Vente à distance professionnelle

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Vente à distance professionnelle
Zoom
Mars 2007 / ACE&VGR / ISE
6-DIS-36/X7
52.6A
52.6B
52.61
5251
NAF :
NACE :
CITI :
unité : % des variations annuelles en valeur / (e) estimation et (p) prévision Xerfi
Source : Fevad
15%
10%
Prévisions 2007
CA VAD BtoB (valeur)
Croissance
3,63 MdE
+1,4%
5%
Conso. articles de
papeterie et fournitures
de bureau (val.)
0,0%
0%
Dépenses informatiques
(valeur)
+3,0%
-5%
Volume d’affaires des
voyages professionnels
(valeur)
+1,6%
3,58 MdE
+2,0%
Investissement
des entreprises (volume)
+3,0%
Conso. articles de
papeterie et fournitures
de bureau (val.)
+0,6%
Dépenses informatiques
(valeur)
+3,8%
Volume d’affaires des
voyages professionnels
(valeur)
+2,4%
Vente de microordinateurs (volume)
+12,0%
Les leaders (*)
CAMIF COLLECTIVITES
ENTREPRISES
DELL
JM BRUNEAU
JPG
LYRECO
MANUTAN
RAJA
(*) classement alphabétique
1,4%
2000
Les chiffres clés 2006
CA VAD BtoB (valeur)
Croissance
Chiffre d’affaires de la VAD
professionnelle
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e) 2007(p)
A retenir
En demi-teinte. Le chiffre d’affaires de la vente à distance
professionnelle ralentira en 2007, dans le sillage des
principaux marchés clients. Fournitures de bureau en tête,
les débouchés des véadistes s’essouffleront. La
croissance du secteur tiendra au final essentiellement à
l’accélération des ventes sur Internet. Car loin d’avoir
atteint son potentiel de croissance, le e-commerce est en
plein essor. Depuis longtemps positionnés sur le créneau,
les véadistes historiques (Lyreco, Staples, etc.) subissent
toutefois la concurrence des pure players et des acteurs
du BtoC à la recherche de relais de croissance.
La reprise de l’activité dès 2006, après quatre années
moroses, encourage les opérateurs à multiplier les
offensives, notamment en matière de croissance externe.
En septembre 2006, Bührmann a acquis le Norvégien
Andvord Tybring-Gjedde ASA, se hissant ainsi à la
première place des fournisseurs d’articles de bureau en
Norvège et en Suède. Pour sa part, l’Américain Staples
entend se développer en Chine, où il compte acquérir en
2007 Pei Pei, une chaîne de magasins de vente d’articles
de bureau.
Vente à distance professionnelle – Mars 2007
Le tableau de bord économique (estimations, prévisions et source Xerfi)
Consommation en articles de papeterie
et fournitures de bureau
unité : milliard d’euros
Chiffre d’affaires de la VAD BtoB
unité : % des variations annuelles (en valeur)
Volume d’affaires du marché
des voyages professionnels
15%
6
4%
10%
5
2%
5%
4
0%
0%
3
-2%
2
-5%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
-4%
1987
2007(p)
Les dépenses informatiques
1999
2001
2003
2005 2006(e) 2007(p)
Ventes de micro-ordinateurs
unité : % des variations annuelles (en volume)
8%
25%
6%
20%
2001
2003
2004
2005
2006(e) 2007(p)
Les marchés du e-commerce
unité : part en % des ventes, données 2005
Equipements de
bureau
5%
15%
4%
2002
Autres
15%
10%
2%
(p
)
(e
)
Voyages
d'affaires en
ligne
27%
Equipements
informatiques et
télécoms
53%
20
07
20
05
20
06
20
04
20
03
20
01
(e
)
(p
)
20
07
20
05
20
06
20
04
20
03
20
02
-5%
20
01
0%
-2%
20
02
5%
0%
Principaux intervenants du secteur
Groupes
Contrôle ou actionnariat
Chiffre d’affaires
non consolidé
(M d’euros)
Date
de clôture
DELL
AMERICAN EXPRESS
Etats-Unis
45 000
31/12/2005
Etats-Unis
20 700
31/12/2006
STAPLES
Etats-Unis
12 931
31/12/2005
OFFICE DEPOT
Etats-Unis
11 971
31/12/2006
SAFRAN
Public (38,98%), Etat français (30,84%), Club SAGEM
(7,75%), FCPE Salariés (7,43%), AREVA (7,40%),
Salariés et anciens (4,03%), BNP Paribas (1,72%),
Autodétention (1,07%),
Autocontrôle (0,78%)
10 577
31/12/2005
BÜHRMANN
Hollande
6 306
31/12/2006
3 SUISSES INTERNATIONAL
Association familiale Mulliez (45%),
Soparsuis (5%), Otto (Allemagne, 50%)
3 600
31/12/2005
LYRECO
Famille Gaspard
1 785
31/12/2005
MANUTAN INTERNATIONAL
Famille Guichard
390
31/12/2006
Source : Xerfi
Groupes
Principales filiales et participations
DELL
Dell France
AMERICAN EXPRESS
American Express Voyages
STAPLES
JPG, Bernard
OFFICE DEPOT
Office Depot, Viking Direct, Guilbert France
SAFRAN
Sagem Communication
BÜHRMANN
ANFA Corporate Express
Otto Office, Contentia France, JM Bruneau
LYRECO
Lyreco France
Manutan France, IpsoPresto
Source : Xerfi
Reproduction interdite – la photocopie non autorisée est un délit (Code de la propriété Intellectuelle)
2
Table des matières
0. SYNTHESE
5
1. L’ACTIVITE
8
1.1. Le cadre de l’étude _______________________________________________________ 9
Le champ statistique du secteur
9
Les sources d’information
10
1.2. Les fondamentaux du secteur_____________________________________________ 12
Les marchés clés de la VAD BtoB
12
Les modes de commande
13
Les modes de paiement
14
1.3. L’environnement concurrentiel ____________________________________________ 15
Vue d’ensemble des compétences
15
1.4. Réglementation_________________________________________________________ 16
Le commerce électronique
16
2. ANALYSE & PERSPECTIVES DU MARCHE
18
2.1. L’environnement________________________________________________________ 19
Les composantes de la demande
19
2.2. Cadrage macroéconomique ______________________________________________ 20
Investissement des entreprises
20
2.3. La demande des entreprises ______________________________________________ 21
La consommation d’articles de papeterie et de fournitures de bureau
21
Les voyages d’affaires
22
23
Les ventes de micro-ordinateurs
24
2.4. L’offre_________________________________________________________________ 25
Le chiffre d’affaires de la VAD BtoB
25
2.5. Les prévisions pour 2007_________________________________________________ 26
Le scénario prévisionnel
26
L’évolution de la demande
27
29
3
3. STRUCTURE DE LA CONCURRENCE
30
3.1. Structure économique et industrielle _______________________________________ 31
Les chiffres clés
31
3.2. Forces en présence _____________________________________________________ 32
Matrice de spécialisation
32
3.3. Les spécialistes des fournitures de bureau__________________________________ 33
Lyreco
33
Office Depot
35
Staples
37
Bührmann
39
3.4. Les véadistes __________________________________________________________ 41
CAMIF Collectivités
41
Trois Suisses International
43
3.5. Les spécialistes des voyages d’affaires_____________________________________ 44
American Express
44
Carlson Wagon-lit Travel
45
Voyage-SNCF
46
3.6. Les autres groupes______________________________________________________ 47
Manutan International
47
Dell
49
3.7. Les faits marquants du secteur____________________________________________ 51
Focus sur le e-commerce
51
Ephéméride
52
Les modes de distribution
53
3.8. Les compétiteurs _______________________________________________________ 56
Le classement des groupes
56
Le classement des entreprises
57
Le classement des entreprises par taux de valeur ajoutée
59
Le classement des entreprises par taux de résultat net
61
4. SOURCES D’INFORMATION
63
5. NOTE METHODOLOGIQUE
66
4
0. Synthèse
5
Une année 2007 un ton
en dessous
Le chiffre d’affaires des véadistes spécialisés dans le BtoB
augmentera de 1,4% en 2007, après une hausse de 2% en
2006. Il faut dire que les principaux débouchés du secteur
seront moins dynamiques : la consommation en articles de
papeterie et fournitures de bureau stagnera, tandis que les
dépenses informatiques (consommables et ordinateurs)
s’essouffleront, dans le sillage de l’investissement des
entreprises. De même, le volume d’affaires généré par les
voyages professionnels (le deuxième segment du
e-commerce BtoB) ralentira.
Le potentiel du
e-commerce loin d’être
exploité
En 2006, l’activité des véadistes avait certes bénéficié de la
bonne tenue de ses débouchés (fournitures de bureau en
tête), mais pas seulement. Le développement (certes, pour le
moment limité) du e-commerce a dynamisé les achats
réalisés à distance par les entreprises. Loin d’être exploité, le
potentiel de croissance reste immense, estimé à 40 milliards
d’euros (près de 5 fois le chiffre d’affaires généré par le ecommerce BtoC). La France fait ainsi figure de mauvais élève
par rapport à ses voisins européens. A titre d’exemple, 68%
des entreprises britanniques achèteraient en ligne, contre
seulement 40% en France.
Les véadistes ont bien compris l’enjeu du e-commerce dans
le BtoB et multiplient les offensives sur le segment. Les
grands groupes spécialisés dans la VAD professionnelle ont
depuis longtemps développé une activité de e-commerce.
C’est le cas de Manutan, JPG, Office Depot, etc. Ils se
positionnent notamment sur des niches de marché, comme
Ipsopresto (filiale de Manutan) qui cible les TPE (très petites
entreprises) et les associations.
La réservation de voyages
d’affaires en ligne
rencontre un franc succès
L’essor du e-commerce est particulièrement marqué dans le
secteur des voyages d’affaires (plus d’un quart de l’activité
BtoB sur Internet en 2006). La SNCF, qui développe son offre
à destination des entreprises et des professionnels, entend
lancer en 2007 un portail dédié et qui intègrera une
assistance à la gestion des voyages (accès à des prix
négociés, ouverture de compte, cellule après-vente, etc.).
6
Les véadistes spécialisés dans le BtoB pourraient toutefois
être confrontés à la concurrence des opérateurs du BtoC, à la
recherche de relais de croissance. Les acteurs intervenant
sur les segments des particuliers ne sont en effet pas rares à
lancer des offres dédiées aux entreprises. Ainsi, Magic Day, à
l’origine une société proposant des cadeaux loisirs, a
remodelé son offre pour l’adapter aux cadeaux professionnels
(comme les coffrets cadeaux).
Cap sur l’international
Si les perspectives de croissance du e-commerce sont
encourageantes, les opérateurs cherchent également à
développer leur activité à l’international. Les grands groupes
étrangers sont plus particulièrement impliqués dans ce
mouvement : l’Américain Staples compte acquérir en 2007 la
chaîne de magasins de vente au détail d'articles de bureau,
Pei Pei en Chine. Pour sa part, le groupe Bührmann a
racheté en septembre 2006 le Norvégien Andvord TybringGjedde ASA (ATG), devenant ainsi le premier fournisseur
d’articles de bureau en Norvège et en Suède. Lyreco a de
son côté ouvert un centre de distribution et des filiales en
Autriche et en Slovaquie. Il compte s’implanter également en
Hongrie et en République Tchèque.
Anne Césard, le 8 mars 2007
7
1. L’Activité
8
Le champ statistique du secteur
1.1. Le cadre de l’étude
Le champ de l’étude
La vente par correspondance et à distance est l'ensemble
des techniques de vente qui permettent à un client final –
entreprise (BtoB : business to business) ou consommateur
(BtoC : business to consumer) – d'acquérir des biens sans la
présence simultanée de l'acheteur et du vendeur. L'offre est
émise à distance et fait l'objet d'une transaction (vente par
catalogue, télé-achat, commerce électronique, etc.). Le sujet
de la présente étude est la vente par correspondance et à
distance (VPCD) aux professionnels, elle exclut de ce fait la
vente à distance destinée aux particuliers.
Les codes NAF 52.6A et 52.6B
Les entreprises de vente par correspondance sont classées
selon deux codes distincts. Le code 52.6A « Vente par
correspondance sur catalogue général » regroupe les
entreprises qui pratiquent le commerce de détail de tout type
de produit.
Le code 52.6B « Vente par correspondance spécialisée »
rassemble les sociétés dont l'activité est le commerce de
détail d'un ou de plusieurs types de produits particuliers, à
l'exception des véhicules automobiles, des motocycles et de
leurs équipements.
Les limites du champ statistique
utilisé par l’INSEE
L'INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes
Economiques) fournit des données statistiques sur la
profession. Il ne distingue toutefois pas la vente à distance
aux professionnels de la vente à distance grand public, mais
différencie uniquement la vente par correspondance sur
catalogue général de la vente par correspondance
spécialisée. Selon les règles de spécialisation définies par
l'INSEE, un commerce est dit général lorsque sont identifiées
19 gammes de produits vendus (regroupant les principales
fonctions de la consommation). Le commerce est alors dit
spécialisé lorsque l'une des 19 gammes de produits génère
plus de 50% du chiffre d'affaires ou lorsque 4 gammes de
produits au plus constituent la totalité de l'activité.
Nomenclature produit
Codes NAF / Intitulés
Codes produits concernés
Vente par correspondance sur catalogue général
Vente au détail par correspondance
Vente au détail par correspondance non spécialisée
Vente par correspondance spécialisée
Vente au détail par correspondance spécialisée en textiles et
habillement
Vente au détail par correspondance spécialisée et autres biens
Vente au détail par Internet
52.6A
52.61.1
52.61.13
52.6B
52.61.11
52.61.12
52.61.2
Source : INSEE, NAF rév.1 – CPF rév.1, Edition 2003
9
1.1. Le cadre de l’étude
Les sources d’information
Une source principale
Les données économiques et statistiques figurant dans
l’étude proviennent majoritairement de la FEVAD, qui assure
le suivi de la VAD BtoB et publie régulièrement des données
sur ce secteur.
La FEVAD
La FEVAD (Fédération des Entreprises de Vente à Distance)
est un organisme qui fédère près de 300 entreprises dans le
monde. Elle publie chaque année les chiffres clés du secteur
(chiffre d’affaires, modes de commandes, de paiements, les
produits…). Les dernières données portent sur les années
2005.
Une Lettre d’information mensuelle fournit par ailleurs les
derniers chiffres de l’activité des entreprises et apporte des
informations sur les opérateurs de la VAD professionnelle.
Le Guide Annuaire 2006 des entreprises de vente à distance,
publié par la FEVAD, a également été consulté. Il répertorie
l’ensemble des adhérents de la FEVAD.
Enfin, un site Internet (http://www.fevad.com) présente la
fédération, les adhérents, les données clés de la VAD, les
codes et textes juridiques de la profession et développe une
charte qualité à destination du consommateur.
L’Unédic
L’Unédic publie le nombre d’établissements et d’effectifs du
secteur de la vente à distance. Toutefois, l’Unédic distingue
uniquement la vente par correspondance sur catalogue
général de la vente par correspondance spécialisée.
Les secteurs de la micro-informatique, des voyages d’affaires
et de la distribution d’articles de papeterie et de fournitures de
bureau sont les principaux marchés de la VAD BtoB. Pour
analyser leur dynamisme, l’Institut Xerfi a utilisé les sources
documentaires suivantes :
Les cabinets IDC
et Pierre Audouin Conseil
Le Cabinet IDC publie trimestriellement un état des lieux de
des unités vendues de micro-informatique (PC, portables et
serveurs) sur le marché français. Le Cabinet Pierre Audouin
Conseil suit, quant à lui, les dépenses informatiques des
entreprises en France.
10
L’UFIPA
L’Union de la Filière Papetière (UFIPA) assure un suivi
statistique du secteur de la distribution d’articles de papeterie
et de fournitures de bureau - en collaboration avec l’Institut
Plus Consultant (I+C). Ce dernier réalise notamment une
étude bi-annuelle sur la filière. Les statistiques portent sur la
consommation d’articles de papeterie et de fournitures de
bureau des professionnels et du grand public ainsi que sur le
poids des différents circuits de distribution.
American Express
Voyages d’Affaires
American Express Voyages d’Affaires publie chaque année
le Baromètre des Voyages Professionnels qui analyse le
volume d’affaires généré par les voyages professionnels. La
dernière publication date de novembre 2006.
