senegal - BK Consultants

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Conférence Régionale sur
l’Investissement
Bâtiment et Travaux Publiques
Afrique de l’Ouest et Centrale
SENEGAL
DONNEES ECONOMIQUES GENERALES
Population - 2005
11,7 millions
Superficie
197 000 Km2
PIB - 2005
8,3 milliards USD
PIB par habitant - 2005
738 USD
Taux de croissance - 2005
6,2%
Inflation - 2005
1,8%
Balance commerciale (% du PIB) - 2005 -13,8%
Solde budgétaire (% du PIB) - 2005
-3,4%
Investissement (% du PIB) - 2005
23,3%
Epargne intérieure (% du PIB) - 2005
9,1%
Endettement total (% du PIB) - 2005
49,5%
Notation risque pays COFACE
B
Sources :
World Bank, World Development Indicators database, April 2006
BAfD/OCDE (2005), Perspectives économiques en Afrique
Banque de France, Rapport annuel de la Zone Franc, 2006
FMI, Perspectives Economiques Régionales, Mai 2006
Missions Economiques, MINEFI - DGPTE
CIA, The World Factbook - COFACE Rating
STRUCTURE DE L’ECONOMIE
Le Sénégal enregistre depuis plusieurs années une croissance annuelle supérieure à 5% notamment
grâce aux réformes structurelles et aux politiques économiques menées. En avril 2004, le Sénégal a
atteint le point d’achèvement au titre de l’initiative PPTE et les créanciers du Club de Paris ont décidé
d’un allègement additionnel. De plus, les finances publiques ont bénéficié de l’annulation de la dette visà-vis des institutions multilatérales décidée par les Chefs d’États du G8 en 2005.
Bernard Krief Consultants
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l’Investissement
L’économie sénégalaise est dominée par le secteur des services notamment le secteur du transport et
des télécommunications. Le secteur industriel représente 23,6% du PIB en 2005 grâce au dynamisme
du secteur du BTP.
Répartition sectorielle :
Secteur primaire (16,4 % du PIB aux prix du marché) : coton, arachides, sorgho, maïs, riz, élevage,
pêche
Secteur secondaire (23,6 % du PIB aux prix du marché) : BTP (4% du PIB en 2004), matériaux de
construction, phosphate, agro-alimentaire, tourisme
Secteur tertiaire (60 % du PIB aux prix du marché) : télécommunications, transport, tourisme
LE SECTEUR DU BTP
Le secteur du BTP au Sénégal enregistre une croissance supérieure à 10% annuellement depuis 4
ans et contribue activement à la croissance du PIB. En effet, ce secteur est porté à la fois par les
investissements publics, la demande de construction de logements et le développement des
infrastructures, en partie financé par les bailleurs de fonds internationaux. Les investissements dans le
secteur se sont élevés à plus de 820 millions d’EUR en 2003 dont 63% émanant du secteur privé.
Les perspectives s’annoncent prometteuses avec le lancement et la poursuite de nombreux projets de
construction : nouvel aéroport de Ndiass, à 45 kilomètres de Dakar, création d’un port minéralier,
aménagement du pôle industriel de Diamniadio et déplacement de la capitale administrative à Thiès. De
surcroît, le Sénégal bénéficie de nombreuses aides financières d’agences de coopération bilatérale et
de bailleurs de fonds internationaux (AFD, KFW, Fonds Nordique de Développement (FND), Union
européenne, Banque mondiale, Banque Africaine de Développement, Banque Islamique de
Développement…).
LES ACTEURS
Le secteur est dominé par une dizaine d’entreprises, dont plusieurs filiales de groupes européens telles
que FOUGEROLLE Sénégal (Groupe EIFFAGE), RAZEL (Groupe BILFINGER BERGER), SADE
Sénégal (Groupe VEOLIA), SOGEA-SATOM Sénégal (Groupe VINCI), SINCO Sénegal (Groupe SINCO
Spa), et par quelques entreprises sénégalaises telles que Consortium D’Entreprises (CDE), Compagnie
Sahélienne d’Entreprise (CSE), Jean Lefebvre Sénégal (JLS) et la Société Sénégalaise de
Terrassement (SOSETER). Ces entreprises sont les seules en mesure de réaliser les grands chantiers.
