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AU SERVICE
DE NOS PARTENAIRES
ET DE LEURS CLIENTS
L’ESSENTIEL
2014
NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ
1_
AUTRES FILIALES SPÉCIALISÉES :
Crédit Agricole Capital Investissement & Finance
(Idia, Sodica), Uni-éditions
MOYENS
DE PAIEMENT
GESTION DE L’ÉPARGNE
ET ASSURANCES
BANQUE
DE PROXIMITÉ
EN FRANCE
· CRÉDIT AGRICOLE
CARDS &
PAYMENTS
· FIA-NET
LCL
CRÉDIT AGRICOLE
ASSURANCES
· AMUNDI · CACEIS
· CA PRIVATE
BANKING
39 CAISSES
RÉGIONALES DE
CRÉDIT AGRICOLE
PARTICULIERS
COLLECTIVITÉS
AGRICULTEURS
INSTITUTIONNELS
PROFESSIONNELS
ENTREPRISES
CRÉDIT AGRICOLE
CIB
BANQUE DE
FINANCEMENT ET
D’INVESTISSEMENT
· GRUPPO
CARIPARMA
CRÉDIT AGRICOLE
· CA BANK POLSKA
· CA EGYPT
· CRÉDIT DU MAROC
· CA UKRAINE
· CA SRBIJA
· CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE
· CRÉDIT AGRICOLE
LEASING &
FACTORING
CRÉDIT AGRICOLE
IMMOBILIER
SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS
BANQUE
DE PROXIMITÉ
À L’INTERNATIONAL
FINANCEUR DE L’ÉCONOMIE
FRANÇAISE
MÉTIERS
DE L’IMMOBILIER
BANCASSUREUR
EN EUROPE
GESTIONNAIRE D’ACTIFS
EUROPÉEN
Une présence
dans 21 pays
Crédit Agricole
Consumer Finance
France
Wafasalaf
FCA Bank
IMPLANTATION : Maroc
IMPLANTATION : France
49 % CA Consumer Finance,
51 % Attijariwafa Bank
ENCOURS GÉRÉS : 2 393 Me
COLLABORATEURS : 616
IMPLANTATIONS : Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France,
Grèce, Italie, Irlande, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Royaume-Uni,
Suède, Suisse
24 898 Me
COLLABORATEURS : 3 268
ENCOURS GÉRÉS :
Agos Ducato
ACTIONNARIAT :
ACTIONNARIAT :
IMPLANTATION : Italie
CreditPlus Bank
ACTIONNARIAT :
IMPLANTATION : Allemagne
61 % CA Consumer Finance,
39 % Banco Popolare
ENCOURS GÉRÉS : 15 872 Me
COLLABORATEURS : 2 000
ACTIONNARIAT :
100 % CA Consumer Finance
ENCOURS GÉRÉS : 2 338 Me
COLLABORATEURS : 484
50 % CA Consumer Finance,
50 % Fiat Chrysler Automobiles
ENCOURS GÉRÉS : 15 304 Me
COLLABORATEURS : 1 864
GAC Sofinco
IMPLANTATION : Chine
Crédit Agricole
Consumer Finance
Nederland
Credibom
IMPLANTATION : Pays-Bas
100 % CA Consumer Finance
ENCOURS GÉRÉS : 1 084 Me
COLLABORATEURS : 333
ACTIONNARIAT :
100 % CA Consumer Finance
ENCOURS GÉRÉS : 2 946 Me
COLLABORATEURS : 329
IMPLANTATION : Portugal
ACTIONNARIAT :
Credicom Consumer
Finance
IMPLANTATION : Grèce
ACTIONNARIAT :
100 % CA Consumer Finance
ENCOURS GÉRÉS : 193 Me
COLLABORATEURS : 90
Credium
IMPLANTATION S: République
tchèque, Slovaquie
ACTIONNARIAT :
100 % CA Consumer Finance
ENCOURS GÉRÉS : 126 Me
COLLABORATEURS : 65
ACTIONNARIAT :
50 % CA Consumer Finance,
50 % GAC
ENCOURS GÉRÉS : 2 671 Me
COLLABORATEURS : 376
Forso Nordic
IMPLANTATIONS : Danemark,
Finlande, Norvège, Suède
ACTIONNARIAT :
50 % CA Consumer Finance,
50 % groupe Ford
ENCOURS GÉRÉS : 982 Me
COLLABORATEURS : 117
Acteur majeur du crédit
à la consommation
Crédit Agricole Consumer Finance est un acteur de référence sur le marché
européen du crédit à la consommation. Il propose à ses partenaires et
clients des solutions de financement souples, adaptées et responsables
pour répondre aux attentes des consommateurs et les accompagner
dans la réalisation de leurs projets.
CA Consumer Finance a développé pour les banques de détail du groupe
Crédit Agricole, une approche personnalisée pour aider leurs réseaux à
déployer toute leur puissance sur le marché du crédit à la consommation
et satisfaire les besoins de leurs clients.
Chiffres à fin 2014
CA Consumer Finance place au cœur de sa stratégie la qualité de service,
la satisfaction de ses partenaires et clients, l’innovation et l’efficacité
opérationnelle, gages de sa compétitivité.