La presse professionnelle
Les revues professionnelles LSA, Points de Vente, Le
Journal du Net… ont apporté des compléments
d’informations sur la vie des entreprises, sur le marché de la
vente à distance professionnelle.
A noter
Une large part des grandes entreprises de la VAD BtoB ne
publie pas ses comptes, ce qui rend d’autant plus difficile le
classement des opérateurs du secteur.
11
1.2. Les fondamentaux du secteur
De nombreux produits
concernés
Les marchés clés de la VAD BtoB
La vente à distance professionnelle porte sur une large
gamme de produits. Les articles distribués vont en effet des
consommables de bureau et informatique (fournitures,
papeterie, encre, toners, etc.), aux équipements industriels
(photocopieurs, scanners, etc.) et informatiques (ordinateurs,
imprimantes) en passant par les voyages d’affaires
(réservation de billets de train ou d’avion) et les cadeaux
professionnels (essentiellement de l’alimentaire).
Consommables de bureau
Equipements de bureau
Petits équipements
industriels
Consommables
informatiques
Equipements
informatiques et télécoms
Equipements spécialisés
Voyages d’affaires
Cadeaux d’affaires et des
comités d’entreprises
Articles de papeterie et fournitures de bureau.
Photocopieurs, télécopieurs, scanner, etc.
Fournitures de construction, petits outillages mécaniques
ou à main, etc.
Papiers pour imprimantes, encre, toners, etc.
Ordinateurs, imprimantes, téléphones, logiciels,
lecteur/graveur de DVD, etc.
Equipements médicaux et de laboratoire, de restauration,
hébergement et spectacle, d’enseignement, de formation
et de sport.
Voyages professionnels, déplacements en avion ou en
train, frais de missions et de réceptions.
Les cadeaux alimentaires (chocolats, paniers garnis, etc.)
représentent la moitié des cadeaux de fin d’année.
Sources : Xerfi, Fevad
12
Les modes de commande
Le fax devant le téléphone
Le fax reste le moyen de commande privilégié par les
entreprises (38,1% du chiffre d’affaires en 2005) pour
commander à distance. Il est suivi de près par le téléphone
(34,1%).
Le courrier
Le courrier captait un peu plus de 17% des commandes
totales en 2005. Depuis quelques années, ce mode recule
régulièrement. Cette perte de vitesse résulte notamment de la
lenteur des commandes. En outre, le nombre de commandes
via Internet a considérablement augmenté ces dernières
années, participant au recul du poids du courrier.
Internet
Les ventes sur Internet représentaient 10,2% du chiffre
d’affaires en 2005, une part qui tend à progresser
régulièrement. Le développement du commerce en ligne et les
investissements des véadistes dans la modernisation de leurs
plates-formes technologiques ont soutenu l’utilisation
d’Internet dans les commandes à distance. En outre, le
renforcement de la sécurité des paiements sur Internet a
favorisé les achats sur ce circuit, grâce à une plus grande
confiance des consommateurs.
Modes de commandes des clients
unité : part en % du CA HT de la VAD BtoB
Téléphone
34,1%
Internet représente désormais plus de
10% des commandes (en % des
ventes). Sa part a augmenté de 8
points entre 2001 et 2005, la
tendance devrait se poursuivre au
cours des prochaines années.
Autres (*)
0,2%
Internet
10,2%
Fax
38,1%
Courrier
17,4%
(*) traites, mandats administratifs sur facturation
Source : Fevad, données 2005
13
Les modes de paiement
Le chèque, premier
moyen de paiement
Le chèque reste le premier moyen de paiement dans la vente
à distance de produits BtoB. Il représentait près de la moitié
des modes de règlement utilisés par les consommateurs en
2005, qui continuent de le juger plus sûr face notamment aux
cartes bancaires.
Les virements et effets de commerce
Les virements représentaient plus du tiers des modes de
paiement dans la vente à distance professionnelle, devançant
largement les effets de commerce (14% du chiffre d’affaires
du secteur en 2005).
Les cartes bancaires
La carte bancaire ne générait que 2% du chiffre d’affaires de
la VAD BtoB en 2005. Toutefois, ce mode de paiement est
amené à prendre du poids dans le cadre de la montée en
puissance du e-commerce. A noter que sur le marché BtoC,
les cartes bancaires représentent plus de 30% des
transactions.
Modes de paiement des clients
unité : part en % du CA HT de la VAD BtoB
Virements
36%
Autres modes (*)
2%
Les chèques et les virements
représentaient en 2005 les trois
quarts des modes de paiement des
clients dans la vente à distance BtoB.
Cartes bancaires
Effets de
2%
commerce
14%
Chèques
46%
(*) traites, mandats administratifs sur facturation
Source : Fevad, données 2005
14
Vue d’ensemble des compétences
1.3. L’environnement concurrentiel
Une mosaïque de métiers
La vente à distance requiert des compétences fortes dans le
domaine des bases de données, des techniques de
communication directe, dans la logistique et la gestion des
ventes. Autant de savoir-faire qui peuvent être intégrés par les
véadistes (voire proposés à des tiers), ou confiés à des
prestataires de services spécialisés sur un maillon de la chaîne
de valeur. Autour des véadistes gravitent ainsi des agences
conseil en communication (dont des agences de marketing
services), des imprimeurs, des routeurs, des groupes de
messagerie, des centres d’appel, etc.
Les compétences requises par l’activité VAD
Facteurs clé
de succès
Dimensions
Compétences
Produits de la VAD
Conception, fabrication,
approvisionnement
Choix de l’assortiment
L’offre :
un package
produits / services
Services
Fichier
client
Politique de remises, cadeaux
Garantie de satisfaction
(retour, remboursement)
Octroi de facilités de crédit
Livraison : facilité des lieux, rapidité
Métiers
de la donnée
« Data » : Traitement informatique de
l’adresse, saisie, hébergement de base
de données, datamining
« Fichiers » : Création, location et vente
de fichiers
Campagne
de marketing
direct
Choix des fichiers, de la cible
Prospection téléphonique
Mailing, catalogue, annonces presse,
etc. : impression, routage, distribution
Communication
Campagne médias
Logistique amont
Logistique
Logistique aval
Choix des supports, du slogan,
de la durée de la campagne, etc.
Gestion et préparation
des commandes (facturation, stockage,
expédition),
Gestion des stocks,
Livraison
Gestion des réclamations, retours,
encaissements,
Accueil téléphonique
Source : Xerfi d’après données Fevad
15
1.4. Réglementation
Le commerce électronique
Transposition
dans le droit français
des directives
européennes
Le cadre réglementaire de la vente à distance est de plus en
plus européen. Le nouveau Code de la Consommation a
modifié les textes régissant la vente à distance à la suite de la
transposition dans le droit français de plusieurs directives
européennes et notamment celle du 20 mai 1997, qui a
consolidé les droits du consommateur et les obligations du
fournisseur. De fait, les véadistes doivent intégrer dans leurs
pratiques commerciales ces dispositions réglementaires.
Le champ d’application
L’article L121-16 précise que le champ d’application
s’applique à toute opération de vente conclue entre un
consommateur et un professionnel sans la présence
physique simultanée des parties. La conclusion du contrat est
ainsi réalisée à l’aide d’une ou plusieurs techniques de
communication à distance.
Les mentions d’informations
préalables
L’article L121-18, dans le cas de bien ou de fourniture d’une
prestation de services qui est faite à distance à un
consommateur, prévoit les mentions obligatoires de l’offre de
contrat. A ce titre, le professionnel est tenu d’indiquer le nom
de son entreprise, ses coordonnées téléphoniques ainsi que
l’adresse de son siège. Il doit en outre préciser le prix et les
modalités de paiement, la validité et la durée de l’offre.
L’obligation de confirmation
Selon l’article L121-19, le professionnel doit adresser au
consommateur une confirmation écrite de l’offre qu’il a faite, à
la suite d’un démarchage par téléphone. Le consommateur
n’est engagé que par sa signature. Il bénéficie alors des
dispositions prévues aux articles L121-16 et L121-19.
Le délai de rétractation
En vertu de l’article L121-20, pour toutes les opérations de
vente à distance, l’acheteur dispose d’un délai de rétractation
de 7 jours à compter de la livraison de sa commande pour
retourner le produit sans pénalités, à l’exception des frais de
retour. Si ce délai expire normalement un samedi, un
dimanche ou un jour férié ou chômé, il est protégé jusqu’au
premier jour ouvrable suivant. Ce délai peut-être étendu à 3
mois en cas d’informations incomplètes dans le contrat.
Le délai de remboursement
L’article L121-20-1 stipule que le professionnel est tenu de
rembourser sans délai le consommateur au plus tard dans les
trente jours, dès lors que ce dernier a exercé son délai de
rétractation.
Le délai de livraison
Selon l’article L121-20-3, le fournisseur est tenu d’exécuter la
commande dans un délai de 30 jours à compter du jour
suivant la commande du consommateur au fournisseur, sauf
entente convenue entre les parties. Le consommateur doit
être informé d’un éventuel défaut d’exécution de la
commande (indisponibilité du produit commandé…) lui
permettant un remboursement sans délai.
16
Informatique et libertés
(modification selon le J.O.
du 31 décembre 1996)
Avec le développement du commerce électronique, la
réglementation recommande :
- une simplification des traitements de données auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
- une utilisation prudente des données dans les réseaux on line,
et conforme aux souhaits des intéressés.
La déontologie sur Internet est régie par une réglementation
européenne, puisque le commerce y est transfrontalier. La
solution de l’auto-contrôle semble être privilégiée.
La directive du 8 juin
2000 sur le commerce
électronique…
La directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique est
venue compléter les dispositions réglementaires afférentes à la
vente à distance. Elle couvre toutes formes de communication
ayant pour objectif de promouvoir des biens et services mais
également l’image de l’entreprise. A la différence de la directive
de 1997, la directive du 8 juin 2000 concerne aussi bien les
contrats entre entreprises (BtoB) que les relations entre
entreprises et clients particuliers (BtoC).
… renforce la protection
des clients
professionnels de la VAD
Directive plus exigeante, elle impose « un accès facile et
permanent à certaines informations (nom, coordonnées, n°RCS,
ordre professionnel) ». Le vendeur devra notamment fournir à
l’acheteur sans aucune ambiguïté les conditions de l’offre et de
formation du contrat électronique.
Cette directive est entrée en vigueur dès le 17 janvier 2002. Elle
est devenue la réglementation pertinente pour la VAD et
notamment pour la VAD aux professionnels.
Ephéméride des principales dates relatives à la réglementation de la VAD
Dates
1er déc.1986
31 déc. 1996
20 mai 1997
8 juin 2000
23 août 2001
17 janvier 2002
Texte
Ordonnance
n° 86-1243
Directive
97/7/CE
Directive
européenne
Ordonnance
n° 2001-741
Directive
européenne
1er juin 2002
12 juillet 2002
Directive
n° 2002/58
Evénements
Ordonnance relative à la liberté des prix et de la concurrence.
Modification des règlements sur le traitement des données informatiques.
Directive européenne encadrant la vente à distance et notamment les
droits des consommateurs et obligations des fournisseurs.
Prolongement de la directive du 20 mai 1997 qui couvre toutes les formes
de communication, que ce soit pour le BtoB ou le BtoC.
Ordonnance qui transpose les directives communautaires et l’adaptation
au droit communautaire en matière de droit à la consommation via
Internet.
Directive concernant l’accès à certaines informations sur le fournisseur.
Mise en place d’une convention européenne de la vente par
correspondance et à distance transfrontalière, ratifiée par 17 pays.
Directive visant à étendre, dans un délai de 15 mois, le champ
d’application de la directive 97/66 sur la protection des données dans le
secteur des télécommunications en y incluant les courriers électroniques
et en instituant de nouvelles dispositions applicables à l’ensemble des
communications électroniques. A savoir, la confidentialité des
communications, le principe du secret dans les données de localisation et
de trafic, les droits d’opposition et devoirs de transparence.
Source : Xerfi
17
2. Analyse & perspectives
du marché
18
Les composantes de la demande
2.1. L’environnement
Les déterminants du chiffre d’affaires des véadistes spécialisés dans le BtoB
Demande des entreprises
(grands comptes, PME, TPE, artisans)
Investissement des ENF (*) (vol.) : +3,8% en 2006
Consommation en articles de papeterie et fournitures de bureau (val.) : +0,6%
Volume d’affaires des voyages professionnels (val.) : +2,4%
Dépenses informatiques (val.) : +3,6%
Ventes de micro-ordinateurs (vol.) : +12%
CA 2006 de la VAD
professionnelle (val.)
+2,0%
Essor du e-commerce
(*) ENF : Entreprises non financières / Source : Xerfi
Note méthodologique
Le tableau ci-dessus présente les facteurs influençant la croissance du chiffre d’affaires de
la VAD professionnelle
19
2.2. Cadrage macroéconomique
NB : Xerfi a choisi d’analyser l’investissement des entreprises. Cet indicateur influe en effet directement sur la demande en VAD
professionnelle.
Bien orienté
Si l’investissement des entreprises a été plutôt dynamique en
2006, avec une croissance de 3,8%, il reste en dessous de
son potentiel maximal étant donné le contexte : taux
d’endettement à un niveau relativement bas, attractivité des
taux d’intérêt à long terme, etc. Pourtant, les entreprises
demeurent extrêmement prudentes. Il est vrai que les
incertitudes économiques, politiques et géopolitiques
n’inspirent pas la totale confiance des chefs d’entreprises.
unité : % des variations annuelles en volume
10%
8%
Par rapport à la période 2002-2003,
l’investissement des entreprises est
certes resté bien orienté depuis 2004,
où il affiche une hausse proche de
4%. Mais il est loin d’avoir retrouvé
son dynamisme d’antan : sur la
période 1998-2000, l’investissement a
enregistré des taux de croissance
annuelle supérieure à 8%.
6%
3,8%
4%
2%
0%
-2%
-4%
98
99
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : INSEE
‘
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Croissance
8,1%
3,8%
-2,9%
0,3%
4,2%
3,8%
3,8%
Source : INSEE
20
La consommation d’articles de papeterie et de
fournitures de bureau
2.3. La demande des
entreprises
NB : La clientèle professionnelle (entreprises, administrations et entreprises individuelles) absorbe 71,5% des ventes en articles
de papeteries et fournitures de bureau.
Légère progression
des achats des
entreprises
La consommation en fournitures de bureau et articles de
papeterie a renoué avec la croissance en 2006 (+0,6%),
après plusieurs années de recul. Les ventes de papiers non
couchés (à destination des marchés de la bureautique) et de
papiers de photocopie ont été particulièrement dynamiques
(+2,5%). L’amélioration de la conjoncture économique
(hausse du PIB de 2% en 2006) a en effet incité les
entreprises à revoir à la hausse les budgets alloués aux
postes non stratégiques, comme les fournitures de bureau.
Un effet valeur marqué
L’augmentation des ventes est également due à un effet
valeur. Le prix des fournitures de bureau ont progressé en
2006, dans le sillage des coûts de production (+1,3% pour les
prix de vente industriels des articles de bureau et de
classement).
Consommation d’articles de papeterie
et de fournitures de bureau (1)
6
5,5
5,2
5,3
2005
2006 (e)
4,8
5
La consommation en articles de
papeterie et fournitures de bureau a
atteint 5,3 milliards d’euros en 2006.
5,5
4
3,1
3
2
1987
1999
2001
2003
(1) hors produits de la carterie / (e) estimation Xerfi / Source : UFIPA
Consommation d’articles de papeterie
et de fournitures de bureau (1)
unités : milliard d’euros hors taxes et %
La consommation d’articles de
papeterie et de fournitures de bureau
a augmenté de 70,6% entre 1987 et
2006.
1987
1999
2001
2003
2005
2006 (e)
Consommation
3,09
4,75
5,51
5,48
5,24
5,27
Croissance
CMA (2)
53,7%
16,0%
-0,5%
-4,4%
0,6%
24,0%
7,7%
-0,3%
-2,2%
-
(1) hors produits de la carterie / (2) croissance moyenne annuelle
(e) estimation Xerfi / Source : UFIPA
21
Les voyages d’affaires
2.3. La demande des entreprises
Du mieux en 2006
Le marché des voyages d’affaires a progressé de 2,4% en
2006 pour se porter à 25,7 milliards d’euros. Selon le
Baromètre des voyages professionnels publié par AEVA, les
entreprises ont, pour la majorité, augmenté leurs budgets
dédiés aux voyages, et particulièrement leurs dépenses liées
aux vols internationaux.