Il existe également de nombreuses petites ou moyennes entreprises, formelles ou informelles, qui
interviennent sur des chantiers de taille plus réduite. Cependant, depuis quelques années, de nouveaux
acteurs sont entrés sur le marché sénégalais en provenance du Maroc, de la Côte d’Ivoire et de la
Chine. Par ailleurs, une cinquantaine d’entreprises sont membres du Syndicat Professionnel des
Entrepreneurs de Bâtiment et Travaux Publics du Sénégal (SPEBTPS). Le Syndicat National des
Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics (SNBTP) joue également un rôle important.
Concernant les acteurs publics, plusieurs entités ont été créées afin de faciliter et promouvoir le
développement des projets d’infrastructures et de construction de bâtiments.
• L’Agetip (Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public), intervient comme assistance à
maîtrise d’ouvrage déléguée (AMOAD) auprès de l’administration publique et des collectivités
locales. Elle supervise certains projets d’utilité publique financés par l’Etat sénégalais et par les
bailleurs de fonds.
• L’APIX (Agence nationale chargée de la Promotion de l’Investissement et des grands travauX),
placée sous la tutelle de la Présidence de la République pour favoriser la promotion des
investissements étrangers, a également la charge d’assurer un rôle d’AMOAD pour les grands
projets de la Présidence (nouvel aéroport, réhabilitation du port autonome de Dakar…).
• L’AATR (Agence Autonome des Travaux Routiers) est chargée du pilotage du programme de
développement routier et jouit d’une autonomie financière.
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l’Investissement
INFRASTRUCTURES
Routes : le réseau routier sénégalais compte 14.741 km, dont 4.722 km sont bitumées selon l’
Agence Autonome des Travaux Routiers (AATR). Le PST2 (2ème Programme Sectoriel Transport) de
2000-2006 a permis au Gouvernement du Sénégal d’effectuer d’importantes réalisations aussi bien
en termes de réformes institutionnelles que d’investissements au niveau de tous les sous-secteurs
(routier, ferroviaire, portuaire et maritime, aérien, environnement et social, transport rural, etc.).
Plusieurs grands chantiers sont en cours, notamment :
o la réhabilitation de la route nationale n° 1 entre Mbirkelane et Tambacounda (137 km
environ) financée par l’UE
o la réhabilitation des routes de Cap Skirring - Ziguinchor et Ziguinchor - Mpack, en
Casamance (90 km) financée par l’UE
o la réalisation du premier tronçon de l’autoroute à péage, Dakar-Diamniadio, qui vise à
décongestionner le trafic interurbain de Dakar. Dans une seconde phase l’autoroute
reliera Diamniadio à Thiès et desservira le nouvel aéroport international “Blaise Diagne ”
de Ndiass.
Voies ferroviaires : le réseau comprend 906 km de voies dont l’axe principal, au départ de Dakar,
traverse le pays d’Ouest en Est pour rejoindre Bamako au Mali. La société Transrail SA qui gère
cette ligne a entrepris de nombreux travaux de rénovation de voies et de matériel pour accroître
sensiblement le transport de marchandises à terme. Parmi les grands projets du Gouvernement
figure la construction de nouvelles voies à écartement standard pour l’exploitation des mines
de fer de la Falémé et des phosphates de Matam (400 milliards de CFA).
Aéroports : le Sénégal compte 9 aéroports bitumés et 11 non bitumés. L’aéroport international de
Dakar (Léopold Sédar Senghor) a connu une très grande augmentation de son trafic ces dernières
années et compte aujourd’hui près de 1,5 millions de passagers annuellement. Le projet de
construction du nouvel aéroport International de Dakar (Blaise Diagne à 45 km de la capitale),
dont les appels d’offre sont en cours, fait partie des projets présidentiels. Pour mener à bien ce
projet, le Gouvernement souhaite recourir à un Partenariat Public-Privé (PPP).
Ports : le pays compte 4 ports maritimes (Dakar, deuxième port d'Afrique de l'Ouest, St-Louis,
Kaoloack, Ziguinchor). Deux projets d’infrastructures portuaires sont à l’étude :
o la modernisation et l’extension du Port Autonome de Dakar (60 millions EUR).
o la construction du port minéralier de Bargny (jetée offshore de 4.400 m) qui sera
dédié aux trafics miniers existants (phosphates de Thiès et de Taiba) et à venir
(phosphates de Matam, souffre, minerai de fer et d’or du Sénégal Oriental...) ainsi qu’aux
produits pétroliers (SAR, Wharf Pétrolier du PAD).
