grossistes décoration 2009 - Développement Construction

GROSSISTES
DÉCORATION
2009
Analyse régionalisée du réseau français des
grossistes en produits de décoration
Perspectives 2009
Les 400 négoces spécialisés
en peintures, papiers peints, revêtements de murs et
de sols
Les 1 400 points de vente du réseau
150 rue Galliéni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
tél : 01 46 03 59 59 - fax : 01 46 03 16 03 - email : [email protected]
web : www.developpement-construction.com
GROSSISTES DÉCORATION 2009
LE RÉSEAU FRANÇAIS DES GROSSISTES
EN PRODUITS DE DÉCORATION
Un circuit incontournable pour les industriels de la filière décoration :
peintures, papiers peints, revêtements de murs, revêtements de sols
z Un circuit à nouveau en phase de croissance
En phase de croissance à la faveur de l’excellente tenue du marché du bâtiment, ce réseau
retrouve les conditions d’un bon développement à court-moyen terme. Avec un volume d’affaires
aujourd’hui de 2,2-2,3 milliards € HT, il demeure sans conteste une pièce maîtresse dans le
dispositif distribution des industriels de la filière décoration sur le marché français.
z Un circuit en phase active de réorganisation et de modernisation
Soumis à une réalité concurrentielle vive et confronté à une problématique d’intégration
production/distribution complexe, le réseau des grossistes en produits de décoration est engagé
dans un processus de transformation perçu comme inéluctable par l’ensemble de la profession :
- restructuration du secteur à l’initiative des grands groupes de peintures
donnant lieu à des absorptions, fusions, acquisitions, mais aussi à des stratégies de
conquête et/ou de désengagement en termes de distribution intégrée ;
- redéploiement des groupements d’indépendants visant à résister à la montée en
puissance des groupes nationaux, avec des stratégies affirmées en termes de
définition d’offre et de centralisation des achats ;
- structuration de l’offre en phase avec la demande actuelle autour à la fois de
concepts très orientés « professionnels », centrés sur le conseil, le service, la
formation, et de concepts conçus pour séduire le particulier : show-rooms valorisés
au moyen d’outils favorisant l’aide à la décision du client.
Cette nouvelle donne modifie les conditions d’accès à ce réseau, impliquant de fait des stratégies
plus ajustées de la part des industriels fournisseurs.
GROSSISTES DÉCORATION 2009
Outil d’optimisation de votre action commerciale sur le réseau
Essentiellement deux finalités :
y apporter la connaissance chiffrée du réseau grossistes dans sa situation actuelle au
plan national, par région et département, en cerner avec précision les structures et
l’organisation nouvelle, en situer les enjeux et perspectives d’évolution d’ici à 2009 ;
y présenter et analyser à travers une base de données très qualifiée, les 400 grossistes
du réseau français (près de 1 400 points de vente recensés), ceux sur lesquels focaliser
tous vos efforts commerciaux.
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ORIGINALITÉ ET ATOUTS
ÉTUDE
GROSSISTES
DÉCORATION 2009
Plus qu’une étude, un outil…
Cet outil c’est :
La base de données la plus complète
et la plus rigoureuse pour un suivi optimisé
des 400 grossistes décoration du marché français et de
leurs 1 400 points de vente :
TION
ESCRIP
BATI-PR s d'œuvre
Maître
y un rapport de 445 pages
y un fichier informatique très qualifié
pour l’analyse marketing et le marketing-direct
Un remarquable support de réflexion marketing
et d’action commerciale pour :
y mieux connaître la réalité nouvelle du réseau grossiste,
en comprendre la structure et l’organisation, en saisir
les tendances d’évolution d’ici à 2009
y agir avec la plus grande efficacité auprès des
400 grossistes en produits de décoration qui font la
réalité du marché français
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ORIGINALITÉ ET ATOUTS
LA RÉPONSE A 3 BESOINS DÉCISIFS :
L’ANALYSE DÉTAILLÉE DU RÉSEAU
La connaissance fine du réseau dans son activité, ses structures et son organisation
au plan national, ses enjeux régionaux et départementaux
Ses axes stratégiques d’évolution en termes de produits et de clientèle d’ici à 2009
Pour vous permettre de définir la stratégie de distribution la mieux adaptée à la
réalité du réseau et à ses évolutions d’ici à 2009
LA MESURE DES POTENTIALITÉS DE DÉBOUCHÉS POUR VOS PRODUITS
L’évaluation des potentialités de débouchés que le réseau grossiste offre à vos produits au
plan national et régional, à partir de l’analyse fine des ventes du réseau par famille de
produits
Pour vous permettre de fixer des objectifs de vente réalistes, région par région,
et ainsi optimiser votre action commerciale
L’IDENTIFICATION DE VOS INTERLOCUTEURS-CIBLES
Recensement qualifié des 400 grossistes et des 1 400 points de vente du réseau.
