LettreBois2T09, Feuillet 1 - Cellule Economique de Bretagne

Conjoncture
TABLEAU DE BORD TRIMESTRIEL
N°6 - Juillet 2009
2ème trimestre 2009 :
Une activité toujours ralentie et des inquiétudes pour l'avenir
solde d'opinions
L'activité des entreprises
Après la forte baisse de leur activité au 1er trimesde charpente et menuiserie
tre 2009, les entreprises et les négociants ne signalent pas de reprise au 2ème trimestre mais la dé60
carnets de commandes
gradation marque le pas : stabilité de l'activité et
40
20
des stocks pour les négociants (par rapport au 1er
0
trimestre) et solde d'opinions global des entrepri-20
ses revenu à un niveau proche de zéro.
-9
-40
Les soldes d'opinions sur les segments de la consunité : solde d'opinions
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
truction neuve (logement et non-résidentiel) sont
Evolution constatée
Evolution prévue
toujours négatifs mais à un niveau moins bas qu'au
trimestre précédent. La dégradation de ces marL'activité des négociants
chés s'enraye. En d'autres termes, le pourcentage
de produits bois construction
d'entreprises indiquant une activité en hausse est
plus important ce trimestre : 14 % dans le logement
évolution constatée
évolution prévue
neuf et 20 % dans le non-résidentiel neuf contre
activité globale
stocks
activité globale
5 % et 9 % le trimestre précédent. Sur un an, par
contre, le recul du solde d'opinions est bien sensible : - 29 points pour le logement neuf, - 13 points
pour le non-résidentiel neuf.
Le solde d'opinions concernant l'activité de l'entretien-amélioration, toujours positif, montre, cependant, un fléchissement : - 5 points sur un trimestre, - 14 points
L'emploi est malmené et une baisse des effectifs salariés est
sur un an. Les effets de l'éco-PTZ ou de l'écosubvention ne se
enregistrée au sein des entreprises comme chez les négofont pas encore sentir sur l'activité des entreprises bretonnes
ciants.
(au niveau national, 15 000 demandes de prêt ont été accordées depuis mi-avril, pour un montant moyen de 15 000 € et
Quant aux perspectives d'activité, elles s'annoncent défavoraune orientation des travaux vers la rénovation énergétique des
bles, aussi bien pour les entreprises que pour les négociants.
logements).
La confiance des ménages est toujours en baisse selon l'INSEE, ce qui ne laisse pas présager une demande soutenue de
Les carnets de commandes atteignent globalement 3,8 mois
travaux à court terme, même avec la mise en place des mesude travail en moyenne (3,5 mois chez les artisans et 4,5 mois
res gouvernementales.
pour les PME) contre 4,5 mois le trimestre précédent et 5 mois
il y a un an.
BÉTON PRÊT A L'EMPLOI
(milliers de m3 livrés)
Contexte régional du bâtiment
Faute de statistiques sur les autorisations et les mises en chantier depuis avril 2009, liées à la
mise en place d'un nouveau système informatique de traitement des données au sein du Ministère, le suivi des consommations régionales de matériaux constitue le seul indicateur d'activité
du secteur de la construction.
En ce qui concerne le ciment, la consommation sur les 3 premiers mois de l'année 2009 s'établit à 331 500 tonnes, en baisse de 18,7 % par rapport à la même période de l'année 2008.
Quant au BPE, sa production de juin 2009 a chuté de 13,5 % par rapport à celle de juin 2008.
Sur les 6 premiers mois de l'année, cela représente une baisse de 16,7 % par rapport à la
même période de 2008.
