Le marché des bureaux en régions

esynthèse
Le marché des bureaux en régions
Année Immobilière février 2007
Une croissance modérée mais solide
Les transactions de bureaux ont continué de progresser de 4 % en 2006 sur l'ensemble des
villes pour atteindre un point haut de 1 219 000 m2. Cela constitue un nouveau record qui
attend d'être lui-même battu car la croissance des marchés régionaux demeure modérée
mais solide. Elle s'accompagne de nombreuses mises en chantiers qui permettent un
renouvellement du parc tertiaire. Toutefois, l'offre de bureaux neufs immédiatement
disponibles n'en reste pas moins à des niveaux peu élevés dans pratiquement toutes les
villes.
Études & Recherche
En phase avec la tertiarisation de l'emploi, le développement des marchés de bureaux en
régions se poursuit dans les trois grandes métropoles régionales et se confirme dans les
villes moyennes.
Dans les marchés les plus matures, Lyon, Lille, et Aix/Marseille, la rareté d'offres de bureaux
neufs immédiatement disponibles a favorisé la consommation de produits de seconde main
limitant ainsi les risques de sur-offre. Elle a également permis une hausse des loyers dans les
quartiers d'affaires de Lyon et de Lille. A Aix/Marseille, le marché demeure moins fluide par
manque de disponibilité de grands programmes sur Euroméditerranée dans l'attente des
projets annoncés pour 2009 et 2010.
Un certain nombre de marchés ont été fortement stimulés par la construction de bureaux
neufs, pré-commercialisés pour la plupart. Toulouse, Nantes, Bordeaux et Rennes sont en
phase de développement rapide. Elles ont enregistré des taux de croissance des
transactions à deux chiffres en 2006. Toulouse a de nouveau dépassé le seuil des
100 000 m2 de transactions et les marchés de Nantes et Bordeaux s'en rapprochent.
Portés à la fois par le développement de l'emploi, la tertiarisation de celui-ci et le besoin de
renouvellement de son parc d'immobilier de bureaux, le marché des métropoles régionales
devrait poursuivre sa croissance au cours des deux prochaines années. Le bon
renouvellement de l'offre neuve accompagné de sa consommation rapide permettent à la
majorité des marchés un développement équilibré. La faiblesse actuelle des tensions
présentes dans la plupart des marchés ne permet pas d'envisager de fortes hausses des
loyers pour cette raison. En revanche, la raréfaction des fonciers de qualité alliée aux
nouvelles normes qualitatives, notamment environnementales, laisse présager une hausse
par les coûts.
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
2
Le Marché
Croissance des transactions et
bonne consommation des bureaux de seconde main
Le marché des bureaux en régions en 2006 est
globalement orienté à la hausse grâce à une
augmentation des transactions depuis plusieurs
années. Dans le même temps, le volume de l'offre
disponible à un an a commencé à diminuer. Les risques
de sur-offre sont donc écartés et les marchés régionaux
conservent une bonne fluidité.
transactions et une consommation régulière de l'offre.
L'augmentation modérée de la production de bureaux
neufs, entamée en 1998, a permis une reconstitution
des stocks sans pour autant provoquer les
déséquilibres qui avaient affecté les marchés dans les
années 1990. L'offre de bureaux de seconde main a
augmenté pour atteindre un point haut en 2004. Cette
hausse résulte conjointement de la croissance modérée
de l'emploi et de la concurrence d'une offre neuve plus
importante. La baisse de l'offre de seconde main
engagée en 2005 s'est poursuivie en 2006. Cette
tendance a été favorisée par le retour à la création
d'emplois et la rareté de l'offre neuve immédiatement
disponible dans un grand nombre de marchés. La
combinaison de ces deux facteurs a permis la bonne
consommation de l'offre de seconde main pour des
produits de qualité et bien situés.
Pour les bureaux neufs, les tendances observées
depuis dix ans montrent une progression simultanée de
l’offre et des transactions à des niveaux équivalents,
passant de 200 000 m2 en 1997 à 500 000 m2 en 2006.
Cette tendance s'inscrit dans un contexte de
croissance continue de l'emploi tertiaire en régions. La
production de bureaux neufs s'est donc faite
progressivement et l'adéquation entre l'offre et la
demande a contribué au bon équilibre des marchés.
