Analyse des flux de consommation

Transcription

Analyse des flux
de consommation
Une approche du marché
entre la France et la Belgique
> Série Premium
Année 2012
Enquête sur le comportement
d’achat des ménages réalisée
par les Chambres de Commerce
et d’Industrie de Lorraine
 en savoir plus :
www.nancy.cci.fr
Analyse des flux commerciaux dans l’espace transfrontalier
Préambule
La présente étude de la CCI de Meurthe-et-Moselle porte essentiellement sur les flux de consommation générés par les ménages de la zone française frontalière de la Belgique. Il s’agit de mesurer
l’attractivité du commerce belge sur les consommateurs français, de déterminer ses forces et ses
faiblesses dans un espace transfrontalier dont l’offre commerciale a fortement évolué ces dernières
années. Pour compléter cette approche, une comparaison a été établie avec les flux commerciaux
français orientés vers le Luxembourg. Cette mise en perspective permet aussi de positionner la Belgique par rapport aux comportements d’achats des consommateurs français à l’étranger.
Hormis les aspects méthodologiques, l’étude proprement dite comporte trois parties :
1. La première partie traite du comportement d’achat des ménages lorrains en Belgique et
au Luxembourg.
2. La seconde partie s’intéresse plus particulièrement aux zones frontalières les plus exposées à l’attraction commerciale belge. Elle permet de cerner spécifiquement les caractéristiques sociodémographiques et de consommation de ces territoires français : que consomment leurs ménages? Quel est le chiffre d’affaires généré en Belgique ? Quelles sont les destinations d’achats privilégiées ?
3. La troisième partie aborde de manière plutôt qualitative le profil de consommation des
ménages belges de la zone frontalière vers la France.
Étude Premium - UCM– avril 2012
2
Éléments de cadrage

Méthodologie
3
4
Méthodologie
En 2010, les Chambres de Commerce et d’Industrie de Lorraine ont réalisé une enquête sur le comportement d’achats des ménages en Lorraine et dans l’espace transfrontalier. L’ensemble des données et des informations recueillies sont intégrées et exploitées par les CCI de Lorraine dans l’outil
SCODEC RT®.
Les 156 zones élémentaires
Elles sont calées sur des périmètres variables selon le type de territoires (rural, périurbain, urbain),
les pôles commerciaux existants ou les barrières géographiques. Les villes de Metz, Nancy et Épinal
ont été divisées en quartiers.
5
Une analyse transfrontalière
L’analyse des flux commerciaux de la France vers la Belgique et le Luxembourg est appréhendée sur
trois échelles emboîtées :



Sur l’ensemble de la Lorraine (échelle régionale, partie 1)
Sur la zone d’étude (échelle frontalière, partie 2)
Sur les sous-zones constituant la zone d’étude (échelle locale, partie 2)
 L’ensemble de la zone d’étude est constitué des zones de Longuyon, Longwy, Mont-SaintMartin, Gorcy et Herserange en Meurthe-et-Moselle et des zones de Montmédy et Stenay en
Meuse. Il s’agit des zones les plus exposées à l’évasion vers la Belgique.
La prise en compte des flux d’achats de la Belgique vers la France est plus sommaire. Les zones de
résidence retenues sont celles dans lesquelles un échantillon de ménages belges a répondu à
l’enquête sur le comportement d’achat. Les résultats sont plus globaux.
Caractéristiques zone d’étude (France)
Nombre de communes
90
Population municipale en 2008
86 515
Nombre de ménages en 2008
36 695
Évolution annuelle population 1999/2008
+0,4%
Évolution annuelle ménages 1999/2008
+1,1%
source : Insee
6
32 familles de produits
Les dépenses annuelles (2009) des ménages pour chaque produit sont évaluées à partir de données
de l’Insee élaborées par l’ACFCI. Ces dépenses sont corrigées par des Indices de Disparité de Consommation (IDC 2005) pour tenir compte des profils sociodémographiques des populations résidentes de chaque zone.

Alimentaire
- Viandes - boucherie – charcuterie – volaille
- Poissons – crustacés – coquillages frais
- Épicerie – boissons non alcoolisées
- Beurre - œufs – fromage - lait
- Boissons alcoolisées
- Boulangerie – pâtisserie
- Fruits et légumes
- Surgelés et glaces

Alimentaire
Hygiène – Santé – Beauté
- Pharmacie
- Opticien
- Parfumerie - hygiène - beauté
- Coiffure

Équipement de la personne
- Chaussures
- Horlogerie – bijouterie
- Vêtement homme
- Vêtement femme
- Vêtement enfant moins de 12 ans

Équipement de la maison
- Mobilier (y compris literie et mobilier de jardin)
- Linge de maison
- Appareils d’équipement ménager
- Art de la table - décoration
- Appareils audio-visuels (télé, hi fi, photo, …)
- Fleurs, plantes
- Bricolage

Culture - loisirs
- Presse
- Livres – CD, DVD, jeux vidéo
- Articles de sport et matériel de sport – camping
- Jouets - loisirs créatifs - jeux de société
- Informatique - logiciels – accessoires
- Matériel de téléphonie

Culture-loisirs
Services
- Cinéma
- Réparation, entretien Cycles, Auto
- Coiffure
- Restauration
Autres services
7
280 000 actes d’achats réels en Lorraine
En France, les questionnaires d’enquête ont été auto-administrés par des ménages échantillonnés. Le
traitement des résultats porte sur le dernier achat pour chaque famille de produits.
Pour la partie belge de l’étude, le questionnaire a été allégé (phoning). Il a porté sur des thèmes plus
qualitatifs.
L’exploitation des questionnaires et l’analyse des flux commerciaux ont été réalisées avec le progiciel
SCODEC RT®.
> Principe d’analyse des flux commerciaux
Dans le système SCODEC RT®, l’évaluation de la performance commerciale d’un territoire repose
sur sa capacité à attirer ses propres ménages (attraction interne) et ceux des zones extérieures (attraction externe, zone de chalandise).
Indépendamment de la dynamique commerçante, les conditions de reprises de l’évasion dépendent
bien sûr de la concurrence extérieure et des possibilités du marché local de consommation mais aussi des caractéristiques propres de l’évasion commerciale (intensité, familles de produits concernées,
effets cumulatifs, dispersion ou concentration, éloignement ou proximité)
destination
des flux
origine
des flux
(évasion commerciale)
(attraction externe
ou emprise)
Flux en provenance d'une
autre zone de résidence
Flux vers une autre zone
de résidence ou un pôle
commercial*
Consommation
sur place
(attraction interne)
* La vente par correspondance
et internet ont aussi considérés
comme des formes d’évasion
commerciale
1.Analyse des flux d’achats
Approche régionale


