L`ordre établi… bouleversé

T&B252_p20-29_truck_fr_02_pub_truck 13/08/15 13:50 Page22
Truck
PARTS DE MARCHÉ DANS LA CONSTRUCTION
L’ordre établi… bouleversé
Traditionnel leader du marché des
multi-essieux, MAN subit depuis
trois ans une concurrence de plus en
plus forte des marques suédoises.
En fait, ce sont toutes les cartes
qui se redistribuent petit à petit
sur un segment très convoité.
Pour Matexpo, chacun fourbit
ses armes...
M
ême s’il ne représente
même pas la moitié des
ventes de tracteurs, le
segment des multi-essieux est très
convoité par les marques, et surtout
par leurs concessionnaires. Les véhicules sont plus complexes à configurer, ils nécessitent davantage
d’opérations d’entretien et ils génèrent un volume d’affaires plus
important en pièces. Pas étonnant
donc que plus personne ne s’en
désintéresse.
Volvo numéro 1
Les chiffres qui suivent ne se basent
que sur la catégorie des véhicules
de plus de 19 tonnes. Il est en effet
impossible d’obtenir des chiffres
officiels sur les versions ‘chantier’
des véhicules plus légers.
Globalement, le segment des multiessieux était très stable, autour de
1900 unités par an. Les deux vagues
de crise successives ont provoqué
une chute des ventes, et le marché
n’a clairement pas encore retrouvé
son niveau d’avant 2009. Selon
les importateurs, la tendance est
cependant à la hausse au niveau
des carnets de commande… profitant du faible niveau des taux d’intérêt.
Jusqu’en 2013, c’est MAN qui faisait
office de référence incontestée en
Belgique. Mais depuis la dernière
édition de Matexpo, la marque allemande a dû laisser filer Volvo Trucks
22 - Truck&Business 252
et les six premiers mois de 2015
l’obligent même à accepter de céder
sa deuxième place à Scania.
Pour Volvo Trucks, la place de leader
consacre la stratégie mise en place
lors du lancement du FMX en 2010.
Comme le montre notre graphique,
c’est en effet depuis cette date que
la part de marché de Volvo Trucks
dans le secteur de la construction a
augmenté régulièrement, au point
de frôler la barre des 27 % en 2015.
La progression de Scania est plus
récente et plus brutale (+ 5 % en un
an), sans qu’une nouveauté technique particulière puisse être mise
en évidence (à l’exception d’un
ralentisseur renforcé et de nouveaux
programmes ‘off-road’ pour la boîte
Opticruise). Si Scania progresse,
c’est davantage la conséquence
d’une politique commerciale plus
agressive (sans préjuger de la qualité du produit, évidemment).
A l’autre bout du marché, les deux
‘outsiders’ que sont Iveco et Renault
Trucks ont aussi progressé de 2,5 %
en dix ans. Dans les deux cas, la ou
les gammes ‘chantier’ sont clairement identifiées (Trakker pour Iveco,
C et K pour Renault Trucks) et ne
constituent plus une simple déclinaison ‘heavy duty’ des gammes
routières. La recette, pourtant, n’es
pas garante d’une progression des
ventes. Ainsi, le Mercedes-Benz
Arocs (pourtant conçu à 100 % en
fonction du secteur) peine pour l’instant à repasser la barre des 15 %.
L’arrivée récente du système
Hydraulic Auxiliary Drive (voir article
par ailleurs) et de l’embrayage Turbo
Retarder (en option) devrait élargir
la clientèle de ce véhicule.
Reste DAF, dont la gamme est certes
moins étendue que chez les concurrents (les versions à toutes roues
motrices manquent à l’appel), mais
qui multiplie cependant les initiatives à destination de marchés bien
ciblés.
Chaque kilo compte
Sur le plan technique, les contrôles
répétés en Flandre (et bientôt en
Wallonie) sur les charges à l’essieu
rendent bienvenues toutes les innovations qui permettent de diminuer
la masse à vide. On verra par ailleurs
comment cela se traduit dans le
domaine des bennes, mais c’est
également le cas pour les poids
lourds. Un des systèmes en vogue
est la transmission intégrale enclenchable, bien moins lourde que la
transmission intégrale permanente.
