3ème trimestre 2013 - Cellule Economique de Bretagne

Transcription

Novembre 2013
Conjoncture Produits Bois Construction n°23
3ème trimestre 2013 :
Activité stable pour les entreprises et les négociants
L'activité globale des entreprises bretonnes de charpente et menuise-‐
rie s'est maintenue au cours du 3ème trimestre ; c'est le cas également
de celle des négociants. solde d'opinions (%)
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
Cette stabilisation régionale masque toutefois des disparités au sein
des entreprises : ce sont les PME qui soutiennent l'activité du trimes-‐
tre, les artisans exprimant des opinions dégradées. Par métier, l'activi-‐
té est bien orientée pour les charpentiers et les fabricants, ce qui n'est
pas le cas pour les menuisiers. Les situations sont également contras-‐
tées d'un département à l'autre : en Ille-‐et-‐Vilaine, tous les marchés
restent favorablement orientés ; dans le Finistère, le marché de l'en-‐
tretien-‐amélioration se maintient, celui de la construction neuve (lo-‐
gement et non-‐résidentiel) est toujours en berne. Dans les Côtes d'Ar-‐
mor, c'est le marché du non-‐résidentiel neuf qui a soutenu l'activité du
trimestre. Dans le Morbihan, tous les indicateurs sont, une nouvelle
fois, dans le rouge, de façon marquée s'agissant du logement neuf.
L'analyse par marché montre une stagnation de l'activité sur les mar-‐
chés du non-‐résidentiel neuf et de l'entretien-‐amélioration, et une
stabilisation à un niveau bas sur celui du logement neuf.
Ces nombreuses disparités ont pour conséquence un recul de l'emploi
salarié. En ce qui concerne l'intérim, près d'une entreprise sur trois y a
eu recours.
carnets de commandes
20
0
-‐ 6 %
-20
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2008
2009
2010
Evolution constatée
2011
2012
Evolution prévue
2013
unité : solde d'opinions
L'activité des négociants de produits bois construction
évolution constatée activité globale
évolution prévue
stocks
activité globale
Du côté des négociants, l'activité globale s'est maintenue sur trois
mois, avec des stocks jugés normaux pour cette période de l'année.
L'emploi salarié est resté stable au 3ème trimestre et le recours à l'in-‐
térim a été important sur la période estivale. Les perspectives à court
terme s'assombrissent à nouveau, avec un recul prévu. Les effectifs
salariés devraient néanmoins se maintenir.
A court terme, les perspectives d'activité pour les entreprises restent
mitigées. Les carnets de commandes se stabilisent à 3,6 mois (3,3 mois
pour les artisans et 4,3 mois pour les PME). Les emplois salariés de-‐
vraient se maintenir, avec des besoins en emplois intérimaires limités.
Contexte régional de l'activité bâtiment
A la fin du mois de septembre 2013, la situation du secteur du Bâtiment est toujours caractérisée par une évolution négative de
la production, très marquée sur le marché de la construction neuve, plus modérée sur celui de l'entretien-amélioration. Cette situation se reflète dans le recul des consommations de matériaux, notamment le béton prêt à l'emploi (- 4,9 % sur les neuf premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année passée). Les carnets de commandes se maintiennent autour
de 3 mois de travail en moyenne par salarié. Cette mauvaise conjoncture continue de générer des tensions sur l'emploi et sur
les prix des marchés traités, quelle que soit la nature des travaux à réaliser.
A court terme, au regard du nombre de permis de construire délivrés, les perspectives d'activité se réduisent dans le secteur de
l'individuel, en particulier dans le secteur diffus (- 9 % depuis le début de l'année), et dans le collectif (-11 %). Sur le marché du
non-résidentiel, les perspectives restent également limitées (- 13 %), principalement pour le secteur privé. La situation sur le
marché de l'entretien-amélioration pourrait s'améliorer, compte tenu d'un renouvellement plus aisé des carnets de commandes.