Pour les bureaux de seconde main, l'année 2000 a
marqué une rupture après dix ans de croissance des
Marché des bureaux en régions
18 villes
m2
2 000 000
1 800 000
1 400 000
Transactions
1 219 000 m2
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
Offre
1 511 000 m2
1 600 000
Offre à un an
Transactions
du marché
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
3
Le Marché
Marché des bureaux neufs en régions
18 villes
m2
1 400 000
1 200 000
800 000
Offre
539 000 m2
Transactions
455 000 m2
600 000
400 000
200 000
0
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
1 000 000
Offre à un an
Transactions
du marché
2006
Marché des bureaux de seconde main en régions
18 villes
m2
1 400 000
1 000 000
Offre
972 000 m2
800 000
Transactions
764 000 m2
600 000
400 000
200 000
0
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
1 200 000
Offre à un an
Transactions
du marché
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
Transactions
Des marchés dynamiques tirés par le neuf
Le dynamisme des marchés de bureaux observé à
mi-année s'est confirmé. Dix villes ont dépassé le seuil
des 50 000 m2 commercialisés (hors comptes propres)
alors qu'elles n'étaient que quatre il y a dix ans. Cela
reflète la demande notoire des utilisateurs pour des
bureaux de qualité. Ils contribuent ainsi au
renouvellement du parc tertiaire dans les villes de
régions et stimulent le marché des bureaux neufs.
En 2006, les bureaux neufs ont comptés pour 37 % du
volume total de transactions, hors comptes propres.
Dans certaines villes, ils ont même pesé pour plus de la
moitié des transactions, notamment à Rennes,
Nantes, et Bordeaux où ils ont permis des niveaux
record de transactions.
Nancy a également connu une année 2006
exceptionnelle. Toutefois, la forte progression des
transactions s'explique par un effet de rattrapage par
rapport à 2005. La moyenne des transactions sur ces
deux années reste néanmoins élevée (41 000 m2).
Le marché de Strasbourg est caractérisé par une
grande stabilité des transactions des bureaux de
seconde main depuis cinq ans. Bien qu'en retrait cette
année, le marché se situe à son niveau moyen de
transactions enregistré depuis 2000 (70 000 m2). Le
niveau atteint en 2006 s'explique donc par une baisse
des transactions de bureaux neufs reflétant la quasi
absence d'offre neuve en centre ville.
Les transactions réalisées par des utilisateurs pour leurs
besoins propres ont aussi été particulièrement
significatives en 2006. Pour exemple : Pierre Fabre à
Toulouse (41 000 m2), la Tour CMA CGM à Marseille
(50 000 m2), Conseil Général à Bordeaux (18 000 m2),
l'Hôtel des Régions à Lille (25 000 m2 en 2006 et autant
en 2005). Le recensement de ces transactions a permis
d'identifier les opérations les plus significatives mais il
n'est pas exhaustif. Par ailleurs, elles ne sont pas toutes
comptabilisées de la même façon par les différents
observatoires régionaux. C'est la raison pour laquelle
elles ont été mises en exergue dans un souci
d'harmonisation et de lisibilité des marchés, afin de
permettre une comparaison entre les villes et une
analyse plus pertinente des données.
Transactions du marché en 2006
m2
200 000
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
160 000
120 000
80 000
40 000
0
se
Mu
u
lho Ann
y
ec
jon
etz
nd
ns
en
Di
M erra rléa Rou eno
O
Gr
t-F
on
m
r
e
ble
Cl
r
x
y
s
s
a
e
e
e
g
n
nc llie hi ur ne au te us eill Lill Lyo
Na ntpe /Sop asbo Ren orde Nan oulo ars
e
T /M
r
B
Mo Nic St
Aix
Comptes propres
Neuf
Seconde main
4
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
Offre et Transactions
La fluidité des marchés est assurée
par le renouvellement de l'offre
Les marchés de bureaux en régions sont globalement
équilibrés et les risques de tensions sont ponctuels, très
localisés et évoluent en fonction des livraisons de
bureaux neufs.
Nice/Sophia a quitté la zone de sur-offre grâce à une
forte consommation de bureaux de seconde main à
Sophia Antipolis, secteur qui retrouve une certaine
fluidité. A l'inverse, la rareté d'offre neuve
immédiatement disponible va continuer à peser sur le
secteur de Nice jusqu'aux prochaines livraisons en
2008.
A Nantes, le marché a retrouvé la zone d'équilibre
grâce à la livraison et aux commercialisations rapides de
nouveaux programmes. Le marché des bureaux neufs a
donc été très actif en 2006 mais des tensions
pourraient apparaître dans le centre ville en 2007 en
attendant les premières opérations d'Euronantes en
2008.
