taux de remplissage - Site Professionnel

Transcription

OBSERVATOIRE ACTIVITE TOURISTIQUE – HAUTE MAURIENNE VANOISE
Observatoire de l’activité touristique
Haute Maurienne Vanoise
09 décembre 2014
ANIMATION 09 DECEMBRE 2014
1
Sommaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Méthodologie – les questions que vous vous posez
Les données clés de la destination
Quelques éléments de comparaison
L’état des réservations au 01/12/2014
Le pricing
Le calendrier 2014-2015 /2015-2016
Synthèse
Plan d’actions
Quelques données comportementales explicatives du
modèle touristique.
2
METHODOLOGIE
3
Comment sont collectées les données?
Pour les professionnels:
-Par collecte automatisée avec toutes les agences immobilières et la place de marché.
-Par formulaire ou échange de fichiers avec les autres opérateurs.
-Les professionnels « non répondants » à l’enquête sont « estimés » selon le remplissage moyen de leur catégorie
d’hébergement.
Pour les loueurs de particulier à particulier:
-Après identification des stocks sur les principaux sites de locations de vacances, le taux de remplissage de ces offres est issu
d’un scan automatique d’un échantillon de 30% des offres présentes dont les plannings sont les plus à jour.
La classification des lits
LITS PROFESSIONNELS
LITS CHAUDS
Hôtel
Résidence de tourisme
Village vacances
Gestion Tour Opérateur
Centrale de reservation
Agence immobilière
Résidence en multipropriété
Camping
LITS NON PROFESSIONNELS
LITS FROIDS
Résidence secondaire
LITS TIEDES
Gites de France
Clé Vacances
Offres C2C (de particulier à particulier)
Listes des loueurs
4
METHODOLOGIE – les questions que vous vous posez
Quelle est la différence entre un taux d’occupation et
un taux de remplissage?
TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES VS TAUX D'OCCUPATION
100%
90%
TAUX
D’OCCUPATION
80%
70%
TAUX DE
REMPLISSAGE
60%
50%
40%
30%
20%
-Le taux d’occupation indique le niveau moyen de
fréquentation d’un hébergement (appartement ou
chambre) sur une période donnée
- le taux de remplissage prend en compte le nombre
de personnes dans cet appartement ou chambre soit
l’occupation réelle du bien.
Le taux de remplissage est systématiquement inférieur
de 5 à 20 points aux taux d’occupation car un
appartement ou une chambre est rarement occupé par
le nombre de personnes maximum.
10%
0%
S48 S49 S50 S51 S52
S1
S2
S3
S4
S5
S6
TAUX DE REMPLISSAGE
S7
S8
S9
S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
TAUX D'OCCUPATION
Exemple: Une chambre de 4 personnes peut être remplie sur les 4
semaines des vacances d’hiver et occupée seulement par 2 personnes
sur chacune de ces semaines.
Le taux d’occupation sera alors de 100% quand le taux de remplissage
sera à 50% sur cette période.
5
LES DONNES CLES DE LA DESTINATION
6
Les données clés du territoire
Haute Maurienne Vanoise = une capacité d'accueil de 28 923 lits
Haute Maurienne Vanoise, une capacité d’accueil
de 28 923 lits dont près de 18 000 lits sur le
domaine de Val Cenis Vanoise. Un des plus gros
« stocks » de lits touristiques de la Maurienne
après les Sybelles (43 000 lits) et Galibier Thabor
(27 000 lits)
5 835
592
12 452
3 240
1 808
4 996
Répartition des lits professionels
SollièresSardieresBramans; 8%
Bonneval Bessans;
13%
Val Cenis
Vanoise; 79%
RESIDENCES DE TOURISME
HÔTELS
CLUBS, V. VACANCES
AGENCES IMMOBILIERES
C2C
NON MARCHANDS
79% de la capacité professionnelle se situe sur Val Cenis Vanoise.
7
• Près de 1,7 millions de nuitées réalisées sur le territoire hiver + été.
• La part de l’été = 29%
• 63% des nuitées l’hiver sont converties en journées de ski.
