Présentation Enqête Midi-Quercy - CRC Midi

C R C
MIDI PY RÉNÉES
Maison de l’emploi – Développement durable
Midi-Quercy
De l’analyse des marchés de la Construction Durable
au diagnostic de la montée en compétence
dans les métiers du Bâtiment et des ENR
à l’horizon 2014
Présentation synthétique de l’étude
Février 2011
Présentation de l’étude
La politique de lutte contre l’effet de serre engagée par la France se traduit par des engagements forts pris
lors du Grenelle de l’environnement dans le secteur de la construction.
Afin d’atteindre les objectifs annoncés de construction durable, de rénovation énergétique et d’utilisation
d’énergies renouvelables, une adaptation des professionnels du Bâtiment sera nécessaire.
Une étude nationale pilotée par l’ADEME et l’Alliance Ville Emploi (AVE) et intitulée « De l’analyse des
marchés de la Construction Durable au diagnostic de la montée en compétence dans les métiers du
Bâtiment et des EnR à l’horizon 2014 » a ainsi été mise en place. Sa réalisation a été confiée aux cellules
économiques régionales de la construction.
Afin de prendre en compte les particularités locales du secteur de la construction, il a été entrepris de
mener ces études sur des territoires précis et diversifiés. Après une phase de test menée sur trois bassins
pilotes (Bayonne, Lille et Nancy), le projet a été étendu à 30 autres territoires sur l’ensemble de la France.
En Midi-Pyrénées, c’est le territoire du Pays Midi-Quercy (49 communes du Tarn-et-Garonne) qui a été
retenu.
2
Présentation de l’étude
La réalisation de l’étude sur chacun des 30 bassins d’emplois retenus a été menée par la cellule
économique régionale locale. L’analyse pour le Pays Midi-Quercy a donc été effectuée par le
CRC Midi-Pyrénées.
L’étude respecte un cahier des charges et une méthodologie définis au niveau national du
réseau des cellules économiques. Cela a permis à la fois de mettre en commun les savoir-faire
détenus par chaque cellule et d’obtenir des données comparables entre les différents
territoires d’études.
Le travail de recueil, de traitement et d’analyse des données a ensuite été réalisé par le CRC. Il
s’est appuyé pour cela sur ses nombreux partenaires et l’ensemble des acteurs locaux,
notamment par l’intermédiaire des Ateliers de Prospective Participatifs (APP) organisés en
avril, juin et octobre 2010.
Le CRC a également procédé à deux enquêtes afin de compléter le traitement de données
statistiques.
Une enquête a ainsi été réalisée par téléphone auprès des entreprises de Bâtiment du
territoire, selon un format et une méthode définis par le réseau national des cellules
économiques.
Cette enquête a permis de connaître plus
précisément
les
besoins
des
professionnels.
Le CRC et l’ensemble des partenaires de
l’étude réalisée en Midi-Quercy ont
également souhaité qu’un questionnaire
soit soumis aux 49 maires des
communes du territoire. Une seconde
enquête a donc permis de mieux
appréhender le patrimoine immobilier
des communes, de recenser les
opérations à venir et d’analyser leur prise
en compte des différents aspects du
développement
durable
dans
la
réalisation des travaux.
Le rapport final de l’étude a été remis le
13 janvier 2011. Il servira de base pour
l’élaboration d’un plan d’actions qui sera
soumis à validation le 13 mai 2011.
29 avril
2010
Présentation de la méthode
et dossier méthodologique
et cerner les attentes
15 juin
2010
Présentation des premiers
résultats intermédiaires
15 octobre
2010
Analyse structurelle et
conjoncturelle
13 janvier
2011
13 mai
2011
Présentation finale:
- Travaux d’enquête
- Prospective à 2014
Validation du plan d’actions
Planning de l’étude
3
Données de cadrage
Synthèse
Le Pays Midi-Quercy compte près de 45 000 habitants. Sa population est plus âgée que la
moyenne régionale mais le territoire n’en est pas moins attractif puisqu’il présente un solde
migratoire élevé (+12,4% entre 1999 et 2006).
Le Pays Midi-Quercy compte par ailleurs une forte proportion de foyers aux revenus
modestes.
Le poids du secteur du BTP est très élevé en Midi-Quercy : les 391 entreprises du Bâtiment
représentent 16,2% des entreprises du territoire. La majorité d’entre elles n’ont pas de
salarié, ce qui les fragilise face à la crise. Le nombre de salariés du Gros Œuvre chute ainsi de
11% entre 2008 et 2009 en Midi-Quercy.