Les marchés de Toulouse et de Rennes demeurent
sous-offreurs ce qui n'a pas empêché cette année des
volumes de transactions records dans le neuf sur des
opérations pré-commercialisées.
A Lyon, le marché a bénéficié d'une hausse des
transactions de bureaux de seconde main et d'une
consommation de l'offre neuve. La baisse de l'offre de
seconde main qui avait été amorcée fin 2005 s'est
confirmée et a contribué à la fluidité du marché.
Le marché de Lille reste équilibré. La hausse des
transactions de bureaux de seconde main depuis deux
ans (+39 %) a permis d'enrayer la progression de l'offre
de seconde main et même de contribuer à sa
réduction. L'arrivée de nouveaux programmes à
Euralille a par ailleurs généré des demandes qui ont été
satisfaites au cours de l'année.
Aix/Marseille se situe à son niveau moyen enregistré
depuis 5 ans (à plus de 125 000 m2 de transactions). A
Marseille, le marché s'est maintenu grâce surtout à la
forte hausse des transactions de seconde main (+ 30 %
en un an). Des projets importants sont à l'étude
et les prochaines livraisons d'Euroméditerranée sont
attendues pour 2008 et 2009.
Rapport Offre / Transaction en 2006
m2
350 000
Équilibre
Lyon
Offre > 2 fois les transactions
250 000
200 000
Lille
150 000
100 000
Strasbourg
Bordeaux
Nice/Sophia
Nantes
Grenoble
Montpellier
50 000
Mulhouse
Annecy
Clermont
0
Dijon
Metz
0
Orléans
Aix/Mareille
Toulouse
Sous-offre
Rennes
Nancy
Rouen
Offre < Transactions
m2
50 000
100 000
150 000
200 000
Transactions sur 12 mois (2006)
250 000
300 000
350 000
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
Offre à 1 an (au 31 décembre 2006)
Sur-offre
300 000
5
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
Offre neuve
Bureaux neufs : offre disponible au 31 décembre 2006 (par état d’avancement)
m2
210 000
180 000
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
150 000
120 000
90 000
60 000
30 000
0
Nice/Sophia Strasbourg Rennes
Bordeaux
Nantes
Toulouse Aix/Marseille
Lille
PC obtenus
Chantiers en cours
Existant (livré)
Lyon
Bureaux neufs : offre disponible au 31 décembre 2006 (par état d’avancement)
m2
60 000
50 000
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Annecy
Dijon
Metz
Clermont- Orléans
Ferrand
Rouen
Grenoble
Nancy Montpellier
PC obtenus
Chantiers en cours
Existant (livré)
6
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
7
Loyers
Des loyers en hausse dans les villes
où l'offre neuve est rare
Les loyers des bureaux en régions demeurent
relativement stables depuis plusieurs années car les
tensions entre l'offre et les transactions sont
relativement faibles dans la plupart des villes.
Hormis les mécanismes de marchés liés surtout à la
raréfaction de l'offre de bureaux, plusieurs facteurs
pourraient affecter les loyers à la hausse dans les
prochaines années : l'augmentation des charges
foncières, la prise en compte des exigences de haute
qualité environnementale des bâtiments (HQE) et la
volonté des grands utilisateurs d’optimiser la
performance thermique. Ce sont trois facteurs qui se
répercuteront sur les coûts de construction à court et
moyen terme.
A Lyon, le loyer moyen de bureaux neufs en centre ville
a légèrement augmenté cette année. Cette tendance
s'explique par la rareté d'offre neuve dans ce secteur.
L'arrivée progressive de produits neufs sur le marché en
2007 et en 2008 ne devrait pas inverser cette tendance.
A Lille, le retour de transactions significatives dans le
secteur d'Euralille a permis une hausse importante des
loyers après deux ans de rareté d'offre. Les évolutions
de loyers dans les autres secteurs de Lille demeurent
raisonnables et reflètent la fluidité du marché.
A Marseille, les loyers de centre ville pour les bureaux
neufs se sont maintenus alors qu'ils ont logiquement
augmenté pour les produits de seconde main du fait
d'une offre neuve peu abondante.
Il est à noter que dans les villes où les transactions de
bureaux neufs en centre ville sont traditionnellement
rares, les loyers "top" ont tendance à être
particulièrement élevés.