Présentation détaillée des groupes, groupements et sociétés leaders du secteur
Pour vous donner les moyens d’une action commerciale véritablement ciblée
et personnalisée
L’OBJECTIF DE CET OUTIL :
L’accroissement de vos ventes sur le réseau grossiste grâce à une
approche organisée et sélective de vos cibles-distributeurs
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GROSSISTES DÉCORATION 2009
UN OUTIL TRÈS OPÉRATIONNEL
UN OUTIL DE
RÉFLEXION
MARKETING
UN OUTIL
D’ACTION
TERRAIN
Connaître la réalité actuelle du
réseau français des grossistes
en produits de décoration dans
toute sa diversité, sa structure,
son organisation, ses
spécialisations, ses orientations
Agir directement auprès des
400 grossistes de France au
stade de leurs centres de
décisions opérationnels, sur la
base d’un fichier très qualifié
Comprendre la dynamique
d’évolution de la profession d’ici
à 2009, à la faveur des nombreux
mouvements de restructuration
récents et en cours
Programmer méthodiquement
au plan national, régional et local
votre action en fonction de la réalité
des enjeux régionaux et locaux, à
des fins d’optimisation de vos
moyens commerciaux et marketing
POUR L’OPTIMISATION DE VOTRE ACTION
SUR LE RÉSEAU FRANÇAIS DES GROSSISTES
EN PRODUITS DE DÉCORATION
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Les 2 grands volets de l’étude :
Le volet de réflexion marketing et stratégique
Résultats de synthèse sur le réseau français des grossistes en produits de décoration
dans sa situation actuelle et son devenir à l’horizon 2009 en termes de structure,
d’organisation, de concentration, d’orientation-clientèle et de stratégies-produits ;
Le volet opérationnel d'action commerciale
Identification et présentation des 400 grossistes décoration (près de 1 400 points de
vente recensés) de France à des fins d’optimisation de votre action-terrain, sous la
forme de 22 monographies régionales et d’une base de données hautement qualifiée.
Premier volet
DONNÉES DE SYNTHÈSE SUR LE RÉSEAU
SITUATION 2006 ET PERSPECTIVES 2009
Présentation générale du réseau
Définition et typologie du réseau des grossistes en produits de décoration.
Structure et organisation de la profession : grossistes intégrés à la production, grossistes
organisés en groupements, grossistes indépendants isolés.
Organisation syndicale de la profession.
Chiffres-clés du réseau
CA du réseau, nombre de grossistes, de points de vente, de salles d'exposition, ...
Place des grossistes en produits de décoration dans la distribution des produits de
décoration en France. Poids du réseau face aux autres réseaux de distribution : GSB,
chaînes de magasins spécialisés ... impliqués dans la vente de produits de décoration.
Structure et organisation du réseau
Répartition de l'activité selon le pôle de spécialisation des grossistes : multispécialistes
complets, multispécialistes à dominante peintures, papiers peints-revêtements muraux,
revêtements de sols, spécialistes.
Structure de l'activité selon l'origine financière des sociétés et leur degré d'intégration à
la production : poids des groupes, des indépendants regroupés, des indépendants
isolés.