69 9 540 2 104
Mds€
d’encours gérés
collaborateurs
M€
de produit net bancaire
1_
« Engagés auprès de nos
partenaires pour relever
ensemble le défi commercial
à l’heure digitale »
INTERVIEW CROISÉE
DE BRUNO DE LAAGE,
PRÉSIDENT DU CONSEIL
D ’ A D M I N I S T R AT I O N ,
E T D E P H I L I P P E D U M O N T,
DIRECTEUR GÉNÉRAL.
Bruno de Laage,
Directeur Général Délégué de Crédit Agricole S.A.,
en charge de la Banque de proximité France, des Services
financiers spécialisés et du pôle Paiement Groupe et Président
du Conseil d’Administration de CA Consumer Finance
2_
Philippe Dumont,
Directeur Général
Groupe CA Consumer Finance
CA CONSUMER FINANCE MET SON EXPERTISE ET SA MAÎTRISE
DES PROCESSUS AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
DE SES PARTENAIRES. IL RÉPOND AUX NOUVELLES ATTENTES
DE LEURS CLIENTS PAR L’INNOVATION ET LE DIGITAL.
Avec un retour confirmé
de Crédit Agricole Consumer
Finance à la rentabilité,
quel regard portez-vous sur 2014 ?
Bruno de Laage : CA Consumer
Finance a réalisé une excellente
performance en 2014. Le résultat net
part du groupe, en progression de
46 %, a passé le cap des 200 millions
d’euros, en dépit d’éléments négatifs
exceptionnels. La production a progressé
de 1,3 %. En Italie, Agos Ducato
a confirmé son redressement.
Dans chaque entité, le coût du
risque s’est encore amélioré et les
charges sont toujours maîtrisées,
permettant à CA Consumer Finance
d’afficher un coefficient d’exploitation
parmi les plus bas du marché.
Le taux d’autofinancement, à 59 %,
a poursuivi sa progression. Le ratio
de liquidité (LCR) dépasse d’ores
et déjà largement le niveau qui sera
exigé par la réglementation Bâle III.
CA Consumer Finance a les fondations
solides nécessaires pour se développer
et relancer le crédit à la consommation
au sein du groupe Crédit Agricole.
Où en êtes-vous de la mise en œuvre
de votre plan stratégique Focus ?
Philippe Dumont : Nous avons
progressé sur chacune des dimensions
de notre plan. CA Consumer Finance
poursuit la diversification de son
refinancement, grâce notamment à des
opérations de titrisation et de collecte
via le dispositif du passeport européen.
L’assurance renforce sa position
de deuxième métier de CA Consumer
Finance. Chaque entité a défini sa feuille
de route dans cet objectif.
CA Consumer Finance a continué
d’investir dans le digital avec le
lancement de plusieurs innovations
pour ses partenaires : souscription
d’un crédit entièrement dématérialisée
200
millions d’euros
de résultat
net part du
groupe, soit une
progression de
46 % par rapport
à 2013
1,3 %
d’augmentation
de la production
par rapport
à 2013
59 %
d’autofinancement
en 2014
sur tablette pour les magasins d’une
grande enseigne high-tech en France,
Italie et Allemagne, et sur le web avec
la signature électronique pour
La Redoute en sont deux exemples.
Enfin, les synergies avec le groupe
Crédit Agricole se renforcent.
La production pour le compte des
banques du Groupe a crû de 9,3 %
en 2014. Nos activités d’assurance
se développent en partenariat avec
Crédit Agricole Creditor Insurance.
Par ailleurs, CA Consumer Finance
met son savoir-faire, en matière de
Big Data, de titrisation et de prévention
du surendettement notamment,
au service du groupe Crédit Agricole.
Comment CA Consumer Finance
contribue-t-il à la relance du crédit
à la consommation dans le groupe
Crédit Agricole ?
B. de L. : CA Consumer Finance a
identifié plusieurs moyens d’action pour
mieux répondre aux attentes des clients
du groupe Crédit Agricole, en repensant
les services offerts, en étoffant l’offre
d’assistance avec des solutions plus
à la carte, plus modernes, plus
modulaires, et avec un processus de
souscription optimisé et réellement
multicanal. Aujourd’hui, 32 Caisses
régionales ont ou vont déployer la
nouvelle approche distributive Conso 2.0
proposée par CA Consumer Finance
pour développer leur activité de crédit
à la consommation. Les six premières
Caisses régionales qui l’ont mise en
œuvre ont enregistré une progression
de leur production comprise entre
27 et 63 %.
Quels sont les axes de développement
de CA Consumer Finance avec
ses différents partenaires ?
Ph.  D. : Nous mettons à la disposition
de nos partenaires notre expertise
en matière de risque, réglementaire
et digitale et les accompagnons
dans les pays où nous opérons.
Nous contribuons à leur développement
commercial en les aidant à lancer
de nouvelles offres, en leur permettant
de réaliser des ventes et d’augmenter
le panier de leurs clients.
Nous les aidons à simplifier et à
améliorer leurs relations avec ces
derniers en digitalisant les processus.
Le financement automobile, l’un de
nos points forts via nos grands
partenaires comme Fiat Chrysler
Automobiles ou Jaguar Land Rover,
est un facteur décisif dans la décision
d’achat d’un véhicule. C’est pourquoi
nous travaillons avec nos partenaires
au développement d’offres de
financement et de garantie compétitives
et innovantes.
Comment comptez-vous
encore renforcer vos liens
avec vos clients ?
Ph.  D. : La satisfaction de nos clients
est la première de nos priorités.