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
Loyers de bureaux (2006)
Loyer “Top”
Loyer moyen de bureaux neufs :
Centre ville
Périphérie
Loyers en € HT.HC./m2/an
Hors parking
Basés sur les références
de transactions constatées
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
8
Chiffres Clés
Loyers en € HT.HC./m2/an
Loyers moyens
Transactions du marché
Centre ville
Ville
m2
2006
(hors comptes
propres)
Lyon
Lille
Aix/Marseille
Toulouse
Nantes
Bordeaux
Rennes
Strasbourg
Nice/Sophia
Montpellier
Nancy
Grenoble
Rouen
Orléans
ClermontFerrand
Metz
Dijon
Annecy
Mulhouse
Total
Loyer “Top”
Evolution
(dont comptes
2006/2005
Seconde
main
Neuf
propres)
186 200
133 500
126 800
122 000
87 600
85 100
75 000
64 000
64 000
50 000
48 800
47 900
41 400
29 400
26 700
26 400
22 400
18 900
11 000
+2 %
+17 %
-1 %
+11 %
+8 %
+12 %
+25 %
-27 %
-1 %
-18 %
+101 %
-6 %
+1 %
+19 %
+47 %
-4 %
-41 %
+21 %
-14 %
200 400
167 000
176 800
173 400
91 600
103 100
103 500
71 900
64 000
51 500
58 500
53 300
55 600
30 200
26 700
30 000
22 400
24 700
12 000
1 267 100
+4 %
1 516 600
Périphérie
210
180
200
220
160
160
160
190
195
140
127
150
150
136
165
137
150
180
145
190
170
175
ns
155
130
160
160
ns
ns
123
150
135
130
140
123
135
180
120
143
135
145
150
125
120
125
130
140
110
105
120
106
115
100
113
100
120
100
Neuf
145
130
135
125
121
125
140
130
145
130
110
135
120
115
120
117
130
150
125
Seconde
main
109
105
120
110
106
110
115
110
135
110
90
105
104
103
93
100
100
120
105
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
m2
2006
Total
Ville
Lyon
Lille
Aix/Marseille
Toulouse
Nantes
Bordeaux
Rennes
Strasbourg
Nice/Sophia
Montpellier
Nancy
Grenoble
Rouen
Orléans
ClermontFerrand
Metz
Dijon
Annecy
Mulhouse
Total
m2
2006
Seconde main
Evolution
2006 / 2005
m2
2006
Evolution
2006 / 2005
Neuf
m2
2006
Evolution
2006 / 2005
Chantiers
en cours
PC obtenus
m2
2006
m2
2006
316 600
175 000
129 200
81 000
95 300
108 600
55 300
111 700
85 300
55 600
45 400
73 900
42 400
34 800
38 300
45 600
28 300
31 100
31 900
-6 %
-7 %
-6 %
+1 %
+25 %
+2 %
+32 %
+1 %
-31 %
-18 %
-4 %
-14 %
-22 %
-15 %
-8 %
+12 %
+11 %
+14 %
+9 %
196 300
105 500
85 300
50 600
40 900
71 000
29 500
84 800
69 500
31 600
35 100
70 400
30 100
27 400
20 300
37 600
16 700
21 600
18 300
-15 %
-17 %
-4 %
-14 %
+5 %
+13 %
+2 %
-13 %
-32 %
-14 %
-3 %
-15 %
-18 %
-11 %
+16 %
+33 %
+11 %
+23 %
-24 %
120 300
69 500
43 900
30 400
54 400
37 600
25 800
26 900
15 800
24 000
10 300
3 500
12 300
7 400
18 000
8 000
11 600
9 500
13 600
+12 %
+11 %
-11 %
+41 %
+45 %
-13 %
+99 %
+104 %
-22 %
-24 %
-7 %
+59 %
-29 %
-25 %
-25 %
-35 %
+11 %
-3 %
+157 %
61 600
21 700
30 500
27 900
35 200
14 300
17 800
27 800
15 000
18 300
12 300
21 300
10 000
13 900
20 500
3 300
5 500
4 100
9 100
88 500
52 200
46 900
74 500
38 300
57 000
30 800
45 600
17 800
33 400
7 300
29 000
29 200
4 800
8 500
9 600
1 300
10 900
4 000
1 585 300
-4 %
1 042 500
-10 %
542 800
+8 %
370 100
589 600
Atisreal - Etudes & Recherche France - Janvier 2007
Offre à un an (au 31 décembre 2006)
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
Annexes
Les données chiffrées utilisées par Atisreal, pour la réalisation de ses statistiques, intègrent l’ensemble des informations en
sa possession lors de leur élaboration. Ces statistiques peuvent être amenées à évoluer en fonction d’informations nouvelles, souvent initialement confidentielles, portées à notre connaissance.
