PRESENTATION ENQUETE 2010-LORRAINE

ETUDE SUR LE COMPORTEMENT D’ACHAT DES MENAGES
en Lorraine & dans l’espace transfrontalier
 Synthèse 2010 & Méthode
avec le
soutien financier
1. Données de cadrage
Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine
& dans l’espace transfrontalier
 156 zones d’étude
 46 en Meurthe-et-Moselle



23 en Meuse
57 en Moselle
30 dans les Vosges
Des possibilités d’agréger des zones pour
observer de nombreux territoires (zone de
chalandise, bassins de vie, agglomérations…)
3
 32 familles de produits analysées
 Alimentaire
- Viandes - boucherie – charcuterie – volaille
- Poissons – crustacés – coquillages frais
- Épicerie – boissons non alcoolisées
- Beurre - œufs – fromage - lait
- Boissons alcoolisées
- Boulangerie – pâtisserie
- Fruits et légumes
- Surgelés et glaces
 Hygiène – Santé – Beauté

- Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin)
- Linge de maison
- Appareils d’équipement ménager
- Art de la table - décoration
- Appareils audio-visuels (télé, hi fi, photo, …)
- Fleurs, plantes
- Bricolage

- Chaussures
- Horlogerie – bijouterie
- Vêtement homme
- Vêtement femme
Culture - loisirs
- Presse
- Livres – CD, DVD, jeux vidéo
- Articles de sport et matériel de sport – camping
- Jouets - loisirs créatifs - jeux de société
- Informatique - logiciels – accessoires
- Matériel de téléphonie
- Pharmacie
- Opticien
- Parfumerie - hygiène - beauté
- Coiffure
 Équipement de la personne
Équipement de la maison

Services
- Cinéma
- Réparation, entretien Cycles, Auto
- Vêtement enfant moins de 12 ans
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Un point sur la méthode
 Les
156 zones élémentaires d’étude sont calées sur des périmètres variables selon le
type de territoires (rural, périurbain, urbain), les pôles commerciaux existants ou les
barrières géographiques. Les villes de Metz, Nancy et Épinal ont été divisées en quartiers.
 32
familles de produits ont été analysées. Les dépenses annuelles des ménages pour
chaque produit sont évaluées à partir de données de l’Insee élaborées par l’ACFCI.
Ces dépenses sont corrigées par des Indices de Disparité de Consommation (IDC) pour
tenir compte des profils sociodémographiques des populations résidentes de chaque zone.
 Les
questionnaires d’enquête ont été auto-administrés par les ménages
échantillonnés. Le traitement des résultats porte sur le dernier achat pour chaque
famille de produits. 280 000 actes d’achats réels ont été exploités par le Cabinet Iserco
Consultants avec le progiciel SCODEC RT®.
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La consommation en Lorraine
 Dépense
commercialisable totale : 16,5 Milliards d’Euros
(dépense réalisée par les ménages lorrains en 2010)
 Attraction
Interne (tous produits) : 90,8%
(part des dépenses des Lorrains réalisées en Lorraine)
 Évasion hors
Lorraine (tous produits) : 9,2%, soit 1,5 Milliards d’Euros
dont principalement :
 Internet + VPC : 5,1%
 Allemagne
: 1,6%
 Luxembourg : 0,7%
 Alsace
: 0,5%
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Performance commerciale de la Lorraine
Produits
alimentaires
Produits
non alimentaires
 Attraction interne
95,7%
86,8%
 Evasion hors Lorraine
4,3%
13,2%
dont principales destinations
 Internet + VPC : 1,5%  Internet+VPC : 8%
 Allemagne
: 1,3%  Allemagne : 1,9%
 Luxembourg : 0,6%  Luxembourg : 0,8%
 Dpt Bas-Rhin : 0,6%
7
Impact transfrontalier


311 Millions d’Euros de dépenses sortent de la Lorraine vers :
 Allemagne
: 195 Millions d’€
 Belgique
: 29 Millions d’€
 Luxembourg
: 87 Millions d’€
100 Millions d’Euros entrent depuis :
 Allemagne
: 35 Millions d’€
 Belgique
: 10 Millions d’€
 Luxembourg
: 55 Millions d’€
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2. La performance commerciale
des territoires
Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine
& dans l’espace transfrontalier