1
évolution constatée
évolution prévue
Conjoncture produits bois construction n° 23 - 3ème trimestre 2013 ● Novembre 2013
LES MARCHÉS
Les logements neufs
solde d'opinions (%)
L'activité bâtiment
30
devis
0
évolution des mises en chantier (en nombre)
Logements individuels
-30
-60
2008
2009
2010
2011
2012
-‐ 27 %
-‐ 28 %
2013
Evolution prévue
2012
2013
Logements collectifs
4000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
3000
2000
1000
0
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
L'activité sur le marché du logement neuf, qui s'est stabilisée à un niveau bas au
cours du 3ème trimestre, reste toujours dégradée pour toutes les entreprises. Le
repli est plus marqué pour les artisans que pour les PME. Les entreprises finisté-‐
évolution des autorisations (en nombre)
riennes et les menuisiers sont les plus pessimistes, comme c'est le cas depuis deux
Logements individuels
Logements collectifs
trimestres consécutifs. En revanche, le sursaut enregistré il y a trois mois par les
6000
4000
5000
entreprises d'Ille-‐et-‐Vilaine et les fabricants se confirme ce trimestre. Cette stabili-‐
3000
4000
2000
sation à un niveau bas se retrouve dans la situation globale de la construction
3000
1000
2000
neuve en Bretagne, avec des mises en chantier en augmentation par rapport au
1000
0
2ème trimestre 2013 (+ 9 %), et plus nombreuses qu'au 3ème trimestre 2012
(+ 20 %). Ces évolutions positives sont à relier avec les niveaux d'activité très bas
source : DREAL / Sit@del2
de ces derniers mois.
A court terme, l'activité devrait à nouveau se réduire pour toutes les entreprises, sauf
celles d'Ille-‐et-‐Vilaine qui prévoient une hausse, et les PME, une stabilisation. Les carnets de commandes continuent de se contracter, le
nombre de chefs d'entreprise étant plus important qu'au trimestre précédent à les juger inférieurs à la normale (valeur : 3,8 mois).
Dans les prochains mois, les perspectives d'activité s'annoncent défavorables aussi bien dans l'individuel que dans le collectif, au regard de
l'évolution du nombre d'autorisations délivrées : -‐ 24 % par rapport au 3ème trimestre 2012.
Les locaux non résidentiels neufs
40
L'activité bâtiment
devis
20
évolution des mises en chantier (en m2)
Secteur secondaire
0
-20
-40
2012
2008
2009
2010
2011
2012
-‐ 19 %
-‐ 8 %
250000
200000
Secteur tertiaire
350000
150000
2013
Evolution prévue
2013
250000
100000
50000
150000
L'activité sur le marché du non-‐résidentiel neuf a résisté et se stabilise. Cette situa-‐
tion n'est toutefois pas générale : par taille, les PME indiquent une hausse, les arti-‐
évolution des autorisations (en m2)
sans, moins nombreux sur ce marché, une forte baisse. Par département, l'activité
Secteur secondaire
Secteur tertiaire
est restée bien orientée dans les Côtes d'Armor et en Ille-‐et-‐Vilaine, alors qu'elle est
250000
en net recul dans le Finistère et le Morbihan. Par métier, les fabricants et les char-‐
350000
200000
pentiers signalent une hausse, les menuisiers une baisse. A l'échelle régionale, le ni-‐
150000
250000
veau global de production a progressé sur trois mois (+ 18 %), de façon plus mar-‐
100000
50000
150000
quée dans le secteur secondaire (+ 22 % pour les bâtiments industriels et de
stockage). Par rapport au 3ème trimestre 2012, les surfaces commencées sont éga-‐
source : DREAL / Sit@del2
lement en hausse (+ 12 %) sur l'ensemble des secteurs.