Eau : en 2005, 79% de la population avait accès à l’eau potable (90% en zone urbaine et 54% en
zone rurale). Quant au réseau d’assainissement il est caractérisé par des infrastructures
insuffisantes et parfois vétustes. Le Projet sectoriel Eau Long Terme (PELT) lancé en 2002 pour un
montant d’environ 267 millions EUR prévoit d’assurer l’alimentation en eau potable de Dakar
jusqu’en 2012 (contribution de la Banque mondiale, AFD, KFW, BAD et FND pour la convention de
prêt de 247 millions USD). Le PELT comprend, en outre, un volet de renforcement des
infrastructures de production d’eau pour Dakar et Thiès (130 millions USD) ainsi qu’un volet ciblant
la rénovation et le développement du réseau d’assainissement (99 millions USD). La SONES a la
charge de développer les infrastructures en mettant en oeuvre les investissements nécessaires.
L’exploitation des services d’eau potable dans 57 villes du pays est assurée par la SDE détenu à
85% par un actionnariat privé (63% SAUR et 32% par des actionnaires nationaux). Quant à l’Office
National de l’Assainissement (ONAS), il assure les travaux d’assainissement liquide et gazeux.
Energie : le taux d’électrification des ménages était en moyenne de 40,7% en 2003 (76% en zone
urbaine et 12% en zone rurale). En 2006, la puissance totale installée du parc de production est de
601,5 MW, mais la puissance réelle du parc de production n’est que de 528,4 MW. Le réseau
interconnecté compte 495 MW (66% production propre de la Senelec et 34% production privée).
Afin de développer ce sous-secteur et répondre à la croissance de la demande de 8% annuelle, un
ambitieux programme d’investissements a été mis en place pour accroître les capacités de
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l’Investissement
production qui s’élèvent à 103 millions EUR jusqu’en 2008 et à 123 millions EUR jusqu’en 2013.
Des investissements dans le transport et la distribution sont également prévus.
Concernant l’électrification rurale, dont le développement est assuré par l’Agence Sénégalaise
d’Electrification Rurale (ASER), 18 concessions ont été identifiées. 9 d’entre elles seront financées
par la Banque mondiale et 3 par la coopération allemande (Kfw).
BATIMENTS ET OUVRAGES FONCTIONNELS
La construction de bâtiments est en pleine expansion au Sénégal, tirée à la fois par le développement
de l’immobilier et par les projets de construction de zones commerciales, industrielles et touristiques. Par
ailleurs, l’urbanisation croissante de la capitale sénégalaise dans un espace urbain déjà très saturé
(Dakar concentre 80% des industries, 75% des activités économiques et administratives, 30% de la
population), on conduit les autorités à aménager une nouvelle ville, future capitale politique et
administrative du Sénégal.
Logements : le secteur du logement est porté par le besoin de la population sénégalaise d’accéder
à la propriété privée et par la politique de l’Etat en matière d’habitat. Celle-ci est mise en œuvre par
les sociétés immobilières publiques (SICAP, SCAT Urbam et SNHLM) et financée par des
structures telle que la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS). De plus, les promoteurs immobiliers
privés interviennent également dans le secteur de l’habitat. Sur la période 2003-2004, 5.317
logements ont été réalisés dont 217 par la SNHLM, 529 par la SICAP et 4.571 par des
promoteurs privés.
Les importantes réalisations des promoteurs privés sont le fruit en partie des coopératives de
l’habitat, mécanisme mis en place par l’Etat afin de faciliter l’accès au logement à un nombre plus
large de ménages. La BHS a financé des projets immobiliers à hauteur de 60 millions EUR en
moyenne annuelle ces dernières années.
Ouvrages fonctionnels : les investissements publics sont nombreux dans le domaine de
l’éducation. Le Gouvernement a lancé la poursuite du programme de construction de bâtiments
éducatifs entrepris en 2000 (141 collèges et 26 lycées construits en 4 ans), et prévoit la construction
de 13 lycées, 79 collèges ainsi que 2.000 salles de classe élémentaires en moyenne par an (avec le
support de l’AFD, BID, KFW, NDF, USAID).