300
280
260
240
220
200
180
J F M A M J J A S O N D
Moyenne mobile sur 3 mois
Source : UNICEM
2008
2009
LES MARCHÉS
LES LOGEMENTS NEUFS
2007
L'activité bâtiment
2008
évolution des mises en chantier (en nombre)
0
Logements collectifs
66 % des entreprises interrogées
Logements individuels
sont présentes sur le marché du lo4000
7000
gement neuf. Au cours du second
-60
6000
3000
5000
trimestre 2009, l'activité des entre-80
4000
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
2000
prises de charpente et menuiserie
3000
Evolution constatée
1000
2000
sur ce marché a poursuivi son re1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
Evolution prévue
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
pli, sans être aussi fort qu'au trimestre précédent : le solde d'opinions est toujours nédevis
évolution des autorisations (en nombre)
gatif mais à un niveau moindre. Une entreprise sur
Logements individuels
Logements collectifs
deux déclare son activité en baisse d'un trimestre sur
8000
8000
l'autre, les deux tiers d'entre elles étant des entreprises
7000
7000
6000
6000
de moins de 10 salariés. Tous les départements sont
- 18
5000
5000
4000
4000
unité : solde d'opinions
touchés, de façon un peu plus marquée cependant
3000
3000
2000
2000
dans le Finistère et le Morbihan.
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
Le niveau des carnets de commandes des entreprises
est en baisse : 3,9 mois de travail en moyenne contre 4,7 mois le trimestre
précédent.
Pour les mois à venir, les perspectives d'activité restent défavorables, même si le repli semble marquer le pas. Les opinions
sur le nombre de devis traités restent négatives. Ce sont les entreprises finistériennes qui font preuve du plus grand pessimisme, aussi bien sur leur activité à venir que sur le nombre de devis traités. 69 % des entreprises prévoyant une baisse sont
des entreprises de moins de 10 salariés.
-20
-40
La mise en perspective avec l'activité régionale du bâtiment n'est pas possible ce trimestre, suite à l'absence de statistiques en provenance du Ministère liée à la mise en place d'un nouveau
système informatique de traitement des données.
LES LOCAUX NON RÉSIDENTIELS NEUFS
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
L'activité bâtiment
2007
2008
46 % des entreprises interrogées évolution des mises en chantier (en m2)
0
sont présentes sur le marché du
secteur secondaire
secteur tertiaire
non-résidentiel neuf. Un tiers de
500000
-20
240000
ces entreprises indique une
400000
210000
baisse de leur activité au cours du
300000
180000
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
second trimestre, la grande majo200000
150000
Evolution constatée
Evolution prévue
100000
rité d'entre elles (59 %) étant des
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
entreprises de moins de 10 salariés. En solde d'opinions, cela se traduit par un niveau évolution des autorisations (en m2)
devis
toujours négatif mais moins bas qu'au trimestre précésecteur secondaire
secteur tertiaire
dent. Au niveau départemental, la situation est con500000
240000
trastée : alors que l'activité des entreprises est jugée
400000
210000
300000
en hausse dans les Côtes d'Armor, elle est nettement
- 24
180000
200000
unité : solde d'opinions
en baisse dans le Finistère, comme au trimestre pré150000
100000
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
cédent.
1er tri 2è tri 3è tri 4è tri
Les carnets de commandes s'établissent à 4,2 mois
de travail en moyenne contre 4,6 mois le trimestre précédent.
Les perspectives d'activité sont dégradées : les opinions des entreprises chutent de 13 points (elles sont 35 % à prévoir une activité en baisse sur le prochain trimestre), le nombre de devis traités conserve le même niveau d'opinion négative qu'au trimestre
précédent. Ce sont les entreprises finistèriennes qui expriment le plus grand pessimisme.
solde d'opinions
solde d'opinions
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
La mise en perspective avec l'activité régionale du bâtiment n'est pas possible ce trimestre, suite à l'absence de statistiques en provenance du Ministère liée à la mise en place d'un nouveau système informatique de traitement des données.
Tableau de bord trimestriel - N°6
Page 2 - Juillet 2009
L'ENTRETIEN-AMÉLIORATION
L'activité des entreprises de charpente et menuiserie
Le baromètre de l'entretien-amélioration
solde d'opinions
87 % des entreprises interrogées sont
évolution constatée de l'activité
40
présentes sur ce marché, dont 68 % sont
Logement
Non-résidentiel
20
des entreprises de moins de 10 salariés.