Fréquentation globale du territoire Haute Maurienne Vanoise
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
8
Fréquentation des lits professionnels (nuitées)
60 000
La contribution de
Val Cenis Vanoise
en termes de
production de
nuitées
professionnelles sur
le territoire = 80%
(12% pour Bonneval
et Bessans, 8% pour
Sollières-Sardières
et Bramans)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Bonneval - Bessans
Val Cenis Vanoise
Sollières-Sardieres-Bramans
9
le rendement des lits marchands - distinction hiver et été
80
70
60
71
59
54
50
38
40
30
23
37
28
25
19
20
12
11
10
0
RESIDENCES DE
TOURISME
HÔTELS
CLUBS, V.
VACANCES
HMV HIVER
AGENCES
IMMOBILIERES
CAMPING
CARAVANEIGE
LITS TIEDES
PARTICULIERS &
FROIDS
HMV ÉTÉ
Des rendements (nombre de nuitées générées par lit) de 71 pour les villages vacances l’hiver et
37 l’été. Ce secteur possède le meilleur rendement du territoire.
Les hôteliers ont un rendement modeste (38 nuitées par lit sur la saison d’hiver)
10
Les données clés de la fréquentation
- En hiver 2014, un recul de la fréquentation de : -0,7%
- Une progression l’été de +4,1% versus l’été 2013
Le modèle de la Haute Maurienne Vanoise est impactée:
- l’hiver par:
- Les lits non marchands qui occupent une place significative (43% des lits, sur représentation de ces lits
versus la Maurienne – 41% ou les stations de Tarentaise (25-30%)
- La faible performance des lits hôteliers de manière générale
- Une offre faible (en volume) des agences immobilières (6% de l’offre globale) à l’égal de la situation en
Maurienne
- Un taux de conversion des nuitées en journées de ski plutôt faible (63% contre 75 à 80% en Tarentaise)
- L’été par:
- Le poids et l’animation des ventes des résidences de tourisme
- Le caractère « météo-dépendant » de l’hôtellerie et des campings
11
QUELQUES ELEMENTS DE COMPARAISON
12
Les forces en présence - les lits marchands
La structure des lits impacte
fortement la production de nuitées de
manière générale.
18 000
16 000
14 000
4 996
Le territoire Haute Maurienne Vanoise
est plus impactée par
12 000
10 000
2 039
1 808
8 000
3 240
6 000
592
- Les lits en résidences de tourisme
(poids important dans la structure)
- Les lits dans les canaux de
particuliers à particuliers (C2C) –
place de marché et autres canaux
de distribution C2C
- La faible représentation des lits en
agences versus les autres
territoires
4 035
3 876
3 877
3 123
4 000
5 835
2 000
256
743
220
3 014
3 093
les villages de la Plagne
les Saisies
0
HÔTELS
CLUBS, V. VACANCES
AGENCES IMMOBILIERES
C2C
Capacité touristique:
Les Saisies = 16167 lits
Les Villages de la Plagne (Montchavin les Coches,
Montalbert et Champagny) = 18 450 lits
13
Les performances comparées des hébergeurs (taux de remplissage)
Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - agences immobilières
90%
Une faiblesse identifiée
principalement sur les périodes
d’intervacances (notamment
janvier),
Une force: les vacances – marché
domestique.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Agences RESEAU
Agences HMV
14
Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - résidences de tourisme
90%
Une force: les vacances –
marché domestique + marché
belge qui semble bien répondre
sur la destination
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Résidences RESEAU
Résidences HMV
15
Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - Hôtels
90%
Une vraie faiblesse: le
remplissage des hôteliers
l’hiver…produit et
commercialisation, les
axes des progrès?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Hôtels RESEAU
Hôtels HMV
16
Remplissage comparé réseau villages /Haute Maurienne Vanoise - les villages de vacances
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Une force: des taux comparables aux autres stations du réseau.
Mais une saison qui se termine bien plus tôt (fin mars – début avril)
0%
Villances de vacances RESEAU
Villages vacances HMV
17
Le nombre de nuitées par lit: rendement par type de lit
83
83
62
59 59 58
71 69
54
62
58
51
51
38
28
RESIDENCES DE
TOURISME
HÔTELS
CLUBS, V.