L’emprise du commerce belge
L’évasion par produit
8
9
L’emprise du commerce belge en Lorraine
 L’emprise commerciale du commerce belge ou luxembourgeois en Lorraine correspond à la
part captée des dépenses commercialisables des ménages lorrains. Il s’agit d’un indicateur de
l’attractivité du commerce belge ou luxembourgeois dans la région lorraine.
10
> Une attractivité belge cantonnée
Sur l’ensemble de la Lorraine, 0,2% de la dépense commercialisable des ménages lorrains est captée
par le commerce belge. L’attraction commerciale de la Belgique en Lorraine est trois fois moins importante que celle du Luxembourg.
L’attraction belge s’exerce principalement sur les territoires directement frontaliers de la Belgique
en particulier sur le bassin de consommation de Longwy et une partie de la Meuse Nord.
Les ménages de l’agglomération de Longwy sont particulièrement concernés en raison de la proximité du pôle commercial de Messancy et du magasin IKEA. Pour le secteur de Montmédy (Meuse), la
Belgique est une alternative de consommation dans un territoire où l’offre commerciale est faible ou
éloignée à plus de 45 minutes (Verdun, Sedan, Charleville-Mézières)
L’intensité de l’attraction commerciale diminue fortement au-delà de 20 minutes de trajetvoiture en profondeur dans le territoire français.
> Une attractivité luxembourgeoise élargie
Sur l’ensemble de la Lorraine, 0,7% de la dépense commercialisable des ménages lorrains est captée
par le commerce luxembourgeois. La différence d’attractivité avec la Belgique est donc importante.
Cet écart s’explique par :
- L’importance et la primauté des migrations quotidiennes domicile-travail entre la France et
le Luxembourg. Ces mouvements pendulaires alimentent des évasions commerciales importantes de la France vers le Luxembourg.
- La logique d’axe induite par les infrastructures autoroutières qui canalisent fortement les flux
commerciaux.
- Un mix prix-produits luxembourgeois qui séduit davantage la clientèle française sur certaines familles de produits de consommation hors produits d’accise (tabac, carburants notamment).
- Une offre commerciale importante et structurante tant dans des pôles commerciaux de périphérie que dans les centres-villes (Luxembourg-ville, Esch-sur-Alzette notamment).
Il est intéressant de noter que la surface d’attraction du commerce luxembourgeois est étendue en
Lorraine. Elle concerne non seulement les bassins de consommation frontaliers de Longwy et de
Thionville mais aussi Metz (0,8%) et même Nancy (0,4%). Le commerce luxembourgeois exerce donc
une attraction spécifique en Lorraine mais qui reste inférieure à celle de l’Allemagne puissant générateur d’évasion commerciale. En effet, l’Allemagne capte 1,6% de la dépense commercialisable annuelle des ménages lorrains. Cette attraction s’exerce en particulier en Moselle-Est (Forbach, Sarreguemines).
11
L’évasion vers la Belgique par produit
 L’évasion commerciale est l’ensemble des flux d’achats des ménages réalisés hors de la région
lorraine. Deux types d’évasion commerciale sont à distinguer :
-
La vente par correspondance et internet : il s’agit d’une forme d’évasion souvent incompressible et très généralement étrangère au commerce local.
Les achats réalisés dans le commerce de détail hors de la Lorraine en France ou à l’étranger.
L’évasion peut donc être lointaine ou de proximité.
> Une attractivité belge bien ciblée
Postes
de consommation
Évasion
vers la Belgique
0,12 %
Montant
en M€
7,5
Évasion
vers le Luxembourg
0,57 %
Montant
en M€
34,5
0,27 %
7,7
0,93 %
24,6
0,58 %
17,8
0,76 %
20,8
Culture-loisirs
0,12 %
1,5
0,65 %
8,8
Services
0,28 %
10,4
1,59 %
49,0
0,2%
44,9
0,7%
137,7
Alimentaire
ENSEMBLE
Le montant de l’évasion commerciale de la Lorraine vers la Belgique (zone d’étude belge) atteint
près de 45 M€. Ce chiffre représente un tiers de l’évasion enregistrée de la Lorraine vers le Luxembourg (137,7 M€).
L’attraction du commerce belge sur l’ensemble de la Lorraine s’exerce principalement dans le domaine de l’équipement de la maison. Ce domaine d’activité capte un chiffre d’affaires de 17,8 M€ soit
39% du montant total de l’évasion de la Lorraine vers la Belgique. L’achat de meubles, d’articles d’art
de la table et de décoration, de bricolage sont des segments de consommation fortement prisés par
les ménages lorrains frontaliers.
Le détail par poste de consommation courante montre les points forts et les points faibles de
l’attraction commerciale belge auprès de l’ensemble des ménages lorrains (fig. 1).
En revanche dans les domaines alimentaire et culture-loisirs, l’attraction du commerce belge reste
plutôt modeste (0,12%) tout comme celui du Luxembourg. Les habitudes d’achat restent encore très
nationales et segmentées même si quelques particularités existent par exemple pour certaines familles de produits notamment les boissons alcoolisées.
Quant au Luxembourg, les domaines des services et de l’équipement de la personne sont les plus
attractifs auprès des ménages lorrains. Ces secteurs de consommation captent 53% du chiffre
d’affaires généré par la consommation lorraine dans le commerce luxembourgeois.
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fig.1.Taux d'évasion de la Lorraine vers la Belgique
par famille de produits
Mobilier literie, y.c.meubles de…
1,46%
Art de la table, décoration
0,97%
Linge de maison
0,57%
Vêtement homme
0,50%
Bricolage
0,45%
Boissons alcoolisées
0,39%
Vêtement femme
0,36%
Horlogerie, bijouterie, maroquinerie
0,32%
Vêtement enfant -12 ans
0,31%
Restauration
0,31%
Entretien courant auto, cycles,…
0,30%
Jouets, loisirs créatifs, jeux
0,27%
Chaussures
0,25%
Plantes, fleurs, animalerie
0,16%
Livres, CD, DVD, Jeux vidéo
0,16%
Parfumerie, hygiène, beauté
0,15%
Informatique, logiciels, accessoires
0,14%
Coiffure
0,14%
Viande, charcuterie
0,13%
Fruits et légumes
0,12%
Cinéma
0,12%
Beurre, oeufs, fromage
0,11%
Appareils audiovisuels
0,10%
Poissons, crustacés, coquillages…
0,09%
Matériel de téléphonie
0,09%
Electroménager
0,09%
Epicerie, boissons non alcoolisées
Boulangerie, pâtisserie
0,08%
0,06%
Surgelés et glaces
0,04%
Journaux, presse
0,03%
Art et mat sport, camping, musique
0,03%
Optique
0,02%
0,0%