En raison de la réforme de la surface prise en compte dans les permis de construire (passage
Les perspectives annoncées à court terme indiquent une légère baisse. Toutefois,
de la SHON à la surface plancher) en vigueur depuis le 1er mars 2012, du délai d'instruction
des permis et de la remontée des informations dans la base Sit@del2, des ruptures de série
les PME d'une part, et les entreprises des Côtes d'Armor et d'Ille-‐et-‐Vilaine d'autre
commmencent à apparaître, rendant difficile le suivi des évolutions des mises en chantier
et des autorisations dans le non-‐résidentiel.
part, anticipent une hausse de leur activité d'ici la fin de l'année. Pour les fabricants
et les charpentiers, c'est une stabilité qui est prévue. Les carnets de commandes
sont moins étoffés : en valeur, ils diminuent pour atteindre 4,1 mois. Ce constat correspond à la situation globale régionale, avec un ni-‐
veau d'autorisations en baisse par rapport au 3ème trimestre 2012 (-‐ 7 %), mais plus élevé qu'il y a trois mois (+ 43 %).
2
L'entretien-‐amélioration
Le baromètre de l'entretien-‐amélioration
devis
20
évolution constatée dans le logement
10
0
activité
0 %
-‐ 4 %
-10
-20
2008
2009
2011
2010
2012
2013
Evolution prévue
-‐ 7 %
-‐ 8 %
L'activité sur le marché de l'entretien-‐amélioration est restée stable sur trois mois. Cette situa-‐
tion se retrouve chez les artisans, ce qui n'est pas le cas des PME qui indiquent une détérioration. évolution constatée dans le non-‐résidentiel
activité
Par département, les évolutions sont également contrastées : hausse d'activité dans le Finistère
et en Ille-‐et-‐Vilaine, baisse ailleurs. Par métier, les fabricants souffrent alors que les menuisiers et
les charpentiers restent optimistes. Selon le baromètre de l'entretien-‐amélioration, dans le
-‐ 5 %
+ 1 %
Grand Ouest, la baisse de l'activité s'est atténuée sur l'ensemble des marchés, de façon plus mar-‐
quée sur celui du logement. A court terme, les prévisions sont mitigées et hétérogènes : par taille
source : MEEDDAT/Anah/Club de l'amélioration de l'habitat
d'entreprise : hausse pour les artisans, baisse pour les PME ; par département : hausse dans le Fi-‐
nistère et le Morbihan, baisse ailleurs ; par métier : hausse pour les menuisiers, stabilité pour les
fabricants et baisse pour les charpentiers. Les carnets de commandes sont jugés légèrement inférieurs à la normale (valeur : 3,6 mois). Au niveau
Grand Ouest, l'activité globale de l'entretien-‐amélioration reste sur une tendance baissière dans le logement, ce qui n'est pas le cas du non-‐rési-‐
dentiel ; le renouvellement des plans de charge se révèle plus aisé qu'au trimestre précédent.
LES PRIX
Les prix d'achat des produits bois sont toujours déclarés
majoritairement en hausse par les entreprises, qui sont
plus nombreuses qu'au trimestre précédent à signaler
un accroissement. Les analyses par taille, par départe-‐
ment, et par métier montrent que ce sont les artisans,
les entreprises morbihannaises et les charpentiers qui
indiquent les plus fortes augmentations des prix d'achat.
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
40
20
solde d'opinions
solde d'opinions
Entreprises de charpente et menuiserie
achat produits bois tarif des prestations 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
-20
-40
2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution pratiquée du tarif des prestations
Evolution prévue du tarif des prestations
Négociants de produits bois construction
évolution des prix de vente de produits bois
(par rapport au trimestre précédent)
produits de charpente
terrasses
fenêtres, portes, parquets
bardages, portails
poutres lamellé-‐collé,
en I, contrecollés, aboutés
fibres isolantes
panneaux et dalles OSB
Les tarifs des prestations (pratiqués par les entreprises)
sont restés stables au cours du 3ème trimestre. Celles
qui déclarent des baisses sont les PME, les entreprises
morbihannaises ainsi que les fabricants. A court terme,
l'ensemble des entreprises prévoient une hausse des ta-‐
rifs, les plus fortes étant signalées par les entreprises
d'Ille-‐et-‐Vilaine et les charpentiers.