VACANCES
HMV
SAISIES
AGENCES
LITS TIEDES
IMMOBILIERES PARTICULIERS &
FROIDS
PLAGNE
18
Part de la clientèle étrangère dans les différents types
d'hébergement
40,0%
Poids des clientèles
35,0%
30,0%
1,7%
2,1%
26,8%
3,7%
5,7%
25,0%
20,0%
17,4%
16,7%
15,0%
83,4%
10,0%
FR
2,9%
5,0%
0,0%
RESIDENCES DE
TOURISME
HÔTELS
CLUBS, V.
VACANCES
les villages de la Plagne
AGENCES
IMMOBILIERES
les Saisies
DE
UK
NL
BE
Un niveau « d’export » (17% de clientèle
étrangère chez les professionnels) satisfaisant.
La commercialisation est portée principalement
par les secteur des résidences (forte contribution)
et des agences immobilières!
19
L’ETAT DES RESERVATIONS ACQUISES
01 décembre 2015
20
Les stocks de lits – hiver 2015
Les lits professionnels sont en légère hausse:
• le secteur des villages vacances gagne quelques lits notamment par
l'ouverture de lits supplémentaires à la "Bessannaise"
• les agences immobilières voient leur stock augmenter de 145 lits.
Les stocks des secteurs hôtelier et de la résidence de tourisme sont stables en
attendant l'hiver prochain qui devrait voir la mise en exploitation de la
dernière tranche CGH et de l'hôtel 4* de Lanslebourg.
NOMBRE DE LITS
EVO N/N-1 EVO N/N-1
(en nb lits) (en %)
BILAN H14
H15
5 835
5 803
-32
-0,5%
592
599
7
1,2%
CLUBS, V. VACANCES & TO
3 240
3 279
39
1,2%
Total
9 667
9 681
14
0,1%
LITS TIEDES (PROFESSIONNELS) AGENCES (propriétaires Compris)
1 808
1 953
145
8,0%
LITS TIEDES (PARTICULIERS)
4 996
4 701
-295
-5,9%
LITS CHAUDS
16 335 lits
enquêtés
94% de taux de
réponse
Capacité d'accueil
HÔTELS
GITES, C2C, LOUEURS P.
21
- La semaine de Noël est remplie à
53% à la date du 1/12.
- l'intervacances de janvier met en
exergue des taux de 27 à 40% de
remplissage.
- les vacances d'hiver font apparaitre
un remplissage discordant entre la
semaine 8 et les autres semaines 7,
9 et 10. Les semaines 7 et 10
montrent toutefois un retard dans
la mobilisation des clients des zones
A (marché régional) et B (marché du
Nord de la France) notamment.
- Le WE Pascal couplé à l'arrivée des
vacanciers belges a déjà un taux de
remplissage intéressant: 21%.
Le Taux de remplissage à date au 01/12/2014
100%
90%
80%
70%
66%
62%
60%
50%
56%
53%
53%
46%
40%
40%
30%
30%
36%
32%
32%
27%
27%
20%
21%
19%
13%
10%
7%
5%
3%
22/11-28/11
29/11-05/12
06/12-12/12
13/12-19/12
20/12-26/12
27/12-02/01
03/01-09/01
10/01-16/01
17/01-23/01
24/01-30/01
31/01-06/02
07/02-13/02
14/02-20/02
21/02-27/02
28/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
02/05-08/05
0%
S48
S49
S50
S51
S52
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
22
TIR AU BUT
NUITEES CHAUD + TIEDE
RESAS A VENIR
NUITEES FROID
NUITEES GLOBALES H14
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
22/11-28/11
29/11-05/12
06/12-12/12
13/12-19/12
20/12-26/12
27/12-02/01
03/01-09/01
10/01-16/01
17/01-23/01
24/01-30/01
31/01-06/02
07/02-13/02
14/02-20/02
21/02-27/02
28/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
02/05-08/05
0
S48
S49
S50
S51
S52
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
1,180 millions de nuitées prévues au terme de la saison
23