0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
Lecture : le commerce belge capte 1,46% de la dépense en mobilier des ménages lorrains
1,2%
1,4%
13
fig. 2. Répartition du chiffre d'affaires généré par l'évasion commerciale
depuis la Lorraine à destination de la Belgique et du Luxembourg
Mobilier literie, y.c.meubles de jardin
Attraction majoritaire
de la Belgique
Linge de maison
Cinéma
Bricolage
Vêtement homme
Vêtement femme
Chaussures
Coiffure
Fruits et légumes
Viande, charcuterie
Entretien courant auto, cycles, accessoires
Surgelés et glaces
Poissons, crustacés, coquillages frais
du Luxembourg
Restauration
Electroménager
Journaux, presse
Optique
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
Lecture : pour le mobilier, le commerce belge capte 77% du chiffre d’affaires généré par l’évasion commerciale des ménages lorrains vers la Belgique et le Luxembourg.
En termes de chiffre d’affaires (fig.2), la comparaison avec le Luxembourg montre que
l’attraction belge reste majoritaire sur seulement 4 familles de produits :
−
−
−
−
Le mobilier
Le linge de maison
Le cinéma
Les arts de la table et la décoration
14
2.Analyse des flux d’achats
Zoom zone frontalière



Données de cadrage
L’évasion par produit
L’évasion par destination
15
16
Profil sociodémographique (France)
Quelques indicateurs de cadrage permettent de cerner les principales caractéristiques et les dynamiques sociodémographiques du marché de consommation du bassin transfrontalier (cf. page 5).
Nombre d’habitants (2008) : 86 515
Nombre de ménages (2008) : 36 695
Nombre d’emplois (2008) : 22 439 (au lieu de travail)



Zone
transfrontalière
Meurthe
-et-Moselle
Meuse
Lorraine
Évolution annuelle population 1999/2008
+0,4%
+0,3%
+0,1%
+0,2%
Évolution annuelle ménages 1999/2008
+1,1%
+1,1%
+0,8%
+1,1%
Part -14 ans
17,8%
17,4%
18,3%
17,5%
Part +60 ans
22,9%
21,2%
23,1%
21,8%
Part des propriétaires
61,9%
57,1%
65,5%
59,5%
Év. annuelle population active 1999/2008
+1,4%
+0,3%
+0,8%
+0,2%
Év. annuelle emploi au lieu de travail 1999/2008
-0,2%
+0,8%
+0,4%
+0,7%
20 823 €
21 944 €
19 632 €
21 369 €
Revenu net imposable moyen en 2008
Source : Insee

La zone frontalière d’étude compte 86 515 habitants. Elle s’étend sur des territoires urbains
denses hérités de l’ancienne activité sidérurgique et minière et des territoires très ruraux parfois
très éloignés des centres urbains (Meuse). Elle connaît un renouveau démographique. Cette nouvelle dynamique est bien supérieure à celle observée dans le reste de la Lorraine. Toutefois, les
villes-centres tendent à perdre des habitants tandis que la croissance se répartit dans les communes périurbaines en particulier autour de Longwy. Le territoire est en rajeunissement avec
l’arrivée de nombreux jeunes actifs mais reste encore globalement assez âgé en raison de
l’inertie de la situation démographique passée. Le territoire est typiquement concerné par une
logique résidentielle qui se traduit par une hausse du nombre d’habitants et de la population active mais une faiblesse de l’emploi.
Les projections démographiques à l’horizon 2030 sur le territoire de Longwy (hors Meuse) nécessitent la création de 4500 logements supplémentaires.

Le marché du travail frontalier (15 774 emplois dont 82% vers le Luxembourg sur le bassin de
Longwy) explique en grande partie cette croissance renouvelée qui tire à la hausse le marché local de consommation en France et par voie de conséquence en Belgique et au Luxembourg.
Cette évolution forte du marché de l’emploi frontalier se traduit par des migrations domiciletravail importantes génératrices très partiellement d’une évasion commerciale structurelle.

Aujourd’hui, la société en archipel découplant lieux d’habitat, de travail, de loisirs et de consommation s’est construite sur une mobilité motorisée facilitée. Les lieux de travail et les itinéraires
de flux pendulaires quotidiens se présentent comme des opportunités d’achats à part entière.

La part importante des propriétaires (68,9%) de logements est un élément important de la propension des ménages à consommer sur certains marchés (équipement de la maison en particulier).
17
Le contexte commercial local
 La zone de chalandise : c’est dans ce périmètre situé autour d’un point de vente ou d’un pôle
commercial au sens large, que se trouve la clientèle potentielle d’un magasin. Le périmètre varie
en fonction du type d’urbanisation, de la topographie, des voies d’accès, des temps de parcours, de
la nature du pôle commercial, de la concurrence, etc.
fig.3. La zone de chalandise théorique
de l’agglomération de Longwy

Lecture : carte isochrones (10-20-30 minutes) – Temps d’accès au pôle Européen de Développement (France)
Théoriquement, la zone de chalandise de l’agglomération de Longwy, principale polarité commerciale de la zone d’étude, s’étend sur un vaste territoire (isochrone 30 minutes). Toutefois, l’attraction
commerciale s’exerce principalement à l’ouest sur la Meuse jusqu’à Montmédy et au Sud jusqu’à Audun-le-Roman.
La zone de chalandise est fortement contrariée à l’est sur le territoire luxembourgeois. En France,
l’attraction commerciale décline très rapidement au-delà de Villerupt déjà tournée vers Thionville
qui a fortement modernisé et développé son offre commerciale ces dernières années.
Zone de chalandise estimée de Longwy :


