Objectif N°1 : bien connaitre ses dossiers - Portzamparc

Communiqué PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS
Portzamparc mène avec succès la première introduction en bourse de l'année en
France et lève 15,4 M€ pour WITBE
Le 2 mai 2016 – Nantes
Witbe développe et commercialise des logiciels intégrés à des robots permettant d’analyser la qualité perçue
par l’utilisateur des services et des applications proposés par les opérateurs et les fournisseurs de contenus
et de services numériques.
Les Robots Witbe et les technologies associées sont aujourd’hui adoptés et utilisés par plus de 300 clients
dans 45 pays à travers le monde, dont les plus grands opérateurs télécoms mondiaux Tier 1 (Orange,
Deutsche Telekom, Telefonica, Bell Canada, etc.), les plus grands câblo-opérateurs (Comcast, Rogers,
etc.), ou de grandes entreprises (banques, groupes d’assurance, etc.).
En 2015, Witbe a généré plus de 15 M€ de chiffre d'affaires dont 66% à l'international pour une marge d'EBE
de 22%. Witbe a enregistré d'importants succès en Amérique du Nord en 2015, avec l'ouverture d'une
douzaine de nouveaux grands comptes au sein des opérateurs télécoms, câblo-opérateurs, diffuseurs de
contenus vidéo, représentant un fort potentiel de développement dans les années à venir. Fort de cette
dynamique, le démarrage de l'exercice 2016 s'avère particulièrement satisfaisant. Le chiffre d'affaires
consolidé estimé de Witbe au T1 2016 est en hausse de +52% avec une progression de +162% en
Amérique du Nord.
Réussite de l’introduction en bourse sur Alternext Paris
L’offre, clôturée le 13 avril 2016, a rencontré un vif intérêt tant auprès des investisseurs institutionnels que
des investisseurs individuels avec une demande globale de près de 20 M€ pour une offre en milieu de
fourchette de 11,7 M€ soit une surscouscription de 171% :
 le placement global ('PG') a été souscrit par plus de 50 investisseurs institutionnels en France
pour un montant total d'ordre de 17,1 M€.
 L'offre à prix ouvert ('OPO') réservée aux investisseurs individuels a reçu 1 268 ordres pour un
montant total de 2,8 M€.
Le Conseil d'administration de WITBE a fixé le prix d’introduction en milieu de fourchette à 9,68 € par action
et a décidé d’exercer l’intégralité de la clause d’extension et le syndicat bancaire a décidé d'exercer
l'intégralité de l'option de surallocation. Au total, l'émission représente une offre d’un montant de 15,4 M€
(composé d'une augmentation de capital de 8,0 M€ et de cessions de la part d'actionnaires financiers
historiques pour 7,4 M€). L'opération fait ressortir une capitalisation boursière à 37 M€.
Portzamparc est intervenu comme Chef de File et Teneur de Livre Associé.
Une levée de fonds pour accélérer la croissance
L'introduction en bourse de WITBE va permettre à la Société :

de continuer de développer de nouveaux produits et conforter sa position de leader technologique ;

de renforcer sa couverture mondiale en accélérant le développement commercial à l’international,
notamment aux Etats-Unis et pouvoir bénéficier du développement des marchés à fort potentiel que
sont l’Inde, la Chine et le Brésil grâce à un développement sélectif du réseau de distributeurs ;

de renforcer sa structure pour accompagner la croissance, à travers des recrutements ciblés pour
renforcer la pénétration sur les marchés géographiques prioritaires évoqués ci-dessus.
Marie-Véronique Lacaze, CEO Witbe : «Notre introduction en bourse a surpris tout le monde. On a tout
entendu. Pourquoi la France ? Pourquoi maintenant ? Êtes-vous sûr que c'est le bon moment ? Malgré
cela, l'équipe que nous avons réunie autour de notre IPO n'a jamais douté et s'est parfaitement mobilisée.
Nous tenons à remercier les équipes de Portzamparc qui nous ont accompagné, en tant que chef de file
associé et teneur de livre associé dans cette nouvelle étape pour nous. La mission est plus que brillamment
réussie. »
Vincent Le Sann, Directeur Entreprises et Institutionnels chez Portzamparc : « Nous sommes ravis
d'avoir accompagné Witbe en Bourse et d'ouvrir ainsi avec succès le marché des IPO en France en 2016.
Nous avons rapidement identifié l'avance technologique des robots Witbe et son positionnement unique en
Europe et aux Etats-Unis. Nous sommes fiers d'avoir constitué en tant que Chef de File associé un livre
d'ordre de 50 investisseurs institutionnels, qui démontre l'engouement de la place pour Witbe malgré un
contexte de marché volatile. »
Cyrille Gonthier, Directeur Corporate Finance chez Portzamparc : « Nous avons été très heureux
d'accompagner Witbe dans son opération d'introduction en bourse. L'absence d'engagement des
actionnaires historiques et la composante cession à près de 50% soulignent la performance commerciale
de nos équipes. »
ALWIT
A Propos de Portzamparc :
Filiale du Groupe BNP Paribas, Portzamparc est un Prestataire de Services d'Investissements spécialisé
sur le segment Small & Midcaps. Portzamparc a réalisé près de 200 opérations financières sur Euronext
et Alternext.
Portzamparc développe une expertise complète :
 dans les activités corporate avec une équipe dédiée (montage d’opérations financières,
introductions en Bourse, augmentations de capital, equity linked, obligations, offres publiques,
contrats de liquidité, programmes de rachat d’actions, veille réglementaire)
 dans l’activité d’intermédiation auprès d’une clientèle d’investisseurs institutionnels.
Cette expertise s’appuie sur les compétences d’un bureau de recherche régulièrement primé pour la
qualité de son suivi et de ses recommandations, d’une équipe de vendeurs institutionnels et de
négociateurs/sales trading expérimentés. Le bureau d’analyse contribue aux consensus Factset et
Bloomberg. Sa recherche est également disponible sur les plateformes Thomson Reuters.
Plus d'information : www.portzamparc.fr
Contacts Portzamparc:
Vincent Le Sann
Directeur Entreprises et Institutionnels - [email protected] - 02.40.44.94.00
Cyrille Gonthier
Directeur du Corporate Finance - [email protected] - 02.40.44.94.18
Siège Social : 13, rue de la Brasserie BP 98653 – 44186 Nantes Cedex 4
S.A. au capital de 4.500.000 euros - R.C.S. NANTES B 786 001 339
Teneur de compte BNP Paribas Personal Investors – B*Capital : SA au capital de 4.301.829 euros - RCS Paris B 399 223 437
16, rue de Hanovre – 75002 Paris