Structure du réseau par tranche de chiffre d'affaires, classement "société" et classement
"consolidé" par entité de décision.
Concentration de la profession des grossistes au plan national.
Structure géographique du réseau par région et par département : chiffres-clés
régionaux et départementaux, concentration du réseau déclinée par région, leaders
régionaux.
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
LES LEADERS DU RÉSEAU
Présentation sous forme de fiches détaillées
GROUPES & SOCIÉTÉS
GROUPEMENTS D’ACHATS
z MATERIS PAINTS FRANCE
RESEAU COULEURS DE TOLLENS-AGORA
RESEAU ZOLPAN
z SIGMAKALON FRANCE
SIGMAKALON DISTRIBUTION
z SOCODA DECORATION
z AKZO NOBEL COATINGS
z LMS
z D.O.D.
z COLORINE
z ESSOR (UTD)
z ARMONIS (UTD)
z ONIP
z CEDI
z AGIR
z COFRED
z SOLDIS
LES 18 GRANDES FAMILLES DE PRODUITS DISTRIBUÉES PAR LE RÉSEAU
Analyse des ventes du réseau grossiste par famille de produits
PEINTURES
REVÊTEMENTS DE SOLS
z PEINTURES INTÉRIEURES BÂTIMENT
z REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES
z PEINTURES GRAND PUBLIC
z REVÊTEMENTS DE SOLS
PLASTIQUES
z PEINTURES ET REVÊTEMENTS
EXTÉRIEURS DE FAÇADE
z PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS
z PEINTURES SPÉCIALES & DIVERS
PAPIERS PEINTS
z PAPIERS PEINTS TRADITIONNELS
z PAPIERS PEINTS VYNILIQUES
REVÊTEMENTS MURAUX
z REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES
z REVÊTEMENTS MURAUX PLASTIQUES
z TOILES DE VERRE À PEINDRE
z AUTRES REVÊTEMENTS DE SOLS
(LINOLEUM, SOLS STRATIFIÉS,
PARQUETS, etc.)
PRODUITS CONNEXES
& DIVERS DÉCORATION
z OUTILLAGE ET MATÉRIEL
z ENDUITS INTÉRIEURS DE
PEINTURES
z COLLES
z ACCESSOIRES DE DÉCORATION
z DROGUERIE/ENTRETIEN, MIROITERIE
& DIVERS
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Présentation détaillée des sociétés et groupements leaders
Présentation sous forme de fiches de firme détaillées des grands groupes, groupements et sociétés
leaders de la profession, en les situant dans leur importance, leur activité, leur implantation, et en
ressortant :
z
leur stratégie-produits
z
leur stratégie-clientèle
z
leur stratégie de croissance
ainsi que tous les éléments visant à optimiser leur approche en termes de référencement et d'achats.
Voir page ci-contre, la liste indicative des sociétés et groupements leaders présentés.
Analyse des ventes du réseau par catégorie de clientèle
Structure des ventes du réseau par grand segment de clientèle :
z
entreprises d’application : artisans, entreprises non artisanales
z
revendeurs : détaillants, redistributeurs
z
industries et collectivités
z
particuliers
Enjeux et opportunités de ces différents segments de clientèle pour les grossistes en produits de
décoration.
Nouvelle politique développée par la profession en direction de ces différents segments et incidences en
termes d’organisation logistique.
Cas spécifique de la clientèle des particuliers : stratégie des négociants vis-à-vis de cette clientèle,
nouveaux moyens mis en œuvre pour capter cette clientèle.
Importance et structure des ventes du réseau par famille de produits
Typologie des familles de produits commercialisées par le réseau - Nouveaux produits distribués.
Structure des ventes du réseau par famille de produits au plan national et par région. Enjeux en valeur
niveau distributeurs. Disparités régionales.
Voir page ci-contre, les 18 familles de produits retenues.
Structure des ventes par famille de produits selon le profil de spécialisation des grossistes.