0
Le solde d'opinions des chefs d'entreprise est toujours positif (27 % des arti-20
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
sans et 26 % des PME indiquent une acti- 14
- 13
Evolution constatée
Evolution prévue
vité en hausse) mais à un niveau inféunité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
rieur à celui du 1er trimestre 2009. Sur un
an, la confiance des entreprises a perdu 14 points. Les entrepriDevis
Carnet de commandes
Carnet de commandes
Non-résidentiel
Logement
ses finistèriennes sont les plus confiantes tandis que celles
d'Ille-et-Vilaine affichent une inquiétude. Le constat global rejoint les tendances exprimées par le baromètre de l'entretienamélioration du Grand Ouest qui indique une contraction de ce
+6
- 14
- 10
unité : solde d'opinions
marché pour la première fois depuis plus de 10 ans.
unité : solde d'opinions
unité : solde d'opinions
À court terme, les prévisions d'activité s'annoncent dégradées :
le solde d'opinion perd plus de 40 points et devient négatif. En ce qui concerne le
nombre de devis traités, il diminue également, tout en restant positif. À l'échelle départementale, les entreprises costarmoricaines sont
les plus pessimistes et seules celles du Morbihan sont optimistes pour le 3ème trimestre. Les mesures mises en place par le gouvernement ne semblent pas encore produire les effets escomptés sur l'activité des entreprises bretonnes. Dans le Grand Ouest, la dégradation des carnets de commandes s'atténue, aussi bien pour le segment du logement que pour celui du non-résidentiel.
LES PRIX
Entreprises de charpente et menuiserie
achat produits bois
prestations
solde d'opinions
solde d'opinions
120
60
0
-60
60
0
-60
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09
2T08
3T08
4T08
1T09
2T09
3T09
Evolution pratiquée du tarif des prestations
Evolution prévue du tarif des prestations
Négociants de produits bois construction
La chute des prix des produits bois semble marquer le pas ce trimestre : le solde d'opinions est
toujours négatif mais à un niveau moins bas
qu'au 1er trimestre et un tiers des entreprises signale une réduction des prix contre 53 % le trimestre précédent. Concernant le tarif de leurs
prestations, il est toujours orienté à la baisse.
Du côté des négociants, alors qu'au trimestre
précédent, la majorité des prix pratiqués diminuaient, certains prix, tels les produits de charpente, le bardage ou les panneaux, augmentent.
évolution des prix de vente de produits bois
produits
de charpente
parquets
lambris
bardage bois
terrasses bois
panneaux OSB
dalles OSB
Quelques appels d'offres bois relevés dans la presse régionale au cours du 2ème trimestre 2009 (liste non exhaustive) :
Ossature bois
Bardage bois
- restructuration d'un collectif (Guingamp Habitat) - Guingamp (22)
- restructuration de la salle des fêtes - Kerbors (22)
- restructuration d'un hôtel-golf - Pleumeur-Bodou (22)
- extension de la mairie - Ploubezre (22)
- réhabilitation de logements (Armorique Habitat) - Cléder (29)
- construction de 14 logements collectifs (Douarnenez Habitat) - Douarne-nez (29)
- extension de la mairie - Guipavas (29)
- construction d'une crêche multi-accueil - Plouédern (29)
- réhabilitation de 24 logements locatifs (Armorique Habitat) - Quimperlé (29)
- extension du restaurant scolaire - Bourg-des-comptes (35)
- construction de 6 maisons en accession (Habitation Familiale) - Corps-Nuds (35)
- construction d'un centre de valorisation du patrimoine oral - Parcé (35)
- construction de 8 logements individuels (Habitat 29) - Plougonven (29)
- construction de 26 logements collectifs (OPAC Quimper) - Quimper (29)
- reconstruction du bâtiment du Centre de Perharidy - Roscoff (29)