Nous la pilotons à l’aide d’un indice
de recommandation client que nous
mesurons, chaque année depuis 2012,
de façon globale et aux étapes clés
de la relation client.
En 2015, nous allons continuer
à innover et simplifier l’expérience
de nos clients en leur proposant
un parcours omnicanal sans rupture.
Le digital est une composante clé
de cette approche, mais pas la seule.
L’expertise de nos équipes est
essentielle pour prodiguer le bon
conseil aux emprunteurs.
Le professionnalisme et l’engagement
de nos équipes, notre maîtrise
des processus sont, en 2015 encore,
les atouts que nous offrons à nos
partenaires pour leur développement
commercial.
3_
Gouvernance
CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DIRECTION
DES ENTITÉS
(AU 1ER AVRIL 2015)
(AU 1ER AVRIL 2015)
Président
Administrateur
Bruno de Laage,
Directeur Général Délégué de
Crédit Agricole S.A., en charge
de la Banque de proximité
France, des Services financiers
spécialisés et du pôle Paiement
Groupe
Administrateurs
Jacques Boyer,
Président de la Caisse régionale
de Crédit Agricole du Languedoc
Vincent Delatte,
Président de la Caisse
régionale de Crédit Agricole
Champagne-Bourgogne
Nicolas Denis,
Directeur des Technologies et
des Services Bancaires de LCL
Marc Deschamps,
Directeur Général de la Caisse
régionale de Crédit Agricole
Centre France
Henri Le Bihan,
Directeur Général de Crédit
Agricole Creditor Insurance
(CACI)
François Macé,
Directeur Général de la Caisse
régionale de Crédit Agricole
Nord de France et Président
du Comité d’Audit de CA
Consumer Finance
Philippe Marié,
Directeur Général de Crédit
Agricole Bank Polska
Bruno Tardieu,
Président de la Caisse régionale
de Crédit Agricole Centre Ouest
Benoît Albert,
Administrateur élu par les salariés
4_
Jean-Philippe Boghen,
Forso Nordic (Danemark,
Finlande, Norvège, Suède)
Giacomo Carelli,
FCA Bank
Amir Djourabtchi,
Credibom (Portugal)
Philippe Genon-Catalot,
Credicom Consumer
Finance (Grèce)
Jean-Gaston de Lassus,
Crédit Agricole Consumer
Finance Nederland (Pays-Bas)
Laïla Mamou,
Wafasalaf (Maroc)
Dominique Pasquier,
Agos Ducato (Italie)
Stéphane Priami,
Crédit Agricole Consumer
Finance France
Gilbert Ranoux,
GAC Sofinco (Chine)
Roman Štipák,
Credium (République tchèque
et Slovaquie)
Jan W. Wagner,
CreditPlus Bank (Allemagne)
Bernard Manuelli,
Directeur des Partenariats
Automobiles Internationaux
COMITÉ EXÉCUTIF
GROUPE
(AU 1ER AVRIL 2015)
Philippe Dumont,
Directeur Général Groupe
Pierre Adam,
Directeur Filiales
et Participations
Véronique Goutelle,
Directrice des Ressources
Humaines Groupe
Christophe Grave,
Directeur Général Adjoint,
Crédit Groupe et Secrétariat
Général
Jérôme Hombourger,
Directeur Général Adjoint,
Développement et Stratégie
Groupe
Joao Miguel Leandro,
Directeur Coordination
des Business Units
et Corporate
Guillaume Lesage,
Directeur Général Adjoint,
Supports et Finance
Groupe
Dominique Pasquier,
Directeur Général d’Agos
Ducato (Italie)
Stéphane Priami,
Directeur Général de Crédit
Agricole Consumer Finance
France
Jan W. Wagner,
Directeur Général de CreditPlus
Bank (Allemagne)
CA Consumer Finance accompagne les
réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole
et ses partenaires de la distribution dans
leur développement commercial, en mettant
à leur service une chaîne de valeur complète
sur un métier de grande expertise.
Stéphane Priami,
Directeur Général de CA Consumer Finance France
La satisfaction de nos partenaires
fait résolument partie de notre ADN.
Notre savoir-faire spécifique nous permet
d’accompagner les concessionnaires
automobiles et les constructeurs tout
au long du parcours de leurs clients.
Bernard Manuelli, Directeur des Partenariats Automobiles
Internationaux de CA Consumer Finance
5_
Le crédit à la consommation,
élément clé du financement
de l’économie réelle
SOUS L’INFLUENCE DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE, LES CONSOMMATEURS EUROPÉENS
MODIFIENT LEURS HABITUDES DE CONSOMMATION. SUR LES QUATRE PRINCIPAUX MARCHÉS
DE CA CONSUMER FINANCE, ENTRE 11 ET 14 % DE LEUR CONSOMMATION EST FINANCÉE À CRÉDIT.