NOMBRE DE LITS MOBILISABLES
5 à 10 000 lits mobilisables / semaine sur les périodes d'intervacances notamment
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
22/11-28/11
29/11-05/12
06/12-12/12
13/12-19/12
20/12-26/12
27/12-02/01
03/01-09/01
10/01-16/01
17/01-23/01
24/01-30/01
31/01-06/02
07/02-13/02
14/02-20/02
21/02-27/02
28/02-06/03
07/03-13/03
14/03-20/03
21/03-27/03
28/03-03/04
04/04-10/04
11/04-17/04
18/04-24/04
25/04-01/05
02/05-08/05
0
S48
S49
S50
S51
S52
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
24
Taux de remplissage des hébergeurs de Haute Maurienne Vanoise
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Résidences
agences
hôtels
villages vacances
C2C
25
Taux de remplissage des hébergements de Haute Maurienne
Vanoise
Comparatif état du 01/12/2014 et bilan 2014
état du 01/12/2014
bilan Hiver 2014
Résidences agences
32,3%
30%
50,0%
45,0%
hôtels
8%
31,0%
villages
vacances
49%
60,0%
C2C
27%
38,0%
26
LE PRICING 2015
27
CGH
LAGRANGE
BELAMBRA
P&V
P&V
PREMIUM
MADAME
VACANCES
ODALYS
MAEVA
MMV
LVH
MONTAGNETTES
20/12-26/12
98%
68%
73%
86%
90%
79%
63%
69%
63%
78%
89%
S1
27/12-02/01
100%
90%
91%
100%
100%
93%
95%
100%
80%
100%
89%
S2
03/01-09/01
53%
30%
44%
52%
51%
33%
43%
29%
34%
40%
43%
S3
10/01-16/01
53%
30%
44%
49%
38%
29%
51%
29%
38%
40%
37%
S4
17/01-23/01
53%
35%
55%
49%
51%
35%
55%
29%
42%
40%
37%
S5
24/01-30/01
53%
40%
61%
65%
51%
39%
61%
40%
47%
47%
43%
S6
31/01-06/02
61%
48%
67%
65%
51%
44%
66%
40%
52%
57%
59%
S7
07/02-13/02
95%
79%
91%
77%
63%
46%
91%
67%
52%
78%
68%
S8
14/02-20/02
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
88%
100%
100%
100%
S9
21/02-27/02
99%
90%
100%
90%
100%
100%
100%
81%
100%
95%
95%
S10
28/02-06/03
81%
79%
96%
77%
94%
93%
80%
69%
84%
82%
89%
S11
07/03-13/03
60%
48%
61%
65%
90%
79%
66%
47%
75%
57%
76%
S12
14/03-20/03
58%
40%
61%
65%
63%
42%
63%
47%
48%
47%
59%
S13
21/03-27/03
58%
35%
55%
49%
51%
35%
56%
40%
41%
47%
48%
S14
28/03-03/04
62%
35%
55%
52%
51%
33%
48%
40%
35%
43%
48%
S15
04/04-10/04
61%
41%
55%
49%
51%
42%
48%
40%
48%
47%
61%
S16
11/04-17/04
58%
39%
48%
49%
38%
42%
43%
29%
48%
43%
38%
S17
18/04-24/04
58%
30%
48%
49%
38%
23%
36%
29%
37%
32%
30%
N° sem.
Date
S52
28
DESTINATION
MONTAGNE IMMOBILIER
LE VILLAGE
HAUTE
MAURIENNE
N° sem.
Date
BESSANS
BONNEVAL
VAL CENIS VANOISE
S52
20/12-26/12
67%
59%
51%
69%
57%
S1
27/12-02/01
87%
83%
78%
86%
76%
S2
03/01-09/01
43%
41%
37%
49%
44%
S3
10/01-16/01
43%
41%
37%
49%
44%
S4
17/01-23/01
43%
41%
37%
49%
44%
S5
24/01-30/01
45%
41%
40%
49%
44%
S6
31/01-06/02
49%
49%
51%
54%
57%
S7
07/02-13/02
80%
81%
86%
86%
100%
S8
14/02-20/02
100%
100%
100%
100%
100%
S9
21/02-27/02
100%
100%
100%
100%
100%
S10
28/02-06/03
80%
83%
90%
86%
100%
S11
07/03-13/03
55%
49%
51%
54%
57%
S12
14/03-20/03
51%
44%
40%
49%
44%
S13
21/03-27/03
45%
41%
37%
49%
44%
S14
28/03-03/04
39%
41%
37%
49%
44%
S15
04/04-10/04
39%
44%
37%
49%
44%
S16
11/04-17/04
39%
44%
37%
49%
44%
S17
18/04-24/04
39%
44%
37%
49%
0%
L’élasticité des tarifs est un argument
important pour générer du flux dans
un marché plutôt très concurrentiel
notamment en Haute Maurienne
Vanoise.