- restructuration de l'école - Combourg (35)
- construction d'une salle d'expression corporelle - Guichen (35)
- construction d'une salle des associations - La Ville-ès-Nonais (35)
- construction d'une maison de la santé - La Chapelle-Caro (56)
- construction d'une maison de quartier - Saint-Malo (35)
Tableau de bord trimestriel - N°6
Page 3 - Juillet 2009
L'EMPLOI
Au sein des entreprises, les effectifs sont
en baisse au cours du 2ème trimestre
2009, baisse moins forte qu'au trimestre
évolution
constatée
évolution
prévue
20
précédent tout de même. En un an, les
effectifs salariés
effectifs salariés
opinions des chefs d'entreprise sur l'em0
ploi ont chuté de près de 30 points. Le recours à l'intérim est quasiment stable
1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09
d'un trimestre à l'autre. A noter que le
Evolution constatée des effectifs salariés
Evolution prévue des effectifs salariés
nombre de contrats d'intérim conclus par
l'ensemble des entreprises du bâtiment
recours à l'intérim
recours à l'intérim
(gros oeuvre et second oeuvre) au 1er tri2ème trimestre 2009
3ème trimestre 2009
2ème trimestre 2009
3ème trimestre 2009
mestre 2009 (dernier chiffre connu) mon13% oui
tre une baisse de 16 % par rapport au 1er
21% oui
33% oui
33% oui
trimestre 2008 en Bretagne.
Du côté des négociants, les effectifs
67% non
67% non
79% non
baissent. Le recours à l'intérim a été plus
87% non
important ce trimestre (33 % contre 12 %
au 1er trimestre 2009).
Les perspectives d'emploi au sein des entreprises ou chez les négociants restent défavorables pour le 3ème trimestre. Le recours à
l'intérim est inégal : faible pour les entreprises, limité chez les négociants en fonction de l'évolution des ventes.
Négociants de produits bois construction
solde d'opinions
Entreprises de charpente et menuiserie
La formation en construction durable
22 % des entreprises interrogées déclarent avoir déjà suivi une formation liée à la construction durable : ce sont principalement des formations en ossature bois (pour 34 % d'entre elles) et des formations FEEBat (20 %).
63 % des entreprises interrogées expriment des besoins en formation. Ceux-ci portent,
par ordre de priorité, sur :
- les matériaux innovants et leur mise en oeuvre : 44 %,
- les technologies innovantes en matière d'économies d'énergie (isolation par l'extérieur,
vitrages hautes performances, techniques de pose...) : 41 %,
- les normes et réglementations (thermique, acoustique, accessibilité...) : 39 %,
- les aides financières aux travaux : 37 %.
À noter la parution prochaine (septembre 2009) d'une étude de la Cellule Économique de
Bretagne intitulée "Contruction et développement durable en Bretagne - Emploi, formation,
compétences".
Note méthodologique
Ce tableau de bord trimestriel est issu de deux enquêtes réalisées par la Cellule Économique de Bretagne.
Une enquête téléphonique a été menée au cours du mois de juillet 2009 auprès d'un échantillon de 225 entreprises bretonnes de charpente et menuiserie (code NAF 203Z, 452L et 454C). Cet échantillon représente 1/6 des
entreprises présentes en Bretagne employant des salariés (source : CI-BTP Caisse de l'Ouest). Seules les entreprises travaillant le bois ont été interrogées.
L'échantillon se décompose de la façon suivante : 9 % de fabricants de charpente et menuiserie (203Z), 17 %
en travaux de charpente (452L) et 74 % en travaux de menuiserie (454C). À noter que la plupart des entreprises
de l'échantillon ayant le code NAF 454C exerce également une activité de charpente. 66 % des entreprises ont
une taille d'effectif inférieure ou égale à 10 salariés. 24 % sont installées dans les Côtes d'Armor, 25 % dans le
Finistère, 29 % en Ille-et-Vilaine et 22 % dans le Morbihan.