En 2010, la Lorraine répond de
manière très satisfaisante aux
besoins de consommation
courante des ménages. Les
zones attractives (foncées)
génèrent des flux d’achats
importants en provenance
d’autres zones où l’offre
commerciale est plus faible
(zones claires).
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
En alimentaire, la Lorraine
présente de vastes zones de
faiblesse commerciale autour
des agglomérations de Nancy,
Bar-le-Duc et, en partie, autour
de Verdun et de Sarrebourg.
Ces zones génèrent des flux
d’achat importants sur les
villes-centres. Ailleurs, la
performance commerciale des
zones est plus homogène.
11

En non alimentaire, deuxtiers des 156 zones de
Lorraine présentent une
faiblesse structurelle de
l’offre qui entraîne une
évasion cumulative (effets
d’entraînement
entre
l’évasion alimentaire et non
alimentaire).
12
13
Des territoires en difficulté

Près d’un tiers des zones de la Lorraine (représentant 1/5 de la
population) sont en situation d’érosion commerciale importante.
Il s’agit des zones pour lesquelles le taux d’attraction interne
alimentaire est inférieur à 24,8%.
Une partie de ces zones correspond à des territoires sous l’influence
de pôles commerciaux extérieurs significatifs et fortement
concurrentiels.
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Des pôles d’équilibre

Ces pôles constituent un cercle de zones performantes éloignées
des deux métropoles lorraines (avec Thionville, Verdun, Bar-leDuc, Neufchâteau, St-Dié, Sarrebourg, Sarreguemines, Forbach,…)
qui équilibrent le poids de Nancy et Metz.
Leur performance alimentaire est supérieure à 72% et celle en non
alimentaire supérieure à 41%.
Elles sont au nombre de 18 représentant près d’1/5 de la population
lorraine.
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Des zones fluctuantes
Entre ces deux situations extrêmes, plus de la moitié des zones ne sont
pas « stabilisées ». Ceci risque d’avoir des conséquences sur l’offre et
les flux d’achat à travers une accélération de la fragilisation
commerciale de certains territoires.
(en-dessous de 21% de performance d’offre commerciale en non
alimentaire, la perte d’1 point entraîne une perte de 2,5 points en
alimentaire).
Dans cette tranche de zones représentant 1,3 millions d’habitants
(56% de la population lorraine), 46 zones (près de 720 000 habitants)
sont en-dessous de ce seuil de 21%.
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3. Un système d’informations
dynamiques
Enquête sur le comportement d’achat des ménages en Lorraine
& dans l’espace transfrontalier
Un outil régional partagé (SCODEC RT)

Un Système d’Informations Localisées a été installé dans les 4 CCI
et la CRCIL comprenant l’ensemble des informations sur l’offre
commerciale et le comportement d’achat des ménages.

Chaque CCI a accès à l’ensemble des informations pour la Lorraine.

Le Système permet de construire, à partir du découpage
élémentaire en 156 zones, n’importe quel territoire et de poser un
diagnostic commercial précis et fiable.
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Un outil au service des acteurs du commerce

Comprendre le fonctionnement commercial
du territoire et ses évolutions

Conseiller les entreprises dans leur démarche
de création, de reprise et de développement
commercial et immobilier
Conseil
Expert
Stratégie

Réaliser des analyses géomarketing et stratégiques

Alimenter la réflexion dans le cadre de politiques publiques des communes et de
leurs groupements (Plan Locaux d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale,
FISAC…)
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Un outil d’aide à la décision et d’expertise
 Un outil utilisable par les CCI pour :





Étude de localisation (enseigne, investisseur,…)
Viabilité d’un projet d’implantation ou d’extension
Étude d’impact d’une implantation/agrandissement
Diagnostic d’un territoire (Association de commerçants, ComCom,…)
Aide à la création d’entreprises commerciales
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Un état de l’offre commerciale

