L`économie Circulaire

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L'économie circulaire
Etude Grant Thornton International
Juin 2014
Aperçu et faits généraux
L'Europe a pu entrer dans une dynamique d'économie circulaire tandis que l'Asie en n'est
encore qu'à ses prémisses.
L'économie circulaire - Aperçu
•
•
L'économie circulaire – les piliers du modèle
L’économie circulaire est un système qui, à tous les stades du cycle de vie des
produits (biens et services), vise à augmenter l’efficacité de l’utilisation des
ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement.
Elle a pour objectif de diminuer le gaspillage des ressources en découplant la
consommation des ressources de la croissance du PIB
Réduire
$
Réutiliser
Recycler
Retombées économiques
~ 1 000 M$ (750 M€)
globalement / année d'ici
2025
Récupérer
gestion des
Résidus
Création de 100,000
emplois
supplémentaires/an entre
2014–19
Perspectives régionales
Europe
Asie-Pacifique
• Certaines entreprises européennes ont encore
besoin d'être sensibilisées à l'économie circulaire,
25% des PME ne connaissent pas encore ce sujet.
• En Australie, les déchets électroniques constituent
la forme de déchets qui croît le plus rapidement.
Seulement 10% d'entre eux sont récupérés.
• En 2013, le taux de recyclage a atteint son plus
haut niveau (plus de 70%) et le taux de
déversement des déchets toxiques était inférieur à
3% en Autriche, Belgique, Suisse, Allemagne, au
Danemark et aux Pays bas.
• Quelques chiffres clés:
• Quelques chiffres clés:
‒ En 2012, le marché de l'économie circulaire
en Allemagne s'élevait à 40 M€.
‒ En 2010, le marché Néerlandais des métaux
et de l'industrie des biens électriques valait 3.3
M€ avec une croissance annuelle
prévisionnelle de 573 m€.
© 2014 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.
‒ Considérant l'effort du gouvernement
Chinois pour mettre en œuvre l'économie
circulaire, l'industrie chinoise du recyclage
pourrait probablement atteindre 1 800 M de
CNY d'ici 2015 (216 M€).
Amérique du Nord
• En 2013, l'industrie du recyclage a généré plus de
236 M$ (178 M€) de recettes.
• Les Etats-Unis recyclent et recupèrent 8% de
leurs plastiques, 15% des textiles et 20% de
l'aluminium.
‒ En 2007, le Japon a recyclé 98% des métaux
et a récupéré 74 - 89% des matériaux
provenant des appareils électroniques.
Sources: Why should we be interested in a circular economy?; Integrating global concerns into urban environmental management in Asia WEF, Ellen MacArthur Foundation project circular
economy can generate US$1t annually by 2025; How garbage can boost U.S. economy; Recycling is working in the United States; China commits to circular economy; How to create wealth from
waste and reduce our landfill; The circular economy: big in Japan; Waste management in Central and Eastern Europe; Closed loop recycling - The German market; What do Europe's small and
medium sized businesses think about the Circular Economy?; Historical conversion rate – US$/€ is 0.7532; CNY/€ is 0.1215 for 2013 (Source – Oanda)
2
Investissement et économies de coûts en Europe
L'Europe est pionner en matière d'économie circulaire. Elle a réalisé plusieurs
investissements conséquents dans le secteur des déchets et du recyclage.
Le Royaume Uni ouvre la voie et les pays d'Europe de l'est et centrale suivent le pas
Pays Bas
Royaume Uni
• Un investissement annuel de 4 - 8 M€ est prévu dans les
technologies de gestion des déchets et du recyclage pour
2010-13.
• 10 M£ (11.7 M€) d'investissements
débloqués d'ici 2020
• Le Mixed Plastics Loan Fund (MPLS)
a soulevé 5 m£ (5.8 m€) pour
soutenir les installations de recyclages
• Le fond de capital risque Dutch Greentech Fund (DGF)
prévoit une levée de fonds de 2.5 m€ par entreprise
investissant dans l'économie circulaire et les projets verts.
• Selon Defra, 23 M£ (27.1 M€)
d'économies de coûts vont être
réalisées d'ici 2020.
• 15–18 M£ (17.6–21.2 M€)
d'économie annuelle des coûts des
matériaux dans l'industrie de la grande
consommation.