2 754
2 243
14,3 %
1 698
Allemagne
France
Italie
12,9 %
11,0 %
11,4 %
Italie
Portugal
1 161
Portugal
Allemagne
France
Encours de crédit
à la consommation rapportés
à la consommation annuelle
des ménages
Encours moyen de crédit
à la consommation
par habitant
(en euros)
Répartition du crédit
à la consommation par type de biens
78 %
9%
13 %
Allemagne
63 %
29 %
8%
France
67 %
20 %
13 %
Italie
70 %
30 %
Portugal
Véhicules
Équipement
de la maison
et travaux
Autres
Source : Estimations Asterès (au 31/12/2014)
6_
Une large gamme
de produits et services
LES ASSURANCES
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE PROPOSE À
SES PARTENAIRES UNE LARGE GAMME DE SOLUTIONS
DE FINANCEMENT ET D’ASSURANCE, RÉPONDANT AUX
BESOINS DE LEURS CLIENTS COMME AUX ÉVOLUTIONS
RÉGLEMENTAIRES DES MARCHÉS OÙ ELLES SONT
COMMERCIALISÉES.
LE CRÉDIT AMORTISSABLE
ET LE CRÉDIT RENOUVELABLE
Ces deux offres de financement, au cœur
du métier de CA Consumer Finance,
sont distribuées en direct via les agences,
sur internet, par téléphone ou sur le lieu
de vente, en lien avec le bien vendu.
LA LOCATION AVEC OPTION
D’ACHAT (LOA)
Le souscripteur acquitte un dépôt de
garantie, puis paie un loyer chaque mois.
Le bien financé reste la propriété de
l’établissement financier jusqu’à ce que le
client exerce son option d’achat au terme
de son contrat.
LA LOCATION
LONGUE DURÉE
(LLD)
La LLD est un produit destiné à
financer les flottes de véhicules
automobiles des entreprises.
Cette formule de financement inclut
des prestations de services, comme
l’assistance et la maintenance.
LE RACHAT DE CRÉDITS
(OU CONSOLIDATION)
Il permet de regrouper plusieurs
crédits déjà existants en un seul
et de n’avoir, de ce fait, qu’une seule
mensualité à payer.
CA Consumer Finance propose
une gamme diversifiée de solutions
d’assurance pour ses clients en
complément d’un crédit, pour couvrir
un bien vendu ou financé chez ses
partenaires (extension de garantie,
assurance complémentaire
automobile…) ou de façon
indépendante (garantie obsèques…).
L’ÉPARGNE
CA Consumer Finance, via sa filiale
allemande CreditPlus Bank,
a développé en 2011 un produit
d’épargne pour les institutionnels, puis,
en 2012, un produit d’épargne pour les
particuliers. Depuis 2014, CA Consumer
Finance propose aux épargnants
allemands un produit d’épargne en
ligne, via le dispositif du « passeport
européen* ».
* Le passeport européen est un dispositif qui permet
aux institutions financières, avec le consentement
de l’autorité de leur pays d’origine, d’exercer leur activité
dans les pays de l’Union européenne.
Les spécificités de Crédit
Agricole Consumer Finance
sur son marché
CA Consumer Finance place la
satisfaction de ses partenaires et de
leurs clients au cœur de sa stratégie.
Il s’appuie sur la force de son
réseau pour épauler les distributeurs
spécialisés dans le développement
de leur activité commerciale.
Fort de son expertise bancaire,
CA Consumer Finance accompagne
les banques de détail du groupe Crédit
Agricole (Caisses régionales de Crédit
Agricole et LCL en France, Cariparma
en Italie, Crédit du Maroc) dans le
développement d’offres de crédit
dédiées, sources de valeur et outils de
fidélisation de leurs clients. Pour répondre
à la diversité de ses partenaires et aux
nouvelles attentes des consommateurs,
CA Consumer Finance déploie des offres
coconstruites et des solutions digitales,
uniques sur le marché et offrant un
avantage concurrentiel à ses partenaires.
Il a développé un savoir-faire unique en
matière de financement automobile,
qu’il met au service de ses partenaires
constructeurs.
Acteur de référence sur le marché
du crédit à la consommation, Crédit
Agricole Consumer Finance est engagé
dans une démarche responsable
vis-à-vis de ses clients en évaluant
au plus fin leur capacité d’emprunt.
Auprès des populations les plus
fragiles, le groupe déploie des actions
d’éducation budgétaire et de
prévention du surendettement.
7_
La satisfaction
de vos clients au cœur
de notre stratégie
POUR CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, RÉPONDRE AUX ENJEUX
COMMERCIAUX DE SES PARTENAIRES, C’EST PORTER UNE ATTENTION
TOUTE PARTICULIÈRE AUX ATTENTES DES CLIENTS EN TERMES DE
SOLUTIONS DE FINANCEMENT, D’ACCOMPAGNEMENT ET D’OFFRES
INNOVANTES. OBJECTIF : DÉVELOPPER LA SATISFACTION CLIENT.
CA Consumer Finance apporte son
expertise à chaque étape de la
souscription d’un crédit. Ses scores
d’acceptation permettent d’apprécier
la capacité d’emprunt des clients,
et ses processus, de leur donner une
réponse rapide. Conseil personnalisé,
solution adaptée, innovation et
efficacité opérationnelle contribuent
à la satisfaction des clients, et donc
à leur fidélisation.
MESURER LA SATISFACTION
CLIENT POUR MIEUX
LA PILOTER
La satisfaction client est évaluée grâce
à l’indice de recommandation client
(IRC). Un service de qualité,
une démarche responsable, des offres
claires et un accompagnement lors de
24 %
des demandes
de crédit reçues par Agos
Ducato sont réalisées via
des mobiles et des tablettes
88 __
l’ensemble du parcours client ont
permis à CA Consumer Finance de
voir son IRC progresser notablement
entre 2013 et 2014.