France
Belgique / Luxembourg
100 000 habitants
150 000 habitants
> Un contexte commercial transfrontalier et inflationniste
L’organisation commerciale transfrontalière a connu des évolutions importantes depuis une
dizaine d’années. En dépit des différences nationales, l’espace transfrontalier est devenu du
point de vue des investisseurs commerciaux une zone de consommation unifiée (libre circulation, monnaie unique) en croissance démographique (marché de consommation en croissance)
et dotée d’un fort pouvoir d’achat.
Cette situation s’est accompagnée d’une évolution du marché de l’immobilier commercial : à un
marché d’enseignes s’est substitué un marché de promoteurs et d’investisseurs structuré et en
mesure d’aménager assez rapidement des zones commerciales d’envergure, capables d’assurer
une rentabilité soutenue des actifs (patrimoine ou locatif).
Les différentes réglementations nationales relatives aux implantations commerciales, l’absence
de coordination des politiques publiques en matière de développement commercial entre la
France, la Belgique et le Luxembourg ont facilité l’émergence de nouvelles polarités commerciales. Cette situation a suscité et suscite encore des projets commerciaux destinés à capter un
marché de consommation dynamique mais aussi un flux dans une logique d‘attractivité plus
internationale (tourisme, frontaliers).
Tous ces facteurs ont exacerbé des tendances inflationnistes de production de surfaces de vente
dans l’espace transfrontalier.
Côté français, le renouveau commercial de l’agglomération de Longwy s’est principalement traduit par la création et le renforcement progressif du pôle Europe organisé autour du centre
commercial AUCHAN (fig.4). Le glissement de la centralité commerciale vers l’espace des Trois
Frontières illustre ce tropisme transfrontalier avec des effets concurrentiels très importants.
Trois conséquences peuvent être distinguées :
-
La modernisation et l’accroissement d’une offre commerciale d’importance sur
l’agglomération de Longwy est un phénomène de rattrapage par rapport à une situation
antérieure où le niveau d’offre commerciale n’était pas à la hauteur de la zone de chalandise de Longwy et des nouvelles attentes des consommateurs.
-
L’émergence du pôle Europe a permis une réduction importante de l’évasion commerciale lointaine vers Thionville et Metz. Le renouveau commercial a pleinement fait partie
d’une stratégie d’aménagement du territoire et d’affermissement d’un rôle structurant
pour l’agglomération de Longwy non seulement dans le Pays-Haut mais aussi en partie
dans l’espace transfrontalier.
-
Il paraît assez clair que le contexte concurrentiel s’est particulièrement tendu dans
l’espace transfrontalier avec une dégradation ou une relégation d’autres espaces commerciaux en France (zone du Pulventeux par exemple) comme en Belgique (Axe LongwyArlon).
18
En France, dans les zones urbaines denses et sur les axes de passage vers l’espace transfrontalier, cette situation ne dissuade pas les investisseurs de continuer à porter des projets commerciaux importants à Longwy ou dans le secteur de Villerupt.
Dans les territoires périurbains et ruraux (Longuyon, Stenay, Montmédy), l’offre commerciale
correspond à une logique de proximité d’animation de zone de chalandise de 5000 à 20 000 habitants structuré par une petite ville.
19
fig.4. Les principaux pôles et projets commerciaux
dans l’espace transfrontalier
20
Les dépenses commercialisables
POSTES DE DEPENSES
Épicerie, boissons non alcoolisées
Fruits et légumes
Viande, charcuterie
Beurre, œufs, fromage
Surgelés et glaces
TOTAL
Alimentaire
Vêtement femme
Vêtement homme
Chaussures
Optique
TOTAL
Bricolage
Électroménager
Linge de maison
TOTAL
Journaux, presse
TOTAL
Culture Loisirs
Coiffure
Cinéma
Restauration
TOTAL
Services
DEPENSES TOTALES (2010)
16,9183
56,7365
19,5418
46,0945
18,3505
29,2551
4,1621
11,2995
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
202,3583 M€
19,5837
13,5264
7,377
9,9420
5,8056
21,0344
8,8822
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
86,1520 M€
15,0288
12,2105
21,8835
14,1868
4,0002
15,0125
10,8835
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
93,2058 M€
13,9299
5,9083
7,1414
4,8907
0,4705
9,4057
M€
M€
M€
M€
M€
M€
Par Personne
209 €
701 €
241 €
569 €
227 €
361 €
51 €
140 €
2 499 €
242
167
91
123
72
260
110
€
€
€
€
€
€
€
1 064 €
186
151
270
175
49
185
134
€
€
€
€
€
€
€
1 151 €
172
73
88
60
6
116
€
€
€
€
€
€
41,7465 M€
516 €
68,8147 M€
12,0955 M€
1,5322 M€
35,4396 M€
850 €
149 €
19 €
438 €
117,8820 M€
1 456 €
541,3446 M€
6 685 €
21
22
Le marché local de consommation
 Le marché de consommation : il correspond à l’ensemble des dépenses de consommation
courante des ménages injectées dans le commerce de détail (hors tabac, carburants, achats
d’automobiles et de logements).
> Un marché conséquent
En 2010, les dépenses annuelles courantes des ménages du bassin frontalier français atteignent
541,3 millions d’euros soit une dépense par personne de 6685 € :
> 202,4 millions d’€ pour l’alimentaire
> 339 millions d’€ pour le non-alimentaire et les services se répartissant comme suit :