Investissement/financement du
gouvernement
Autres investissements / financements
Economie de coûts
Pologne
• Dans le cadre de sa politique écologique, le gouvernement
Polonais prévoit d'investir plus de 16 M€ d'ici 2016.
– 1.6 M€ seront affectés aux projets de gestion des
déchets
• Le programme opérationnel en matière d'infrastructure et
d'environnement accorde un financement à hauteur de
Bulgarie
2.9 M€ pour la période 2007–13
• Le programme concernant le traitement des ordures
ménagères à Sofia a généré un investissement de 184 m€ en
2011
• 25.4 m€ d'investissements dans le Varna Waste Recycling
Plant en 2012
Sources: Going for Growth, Environmental Services Association; Mixed plastics loan fund, WRAP; WRAP's vision, WRAP; Circular Economy, Sustainable
Business; Sustainability Report 2013, Rabobank; Waste Management in Central & Eastern Europe, CMS
Historical conversion rate – USD/EUR is 0.7532; GBP/EUR is 1.1777 for 2013 (Source – Oanda)
3
Investissement et économies de coûts en Asie Pacifique
Avec de fortes législations mises en place, La Chine et le Japon ont vigoureusement
adopté le principe d'économie circulaire
Les autres pays d'Asie de l'est ont suivi cette tendance et se financent via des joints ventures et des partenariats
publics/privés
Chine
Indonésie
• L' "Investment Coordinating Board"
(BKPM) compte de nombreux projets
de gestion des déchets:
– 30 m$ (22.6 m€) pour le
"Surakarta Solid Waste Treatment"
et le "Final Disposal project" du
centre de Java en 2013
– 40 m$ (€30.1 m€) pour le "Bogor
and Depok Solid Waste
Management" et le "Final
Disposal" dans l'est de Java
• D'autres projets ont aussi été réalisés
via des partenariats publics/privés
gouvernement
Economie de coûts
• En 2011, le gouvernement a investi 300 m$ (226 m€) en
faveur de l'économie circulaire:
• Le "National Industrial Symbiosis Programme" (NISP)
a réalisé:
– 317 m£ (373.4 m€) d'investissements privés en 2013
– 214 m£ (252 m€) d'économies en 2013
• La China Development Bank (CDB) a crée ‘The
Qaidam Circular Economy Pilot Zone’ permettant la
réalisation de projets écologiques d'une valeur globale de
23 M$ (€17.3 M€) en 2012.
Japon
• Le gouvernement Japonais prévoit d'investir 10 m de ZAR
(0.8 m€) pour le projet ‘World design Capital 2014’, qui
vise à transformer des déchets en énergie en l'Afrique du
Sud en 2014.
• Déblocage de 2 M€ (1.5 M€) afin d'augmenter les projets
d'économies circulaires au sein des pays en
développement tels que l' Indonésie, la Chine, l'Indie etc.
Sources: Circular economy investment, China Daily; International Synergies, Climate Change Solutions; Qinghai to develop circular economy, China Daily;
BKPM Promotes 11 Public Private Partnership, Bisnis; CT, Japan team up, Fin24; Japan shares its insight, Engineering News
Historical conversion rate – USD/EUR is 0.7532; GBP/EUR is 1.1777; ZAR/EUR is 0.0783 for 2013 (Source – Oanda)
4
Investissement et économies de coûts en Amérique du Nord
L'Amérique du Nord, face aux problèmes croissant de gestion des déchets tente
d'augmenter le nombre de startups dans l'industrie du recyclage
Les projets sont financés par des fonds de capital risque ou d'autres fonds privés.
Canada
• Le gouvernement Canadien a investi 40 m$
(30.1 m€) dans les technologies du
développement durable en 2012.
• La NISP (opérationnel depuis 2008) a
contribué aux différentes économies
jusqu'en 2013:
– 240 m$ (180.7 m€) d'économies de
coûts en entreprise.
– 6 m$ CAD (4.4 m€) de réduction de
gaz à effet de serres.
Etats-Unis
• En 2013, le "Jumpstart Our Business Startups
(JOBS) Act" a permit le financement participatif
(crowd funding) aux USA pour financer certains
projets.
– Depuis 2012, 2.7 M$ (2 M€)
d'investissements ont été réalisés grâce au
financement participatif.
– En 2012, des investissements d'une valeur de
431 m$ (324.6 m€) ont été réalisés dans
l'économie de partage ayant un impact direct
sur l'économie circulaire.