On dénombre 23 392 logements sur le territoire. Le parc est majoritairement constitué de
maisons individuelles anciennes, voire très anciennes (41% ont été construites avant 1949).
Plus
d’individuel
récent
Part de
l’individuel
Plus
d’individuel
ancien
90%
MDE
Lot
80%
Tarn-et-Garonne Tarn
Gers
Ariège
Aveyron
70%
42%
47%
52%
60%
57%
62%
Hautes-Pyrénées
Ancienneté
du parc
Haute-Garonne
50%
Plus de collectif
récent
40%
Plus de collectif
ancien
Exemple de traitement : caractéristiques du parc de logement (ancienneté, individuel/collectif)
4
Données de cadrage
Chiffres-clés
Influences
Démographie:
Parc de logements :
MDE
Région
MDE
Région
Nb d’habitant / km²
37
61
Nombre de logements
23 392
1 476 069
Evolution de la population
1999-2006
+11,3%
+8,8%
Construction neuve / parc lgts
1,41%
1,36%
Part de résidences principales
77,5%
82,5%
Solde migratoire 99-06
+12,4%
+8,0%
Part de logements individuels
88%
67%
Part de logements de plus de 35 ans
57,7%
54,3%
Emploi et tissu d’entreprises locales - Bâtiment:
MDE
Région
Nombre de salariés du Bâtiment
665
52 793
Evolution 2008-2009 du nombre de
salariés Bâtiment
- 3,9 %
- 3,1 %
Nombre des entreprises Bâtiment
391
22 035
Part des entreprises Bâtiment / tous
secteurs confondus
16,2 %
12,9 %
Part de créations d’entreprises
Bâtiment/tous secteurs confondus
(dont auto-entrepreneurs)
18,7 %
Part des chefs d’entreprises
artisanales de 56 ans et plus
19,9 %
Plan climat-énergie territorial
MDE
20,8 %
Production locale/Consommation
10,7%
Part d’EnR dans la production locale
100%
Neuf
• 2012: 100% BBC
• 2020: 100% Bâtiment à énergie positive
Parc
existant
•Environ 300 logements à rénover
chaque année à compter de 2013 sur le
territoire de la MDE.
•Labels BBC rénovation (rénovations
lourdes) et BBC compatible (rénovations
partielles)
16,8 %
Région
Part des foyers non imposés
56,4%
47,6%
Taux de chômage (2010T02)
10,9% (dép)
9,3%
Part des bénéficiaires de la CMU
7,3% (dép)
5,5%
Le secteur
Bâtiment & ENR
41%
Objectifs du Grenelle de l’environnement:
Précarité sociale et énergétique :
MDE
Part de consommation finale d’énergie dans
le résidentiel et le tertiaire
La loi Grenelle rappelle aussi les obligations quant à
l’accessibilité des bâtiments recevant du public et fixe
l’échéance de 2015 pour ces travaux.
Marchés
Prospective Métiers / Compétences
Besoin en
emploi
Besoin en
formation
5
Evolution des marchés du Bâtiment et des EnR
Synthèse
Le secteur du Bâtiment a été touché par la crise dès le début de l’année 2008. Cette crise se poursuit
en 2010. Elle n’a pas épargné les entreprises de Bâtiment sur le territoire. Si l’activité a repris dans
l’ensemble du Tarn-et-Garonne, elle continue à chuter en Midi-Quercy. En 2009, le chiffre d’affaires de
la construction neuve baisse de -32%, atteignant 63 Millions d’euros (HT). Le nombre de mises en
chantiers chute également : -29% sur le résidentiel (soit 330 logements) et -51% sur le tertiaire (soit 21
800 m² de locaux).
Les entreprises interrogées ressentent une forte progression des marchés liés à la performance
énergétique et à la qualité environnementale. Elles estiment que cette croissance est davantage due à
l’évolution des normes et règlementations qu’aux aides financières. L’écoPTZ a cependant financé près
de 12 millions d’euros de travaux dans le département, ce qui en fait l’un des départements les plus
actifs dans ce dispositif, proportionnellement au parc éligible.
Les professionnels du Bâtiment s’estiment, à 45%, mal informés sur les évolutions réglementaires.
Exemple de traitement : nombre de logements commencés en 2009 dans chaque
commune de Midi-Quercy
6
Evolution des marchés du Bâtiment et des EnR
Chiffres-clés
Influences
Le secteur Bâtiment & ENR
Marchés Bâtiment & ENR
Chiffre d’affaires 2009
Chiffre d’affaires total Bâtiment HT
Chiffre d’affaires Performance énergétique et
qualité environnementale
Construction neuve
MidiQuercy
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
53 M€
365 M€
3 470 M€
Chiffre d’affaires 2009
CA construction à
qualité env. et perf.