Culture-Loisirs
Services
86,2
93,2
41,7
117,9
millions d’€
millions d’€
millions d’€
millions d’€
La capacité de consommation des ménages du bassin frontalier est légèrement inférieure à la
moyenne régionale quelque soit la famille de produits. Cette situation doit être légèrement sousévaluée compte tenu des biais introduits par les sources statistiques notamment celles liées au revenu des ménages.
fig. 5. Dépenses annuelles par personne
en euros en 2010
1536
1456
Services
568
516
Culture-Loisirs
1188
1151
Equipement de la maison
1143
1064
Equipement de la personne
2567
2499
Alimentaire
0
500
1000
Lorraine
1500
2000
Zone transfrontalière
2500
3000
23
Les circuits de distribution fréquentés
 Les circuits fréquentés sont les formes de distribution dans lesquelles l’ensemble des dépenses commercialisables ont été réalisées par les ménages quelque soit le lieu d’achat (pays,
villes, pôles). Quatre grandes catégories sont à distinguer :
- Les grandes surfaces à dominante alimentaire :
supermarchés traditionnels et discompte (400-2499m²), Hypermarchés (>2500m²)
- Les grandes et moyennes surfaces spécialisées (>300m²)
- Le commerce traditionnel (<300m²) y compris galerie marchande
- La vente à distance (vente par correspondance et internet > e-commerce ou m-commerce)
> Une prédominance du grand commerce
L’analyse des circuits de distribution porte sur l’ensemble des achats des ménages de la zone d’étude
sur place ou dans d’autres zones.
En 2010, 82% des achats alimentaires sont captés par les hypermarchés et supermarchés. Les hypermarchés sont prédominants (56%). Il s’agit d’une destination d’achat très structurante en termes
de déplacements pour motifs d’achat. Le maxidiscompte représente 12% proche de la moyenne nationale. Dans la Meuse, la fréquentation des supermarchés est majoritaire (49%).
Il est intéressant que noter que le marché (sédentaire ou non sédentaire) est une forme de commerce
qui n’est pas négligeable (2%) tout comme la vente à distance (2%). Cette dernière forme de vente
tend récemment à se développer (livraisons, drive).
Concernant les achats non alimentaires, la part des hypermarchés et des supermarchés (25%) restent importante. Mais ils sont concurrencés par d’autres formes de distribution.
Les Grandes et Moyennes Surfaces Spécialisées (34%) affichent un score inférieur à celui observé
pour l’ensemble des ménages lorrains (41%). La part du commerce traditionnel (30%) est bien représentée. Internet est un canal de distribution à part entière (9%) fortement représenté (15-20%)
pour certaines familles de produits (produits culturels, produits électronique, informatique en particulier. Il s’agit d’une forme d’évasion presque incompressible qui échappe en grande partie au commerce régional et local.
> Les circuits de distribution fréquentés
fig.6. Les achats alimentaires
Commerce
traditionnel
13%
VPC/Internet MarchésAutres
2%
1%
2%
Maxidiscompte
12%
Supermarché
14%
fig.7. Les achats non alimentaires
VPC/Internet
9%
Hypermarché
56%
Commerce
traditionnel
30%
source : SCODEC Lorraine 2010
Autres Marché
1%
1%
Hypermarché/
supermarché
25%
Grandes
Surfaces
Spécialisées
34%
24
Secteur de Stenay
> Un territoire relativement autonome
STENAY (rural)
Stenay (2775 habitants) est un bourg rural
avec une offre de services importante qui
connaît une érosion démographique et un
vieillissement sensibles. Le petit bassin de
vie d’environ 8000 habitants est assez
éloigné des pôles commerciaux concurrents. Sa performance commerciale est
assez remarquable car près de 63% des
ménages consomment sur place. La population est donc très captive de l’offre
commerciale présente.
6 138 habitants
Evolution annuelle 1999-2008 : - 0,22 %
Dépenses alimentaires : 15,6 M€
Dépenses non alimentaires : 26,2 M€
fig.8. Répartition spatiale de la dépense
tous produits des ménages
de la zone de Stenay
Sur place
62,93%
Belgique
2,81%
autre Meuse
nord (Verdun
+ Montmédy)
12,96%
Ardennes
9,22%
VPC-Internet
6,55%
Agglomération
de Longwy
1,26%
Autres
4,27%
La Belgique, distante d’une trentaine de
minutes, est une destination commerciale
secondaire. L’évasion commerciale dispersée montre qu’aucun pôle n’exerce une
attraction dominante.
> Principaux magasins (>300m2)
Plancher commercial total : 9000 m2
- Intermarché (supermarché) : 2918m2
- Bricomarché (bricolage) : 1946m2
25
Secteur de Montmédy
> Un territoire dispersé
MONTMEDY (rural)
Montmédy (2292 habitants) est un bourg
rural qui connaît un phénomène frontalier
perceptible et affiche une croissance démographique faible. Il structure une petite
zone de chalandise de moins de 10 000
habitants. Contrairement à Stenay, seule la
moitié de la population locale consomme
sur place.
7 269 habitants
Evolution annuelle 1999-2008 : + 0,78 %
de la zone de Montmédy
Sur place
49,16%
Belgique
10,01%
Luxembourg
1,74%
(Verdun +
Stenay)
15,60%
L’attraction des pôles commerciaux extérieurs devient significative mais elle reste
très diffuse (Longwy, Verdun, Virton,…).
La proximité de la Belgique (Virton à 19
minutes) alimente une évasion commerciale importante (10%) notamment dans
le domaine non alimentaire (14% en
moyenne).
Plancher commercial total : 4400 m2
- SUPER U (supermarché) : 2490m2
Autres
8,57%
Agglomération
de Longwy
9,57%
VPC-Internet
5,35%
26
Secteur de Longuyon
> Un territoire sous influence
Longuyon (5665 habitants) organise une
zone de chalandise de 20 000 habitants.
L’équipement commercial y est relativement dense et diversifié.
LONGUYON (rural)
12 139 habitants
Moins de 40% de la dépense commercialisable sont captés par le commerce local. Il
s’agit pourtant d’un score très correct
depuis la modernisation et renforcement
de l’offre commerciale sur un bassin de
consommation de proximité.
Dépenses non alimentaires : 54 M€
de la zone de Longuyon
Belgique
3,24%
Sur place
39,22%
Moselle
2,67%
VPC-Internet
6,89%
Luxembourg
1,16%
Agglomération
de Longwy
38,24%
Autres
8,58%
L’agglomération de Longwy est la première destination de l’évasion commerciale. Elle « siphonne » en partie l’évasion
vers la Belgique en jouant un rôle de rétention important qui pourrait s’accentuer
à l’avenir (projet Maragolles).
Plancher commercial total : 12 000 m2
- Intermarché (supermarché) : 2610m2
- Bricomarché (bricolage) : 3100m²
- Leader Price (supermarché) : 1100m²
- Point Vert (jardinerie) : 1550m²
27
Secteur de Longwy*
> Un territoire en reconquête
Longwy (14 209 habitants) est fortement
marquée
par
le
fait
frontalier.
L’agglomération est aujourd’hui devenue un
pôle commercial important avec pour conséquence une meilleure fidélisation de la
clientèle française de sa zone de chalandise
(100 000 hab.) et la conquête d’une nouvelle
clientèle extérieure notamment belge.
LONGWY (urbain - périurbain)
60 969 habitants
En 2010, 73% des ménages de la zone réalisent leurs achats sur place. L’évasion vers la
Moselle a été fortement réduite (6% contre
20% à 30% selon les familles de produits en
2001). Le commerce belge comme luxembourgeois exerce une influence sensible sur
le bassin de vie de Longwy (9% d’évasion
totale en moyenne).
de la zone de Longwy
Belgique Luxembourg
3,65% Moselle
5,28%
6,24%
> Principaux zones commerciales
VPC-Internet
5,76%
Autres
5,70%
Sur place
73,37%
Plancher commercial total : 95 000m2
- Pôle Europe dont AUCHAN (13 000 m2)
- Pôle Pulventeux (dont Intermarché)
- Pôle Maragolles (dont But et Mr Bricolage)
* la zone Longwy rassemble les zones
Longwy-Haut, Gorcy, Herserange et MontSt-Martin
28
L’évasion localisée par produits
 L’évasion commerciale est l’ensemble des flux d’achats des ménages réalisés hors de la
zone d’étude française, c'est-à-dire celle la plus exposée à l’évasion vers la Belgique.
L’ensemble de la zone d’étude comprend les zones de Longuyon, Longwy, Mont-Saint-Martin, Gorcy
et Herserange en Meurthe-et-Moselle et des zones de Montmédy et Stenay en Meuse (voir page 5).
Postes
de consommation
Évasion
vers la Belgique
3,05 %
Montant
en M€
6,2
Évasion
vers le Luxembourg
2,23 %
Montant
en M€
4,5
6,66 %
5,7
3,67 %
3,1
11,56 %
10,7
3,74 %
3,5
Culture-loisirs
2,61 %
1,1
2,61 %
1,1
Services
6,07 %
7,4
7,72 %
9,5
5,2%
31,1
2,8%
21,7
Alimentaire
ENSEMBLE
> 69% de l’évasion lorraine vers la Belgique
Le niveau moyen de l’évasion commerciale vers la Belgique atteint 5,2%.
Le montant de l’évasion commerciale de la zone frontalière d’étude vers la Belgique est évalué à 31
millions d’euros.
Cette évasion localisée représente 69% du montant de l’évasion totale (44,9 M€) de la Lorraine vers
la Belgique. Le reste (31%) se disperse sur d’autres territoires plus lointains où l’emprise commerciale est faible mais non négligeable en terme de marché de consommation capté par le commerce
belge.
Comme pour l’ensemble de la Lorraine, l’évasion vers la Belgique depuis les zones frontalières concerne surtout le marché de l’équipement de la maison (11,6% d’évasion moyenne) qui génère à lui
seul 34% du chiffre d’affaires lié à l’évasion. En détail, les familles de produits les plus exposées à la
concurrence belge sont l’art de la table et la décoration (23,7%) et le mobilier en général (23,5%). Il
s’agit véritablement d’un comportement structurel lié essentiellement à la présence de l’enseigne
IKEA à Sterpenich.
Contrairement à une idée reçue, l’alimentaire est peu concerné par l’évasion vers la Belgique (sauf
boissons alcoolisées). Il est vrai que la modernisation de l’hypermarché AUCHAN ainsi que le renforcement et la diversification de l’offre alimentaire en Meuse et dans le bassin de Longwy ont largement joué sur la reprise d’évasion vers la Belgique.
Enfin par rapport au Luxembourg, la Belgique bénéficie d’un surcroît d’attractivité commerciale auprès des ménages français dans la très grande majorité des familles de produits observées (fig.14)
sauf pour l’électrodomestique (électroménager, produits haute technologie, Hifi, son, vidéo) ou la
restauration.
29
> Une évasion vers la Belgique à la baisse
Les évolutions du paysage commercial transfrontalier depuis une dizaine d’années ont profondément
modifié les flux de consommation. Pour les ménages français du bassin de Longwy, l’évasion commerciale vers la Belgique est globalement à la baisse depuis 2001 sur tous les marchés (alimentaire,
équipement de la personne, culture-loisirs) sauf sur celui de l’équipement de la maison.
Par conséquent, la tension concurrentielle devient importante sur la zone transfrontalière.
L’accroissement de l’offre commerciale notamment sur la zone commerciale Pôle Europe organisée
autour du centre commercial AUCHAN a eu des effets de rétention importants sur l’évasion vers le
Luxembourg et la Belgique.
La poursuite du développement du pôle Europe sur une thématique « Équipement de la maison »
(+18000m²) ainsi que le renforcement programmé du secteur des Maragolles (+22000m² ) sur la
commune de Lexy (sortie ouest de Longwy vers Longuyon – axe RD 618) auront des répercussions
importantes à terme sur la capacité du commerce belge à jouer une différenciation commerciale forte
par rapport au commerce français (hormis IKEA qui reste une enseigne de destination à forte capacité d’attraction).
30
fig.12. Taux d'évasion de la zone vers la Belgique
23,7%
23,5%
Linge de maison
14,6%
Bricolage
13,0%
Vêtement homme
11,7%
Vêtement femme
8,5%
7,7%
7,6%
7,6%
7,1%
Chaussures
6,7%
6,3%
Restauration
5,9%
4,3%
Coiffure
4,2%
3,6%
Viande, charcuterie
3,5%
Fruits et légumes
3,4%
2,9%
2,6%
2,5%
2,5%
2,3%
Electroménager
2,3%
2,2%
Cinéma
2,0%
1,8%
1,3%
Surgelés et glaces
1,0%
0,9%
Journaux, presse
0,7%
Optique
0,7%
0%