Poids des différentes catégories de grossistes dans les ventes de chaque famille de produits.
Caractéristiques commerciales des produits distribués, marges, ... Intérêt porté aux produits par les
grossistes. Produits jugés dynamiques, à forte valeur ajoutée. Axes de dynamisme-produits.
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : [email protected]
CONTENU DES MONOGRAPHIES REGIONALES
AQUITAINE
AQUITAINE
.........................................................................................................................
CHIFFRES-CLÉS DU RÉSEAU RÉGIONAL
DES GROSSISTES EN PRODUITS DE DÉCORATION
„ Caractéristiques du réseau régional en 2006
% France
Chiffre d'affaires régional
> 130,2 millions € HT
Nombre de centres de décision
36 centres de décision
6%
36 sociétés
6-7 %
93 points de vente
6-7 %
Nombre de sociétés
Nombre de points de vente
<6%
AQUITAINE
AQUITAINE
„ Concentration du réseau.........................................................................................................................
régional en 2006
10 % des sociétés réalisent 48-49 % du CA régional
15 % des sociétés réalisent 55-56 % du CA régional
20 % des sociétés réalisent 63-64 % du CA
régional
DE L’ACTIVITÉ
DES GROSSISTES
30STRUCTURE
% des sociétés réalisent
75 % du CA régional
IMPLANTÉS DANS LA RÉGION PAR TRANCHE DE CHIFFRE D'AFFAIRES
„ Évolution prévisible du chiffre d’affaires régional à l'horizon 2009
Données chiffrées réseau
Chiffre d'affaires
(en M € constants base 2006)
% variation
„ Structure2006
de l’activité régionale
des grossistes
en produits de décoration
2009
2009/2006
par tranche de chiffre d’affaires
Tranche
de CA
> 130,2
millions
€ HTNombre
Nombre
sociétés
points de
vente
env. 146
CA en millions € HT 2006
+ 12 %
€ HT Sociétés leaders
%millions
CA
régiona
et/ou représentatives
l
Origine
Financière
Groupement
d'achat
CA
régional
„ Structure de la professionPlus
aude
plan
15 régional selon la typologie des grossistes
Catégorie de grossistes
Grossistes intégrés à un
producteur
Indépendants dotés d’un
outil de production
Groupements
d'indépendants
Indépendants isolés
Ensemble Région
millions
€ HT
1
7 à615
millions
€6
HT
4
16
8
36
3à7
sociétés
millions
€ HT
15
17-18
Nombre de points
de vente
Nombre de sociétés
8
COMPTOIR SEIGNEURIE
GAUTHIER
Sigmakalon
AQUITAINE
61,2
COULEURS DE TOLLENS -AGORA
Materis Paints
14,8
41
47 %
millions € HT
28
< 38%
ZOLPAN
Materis Paints
Zolpan
10,5
< SUD-OUEST
16,7
16
< 13 %
STRUCTURE
AkzoDES
Nobel VENTES
millions
€
HT
COUL.PEINT. REV. DECO (CPRD) Akzo Nobel Coatings
9,1
Distribution
39,6-39,7
PAR FAMILLE
25
30-31 %
millions
€ HT
MERLIN
DECORATION
40
Indépendant
Onip
< 5,5
12,6-12,7
UNIKALO
Nuances
5,3
11
9-10 % Indépendant
millions € HT
COMPTOIR
LANDAIS DE PEINT.