Toutes les entités du groupe ont déployé
des actions pour piloter la satisfaction
des clients : simplification des outils
de communication, augmentation de la
réactivité de traitement des demandes,
formation des collaborateurs aux
problématiques de surendettement…
C’est ainsi qu’Agos Ducato est
aujourd’hui apprécié pour la disponibilité
de ses interlocuteurs, le respect des
délais, la simplicité des démarches.
INNOVER POUR RÉPONDRE
À DE NOUVEAUX BESOINS
ET COMPORTEMENTS
CA Consumer Finance dispose d’une
capacité éprouvée à innover en
élaborant des solutions en cocréation
avec ses partenaires, mais également
au sein de ses équipes.
C’est dans ce cadre que le groupe
a développé une offre digitale.
La dématérialisation du contrat de crédit
est un outil clé dans la souscription d’un
financement. CA Consumer Finance a
donc déployé la signature électronique
sur le site internet de La Redoute, une
première en France sur le marché du
crédit à la consommation. Cette solution
a été conçue dans le cadre du Labo
Sofinco, l’instance de CA Consumer
Finance en France qui réunit des
collaborateurs de tous horizons dans
le but de développer des prototypes.
Autre exemple : en Allemagne,
CreditPlus Bank a repensé son site
internet avec des solutions de
responsive design* pour mieux anticiper
les usages des clients et leur offrir plus
de réactivité. Les forces de vente ne
sont pas en reste. Elles sont équipées
de tablettes qui leur permettent d’animer
le réseau pour être au cœur des enjeux
commerciaux des partenaires.
* Site web adaptatif, conçu pour offrir au visiteur
une qualité de lecture et de navigation optimale
quel que soit le support utilisé (ordinateur,
smartphone, tablette…).
68 %
des demandes de crédit
adressées à Sofinco, la marque
commerciale de CA Consumer Finance
en France, le sont
sur son site internet
Être un spécialiste pour
chacun de nos partenaires
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE MISE SUR UNE
GRANDE PROXIMITÉ AVEC SES PARTENAIRES POUR LEUR
APPORTER CONSEILS SPÉCIFIQUES ET OFFRES ADAPTÉES.
DES PARTENAIRES
AUX ENJEUX VARIÉS
Les acteurs de l’automobile et
de l’équipement de la maison, les
distributeurs spécialisés et les réseaux
bancaires travaillant avec CA Consumer
Finance attendent de leur partenaire
une offre de produits et services
répondant à leurs modes de vente
spécifiques (e-commerce, en magasin…),
aux attentes et aux nouvelles habitudes
de consommation de leurs clients.
En réponse, CA Consumer Finance
adapte ses offres et services en
permanence aux enjeux de chacun
de ses partenaires. À ce titre,
l’innovation est une priorité pour
CA Consumer Finance, qui anticipe
les besoins des clients en offrant
des produits toujours plus proches
de leurs modes de vie.
Ainsi, une solution de souscription
entièrement dématérialisée, simple
et efficace sur tablette a-t-elle été
déployée avec une grande marque
de produits high-tech pour la vente
de ses produits dans ses magasins
en France, en Italie et en Allemagne.
forment les forces de vente aux
spécificités du crédit à la
consommation et les accompagnent
dans la mise en place de leurs
dispositifs commerciaux.
CA Consumer Finance exploite
parallèlement son expertise du
Big Data pour affiner et partager
la connaissance des clients avec
ses partenaires. Avec un nouvel enjeu
aujourd’hui : valoriser les informations
clients pour mieux connaître leurs
parcours sur internet, anticiper leurs
besoins et mieux conseiller les
partenaires.
Cette expertise unique est l’un des
atouts différenciants de CA Consumer
Finance sur son marché.
LA FORCE D’UNE
EXPÉRIENCE MULTICANALE
En matière de crédit à la consommation,
les clients recherchent des offres
disponibles sur smartphone, tablette
et internet lors de l’acte d’achat.
CA Consumer Finance développe ses
solutions innovantes en coconstruction
avec ses partenaires. Ses équipes
Plus de
28 000
financements
de produits high-tech souscrits en France
de façon entièrement dématérialisée
en 2014 pour une marque partenaire
100 000
simulations de crédit
automobile
réalisées par les vendeurs avec l’application
dédiée c-ready en France. Cette application
pour smartphone permet également
aux forces de vente d’accéder à l’ensemble
des offres commerciales
99__
Aider les banques du groupe Crédit
Agricole à déployer leur puissance
sur le crédit à la consommation
DANS UN CONTEXTE ÉCONOMIQUE MOROSE ET DE TAUX D’INTÉRÊT BAS,
LE CRÉDIT À LA CONSOMMATION OFFRE AUX RÉSEAUX BANCAIRES DU
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE UN RELAIS DE CROISSANCE INTÉRESSANT
EN TERMES DE FIDÉLISATION DES CLIENTS ET DE REVENUS.
VOS BESOINS,
NOS ENJEUX
Le crédit à la consommation constitue
un enjeu commercial stratégique pour
le secteur bancaire. Il est en effet le
deuxième produit le plus fidélisant après
le crédit immobilier. En France, le crédit
à la consommation contribue à plus de
7 % du produit intérieur brut (PIB). CA
Consumer Finance apporte son expertise
sur l’ensemble des produits et services
associés au crédit à la consommation
et contribue au développement profitable
des réseaux bancaires du groupe Crédit
Agricole et à leur ancrage territorial.