Il existe également plusieurs projets de construction de zones à caractère commercial, industriel ou
touristique dont notamment :
o l’implantation d’une nouvelle zone industrielle et résidentielle sur le site de Diamniadio sur
2 500 hectares de terrain. Le montant des investissements privés attendus est estimé à
490 millions EUR.
o le programme d’aménagement urbain pour la réhabilitation et la construction d’hôtels, du
centre de conférences et de voirie dans le cadre de l’Organisation de la Conférence
Islamique de 2007 à Dakar.
o la viabilisation de trois nouvelles zones touristiques (Joal Finio, Mbodiéne et Pointe de
Sarène).
o la construction d’infrastructures minières dans le cadre de l’exploitation de nouveaux
gisements de phosphates à Matam ainsi que de fer et d’or au Sénégal Oriental.
MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Ciment : il existe deux entreprises présentes sur le marché du ciment dont le marché est en
constante hausse compte tenu du fort développement du secteur du BTP :
o la SOCOCIM privatisée en 1999 et appartenant au groupe français VICAT, qui produit
plus de 2 millions de tonnes annuellement.
o les Ciments du Sahel (CDS) dont la capacité de production annuelle est de 650.000
tonnes.
Autres matériaux de construction : la plupart des matériaux de construction sont importés.
Toutefois le Sénégal dispose de ressources telles que le marbre, les serpentinites utilisées pour les
pierres ornementales et le granit. Ces réserves, qui se trouvent principalement au Sud Est, sont
encore largement inexploitées.
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l’Investissement
LES PRINCIPAUX ACTEURS
Institutions
Ministère des Infrastructures, de l’Equipement, des Transports Terrestres et des Transports Maritimes
Intérieurs
Ex Camp Lat-Dior Corriche Dakar BP 4014 - Tel : +221 823 8351 / 8276 - Fax : +221 823 82 79
Web : www.equipement.gouv.sn
Direction des Travaux Publics : Tel : +221 823 46 01 - Fax : +221 823 82 92
Email : [email protected]
Direction des Ports et des Transports maritimes intérieurs - Tel : +221 849 07 60 - Fax : +221 823 82 79
Direction de l'Administration générale et de l'Equipement - Tel : +221 823 7456
Ministère des Mines et de l’Energie
Building Administratif BP 4029 4è Etage, Dakar - Tel : +221 849 7000 / 823 8716 - Fax : +221 823 4470
Service de l'administration générale et de l'Equipement : Tel : +221 849 7347
Direction des Mines et de la Géologie : Tel : +221 822 0419
Direction de l'Energie : Tel : +221 821 1542 - Fax : +221 821 1544
Ministère de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
Ex. Camp Lat DIOR - Avenue Peytavin BP 4028, Dakar - Tel : +221 823 9127 / 32 78 - Fax : +221 823 62 45
Web : www.muat.gouv.sn
Direction de l'Urbanisme et de l'Architecture : Tel : +221 823 91 23 - Fax : +221 821 56 53
Direction de l'Aménagement du territoire : Tel : +221 822 24 66 - Fax : +221 842 08 14
Ministère du Patrimoine Bâti, de l'Habitat et de la Construction
Boulevard Dial DIOP, Place de l'ONU, Dakar - Tel : +221 869 15 26 / 15 47 - Fax : +221 864 59 32
Web : www.habitat.gouv.sn
Direction de l’Habitat : Tel : 867 24 42 / 867 24 41
Direction des Constructions et de l'Equipement scolaires et sanitaires
Direction de la Construction : Tel : +221 822 5201 / 842 74 79
Entrepreneurs du BTP
AGETIP - Agence d’Exécution des Travaux d' Intérêt Public contre le sous emploi