• L'entreprise chinoise JN Fibers a investi 45 m$
(33.9 m€) dans le recyclage des bouteilles aux
Etats-Unis.
gouvernement
Economie de coûts
• Selon la "US National Venture Capital
Association" en 2011, les fonds de capital risque
ont fortement augmenté leurs investissements
dans les énergies propres en 2011.
Sources: Circular Economy Innovation, World Economic Forum; Towards the Circular Economy, World Economic Forum; NISP Comes to Canada, NISP
Canada; Chinese investment in US bottle recycling plant, Recycling International; Innovation in Canada, Area Development Online; Venture capital, EU
Historical conversion rate – USD/EUR is 0.7532 for 2013 (Source – Oanda)
5
Perspectives
D'ici 2030, une meilleure gestion des ressources va permettre de couvrir 30% de la
demande globale d'énergie et génèrera 3 700 M$ (2 800 M€) de recettes annuelles
La réutilisation des déchets
pourrait réduire le coût des
achats consommés d'énergie de
600 M$ (452 M€) par an
jusqu'en 2025.
La valeur globale du marché des
technologies vertes est amenée à
croître de 2.04 M€ en 2011 à 4.4
M€ en 2025 (taux de croissance
annuel: 5.6%).
Progrès
technologique
L'application des
pratiques circulaires
pourra générer 100 000
emplois supplémentaires
par an d'ici 2017.
Création
d'emploi
Augmentation
des bénéfices
(réduction des
coûts ou
amélioration
des recettes)
Prise en compte
générale par les
secteurs
d'activité
L'industrie chimique et
de la mode sont
sensibilisées à
l'économie circulaire.
Prise de
conscience en
Amérique
Latine et Asie
Face aux problèmes croissants de
gestion des déchets, les pays d'Asie et
d'Amérique Latine ont commencé à
œuvrer pour l'adoption de
l'économie circulaire.
Refer to appendix for details
6
Annexes
Financement de projets– Synopsis
Les projets Européens ont principalement été financé par des levée de fonds publiques
tandis que les projets Nord Américain ont sollicité des fonds privés
Grande Bretagne
• Le gouvernement constitue une source de financement majeure. Il investit dans des projets via des
partenariats publics/privés ou via des fonds privés (à travers d'organismes gouvernementaux)
• La plupart des projets de recyclage ou énergies propres sont financés initialement par appel public à l'épargne:
‒ John Laing Environmental Assets Group a levé 168.4 m€ grâce à l'appel public à l'épargne.
France
• Les appels publics à l'épargne et les JV sont assez répandus chez les industries de gestion des déchets et
recyclage.
Europe
US
• Il y a relativement peu de financement public. La plupart des projets sont financés par des fonds de capital risque ou
des fonds privés actifs dans le secteur automobile, le recyclage de déchets électroniques et les projets liés à l'économie
solidaire.
‒ Uber Inc., une société de partage de voiture a été créée par Google Ventures et financée à hauteur de 194.3
m€
Amérique du Nord
Canada
• Les projets de traitement des détritus sont financés par des fonds privés.
• En Asie Pacifique, les financements de projets ont d'abord été réalisés dans le secteur du recyclage et
traitement des déchets.
Asie–Pacifique
• La plupart de ces projets sont a priori financés par le secteur privé même si le gouvernement peut
intervenir en injectant des fonds.
Refer to appendix for project specific details
8
Tendances régionales
Comparée aux autres région du globe, l'Europe continue d'être le leader de l'économie
circulaire
Tendances
Europe
Asie-Pacifique
Amérique du Nord
La plupart des pays Européens ont
adopté le concept d'économie
circulaire et augmenté leur taux de
recyclage
Les gouvernements commencent à
évaluer l'importance de l'économie
circulaire. Son adoption est très
récente
Les pays ont réalisé divers projets
afin d' implémenter l'économie
circulaire
Les principaux secteurs d'activités
adoptant l'économie circulaire
L'industrie des biens de
consommation courantes est la cible
première pour appliquer les
principes d'économies circulaires
suivis par l'industrie des boissons et
nourriture puis par l'industrie des
métaux et biens électroniques.
La première cible est l'industrie des
biens électriques et électroniques Le
secteur alimentaire et du ciment
gagne en importance.