Le volume d’affaires a en outre été tiré à la hausse par les
revalorisations tarifaires imposées par les transporteurs et les
hôteliers. Dans un contexte de flambée du prix du pétrole, les
compagnies aériennes ont ainsi rajouté une surcharge au tarif
du billet (jusqu’à 13 euros pour un court courrier et 62 euros
pour un long courrier).
Le volume d’affaires du marché des voyages
professionnels (*)
26
25,7
25,7
25,5
25,2
25,1
24,9
25
Le volume d’affaires généré par les
voyages professionnels a progressé
de 2,4% en 2006, soit le rythme de
croissance le plus élevé depuis 2001.
24,5
24
23
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
(*) comprend les dépenses de voyages, de déplacements, de missions et de réceptions.
Source : Baromètre des Voyages Professionnels– American Express Voyages d’Affaires
Le volume d’affaires du marché des voyages
professionnels
unités : milliard d’euros et % des variations annuelles en valeur
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Volume
25,7
25,5
25,2
24,5
24,9
25,1
25,7
Croissance
nd
-0,8%
-1,2%
-2,8%
1,6%
0,8%
2,4%
Source : Baromètre des Voyages Professionnels– American Express Voyages d’Affaires
22
NB : Les dépenses informatiques des entreprises concernent les investissements réalisés dans le matériel, les logiciels, mais
également les services (développement de logiciels, de sites Internet, location de parc informatique, etc.).
La relance des
investissements
informatiques
Les
entreprises
ont
relancé
leurs
programmes
d’investissements dans le domaine de l’informatique après
plusieurs années de ralentissement budgétaire. Ces
investissements sont liés au renouvellement du parc de microordinateurs, mais elles concernent également l’acquisition de
nombreux logiciels applicatifs (relation clients, progiciel
décisionnel, applications en lien avec Internet, etc.). De plus,
les activités de conseil et de service redémarrent avec le
développement de la location de parc informatique.
Dépenses informatiques en matériel et services
unités : % des variations annuelles (échelle de gauche), milliard d’euros (échelle de droite)
Les dépenses informatiques des
entreprises ont augmenté de 3,6% en
2006 pour atteindre 78,3 milliards
d’euros.
Ces investissements prennent
plusieurs formes : acquisition de
matériels, prestations de services
(location, développement de site
Internet, développement de platesformes B to B, etc.) et achat de
logiciels.
10%
80
8%
75
6%
70
4%
65
2%
60
0%
55
-2%
50
98
99
00
01
02
03
04
05
06 (*)
(*) estimation et source Pierre Audoin Consultants
Dépenses informatiques en matériels et services
unités : milliard d’euros, % des variations annuelles
Après une période 2002-2003 difficile,
les entreprises ont augmenté leurs
investissements dans le domaine
informatique de 14% entre 2003 et
2006.
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006 (*)
Dépenses
informatiques
56,8
61,1
64,9
69,2
69,7
68,7
70,4
75,6
78,3
Croissance
nd
7,6%
6,2%
6,6%
0,7%
-1,4%
2,5%
7,4%
3,6%
(*) estimation et source Pierre Audoin Consultants
23
Les ventes de micro-ordinateurs
NB : Les ventes de micro-ordinateurs comprennent les ventes au grand public et aux entreprises. Ces dernières représentent le
principal débouché des constructeurs informatiques (57,4% des unités vendues sur la période juin 2005-juin 2006 selon Gfk).
Le marché reste
dynamique
Il s’est vendu 7,85 millions de micro-ordinateurs en France en
2006, soit 12% de plus qu’en 2005. Cette croissance est
essentiellement le fruit des performances commerciales sur le
segment des portables en raison de la montée en puissance
de la mobilité et du Wi-Fi. Ainsi, pour la première fois, les
ventes des PC portables ont dépassé celles des ordinateurs
de bureau, représentant désormais 54% du marché.
Ventes de micro-ordinateurs en France
25%
19,9%
21,7%
20,6% 20,0%
20%
17,3%
15%
Si les ventes de micro-ordinateurs
sont restées dynamiques en 2006,
elles ont toutefois ralenti. Le taux
d’équipement des ménages comme
des professionnels est désormais
élevé en France.
12,0%
10%
5%
1,6%
0%
-2,2%
-5%
-3,5%
-10%
98
99
00
01
02
03
04
05
6
Sources : IDC, Gfk
Ventes de micro-ordinateurs
unités : % des variations annuelles en volume, indice base 100 en 2000
Entre 1998 et 2006, les ventes de
micro-ordinateurs en France ont
progressé de 121,8%.
Indice
Croissance
1998
80,9
nd
1999
98,4
21,6%
2000
100,0
1,6%
2001
97,8
-2,2%
2002
94,4
-3,5%
2003
110,7
17,3%
2004
133,5
20,6%
2005
160,2
20,0%
2006
179,4
12,0%
Sources : IDC, Gfk
24
2.4. L’offre
Second souffle
Le chiffre d’affaires généré par la vente à distance
professionnelle a progressé de 2% en 2006, après quatre
années de morosité. L’activité a bénéficié de la bonne tenue
de ses principaux débouchés, fournitures de bureau en tête.
Les ventes de micro-ordinateurs (+12%) et les dépenses
informatiques (+3,6%) ont également participé à la hausse du
chiffre d’affaires des véadistes.
Poussée du e-commerce
L’année 2006 a en outre été marquée par le développement
(certes, timide) du e-commerce. Les entreprises ont de plus
en plus recours à Internet pour commander leurs articles. 40%
d’entre elles achètent désormais en ligne (selon une étude de
la Fevad), notamment des voyages d’affaires. Dans ce
contexte, de nouveaux sites dédiés à la vente aux entreprises
ont vu le jour. Autant d’éléments qui ont participé à la hausse
du chiffre d’affaires de la VAD BtoB en 2006.
unités : milliard d’euros et %
Croissance (G)
Chiffre d'affaires (D)
20%
3,7
15%
Le chiffre d’affaires de la vente à
distance professionnelle a atteint 3,58
milliards d’euros en 2006, soit une
hausse de 2% par rapport à 2005.
3,6
10%
3,5
5%
3,4
0%
-5%
3,3
00
01
02
03
04
05
06(e)
(e) estimation Xerfi / Source : FEVAD
unités : milliard d’euros et % des variations annuelles
Entre 2000 et 2006, l’activité des
véadistes spécialisés dans le BtoB a
augmenté de 5,9%.
Croissance
2000
3,38
14,2%
2001
3,64
7,7%
2002
3,55
-2,5%
2003
3,51
-1,1%
2004
3,54
0,9%
2005
2006 (e)
3,51
3,58
-0,8%
2,0%
(e) estimation Xerfi / Source : FEVAD
25
Le scénario prévisionnel
2.5. Les prévisions pour 2007
Le chiffre d’affaires plie
L’activité des véadistes ralentira légèrement en 2007, dans le
sillage des principaux marchés clients. D’une part, le volume
d’affaires généré par les voyages professionnels
s’essoufflera. D’autre part, les dépenses informatiques et les
ventes de micro-ordinateurs ralentiront. La consommation
d’articles de papeterie et de fournitures de bureau restera
stable par rapport à l’année précédente.
2005
2006(e)
2007(p)
✚
L’essor du e-commerce évitera toutefois un décrochage de
l’activité des véadistes.
=
✚
✚
Utilisation d’Internet
✚
Chiffre d’affaires du secteur
-
✚
✚
✚
- Micro-ordinateurs (en volume)
✚
✚
✚
- Dépenses informatiques (en valeur)
✚
✚
- Voyages d’affaires (en valeur)
✚
-
✚
- Articles de papeterie et fournitures
de bureau (en valeur)
✚
Demande des entreprises
(e) estimation, (p) prévision et source : Xerfi
✚
Le tableau ci-dessus présente les perspectives de croissance du secteur. Le signe
« + » (bleu) exprime une croissance positive par rapport à l’année précédente, alors
que le signe « - » (rouge) signifie une croissance nulle ou négative. La taille des
« + » & « - » est fonction du rythme de croissance des indicateurs.
Croissance positive
❚
Note méthodologique
Croissance nulle/négative
26
L’évolution de la demande
Marché client
2006 (e)
2007 (p)
Le scénario 2007
Stabilité des dépenses
Articles de papeterie
(valeur)
+0,6%
0,0%
La consommation en articles de papeterie
et fournitures de bureau restera stable en
2007. La conjoncture plus difficile incitera
les industriels à limiter leurs dépenses non
stratégiques dont font partie les fournitures
de bureau.
Par ailleurs les supports numériques se
développent, réduisant peu à peu le rôle
privilégié occupé par le papier. Il en est de
même pour le postage en ligne (fax et
Internet),
qui
pénalise
les
ventes
d’enveloppes.
Léger ralentissement
Le rythme de croissance des dépenses
informatiques des entreprises tombera à
3% en 2007, dans un contexte de
ralentissement de l’investissement des
entreprises (+3%).
Les dépenses
informatiques (valeur)
+3,6%
+3,0%
L’essentiel de l’investissement informatique
proviendra du segment des logiciels, avec
comme objectif une hausse de la
productivité et une baisse des coûts. En
revanche, concernant le matériel, la
logique sera simplement celle du
remplacement et non pas de l’extension du
parc déjà en place.
(e) estimation Xerfi pour la consommation d’articles de papeterie et fournitures de bureau, (p) prévision et source : Xerfi
27
Marché client
2006 (e)
2007 (p)
Le scénario 2007
Porté par les nouveaux logiciels
Micro-ordinateurs (volume)
12%
10%
Les
ventes
de
micro-ordinateurs
progresseront de 10% en 2007. Deux
phénomènes
inciteront
les
consommateurs (entreprises et ménages)
à
s’équiper
(ou
renouveler
leur
équipement) en ordinateurs en 2007 :
d’une part, Vista, le nouveau système
d’exploitation de Microsoft, lancé début
2007 boostera les ventes. D’autre part,
les
microprocesseurs
monocore
(technologie 32 bits) sont arrivés en fin de
vie. Ils seront progressivement remplacés
par des processeurs à double cœur
(technologie 64 bits) en 2007.
La croissance des ventes de microordinateurs se trouvera toutefois bridée
par un taux d’équipement déjà élevé, tant
du côté des entreprises que des
ménages.
Nouvelle hausse des prix
Voyages d’affaires (valeur)
(*)
2,4%
1,6%
Le volume d’affaires du marché des
voyages professionnels progressera de
1,6% en 2007 pour atteindre 26,1
milliards d’euros (selon le baromètre des
voyages
professionnels
publié
par
American Express). Le marché sera
notamment soutenu par l’augmentation
des budgets voyages des entreprises. En
outre, les prix continueront d’augmenter
ce qui soutiendra le volume d’affaires
dédié aux déplacements professionnels.
(e) estimation (p) prévision et source Xerfi
(*) prévisions American Express Voyages d’affaires
28
Un ton en dessous
Le chiffre d’affaires généré par la vente à distance BtoB
progressera de 1,4% en 2007, soit moins rapidement qu’en
2006. Dans le sillage du ralentissement de l’activité
économique française et de l’investissement des entreprises,
les principaux marchés clients des véadistes s’essouffleront.
Si la consommation en articles de papeteries et fournitures de
bureau restera stable, les dépenses des entreprises en
informatiques (consommables comme micro-ordinateurs)
progresseront moins vite qu’en 2006. Le rythme de croissance
du volume d’affaires des voyages professionnels tombera
pour sa part à 1,6% (contre 2,6% en 2006).
Le développement du e-commerce en BtoB soutiendra
toutefois l’activité des véadistes. Certes, le nombre de
commandes passées via Internet restera limité, mais
augmentera rapidement.
unité : % des variations annuelles (en valeur pour la VAD, en volume pour le PIB)
VAD BtoB (G)
15%
La variation de l’activité des véadistes
est étroitement liée à celle de
l’économie française. En 2007, alors
que la croissance du PIB tombera à
1,9%, le chiffre d’affaires du secteur
progressera d’un timide 1,4%. La
demande des principaux débouchés
s’essoufflera, dans un contexte de
ralentissement des investissements
des entreprises (+3% contre +3,8%
en 2006).
PIB (D)
5%
4%
10%
3%
5%
2%
0%
-5%
2000
1%
2001
2002
2003
2004
2005
2006(e)
0%
2007(p)
Estimation et prévision Xerfi / Source : FEVAD
unités : milliard d’euros et % des variations annuelles
Entre 2000 et 2007, le chiffre
d’affaires des véadistes aura
progressé de 7,4%.
Croissance
2000
3,38
14,2%
2001
3,64
7,7%
2002
3,55
-2,5%
2003
3,51
-1,1%
2004
3,54
0,9%
2005
2006 (e)
2007 (p)
3,51
3,58
3,63
-0,8%
2,0%
1,4%
Estimation et prévision Xerfi / Source : FEVAD
29
3. Structure de la
concurrence
30
Les chiffres clés
3.1. Structure économique et industrielle
NB : L’Unédic reprend la nomenclature NAF de l’INSEE. Or, l’INSEE ne distingue pas la vente à distance aux professionnels de
la vente à distance grand public. L’organisme distingue uniquement la vente par correspondance sur catalogue général de la
vente par correspondance spécialisée. Selon les règles de spécialisation définies par l'INSEE, un commerce est dit général
lorsque sont identifiées 19 gammes de produits vendus (regroupant les principales fonctions de la consommation). Le
commerce est alors dit spécialisé lorsque l'une des 19 gammes de produits génère plus de 50% du chiffre d'affaires ou lorsque
4 gammes de produits au plus constituent la totalité de l'activité.
Près de 1 000
établissements
D’après les données de l’Unédic, le secteur de la vente à
distance comprenait 977 établissements en 2005 (dont 622
véadistes spécialistes et 355 véadistes généralistes). Le
secteur comptait plus de 26 500 salariés.
La VAD spécialisée enregistre depuis 2003 une hausse
marquée du nombre d’établissement (+78 entre 2003 et
2005). Le secteur se caractérise en effet par l’arrivée
importante de sites Internet dédiés à la vente de produits
spécifiques (photos, vêtements, services, etc.). A titre
d’exemple, certains groupes spécialisés dans la VAD
professionnelle ont créé leur portail Internet ces dernières
années (comme Manutan et Ipsopresto).
Données clés de la VAD spécialisée (*)
unités : nombre et croissance en %
La vente à distance spécialisée
rassemblait 622 établissements en
2005, pour plus de 12 600 salariés.
L’entreprise moyenne employait 20
salariés.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Nbre
établiss.
609
587
544
548
596
622
Evolution
nd
-22
-43
4
48
26
Effectifs
salariés
11 367
11 118
11 217
11 754
12 955
12 607
Croissance
nd
-2,2%
0,9%
4,8%
10,2%
-2,7%
(*) établissements d’au moins un salarié
Source : Unedic
Données clés de la VAD généraliste (*)
unités : nombre et croissance en %
D’après l’Unédic, le secteur de la
vente à distance généraliste comptait
355 établissements en 2005, pour un
effectif salarié de 13 957 personnes.
L’entreprise moyenne employait
environ 39 personnes en 2005.
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Nbre
établiss.
390
394
377
358
351
355
Evolution
nd
4
-17
-19
-7
4
Effectifs
salariés
17 102
16 670
15 429
16 116
14 936
13 957
Croissance
nd
-2,5%
-7,4%
4,5%
-7,3%
-6,6%
(*) établissements d’au moins 1 salarié
Source : Unedic
31
Matrice de spécialisation
3.2. Forces en présence
Les fournituristes
sont les plus nombreux
La majorité des groupes présents dans le secteur de la vente
à distance professionnelle sont des distributeurs de
fournitures de bureau. C’est le cas des filiales de Lyreco, de
Staples ou encore d’Office Depot. Interviennent également
sur le segment des spécialistes de la VAD. Il s’agit
essentiellement de Camif Collectivités (la filiale dédiée aux
entreprises de la Camif) et de Otto Office, Contentia France
et JM Bruneau, toutes trois contrôlées par le groupe 3
Suisses International. Le secteur de la VAD professionnelle
fait aussi intervenir les spécialistes des voyages d’affaires
(tels que Voyage-sncf et CWT France).