Bd Djily MBAYE X Berranger Ferraud, BP 143, Dakar - Tel : +221 839 0202 - Fax : +221 821 0478
BATISSE S.A
KM 8 du Bd du CCD, BP 7089, Dakar - Tel : +221 832 8726 - Fax : +221 832 8254 - Email : [email protected]
Compagnie Sahélienne d’Entreprises (CSE)
Rocade Fann Bel-Air, BP 609, Dakar - Tel : +221 859 03 00 - Fax : +221 832 03 95
Email : [email protected] - Web : www.groupecse.com
Consortium D’Entreprises (CDE)
Av Felix Eboue, Bd Maritime de Bel Air, BP 2384, Dakar - Tel : +221 839 5959 - Fax : +221 832 8610
Email : [email protected], [email protected]
Entreprise de Bâtiment Ibra Seck (EBIS)
Km 11 route de Rufisque Dakar, BP 18055 - Tel : +221 834 06 22 - Fax : +221 834 05 88
FOUGEROLLE Sénégal
Av Felix Eboué x Route des brasseries, BP 737, Dakar - Tel : +221 839 7339 - Fax : +221 832 7152
Email : [email protected] - Web : www.fougerolle.sn
Générale d’Entreprise (GE):
Adresse: Km 11 route de Rufisque Dakar BP : 8782 Dakar -Tel : +221 839 83 83 - Fax : +221 834 16 04
Jean Lefebvre Senegal (EJL):
rue 3 x B Point E Dakar, BP 106 - Tel : +221 824 81 52 - Fax : +221 824 47 64 - Email : [email protected]
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l’Investissement
Matforce
BP. 397, Dakar - Tel : +221 839 95 00 - Fax : +221 839 95 50 - Email : [email protected]
Web : www.matforce.com
Nouvelle Société Mines et Travaux Publics (NSMTP)
2, route du Front de Terre Dakar, BP 53 65, Dakar - Tel : +221 827 91 50 - Fax : +221 827 40 94
RAZEL
Route de N'Gor, Route des Almadies, BP 2064 Dakar - Tel : +221 820 02 32 - Fax : +221 820 16 19
SADE
BP 3397, KM 11, Route de Rufisque, Dakar - Tel : +221 834 0587 / 02 40 - Fax : +221 834 0615
SAUDEQUIP
BP. 3364, Dakar - Tel : +221 832 06 83 - Fax : +221 832 56 60 - Web : [email protected]
SOGEA SATOM
Route de Rufisque, Km 6,5 Boulevard du CCD, BP 5571 Dakar, Tel : +221 865 22 45 - Fax : +221 832 32 37
SINCO Spa
57 Av Albert Sarraut, BP 3360, Dakar - Tel : +221 821 04 21 - Fax : +221 821 55 17
SOCETRA
KM 7,5 du Bd du Centenaire de la Commune, Dakar - Tel : +221 823 39 99 - Fax : +221 832 39 36
SOECO
KM 4,8 Bd du Centenaire de la Commune de Dakar - BP 2865, Dakar - Tel : +221 859 9090 - Fax : +221 832 2760
Email : [email protected], [email protected] - Web : www.soeco.sn
Société Sénégalaise de Terrassement (SOSETER)
Km 18 Route de rufisque, BP 1699 Dakar - Tel : +221 839 82 62 - Fax : +221 834 83 74 Email : [email protected]
Bureaux de contrôle
ALPAGES
BP. 17693, Dakar, Tel : +221 824 77 39 - Fax : +221 824 51 28 - Email : [email protected]
BIVAC INTER.
BP. 592, Dakar, Tel : +221 865 13 74 - Fax : +221 865 13 75 - Email : [email protected]
BUREAU VERITAS
Web : www.bureauveritas.com
SGS SENEGAL
BP. 2734, Dakar - Tel : +221 849 43 43 - FAX : +221 849 43 33 - Email : [email protected]
Web : www.sgs.com
SSIC
PL. Indépendance, Dakar - Tel : +221 889 40 40 - Fax : +221 822 78 10 - Email : [email protected]
Bureaux d’études
AFID
BACG
7, AVE SARRAUT, Dakar - Tel : +221 842 37 65
BAERA
BATIR
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l’Investissement
BDA
25, Av Senghor, Dakar - Tel : +221 823 14 29 - Fax : +221 822 47 00
BET PLUS
BUREST
25, Av Pompidou, Dakar - Tel : +221 822 95 55 - Fax : +221 822 95 75 - Email : [email protected]
CET ROUTE
35, W Scat Urbam, Dakar - Tel : +221 827 97 27 - Fax : +221 827 97 27 - Email : [email protected]
EERI
ERECO
GROUPE ATEPA
Web : www.atepa.com
GTD
Web : www.architecture-et-climat.com
GTK INTER.