Une élasticité forte sur Montagne
Immobilier en janvier (37%)
Un traitement à l’identique des 4
semaines des vacances d’hiver pour
DHM contre 2 à 3 périodes pour
Montagne immobilier sur ces produits.
L’élasticité reste un outil, le business
modèle de chacun de ces opérateurs
peut expliquer la mise en œuvre ou
pas de cet outil.
29
PRIX PUBLICS (€UROS) - H2014/2015
Forfait 1 jour adulte
6 jours adulte
285
165
32,1
168
32,8
175
33,4
188
168
33,5
198
198
209
200
205
216
213
198
209
220
231
222
231
238
241
248
243
228
241
240
234
245
250
260
269
283
285
173
34,0
35,5
36,7
38,0
38,1
40,0
40,0
41,0
41,5
42,4
43,2
43,5
44,0
44,5
45,7
46,5
47,0
48,0
48,0
48,5
48,5
49,0
49,0
49,0
49,5
50,0
52,0
54,3
55,5
Le positionnement du domaine de Val Cenis Vanoise est cohérent par rapport à son environnement
concurrentiel et le niveau de service qu’il offre.
30
58,0
58,5
PRIX MOYEN AGENCE IMMOBILIERE 2P4/5 - H2014/2015
1 000 €
900 €
800 €
700 €
600 €
500 €
400 €
300 €
200 €
100 €
0€
928 €
442 €
452 €
463 €
464 €
477 €
482 €
509 €
509 €
537 €
543 €
564 €
PRIX MOYEN RESIDENCE DE TOURISME 2P4/5 - H2014-2015
1 400 €
1 200 €
1 067 €
1 000 €
800 €
543 €
543 €
637 €
641 €
646 €
654 €
675 €
705 €
710 €
724 €
753 €
852 €
1 071 €
580 €
589 €
1 288 €
1 091 €
1 096 €
1 106 €
876 €
600 €
400 €
200 €
0€
31
LE CALENDRIER
32
CALENDRIER HIVER 2014/2015
Période
N°
saison
Semaine
France
G.B.
N ° 49
ok
ok
Début de saison
PRINCIPALES NATIONALITES
Irl
N.L.
Bel
Lux
All
ok
ok
ok
ok
Norv
Finl
Dank
ok
ok
Suède
Esp
It
Pol.
Russie
Rép.
Slovaquie Slovenie
Tchèque
C.H.
ok
ok
20-déc
4-janv.
20-déc.
4-janv.
P
P
P (Berne)
P
P
P
P (Genève)
29/11au 05/12
08/12 = inmaculada
N ° 50
06/12 au 12/12
N ° 51
13/12 au 19/12
Noël
N ° 52
20/12 au 26/12/2012
Nouv el An
N ° 01
20-déc.
4-janv.
20-déc. 21-déc.
4-janv. 5-janv.
20-déc.
4-janv.
20-déc.
4-janv.
20-déc.
4-janv.
20-déc.
4-janv.
21-déc. 20-déc.
5-janv. 4-janv.
20-déc.
4-janv.
27/12 au 02/01/2015
N ° 02
03/01au 09/01/2015
N ° 03
10/01au 16/01
N ° 04
17/01au 23/01
N ° 05
24/01au 30/01
P
(Berlin)
N ° 06
31/01au 06/02
P
P
N ° 07
Grenoble
07/02 au 13/02
A
N ° 08
Grenoble/Paris
P
14/02 au 20/02
A+C
P
N ° 09
Lille/Paris
P (Nord+Centre)
Vacances
21/02 au 27/02
B+C
P
d'hiv er
N ° 10
Lille
28/02 au 06/03
B
15-févr.
23-févr.
P (Sud)
14-févr.
14-févr.