Les prix des produits bois déclarés par les négociants
sont majoritairement stables sur trois mois, excepté
ceux des produits de charpente, des panneaux et des
dalles OSB qui sont en hausse.
Appels d'offres publiés dans la presse au cours du 3ème trimestre 2013 et intégrant un lot bois (liste non exhaustive) : (le maître d'ouvrage est indiqué entre parenthèses) (CG : conseil général) (* : + bardage bois) Lot Bardage Bois
-‐ construction de 5 pavillons -‐ Château-‐Malo (35) (Emeraude Habitation)
-‐ construction d'un équipement sportif -‐ Combourg (35) (commune)
-‐ construction d'un pôle Solidarité -‐ Groix (56) (commune)
-‐ réalisation de la Maison des Jeunes -‐ Guidel (56) (CCAS Guidel)
-‐ construction de 20 logements collectifs -‐ Lanester (56) (Bretagne Sud Habitat)
-‐ extension de l'atelier communal -‐ Missiriac (56) (commune)
-‐ construction d'un atelier relais -‐ Bubry (56) (CC région de Plouay du Scorff au Blavet)
Lot Ossature Bois
-‐ création de locaux associatifs* -‐ Saint-‐Agathon (22) (commune)
-‐ restructuration du logement de la poste en bibliothèque -‐ Trédrez-‐Locquémeau (22)
(commune)
-‐ construction de 8 logements individuels* -‐ Daoulas (29) (Habitat 29)
-‐ restructuration-‐extension de l'ancien presbytère en maison de la culture bretonne -‐
Elliant (29) (commune)
-‐ construction d'une salle omnisport -‐ Milizac (29) (commune)
-‐ construction de 11 pavillons* -‐ Pédernec (29) (Armorique Habitat)
-‐ réhabilitation et rénovation de l'hôtel communautaire* -‐ Fougères (35) (Fougères
Communauté)
-‐ extension de l'école publique -‐ Messac (35) (commune)
-‐ extension au collège Beaumanoir* -‐ Ploermel (56) (CG 56)
-‐ construction de 14 logements BBC* -‐ Saint-‐Nolff (56) (Bretagne Sud Habitat)
-‐ restructuration/extension de la mairie* -‐ Locoal-‐Mendon (56) (commune)
3
L'EMPLOI
Entreprises de charpente et menuiserie
Négociants de produits bois construction
Le maintien des effectifs au 2ème trimestre
n'a pas perduré au cours de l'été, l'emploi
10
effectifs salariés
effectifs salariés
s'inscrivant en recul comme anticipé par les
5
évolution constatée
évolution prévue
0
entreprises. Les entreprises d'Ille-‐et-‐Vilaine et
-5
les fabricants sont les seuls qui indiquent une
-10
hausse de leurs effectifs. Des difficultés de re-‐
-15
2011
2012
2013
2008
2009
2010
crutement persistent pour 14 % des entrepri-‐
Evolution constatée des effectifs salariés
Evolution prévue des effectifs salariés
ses : les charpentiers restent toujours les pro-‐
Recours à
l
'intérim
fils les plus recherchés ; viennent ensuite les
Recours à l'intérim
menuisiers, que ce soit en fabrication ou en
3ème trimestre 2013
pose. 29 % des entreprises ont eu recours à
oui
oui
non
oui
oui
18%
29%
30%
l'intérim, le niveau étant stable sur trois mois.
40%
Les besoins en emplois intérimaires ont été
60%
70%
71%
82%
particulièrement importants au sein des PME :
non
non
non
près de la moitié (48 %) y a eu recours. C'est
également le cas des entreprises d'Ille-‐et-‐Vi-‐
laine (45 %) et des charpentiers (35 %). S'agissant des perspectives d'emploi d'ici la fin de l'année, une légère hausse est envisagée, sous l'im-‐
pulsion des PME. Les besoins en emplois intérimaires devraient être limités.