MAN en avait été le pionnier avec le
système Hydrodrive (10 ans déjà !),
qui fait toujours office de référence,
et Renault Trucks avait suivi avec le
système Optitrack (les deux
systèmes pourront être testés dans
T&B252_p20-29_truck_fr_02_pub_truck 13/08/15 13:51 Page23
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
DAF
Iveco
13,6
14,9
14,9
16,0
16,0
14,1
11,0
12,5
12,5
12,2
10,7
5,0
7,4
8,9
9,5
6,2
6,6
5,9
6,2
5,6
6,1
7,5
MAN
28,9
23,9
24,9
21,3
27,2
25,2
24,8
25,2
22,7
21,0
17,4
Mercedes-Benz
Renault Trucks
15,6
14,3
12,1
12,6
12,8
12,8
12,0
14,1
11,0
12,5
10,3
3,6
3,8
3,5
4,8
3,2
5,4
5,6
4,2
11,0
7,4
6,0
Scania
13,5
13,2
17,6
16,7
14,8
17,0
19,5
15,7
14,6
13,3
18,4
Volvo Trucks
Taille du marché
19,8
19,8
18,0
18,4
19,8
18,9
21,0
21,2
22,0
25,3
1931
1911
1889
1929
1902
1380
1739
1673
1367
26,8
1477
1613
1477 = Estimation pour 2015
Volvo Trucks multiplie les nouveautés
techniques sur ses gammes ‘construction’.
L’Automatic Traction Control sera une des
vedettes de Matexpo.
MAN a perdu sa place de leader et compte sur
la robustesse et la puissance de ses véhicules
pour la reconquérir.
DAF lance plusieurs initiatives qui augmentent
la charge utile et la maniabilité de ses
véhicules de chantier.
la zone de démonstration). Coup sur
coup, Mercedes-Benz (Hydraulic
Auxiliary Drive en 2014) et Volvo
Trucks (Automatic Traction Control
en 2015) ont présenté des solutions
visant un objectif similaire, mais
avec des techniques différentes. Le
Volvo FMX avec ATE constituera
d’ailleurs un des pôles d’attraction
principaux de la zone de démonstration à Matexpo.
L’autre moyen d’alléger le véhicule
est d’utiliser un moteur plus petit.
C’est précisément ce que fait Iveco,
qui propose désormais le moteur
Cursor 9 de 400 ch sur le Trakker
(gain de poids par rapport à un
Cursor 13 de 410 ch : 530 kg !). DAF,
de son côté, propose un CF à
3 essieux équipé du moteur PX-7
(283 ou 314 ch) à côté du traditionnel MX-11 (gain de poids : 485 kg).
Ce véhicule illustre d’ailleurs une
autre tendance : la recherche de
maniabilité, puisque le 3e essieu
(suiveur) peut être aussi directeur.
Chez MAN, cette recherche de
maniabilité se traduit par un système qui freine les roues intérieures
en virage afin de réduire le diamètre
de braquage. Volvo Trucks, de son
côté, propose son Dynamic Steering
sur les véhicules à essieux tandem
avant, avec pour objectif de faciliter
les manœuvres à basse vitesse et
en terrain difficile.
Chez Mercedes-Benz et Renault
Trucks, les versions spécialement
allégées portent même un nom :
Loader sur le Mercedes Arocs, et
X Load sur les nouvelles gammes C
de Renault.
Les services
en point de mire
Mais ce qui construit aujourd’hui la
satisfaction de la clientèle (et qui
fait donc le succès d’une marque),
ce n’est plus seulement la technique. Tous les stands de Matexpo
seront donc aussi placés sous le
signe des services. Cela part du
meilleur conseil lors de la configuration du véhicule à toutes les
solutions qui limitent les temps
d’immobilisation du véhicule, avec
une attention toute particulière pour
les programmes d’entretien préventif. Sans oublier ce qui fait souvent
la différence dans chaque région :
la compétence particulière du
concessionnaire local pour ce type
de véhicules. Comme quoi, le
camion reste le plus souvent une
affaire de personnes…
Claude Yvens
Truck&Business 252 - 23
Source : Febiac
ÉVOLUTION DES PARTS DE MARCHÉ