Degré de spécialisation des principaux groupes présents
dans le secteur de la vente à distance professionnelle
Degré de
spécialisation
Camif
Collectivités
JPG
Ipsopresto
Otto Office
+++
Bernard France
Pressel
Manutan
Contentia
France
Raja
JM Bruneau
Lyreco France
Corporate
Express France
Guilbert France
++
Office Depot
Viking Direct
Fiducial Office
Solutions
Voyage-SNCF
American
Express VA
+
Sagem
Communication
Spicers France
CWT France
Les spécialistes
des fournitures de
bureau
Les filiales des
véadistes
généralistes
Les spécialistes
des voyages
d’affaires
Les autres
Type de
contrôle
Source : Xerfi
32
Lyreco
3.3. Les spécialistes des fournitures de bureau
Lyreco
CA consolidé 2005
1 785 millions d’euros
Actionnariat
Famille Gaspard
Présentation du groupe
Distributeur mondial de fournitures de bureau aux professionnels, le
groupe Lyreco est né de l’entreprise familiale française Gaspard.
Dans les années 90, l’activité s’est développée à l’international par le
biais des acquisitions et des partenariats (Staples, Waltons, Office
Products Depot, Pragmatic, Speedsend, HP). Aujourd’hui, Lyreco
administre à partir de la France des filiales dans 28 pays et dispose
d’un effectif avoisinant 10 000 employés. Grâce à ses partenaires,
Lyreco est présent dans 33 pays sur 5 continents. Toutes les filiales
du groupe portent l’enseigne Lyreco depuis 2001, et sont certifiées
ISO 9001, v2000 et 14001, excepté en Thaïlande.
Activité du groupe
Le groupe gère la commercialisation de 5 523 références dans 33
pays et leur distribution dans 28 pays.
Les produits sont répartis en plusieurs gammes : supports de
sauvegarde et accessoires pour ordinateurs, consommables pour
l’impression, machines de bureau, étiquetage et signalétique, papier,
enveloppes et expédition, blocs et cahiers, écriture et correction,
fournitures de bureau, agencement de bureau, mobilier, conférences
et communication, présentation de documents, classement et
archivage, accueil, réception, hygiène. Le groupe commercialise des
produits sous trois marques propres : Impega, Impega Premium et
Impega Budget.
Chiffre d’affaires consolidé du groupe Lyreco
unité : million d’euros
2 000
1 785
1 800
Le nombre moyen de commandes a
augmenté de 22,5% en 2005. La
même année, le groupe a réalisé
1 785 millions d’euros de chiffre
d’affaires consolidé (+14,3 % par
rapport à 2004).
1 561
1 600
1 358
1 400
1 404
1 435
1 200
1 200
1 050
1 000
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Source : Lyreco
33
Activité dans le secteur
La clientèle de Lyreco est composée de grands comptes (Bouygues,
Lafarge, Suez, Vinci, Nestlé, LVMH, Renault Trucks, Véolia, BNP
Paribas, Crédit Agricole, Groupes Banque Populaire et Caisse
d’Epargne, HSBC, Air Liquide, etc.) et d’institutionnels dont, pour la
France, le Conseil d’Etat, le Sénat, les Ministères de l’Agriculture et
de l’Education Nationale, l’UNEDIC, le CNRS, l’ANPE, etc.
Activité en France
Lyreco France distribue et commercialise les articles du groupe. La
société dispose de 2 centres de distribution totalisant 71 000 m², et
de 44 plates-formes régionales (centres d’éclatement). L’effectif est
de 2 150 employés répartis en 759 commerciaux, 541 préparateurs,
350 livreurs, 217 conseillers téléphoniques. Le chiffre d’affaires de
Lyreco France a progressé de 1,9% en 2005 pour atteindre 483,5
millions d’euros.
Chiffre d’affaires de la société
Lyreco France
Résultat net de la société
Lyreco France
500
40
495,6
491,8
34,7
490
483,5
31,6
30
30,5
30
480
473,1
474,6
24,6
470
20
460
2001
2002
2003
Source : Greffes des Tribunaux de commerce
Faits marquants
2004
2005
2001
2002
2003
2004
2005
Fin 2006 : Lyreco ouvre un centre de distribution et des filiales en
Autriche et en Slovaquie (siège). Il projette l’ouverture de structures
en Hongrie et en République Tchèque.
Juillet 2006 : Lyreco conclut un partenariat avec Office Products
Depot en Nouvelle Zélande (36 revendeurs, 240 commerciaux, 41
points de vente).
2006 : Lyreco conclut un partenariat avec Waltons, premier
distributeur de fournitures professionnelles en Afrique du Sud.
Stratégie du groupe
Le groupe poursuit une stratégie de croissance soutenue, au moyen
d’acquisitions et de partenariats, tournée vers l’internationalisation de
l’activité. Ces acquisitions, menées depuis une quinzaine d’années,
permettent désormais au groupe d’être implanté dans 28 pays. Les
partenariats renforcent d’une part la présence géographique
(permettant d’étendre l’activité dans 5 nouveaux pays) et d’autre part,
la capacité logistique du groupe.
34
Office Depot
Office Depot
CA consolidé 2006
11 971,1 millions d’euros
Taux de change annuel 2006 : 1 dollar US = 0,7975 euro
Nationalité
Américaine / Société cotée au NYSE
Distributeur de services, fournitures et matériels de bureau d’origine
Nord américaine, le groupe Office Depot est présent dans 23 pays et
emploie plus de 50 000 personnes. Créé en 1986, Office Depot est
entré en bourse en 1988. Il regroupe aujourd’hui 1 121 magasins
implantés dans 27 états américains, et 323 dans le reste du monde.
Son développement international s’est amorcé en 1992 par le
Canada, Israël, et la Colombie, puis s’est étendu en 1998 à la
Pologne, la Hongrie, la Thaïlande (via licence), le Mexique, la France
puis le Japon. La même année, Office Depot fusionne avec Viking
Office Products, entreprise cotée en bourse et leader sur le marché
de la VPC des fournitures de bureau. Par ailleurs, le groupe a fait
l’acquisition en juin 2003 d’une partie des activités de Guilbert,
spécialiste du matériel de bureau, auprès du groupe PinaultPrintemps-Redoute (PPR) pour un montant de 815 millions d’euros.
Activité du groupe
Office Depot est présent sur l’ensemble des canaux de
distribution : magasins (vente directe, superstores, papeteries de
proximité), centres de relations clients (pour la vente par catalogues),
et sites Internet.
Son offre est basée sur les fournitures et produits bureautiques,
d'ordinateurs, de logiciels et de mobilier de bureau, et sur une
gamme de services aux entreprises allant des travaux d'impression à
la réalisation de mailing et l'expédition de colis express.
Le groupe gère différentes marques : Office Depot, Viking Office
Products, Viking Direct , 4sure.com, et Niceday (par Guilbert).
Répartition géographique des ventes du groupe
unité : part en % des ventes totales
Le volume des ventes à l’international
d’Office Depot a augmenté de 82%
entre 2001 et 2005, alors que les
ventes à distance et directes en
Amérique du Nord ont respectivement
reculé de 11% et 13%.
International
24%
Amérique du Nord
VAD
30%
L’activité à l’international représentait
24% du chiffre d’affaires du groupe en
2005.
Amérique du Nord
Ventes Directes
46%
Source : Office Depot, données 2005
35
Chiffre d’affaires du groupe Office Depot
Résultat net du groupe Office Depot
12,0
12
10,8
9
350
300
9,9
10
267,564
246,14
250
9,1
8,8
411,617
400
11,4
11
450
218,349
218,128
200
160,331
8
150
2001
2002
2003
2004
2005
Source : Office Depot
2006
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Source : Office Depot
Activité dans le secteur
Office Depot s’adresse à une clientèle composée de particuliers,
d’entreprises unipersonnelles, de professions libérales, de PME/PMI,
et de très grandes entreprises, aux Etats-Unis et dans 22 autres
pays.
Activité en France
Office Depot France dispose de deux centres d’appel, de 5 bureaux
régionaux, 3 entrepôts, et 43 magasins. Les produits sont
commercialisés sous quatre marques et réseaux distincts : Office
Depot (Magasins, Vente par Correspondance et site Internet pour
professionnels et particuliers), Viking Direct (VPC et site Internet
pour les petites entreprises et les indépendants), Guilbert (Vente
contractuelle pour grandes entreprises), et Office Depot Business
Services Division (Vente contractuelle pour moyennes et grandes
entreprises). La distribution se fait via trois réseaux : la vente en
magasins, la vente à distance et la vente contractuelle aux
entreprises.
Viking Direct :
Spécialisé dans la vente de fournitures de bureau, Viking Direct est
présent en France depuis 1992 via un centre de contact et des
centres d’appels. Il possède une couverture internationale dans 14
pays.
Guilbert France :
A travers la marque Guilbert, la société Guilbert France (CA 2005 :
442,6 millions d’euros, 1 672 salariés en France) compte parmi les
leaders sur le marché français de la vente directe de fournitures et
de mobilier de bureau aux entreprises. Elle s’appuie sur un réseau
de 33 centres de distribution et 2 sites de e-commerce à la
disposition de ses clients : guilweb.com (solution dédiée aux grands
comptes et aux PME) et guilwebeasy.com, utilisé par plus de 2 500
PME et TPE en France.
Actualités
Guilbert ayant rejoint le groupe en 2003, la société a changé de
er
nom au 1 janvier 2007 pour devenir Office Depot Business
Solutions (350 commerciaux dans toute la France).
36
Staples
Staples
CA consolidé 2005
12 930,6 millions d’euros (exercice clos au 28 janvier 2006)
Nationalité
Américaine / Société cotée au NASDAQ 100
Fondé en 1985 dans le Massachusetts, Staples est aujourd'hui un
des leaders mondiaux de la vente aux PME et particuliers
d'équipements pour le bureau. Staples distribue ses produits d'une
part via des catalogues (Staples Direct, Quill Corporation), et d'autre
part on-line (staples.com, représenté sur 22 sites Internet en 13
langues). Son effectif atteignait 69 000 employés au 31 janvier 2006.
Activité du groupe
Le groupe commercialise sa gamme (plus de 7 000 produits au total)
en Amérique du Nord et en Europe. Les équipements proposés par
Staples sont des fournitures (cartouches, enveloppes, papier, stylos,
colle, tampons encreurs), des meubles (bureaux, bibliothèques), des
outils informatiques et électroniques (ordinateurs, photocopieuses,
imprimantes, scanners, agendas électroniques).
En Europe, Staples opère grâce à deux principaux canaux de
distribution : les superstores Staples et la vente par correspondance
avec Staples Europe Catalogue. Staples emploie près de 9 000
personnes réparties dans 16 pays, et dispose de 262 magasins hors
Amérique (Royaume Uni, Allemagne, Hollande, Portugal, Belgique).
Le catalogue professionnel est disponible dans 15 pays (hors
Amérique) : Royaume-Uni, Allemagne, France, Belgique, Luxemburg,
Italie, Espagne, Suède, Autriche, Hollande, Suisse, Pologne,
Hongrie, République Tchèque et Danemark.
Par ailleurs, Staples est présent sur les marchés émergents par la
vente à distance au Brésil, en Argentine, et en Asie.
Répartition des ventes du groupe Staples
unité : part en % des ventes totales
International
13%
Amérique du Nord
VAD
31%
Le groupe Staples a réalisé 44% de
son chiffre d’affaires en 2005 grâce
aux segments vente à distance
Amérique du Nord et International.
Amérique du Nord
Ventes Directes
56%
Source : Staples, données 2005
37
Chiffre d’affaires du groupe Staples (*)
Résultat net du groupe Staples (*)
14
700
671,0
12,9
600
500
10,4
10
569,7
11,6
12
9,3
400
8
394,2
358,8
300
2002
2003
2004
2005
(*) Exercice arrêté fin janvier/début février de l’année n+1
Activité en France
2002
2003
2004
2005
(*) Exercice arrêté fin janvier/début février de l’année n+1
En France, Staples est présent sur le segment de la vente à distance
via trois sociétés spécialisées en fournitures et matériels de bureau
professionnels :
Bernard France : spécialiste en maintenance, hygiène, sécurité et
propreté pour entreprises. Son offre s’articule autour de 7 000
produits, disponibles sur catalogue et sur le site Internet bernard.fr. A
l’image de JPG, Bernard est implantée en France et en Belgique.
Jean-Paul Guisset (JPG) : spécialiste en mobilier, matériel
informatique et équipement de bureau pour les PME. L’enseigne JPG
porte désormais le nom Quill. Elle propose plus de 10 000 références
de produits qui sont disponibles dans plus de 50 catalogues et sur le
site jpg.fr, accessibles aux entreprises et particuliers.
Pressel : spécialiste en matériels et fournitures de bureau,
notamment en carton ondulé. Pressel a réalisé un chiffre d’affaires de
1,1 million d’euros en 2005 (exercice sur 15 mois).
Actualité 2007
Staples entre sur le marché indien grâce à une joint venture avec
Pantaloon Retail (India) Limited, société leader du commerce de
détail en Inde.
Staples souhaite proposer de plus en plus de produits en matière
réutilisable, et développer des projets intégrant l’utilisation des
énergies renouvelables.
38
Bührmann
Bührmann
CA consolidé 2006
6 306,1 millions d’euros
Nationalité
Pays-Bas
Le groupe Bührmann est né en 1851 de la fusion de trois sociétés
afin de créer une affaire de distribution de papier et d’emballages. Il a
acquis Corporate Express (entreprise internationale de produits de
bureau) en 1999, puis a étendu son activité aux systèmes
graphiques, et d’impression.
Le groupe comprend aujourd’hui 18 529 employés et 350
implantations. Il opère dans 20 pays à travers le monde, et bénéficie
de 11 partenariats dans 11 autres pays.
Activité du groupe
La branche Produits de bureau (Office Products) dispose de 186
implantations, dont 38 centres de distribution en Amérique du Nord ;
103 implantations dans 12 pays dont 13 centres de distribution en
Europe ; et 45 implantations, dont 36 centres de distribution en
Australie et Nouvelle Zélande.
Le groupe propose une gamme de produits dépassant 50 000
références (ordinateurs, logiciels, fournitures, etc.) par le biais d’outils
de commande par Internet : plus de 40% des ventes de produits de
bureau de Corporate Express sont réalisées par Internet.
La branche Systèmes d’impression (Printing Systems) regroupe
les presses et matériels d’impression, ainsi que des services
industriels (approvisionnements pièces de rechange) en Hollande, en
Belgique, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, et en Grèce.
Répartition du chiffre d’affaires consolidé
par activité de Buhrmann
unité : part en % du CA total consolidé
Office Products
Europe
24%
Office Products
Amérique du Nord
26%
Le segment Office Products Europe a
enregistré le record de progression
des ventes en 2006 : +16%. Graphic
Systems affiche 12% de croissance,
et les autres segments d’activité
évoluent à une moyenne de 5%.
Graphic Systems
20%
Office Products
Australie
ASAP Software
23%
7%
Source : Bührmann, données 2006
39
Chiffre d’affaires consolidé de Bührmann
7
6,3
Le rythme de croissance du chiffre
d’affaires est resté stable en 2006
(+7%).
5,9
6
5,5
5
2004
2005
2006
Source : Bührmann
Activité en France
Le groupe Bührmann est présent en France à travers Corporate
Express France (nom commercial : Anfa Corporate Express) qui a
réalisé 61,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2005. Avec plus
de 300 salariés, il est présent sur trois canaux de distribution : la
vente par correspondance (courrier, fax téléphone), la vente directe
(150 commerciaux) et le e-commerce grâce à son site Express Order
(order.corporateexpress.fr).
Actualité / Faits marquants
Septembre 2006 : Bührmann reçoit 96% d’acceptations
irrévocables en réponse à son OPA sur le Norvégien Andvord
Tybring-Gjedde ASA (ATG). Il devient ainsi le premier fournisseur
d’articles de bureau en Norvège et en Suède.
Mai 2006 : au travers de Corporate Express Amérique du Nord, le
groupe Bührmann signe l’acquisition de Coastwide Laboratories
(distributeur d’approvisionnements et de pièces de rechange aux
professionnels en Amérique du Nord).