Selon les opinions exprimées par les négociants, après deux trimestres consécutifs de baisse, les effectifs salariés se sont maintenus sur trois
mois. Les besoins en emplois intérimaires ont été importants, liés en partie à la période estivale : 60 % des négociants ont eu recours à l'inté-‐
rim ; ils étaient 40 % il y a trois mois et 30 % il y a un an. A court terme, l'emploi salarié devrait rester stable, avec un recours plus restreint à l'in-‐
térim.
15
Part de la construction bois en Bretagne en 2012 -‐ Marché de la maison individuelle en secteur diffus
1 370 maisons individuelles (secteur diffus) ont été construites en bois en 2012 en Bretagne sur un total de 10 934 mises en chantier (tous systè-‐
mes constructifs confondus). La part de marché de la construction bois dans le marché de la maison individuelle (secteur diffus) s'établit ainsi à
12,5 % en 2012 en Bretagne. La stabilisation de la part de marché entre 2011 et 2012 est à relier à la baisse des mises en chantier qui est d'am-‐
pleur identique pour l'ensemble des constructions et pour les maisons en bois (-‐ 17 %).
Le marché des maisons en bois construites en Bretagne représente 10 % du total national (14 320) ; autrement dit , 1 maison en bois (individuelle
secteur diffus) sur dix construite en France est située en Bretagne.
Note méthodologique
Ce tableau de bord trimestriel est issu de deux enquêtes réalisées par la Cellule Économique de Bretagne.
Une enquête téléphonique a été menée au cours du mois d'octobre 2013 auprès d'un échantillon de 215 entreprises breton-‐
nes de charpente et menuiserie (code NAF 2008 16.23Z, 43.91A, 43.32A). Cet échantillon représente 1/6 des entreprises
présentes en Bretagne employant des salariés (source : ACOSS-‐URSSAF). Seules les entreprises travaillant le bois ont été in-‐
terrogées. L'échantillon se décompose de la façon suivante : 11 % de fabricants de charpente et menuiserie (16.23 Z), 25 %
en travaux de charpente (43.91 A) et 64 % en travaux de menuiserie (43.32 A). À noter que la plupart des entreprises de
l'échantillon ayant le code NAF 2008 43.32A exerce également une activité de charpente. 65 % des entreprises ont une taille
d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 25 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 24 % dans le Finistère, 28 % en Ille-‐et-‐
Vilaine et 23 % dans le Morbihan.
Une deuxième enquête a été réalisée en octobre 2013 auprès des négociants bretons multispécialistes ou spécialisés bois.
Après relance, le taux de retour atteint 60 %.
Les analyses de l'activité bâtiment sont issues des publications de la Cellule Économique de Bretagne.
Le solde d'opinions correspond à la différence entre le pourcentage d'entreprises donnant un avis en hausse et le pourcen-‐
tage d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde. Un solde positif repré-‐
sente une amélioration de la situation, un solde négatif une détérioration et un solde nul une stabilisation.
Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les bâtiments industriels, artisanaux et de stockage non
agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les bureaux, les hébergements, les bâtiments d'ensei-‐
gnement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale, les ouvrages spéciaux et les transports.
Pour les données liées à l'entretien-‐amélioration, les résultats globaux concernent le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la
Loire, Poitou-‐Charentes).
Revue de presse
- Des projets de chaudière bois sont à l'étude à l'hôpital de
Douarnenez et à l'usine Capitaine Cook à Plozévet (29).
Télégramme Quimper - 21/09/13
- A Lorient (56), le projet de nouvelle gare, qui entrera en
service en 2017, intégrera du béton fibré, du métal, du
verre et du bois comme éléments constitutifs du bâtiment.
Ouest-France Lorient - 01/10/13
Edition -‐ Rédaction -‐ Composition :
Cellule Économique de Bretagne
7, Boulevard Solferino -‐ 35000 RENNES -‐ Tél : 02 99 30 23 51 -‐ Fax : 02 99 31 40 45
Email : contact@cellule-‐eco-‐bretagne.asso.fr -‐ site : www.cellule-‐eco-‐bretagne.asso.fr
n° ISSN : 1760-‐5458
4

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