les entreprises bretonnes de la filière bois construction. Ce sont les fabricants et
carnets de commandes
carnets de commandes
non-résidentiel
logement
les charpentiers qui portent cette évolution, les menuisiers déclarant une stabilité. Par
département, la situation est également contrastée : hausse dans les Côtes d'Armor et
le Finistère, stabilité en Ille-et-Vilaine et baisse dans le Morbihan. Au niveau Grand
Ouest, l'activité recule fortement dans le logement tandis que le segment du non-rési-6%
-2%
unité : solde d'opinions
dentiel résiste et progresse sur trois mois.
unité : solde d'opinions
A court terme, les perspectives s'assombrissent avec une chute du solde d'opinions
(- 14 %) : ce constat se vérifie quels que soient le métier, la localisation et la taille de l'entreprise. La situation des carnets de commandes
n'est guère meilleure, en baisse par rapport au trimestre précédent (valeur : 3,7 mois), comme les opinions sur le nombre de devis traité.
Au niveau Grand Ouest, les perspectives de l'activité globale de l'entretien-amélioration s'annoncent dégradées avec des carnets de
commandes moins bien étoffés pour l'ensemble des marchés.
LES PRIX
Entreprises de charpente et menuiserie
achat produits bois
tarif des prestations
40
solde d'opinions
solde d'opinions
60
40
20
0
20
0
-20
-20
-40
-40
1T 2T
2008
3T
4T
1T 2T
2009
3T
4T
1T 2T
2010
3T
4T
1T 2T
2011
3T
4T
1T 2T
2012
2T 3T
2008
4T
1T 2T
2009
3T
4T
1T 2T
2010
3T
4T
1T 2T
2011
3T
4T
1T 2T
2012
Evolution pratiquée du tarif des prestations
Evolution prévue du tarif des prestations
Négociants de produits bois construction
évolution des prix de vente de produits bois
(par rapport au trimestre précédent)
produits
de charpente
parquets,
terrasses
lambris,
fenêtres,
portes et portails
poutres en bois
lamellé-collé,
en I et
contrecollés
3T
Les prix d'achat des produits bois sont toujours déclarés majoritairement en hausse par les entreprises.
Toutefois les chefs d'entreprise sont moins nombreux
qu'au trimestre précédent à les déclarer en augmentation.
Les tarifs pratiqués par les entreprises sont restés
stables sur trois mois. Des disparités sont à noter :
baisse pour les PME, les entreprises costarmoricaines et morbihannaises et les fabricants ; hausse en
Ille-et-Vilaine et pour les charpentiers ; stabilité pour
les artisans, les entreprises finistériennes et les menuisiers. A court terme, les tarifs ne devraient guère
évoluer. Des nuances apparaissent par taille : hausse
pour les artisans et nouvelle baisse pour les PME.
Les négociants, de leur côté, indiquent majoritairement une stagnation, voire une baisse de leurs prix
de vente. Seuls
panneaux
panneaux et
les prix des pande fibres
dalles OSB
isolantes
neaux et des dalles OSB sont déclarés en hausse.
Appels d'offres publiés dans la presse au cours du 2ème trimestre 2012 et intégrant un lot ossature bois
(liste non exhaustive) : (le maître d'ouvrage est indiqué entre parenthèses) (* : + bardage bois) (CR : conseil régional, CG : conseil général, CC : communauté de communes)
Au vu du nombre très important d'appels d'offres intégrant du bois ce trimestre, seules les opérations de construction bois sont reprises ci-après.