éner.
Nombre 2009
Evolution 2009
Midi-Pyrénées
110 M€
604 M€
6 290 M€
23 M€ en Midi-Quercy, soit 21% du CA Bât. de ce
territoire
Entretien - Rénovation
Chiffre d’affaires 2009 HT
CA rénovation énergétique
330
1951
20 088
-28,6%
+27,3%
+2,9%
MISES EN CHANTIER – LOCAUX
Surface 2009 (en m²)
21 808
142 200
1 318 463
Evolution 2009
-51,2%
+21,4%
-6,7%
ND.
2
14
Impact sur l’activité
des entreprises de
Midi-Quercy…
Tarn-et-Garonne
7 M€
MISES EN CHANTIER – LOGEMENTS
Nb de labellisations BBC
accordées
(au 20 Mai 2010)
Midi-Quercy
Fort
Un peu
Non
…des normes et
réglementations
4%
44%
52%
…des aides financières
23%
45%
32%
MidiQuercy
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
57 M€
239 M€
2 820 M€
16 M€
ECO-PRÊT A TAUX ZERO
Nombre d’éco-PTZ en 2009
ND.
427
4 379
Travaux générés mi-2010
ND.
11,9 M€
126,4 M€
Principal type de travaux
ND.
Isolation
therm. Parois
vitrées et
portes
Isolation
therm.
Parois
vitrées et
portes
Parc logements éligibles
14 415
74 903
937 236
Nombre d’éco-PTZ sur 1 000
logements éligibles
ND.
5,7‰
4,7‰
Montant moyen des travaux
ND.
17 965 €
18 104 €
Volume de travaux générés
ND.
7,7 M€
79,3 M€
Nombre de NPTZ en 2009
ND.
1 040
10 058
Prospective Métiers / Compétences
Besoin en
emploi
Besoin en
formation
7
Emploi dans le secteur du Bâtiment et des EnR
Synthèse
La structure de l’emploi salarié sur le territoire est semblable à la structure régionale : l’âge moyen des
salariés est identique et on dénombre proportionnellement autant d’ouvriers.
Cependant, la part d’ouvriers qualifiés et très qualifiés est bien plus forte que dans le reste du
département et de la région.
Dans un contexte de crise, la baisse du travail intérimaire se poursuit, retrouvant ainsi son plus bas
niveau depuis 2003.
Le nombre de demandeurs d’emploi issus d’entreprises de la construction est en hausse, de +33% en
un an. Les entreprises estiment par ailleurs que 60% de leurs projets de recrutement concernent des
postes difficiles à pourvoir.
Parmi les entreprises souhaitant développer de nouvelles compétences techniques environnementale,
60% estiment déjà les maîtriser. Cette part est plus faible pour les compétences réglementaires.
Répartition des ouvriers des entreprises du Bâtiment par âge et territoire
Source : UCF au 15 mars 2008 y compris apprentis
Moins de 25 ans
25%
60 ans et plus
de 55 à 59 ans
20%
de 25 à 29 ans
15%
MDEF
10%
Tarn-et-Garonne
5%
de 30 à 34 ans
0%
Midi-Pyrénées
France
de 50 à 54 ans
de 45 à 49 ans
de 35 à 39 ans
de 40 à 44 ans
Exemple de traitement : répartition des ouvriers du Bâtiment par âge et par territoire
8
Emploi dans le secteur du Bâtiment et des EnR
Chiffres-clés
Influences
Le secteur Bâtiment & ENR
Marchés
Bâtiment & ENR
Besoin en
formation
Besoin en
emploi
MidiQuercy
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
Nb de salariés Bâtiment
1 201
4 850
49 996
Âge moyen
37,5
36,8
37,7
Taux d’entrants 2008
27%
29%
26%
Salariés Bâtiment
Besoin de recrutement
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
Projets de recrutement BTP
2009
449
5 224
Dont projets difficiles
60,1%
51,4%
Dont permanents
90,5%
88,9%
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
274
4 384
-3,0%
+2,0%
Travail intérimaire
Nombre d’ETP (T2 2010)
Evolution sur un an
MidiQuercy
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
Nb d’ouvriers des entreprises
de Bâtiment
841
3 610
38 128
Part ouvriers prod. / tous
salariés.
