Energy Efficiency

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Energy Efficiency

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•
Vue d'ensemble de l'industrie solaire
•
Investissements dans l'industrie solaire
•
Prévisions à moyen terme
•
Les barrières à la croissance de l'énergie solaire
•
Les régulations gouvernant l'industrie solaire
•
Vue d'ensemble des initiatives des acteurs clés du marché
•
Sources
Giga Watt
L'intérêt croissant des gouvernements combiné aux
investissements ont mené à une progression importante de
l'énergie solaire. Allemagne, Espagne et Italie sont les
principaux marchés pour le PV
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Germany
CAGR
68.5%
68
893
Spain
855
3 662
Italy
40
100
5
8
2006
2007
12
20
2008
2009
2011
Belgium
1 025
17 193
803
CAGR
42.5%
China
71,2
15,6
20,3
29,6
2006
2007
2008
France
The US
3 494
40
0
2010
1 953
60
20
Czech Republic
2 528
Taille du marché photovoltaïque
80
USD bn
Top 10 des producteurs d'énergie solaire
Croissance globale énergie solaire
36,1
2009
2010
South Korea
91,6
3 784
Japan
2011
La demande pour l'électricité produite par énergie solaire a progressé de 30% par an en moyenne sur les 20 dernières années
en raison d'une diminution des coûts et des initiatives des gouvernements pour sa promotion
le coût de production de l'énergie solaire a diminué en raison des économies d'échelle, du développement des techniques de
fabrication et de la progression dans l'efficacité des cellules solaires
Les investissements financiers dans l'énergie solaire sont
passés de 10,4 MUSD en 2006, à 48 MUSD en 2011 (26 MUSD
en 2010). 3 IPO sur Top 5 2011 se sont déroulées en Chine
0,6
0,4
19,5
20
12,9
15
60
7,9
10
0,4
0,1
5
80
40
3,6
20
0
Q1
Q2
Q3
Q4
0
Q1
35
1
30
1
0,7
0,8
0,6
0,5
Q2
Value
15
10
0,2
5
0
Q3
Q4
Nubmer of deals
25
20
0,5
0,4
0
0
1,2
0
Q1
Value
Q2
Q3
Q4
Nubmer of deals
Top des introductions boursières 2011
Organisation
Stock Exchange
Type of
Transaction
New Equity Raised
(USD mn)
Total Offering Size
(USD mn)
395
395
216
216
Beijing Jingyuntong Technology Co Ltd
Shanghai
SOITEC
Euronext
IPO
Emission
réservée
Sungrow Power Supply Co Ltd
Shenzhen
IPO
215
215
Shandong Jinjing Science & Technology Co Ltd
Shanghai
*PIPE
200
200
200
200
LDK Solar Co Ltd
New York Stock Exchange
*PIPE – Private Investment in Public Equity
Financial New Investment – includes VC/ PE, public markets and asset finance
Deals
100
USD bn
0,8
0,2
Fonds d'investissement 2011
25
0,9
USD bn
USD bn
1
Financements d'actifs 2011
Deals
Marché boursier 2011
Le marché de l'énergie solaire devrait atteindre 75,2 MUSD
en 2016 contre 39,6 MUSD en 2011. Les US devraient devenir
le marché en forte croissance du fait du ralentissement en
Europe
Europe
La production d'énergie devrait passer de
17,5 GW en 2011 à 10 GW en 2012
notamment en raison des incertitudes sur les
subventions, la baisse des tarifs de rachat et
les nouvelles taxes applicables dans certains
pays.
– Allemagne : l'énergie solaire devrait
représenter 10% de la consommation
d'électricité en 2020 contre 2% en 2010
– l'Italie prévoit d'installer 23 GW au total
en 2016
– En comparaison, la France prévoit
d'installer 5,4 GW d'ici à 2020 (déjà
installé 1,6 GW).
Americas
• le marché du PV est prévu en
croissance de 42% en moyenne entre
2011 et 2016
• 5,1 GW installés par an en Amérique
du Nord
• Quelques incertitudes planent sur les
prévisions notamment en raison
d'incertitudes sur les politiques
environnementales
Asie Pacifique
• prévisions 2011-2016 du marché de
l'énergie solaire : +20,5% par an en
moyenne notamment en raison de la
forte demande Chine/Inde
Les obstacles à la croissance du marché de l'industrie solaire
Réduction des tarifs de rachat
Connectivité des réseaux
Politiques protectionnistes
• Incertitudes autour de la crise
financière européenne
entraînant une baisse
généralisée des tarifs de rachat
• Les gouvernements espagnol,
allemand, français, italient et
anglais ont déjà pris des mesures
en ce sens
• Dans la plupart des pays
européens, les réseaux
électriques doivent être adaptés
à des sources d'énergie
intermittentes telles que le
solaire
• En conséquence, des
investissements à prévoir
• Les Etats-Unis prévoient
d'imposer une politique antidumping aux fabricants de
panneaux chinois.