LES SERVICES QUE
NOUS VOUS APPORTONS
CA Consumer Finance propose aux
Caisses régionales de Crédit Agricole
et à LCL en France, à Cariparma en
Italie, et au Crédit du Maroc des outils
techniques et de marketing performants
pour développer l’équipement de leurs
clients en crédit à la consommation.
CA Consumer Finance déploie « Conso
2.0 » auprès des Caisses régionales
de Crédit Agricole. La dynamisation
de l’activité dans les réseaux bancaires,
l’innovation des offres et des services,
une communication transparente et le
partage des savoir-faire sont au cœur
de cette démarche. Une nouvelle
gouvernance permet de mieux partager
la dynamique du crédit à la consommation
et les décisions au cœur des Caisses
régionales. CA Consumer Finance met en
outre des renforts humains en animation
commerciale et marketing au service
des Caisses régionales et a structuré
10 _
des tableaux de bord disponibles
sur tablette, pour un meilleur pilotage.
Le partenariat entre LCL et
CA Consumer Finance prévoit, lui aussi,
une gouvernance propre, l’animation
des directions de réseau et le pilotage
de projets. Ce fonctionnement permet
à LCL d’être très dynamique sur
le crédit à la consommation.
En Italie, Agos Ducato et Cariparma
ont signé un nouvel accord de
distribution en 2014. Il conjugue la
complémentarité de ces deux acteurs
du marché du financement aux
particuliers en Italie. Agos Ducato
apporte son expertise en matière
d’animation commerciale, d’innovation
produits et de distribution. Cariparma
met sa force de distribution à disposition,
avec son réseau de 806 agences
bancaires sous enseignes Cariparma,
FriulAdria et Carispezia.
Fait marquant
« Notre partenariat avec Agos Ducato
est une opportunité pour le groupe
Cariparma. Il permet en effet de
renforcer nos synergies en créant
un parcours innovant en matière de
crédit à la consommation. Il est un
élément clé dans le développement
de nouveaux produits, en mutualisant
les expériences sur une plateforme
multicanale. Notre collaboration
permet d’accroître l’efficacité de
notre réseau de distribution, de nos
investissements en informatique et
de maîtriser la gestion du risque. »
Gianluca Borrelli, Responsable
de la Direction Retail de Cariparma
Au Maroc, Wafasalaf apporte son
expertise des métiers du crédit à la
consommation au réseau d’agences
du Crédit du Maroc sur l’ensemble
du parcours de vente : analyse de
marché, organisation de campagnes
promotionnelles ou marketing,
formation et animation du réseau.
Nos clients recherchent
dans nos agences des solutions
pour maîtriser leur budget.
Le crédit à la consommation est une réponse tout
à fait adaptée. Il représente un réel atout dans le
développement de nos activités et la fidélisation de
notre clientèle. Par ailleurs, le système expert de Crédit
Agricole Consumer Finance sur l’analyse du risque
nous permet de consolider cette activité en toute
transparence. Nous sommes déterminés à renforcer
la distribution de ces produits, qui représentent une
importante source de chiffre d’affaires.
Michel Lefrançois, Directeur Général de la Caisse régionale
de Crédit Agricole Alsace Vosges
Répondre aux multiples
besoins des constructeurs
et distributeurs automobiles
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE EST UN
ACTEUR DE RÉFÉRENCE DU FINANCEMENT AUTOMOBILE,
GRÂCE NOTAMMENT À SES JOINT-VENTURES AVEC FIAT
CHRYSLER AUTOMOBILES, FORD ET LE CONSTRUCTEUR
CHINOIS GAC, AINSI QU’À SES PARTENARIATS AVEC
MAZDA ET HONDA, ET À SON RÉSEAU VIAXEL EN FRANCE.
VOS BESOINS,
NOS ENJEUX
Le marché automobile en Europe
connaît de fortes mutations. La part
du neuf se réduit au profit du marché
de l’occasion : en France par exemple,
pour une voiture neuve mise sur le
marché, plus de deux voitures d’occasion
sont vendues. En Italie, trois véhicules
vendus sur quatre en 2014 sont
d’occasion. Le financement reste un
point majeur dans le parcours d’achat :
deux tiers des véhicules neufs sont
acquis via des financements. Dans ce
contexte, CA Consumer Finance travaille
aux côtés de ses partenaires au
développement d’offres compétitives
et innovantes de financement et de
garantie.
LES SERVICES QUE
NOUS VOUS APPORTONS
Dans un marché automobile très
concurrentiel, l’expertise de CA
Consumer Finance permet de répondre
aux enjeux de commercialisation
des constructeurs et des distributeurs,
ainsi qu’aux attentes de financement
de leurs clients.
CA Consumer Finance a ainsi déployé
une stratégie digitale intégrée et fluide,
centrée sur les attentes des partenaires
et ayant pour objectif de finaliser les
ventes de crédits automobiles dans
des délais très courts et avec le plus
de simplicité possible. En Chine,
GAC Sofinco a ainsi déployé l’« Image
Management System », un outil
innovant qui permet de numériser
l’ensemble des étapes de la souscription
de crédit. Aux côtés des
concessionnaires, CA Consumer
Finance accompagne les forces
de vente dans la commercialisation
des solutions de financement et
d’assurance avec des formations
adaptées. Il participe à l’élaboration
des offres promotionnelles des
constructeurs et au pilotage du parc
de véhicules des concessionnaires.