Une deuxième enquête a été réalisée au cours du mois de juillet 2009 auprès des négociants bretons multispécialistes ou spécialisés bois. Après relance, le taux de retour atteint 35 %.
Les analyses de l'activité bâtiment sont issues des publications de la Cellule Économique de Bretagne.
Le solde d'opinions correspond à la différence entre le nombre d'entreprises donnant un avis en hausse et le
nombre d'entreprises donnant un avis en baisse. Les réponses stables n'influencent pas la valeur du solde.
Dans les locaux non résidentiels, le secteur secondaire comprend les ouvrages spéciaux, les bâtiments industriels et les bâtiments de stockage non agricole. Le secteur tertiaire comprend les bâtiments commerciaux, les
bureaux, les bâtiments d'enseignement, de culture et loisirs, de santé, d'hygiène et d'action sociale.
Pour les données liées à l'entretien-amélioration, les résultats globaux concernent le Grand Ouest (Bretagne,
Pays de la Loire, Poitou-Charentes).
Edition - Rédaction - Composition :
Cellule Economique de Bretagne
7, Boulevard Solferino - 35000 RENNES
Tél : 02 99 30 23 51 - Fax : 02 99 31 40 45
Email : [email protected]
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr
n° ISSN : 1760-5458
Tableau de bord trimestriel - N°6
Revue de presse
- À Plédran (22), le futur groupe scolaire, d'une surface de
3 000 m2, sera construit sur le principe d'une structure à 80 %
ossature bois et murs centraux en béton. L'ensemble, dont les
travaux sont estimés à 5 M€, devrait être opérationnel en 2011.
Tél. St-Brieuc - 15/05/09 - À Lannion (22), le bâtiment de la future crèche, d'une surface
de 533 m2, intègrera un bardage en bois naturel et une toiture végétalisée. Cet espace multi-accueil est éligible au label
BBC et s'inscrit dans une démarche HQE (coût de l'opération :
1,1 M€). Tél. Lannion - 30/06/09
- À Brest (29), sur le site de l'ancienne brasserie de Lambézellec, 70 logements BBC, répartis en 4 ensembles de R+2 à R+7,
avec isolation extérieure et habillage en bois, devraient sortir de
terre d'ici la fin 2011. Tél Brest - 20/04/09
- Au Faou (29), le centre de formation par alternance de Rumengol va réaménager ses locaux pour un budget de 3 M€.
Les 2 nouveaux bâtiments seront construits en bois dans une
démarche HQE et répondront aux normes BBC. Le chantier durera de fin août 2009 à 2012. Tél. Quimper - 11/06/09
- À Guiclan (29), la future école sera à ossature bois.
Tél. Brest - 11/06/09
- À St Malo (35), trois éco-quartiers devraient voir le jour d'ici
2011 dont le projet des Deux-Cheminées, au sud de Rothéneuf,
qui regroupe sur près de 3 ha une centaine de logements et une
nouvelle maison de quartier (construction BBC à ossature bois,
livraison : rentrée 2010). Les logements individuels et collectifs
seront orientés au sud, équipés de panneaux solaires, avec
des bardages en bois. OF St Malo - 04/04/09
- À Rennes (35), la Foncière Logement va réaliser 52 logements, répartis en 4 immeubles de petite hauteur (murs à
ossature bois), avec l'optique d'obtenir le label BBC (fin des travaux : 2011). OF Rennes - 29/05/09
- À Ploemeur (56), les 6 maisons individuelles du lotissement
du Guermeur seront construites sur le principe de l'ossature
bois avec des bardages de clins ou de panneaux lisses. Elles
seront équipées de récupérateurs d'eau, de pompes à chaleur
et seront isolées par l'extérieur. OF Lorient - 22/04/09
- À Plouhinec (56), l'extension du multi-accueil, d'une surface
de 95 m2, sera construite en bois. OF Lorient - 27/06/09
Page 4 - Juillet 2009