Indépendant
Armonis/Essor
4,2
93
> 130,2
100 %de produits
Groupe
Famille
de
produits
points de vente
millions
€ HT
MARTIN
SOLS
Indépendant
4,2
20
24-25%
LAPLACE (DROGUERIE)
Agir
Indépendant
Cofred
PEINTURES
DALMAU
Nombre de grandes surfaces de bricolage
TECHNO PEINT
(≥ 400 m²) dans la région au 01/01/2005 :
LMS
141
11-12% MERLIN DECORATION 33
PST – STE NORBERT FARENC
façade : ITE, RPE, etc
Indépendant
Haedlam
Nuances
JEFCOSYLCO
BOURDEIL DECORS
8-9%
Indépendant
Essor
PAPIERS
Indépendant
100%
2-3 %
1
0,5-1 %
5,2-5,3
4%
4,7-4,8
3-4 %
1
0,5-1 %
1
0,5-1 %
1,3-1,4
Revêtements muraux textiles
REVÊTEMENTS
Indépendant
1,3-1,4
MURAUX
IndépendantRevêtements
Essor muraux plastiques
1
Indépendant
Agir
Indépendant
Nuances
Toiles de verre à peindre
1
4,4
3-4 %
10,3-10,4
<8%
9
<7%
0,8
Espace
IndépendantRevêtements de sols textiles
0,8
Revêtements
REVÊTEMENTS
Espace
DE SOLS
IndépendantRevêtements de sols plastiques
0,8
Revêtements
Etc
93
3,3
2,1
1,7
COMPTOIR PALOIS DES
PEINTURES
ADOUR PEINTURES
36
14-15 %
< 70,1
millions € HT
2,7-2,8
Papiers peints traditionnels
PEINTURES MARCUS (LES)
TECHNO DECOR
Ensemble
Région
1-2 %
18,8
3
2,4-2,5
Produits pour le traitement
du bois
JefcoSylco
RECA SA
18
34-35 %
2,2
et revêtements extérieurs
de
IndépendantPeintures
Cofred
3
Somepa -Grpe
DELZONGLE MIDI PYRÉNÉESPEINTS
UGD
1,7
Delzongle Papiers peints vinyliques
16
44,8
3,3,-3,4
53,5-54 %
Indépendant
MIDI PAPIERS PEINTS
Moins de
1,5 million
€ HT
CA en millions € HT 2006
Chiffre d'affaires régional
Espace
2,3
Revêtements
Peintures
spéciales et produits divers :
Indépendantcarrosserie,
Onip marine, etc < 2,2
LABADIE
12
Indépendant
Peintures Grand Public
SOLAPE
Production de logements neufs en 2006 (mises en chantier)
:
• individuel : 19 320
• collectif : 11 430
RÉGIONALES DU RÉSEAU
DE PRODUITS
IndépendantPeintures intérieures bâtiment
3,3-3,4
Population régionale au 1er janvier 2006 (source INSEE) : 3 099 000 habitants
7
23
.........................................................................................................................
DELZONGLE AQUITAINE
Groupe Delzongle
UGD
14,9
„ Données macro-économiques régionales d'encadrement SOREDIPE
1,5 à 3
millions
€ HT
Edisom
CA régional 2006
AQUITAINE
1,1
0,5-1 %
0,5-0,6
< 0,5 %
7-8
<6%
Enduits (EIP et préparation des sols)
5,2-5,3
4%
Colles
7,2-7,3
5-6 %
2,7
2%
Parquets flottants bois, sols stratifiés
> 130,2
- Autres : linoléum,
- jonc demillions
mer, ...
€ HT
-
PRODUITS
CONNEXES
Outillage et matériel
DIVERS DÉCORATION ET AUTRES PRODUITS
Ensemble des ventes régionales
du réseau grossistes en produits de décoration
< 10
millions € HT
7-8 %
> 6,4
millions € HT
5%
21
millions € HT
16-16,5 %
22,7
millions € HT
17-18 %
> 130,2
millions € HT
100 %
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SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Perspectives du réseau à l'horizon 2009
Contexte d'évolution depuis 2001. Tendances d'évolution marquantes au cours de ces 5 dernières
années. Diagnostic sur la profession en 2006.
Perspectives offertes d'ici à 2009 au plan national et par région.
Évolution prévisible de la concentration du réseau et des rapports de force prévalant entre les
différentes catégories de grossistes.
Termes nouveaux de la compétition opposant les grossistes décoration aux GSB et chaînes
spécialisées. Les atouts des grossistes face aux nouveaux concepts de vente du type La Plateforme
du Bâtiment, Brico Dépôt, etc.