Janvier 2006 : Bührmann acquiert Ofiexpress, groupe madrilène
de distribution de produits de bureau dont l’activité s’étend en
Espagne et au Portugal.
Novembre 2005 : Bührmann annonce l’acquisition de Portsmouth
Paper Company, distributeur d’emballages aux USA.
40
3.4. Les véadistes
CA non consolidé 2005
150,9 millions d’euros
Actionnariat
CAMIF (coopérative de 1,15 millions de sociétaires)
Le groupe CAMIF
Créée en 1947, la CAMIF rassemble sept sociétés : CAMIF
Collectivités, Score VPC, Léon Fargues, UES, CAMIF Particuliers,
CAMIF Romactis, et CAMIF Habitat. CAMIF emploie actuellement
1 927 salariés, propose plus de 190 000 références, et distribue 7,2
millions d’articles par an. Le groupe Camif a réalisé un chiffre
d’affaires total consolidé de 679 millions d’euros en 2005.
Répartition du CA du groupe CAMIF par société
unité : part en % du CA total
UES
9%
CAMIF Collectivités représentait 20%
du chiffre d’affaires consolidé du
groupe CAMIF en 2005.
CAMIF Particuliers
53%
Léon Fargues
4%
CAMIF
Collectivités
Entreprises
20%
Score
1%
CAMIF Romactis
1%
CAMIF Habitat
12%
Source : CAMIF, données 2005
CAMIF Collectivités est la filiale B-to-B de la CAMIF et se positionne
en tant que multispécialiste de l’équipement et du prêt à équiper pour
tout ou partie d’un établissement.
Elle distribue ses produits via deux canaux : la vente assistée dans
ses 8 agences en France, et la vente à distance via de nombreux
catalogues généraux et spécialisés (bureau, bureautique,
équipements scolaires, restauration, hébergement, audiovisuel,
micro-informatique, sport/loisirs, technologie, et santé), ainsi que son
site Internet principal et 4 mini-sites. En 2005, la société Score VPC,
spécialisée dans la vente par correspondance de matériels et
équipements sportifs, est devenue une filiale à part entière de CAMIF
Collectivités.
La société comprend 334 salariés et enregistre 60 100 acheteurs
pour 190 000 commandes (hors Score). CAMIF Collectivités a réalisé
un chiffre d’affaires de 150,9 millions d’euros en 2005 (+2%), dont
7,8 millions d’euros pour Score VPC. L'activité générée par le
segment VAD a reculé de 7,4%, alors que la vente assistée a
augmenté de 3,3% (hors export).
41
Chiffre d’affaires de CAMIF Collectivités
Répartition du CA de CAMIF Collectivités
par canal de distribution (*)
190
Vente à
distance
48%
180,4
180
170
160
156,0
153,9
150,9
150
146,6
Vente assistée
52%
140
2001
2002
2003
2004
2005
Source : CAMIF, données 2005
(*) hors données Score VPC
Actualités 2006
Le groupe CAMIF a enregistré une augmentation de 22% des
ventes globales sur Internet en 2006.
Lancement d’un nouveau catalogue CAMIF Collectivités pour
dynamiser l’activité de vente à distance.
Projet de création d’une filiale CAMIF Collectivités en Algérie.
Le développement stratégique de CAMIF Collectivités est
essentiellement fondé sur l’outil Internet au moyen de deux facteurs
clés : l’affiliation et la prospection.
42
3.4. Les véadistes
CA consolidé 2005
3,6 milliards d’euros
Actionnariat
Otto Versand (Allemagne, 50%) Famille Mulliez (45%)
Implanté dans 15 pays en Europe occidentale, en Europe Centrale et
en Asie, Trois Suisses International emploie 12 500 collaborateurs.
Avec une diffusion de 700 millions de catalogues (300 éditions par
an) et de mailings chaque année, le groupe propose plus de 180 000
produits différents. Sa présence sur Internet est assurée par ses 45
sites web. Par ailleurs, le groupe diffuse environ 50 000 annonces
presses par an.
Activité du groupe
Le groupe Trois Suisses International dispose de 21 enseignes
spécialisées dans la vente à distance de produits et de services
financiers. 30% du chiffre d'affaires du groupe est réalisé hors
France.
Textile & Maison : 3 Suisses, 3 Pagen, Blanche Porte, Becquet,
Bleu Bonheur, Body Bloom, Helline, Unigro, Venca, Vitrine Magique,
Witt International ;
Services Financiers : Cofidis, Monabanq., C2C, Créfidis, Créatis ;
Cosmétique : Le Club des Créateurs de Beauté ;
Matériel de Bureau : JM Bruneau, Otto Office, Orga System ;
C2C : 2xMoinsCher.com ;
B2B : Mondial Relay, Cité Numérique, Cogemag, Contentia, SI3SI.
Activité en France
Otto Office, spécialisé dans les fournitures de bureau à prix
discount, cible les petites et moyennes entreprises (Otto Office est
présent en France, en Allemagne, en République Tchèque et en
Slovaquie).
Contentia France (CA 2005 : 11,7 millions d'euros), spécialisé
dans le recouvrement de créances commerciales, propose aux
entreprises sa compétence en recouvrement amiable et judiciaire.
(Contentia est présent en France, en Belgique et en Espagne).
JM Bruneau, spécialiste de la vente à distance d'équipement et de
fournitures de bureau aux entreprises, administrations, collectivités
et professions libérales. JM Bruneau propose dans son catalogue et
sur son site Internet plus de 15 000 articles (mobilier, matériel
informatique, articles d'aménagement et papeterie). JM Bruneau est
présent en Belgique, en Espagne et en Allemagne.
43
American Express
3.5. Les spécialistes des voyages d’affaires
American Express
CA consolidé 2006
20,7 milliards d'euros
Nationalité
Américaine
American Express est le numéro un mondial du voyage d’affaires. Il
est présent dans 130 pays au travers de 3 700 agences. Le voyage
représente les 3/4 de son activité, le reste étant la gestion et la vente
de produits financiers (1/4 du chiffre d’affaires) et les activités
bancaires (2%). La stratégie de croissance du groupe se base sur
deux axes : augmenter le nombre de clients des PME et PMI (qui
représentent déjà 40% de la clientèle du groupe) et développer les
services en ligne (l’objectif étant de passer à 40% des réservations
de voyages d’affaires via Internet). Pour ce faire, un nouveau portail
unique pour les réservations online et offline (Easy Travel Services) a
été lancé en juillet 2005. Cet outil permet de réduire les coûts de
prestations de l’agence (environ 3% sur leur montant total). A terme
les réservations off line devront se limiter principalement aux voyages
«complexes ».
Activité en France
American Express Voyages d’Affaires est une filiale à 100%
d’American Express. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 163,4
millions d'euros en 2005. La même année, elle employait plus de
2 600 salariés, assurait les services pour environ 16 000 clients par
an et détenait 230 points de vente ainsi qu’un centre d’appels en
France. Elle a en outre un nouveau site Internet depuis juillet 2005.
Son activité est divisée en quatre segments de marché : Comptes
Multinationaux, Grands Comptes, Comptes Nationaux, Marchés
Publics. Le voyagiste travaille en relation avec de nombreux
partenaires (Club Med, Jet Tours, Fram, Kuoni, Croisières Costa,
Lagrange Voyages, etc.).
Chiffre d’affaires consolidé d’American Express
22
20,7
20
18,9
18
Le chiffre d'affaires du groupe a
progressé de 9,5% en 2005.
17,1
15,2
16
14
13,8
14,1
01
02
12
10
03
04
05
06
Taux de change de 08/2006 : 1 dollar = 0,78 euro
Source : American Express
44
Carlson Wagon-lit Travel
Carlson Wagon-lit Travel (CWT)
Volume d’affaires 2005
22 milliards d’euros pour l’ensemble du réseau (+12%)
Actionnariat
Carlson Compagnies (55%) et One Equity Partners (45%)
CWT est un acteur majeur dans le secteur du tourisme. Axé sur le
BtoB, il est spécialiste de la gestion des voyages d’affaires, du
tourisme d’affaires et est également présent dans les voyages de
loisirs. CWT se positionne par ailleurs comme une société de conseil
auprès des entreprises. Le groupe a développé une forte stratégie de
consolidation. Elle s’est notamment traduite par l'absorption de :
- L’activité voyage d’affaires de Maritz (Américain), Protravel
(Français) et OnBoard en 2004
- Reiffeisen Reisen (Autrichien) et Frantour en 2005
- Navigant International (rachat en avril 2006)
L’acquisition de ce dernier permettra au groupe de doubler sa taille
en Amérique du Nord et d’étendre sa présence en Asie Pacifique.
Aux Etats Unis, son pays d’origine, CWT détient déjà depuis
ème
plusieurs années la 2
place des agences de voyages derrière
American Express (étude réalisée par Travel Weekly sur l’année
2005). Avec une part de marché de 8,8% au niveau mondial, le
groupe est présent dans 151 pays où 50 000 clients (dont 60 des 100
plus grosses entreprises) utilisent ses services. CWT souhaite
aujourd’hui conforter sa présence sur le marché des entreprises de
taille moyenne et sur la zone Asie Pacifique.
Activité en France
Carlson Wagonlit est présent en France via sa filiale CWT France
qui propose principalement des voyages d’affaires. Celle-ci détient
également Forum Voyages pour le tourisme grand public, Frantour
(volume d’affaires 2004 : 210 ME) et Protravel / Points Cardinaux
(VA 2002 : 864 ME) pour le tourisme d’affaires. Elle a réalisé un
volume d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2005. CWT France
comptait fin 2005, 493 points de vente et 138 agences La filiale
souhaite développer les réservations en ligne des entreprises (112
portails de réservations ont été installés dans les sociétés).
Volume d’affaires de CWT France
3
2,5
2,2
Les bons résultats de CWT France en
2005 (+14,4%) sont dus à un
mouvement de restructuration
(fermeture d’une quinzaine d’agences
non rentables) et à l’intégration des
agences Frantour.
2
1,6
1
0
03
04
05
Source : CWT France
45
Voyage-SNCF
Voyage-SNCF
Volume d’affaires 2005
1,1 milliard d’euros (+48% par rapport à 2004)
Actionnariat
Etat Français via GLA Commerce (100%)
Voyage-SNCF est l’agence en ligne du groupe de transport
ferroviaire SNCF. Le site commercialise surtout des billets de train
mais propose aussi des billets d’avion, des locations de voitures et a
élargi son panel d’offres aux voyages dans le cadre de son
partenariat avec Expedia. Concernant les billets de train, certains
tarifs spéciaux (iDTGV, billets Prem’s) sont disponibles uniquement
par l’intermédiaire du site Internet. En 2005, 22% des ventes de
billets grandes lignes du transporteur ont été réalisées via le site
virtuel. De façon évidente, les ventes on line, en forte hausse, se font
au détriment des autres canaux de distribution : centres d’appels
(-15% du CA en 2004), agences de voyages et guichets dans les
gares.
L’agence
Voyage-SNCF
est
emblématique
des
bouleversements dans le secteur du tourisme.
Actualités du groupe
Selon le classement réalisé par Médiamétrie/NetRatings, VoyageSNCF a été en 2005 le site de voyages le plus visité en France avec
4,25 millions de visiteurs uniques en juillet 2005. Son partenaire
historique Expedia occupe la deuxième place avec 1,8 million de
visiteurs uniques.
Volume d’affaires de Voyage-SNCF
1 500
Voyage-Sncf a enregistré une
croissance exponentielle de son
volume d’affaires en 2005 (+48%).
Elle a pleinement profité de l’essor
d’Internet dans les pratiques d’achat
de billets et de séjours touristiques.
En effet, 22% des billets de train ont
été émis par l’intermédiaire de
l’agence en ligne en 2005 contre
seulement 7,5% 2 ans auparavant.
1 160
1 200
900
784
600
300
467
272
0
02
03
04
05
Source : Echo touristique
46
3.6. Les autres groupes
CA consolidé 2006
389,7 millions d’euros
Actionnariat
Famille Guichard / Société cotée à l’Euronext Paris
Manutan International, créé en 1966, est spécialisé dans la vente à
distance d'équipements industriels et de bureau aux entreprises et
collectivités locales.
Le groupe commercialise une offre généraliste couvrant l’ensemble
des besoins des entreprises. Les produits sont proposés au moyen
de catalogues papier et électronique.
Manutan International dispose d’une capacité de stockage de près de
100 000 m² dans ses 5 plate-formes logistiques. Il est présent dans
20 pays européens à travers 24 sociétés.
Il emploie 1 167 collaborateurs en Europe, et fait appel à 800
fournisseurs afin de répondre aux besoins de ses 600 000 clients en
Europe.
Activité du groupe
Le groupe Manutan International propose près de 200 000
références, dans plus de 200 catalogues et sur 24 sites de
eCommerce :
France : Manutan/Ipsopresto,
Belgique : Manutan/Overtoom,
Zone Nord : Witre,
Suisse : Fabritec/Overtoom,
Royaume Uni : Key ind./Euroquipment
Chiffre d’affaires consolidé de Manutan International
400
389,7
361,1
359,6
Le volume d’affaires de Manutan
International a progressé de 8% en
2006.
344,3
350
338,0
300
2002
2003
2004
2005
2006
Source : Manutan International
47
Répartition géographique du chiffre d’affaires du groupe
unité : part en % du CA total consolidé
Zone Sud : Belgique, Espagne,
France, Italie, Portugal
Zone Sud
49%
Zone Nord : Suède, Norvège,
Danemark, Finlande
Zone Ouest : Royaume-Uni, Irlande
Zone Centre : Allemagne, Autriche,
Belgique, Hongrie, Pologne,
République Tchèque, Pays, Bas,
Slovaquie, Slovénie, Suisse
Zone Nord
4%
Zone Ouest
11%
Zone Centre
36%
Source : Manutan International, données 2006
Activité en France
Manutan International intervient dans le secteur via :
Manutan : spécialisée dans la VAD BtoB de fournitures de bureau
pour PME/PMI et pour le secteur public ;
Ipsopresto : société spécialisée dans VAD BtoB de fournitures de
bureau pour les petites entreprises.
Sociétés
CA
Activité / Marché
Manutan (*)
Manutan
International (**)
167,2 ME
Filiale française du groupe Manutan International.
9,2 ME
Filiale française du groupe Manutan International
Ipsopresto (*)
1,3 ME
VAD généraliste de fournitures de bureau
professionnelles à destination des petites entreprises,
eCommerce uniquement.
(*) exercice clos au 30/09/2005 / (**) exercice clos au 30/09/2006
Actualité
Début 2006 : changement de périmètre du groupe (cession des
actifs de la filiale autrichienne)
Courant 2005 : Ipsopresto.com est élu meilleur site BtoB de
l'année aux Trophées de la VAD et du MD 2005.
Le groupe Manutan International finalise ses orientations
stratégiques 2006-2009 autour du e-commerce, du développement
organique et externe, et de l’informatisation de l’ensemble des
activités internationales du groupe.
L’objectif e-commerce est de réaliser 25% du chiffre d’affaires du
groupe sur Internet en 2009.
L’objectif de croissance organique et externe est soutenu par la
création d’une Direction du Développement afin de renforcer les
positions présentes et de pénétrer de nouveaux marchés en Europe.
48
Dell
3.6. Les autres groupes
Dell
Chiffre d’affaires 2005
45,0 milliards d’euros (exercice clos au 3 février 2006)
Nationalité
Etats-Unis
Fondé en 1984 par Michael Dell, le groupe texan s’est imposé
comme l’un des premiers constructeurs mondiaux de PC. Son offre
de services place aujourd’hui l’entreprise aux rangs de numéro 1 aux
Etats-Unis et de numéro 3 sur le marché des fournisseurs de
services d’infrastructure. Le groupe emploie plus de 65 000
professionnels (+18% en 2006) répartis dans 190 pays. Ce
développement s’explique par le modèle économique du groupe : la
vente directe à ses clients finaux. La production, réalisée dans 7
usines réparties en Europe, Asie et Amériques, n’est lancée que
lorsque la commande est passée via Internet ou l’une de ses platesformes téléphoniques.
Activité du groupe
Les 5 gammes de produits sont classées selon la typologie de
clientèle : grand public, petites entreprises, moyennes et grandes
entreprises, grands groupes et filiales, et secteur public.