5%
10%
15%
20%
Lecture : 23,5% de la dépense annuelle en meuble des ménages de la zone d’étude frontalière sont captés par le commerce belge.
25%
31
fig.13. Montant de l'évasion de la zone vers la Belgique
en million d'Euros
5,2
5,2
3,4
Restauration
2,1
Bricolage
2,0
Vêtement femme
1,7
Viande, charcuterie
1,6
Vêtement homme
1,6
1,3
1,3
0,9
0,8
Chaussures
0,7
Fruits et légumes
0,7
Linge de maison
0,6
0,6
0,6
Coiffure
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
Electroménager
0,3
0,3
0,2
Surgelés et glaces
0,1
0,1
Journaux, presse
0,1
0,1
Optique
0,0
Cinéma
0,0
0,0
0

1
2
3
4
5
Lecture : En meubles, le montant de l’évasion commerciale depuis la zone d’étude frontalière vers la Belgique atteint
environ 5,2 millions d’euros.
6
fig.14. Répartition du chiffre d'affaires
généré par l'évasion commerciale depuis la France
Cinéma
Linge de maison
Bricolage
Vêtement homme
Chaussures
Vêtement femme
Entretien courant auto, cycles,…
Fruits et légumes
de la Belgique
Viande, charcuterie
Coiffure
Surgelés et glaces
Electroménager
du Luxembourg
Restauration
Journaux, presse
Optique
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Part de la Belgique

Part du Luxembourg
Lecture : sur le montant total de l’évasion en bricolage depuis la zone d’étude frontalière vers les deux pays limitrophes,
le commerce belge capte 85% du chiffre d’affaires généré par cette évasion.
32
33
L’évasion commerciale par destination
 L’évasion commerciale est l’ensemble des flux d’achats des ménages réalisés hors de la
zone d’étude française vers la Belgique et le Luxembourg.
Sont identifiés les principales destinations commerciales et pôles commerciaux fréquentés
par les ménages français de la zone d’étude.
> Une attraction commerciale alimentaire limitée et de proximité
ALIMENTAIRE
Messancy
Autre
Belgique
LONGUYON
0,97%
GORCY
0,87%
1,17%
HERSERANGE
0,60%
0,08%
LONGWY-HAUT
0,43%
0,20%
MONT ST MARTIN
3,17%
STENAY
MONTMEDY

Athus
Arlon
Virton
0,16%
0,20%
0,54%
0,23%
2,42%
2,39%
1,99%
0,59%
0,49%
Florenville
0,63%
4,49%
Lecture : La zone commerciale de Messancy capte 3,17% des dépenses alimentaires des ménages de la zone Mont-StMartin. En couleur foncée, la destination dominante d’achat par zone de résidence française.
Les achats alimentaires relèvent généralement de comportements de proximité. Les flux commerciaux à destination de la Belgique se concentrent principalement sur le pôle commercial de Messancy. L’enseigne CORA est la principale destination d’achats alimentaires pour les ménages français. Les
flux restent modestes sauf pour le secteur de Mont-Saint-Martin où l’attraction est sensible.
L’hypermarché CORA ne s’impose pas comme la locomotive commerciale de la zone pour les
ménages français. D’autres enseignes travaillant d’autres marchés de consommation sont plus attractives.
Par conséquent, l’apport de la clientèle française pour des achats non alimentaires est vraisemblablement moins régulier et moins fréquent qu’un déplacement motivé par des courses alimentaires
hebdomadaires.
Pour les zones de la Meuse, Florenville et Virton, petites villes dotées d’une offre commerciale importante (commerces traditionnels et supermarchés) sont les destinations privilégiées. Les comportements d’achats sont dans ce cas déterministes (liés au temps d’accès) pour les zones rurales françaises assez enclavées et éloignées d’autres pôles commerciaux.
34
> Un marché d’équipement de la personne orienté shopping
EQUIPEMENT DE LA
PERSONNE
Messancy
Autre
Belgique
Arlon
LONGUYON
2,91%
1,38%
0,30%
GORCY
4,74%
0,77%
0,51%
HERSERANGE
5,63%
LONGWY-HAUT
3,41%
1,22%
0,69%
MONT ST MARTIN
8,21%
1,11%
1,09%
0,41%
0,46%
0,40%
STENAY
MONTMEDY