P
22-févr.
22-févr
P
7-févr.
15-févr.
P
P
P(Bale)
(Bayern) P (Oslo)
P
P
P
P
P
(Prague)
P
P (Vaud)
P (Vaud)
P
P
P
(Prague)
P
(Hamburg)
P
(Hamburg)
N ° 11
07/03 au 13/03
P
P (Oslo)
P
P
N ° 12
14/03 au 20/03
N ° 13
21/03 au 27/03
P
P
P
N ° 14
28/03 au 03/04
N ° 15
P
04/04 au 10/04
N ° 16
Vacances
de printemps
P
(Berlin + Bayern)
P
4-avr.
19-avr.
Grenoble
11/04 au 17/04
A
12-avr.
N ° 17
Grenoble/Paris
27-avr.
18/04 au 24/04
A+C
Lille/Paris
N ° 18
N ° 19
B+C
Lille
02/05 au 08/05
B
25/04 au 01/05
2-mai
10-mai
28-mars
5-avr.
04-avr
(Berlin + Bayern)
19-avr.
P (Bale + Vaud+Ge)
P
12-avr.
P (Vaud+Bern)
20-avr.
P
33
CALENDRIER HIVER 2015/2016
Période
N°
commerciale
Semaine
Début de saison
NATIONALITES
France
G.B.
Irl
N.L.
Bel
Lux
All
Norv
Finl
Dank
Suède
Esp
It
Pol.
Russie
Rép.
Tchèque
Slovaquie Slovenie
C.H.
N° 50
Immaculada
05/12 au 11/12
8-dec
N° 52
Afrique
du sud
06-Dec
(PL, PI)
11-Dec (QLD+SA)
11-Dec
19-Dec
19-Dec
19-Dec
19-dec
19-Dec
19-dec
23-dec
01-janv
17-Dec (W A)
21-dec
19-dec
19-dec
19-dec
06-janv
03-janv
04-janv
04-janv
23-Dec
19/12 au 25/12/2015
N° 53
03-janv
04-janv
04-janv
03-janv
03-janv
03-janv
26/12 au 01/01/2015
Bayern +
Berlin
N° 01
21-dec
02/01 au 08/01/2015
Hamburg
03-janv
03-janv
(PL, PI)
19-Dec
(NT+QLD+SA+W
A+VIC) 20-Dec
20-Dec
19-dec
/
24-janv
03-janv
21-Dec (NSW
+NT+QLD+SA+W A+VIC)(SP, MG,RJ) (PL, PI)
07-janv
27-Dec
27-Dec
Bern +
27-Dec (NSW +NT+QLD+SA+W
10-janv
A+VIC)
Vaud
(SP, MG,RJ) (PL, PI)
26-Janv (NSW +QLD+SA+VIC+W A+NT)
N° 04
26-janv
28-Janv (VIC+QLD+W A+NT) (MG,RJ)
23/01 au 29/01
01-fev
N° 05
02-Fev (W A+NT)
Ber /
30/01 au 05/02
Ham
N° 06
Lille
06-Fev
6-fev
08-fev
06/02 au 12/02
B
14-Fev
14-fev
Bayern
N° 07
Lille/Grenoble
15-Fev
15-Fev
13-fev
15-fev
13-fev
13/02 au 19/02
B+A
19-Fev
19-Fev
21-fev
Centre
Geneve
N° 08
Genoble/Paris
Centre+
22-Fev
22-fev
22-fev
20/02 au 26/02
A+C
Sud (P)
26-Fev
26-fev
Sud
N° 9
Paris
27/02 au 04/03
C
Nord (P)
N° 10
07-mars
N° 11
18-mars
12/03 au 18/03
Hamb
N° 12
21-mars
19/03 au 25/03
N° 13
26/03 au 01/04
N° 14
02/04 au 08/04
25-mars
26-mars
26-mars
10-avr
10-avr
10-avr
Berlin
21-Fev (p)
29-fev
01-Mars
Sto ckho lm
(p)
06-Fev
(MG,RJ)
20-fev
Vaud
07-mars
Nord
05/03 au 11/03
21-mars
28-mars 25-mars
28-mars
19-mars
28-mars
25-mars
28-mars
23-fev
S E M A IN E
S A IN T E
Pâques
Bayern
20-mars
10-avr
24-mars
(PL)
Bern+
Geneve
27-mars
Vaud
(PI, PL)
Lille
09/04 au 15/04
B
N° 16
Lille/Grenoble
16/04 au 22/04
B+A
N° 17
Genoble/Paris
23/04 au 29/04
A+C
N° 18
Paris
30-mars
30/04 au 06/05
C
08-mai
07/05 au 13/05
(SP)
23-dec
17-janv
17-Janv (NSW +NT+QLD+SA+W A+VIC)
(SP, MG,RJ)
N° 03
16/01 au 22/01
N° 19
13-Dec
10-janv
10-janv
10-Janv (NSW +NT+QLD+SA+W A+VIC)
(SP, MG,RJ)
(PI)
N° 02
N° 15
13-Dec
03-janv
03-janv
03-Janv (NSW +NT+QLD+SA+W
Geneve
A+VIC)
(SP, MG,RJ) (PL, PI)
12-janv
09/01 au 15/01
Vacances de
printemps
Brésil
28/11 au 04/12
12/12 au 18/12
Vacances d'hiver
Australie
N° 49
N° 51
Vacances de Noël
C.H.