Dell fournit ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs,
réseaux, moniteurs, logiciels et périphériques, solutions de stockage,
imprimantes, ordinateurs de poche, et projecteurs.
Les services aux entreprises se décomposent en 7 solutions :
évaluation, conception, mise en œuvre ; déploiement ; récupération
et recyclage des équipements ; formation ; support des solutions
d’entreprise ; support postes clients ; gestion du cycle de vie.
L’activité de vente à distance a été étendue grâce à l’acquisition
d’Alienware Corporation (USA) en 2006. Spécialisée en construction
d’ordinateurs pour particuliers et professionnels, cette entreprise
commercialise ses produits sur ses 20 sites Internet, et ceux de ses 5
partenaires (E-nvi, Bestofmicro, Ebgames, Kelkoo, Yahoo).
Chiffre d’affaires consolidé du groupe Dell (*)
50
45,0
Le groupe Dell a enregistré une
augmentation de 14% de son chiffre
d’affaires 2005. Les ventes ont
presque doublé en 4 ans (+79%
depuis 2001). Le résultat net a pour
sa part augmenté de 17% en 2005.
39,6
40
33,3
28,5
30
25,1
20
2001
2002
2003
2004
2005
(*) Exercice arrêté fin janvier/début février de chaque année.
Taux de change annuel 2005 : 1 dollar US = 0,8042 euro / Source : Dell
49
Le groupe Dell est présent en France depuis 1989 et possède six
directions régionales : « grands comptes » à Paris, et « grand public
et petites entreprises » à Montpellier. Cette dernière est en charge
des équipes commerciales, techniques et marketing.
Activité en France
La filiale française de Dell, nommée Dell Southern Europe, a réalisé
un chiffre d’affaires de 1,7 milliards d’euros en 2005. Des revenus
générés notamment par la vente directe de l’ensemble de la gamme
d’équipements informatiques et de services liés du groupe sur le
territoire français.
Répartition du CA par activité…
… et par zone géographique
Stockage
3%
Services
9%
Serveurs et
réseau
10%
Ordinateurs
portables
25%
Logiciels et
périphériques
15%
Europe
4%
Asie Pacifique
Japon
18%
Ordinateurs de
bureau
38%
Source : Dell, données 2005
Amériques
78%
Source : Dell, données 2005
Actualité / faits marquants
30 Janvier 2007 : Introduction de Microsoft Windows Vista.
25 Janvier 2007 : Lancement de Presto, service d'assistance
téléphonique ou sur site pour les particuliers.
er
Novembre 2006 : 1 portable Dell équipé de processeurs AMD.
Courant 2006 : Dell acquiert Alienware Corporation (USA, 138,3
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2005).
Développement de son parc d’usines : l’Europe, devenue le
premier marché mondial en 2005, intéresse le groupe qui souhaite
accroître sa présence en ouvrant une deuxième usine européenne.
Fin du partenariat exclusif avec Intel : le groupe équipe pour la
première fois de son histoire une partie de sa production avec des
microprocesseurs AMD.
« One-to-One » : le sur-mesure est au cœur du business model du
groupe et permet au client de configurer son terminal selon ses
besoins (microprocesseur, mémoire vive, etc.).
Elargissement de son offre de produits : le groupe a développé la
vente de périphériques (imprimantes), de serveurs et de téléviseurs
numériques. Cette évolution s’explique par une convergence entre
les technologies informatiques et audio-visuelles.
50
Focus sur le e-commerce
3.7. Les faits marquants du secteur
Le e-commerce BtoB en
plein développement…
Après des débuts balbutiants, la vente à distance
professionnelle via Internet a fortement progressé en 2006.
Selon une étude publiée par la Fevad, 40% des entreprises
achètent en ligne. 7,5 milliards d’euros ont ainsi été générés
par le e-commerce BtoB en 2005, soit une hausse de 41% par
rapport à 2004.
… mais loin derrière les
pays européens
La France accuse toutefois un net retard en la matière par
rapport à ses voisins européens. 68% des entreprises
britanniques achèteraient en effet en ligne. Le potentiel de
croissance pour le e-commerce BtoB en France reste donc
immense, estimé à 40 milliards d’euros (7 à 8 milliards d’euros
pour les achats hors production). C’est près de 5 fois le chiffre
d’affaires généré par le e-commerce BtoC (8,7 milliards
d’euros en 2005).
Des avantages
indéniables
Les avantages d’Internet sont certains pour les entreprises.
Commander leurs produits sur la Toile permet aux sociétés de
gagner du temps et de réduire les coûts. Pour les voyages par
exemple, plus d’un quart d’entre elles (Baromètre des
Voyages professionnels d’American Express) profitent
d’Internet pour accéder à des offres moins chères.
La réservation de voyages
d’affaires via Internet en
plein boom
Un des secteurs le plus marqué par l’essor du e-commerce
est ainsi le voyage d’affaires. Internet est désormais le
deuxième mode de réservation pour ce type de produit. Il faut
dire que les e-services se sont rapidement développés. A titre
d’exemple, les clients de compagnies aériennes peuvent
réserver leur voyage sur Internet, mais également imprimer
leurs billets et leur carte d’embarquement.
Les marchés du e-commerce
unité : part en % des ventes
Plus de la moitié des achats réalisés
par les entreprises via Internet en
2005 concernait des équipements
informatiques et télécoms. Viennent
ensuite les voyages d’affaires (27%
des ventes) et les équipements de
bureau (5%).
Equipements
informatiques et
télécoms
53%
Autres
15%
Equipements de
bureau
5%
Voyages d'affaires
en ligne
27%
Source : Copilot Partner/ Fevad (février 2006)
51
3.7. Les fait marquants du secteur
Ephéméride
Principaux événements de la vie des entreprises
Dates
Evénements (*)
Février 2007
La CAMIF prévoit le lancement d’un nouveau site Internet au second semestre
2007 et le développement de nouveaux partenariats à l’image de celui conclu avec
Priceminister concernant la branche CAMIF Occasion.
Janvier 2007
Guilbert adopte l’enseigne Office Depot Business Solutions, branche d’Office
Depot spécialisée dans la vente directe aux entreprises, aux collectivités et aux
administrations.
Le groupe Raja acquiert la société l’Equipier, spécialisée dans la vente à distance
de produits d’entretien, hygiène et sécurité auprès des professionnels.
Octobre 2006
Juin 2006
Janvier 2006
Safran prépare la vente de Sagem Communications, branche de fabrication et de
distribution des équipements de communication, notamment la Livebox Orange, les
fax thermiques, les terminaux d’accès résidentiels, les modems et adaptateurs haut
débit, les décodeurs TNT, etc..
Office Depot ouvre son 43ème magasin en France (Paris). Il vient s’ajouter aux 12
magasins de proximité et aux 30 magasins de l’enseigne.
Le groupe Spicers entame la construction d’un nouvel entrepôt localisé à
Châteauroux. Il est opérationnel depuis juin 2006 et dispose d’une surface de
30 000 m2.
Guilbert France souhaite réorganiser ses activités dans l’objectif de « réduire ses
coûts » et « d’améliorer l’efficacité de la force commerciale et de la distribution ».
Cette réorganisation se traduira par le regroupement des agences commerciales en
5 divisions contre 12 actuellement.
Décembre 2005
Fiducial Office Solutions reprend les sociétés suivantes : DFB (Distribution
Fournitures de Bureau, CA au 30/06/2005 : 1,3 ME), localisée à Toulouse, et
Périgord Bureau (CA au 30/06/2005 : 3,3 ME), basée à Périgueux. Toutes deux
sont spécialisées dans l’approvisionnement en gros de fournitures de bureau.
L’entrée de ses deux entreprises dans le giron du groupe leur permettra de
bénéficier des compétences logistiques de ce dernier.
(*) liste non exhaustive / Source : Xerfi d’après presses professionnelle et économique
52
Les modes de distribution
3.7. Les fait marquants du secteur
Entreprises
Produits ou services
offerts
01 Direct
Matériels téléphoniques et
logiciels de marketing direct
Agence de voyages
American
Express Voyages
ANFA Corporate
Express
Bernard France
Box Office
BSSL
Camif
Collectivités
Entreprises
Carlson Wagonlit
France
Colinter
Comtesse
du Barry
Conrad
Electronic
Contentia France
Dell
Demos
DK Mode
Profession
DMP
Ediser
Editions Lamy
Editions La
Souris Verte
Etac
Fiducial
Bureautique
Fisher Bioblock
Scientific
Modes de ventes / outils de marketing
direct
Ann Asile
Cat. Web Mag. Maili.
Tél.
press colis
x
x
x
x
Fournitures, matériel et mobilier
de bureau
x
Equipement et fournitures
industriels
Négoce gros fournitures et
mobilier de bureau
Matériel didactique et
pédagogique
Produits d’ameublement, de
multimédia, électroménager,
sport
x
Agences de voyages d'affaires
x
x
x
x
x
x
x
Informatique, téléphonie,
électronique et connectique
x
x
x
Editions de cartes postales
et cartes de voeux.
x
x
Vente de spécialités
gastronomiques, cadeaux
Equipement et matériel
d’enseignement
Produits pédagogiques destinés
à la formation des conducteurs
Editions professionnelles
x
x
x
x
Vente de stages de formations
inter-entreprises
Vêtements de travail
et professionnels
x
x
Lampes, ampoules et éclairages
Recouvrement des créances
commerciales
Ordinateurs et accessoires
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Etiquettes adhésives
et cartes plastiques
Fournitures, matériel et mobilier
de bureau
x
x
x
Instruments scientifiques
et matériels de laboratoire
x
x
x
x
Ann press : annonce-presse ; Cat. : catalogue ; Web : Internet ; Mag : magasin ; Maili : mailing Tél. : téléphone
Source : Fevad
53
Entreprises
offerts
Frontcall
Installation, intégration de centre
de contacts, conseils CRM
Papeterie et fournitures
de bureau
industriels
industriels
Equipements et fournitures de
bureau pour petites entreprises
Matériel d’enseignement
Guilbert France
Haleco
Iboss
Ipsopresto
Jeulin
JM Bruneau
JPG
L’Agence
Voyages SNCF
L'Equipier
Lyreco France
Manutan
NM Medical
Otto Office
Pierron
Prometis
Raja
Remarkable
Rubex
Sagem
Communication
Sepieter
Seton
direct
Ann Asile
Tél.
press colis
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Equipements, matériels
Mobiliers et fournitures de bureau
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Vente en ligne de voyages
Produits d’hygiène, d’entretien
et de sécurité
Commercialisation d'articles et
fournitures de bureau
Vente d’équipement industriel
et de bureaux PME/PMI, public
Equipement médical
et fournitures
Mobilier et fournitures de bureau
Equipement et matériel
d’enseignement
Editions et presse
professionnelles
Distribution de fournitures,
matériels d’emballage
Papeterie spécialisée, carte
de vœux pour les entreprises
Matériels péripharmaceutiques
et fournitures de bureaux
Vente de produits télécoms
(téléphones, accessoires, fax)
Fabrication et vente d’emballages
et d’enveloppes
VPC d’équipements industriels
(signalisation, marquage)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Source : Fevad
54
Entreprises
offerts
SERG
Mobilier de bureaux
SETAM
Mobiliers professionnels,
rayonnages, sécurité, hygiène
Distribution d'articles de
papeterie et de bureau
Fabrication et distribution de
matériel et systèmes de pesage
Spicers France
Timber
productions
Traceur Direct
Viking Direct
Zimmer
Vente de consommables pour le
dessin industriel
VPC de fournitures de bureaux
et d’environnement bureaux
Outillage, matériel forestier
et produits pour la chasse
direct
Ann Asile
Tél.
press colis
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Source : Fevad
55
Le classement des groupes
3.8. Les compétiteurs
Principaux groupes de la profession
Rang
Contrôle, nationalité
ou actionnariat connu
Groupes
CA consolidé
2006 (ME)
1
DELL (*)
Etats-Unis
45 000
2
AMERICAN EXPRESS
Etats-Unis
20 700
3
STAPLES (*)
Etats-Unis
12 931
4
OFFICE DEPOT
Etats-Unis
11 971
5
SAFRAN (*)
Public (38,98%), Etat français (30,84%), Club
SAGEM (7,75%), FCPE Salariés (7,43%), AREVA
(7,40%), Salariés et anciens (4,03%), BNP Paribas
(1,72%), Autodétention (1,07%),
Autocontrôle (0,78%)
10 577
6
BÜHRMANN
Pays-Bas
6 306
7
3 SUISSES INTERNATIONAL (*)
Association familiale Mulliez (45%),
Soparsuis (5%), Otto (Allemagne, 50%)
3 600
8
LYRECO (*)
Famille Gaspard
1 785
9
Famille Guichard
389,7
(*) CA 2005
Source : Xerfi
Filiales des principaux groupes
Groupes
Principales filiales et participations
DELL
Dell France
AMERICAN EXPRESS
American Express Voyages
STAPLES
JPG, Bernard
OFFICE DEPOT
Office Depot, Viking Direct, Guilbert France
SAFRAN
Sagem Communication
BÜHRMANN
ANFA Corporate Express
Otto Office, Contentia France, JM Bruneau
LYRECO
Lyreco France
Manutan, Manutan International, Ipsopresto
Source : Xerfi
56
Le classement des entreprises
NB: Cette liste est non exhaustive, une part importante des entreprises du secteur ne déposant pas ses comptes. En outre, les
entreprises sont classées par ordre alphabétique. En effet, la majorité d'entre elle ne réalisant qu'une petite partie de leur activité
dans la vente à distance, le classement par chiffre d'affaires n'apparaît pas pertinent.
Sociétés
Ou actionnariat connu
CA non consolidé
(ME)
1
01DIRECT
Familles Lafont et Stern (100%)
10,9
31/12/2005
2
AMERICAN EXPRESS
VOYAGES
American Express France (82%)
163,4
31/12/2005
3
ANFA CORPORATE
EXPRESS
Buhrmann France (100%)
61,3
31/12/2005
4
BERNARD FRANCE
Staples (Etats-Unis)
nd
nd
5
BOX OFFICE
M Riahi Didier (17%), LA Finances (15%)
3,5
30/06/2003
6
BRADY GROUPE
(SETON)
Apetito (Allemagne) (100%)
50,3
31/07/2005
7
BRICODEAL
DISTRIBUTION (IBOSS)
Bricodeal (99%)
48,8
31/12/2003
8
BSSL
Hachette Livre (100%)
18,1
31/12/2005
9
CAMIF COLLECTIVITES
ENTREPRISES
Camif (99%)
150,9
31/12/2005
10
CARLSON WAGONLIT
FRANCE
Carlson USA (Etats-Unis) (100%)
77,9
31/12/2005
11
COLINTER
nd
1,6
31/12/2004
12
COMTESSE DUBARRY
nd
27,4
31/12/2005
13
CONRAD ELECTRONIC
Ao France (100%)
33,4
31/12/2005
14
CONTENTIA FRANCE
Otto via Trois Suisses International (100%)
11,7
31/12/2005
15
DELL
Dell (Etats-Unis) (Maj.)
1 650,7
31/01/2006
16
DEMOS
M Wemaere Jean (Maj.)
36,6
31/12/2005
17
DK MODE
PROFESSION
nd
2,7
31/12/2005
18
EDISER
Xavedis (5%)
4,4
30/06/2006
19
EDITIONS LA SOURIS
VERTE
Famille Dalix (100%)
2,1
31/08/2005
20
EDITIONS LAMY
Wolters Kluwer France (Maj.)
Le Point Veterinaire (5%)
132,4
31/12/2005
21
ETAC
M Minjard Jean-Pierre (Maj.)