2,24%
Athus
Virton
Florenville
0,36%
1,10%
0,76%
0,26%
7,72%
Lecture : La zone commerciale de Messancy capte 8,21% des dépenses d’équipement de la personne des ménages de
la zone Mont-St-Martin. En couleur foncée, la destination dominante d’achat par zone de résidence française.
En dépit du renforcement de l’offre commerciale sur le Pôle Europe (grandes surfaces et galerie
marchande), l’attraction de la zone commerciale de Messancy reste sensible sur le segment de
l’équipement de la personne notamment pour les ménages de l’agglomération de Longwy.
L’attractivité ne semble pas reposer sur l’offre présente dans la galerie marchande du centre commercial CORA confronté à la concurrence de celle d’AUCHAN.
De notre point de vue, le centre de marques de Messancy semble monter progressivement en
puissance avec un positionnement d’enseignes complémentaires et plus haut de gamme que celles
présentes dans les centres commerciaux CORA et AUCHAN. Cette politique de différenciation est à
confirmer face à la future concurrence qui pourrait être générée par l’extension de la galerie marchande d’AUCHAN (enseignes nationales et internationales).
> La position forte d’IKEA sur le marché de l’équipement de la maison
EQUIPEMENT DE LA
MAISON
Autre
Belgique
Arlon sauf
Ikea
Arlon Ikea
Messancy
LONGUYON
6,52%
1,15%
GORCY
6,16%
3,78%
1,54%
HERSERANGE
8,88%
4,32%
1,31%
0,39%
0,31%
LONGWY-HAUT
3,58%
3,72%
MONT ST MARTIN
4,86%
4,68%
0,91%
1,47%
1,41%
STENAY
5,18%
MONTMEDY
12,25%

Aubange
Virton
Florenville
0,57%
0,43%
2,81%
0,58%
0,79%
0,44%
0,59%
0,51%
0,12%
3,48%
Athus
0,43%
1,13%
0,70%
Lecture : le magasin IKEA capte 4,86% des dépenses d’équipement de la personne des ménages de la zone Mont-StMartin. En couleur foncée, la destination dominante d’achat par zone de résidence française.
Incontestablement, l’attraction de l’enseigne suédoise IKEA est très significative. Il s’agit véritablement d’un outil commercial capable de structurer fortement des flux commerciaux à longue portée.
Le pôle commercial de Messancy est plutôt attractif sur la partie bricolage.
35
Sur la partie française, le développement d’une offre d’équipement de la maison plus étoffée sur le
pôle Europe pourrait atténuer l’attraction du commerce belge.
> Le pôle de Messancy placé sur le secteur culture-loisirs

CULTURE-LOISIRS
Messancy
Autre
Belgique
Arlon sauf
Ikea, Carrefour, Hydrion
Athus
LONGUYON
1,88%
GORCY
1,86%
0,04%
HERSERANGE
1,98%
0,05%
LONGWY-HAUT
0,56%
0,63%
MONT ST MARTIN
1,58%
0,75%
0,28%
STENAY
MONTMEDY

Virton
0,32%
0,30%
0,07%
0,98%
3,13%
Florenville
0,59%
0,49%
6,85%
Lecture : la zone commerciale de Messancy capte 1,58% des dépenses de culture et loisirs des ménages de la zone
Mont-St-Martin. En couleur foncée, la destination dominante d’achat par zone de résidence française.
Même si le niveau d’évasion commerciale reste modeste, le pôle commercial de Messancy est le principal pôle d’attraction pour les ménages de l’agglomération de Longwy sur le marché culture-loisirs.
Virton exerce une influence non négligeable sur les ménages de la zone de Montmédy.
3. ANALYSE QUALITATIVE
 Résultats d’enquête
sur la consommation
des ménages belges en Lorraine
36
37
Le comportement d’achat des Belges en France
 Les informations sur le comportement d’achat des ménages belges ont été recueillies par
enquête téléphonique sur le périmètre d’étude décrit page 5. Les résultats sont de nature plus
qualitative par rapport aux enseignements sur la consommation des ménages lorrains.
Question 1 : Vous arrive-t-il de faire des achats en France ?
Achats alimentaires
Régulièrement
27%
Occasionnellement
47%
Rarement
Jamais
74%
22%
4%
Achats non alimentaires
Régulièrement
18%
Occasionnellement
42%
Rarement
Jamais
60%
15%
25%
Base : Consommateurs belges achetant en France/500

Un quart des Belges interrogés affirme venir régulièrement en France pour des achats alimentaires.

Les achats non alimentaires sont plus occasionnels.
Question 2 : Quels produits vous attirent plus particulièrement en France ?
En produits alimentaires : 77,5%
Dont
• Produits laitiers
• Epicerie, boissons non alcoolisées (eau)
• Boissons alcoolisées
• Viande, charcuterie
• Fruits, légumes
• Poisson, crustacés
• Boulangerie, pâtisserie
En produits non alimentaires : 22,5%
Dont
•
•
•
Vêtement femme
Divers
Base : Achats cités par les consommateurs belges achetant en France
23%
14%
13,5%
9%
8%
7%
3%
9,5%
3,5%
9,5%
Question 3 : A quelle fréquence vous rendez-vous en France ?
•
•
•
•
1 fois par semaine
1 ou 2 fois par mois
3 ou 4 fois dans l’année
23%
51%
13%
13%
Base : Achats cités par les consommateurs belges achetant en France
Question 4 : Quand êtes-vous allé(e) en France la dernière fois ?
•
•
•
•
Il y a moins d’une semaine
Il y a 2 ou 3 semaines
Il y a 1 ou 2 mois
Il y a plus de 3 mois
41%
26%
17%
16%
Base : Consommateurs belges achetant en France
Question 5a : Lieu fréquenté pour le dernier achat en France
Principaux lieux cités :
• Auchan Mont St Martin
• Super U Montmédy
• Divers Meurthe-et-Moselle
• Moselle (Metz, Thionville)
• Divers France
68%
13%
9%
3%
7%

Sans surprise, ce sont les pôles commerciaux proches de la frontière, notamment la zone
de Mont-St-Martin en Meurthe-et-Moselle, qui exercent la plus forte attraction.
Question 5b : Pour quel achat était-ce ?
Produits alimentaires : 76,5%
Dont
• Produits laitiers
• Epicerie, boissons non alcoolisées
• Viande, charcuterie
• Boissons alcoolisées
• Fruits, légumes
• Boulangerie, pâtisserie
• Poisson, crustacés
20%
13%
11%
9%
9%
7,5%
7%
38
Produits non alimentaires : 23,5%
Dont
• Parfumerie, hygiène, beauté
• Vêtement femme
• Vêtement homme
• Divers
5%
4%
3%
11%
Base : Total achats cités
Question 6 : A cette occasion, quel montant avez-vous dépensé en Euros ?
Montant moyen dépensé : 121 euros
Par comparaison :
- Montant moyen dépensé par un ménage luxembourgeois
- Montant moyen dépensé par un ménage allemand
: 290 euros
: 92 euros
Question 7a : Formes de vente fréquentées pour les achats alimentaires en France
Principales formes de vente fréquentées :
• Hypermarché
• Supermarché
• Hard discount
• Petit commerce
• Vente directe (cave, ferme)
77%
17%
3%
2%
1%
Question 7b : Formes de vente fréquentées pour les achats non alimentaires en
France
Principales formes de vente fréquentées :
• Hypermarché
• Grande surface spécialisée
• Petit commerce
• Galerie marchande/Centre commercial
• Supermarché