Quelques dates :
Noel = vendredi 25 décembre 2015
Jour de l'An = vendredi 01 janvier 2016
Lundi Pâques = lundi 28 mars 2016
Immaculada = lundi 8 décembre 2014
Semaine Sainte = dimanche 29 mars au dimanche 5 avril 2015
Pâques Orthodoxe = dimanche 12 avril 2015
Noel orthodoxe = 7Janvier
06-mai
/17-mai
(BE)
34
SYNTHESE
35
 Une capacité d’accueil sur le territoire importante (plus de 28 000 lits touristiques)
 Un poids des résidences de tourisme qui impacte les performances des sites par la volumétrie générée, l’animation
des ventes en hiver comme en été, la commercialisation très active de ce secteur sur les marchés étrangers
(notamment bénélux)
 Les agences immobilières qui malgré un stock « faible » (6% de l’offre) semblent actives et commercialement
dynamiques même si elles peuvent être « pénalisées » par un pricing trop proche des produits des résidences sur
certaines périodes.
Des faiblesses
- Le secteur hôtelier n’est pas au niveau des performances attendues sur ce type de station (problème de produit?
Problème de commercialisation….)
- Des marchés faiblement explorés (anglais) ou à potentiel intéressant (allemand) car déjà présent sur le site
- Des lits tièdes en « sur offre » et dont la performance commerciale doit être soutenue (place de marché)
- Des lits en villages vacances qui remplissent bien leur office mais qui risquent de souffrir à l’avenir (mise aux normes….)
 Plan d’actions à mettre en œuvre pour contrer ces faiblesses (et maintenir les forces)
36
UN PLAN D’ACTIONS POUR ESSAYER D’OPTIMISER LA SAISON
37
Un plan d’actions pour essayer d’optimiser la saison
Le processus de
réservation (dans les
délai) connait un double
mode de
fonctionnement
Il est anticipé (vacances
domestiques, clients fidèles des
hébergeurs ou des loueurs de C2C
Il est de « dernière minute » pour
les « opportunistes », groupes amis,
couples… courts séjours,
promotions…
Et de plus en plus pour l’hôtellerie.
La centrale de réservations est le
bon canal pour générer du séjour
sur ce segment
A chaque
segment, il
convient de
répondre par
une offre /
stimulation
Animation des
ventes, CRM,
offres..
L’état des réservations
acquises doit permettre
de:
 Renforcer les
présences d’offres
sur le web (ventes)
 Activer les
campagnes
préparées en amont
(offres prêtes à
partir)
 Animer le CRM…
38
Un plan d’actions pour essayer d’optimiser la saison
Janvier
Argumentaire / distribution
Produit / marché & segment cible
« La meilleure neige »
« moins de monde »
Des offres….bons plans prix
Tribu d’adultes, groupes d’amis, étudiants… offre packagée séjour
/ court séjour + prix
Les couples « sans enfant » pour profiter des grands espaces  offre
packagée séjour / court séjour
Les seniors qui peuvent skier en toute sécurité / sans foule 
propriétaires, amis de propriétaires à valoriser
Skieurs réguliers, multi-séjournants, marché régional à privilégier,
services
Marché domestique (région) + PECO ? + GB?