- constr. d'une maison de santé* - Le Vieux-Marché (22) (CC Beg Ar C'hra)
- constr. d'un bâtiment au lycée Dupuy-de-Lôme - Brest (29) (CR Bretagne)
- extension du presbytère - Concarneau (29) (commune)
- restructuration du complexe sportif - Guilers (29) (commune)
- reconstruction du centre d'incendie* - Ile de Batz (29) (SDIS 29)
- construction d'une salle omnisports* - Morlaix (29) (commune)
- extension de la salle polyvalente* - Plounévézel (29) (commune)
- constr. d'un établissement multi-accueil* - St-Thégonnec (29) (commune)
- extension du groupe scolaire* - Brécé (35) (commune)
- réaménagement d'un bâtiment - Liffré (35) (Office National des Forêts)
- réalisation de 50 logements* - St Erblon (35) (Espacil Habitat)
- construction d'un atelier-relais - Tinténiac (35) (CC Bretagne Romantique)
Tableau de bord trimestriel - N°18
- constr. de 4 logements* - Bieuzy-les-Eaux (56) (Bretagne Sud Habitat)
- rénovation et extension de l'école publique* - Brandivy (56) (commune)
- rénovation et extension de la mairie - Crac'h (56) (commune)
- construction de 18 logements* - Elven (56) (Vannes Golfe Habitat)
- constr. d'un bâtiment* - Lann- Bihoué (56) (ministère Défense)
- réhabilitation de la mairie* - Questembert (56) (commune)
- extension de la mairie* - Réminiac (56) (commune)
- extension de la cantine du collège - Riantec (56) (CG 56)
- Aménagement des locaux du CERD* - Sarzeau (56) (CG 56)
- création d'un parc à thème* - Vannes (56) (Diorren Project)
- extension du siège communautaire* - Vannes (56) (Vannes Agglo)
Page 3 - Juillet 2012
L'EMPLOI
Le recul de l'emploi salarié s'est poursuivi au cours du 2ème trimestre au sein des
entreprises, quels que soient leur taille et
évolution constatée
évolution prévue
leur métier. Par département, la situation
10
effectifs salariés
effectifs salariés
est plus contrastée : baisse dans les Cô0
tes d'Armor et le Morbihan ; stabilité
ailleurs. Le recours à l'intérim a, quant à
-10
lui, augmenté par rapport au trimestre
précédent : près d'une entreprise sur
Evolution constatée des effectifs salariés
Evolution prévue des effectifs salariés
trois en a eu besoin contre 23 % il y a trois
mois ; quant aux difficultés de recruterecours à l'intérim
recours à l'intérim
ment, elles existent pour une entreprise
2ème
trimestre
2012
3ème trimestre 2012
2ème trimestre 2012
3ème trimestre 2012
sur cinq. Pour le 3ème trimestre, les
oui
perspectives en matière d'emploi s'anoui
oui
oui
0%
20%
31%
noncent dégradées. Elles sont néan40%
60%
69%
80%
100%
moins à nuancer selon les critères : par
non
non
non
taille, l'emploi s'annonce stable au sein
non
des PME, en baisse chez les artisans ;
par département, il est stable dans le Finistère, en baisse dans les Côtes d'Armor et le Morbihan, en hausse en Ille-et-Vilaine ; par métier, il est stable chez les fabricants, en
baisse chez les charpentiers et les menuisiers. Le recours prévu à l'intérim devrait diminuer.
Chez les négociants, la stabilité des effectifs salariés, enregistrée au cours du 2ème trimestre 2012, devrait se poursuivre à court
terme. Le recours à l'intérim a été moins important que prévu et il devrait être inexistant au cours du trimestre prochain. Près
d'un négociant sur trois déclare des difficultés de recrutement, exclusivement sur des postes commerciaux.
Entreprises de charpente et menuiserie
solde d'opinions (%)
Négociants de produits bois construction
1T 2T
2008
3T
4T
1T 2T
2009
3T
4T
1T 2T
2010
3T
4T
1T 2T
2011
3T
4T
1T 2T
2012
3T
Prévisions d'évolution du marché
de la maison à ossature bois en 2012
Part de marché de la maison à ossature bois en 2011 en Bretagne
La part de la construction bois dans le marché de la maison individuelle pure est égale à 12,6 % en
Bretagne en 2011. 162 entreprises (hors 0 salarié) sont présentes sur ce marché : un tiers sont des
entreprises de charpente (43.91A), un tiers des entreprises de menuiserie (43.32A). 6 % sont des
fabricants de charpente et menuiserie (16.23Z), le reste étant majoritairement des constructeurs de
maisons individuelles (41.20A). Par taille d'entreprise, 56 % des entreprises ont moins de 10 salariés.
