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29/09/2008
Développement régional d’Attijariwafa bank
Acquisition de 5 filiales en Afrique Subsaharienne
Objectifs des deux parties et périmètre de la
transaction
Objectifs stratégiques de
deux parties
• Attijariwafa bank :
accélération du
déploiement du plan de
développement régional en
Afrique de l’Ouest et Afrique
Centrale avec
l’implantation simultanée
dans plusieurs pays
prioritaires (Côte d’ivoire,
Gabon, Cameroun, Congo)
• Crédit Agricole SA :
Renforcement de la
présence au Maroc et plus
généralement dans le
bassin euro-méditerranéen
• Renforcement du
partenariat stratégique
entre les groupes
Attijariwafa bank et Crédit
Agricole dans les métiers
para-bancaires au Maroc
Périmètre de la transaction
CDM
• Cession par Wafa Assurance au groupe Crédit Agricola SA
de 24% du capital social de Crédit du Maroc lui permettant
d’atteindre 77% du capital
Wafasalaf
• Acquisition par SOFINCO, filiale à 100% du Crédit Agricole
SA. de 15% supplémentaires dans le capitale de Wafasalaf
lui permettant d’atteindre 49% du capital
Filiales
Africaines
• Acquisition par Attijariwafa bank de l’intégralité des actions
détenues par Crédit Agricole SA dans :
– SCB Cameroun : troisième banque du Cameroun
– Union Gabonaise de Banques : troisième banque du
Gabon
– Société Ivoirienne de Banques : sixième banque de
Côte d’Ivoire
– Crédit du Congo : première banque du Congo
– Crédit du Sénégal : quatrième banque du Sénégal
2
Une contribution croissante du développement
régional…
Réalisations à partir de 2005
Sénégal-Juillet 06:
Développement en greenfield
(ouverture de 4 agences à Dakar)
Sénégal-Janvier 07:
Acquisition de 66,7% de la Banque
Sénégalo-Tunisienne (13 agences)
Sénégal-Novembre 07:
Acquisition de 79% de la Compagnie
Bancaire d’Afrique Occidentale (31
agences) et démarrage du projet de
fusion
B
Algérie-Mars 06:
Dépôt d’une demande d’agrément
auprès de la Banque d’Algérie
Mauritanie-avril 08:
Projet de création d’une banque
en cours (greenfield)
Contribution de la BDDI au PNB
consolidé en 2007
(Proforma incluant CBAO et BIM)
Services
Tunisie,
Financiers
Sénégal et Mali
Spécialisés (12%)
(17%)
Assurance
(5%)
Expansion au Maghreb
Expansion en
Afrique Centrale
et de l’Ouest
Guinée Bissau-Novembre 2007 :
SOFIB filiale de la CBAO
Mali-Novembre 08:
Acquisition de 51% de la Banque
Internationale pour le Mali (52 agences)
A
Tunisie-Novembre 05:
Acquisition de 53% de la
Banque du Sud devenue
Attijari bank Tunisie (110
agences)
Banque au Maroc et
en Europe (66%)
Libye - Novembre 08:
Ouverture d’un bureau de
représentation en Libye
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…confirmée par la transacion avec Crédit Agricole
Principaux indicateurs des 5 filiales africaines (2007, MAD millions)
Fonds
Pays
Banques
% du capital Total bilan
propres
PNB
RN
Position
Cameroun SCB Cameroun
65%
5 292
344
365
66
3
Gabon
Union Gabonaise
de Banques
59%
3 648
337
339
102
3
Côte
d’ivoire
Société Ivoirienne
de Banques
51%
2 742
318
253
69
6
Sénégal
Crédit du Sénégal
95%
2 162
199
129
3
4
Congo
Crédit du Congo
81%
1 973
108
189
72
1
ΣΣ == 15
15 818
818
ΣΣ == 11 305
305
ΣΣ == 11 274
274
• Un total bilan des 5 filiales africaines de ~16 MAD milliards
• Une contribution au PNB consolidé de 1,3 MAD milliards
• Une contribution au RNPG de 200 MAD millions
• Un PNB consolidé dépassant les 13 MAD milliards dès 2009 1
(1) Source : Attijariwafa 2012, hors plus values liées à la transaction
ΣΣ == 311
311
4
…permettant de confirmer la vocation régionale
de Attijariwafa bank et d’élargir significativement
la couverture géographique
Filiales du Groupe Attijariwafa bank
Mauritanie
Tunisie
Libye
Périmètre de la transaction (Sénégal, Côte
d’Ivoire, Cameroun, au Gabon et au Congo)
Contribution de la BDDI au PNB
consolidé en 2007
(Proforma incluant CBAO et BIM ainsi
que le filiales africaines objet de la
transaction au Sénégal, en Côte
d’Ivoire, au Cameroun, au Gabon et
au Congo)
Sénégal
Services
Financiers
Spécialisés (11%)
Guinée B.
BDDI (26%)
Assurance
(5%)
Mali
Côte d’ivoire
Cameroun
Banque au Maroc et
en Europe (58%)
Gabon
Congo
(1) Banque de Détail à l’International
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