Distribution multi canal (station et tous
opérateurs en station pour relayer la
commercialisation)
Mars
« soleil et neige »
Des journées qui s’allongent
Peu de monde, un ski plus plaisir
Tribu d’adultes, skieurs fréquents… offre packagée séjour / court
séjour + prix
Les couples « sans enfant » ou avec des enfants en bas âge  offre
packagée séjour / court séjour
Les seniors et les grands parents qui peuvent accueillir les petits
enfants
Skieurs réguliers, multi-séjournants,
Skieurs séjours uniques marché domestique – ile de France
Des entreprises (séminaires….)
Marché domestique + GB + B + NL
39
QUELQUES DONNEES COMPORTEMENTALES EXPLICATIVES DU MODELE TOURISTIQUE
(observatoire VYVO G2A_LHM)
40
Quelques données comportementales explicatives du modèle touristique (observatoire VYVO G2A_LHM)
Ratio budget /revenu
Évolution « à revenu égal »
(séjours marchands 6 à 8 nuits)
Choix de station
évolution « à revenu égal »
(séjours marchands 6 à 8 nuits)
26%
26%
26%
Stations intermédiaires
39%
43%
45%
Stations villages moyennes et
petites
Grandes stations
35%
31%
30%
h12_panel
h13_panel
h14_panel
41
Choix de l’individu pour le canal de réservation
Canal
Grand hébergeur / TO
h12_panel
h13_panel
h14_panel
Budget
moyen séjour
(3 ans)
17,9%
15,0%
13,7%
2 020 €
AGV face à face
2,5%
4,2%
2,6%
1 980 €
Hébergeur local
17,1%
18,0%
19,4%
1 800 €
Loueur particulier
19,1%
18,8%
21,0%
1 800 €
C.E. / association
8,8%
8,5%
9,4%
1 530 €
Centrale de réservation
3,0%
4,6%
3,2%
1 960 €
Prêt de logement
10,8%
11,7%
12,1%
1 260 €
Invité
10,8%
9,1%
8,3%
970 €
Propriétaire (occup. personnelle)
8,5%
8,5%
8,2%
1 400 €
Autre
2,2%
1,5%
1,6%
1 600 €
42
C2C : Comment avez-vous connu ce loueur particulier ?
34%
31%
43%
23%
49%
18%
35%
35%
34%
Panel H2012
Panel H2013
Panel H2014
Site généraliste C2C
Sources insitutionnelles station (internet / papier) ou
assoc. loueurs
Sources personnelles (recommandation,
connaisances, ..)
43
Le site utilisé pour trouver le loueur particulier
Le Bon Coin
42%
Je ne me souviens pas
20%
Abritel
11%
Le site de la station / Office de Tourisme
7%
Homelidays
7%
Autre
4%
Le site du propriétaire
4%
Le site de l'association des loueurs de la station
3%
Mediavacances
1%
Locasun
1%
44
Arguments différenciateurs (% obs.)
Canal
TO / Grand hébergeur
• Choix des canaux
Autres arguments, non différenciateurs (% obs.)
Processus achat facile (53%) ; Confiance opérateur (17%)
Prix (19%) ;
AGV (face à face)
Relationnel (36%) ; Confiance opérateur (21%) ; Maitrise choix (3%)
C.E. / association
Prix (72%) ; Tout prévu (11%) ;
Hébergeur local
Relationnel (42%) ; Confiance opérateur (19%) ; Maitrise choix (2%)
Centrale de réservation
Processus facile (56%) ; Confiance opérateur (24%)
Loueur particulier
Prix (42%) ; Relationnel (38%) ; Autonomie / liberté (3%)
Processus facile (28%) ; Prix (10%) ;
Processus achat facile (12%) ;
Processus achat facile (21%) ; Prix (14%)
Relationnel (13%)
Processus achat facile (16%) ; Confiance opérateur (7%)
45
Merci de votre attention!
46

taux de remplissage - Site Professionnel

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