Note Sectorielle Turquie - Aéronautique

Note sectorielle - Mars 201 5
LE SECTEUR DE L'AERONAUTIQUE EN TURQUIE
La Turquie présente un modèle économique très intéressant pour les investisseurs, en particulier dans le secteur aéronautique, où
l’activité turque, bien que plutôt récente, est en pleine expansion tant sur le plan militaire que civil. Sa position géographique stratégique
entre Europe, Afrique, Moyen-Orient et Asie Centrale est un atout de taille qui place l'’espace aérien turc en première position de
croissance. La politique du gouvernement vise à augmenter la part de la fabrication locale et les dépenses en recherche et
développement, en alliant le transfert technologique d’acteurs reconnus mondialement et la sous-traitance locale. Le besoin de
modernisation des infrastructures et des flottes existantes sont autant de raisons qui attirent les investisseurs étrangers souhaitant
exporter leurs savoir-faire et produits, ainsi que les acheteurs internationaux qui cherchent à réduire leurs coûts.
Le secteur en chiffres
La défense en Turquie
La Turquie en 201 4
PIB : 861 Mds USD
Croissance : 3,01 %
Inflation (IPP) : 8,1 7%
Balance commerciale : -4,71 %
• Part dans le PIB : Env. 2%
• Part dans le chiffre d'affaires mondial : 1 ,2%
• Chiffre d’affaires 201 2 : 4,8 Mds USD
• 1 6ème pays en termes de dépenses en 201 2 : 772 Mns USD
• 1 5ème industrie mondiale
• 1 5ème exportateur mondial
• +9% croissance de la production en 201 3 : 5 Mds USD
• 1 ,4 Mds USD d’exportations en 201 3
• 647 Mns USD d’importations d’Europe, 761 Mns USD hors Europe
• 1 35 fabricants majeurs
• 2 entreprises turques classées dans le Top 1 00 mondial de la défense Jane’s
Defense News : ASELSAN A.Ş. et TUSAŞ (TAI)
1 5ème rang mondial
5ème économie émergente
Population : 76,7 Mns
Moyenne d'âge : 30 ans
Taux de chômage : 9,7%*
Superficie : 779 452 km 2
*Données 201 3
Taux de change au 24.03.201 5 :
1 € = 2,806 TL
1 $ = 2,555 TL
L'aviation militaire
• 6ème importateur mondial de drones (avions sans pilote) : part dans
l'importation de 6,2%
• L'acteur majeur de l'aviation militaire turque, la TAI, est impliqué dans les
programmes Airbus de l’A400M, de l’A350 et de l’A380.
• Multiplication de sociétés privées telles que KALE (sous-traitant motorisation), ALP
HAVACILIK (pièces de moteur), TURKISH TECHNIC (maintenance des appareils)X
*
L'aviation civile
*prévisions
• 24 Mds USD de CA, 11 ème transporteur mondial
• 77 millions de passagers en 201 3
• 53 aéroports actifs en 201 4
• Flotte de 422 avions
• Turkish Airlines élue meilleure compagnie aérienne d'Europe
• Turkish Airlines annonce + 400 nouveaux avions d’ici 2020
• Croissance de 1 4,5% les 1 2 dernières années contre 5% mondial
• Trafic aérien domestique multiplié par 6 depuis 2003
• Trafic aérien international multiplié par 3 depuis 2003
Pour de plus amples informations et pour nous faire part de vos projets&
www.advantisconseils.com • Tel. : +90 21 6 622 622 8 • E-mail : [email protected]
SultanGazi Cad. No 1 0 ZinD5 Business Center K2 D7 - İnönü / Sancaktepe - Istanbul - Turquie
Note sectorielle - Mars 201 5
LE SECTEUR DE L'AERONAUTIQUE EN TURQUIE
S’implanter en Turquie
+ Economie diversifiée et en croissance
+ Marché intérieur conséquent, classe
moyenne développée
+ Système d’investissement libéral et
attractif, système d’incitation très
performant
+ Secteurs industriel et tertiaire
performants
- Développement régional hétérogène
- Proximité de zones de tensions
- Dépendance vis-à-vis des
investissements et marchés étrangers
- Forte dépendance énergétique
Forces et faiblesses du secteur
Forces
+ Marché intérieur en développement, qui
dynamise le trafic aérien
+ Des moyens financiers importants
+ Des programmes dans le civil et le
militaire sur 1 0 ans
Faiblesses
- Des savoir-faire technologiques
incomplets
- Un manque de formations spécialisées
L'accompagnement Advantis
Société d'Accompagnement International
basée à Istanbul
Implantation
Portage salarial
Sourcing industriel
Développement export
Analyse et étude des marchés
Conseils et services opérationnels
Expertise du marché turc depuis 2003
Politique du gouvernement
Le gourvernement turc s'est fixé d'importants objectifs pour 2023, parmi lesquels
le développement des technologies d'aviation et de défense militaire permettant à
la Turquie de devenir un fabricant mondial indépendant des importations. Les
incitations en matière d'appels d'offres concernant la défense favorisent l'utilisation
de matières et équipements locaux. Sur chaque appel d'offres, la participation
locale doit être de 70% minimum. Ceci ne constitue pas un frein pour les
investisseurs étrangers, qui gardent au contraire la possiblité d'apporter leurs
savoir-faire avancé en ingénierie aux ressources industrielles locales, à des coûts
plus avantageux. Ainsi de nombreux acteurs étrangers sont déjà conscients des
opportunités et présents en JV avec des acteurs locaux en matière d'armement,
formation, modernisation...Quelques exemples de coopération avec les
entreprises locales : SAAB, AIRBUS, STOEGER, FNSS, LISI AEROSPACE
Objectifs 2035
• Moderniser les infrastructures existantes
• Se classer parmi les 1 0 premiers fournisseurs mondiaux
• Accentuer le savoir-faire de l’aviation civile
• Devenir un leader dans sa région en s’alignant sur les standards internationaux
• Créer un institut de recherche en aéronautique civil
• Installer le système EMAS dans les aéroports
• Construire des aéroports verts et accessibles
• Créer l’Académie de l’aérospatial
Quelques projets en aéronautique
• Nombreux aéroports en cours et à venir
• Projet avion TFX en coopération avec la Suède SAAB
• Achat d’avions A400M Airbus
• Projet de navire de transport d’avions
• Avion de formation (HÜRKUŞ)
• Roquette moyenne et longue vision (TOROS)
• Construction du satellite local Göktürk
• Agence Spatiale de Turquie en cours depuis 6-7 mois
• Création d'une "vallée aéronautique"allant d’Izmir à Ankara
Opportunités d'investissement
• Les barrières export en Europe incitent à la fabrication en local
• Le pays possède un tissu de PME à la recherche de partenariats pour procéder
à des transferts de technologies
• Nombreux produits et équipements à développer :
> Véhicules terrestres et maritimes
> Véhicules aériens
> Electroniques
> Sous­systèmes satellites : panneaux solaires, système de localisation...
> Equipements annexes : câbles, piles, batteries, connecteurs
> Matières premières
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