CMS Bureau Francis Lefebvre et FIDAL sur quatorze émissions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nombre de pages : 2
Paris, le 11 février 2013
CMS Bureau Francis Lefebvre et FIDAL
sur quatorze émissions obligataires de PME/ETI cotées
souscrites par le fonds obligataire Micado France 2018
CMS Bureau Francis Lefebvre et FIDAL sont intervenus en qualité de conseils juridiques de
CM-CIC Securities, Portzamparc Société de Bourse et Kepler Capital Markets, agissant en tant
que Chefs de File, sur quatorze émissions obligataires de PME/ETI cotées souscrites par le
fonds obligataire Micado France 2018.
Ces différents emprunts obligataires ont été émis entre septembre et décembre 2012 pour un
montant total d'environ 60 000 000 €.
CMS Bureau Francis Lefebvre est ainsi intervenu sur les émissions des sociétés Manitou BF, Touax,
Orapi, Delta Plus Group et Quantel, pour le compte de Portzamparc Société de Bourse, et des
sociétés Delfingen Industry et Homair Vacances, pour le compte de CM-CIC Securities.
FIDAL est intervenu sur les émissions des sociétés Groupe Gorgé, Solucom, Business & Décision,
EPC Groupe et VM Matériaux, pour le compte de Portzamparc Société de Bourse, et des sociétés
Affine et Lafuma, pour le compte de Kepler Capital Markets.
Les obligations émises s'intègrent dans le projet Micado France 2018, fonds contractuel investi en
obligations non notées initié par Accola, Investeam et Middlenext, permettant à des ETI (entreprises
de taille intermédiaire) françaises d'accéder au marché obligataire. Le fonds réunit une dizaine
d'investisseurs institutionnels (placement Investeam et Portzamparc Gestion). Bien qu'émises de
manière indépendante par ces entreprises, les obligations revêtent des caractéristiques similaires :
valeur nominale de 100.000 €, maturité de six ans, intérêt à taux fixe et cotation sur le marché NYSE
Alternext.
Chaque émission obligataire a été réalisée de manière autonome et sans solidarité par ces PME/ETI,
chacune disposant d'un Document d'Information propre disponible sur son site Internet et sur celui
d'Alternext.
Dans un contexte de marché où le financement bancaire se complexifie et où l'accès au marché
obligataire des PME/ETI est rendu difficile par les faibles montants qu'elles peuvent emprunter
individuellement, le fonds Micado France 2018 (géré par Portzamparc Gestion, et dont le promoteur
est la société Accola Ltd) est venu répondre de manière innovante au besoin de financement de ces
entreprises, qui ont ainsi pu, pour la première fois, avoir recours au financement obligataire pour
développer leurs activités.
Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Marc-Etienne
Sébire, Responsable Marchés de Capitaux, et de Valérie Charreton.
L'équipe de FIDAL était, quant à elle, composée de Philippe D'hoir et Séverine Beaufre, Associés.
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A propos de CMS Bureau Francis Lefebvre
CMS Bureau Francis Lefebvre est membre de CMS, regroupement de 10 grands cabinets d’avocats européens
indépendants qui offrent aux entreprises un éventail complet de services juridiques et fiscaux en Europe et dans
le reste du monde. Fort de plus de 5000 collaborateurs, dont plus de 2800 avocats et 750 associés, CMS
s’appuie sur 47 implantations dans le monde.
www.cms-bfl.com
A propos de FIDAL
Avec 1350 avocats en France et des partenaires dans 150 pays, FIDAL est le premier cabinet d’avocats d’affaires
en France par la taille et le chiffre d’affaires* et le premier cabinet français dans le top 100 mondial.
*Source : radiographie des cabinets d’avocats d’affaires en France, Juristes Associés.
Le cabinet offre à ses clients une triple compétence :
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Nationale, avec 90 bureaux dans toute la France
Européenne avec l’appui de son bureau de Bruxelles spécialisé dans les problématiques
communautaires.
Internationale grâce à des équipes dédiées.
Les avocats de FIDAL conseillent 50 000 entreprises et organismes de toutes tailles et leurs dirigeants, des
groupes internationaux aux entreprises du middle-market, avec la même exigence de qualité et de connaissance
du marché de leurs clients.
FIDAL a réalisé un chiffre d’affaires de 310 M€ millions d’euros en 2011.
Pour plus d'informations : www.fidal.fr
Contacts presse CMS Bureau Francis Lefebvre
Florence Jouffroy et Laetitia Mostowski - +33 1 47 38 40 32 / 74
[email protected] / [email protected]
Contacts presse FIDAL
Alexandra Niaré et Solen Briand Deltour – 01 47 38 48 21
[email protected] / [email protected]
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