Ainsi, FCA Bank, joint-venture entre
CA Consumer Finance et Fiat Chrysler
Faits marquants
• FCA Bank a signé un accord de
partenariat avec Maserati, qui a
donné naissance à Maserati Financial
Services. Cette entité propose aux
douze distributeurs Maserati une large
gamme d’offres de financement
et de produits d’assurance.
• Credibom a lancé au Portugal
une assurance perte financière auto,
proposée à tous les clients souhaitant
acquérir un véhicule neuf ou d’occasion.
• Au Maroc, Wafasalaf a lancé
« Simul@uto », une application
mobile avec simulation de crédit auto.
Grâce à ses offres et outils d’aide
à la vente, Wafasalaf finance un véhicule
sur deux au Maroc.
FCA Bank apparaît comme
un groupe solide
auprès des investisseurs
internationaux grâce à l’expérience
de ses actionnaires. Il est capable
de diversifier davantage ses sources
de financement, tout en renforçant
son offre et ses services à ses clients
grâce à une forte présence dans seize
pays européens.
Alfredo Altavilla, Directeur des Opérations,
Région EMEA, FCA Bank
Automobiles, a-t-il développé avec
son partenaire Jeep trois solutions de
financement spécifiques dans le cadre
du lancement du nouveau « Jeep
Renegade » sur le marché européen :
« Jeep Value », une solution de
crédit-bail associée à une gamme
de services complémentaires, « Jeep
Free » une option de financement
innovante qui permet de changer de
véhicule tous les deux ans, et enfin
« Jeep Easy », un financement adapté
aux jeunes.
Sur le marché du véhicule d’occasion
en France, Viaxel, la marque
commerciale de CA Consumer Finance
dédiée au financement des véhicules,
a développé « Sécuri 3 », une solution
qui couvre l’entretien du véhicule
pendant la durée du financement
pour un kilométrage annuel défini.
11 _
Accompagner
les enseignes spécialisées
CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE EST PARTENAIRE DE GRANDES ENSEIGNES
DE LA DISTRIBUTION SPÉCIALISÉE, PARMI LESQUELLES LA FNAC, LA REDOUTE,
CASTORAMA, PRINTEMPS, DARTY ET VORWERK. LE GROUPE ACCOMPAGNE
ÉGALEMENT DE NOMBREUSES ENSEIGNES DU MEUBLE ET DE LA MAISON.
VOS BESOINS,
NOS ENJEUX
Les enseignes spécialisées évoluent
dans un marché fortement
concurrentiel. Le contexte économique
et la digitalisation ont profondément
modifié les comportements d’achat
des consommateurs et leurs attentes.
Une offre de financement simple et
efficace, associée à des outils
innovants et à une connaissance fine
du marché, est la clé d’une démarche
commerciale réussie et de la fidélisation
des clients. Dans ce contexte, et pour
aider la distribution spécialisée dans
ses ventes, CA Consumer Finance
a déployé des services financiers
innovants et personnalisés, répondant
à l’évolution des besoins des clients.
LES SERVICES QUE
NOUS VOUS APPORTONS
CA Consumer Finance marie
efficacement forte culture digitale
et présence sur le terrain, aux côtés
des forces de vente. La stratégie
digitale de CA Consumer Finance
répond aux exigences nouvelles des
consommateurs, comme l’illustre la
souscription de crédit entièrement
dématérialisée sur le web, déployée
pour La Redoute. Cette innovation est
une première en France sur le marché
du crédit à la consommation en vente
à distance. Elle permet à La Redoute
de recruter et de fidéliser de nouveaux
clients en augmentant significativement
le taux de transformation de demandes
de crédit sur son site.
Des tablettes en LOA, une véritable innovation !
Le Pass Location est une offre de location
avec option d’achat que nous avons conçue
avec Crédit Agricole Consumer Finance
pour renforcer notre croissance sur les
produits high-tech, l’offre étant disponible
pour les smartphones, tablettes, ordinateurs,
consoles de jeux, reflex/hybrides et optiques.
Nos clients peuvent ainsi s’équiper d’un
smartphone pour moins de 30 euros par mois. Ils ont la
possibilité de l’échanger gratuitement au bout d’un an contre un
modèle plus récent (en se réengageant pour un nouveau contrat
de location), ou de l’acquérir définitivement au bout de deux ans
12 _
en exerçant l’option d’achat. En déployant cette offre, Crédit
Agricole Consumer Finance nous a démontré sa capacité à
accompagner des opérations complexes et à apporter
des réponses avec un niveau d’exigence et de fiabilité élevé.
Nous attendons de Crédit Agricole Consumer Finance qu’il
poursuive sa stratégie d’innovation ainsi que l’accompagnement
et la formation de nos équipes dans nos points de vente en
France. Cela est essentiel pour développer notre attractivité
auprès de nos clients.
Enrique Martinez, Directeur Général Europe du Nord
du groupe Fnac
CA Consumer Finance nous
accompagne avec succès depuis dix ans !