Les hypermarchés sont particulièrement attractifs en alimentaire.
58%
12%
12%
10%
8%
39
40
Question 12 : Qu’est-ce qui est important pour vous dans le choix d’un lieu d’achat
quand vous venez en France (en %) ?
Les prix moins chers que dans son pays
34
Des produits différents de ceux que l'on trouve dans son pays
19
Les animations et les promotions
12
La facilité d'accès
11
L'importance de l'offre commerciale
7
Un environnement ou un site agréable, joli
3
Autre (accueil, convivialité, qualité, meilleur prix)
30
0
5
10
15
20
25
30


Les Belges affichent un comportement d’achat ciblé sur la recherche de prix et de produits spécifiques.
Les Allemands recherchent plus un environnement agréable en venant en France.
Question 13 : Diriez-vous que vos achats en France ont eu plutôt tendance à augmenter, à diminuer ou à rester stable au cours de ces 3 dernières années ?
A augmenter
25 %
A rester stable
60%
A diminuer
15%
0
10
20
30

Tendance stable, voire en légère augmentation.
40
50
60
70
35
Question 14 : A quelle fréquence effectuez-vous des achats par internet ?
•
•
•
•
•
Au moins 1 fois par semaine
1 ou 2 fois par mois
Moins d’1 fois par an ou jamais
2%
9%
10%
13%
65%

La propension à faire des achats par internet est plutôt faible chez les Belges, en comparaison avec les Luxembourgeois et les Allemands.
Question 15 : Par rapport à vos achats effectués en France, diriez-vous que vous
faites plus,autant, moins ou pas du tout d’achats en…
Au Luxembourg :
• Plus
• Autant
• Moins
• Pas du tout
20%
20%
33%
27%
En Allemagne :
• Plus
• Autant
• Moins
• Pas du tout
0%
1%
3%
96%

Le Luxembourg constitue « un concurrent » significatif pour la France. L’Allemagne est
peu fréquentée.
41
42
Les destinations d’achat des Belges en France
 La spatialisation des comportements d’achat des ménages belges concerne les achats alimentaires et non alimentaires pris globalement sans déclinaison détaillée par familles de
produits.
Les résultats permettent de comprendre les aspects structurels des déplacements de consommation en France ainsi que d’identifier les pôles générateurs d’évasion de la Belgique
vers la France.
> Les flux de consommation alimentaire
ALIMENTAIRE
Pôle
Europe
ARLON
95%
MESSANCY
92%
TINTIGNY
70%
Autres
Longwy*
Montmédy
Gorcy
Autres
France
5%
6%
8%
22%
FLORENVILLE
100%
MUSSON ST LEGER
86%
VIRTON
51%
8%
6%
49%
* Zones Longwy-Haut, Herserange, Mont-St-Martin (hors pôle Europe)
 Le centre commercial AUCHAN est le pôle d’attraction dominant pour les achats alimentaires pour
une très grande majorité de ménages belges. L’enseigne française a su trouver sa place avec un
mix prix-produits particulièrement bien étudié pour une clientèle française et étrangère.
 Les évasions en France sont donc spatialement très concentrées. Cette situation est logique au
regard de l’appareil commercial présent en France et en particulier dans l’agglomération de
Longwy. La concurrence d’AUCHAN (INTERMARCHE, MATCH, SHOPI) ne joue pas sur le registre
international. Seul, un attrait pour le maxidiscompte (Aldi et Lidl) est légèrement perceptible.
Les flux de consommation belges pourraient être éventuellement reventilés si le projet d’un nouveau centre commercial (LECLERC) aux Maragolles se concrétise.
 Seules les zones de Virton et de Florenville échappent à l’emprise forte du centre commercial
AUCHAN. Pour la première, Montmédy constitue la principale alternative (enseigne SUPER U). Il
s’agit simplement de la première destination d’achat en France facilement accessible pour les ménages de la zone de Virton. En toute logique, les ménages de la zone de Florenville sont attirés par
le commerce des Ardennes françaises principalement à Sedan et Charleville-Mézières où l’offre est
particulièrement importante.
43
> Les flux de consommation non alimentaire
ALIMENTAIRE
Pôle
Europe
Autres
Longwy*
Moselle
ARLON
90%
MESSANCY
90%
TINTIGNY
88%
FLORENVILLE
33%
MUSSON ST LEGER
87%
7%
3%
VIRTON
58%
4%
7%
Gorcy
Montmédy
10%
5%
Autres
France
5%
5%
6%
6%
66%
3%
29%
2%
* Zones Longwy-Haut, Herserange, Mont-St-Martin (hors pôle Europe)
 A nouveau, le pôle commercial Europe à Mont-Saint-Martin exerce une force d’attraction commerciale importante pour l’ensemble des ménages belges y compris auprès ceux de la zone de Florenville. C’est véritablement la porte d’entrée commerciale en France. Les évasions dans le reste de la
Lorraine restent marginales ou localisées (Montmédy).
 Seules les villes de Thionville et Metz sont des destinations commerciales lointaines fréquentées
par les consommateurs belges. Mais leur attractivité restent très limitées.
44
En résumé, les destinations d’achats des ménages français sont spatialement très concentrées.
La zone commerciale de Messancy et le magasin IKEA captent l’essentiel de l’évasion commerciale vers la Belgique. Sans être négligeable, Arlon (centre-ville, Hydrion, centre commercial
CARREFOUR) reste toutefois un pôle secondaire.
Force est de constater qu’en dépit d’une offre commerciale transfrontalière importante, les
flux croisés entre la Belgique et la France s’avèrent assez limités sur deux plans :

Sur le plan spatial, l’attraction des deux pays décline très rapidement en profondeur sauf
pour des destinations particulières comme Thionville, Metz voire Nancy (déplacements
touristiques). Aujourd’hui, seule la zone frontalière, stricto sensu, constitue le seul terrain
concurrentiel pour la France et la Belgique.

Sur le plan de la consommation, seules quelques familles de produits s’imposent comme
des moteurs de l’évasion commerciale.
 CONTACT : Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Meurthe-et-Moselle - Avril 2012
Direction Services aux Territoires et Réseaux
Erwan Bernardé – Marie-Paule Rolin
03.83.85.54.35
[email protected]
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Analyse des flux de consommation

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