2,2
31/03/2006
22
FIDUCIAL
BUREAUTIQUE
Fiducial Office Solutions (100%)
175,6
30/09/2005
23
FISHER BIOBLOCK
SCIENTIFIC
FR France (95%)
79,1
31/12/2005
24
FRONTCALL
Soft Computing (100%)
2,4
31/12/2004
Rang
Clôture
57
Sociétés
Ou actionnariat connu
25
GUILBERT FRANCE
Office Depot (100%)
26
HALECO
27
Rang
CA non consolidé
(ME)
Clôture
442,6
31/12/2005
Haladjian Freres (100%)
6,9
31/12/2004
IPSOPRESTO
Manutan International (100%)
1,3
30/09/2005
28
JEULIN
Mediascience (99%)
3,9
28/02/2002
29
JM BRUNEAU
Otto via Trois Suisses International (100%)
nd
nd
30
JPG
nd
nd
31
L'AGENCE VOYAGES
SNCF COM
VFE Commerce (50%)
Expedia (Etats-Unis) (49%)
25,5
31/12/2005
32
LYRECO FRANCE
Lyreco (100%)
483,5
31/12/2005
33
MANUTAN
Manutan International (100%)
167,2
30/09/2005
34
MANUTAN
INTERNATIONAL
Famille Guichard
Public
9,2
30/09/2006
35
NM MEDICAL
Medishop (10%)
27,4
31/12/2005
36
OFFICE DEPOT NCL
Viking Direct (86%), OD France (13%)
42,7
31/12/2005
37
OTTO OFFICE FRANCE
Otto (Allemagne) via JM Bruneau (Maj.)
nd
nd
38
PRESSEL
1,1
31/12/2005
39
PROMETIS
Verneuil Participations (19%)
2,1
31/12/2005
40
REMARKABLE
FRANCE
nd
3,0
31/12/2005
41
RUBEX
Famille Prenat (100%)
1,4
31/03/2005
42
SAGEM
COMMUNICATION
Safran (100%)
2 403,2
31/12/2005
43
SMS
nd
2,7
31/12/2005
44
SERG
Famille Thierry (Maj.)
1,2
31/03/2005
45
SICOFA
M Gomez Alain (Maj.)
2,8
30/09/2003
46
SPICERS FRANCE
Ds Smith France (99%)
175,1
30/04/2006
47
TIMBER PRODUCTIONS
nd
1,2
31/12/2005
48
TOMPLA FRANCE
Groupe Tompla Sobre Expres (Espagne)
(99%)
10,6
31/12/2005
49
TRACEUR DIRECT
Mme Martin Elisabeth
0,8
31/12/2005
50
VIKING DIRECT
Office Depot France (100%)
nd
nd
51
ZIMMER
Famille Zimmer (Maj.)
1,9
30/09/2004
Source : Xerfi via Greffes des Tribunaux de Commerce
58
Le classement des entreprises par taux de valeur
ajoutée
Méthodologie : Le classement présenté ci-après a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 46 premières
entreprises du secteur. Le taux de valeur ajoutée exprime le rapport entre la valeur ajoutée et le chiffre d’affaires.
NB : cette liste est non exhaustive, une part importante des entreprises du secteur ne déposant pas ses comptes
Rang
Sociétés
Taux de valeur CA non consolidé
ajoutée (%)
(KE)
Clôture
1
AMERICAN EXPRESS VOYAGES
69,8%
163,4
31/12/2005
2
EDITIONS LAMY
68,3%
132,4
31/12/2005
3
FRONTCALL
61,8%
2,4
31/12/2004
4
BRADY GROUPE (SETON)
45,7%
50,3
31/07/2005
5
CONTENTIA FRANCE
44,9%
11,7
31/12/2005
6
PROMETIS
43,4%
2,1
31/12/2005
7
REMARKABLE France
40,2%
3,0
31/12/2005
8
DEMOS
39,9%
36,6
31/12/2005
9
RUBEX
36,9%
1,4
31/03/2005
10
CARLSON WAGONLIT FRANCE
35,7%
77,9
31/12/2005
11
SICOFA
34,8%
2,8
30/09/2003
12
SMS
30,9%
2,7
31/12/2005
13
COMTESSE DUBARRY
30,4%
27,4
31/12/2005
14
30,3%
9,2
30/09/2006
15
OFFICE DEPOT NCL
28,9%
42,7
31/12/2005
16
TIMBER PRODUCTIONS
28,1%
1,2
31/12/2005
17
ETAC
27,8%
2,2
31/03/2006
18
EDISER
27,5%
4,4
30/06/2006
19
SERG
27,4%
1,2
31/03/2005
59
20
JEULIN
27,0%
3,9
28/02/2002
21
MANUTAN
26,5%
167,2
30/09/2005
22
LYRECO FRANCE
26,2%
483,5
31/12/2005
23
FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC
26,0%
79,1
31/12/2005
24
COLINTER
24,4%
1,6
31/12/2004
25
ZIMMER
24,1%
1,9
30/09/2004
26
EDITIONS LA SOURIS VERTE
24,0%
2,1
31/08/2005
27
FIDUCIAL BUREAUTIQUE
23,4%
175,6
30/09/2005
28
GUILBERT FRANCE
23,0%
442,6
31/12/2005
29
01DIRECT
22,6%
10,9
31/12/2005
30
ANFA CORPORATE EXPRESS
20,4%
61,3
31/12/2005
31
TRACEUR DIRECT
19,1%
0,8
31/12/2005
32
DK MODE PROFESSION
18,2%
2,7
31/12/2005
33
SPICERS FRANCE
17,9%
175,1
30/04/2006
34
BRICODEAL DISTRIBUTION (IBOSS)
17,8%
48,8
31/12/2003
35
NM MEDICAL
16,7%
27,4
31/12/2005
36
TOMPLA FRANCE
15,7%
10,6
31/12/2005
37
BOX OFFICE
15,0%
3,5
30/06/2003
38
CONRAD ELECTRONIC
14,6%
33,4
31/12/2005
39
L'AGENCE VOYAGES SNCF COM
13,9%
25,5
31/12/2005
40
SAGEM COMMUNICATION
13,2%
2 403,2
31/12/2005
41
HALECO
11,3%
6,9
31/12/2004
42
CAMIF COLLECTIVITES ENTREPRISES
9,4%
150,9
31/12/2005
43
BSSL
9,4%
18,1
31/12/2005
44
DELL
6,1%
1 650,7
31/01/2006
45
IPSOPRESTO
-46,4%
1,3
30/09/2005
46
OTTO OFFICE FRANCE
-226,0%
0,7
31/12/2000
60
Le classement des entreprises par taux de résultat net
Méthodologie : Le classement présenté ci-après a été réalisé à partir des derniers comptes publiés par les 46 premières
entreprises du secteur. Le taux de résultat net exprime le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires.
NB : cette liste est non exhaustive, une part importante des entreprises du secteur ne déposant pas ses comptes
Rang
Sociétés
Taux de résultat CA non consolidé
net (%)
(KE)
Clôture
1
67,3%
9,2
30/09/2006
2
EDITIONS LAMY
20,3%
132,4
31/12/2005
3
BRADY GROUPE (SETON)
15,0%
50,3
31/07/2005
4
REMARKABLE France
13,1%
3,0
31/12/2005
5
L'AGENCE VOYAGES SNCF COM
12,0%
25,5
31/12/2005
6
01DIRECT
10,7%
10,9
31/12/2005
7
CARLSON WAGONLIT FRANCE
10,5%
77,9
31/12/2005
8
FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC
8,8%
79,1
31/12/2005
9
SMS
7,4%
2,7
31/12/2005
10
CONTENTIA FRANCE
6,3%
11,7
31/12/2005
11
ETAC
6,3%
2,2
31/03/2006
12
AMERICAN EXPRESS VOYAGES
5,7%
163,4
31/12/2005
13
MANUTAN
5,6%
167,2
30/09/2005
14
DK MODE PROFESSION
5,5%
2,7
31/12/2005
15
ZIMMER
5,3%
1,9
30/09/2004
16
LYRECO FRANCE
5,1%
483,5
31/12/2005
17
SPICERS FRANCE
5,1%
175,1
30/04/2006
18
DEMOS
3,6%
36,6
31/12/2005
19
COMTESSE DUBARRY
3,6%
27,4
31/12/2005
20
BRICODEAL DISTRIBUTION (IBOSS)
3,2%
48,8
31/12/2003
21
EDISER
2,6%
4,4
30/06/2006
61
22
RUBEX
2,4%
1,4
31/03/2005
23
SERG
2,0%
1,2
31/03/2005
24
FIDUCIAL BUREAUTIQUE
1,8%
175,6
30/09/2005
25
CONRAD ELECTRONIC
1,6%
33,4
31/12/2005
26
COLINTER
1,0%
1,6
31/12/2004
27
TIMBER PRODUCTIONS
1,0%
1,2
31/12/2005
28
OFFICE DEPOT NCL
0,8%
42,7
31/12/2005
29
OTTO OFFICE FRANCE
0,8%
0,7
31/12/2000
30
SICOFA
0,7%
2,8
30/09/2003
31
DELL
0,5%
1 650,7
31/01/2006
32
TRACEUR DIRECT
0,5%
0,8
31/12/2005
33
NM MEDICAL
0,2%
27,4
31/12/2005
34
BOX OFFICE
0,1%
3,5
30/06/2003
35
TOMPLA FRANCE
0,0%
10,6
31/12/2005
36
EDITIONS LA SOURIS VERTE
-0,3%
2,1
31/08/2005
37
GUILBERT FRANCE
-0,7%
442,6
31/12/2005
38
CAMIF COLLECTIVITES ENTREPRISES
-1,1%
150,9
31/12/2005
39
ANFA CORPORATE EXPRESS
-1,2%
61,3
31/12/2005
40
SAGEM COMMUNICATION
-1,7%
2 403,2
31/12/2005
41
IPSOPRESTO
-1,7%
1,3
30/09/2005
42
BSSL
-5,5%
18,1
31/12/2005
43
HALECO
-5,8%
6,9
31/12/2004
44
PROMETIS
-6,5%
2,1
31/12/2005
45
FRONTCALL
-11,7%
2,4
31/12/2004
46
JEULIN
-25,3%
3,9
28/02/2002
62
4. Sources d’information
63
Les organismes officiels
Acsel
Association pour le Commerce et les Services en ligne
15, rue de la Banque – 75 002 Paris
Tél. : 01.49.26.03.04 – Fax : 01.49.26.03.52
www.acsel.asso.fr
EMOTA
Association européenne de VAD
Rue Wiertz 50/28 – 10580 Brussels
Tél. : 003224016195 – Fax : 003224016868
www.emota-aevpc.org
FEVAD
Fédération des entreprises de vente à distance
60, rue la Boétie - 75 008 Paris
Tél. : 01.42.56.38.86 – Fax : 01.45.63.91.95
www.fevad.com
Forum des droits
sur l’Internet
6, rue Déodat de Séverac - 75 017 Paris
Tél. : +33 (0)1 44 01 38 00 – Fax : +33 (0)1 44 01 38 19
www.foruminternet.org
Mission pour l’économie
numérique
Ministère de l’Economie, des finances et de l’industrie
Teledoc 803, Bâtiment Sully,
64/70 allée Bercy - 75 572 Paris Cedex 12
www.men.minefi.gouv.fr
UFMD
Union Française du marketing direct
60, rue La Boétie – 75 008 Paris
Tél. : 01.42.56.38.86
La presse spécialisée
Action VAD
Groupe Action Commerciale
56 rue de Paris – 92 771 Boulogne Billancourt Cedex
Tél. : 01.46.99.90.15
La Lettre d'Information
de la FEVAD
60, rue la Boétie – 75 008 Paris
Tél. : 01.42.56.38.86 – Fax : 01.45.63.91.95
www.fevad.com
Le Journal du Net
4, rue Diderot – 62 156 Suresnes Cedex
www.journaldunet.com
Marketing magazine
31-35, rue Gambetta BP 141 - 92 154 Suresnes Cedex
Tel : 01.41.18.86.18 - Fax : 01.45.06.30.51
www.e-marketing.fr
Vente à distance
BP 42 – 45 430 Checy
Tél. : 02.38.46.63.62 – Fax : 02.38.46.63.64
www.vadinfo.fr
64
Les sites des groupes
123cartouche
3 Suisses
Achat Pack
Buhrmann
Camif
Dell
Editions Lamy
Fabrègue
Guilbert
IpsoPresto
JM Bruneau
JPG
Lyreco
Manutan
Office Depot
Staples
Viking Direct
Welcome Office
www.123cartouche.com
www.3suisses.fr
www.achat-pack.com
www.buhrmann.com
www.camif.fr
www.dell.fr
www.lamy.fr
www.fabregueduoweb.fr
www.guilbert.com
www.ipsopresto.com
www.jm-bruneau.fr
www.jpg.fr
www.lyreco.fr
www.manutan.fr
www.officedepot.com
www.staples.com
www.vikingdirect.fr
www.welcomeoffice.com
Les salons professionnels
VAD
16-17-18 octobre 2007
Les rendez-vous européens de la vente à distance
et du marketing direct
Reed Expositions France
Lille Grand Palais
www.vad-expo.com
65
5. Note méthodologique
66
Traitement statistique et méthodes de prévisions
Le champ de cette étude a été délimité en fonction du concept de « secteur », c’est-à-dire d’entreprises ayant la
même activité principale. Il suit généralement la codification officielle mise en place depuis 1993 en France (la NAF).
Pour faciliter la lecture, nous avons utilisé les termes économiques sous leur acception la plus courante, telle qu’elle
est employée en général dans la littérature économique. Nous avons cependant adopté pour certains concepts ou
termes des définitions très rigoureuses, afin d’éviter des confusions qui entraîneraient des difficultés d’interprétation.
Ainsi, les mots « secteur » et « branche » seront utilisés dans la définition précise de la comptabilité nationale :
SECTEUR : appartiennent à un même secteur les entreprises qui ont la même activité principale.
BRANCHE : la branche est constituée d’entreprises ou fractions d’entreprises (dans le cas où ces dernières ont des
activités diversifiées) qui exercent une même activité, principale ou secondaire.
Le recoupement branche/secteur n’est jamais parfait. L’activité d’une profession peut être assurée par des
entreprises dont l’activité principale se situe sur d’autres marchés et donc non prise en compte par le secteur. C’est
une des raisons pour lesquelles nous avons choisi le concept de branche, considéré comme l’indicateur le plus
significatif pour analyser l’activité économique d’un ensemble de produits ou de services.
Cependant ces notions de secteur et de branche ne correspondent pas toujours à la réalité économique, telle qu’elle
peut se concrétiser dans les organisations professionnelles. C’est pourquoi nous avons décidé d’utiliser également le
terme de « PROFESSION » pour matérialiser ce sentiment d’appartenance à une communauté d’activité
économique.
Nomenclatures d’activité
La nouvelle Nomenclature d’Activités Française (NAF), qui se substitue à la NAP (Nomenclature d’Activités et de
Produits), a été élaborée dans l’optique de l’harmonisation des nomenclatures européennes. L’objectif principal
consiste à améliorer la transparence de l’information économique. De fait, la NAF s’emboîte parfaitement avec les
nomenclatures internationales :
CITI rev.3 : Classification Internationale Type par Industrie (ISIC en anglais) ; la troisième révision de cette
nomenclature d’activités a été adoptée par l’ONU en février 1989 ;
Nace rev.1 : Nomenclature des Activités Economiques des Communautés Européennes ; la première révision de
cette nomenclature a eu lieu en octobre 1990.
Prenant effet en 1993, la Nomenclature d’Activités Française (NAF) distingue 700 « positions élémentaires »
(secteurs). Les premières données statistiques disponibles selon ce nouveau système ont été publiées en cours
d’année 1994.
Sur certaines activités, nous avons constaté l’absence de correspondance entre l’ancienne et la nouvelle
nomenclature. Cette situation nous a contraints à en redresser les données statistiques afin de mieux préserver un
champ d’analyse homogène. Si la nouvelle nomenclature constitue un outil précieux de classification des activités
économiques sur le plan sectoriel, celles-ci peuvent aussi posséder des logiques économiques autonomes. Par
conséquent, nous avons dû faire appel, chaque fois que nécessaire, à d’autres sources de données quantifiées, que
ce soient des syndicats professionnels, des organismes d’études spécialisés. Dans de nombreux cas, Xerfi a été
amené à effectuer ses propres estimations.
Traitement des données statistiques
Les données annuelles concernant l’évolution de l’activité sont le plus souvent issues des Enquêtes Annuelles
d’Entreprises ou des publications professionnelles.
Les données mensuelles utilisées pour le suivi économique de l’activité sont issues du Bulletin Mensuel de
Statistique publié par l’Insee. Deux types de données sont présentés par Xerfi :
67
la série brute qui apporte, notamment, une information sur le caractère cyclique d’une activité ;
le lissage de la série CVS (corrigée des variations saisonnières) qui reflète les tendances à court et moyen termes.