Faits marquants
Vorwerk commercialise ses produits dans
75 pays. Notre cœur de métier est la vente en
direct de produits de grande qualité. L’expertise
et la dimension internationale de CA Consumer
Finance lui ont permis de s’imposer naturellement
comme un partenaire pour développer des solutions
de financement adaptées. Ainsi, nous sommes
partenaires en France et au Portugal depuis dix ans,
et maintenant en Italie ! En France, Vorwerk se développe rapidement :
les ventes de notre produit phare, l’appareil de cuisine Thermomix®,
et de nos aspirateurs Kobold sont en forte progression. Notre partenariat
au Portugal avec Credibom nous a permis de nous développer, malgré
un contexte économique délicat. Une véritable réussite à laquelle notre
partenaire CA Consumer Finance est pleinement associé !
Stefan John, Vice-Président de Vorwerk
• Le partenariat Castorama - Uni-éditions : une offre
découverte de six mois d’un magazine pour tous les
clients souscripteurs d’une carte Castorama.
• En 2014, 38 % des clients de La Redoute
disposent d’un e-relevé.
• Agos Ducato partenaire de Vorwerk pour
le financement de ses produits en Italie.
Pour accompagner au quotidien ses
partenaires, CA Consumer Finance
s’appuie sur la force de son réseau et
sur sa présence au cœur des territoires.
En France, 95 % des équipes de la
Direction de l’Équipement de la Maison
sont sur le terrain. Elles accompagnent
les forces de vente des enseignes,
notamment via la formation, favorisant
ainsi une grande qualité de service.
Elles leur apportent un soutien
opérationnel en les aidant à monter
et à valider en temps réel les dossiers
de financement. Cette proximité
constitue un réel avantage concurrentiel.
Pour optimiser l’animation de son
réseau, CA Consumer Finance a
développé l’outil « Planète Partenariat »,
qui permet aux équipes sur le terrain
d’accéder, via une tablette, aux outils
de suivi et aux fiches produits.
Toujours à l’écoute des forces de vente,
CA Consumer Finance a développé
C-Digit, une application de souscription
de crédit entièrement dématérialisée
sur tablette et dédiée à l’équipement
de la maison. Cette application intègre
deux nouveautés : elle est utilisable sur
iPad et Android ; la phase d’acceptation
du dossier se fait en deux temps
pour mieux s’adapter au métier des
apporteurs d’affaires présents en
magasin ou en vente hors établissement.
Actuellement en phase pilote, cette
application sera généralisée en 2015.
La dématérialisation des relevés,
synonyme d’accélération des délais
de traitement et de traçabilité
des documents, répond aux attentes
des clients. Pour les clients de Darty
en France, CA Consumer Finance
a expédié 1,8 million de relevés
de compte dématérialisés en 2014.
Accompagnement de proximité et
communication efficace permettent
à CA Consumer Finance de tisser
avec ses partenaires distributeurs
une relation personnalisée, construite
au quotidien.
Sofinco est à nos
côtés pour développer
nos ventes.
L’achat d’une
literie est un
investissement
important :
les Français
gardent leur literie
en moyenne
14 ans aujourd’hui.
Chez Maison de la Literie, notre cible
est le marché du renouvellement,
avec un panier d’achat important.
Dans ce contexte, les offres de
financement Sofinco permettent
à nos clients d’investir dans une literie
de qualité, tout en maîtrisant leur
budget. Dans une démarche de
partenariat, Sofinco nous accompagne
au quotidien dans la formation
de nos équipes et la mise en place
d’opérations spécifiques pour
développer notre chiffre d’affaires.
Valérie Duchaussoy, Directeur Général
Opérationnel du groupe Maison de la Literie
13 _
Crédit Agricole Consumer
Finance Nederland
Entrada 600
1096 ET Amsterdam
Pays-Bas
www.ca-consumerfinance.nl
CreditPlus Bank
Augustenstrasse 7
70178 Stuttgart
Allemagne
www.creditplus.de
Credicom Consumer Finance
187, Syngrou Avenue
17121 Nea Smyrni
Athènes
Grèce
www.credicom.gr
Credium
Office Park
Bucharova 2657/12
15800 Prague 13
République tchèque
www.credium.cz
Crédit Agricole Consumer
Finance France
Rue du Bois Sauvage
91038 Évry Cedex
France
www.ca-consumerfinance.com
FCA Bank
Corso Giovanni Agnelli 200
10135 Turin
Italie
www.fgacapital.com
Forso Nordic
Torpavallsgatan_9
Gothenburg 41673
Suède
GAC Sofinco AFC
Floor 18, Sunrich Plaza, No.988
Guangzhou Dadao Zhong
Tianhe District
Guangzhou (510623)
Chine
Wafasalaf
72, Angle Bd Abdelmoumen
et rue Ram Allah
20000 Casablanca
Maroc
www.wafasalaf.ma
2014
Credibom
Lagoas Park
Edifício 14 - Piso 2
2740-262 Porto Salvo
Portugal
www.credibom.pt
CA Consumer Finance : SA au capital de 433 183 023 euros - Rue du Bois Sauvage - 91038 Évry Cedex - 542 097 522 RCS Évry - Illustrations : Le Duo - Crédits photo : Michel Labelle, DR CA Consumer Finance - 13191 - Ce document est imprimé par un imprimeur Imprim’Vert sur du papier certifié PEFC issu de forêts gérées durablement.
Conception et réalisation :
Agos Ducato
Via Bernina 7
20158 Milan
Italie
www.agosducatoweb.it
www.ca-consumerfinance.com
Rue du Bois Sauvage,
91038 Évry Cedex