• Le gouvernement chinois dope
ses entreprises en subventions
(environ 34 MUSD contre 1,5
MUSD aux US !)
• Ces soutiens abusifs pourraient
avoir un impact négatif à moyen
terme sur l'industrie toute
entière
Europe : l'industrie PV fait face à de larges coupes dans les
tarifs de rachat en raison de la crise financière. La demande
européenne en PV devrait diminuer de 42% en 2012
Italie
• Le Gouvernement a réduit les tarifs de rachat en 2011 et devrait continuer sur cette voie (entre 25
et 45% de baisse à prévoir en 2012 et 2013)
Allemagne
Europe
La crise financière
affecte le
développement de
l'industrie solaire, les
pays réduisent les
soutiens divers
• Réduction des tarifs de rachat de 15% à partir d'avril 2012 afin de contrôler le marché
• l'énergie solaire a dépassé les attentes gouvernementales en 2010 et 2011
– 7,5 GW installés en 2011 comparé à 2,5/3,5 GW attendus
Royaume-Uni
• Projet de réduction de 50% des tarifs de rachat
France
• Réduction de 20% des tarifs de rachat en 2011
Amérique et Asie/Pacifique : Efforts très significatifs pour le
développement de l'industrie solaire à travers le soutien des
pouvoirs publics
Brésil
• Régulations gouvernementales touchant l'industrie solaire, crédits d'impôts substantiels pour les
entreprises distribuant de l'électricité produite à partir d'énergie solaire
Amérique
USA
• Plusieurs mécanismes de soutien tels que tarifs de rachat et subventions fédérales et par état
• Crédit d'impôt spécifique de 30% sur le coût d'installation
Chine
• Introduction d'un tarif de rachat pour booster le secteur
• Tarif de rachat de 18 cents/KwH
Asie-Pacifique
Inde
• Plusieurs initiatives prises pour dynamiser le secteur
- Tarif de rachat démarrant à 40 cents/KwH
*NDRC – National Development and Reform Commission
La plupart des fabricants travaillent à la réduction des coûts
de production des panneaux grâce à l'introduction de
nouvelles technologies
Estimation des investissements en R&D
(MUSD)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Prix du panneau solaire (Module)
4
3,5
Govt R&D
Module Mfg.
USD/ Wp
VC/PE
3
2,5
2
1,5
2006
2007
2008
2009
2010
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
Public
Private
1
0,5
0
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2011
Actuellement, le coût de fabrication d'un panneau est en moyenne à plus de 1 dollar/watt. Les prévisions
indiquent que ce coût pourrait atteindre 52 cents/watt dans les prochaines années grâce à l'application
de nouvelles technologies
…Ces acteurs clés prévoient de se déployer sur de nouvelles
zones mondiales
Puissance solaire installée (MW)
3 500
3 000
Rank
China
2 500
India
2 000
Japan
1 500
Rest of Asia
1 000
Australia
500
0
Q1 2011
Q2 2011
Q3 2011
Q4 2011
Company
Location
1
Suntech
China
2
First Solar
The US
3
Yingli
China
4
Trina
China
5
Sharp
Japan
6
Canadian Solar
7
Hanwha
China
8
Kyocera
Japan
9
SunPower
The US
10
ET Solar
China
Canada
Développement sur les marchés émergents
En raison du désinvestissements et de la crise financière, le déploiement du marché solaire s'effectue dans
les pays émergents.
En Chine, 532 MW installés en 2010 contre 208 MW installés en 2009
Appendix: Sources
Slide
Source Links
Slide 3
International Energy Agency; European Photovoltaic Industry Association; Renewable
Energy World; Energy Matters; Solar Buzz; Smart Planet
Slide 4
Bloomberg; Bloomberg New Energy Finance; Bloomberg New Energy Finance
Slide 5
Markets and Markets; Solar Buzz; Energy Matters; Bloomberg; Green Conduct; Green
Conduct; Renewables International; PV Tech; CNN; Bloomberg
Slide 6
Seeking Alpha; Optics; American Progress
Slide 7
Green Conduct News; Green Conduct News; WorldWatch Institute; American Clean
Energy; Platts ; Renewables International; Global Bioenergy News
Slide 8
Bloomberg; Bloomberg New Energy Finance; Bloomberg New Energy Finance
Slide 9, 10
Pike Research; Solar Buzz; CleanTechnica; Technology Review; Renewable Energy Project
Finance; Grist; Reneweconomy; PV Magazine; REC Group
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