Définitions de A à Z…
Clé-en-main
Opération réalisée pour les besoins propres d’un utilisateur qui
en est locataire.
Compte propre
Opération réalisée par un utilisateur, pour ses besoins propres.
Demande
Recherche de locaux exprimée auprès d'Atisreal. L'analyse
porte sur le seul flux des demandes nouvelles exprimées.
"En blanc"
Construction lancée sans location ou vente préalable à
utilisateur.
"En gris"
Projet dont le chantier ne sera lancé qu'après location ou vente
de tout ou partie à un utilisateur.
Immeuble
Neuf : Immeuble construit depuis moins de 5 ans.
Restructuré : Immeuble ayant fait l'objet, depuis moins de 5
ans, de transformations affectant sa structure, soumises à
permis de construire.
Récent : Immeuble de moins de 10 ans.
Rénové : Immeuble ayant fait l'objet de travaux de rénovation,
depuis moins de 5 ans, sans entrer dans le champ du permis
de construire.
Moderne : immeuble performant, de plus de 10 ans.
Ancien : immeuble peu performant, de plus de 10 ans.
Locaux neufs ou restructurés
Neufs : locaux appartenant à un immeuble neuf et n'ayant
jamais été occupés.
Restructurés : locaux appartenant à un immeuble restructuré
et n'ayant jamais été occupés.
Locaux de seconde main
Rénovés : locaux ayant fait l'objet de travaux de rénovation
pour le nouvel utilisateur.
Très bon état : locaux performants, de qualité.
Etat d'usage : locaux peu performants, louables en l'état.
A rénover : locaux peu performants, et nécessitant des travaux
de rénovation.
Loyer économique
Loyer annuel par mètre carré et par an, exprimé hors taxes et
hors charges et corrigé des avantages consentis par le
propriétaire (franchise de loyer, réalisation de travaux, etc…).
Loyer facial
Loyer annuel par mètre carré et par an, inscrit au bail, et
exprimé hors taxes et hors charges. Ne comporte pas les
locaux annexes tels que parkings, archives, restaurant interentreprises (RIE). En cas de loyer progressif, la valeur retenue
est la moyenne des valeurs des 3 premières années ou de la
durée ferme du bail.
Loyer facial moyen
Moyenne pondérée par la surface prise à la location. Atisreal
distingue les locaux neufs ou restructurés des locaux de
seconde main sur chacune des zones géographiques
étudiées. La moyenne présentée est une moyenne mobile sur
trois trimestres, pour présenter des évolutions lissées.
Offre à un an
Ensemble des locaux et immeubles disponibles à moins d'un
an, incluant l'offre immédiatement disponible, l'offre neuve non
pré-commercialisée et l'offre de seconde main libérée de
manière certaine (baux résiliés notamment).
Offre immédiate
Ensemble des locaux vacants, immédiatement disponibles
pour la commercialisation et l'occupation.
Offre neuve future
Ensemble des constructions et restructurations qui viendront
compléter le parc existant. Elles sont analysées en fonction de
l'état d'avancement des projets :
Chantiers en cours : immeubles dont les travaux de
construction ont effectivement démarré. Ne sont pas pris en
compte les travaux préalables de démolition.
Permis de construire obtenus : autorisation de construire
obtenue, généralement comptabilisée après la purge du
recours des tiers.
Permis de construire déposé : autorisation de construire
demandée, en cours d'instruction.
Projets : sont comptabilisés les projets pour lesquels la charge
foncière (ou le terrain) a été attribuée à un promoteur.
Parc de bureaux
En Ile-de-France, le parc de bureaux est périodiquement mis à
jour par l'Observatoire Régional de l'Immobilier d'Entreprise
d'Ile-de-France (ORIE) et par la Direction Régionale de
l’Equipement d’Ile-de-France (DREIF) à partir des statistiques
officielles sur la construction neuve, la taxe annuelle sur les
bureaux, ainsi que les données relatives aux démolitions.
Pré-commercialisation
Engagement d'un utilisateur plus de 6 mois avant la
disponibilité effective de l'immeuble (livraison).
Taux de vacance
Ratio mesurant le rapport entre l'offre immédiatement
disponible et le parc existant.