Axes d'évolution du réseau à court-moyen terme et priorités stratégiques : stratégies-produits,
stratégies-clientèles et stratégies d'entreprises les plus remarquables.
Incidences prévisibles de l’introduction des nouveaux outils de gestion commerciale et logistique :
EDI, ... Réalité prévisible du commerce électronique (e commerce, places de marché) et de sa place
dans la distribution des produits de décoration sur le marché français.
Second volet
ANALYSE RÉGIONALISÉE DU RÉSEAU
22 MONOGRAPHIES RÉGIONALES - 400 GROSSISTES PRÉSENTÉS PRÈS DE 1 400 POINTS DE VENTES RECENSÉS
L'approche régionalisée et départementalisée du réseau constitue assurément l'un des
points forts de GROSSISTES DECORATION 2009 en raison de son caractère hautement
opérationnel pour l'organisation de votre action commerciale sur le terrain.
Chacune des 22 monographies régionales comporte :
z
la description détaillée de la structure, de l'activité et des performances du réseau,
z
le recensement qualifié des grossistes décoration implantés dans la région.
Caractéristiques du réseau grossistes au plan régional - Perspectives 2009
Chiffres-clés du réseau régional : chiffre d’affaires 2006, nombre de sociétés, d’entités centres de
décisions, de points de vente, de show-rooms, ...
Concentration, structure et organisation de la profession au plan régional.
Poids des groupes nationaux et multirégionaux, face aux groupements d'indépendants et aux
indépendants isolés.
Perspectives d'ici à 2009 en volume d'activité, nombre de sociétés, nombre de points de vente.
Structure des sociétés implantées dans la région par tranche de chiffre d'affaires en considérant les
tranches de CA suivantes : plus de 15 M€, de 7,5 à 15 M€, de 3 à 7,5 M€, de 1,5 à 3 M€,
moins de 1,5 M€.
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : [email protected]
CONTENU DES MONOGRAPHIES REGIONALES
AQUITAINE
AQUITAINE
.........................................................................................................................
INFORMATIONS RELATIVES AU CENTRE DE DÉCISION
Société
ADOUR PEINTURES
Bât. Mozart
Rte des Pyrénées
40180 NAROSSE
Dirigeant(s)
M. ZALDUENDO
Gérant
Tél : 05 58 90 83 43
Fax : 05 58 56 57 03
CARACTÉRISTIQUES D’ACTIVITÉ AU PLAN RÉGIONAL
0,8 M€ HT
CA rég.
Nb rég. de
PDV
% CA
départ.
0,8 M€ HT
1 dépôt
1 dépôt
1 ATC
40 : 100 %
CA total
Nb de PDV
ATC
Implantation régionale
Principales répartitions du chiffre d’affaires
Narosse (40)
250 m²
Produits
Peintures :
Papiers P. :
Murs :
Sols :
Autres :
Clients
50 %
10 %
5%
15 %
20 %
Part. :
Rev. :
Ind./Coll. :
Tous Prof. :
Approvis. clientèles
ESPACE REVETEMENTS
NC
Indépendant
AGORA SUD OUEST
25 boulevard de Suisse
31075 TOULOUSE
CEDEX 2
M. Philippe CALVET
DR
LRO, MID
Tél : 05 61 15 25 31
Fax : 05 61 15 54 83
HABITATION &
BATIMENT
M. Thierry
BARRAQUE
Gérant
M. Eric CUADRADO
RA
M. L'HOUR
Resp. magasin
Colomiers
Indépendant
MID
BOURDEIL DECORS
24 avenue Marcel Paul
BP 111 - Le Pontet
24755 BOULAZAC
M. Franck BOURDEIL
PDG
Tél : 05 53 35 90 40
Fax : 05 53 09 88 84
ESSOR
UTD
Indépendant
COMPTOIR LANDAIS DE
PEINTURE
Mme BOILEAU
PDG
20 rue Georges Chaulet
40100 DAX
M. GENESTE
DG
Tél : 05 58 90 99 99
Fax : 05 58 90 99 80
ARMONIS
ESSOR
UTD
Indépendant
14,8 M€
HT
AQUITAINE
.........................................................................................................................