L’inventaire des grandes et moyennes surfaces
 L’ensemble des magasins de +300m² par activité

L’offre commerciale des magasins de -300m²
 Nombre et répartition des commerces par secteur d’activité
 Ratios pour 1000 habitants et calcul des surfaces commerciales
 Estimation de l’emploi
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Une radioscopie de la consommation

Les potentiels de consommation
Les dépenses commercialisables des ménages pour 32 familles de produits par territoire

Le poids des formes de distribution par produit
La répartition de la dépense par circuits de distribution (supermarché, internet,…)

La performance commerciale d’un territoire ou d’un pôle
- L’attraction interne par produit
- L’évasion commerciale par produit et la destination des achats par pôle
- L’origine des flux d’achats (aire d’attraction)

La performance commerciale
- Chiffre d’affaires par produits (apports interne et externe)
- Chiffre d’affaires par territoire ou pôle
- Forces et faiblesses commerciales d’un territoire
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Glossaire
Consommation

Dépense commercialisable
Offre commerciale

Elle représente l’ensemble des dépenses annuelles courantes des ménages
réalisées dans les circuits du commerce de détail.


Grandes et moyennes surfaces spécialisées

Hypermarché

Supermarché
Évasion
Part des dépenses des ménages réalisées hors de leur zone de résidence.
On distingue l’évasion externe (hors Lorraine, VPC/Internet) et l’évasion
interne (flux d’achats entre zones de résidence en Lorraine).


Emprise commerciale
Part des dépenses captées par une zone de résidence ou un pôle
commercial sur d’autres zones de résidence. Elle définit une intensité
d’attraction et détermine une zone de chalandise.

Il regroupe tous les commerces indépendants ou franchisés de -300m² y
compris ceux situés dans les centres commerciaux et les galeries
marchandes.
Attraction interne
Part de la dépense des ménages consommée dans leur zone de résidence
(consommation sur place).
L’offre non alimentaire regroupe par convention tous les magasins de
commerce de détail spécialisés et exploités en grandes et moyennes
surfaces sur plus de 300m² de surface de vente (exemples : Décathlon, But,
Darty,…).
Magasins de détail non spécialisés qui réalisent plus d’un tiers de leur
chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires et d’une surface de
vente égale ou supérieure à 2500m².
Magasins de commerce de détail non spécialisés qui réalisent plus des deux
tiers de leur chiffre d’affaires dans la vente de produits alimentaires, et
d’une surface comprise entre 400 et 2499m².
Zone de résidence
Elle est définie sur la base de territoire d’habitat homogène (centralité,
base cantonale prédominante dans les espaces ruraux et périurbains et
selon des critères de morphologie urbaine, d’accessibilité pour les espaces
à dominante urbaine).
Commerce traditionnel

Maxidiscompte
Les magasins de discompte alimentaire sont des libre-service alimentaires
exploités sur des surfaces généralement comprises entre 500 et 1000m²
en moyenne et proposant un assortiment limité aux produits de base.
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Vos contacts en Lorraine

Meurthe-et-Moselle


Meuse


Mr. Denis Bontems
03.29.76.83.02
Moselle




Mr. Erwan Bernardé
03.83.85.54.35
Mme. Fabienne Fixaris
03.87.52.31.80
Mr. Olivier Pierini
03.87.52.31.23
Mr. Ghislain Dell’Olmo
03.87.88.64.34
Vosges


Mr. Jason Sottiriou (Épinal)
0820.20.30.38
Mr. François Bouvard (Saint-Dié)
0820.20.30.38
Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie
de Lorraine
 Melle. Loredana Coravu
03.83.90.88.74
Document réalisé par les Chambres de Commerce et d’Industrie
de Lorraine. Conception et réalisation : Erwan Bernardé.
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ENQUETE 2010 - Le comportement d’achats des ménages en Lorraine
avec la participation financière et technique des CCI lorraines
Nos remerciements, pour leur concours technique,
à Iserco Consultants
aux CCI de la Grande Région dans le cadre de la coopération interconsulaire transfrontalière.