Transaction
Location ou vente à un utilisateur d'un bien immobilier,
concrétisée par la signature d'un bail ou d'un acte de vente, y
compris les clés-en-main et les comptes propres. En cas de
conditions suspensives, la transaction est prise en compte
après la levée de celles-ci.
9
esynthèse - Le marché des bureaux en régions - Année Immobilière février 2007
10
Contacts
ANNECY
MARSEILLE
NICE
Carole Ortolland
P.A.E. des Glaisins
19, avenue du Pré de Challes
74940 ANNECY
Tél. : 04 50 64 12 12
[email protected]
Pascal Schori
40, boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
Tél. : 04 91 56 03 03
[email protected]
Renaud Savignard
Portes de l’Arénas - A
455, Promenade des Anglais
06299 NICE Cedex 3
Tél. : 04 93 18 08 88
[email protected]
BORDEAUX
Sylvie Babigeon
WTC-Technopôle Metz 2000
2, rue Augustin Fresnel
57082 METZ Cedex 3
Tél. : 03 87 37 20 10
[email protected]
ORLÉANS
MONTPELLIER
RENNES
Béatrice de Richter
Immeuble Le Triangle
26, allées Jules Milhau
34265 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 92 43 60
[email protected]
Catherine Godet
11, rue Louis Kerautret Botmel
35000 RENNES
Tél. : 02 99 22 85 55
[email protected]
MULHOUSE
Olivier Braun
Bureaux Europe
20, place des Halles
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 23 86 84
Stéphanie Renet
Immeuble Le Bretagne
57, avenue de Bretagne
76108 ROUEN Cedex 1
Tél. : 02 35 72 15 50
[email protected]
NANCY
STRASBOURG
Sylvie Babigeon
1-3, rue de Turique
54000 NANCY
Tél. : 03 83 95 88 88
[email protected]
Yves Noblet
Bureaux Europe
20, place des Halles
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 22 19 44
[email protected]
CLERMONT-FERRAND
Philippe Carlet
Immeuble Le Képler
3, rue Képler
63100 CLERMONT FERRAND
Tél. : 04 73 90 89 88
[email protected]
DIJON
Jean-Marc Peter
Immeuble Le Richelieu
10, boulevard Carnot
21000 DIJON
Tél. : 03 80 67 35 72
[email protected]
GRENOBLE
Sylvain Michalik
37 Chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
Tél. : 04 76 85 43 43
[email protected]
LILLE
Vincent Martin
46, rue des Canonniers
59800 LILLE
Tél. : 03 20 06 99 00
[email protected]
NANTES
Philippe Josse
BP 61 611
10, rue du Président Herriot
44016 NANTES Cedex 01
Tél. : 02 40 89 30 61
[email protected]
Eric Lecomte
16, rue de la République
45000 ORLÉANS
Tél. : 02 38 62 09 91
[email protected]
ROUEN
TOULOUSE
Marc Delpoux
Immeuble Le Sully
1, Place Occitane
31007 TOULOUSE Cedex 6
Tél. : 05 61 23 56 56
[email protected]
LYON
Pascal Hamelin
Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient
69326 LYON Cedex 3
Tél. : 04 78 63 62 61
[email protected]
Direction Régions
Direction Marketing France
ALAIN SCHORI
ARNAUD VIOLETTE
Directeur Général Adjoint
Tour Crédit Lyonnais
129, rue Servient
69326 LYON Cedex 3
Tel : 04 78 63 62 61
[email protected]
Directeur Marketing
32, rue Jacques Ibert
92309 LEVALLOIS Cedex
Tél. : 01 47 59 20 00
[email protected]
Etudes & Recherche
Etudes & Recherche
CHRISTOPHE PINEAU
VINCENT ROBION
Directeur
Département Etudes & Recherche France
32 rue Jacques Ibert
92309 Levallois Cedex France
Tel : 33 (0)1 47 59 24 77
[email protected]
Chargé d’Etudes Bureaux Régions
Département Etudes & Recherche France
32 rue Jacques Ibert
92309 Levallois Cedex France
Tél. : 33 (0)1 47 59 22 94
[email protected]
Atisreal Holding France - SAS au capital de 53 600 000 € - RCS Paris : 345 394 407 - Siège social : 28/32 rue Jacques Ibert 92300 Levallois Perret
Valery Carron
Les Bureaux de la Cité
23, Parvis des Chartrons
33074 BORDEAUX
Tél. : 05 56 44 09 12
[email protected]
METZ