1, PL. Indépendance, Dakar - Tel : +221 585 40 66 - Email : [email protected]
TABEX
TROPIS
Organisations Intermédiaires
APIX- Agence Nationale Chargée de la Promotion de l’Investissement et des Grands Travaux
52-54 rue Mohamed V, BP 430, CP18524, Dakar - Tel : +221 849 0555 - Fax : +221 823 9489
Email : [email protected] - Web : www.apix.sn
ODAS - Ordre des architectes du Sénégal
17 boulevard de la République, Dakar, BP 6384 - Tel : +221 821 04 76 - Email : [email protected]
SEBTPS - Syndicat Professionnel des Entrepreneurs de Bâtiment et de Travaux Publics du Sénégal
7, Rue Jean Mermoz, BP 1520, Dakar - Tel : +221 823 2508 - Fax : +221 823 8021
SNBTP - Syndicat National des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics
5 Avenue Carde, BP 3819, Dakar - Tel : +221 823 0974 - Fax : +221 869 2649 – Email : [email protected]
Immobilier
SICAP - Société Immobilière du CAP
BP 1094, Dakar - Tel : +221 865 1600 - Fax : +221 824 8860 - Email : [email protected]
SNHLM - Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré
Rue 34, Colobane, B.P : 401, Dakar - Tel : +221 889 6000 - Fax : +221 - Email : [email protected]
Web : www.snhlm.sn
Eau, Energie et Transports
AATR - Agence Autonome des Travaux Routiers
Fann Résidence, Rue David Diop, BP 25242, Dakar Fann - Tel : +221 869 0751 - Fax : +221 864 4833
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l’Investissement
CETUD - Conseil Exécutif des Transports Urbains de Dakar
Ex TP-Som Rte du Front de Terre Hann, BP 17265, Dakar Liberté - Tel : +221 859 4720 / 4722
Fax : +221 832 5686 - Email : [email protected] - Site : www.cetud.sn
Port Autonome de Dakar
21, Bd de la Libération, BP 3195, Dakar - Tel : +221 849 4545 - Fax : +221 822 6296 - Email : [email protected]
Web : www.portdakar.sn
SDE - Sénégalaise des Eaux
Centre de Hann. Route du Front de Terre, BP 3251, Dakar - Tel : +221 839 3703 - Fax : +221 839 3705
SENELEC - Société Nationale d’Electricité du Sénégal
Hann, Route des Pères Mariste, BP 93, Dakar - Tel : +221 839 9430 - Fax : +221 832 0489
SONES - Société Nationale des Eaux du Sénégal
Route du Front de Terre. Hann, BP 400, Dakar - Tel : +221 839 7800 - Fax : +221 832 2038
Banques
BHS - Banque de l’Habitat du Sénégal
Bd du Général de Gaulle, BP 229, Dakar - Tel : +221 839 3333 – Fax : +221 823 8043 - Email : [email protected]
Web : www.bhs.sn
BICIS - Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie du Sénégal
2, avenue Léopold Sédar Senghor, BP 392, Dakar - Tel : +221 839 0390 / 0391 - Fax : +221 823 3707
Email : [email protected] - Web : www.bicis.sn
CBAO - Compagnie Bancaire de l’Afrique Occidentale
1 Place de l’Indépendance, BP 129, Dakar - Tel : +221 839 9696- Fax : +221 823 2005
Citibank
2, Place de l'Indépendance, BP 3391 Dakar - Tel : +221 849 1111 - Fax : +221 823 8817
Crédit Lyonnais
Bd El Hadji Djily Mbaye X Rue Huart, Dakar - Tel : +221 849 0000 - Fax +221 823 8430
SGBS - Société Générale de Banques au Sénégal
19, Avenue Président Léopold Sédar Senghor, BP 323, Dakar - Tel : +221 839 5500 - Fax : +221 823 9036
BST - Banque Sénégalo-Tunisienne
97, Avenue Peytavin, BP 4111, Dakar - Tel : +221 849 60 60 - Fax : +221 823 82 38 - Email : [email protected]
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