Les perspectives d'évolution de ce marché sont favorablement orientées sur l'année 2012, selon
les opinions des chefs d'entreprise. Du côté des négociants, ce marché devrait rester stable.
Note méthodologique
Ce tableau de bord trimestriel est issu de deux enquêtes réalisées par la Cellule Économique de Bretagne.
Une enquête téléphonique a été menée au cours du mois de juillet 2012 auprès d'un échantillon de 230 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). Cet échantillon représente 1/6 des entreprises présentes en Bretagne employant des salariés (source : CI-BTP Caisse de l'Ouest).
Seules les entreprises travaillant le bois ont été interrogées. L'échantillon se décompose de la façon suivante :
10 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 23 % en travaux de charpente (43.91 A) et 67 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de l'échantillon ayant le code NAF 2008
43.32A exerce également une activité de charpente. 63 % des entreprises ont une taille d'effectif inférieure ou
égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 25 % dans le Finistère, 26 % en Ille-et-Vilaine
et 24 % dans le Morbihan.
Une deuxième enquête a été réalisée en juillet 2012 auprès des négociants bretons multispécialistes ou spécialisés bois. Après relance, le taux de retour atteint 60 %.
Les analyses de l'activité bâtiment sont issues des publications de la Cellule Économique de Bretagne.
Le solde d'opinions correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et
le pourcentage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du
solde. Un solde positif représente une amélioration de la situation, un solde négatif une détérioration et un solde
nul une stabilisation.
Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de
stockage non agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements, les bâtiments d'enseignement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages
spéciaux et les transports.
Pour les données liées à l'entretien-amélioration, les résultats globaux concernent le Grand Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes).0
Edition - Rédaction - Composition :
Cellule Économique de Bretagne
7, Boulevard Solferino - 35000 RENNES - Tél : 02 99 30 23 51 - Fax : 02 99 31 40 45
Email : [email protected] - www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
n° ISSN : 1760-5458
Tableau de bord trimestriel - N°18
Entreprises
Négociants
+ 32 %
unité : solde d'opinions
Revue de presse
- A Lamballe (22), le groupe Trécobat va construire 1 200 m2
de bureaux BBC à ossature bois sur la zone du Ventoué.
Le journal des Entreprises - avril 2012
- Une plateforme de stockage bois-énergie va être réalisée sur
le parc d'activités de Buhulien à Lannion (22). Un hangar de
1 500 m2, couvert de panneaux solaires, sera construit pour
accueillir 2 500 t de plaquettes de bois, issu du bocage local.
L'investissement s'élève à 0,75 M€.Tél. Lannion - 21/06/12
- A Plounévez-Moëdec (22), une étude sur l'implantation d'une
chaufferie bois va être lancée. Celle-ci alimentera le foyer occupationnel, les six pavillons locatifs, la salle polyvalente et la
salle omnisports.Tél. Lannion - 21/06/12
- A St Cast-le-Guildo (22), la future résidence Pierre & Vacances (66 appartements et 24 maisons) sera équipée d'une
chaufferie bois, qui alimentera également le complexe d'Armor
et la piscine municipale. Le journal des Entreprises - mai 2012
- A Vannes (56), le permis de construire d'un parc à thème (Diorren) a été accordé. Les travaux de ce bâtiment en bois de
600 m2 (ossature et bardage) devraient démarrer à l'automne
pour une ouverture prévue au printemps 2013 (coût : 3,2 M€).
Le journal des Entreprises - mai 2012
Page 4 - Juillet 2012