70%
74%
70%
Âge moyen ouvriers des
entreprises de Bâtiment
36,3
35,6
36,4
Taux d’ouvriers entrants 2008
27%
30%
28%
Taux départ à la retraite
8%
8%
8%
Part ouvriers qualifiés et très
qualifiés
62%
56%
53%
Gisement des métiers
ouvriers
Marchés de la performance énergétique et de la
qualité environnementale
Nb actifs perf. énerg. et qualité env.
Demandes d’emploi en
fin de mois
MidiQuercy
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
289
1 640
18 195
+32,7%
+18,7%
+10,9%
Nb de demandeurs
Construction en 08/10
Evolution 08/10 – 08/09
Quali’ENR
Nb d’entreprises titulaires
d’une appellation
Qualit’ENR
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
91
1 124
MidiQuercy
198
Part moyenne des entreprises maîtrisant les compétences
techniques
61,7%
Part moyenne des entreprises maîtrisant les compétences
réglementaires
47,7%
Part moyenne des entreprises maîtrisant les compétences
transversales
60,0%
Prospective Métiers / Compétences
9
La formation en Midi-Quercy
Synthèse
La formation initiale BTP en Midi-Quercy est
quasi-inexistante : il n’existe qu’une seule
formation (12 élèves) sur le territoire.
Les formations disponibles dans le
département sont majoritairement (59%)
dispensées par apprentissage.
Pyramide des âges des stagiaires de MidiQuercy
Source : FAFSAB 2009 - Entreprises de
moins de 10 salariés
59
56
Les deux tiers des entreprises interrogées
déclarent avoir déjà suivi des formations liées
à la performance énergétique et/ou à la
qualité environnementale.
Malgré l’absence de formation FEEBAT
(formations aux économies d’énergie dans le
Bâtiment) sur le territoire, 26 entreprises de
Midi-Quercy ont participé à ce dispositif en
2009. Elles y ont envoyé 41 salariés.
53
Les principaux freins à la formation, selon les
professionnels du Bâtiment, sont le coût
financier et le manque de temps à y
consacrer. Ils estiment également qu’il
faudrait améliorer l’information disponible
sur l’offre de formation.
29
50
47
44
41
38
35
32
26
23
20
17
0
2
4
6
Exemple de traitement : pyramide des âges des
stagiaires de la formation continue
10
La formation en Midi-Quercy
Chiffres-clés
Influences
Le secteur Bâtiment & ENR
Marchés
Bâtiment & ENR
Besoin en
emploi
Besoin en
formation
Formation initiale
Nb de jeunes en formation
initiale 2008-09
Dont apprentissage
MidiQuercy
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
12
886
8 323
Pratiques des entreprises avec salarié(s) et
artisans seuls sur la formation performance
énergétique et qualité environnementale
MidiQuercy
ENTREPRISES AVEC SALARIE(S)
0
526
4 355
Formation continue
Midi-Quercy
Tarn-etGaronne
MidiPyrénées
Nb d’apprenants en
formation continue en 2009
(entreprises de moins de 10)
65
255
3 003
Nb de formés FEEBAT 20082009
45
135
Part des entreprises qui ont suivi et/ou qui vont suivre
une formation
66%
Dont celles qui se sentent prêtes à répondre aux
marchés de la perf. énerg. et de la qualité env.
83%
ARTISANS SEULS
Part des artisans qui ont suivi et/ou qui vont suivre une
formation
66%
Part des artisans qui se sentent prêtes à répondre aux
marchés de la perf. énerg. et de la qualité env.
69%
1 257
Prospective Métiers / Compétences
11
Prospective à l’horizon 2014
Synthèse
Le montant total de travaux de rénovation énergétique du parc de Midi-Quercy est estimé à 760
millions d’euros. Selon la rapidité de la mise en œuvre de ces travaux, cela représentera de 19 à 38
millions d’euros de travaux par an.
La prise en compte des préoccupations environnementales et énergétiques dans la construction neuve
engendrera un chiffre d’affaire supplémentaire de 8 millions d’euros.
Cette évolution de l’activité du Bâtiment mobilisera progressivement de plus en plus d’actifs qui
devront acquérir les compétences nécessaires.
Parallèlement à ce besoin de formation en construction durable, il sera nécessaire de former de
nouvelles personnes aux métiers du bâtiment afin de compenser les départs en retraites.
Besoins sur la période 2010-2014
Renouvellement
Qualification
Maçon
Elevé
Faible
Métallier
Faible
Faible
Menuisier
Elevé
Moyen
Plâtrier
Aucun
Très élevé
Charpentier
Faible
Très élevé
Peintre
Aucun
Elevé
Electricien
Faible
Elevé
Exemple de traitement : besoin en renouvellement et en
qualification par métier, à l’horizon 2014
12