Examinez votre portefeuille sous différents angles en

Asset Servicing
Analyse de la performance et du risque
UBS Asset Wizard
A des fins de marketing
Examinez votre portefeuille sous
différents angles en quelques clics seulement
UBS Asset Wizard est un système d’information en ligne
sur les portefeuilles vous permettant de surveiller et
d’analyser vos actifs d’un simple clic, en tout lieu et à tout
moment. Vous bénéficiez d’une totale transparence
pour l’ensemble de votre portefeuille – englobant toutes
les banques, tous les gérants et tous les sites –, grâce
à un accès en ligne pratique et à une présentation claire
et immédiate des informations à l’écran. Fini l’analyse
chronophage des performances et des risques ! Désormais, vous pouvez analyser l’ensemble de votre portefeuille en quelques clics seulement et vous consacrer à ce
qui compte vraiment : l’interprétation des informations.
Catégories de placement
L’affichage des catégories de placement vous propose une vue
d’ensemble réduite à l’essentiel des catégories d’actifs définies
par vos soins, présentant allocation, performance et risque.
Pour prendre des décisions rapides, efficaces et axées sur le
long terme. Qui plus est, vous disposez de la possibilité
d’analyser votre portefeuille jusqu’au niveau d’une catégorie
de placement voire d’un titre donné, ce qui vous assure
une meilleure compréhension de la performance et du risque
( sur la base de ratios de risque, volatilité, value at risk, etc. )
au sein de chaque classe d’actifs.
UBS Asset Wizard vous sera utile tout au long du cycle
d’investissement, que vous disposiez de placements dans les
classes d’actifs traditionnelles, en actifs non bancables, ou
sur différents sites. Jamais l’accès aux informations dont vous
avez besoin n’a été aussi simple et aussi rapide.
Pour commencer l’analyse de votre portefeuille, vous accéderez à l’une des trois pages d’accueil proposées, qui contiennent
des vues synoptiques pratiques :
Mandats
Vous aimeriez savoir lequel de vos mandats ou de vos gérants
de fortune contribue le plus à votre performance ? Consultez
l’affichage des mandats : il vous indiquera clairement quelle est
la source de performance et quelle est la contribution de
chaque gérant aux résultats d’ensemble. Il est beaucoup plus
facile de contrôler ses gérants de portefeuille quand on peut
surveiller l’ensemble de ses mandats!
Investissements
La page d’accueil consacrée aux investissements vous donne
une vue d’ensemble complète de tous vos actifs. Les données sur l’attribution de performance et la contribution à la
performance vous permettent d’évaluer plus précisément
les rendements obtenus. Vous voyez du premier coup d’œil si
la stratégie définie a été mise en œuvre et si les fourchettes
sont respectées. De plus, des indicateurs de risque vous révèlent
la source des risques et vous aident à faire en sorte que
les décisions de placement soient conformes à votre profil de
risque/rendement.
Il suffit d’un clic supplémentaire à partir des pages synoptiques
pour obtenir des détails. Exemple : si vous êtes en train de
comparer différentes classes d’actifs dans l’affichage des catégories de placement et souhaitez de plus amples informations
sur vos placements obligataires, vous obtiendrez les principaux
chiffres concernant les obligations en quelques secondes.
Vous disposez par ailleurs d’un éventail de paramètres ( attributs
divers et options graphiques ) que vous pouvez choisir
individuellement et qui vous permettent de personnaliser
votre affichage en fonction de vos besoins.
Un degré élevé de sécurité des données
Pour garantir une réelle sécurité des données en ligne, UBS
utilise un système de sécurité de pointe très efficace. De plus,
l’accès à vos données est protégé par une procédure de
sécurité à trois niveaux.
Options d’analyse supplémentaires
Des modules spéciaux ( p. ex. Analysis Tree et Analysis Matrix )
vous permettent de ventiler et d’analyser votre portefeuille
suivant des critères d’évaluation définis par vos soins. Vous
pouvez choisir les structures selon lesquelles vous souhaitez
analyser vos actifs en vous servant de critères tels que la catégorie de placement, la monnaie, le pays ou le secteur. Un
large choix de méthodes et de paramètres peut être attribué
aux structures du portefeuille sélectionnées.
UBS Asset Wizard vous offre les avantages suivants :
• un accès rapide et fiable à des informations en ligne
à jour sur votre portefeuille – en tout lieu et à tout
moment ;
• des vues d’ensemble intelligibles et personnalisées, qui
vous mènent directement aux informations dont vous
avez besoin ;
• des comparaisons de performance instantanées de vos
mandats, portefeuilles et catégories d’actifs ;
• des options simples permettant une analyse plus approfondie, pour vous aider à prendre des décisions de
placement plus efficaces et axées sur le long terme ;
• une assistance professionnelle assurée par des
spécialistes expérimentés pour adapter le système
à vos besoins ;
• des options permettant d’exporter les données et de
les exploiter suivant les besoins.
Contact
Pour toute question, veuillez vous adresser à votre conseiller
à la clientèle, écrire un e-mail à [email protected] ou
consulter le site www.ubs.com/assetservicing.
Ce factsheet est publié à titre purement informatif. Il est destiné exclusivement aux intermédiaires financiers et ne doit pas être remis aux clients finaux et/ou à des tiers. Toute
information relative à des portefeuilles/produits/devises indiquée dans le présent document est aléatoire et uniquement à des fins documentaires et ne concerne pas le portefeuille
d’un intermédiaire financier ou d’un client final spécifique. Cette publication ne constitue ni un acte de démarchage, ni une offre, ni une demande d’offre d’achat ou de vente
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