La technique utilisée est celle de la moyenne mobile centrée.
Le traitement de Xerfi sur ces données est double :
homogénéisation des séries statistiques par redressement ;
calculs d’évolutions en glissement, dans le but de déterminer les tendances les plus récentes ;
mise en valeur des cycles économiques ;
dans une optique de réalisation d’estimations prévisionnelles, ces données chiffrées font l’objet de traitements
internes, par des techniques quantitatives ou qualitatives (entretiens avec des professionnels).
Afin de mieux rendre compte du suivi d’une activité, un certain nombre de concepts économiques et statistiques est
couramment utilisé.
Définition de certains concepts économiques et statistiques utilisés
EUROS CONSTANTS / PRODUCTION EN VOLUME : les mesures en euros constants permettent de neutraliser les effets des
mouvements de prix. Par conséquent, dans le cadre de la quantification de la production, la terminologie employée
est celle de production en volume.
La formule de calcul est la suivante : Ind en Euro cst=Valeur de la variable/Ind des prix
CHIFFRE D’AFFAIRES : le chiffre d'affaires mesure le montant global des ventes de marchandises et de production de
biens et de services, mesuré à leur prix de cession et réalisé au cours d’un exercice.
FACTURATIONS : les facturations sont l’expression en valeur (hors taxes) des livraisons effectuées par les entreprises.
Elles peuvent être différentes du chiffre d'affaires pour deux raisons :
les facturations excluent les marchandises revendues en l’état ;
des divergences peuvent également exister en raison de décalages enregistrés dans les écritures comptables.
CONSOMMATION DES MENAGES : selon le système élargi de la comptabilité nationale, la consommation finale des
ménages représente la valeur des biens et services, marchands et non-marchands, utilisés pour la satisfaction
directe des besoins humains individuels.
Evaluée par produit, la consommation des ménages intègre l’ensemble des achats effectués par des ménages
résidents ou non. Plus large que la notion de dépense, elle intègre l’autoconsommation, les avantages en nature, les
loyers « fictifs » (logements occupés par leurs propriétaires ou par des personnes logées gratuitement), l’allocation
logement, les sommes remboursées par la Sécurité Sociale suite à l’achat de médicaments. En revanche, elle
n’inclut ni la valeur ajoutée domestique (bricolage, travail ménager...), ni les achats de ménages à ménages (comme
les voitures d’occasion) : seules les marges commerciales des revendeurs sont comptabilisées.
La consommation des ménages est suivie annuellement par l’Insee. Soulignons particulièrement que les données
publiées dans leur version définitive, le sont avec un décalage de trois ans.
MARCHE INTERIEUR APPARENT : le MIA (exprimé en euros) permet de quantifier la demande sur le marché national. Il
se définit comme suit :
MIA = Facturations - Exportations + Importations
Cependant, cette notion pourtant très pertinente
indicateur imparfait, et ce pour plusieurs raisons :
doit être prise avec précaution. En effet, le MIA s’avère être un
les divergences entre les différents niveaux de prix (prix industriels pour les facturations, CAF pour les importations,
FAB pour les exportations) ;
les décalages dans les périodes d’enregistrement ;
les divergences de champs. Les statistiques douanières totalisent le matériel neuf et d’occasion. Par ailleurs, il est
souvent difficile de rapprocher les données issues des nomenclatures douanières des autres statistiques.
68
TAUX DE PENETRATION : il mesure l’étendue du marché intérieur apparent couvert par les importations, c’est-à-dire la
part occupée par les opérateurs étrangers sur le marché national.
Taux de pénétration = (Importations/MIA) × 100
TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN
TCAM %= ((Xn/X1)
1/(n-1)
-1)*100
où X est la valeur et n le nombre des années
LA METHODE DE LISSAGE
Face à des fortes variations entre les valeurs d’une série, les tendances ont du mal à ressortir. Il peut être alors
intéressant d’effectuer un lissage. La méthode de lissage retenue par Xerfi est le plus souvent la moyenne mobile
centrée.
Méthodes de prévisions sectorielles
Les prévisions sur l’évolution de l’activité sont établies à partir de l’analyse des principales variables et d’une
méthode générale d’élaboration des prévisions qui s’effectue en plusieurs étapes
détermination des cycles économiques de l’activité de la profession ;
positionnement de la dernière donnée disponible dans le cycle ;
étude de l’amont et de l’aval, qui s’effectue en deux étapes :
- analyse de la conjoncture : ce qui permet de déterminer notamment pour l’aval l’évolution de la demande ;
- analyse des rapports de force : il s’agit ici de déterminer dans quelle mesure les secteurs fournisseurs sont
capables de répercuter sur une profession leurs variations de coûts (évolution des prix des matières premières) mais
également la capacité d’une profession à faire porter sur l’aval ses propres variations de coûts ;
examen du commerce extérieur :
- analyse des importations : détermination du taux de pénétration des importations et anticipation de son évolution
probable compte tenu notamment des évolutions des parités monétaires ;
- analyse des exportations : évolution de la part des exportations dans la formation du chiffre d'affaires d’une
profession et prévision de son évolution compte tenu de l’évolution des parités monétaires et de la conjoncture
économique dans les différents pays ;
prise en compte d’éventuels facteurs perturbateurs (bouleversements technologiques, apparition de nouveaux
substituts...) ou exceptionnels capables de casser le cycle.
Si l’ensemble des prévisions est effectué au niveau sectoriel, les principales prévisions macro-économiques (issues
des principaux instituts de prévisions) sont prises en compte.
Principales sources officielles statistiques
EAE (Enquêtes Annuelles d’Entreprises) : les EAE sont la principale base statistique sectorielle disponible en
France. Celle-ci fournit chaque année une description des structures du système productif, par l’intermédiaire de
tableaux généraux présentant les principaux résultats des activités économiques. Réalisé à partir de questionnaires
envoyés aux entreprises de plus de 20 salariés, ce panorama est notamment conçu par :
le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche (Agreste) pour les industries agricoles et alimentaires ;
le Ministère de l’Equipement, des Transports et du Tourisme (DAEI, OEST) pour l’ensemble du BTP et des
transports ;
le Ministère de l’Economie (INSEE) pour le commerce et les services ;
le Ministère de l’Industrie, des Postes et Télécommunication (SESSI) pour l’ensemble de l’Industrie ainsi que des
secteurs non-mentionnés ci-dessus.
69
BMSI : Bulletin Mensuel de Statistiques industrielles :
Cette publication rassemble des données mensuelles sur la production industrielle française. Elle fournit des
données chiffrées sur les évolutions des secteurs et des différents produits suivis par le Sessi.
BMS : Bulletin Mensuel de Statistique :
Cette publication rassemble des données mensuelles sur la production économique française (production, prix
industriels et à la consommation...). Elle fournit des données chiffrées sur les évolutions des secteurs et des
différents produits.
Traitement Xerfi des données financières
Xerfi réalise depuis 1994 ses propres traitements pour produire des comptes et indicateurs économiques et
financiers agrégés au plan sectoriel. La méthode a été développée et perfectionnée par Xerfi grâce à l’expérience
cumulée sur plusieurs centaines de secteurs.
L’agrégation des comptes des sociétés est en effet l’une des clés majeures de passage du « micro » au « macro »
par l’intermédiaire de la notion de « secteur ». Cette opération soulève néanmoins de très nombreux problèmes
méthodologiques, conséquences tout à la fois des objectifs recherchés, de la qualité et de l’exhaustivité de
l’information disponible. Les problèmes rencontrés ont exigé la mise en œuvre de méthodes spécifiques de sélection
d’échantillon, et de traitement de l’information financière.
La disponibilité des comptes des sociétés
Rappelons que l’article 293 du décret sur les sociétés commerciales fait obligation à toute société par action de
déposer au greffe du tribunal de commerce ses comptes annuels (bilan, comptes de résultats, annexes), son rapport
de gestion. Ce dépôt des « liasses fiscales » doit normalement être effectué dans le mois qui suit l’approbation des
comptes annuels par l’assemblée des actionnaires. Ces comptes sont publics et peuvent être obtenus directement
auprès des greffes des tribunaux de commerce, ou par l’intermédiaire de multiples bases de données spécialisées.
Remarquons tout d’abord que le dépôt des comptes n’est pas obligatoire pour toutes les formes juridiques. Ainsi, à
titre d’exemple, les S.N.C. (sociétés en nom collectif) ne sont pas tenues au dépôt de comptes. Par ailleurs, un
nombre statistiquement important de comptes est déposé avec retard, ou pas déposé du tout, en infraction avec les
dispositions de l’article 293.
L’identification de l’activité des sociétés
Chaque société se voit attribuer un Code APE (en nomenclature NAF). Le traitement statistique des liasses fiscales
se heurte à l’existence de nombreuses erreurs d’identification par les Codes APE, soit parce que la liasse a été mal
remplie, soit même parce que l’attribution du code NAF est erronée. Ces cas sont très fréquents, et seule une
connaissance intime des entreprises appartenant à un secteur permet d’obtenir des échantillons homogènes par des
procédures d’inclusion/exclusion de sociétés au code mal attribué. En effet, si l’impact statistique d’une société de
petite taille est souvent négligeable, des erreurs sur des sociétés importantes peuvent entraîner des distorsions
majeures.
La constitution des échantillons
Les difficultés rencontrées quant au traitement des liasses fiscales ont amené Xerfi à rejeter la méthode d’un
traitement exhaustif et à l’aveugle des données sur les sociétés. Outre les non-dépôts et les erreurs d’attribution de
code NAF, il convient encore de signaler parmi les principaux obstacles :
- des différences sensibles d’enregistrement de certains postes comptables selon les sociétés,
- des erreurs fréquentes d’imputation de lignes sur les liasses fiscales, et des lignes non renseignées,
- la non-disponibilité des comptes de certaines sociétés sur l’ensemble de la période,
- des évolutions erratiques de certains postes, liées à des phénomènes exceptionnels ou accidentels.
70
Xerfi a ainsi été amené à définir une méthode de sélection d’échantillons de sociétés représentatives des évolutions
sectorielles.
Méthode de traitement de l’information sur les sociétés
La méthode mise en œuvre par Xerfi pour bâtir des indicateurs sectoriels a dû également prendre en compte les
problèmes d’homogénéité et de qualité des informations contenues dans les liasses fiscales.
Xerfi a ainsi été amené à privilégier systématiquement le critère de pertinence technique des soldes et indicateurs
construits par rapport à telle ou telle méthode orthodoxe d’analyse économique et financière. Nous avons, par
exemple, été amenés à bâtir des soldes corrigés permettant tout à la fois de mieux rendre compte de la réalité
sectorielle, et de contourner certains obstacles liés aux « défauts » de l’information primaire.
L’expérience du traitement des liasses fiscales révèle en effet que si les comptables remplissent soigneusement les
lignes qui entraînent des conséquences fiscales, les informations intermédiaires ou complémentaires à caractère
essentiellement statistique sont l’objet d’erreurs ou d’omissions extrêmement fréquentes (à titre d’exemple :
confusions entre marchandises et production vendues, omissions sur la part à court terme de l’endettement, erreurs
d’imputations sur les postes autres charges et autres produits, etc.)
Le traitement Xerfi des liasses fiscales :
Postes et soldes de gestion
CHIFFRE D’AFFAIRES NET
Ventes de marchandises
- Coût des marchandises.
=MARGE COMMERCIALE (*)
+ production vendue
+ production stockée
+ production immobilisée
=PRODUCTION (*)
- Achats de mat. premières et approvisionnements.
- Var. stocks de mat. prem. et approv.
(= Coût des matières premières et approv.)
=MARGE BRUTE
- Autres achats et charges externes
+Autres produits
- Autres charges
= VALEUR AJOUTEE CORRIGEE
+ Subventions d’exploitation
- Impôts et taxes
- Frais de personnel corrigés (1)
= EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION
Solde reprises - dotations aux provisions
- Dotations aux amortissements
EXCEDENT NET D’EXPLOITATION
+ Solde des opérations en commun
+ Produits financiers
- Charges financières
dont intérêts et charges assimilées
(Solde des opérations financières)
= RESULTAT COURANT AVANT IMPOT
+ Solde des éléments exceptionnels
- Impôt sur les bénéfices
RESULTAT NET
Correspondance
Lignes Cerfa
n°30-3398
FL
FC
-FS-FT
FF + FI
FM
FN
FU
FV
FW
FQ
GE
FO
FX
FY + FZ + HJ
FP - GB - GC - GD
GA
+ GH - GI
GP
GU
GR
GV
HD - HH
HK
HN
(*) sur certains secteurs, les confusions entre les achats de matières et les achats de marchandises nous amènent à renoncer à calculer une marge
commerciale. Le concept de « production » est alors remplacé par celui de « produit » (chiffre d’affaires + production stockée + production
immobilisée).
(1) réintégration de la participation des salariés aux résultats ; les données sur le personnel extérieur à l’entreprise ne peuvent par contre pas être
retraitées car elles ne sont pas statistiquement fiables.
71
Ratios de gestion
Postes et soldes de gestion
Correspondance
Lignes Cerfa
Rotation des stocks (en jours)
Pour les secteurs 50, 51, 52 372Z, 261J ou 574R
Marchandises/(achat + variation stocks de marchandises)*360
BT/(FS+FT)*360
Pour tous les autres secteurs
Stocks/Chiffre d’affaires net * 360
(BL+BN+BP+BR+BT)/FL*360
Crédit Client (en jours)
(Clients + effets portés à l’escompte non échus)/chiffre d’affaires TTC*360
(BX+YS)/(FL+YY)*360
RQ : Si YY n’est pas connu, YY est estimé à 19,6% du CA
Crédit fournisseur (en jours)
Fournisseurs/achats TTC*360
DX/(FS+FU+FW+YZ)*360
RQ : Si YZ n’est pas connu, YZ est estimé à 19,6% de (FS+FU+FW)
Le modèle Mapsis
Xerfi a développé une méthodologie spécifique de prévisions à court terme des marges et résultats sectoriels,
baptisée « Mapsis » (modèle d’analyse et de prévisions du système d’intelligence sectoriel). La démarche de XerfiMapsis est résolument micro-économique. Elle repose principalement sur :
1°) la compréhension et la prévision de l’évolution des rapports de force du secteur avec son environnement (analyse
concurrentielle élargie). Selon cette approche, le taux de marge brute moyen du secteur est la résultante de
l’ensemble des pressions (positives ou négatives) auxquelles sont soumises les entreprises. Selon ce modèle de
comportement, la concurrence entre les entreprises d’un même secteur national est elle-même déterminée par ces
pressions.
2°) l’analyse des comportements d’ajustement d’expl oitation, en tenant compte des spécificités historiques du
secteur et des contraintes de l’environnement macro-économique. En d’autres termes, confrontées aux évolutions
favorables ou défavorables de leur environnement, qui influent très directement sur la formation de la marge brute et
de la valeur ajoutée, les entreprises vont chercher à effectuer des corrections sur leurs postes d’exploitation. Les
ajustements prévisibles sont la résultante des prévisions concernant :
l’intensité des pressions issues de l’environnement sectoriel direct (amont, aval, substituts, etc.), et la situation
concurrentielle du secteur,
les contraintes liées à l’évolution de l’environnement macro-économique (marché du travail, marchés financiers et
monétaires, politique budgétaire etc.),
les « conventions » de comportement sectorielles : rigidité vs flexibilité de chaque poste d’exploitation, identification
des fluctuations potentielles.
L’informatisation du modèle Mapsis permet d’intégrer quantitativement l’ensemble de ces variables, de rechercher
par itérations successives un scénario de prévision cohérent et probable, compte tenu des informations disponibles à
la date de prévision. Seul le scénario choisi in fine fait l’objet d’une publication.
72
Principales pressions concurrentielles
qui déterminent le taux de marge brute
OPERATEURS AMONT
Nouveaux
Substituts
entrants
Nouvelles capacités
de production
Comportements
dissidents
▼
▼
▼
➨
Exportations
➨
MARGE
BRUTE
➨
▲
▲
▲
▲
Importations
INDUSTRIES INTERMEDIAIRES
et/ou DISTRIBUTION
▲
MARCHES FINAUX
73

Vente à distance professionnelle

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