La récupération des matériaux
automobiles, les technologies de
l'information (IT) et les appareils
médicaux ont généré des recettes de
US$43 billion (€33 billion)
Mise en œuvre de projets
technologiques
L'union Européenne participe
activement à la promotion des
solutions écologiques innovantes et
des technologies vertes.
Certains projets technologiques ont
été menés. Dorénavant, l'objectif est
de développer l'économie solidaire
devant conduire à l'économie
circulaire.
-
L'Europe bénéficie des législations
en faveur de l'économie circulaire.
Les pays Asiatiques ont activement
participé au développement d'un
cadre légal permettant
l'implémentation de l'économie
circulaire via la gestion des déchets
et le recyclage.
L'implication des gouvernements
pour l'établissement de lois pour
l'économie circulaire est modérée.
Implication/ engagement
croissant envers l'économie
circulaire
Adopter une législation en faveur de
l'économie circulaire
Refer to appendix for details
9
Project financing in Europe – Few examples
Country
Company
Industry
Investment
Funding
mechanism
Description
UK
Viridor
Glass recycling
£25 million
(€29.4 million)
PPP
Viridor invested in glass recycling plant in scotland
UK
John Laing
Environmental Assets
Group
Green energy
£160 million (€188.4
million)
Initial public
offering (IPO)
The IPO was raised to invest in renewable energy and
waste and waste water resources
UK
PlasRecycle
Plastic recycling
£10.7 million (€12.6
million)
Government
and private
funding
Investment was done for the project based in Woolwich
in south east London for the recycling of plastic bags
UK
Resonance Asset
Management LLP
Wind energy
US$ 100 million
(€75.3 million)
Institutional
investors
The investment has ben done for the development of
the wind farm in Scotland and London
UK
Caterpillar
Engines
remanufacturing
£1 million
(€1.18 million)
Self financed
The invest was to develop a test facility for engine
remanufacturing
France
Orege
Clean water and
waste recovery
€20 million
IPO
The french company raised the IPO to finance a project
in clean power, water and waste recovery
France
Coca-Cola
Plastic recycling
€8.7 million
Joint venture
Infineo was an initiative by Coca–Cola and EcoEmballages to promote bottle recycling
Triogen Group BV
Waste heat
recovery
€6.5 million
Venture
capital funding
The investment was done in the fields of waste heat and
recovery solutions infrastructure
Germany
10
Project financing in Asia-Pacific – Few examples
Country
Company
Industry
Investment
Funding
mechanism
Description
India
Attero
Electronic waste
recycling
US$ 50 million
(€3707 million)
Private equity
Attero is an Indian electronic scrap recycling company.
The funding was raised through equity investments.
China
Everbright International
Ltd
Waste
management
US$ 484 million
(€364.5)
Equity
The company raised finance by issuing 430 million
shares for its waste management operations
Malaysia
P Multitech Renewable
Energy Sdn Bhd (SMR)
Waste – to power industry
MYR 150
million (€35.7
million)
Government
and private
funding
The investment was for the development of zero waste
park in Malaysia
11
Project financing in North America – Few examples
Country
Company
Industry
Investment
Funding
mechanism
Description
US
Alliance International
Group LLC
Automotive
US$ 28 million
(€21.08 million)
Self financed
The startup is first of its kind tyre recycling operation in
the US
US
Uber Inc.
Car sharing /
transport
US$ 258 million
(€194.3 million)
Google
venture funds
The investment was to boost the On - Demand car
services which is a part of sharing economy
US
eRecycling Group
Electronics
(Mobile)
US$ 105 million
(€79 million)
Venture
capital
funding
The finance was raised for the mobile recycling
company eRecycling Group
US
BlueOak Resources
Electronics scrap
recycling
US$ 35 million
(€26.36 million)
Venture
capital
funding
The funding was to raise finances for BlueOak, that is
the startup working for the mining of the precious
metals from the electronic scrap
Canada
Anaergia
Waste
management
CAD 47.5
million (€34.7
million)
Equity
Anaergia announced CAD 47.5 million growth equity
commitment
Canada
Enerkem
Waste – to - gas
US$ 40 million
(€30.13 million)
Joint venture
The investment was to build and operate a cellulosic
ethanol facility integrated with GreenField's existing
ethanol plant in Varennes, Quebec
12

L`économie Circulaire

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