MATERIS PAINTS
FRANCE
3 avenue Edouard Serres
31770 COLOMIERS
Clients
Bergerac (24)
Produits
Boulazac (24)
Peintures :
55 %
Pro. Bât. : 76 %
> 200 m²
Papiers P. : 5 %
Part. :
23 %
9 dépôts Bordeaux (33)
21 dépôts
Murs :
7%
Rev. :
0%
Sols :
10 %
Ind./Coll. : 1 %
200 m²
Autres :
23 %
24 : 10 %
La Teste de Buch (33)
33 : 40 %
< 50 m²
Approvis. clientèles
64 : 50 %
Pessac
(33) AU CENTRE DE DÉCISION
INFORMATIONS
RELATIVES
CARACTÉRISTIQUES D’ACTIVITÉ AU PLAN RÉGIONAL
200 m²
NC
CA
rég.
CA total
Bayonne - Anglet (64)
Nb de PDV Nb rég. de Implantation régionale Principales répartitions du chiffre d’affaires
Société
Dirigeant(s)
150 m²
PDV
ATC
% CA
Bidart (64)
départ.
300 m²
Produits
COMPTOIR PALOIS
DES
0,8 M€ HT 0,8 M€ HT Serres Castet (64)
Clients
Lons
Pau Mme
(64) RENOIR
PEINTURES
50-100 m² PDG
Peintures :
50 %
Pro. Bât. : 48 %
1 dépôt
1 dépôt
Papiers P. : 20 %
Part. :
40 %
3 lot Rond Point Saint-Jean-de-Luz (64)
< 50 m²
Murs :
5%
Rev. :
0%
64121 SERRES CASTET
2 ATC
64 : 100 %
Sols :
15 %
Ind./Coll. : 12 %
Tél : 05 59 33 20 04
Autres :
10 %
Fax : 05 59 33 29 23
Approvis. clientèles
NUANCES0
Bordeaux (33)
Clients
Produits
5,4 M€ HT
NC
VSE :
60 %
Indépendant
(création en 2007)
NC
1 dépôt
VSL :
20 %
4 dépôts
LD :
0%
Approvis. clientèles
20 %
VCM :
Produits
COMPTOIR SEIGNEURIE M. Alexandre
23 NC
M€ HT Bergerac (24)
Clients
48 M€ HT
27,3 M€
HT
AQUITAINE
Tél : 05 62 72 07 20
Fax : 05 62 72 07 10
BARRAQUE PEINTURE
35 %
0%
0%
65 %
AQUITAINE
AQUITAINE
.........................................................................................................................
GAUTHIER SUD-OUEST
ZA Alfred Daney
Rue de Bougainville
33000 BORDEAUX
HAMARD
DR
Tél : 05 56 39 99 99
Fax : 05 56 39 00 50
Boulazac (24)
1 M€ HT
1 M€ HT
EDISOM
1 dépôt FRANCE
1 dépôtSIGMAKALON
< 20 m²
30 dépôts
15 dépôts
24
33
47
64
Produits
Peintures :
Papiers P. :
Murs :
Sols :
Autres :
: 11 %
: 57 %
:8%
:Clients
24 %
Peintures :
66 %
Pro. Bât. :
75 %
Périgueux - Marsac sur Papiers P. : 6 %
Part. :
10 % DU RÉSEAU RÉGIONAL
STRUCTURE
DÉPARTEMENTALE
L'Isle (24)
Murs :
3%
Rev. :
4%
< 200 m²
Sols :
6%
Ind./Coll. : 11 %
LEADERS
DÉPARTEMENTAUX
Bordeaux - Bègles (33) Autres :
19 %
50 m²
Bordeaux - Daney (33)
50 m²
Approvis. clientèles
%
Part. :
25 %
„63
BordeauxMédoc (33)
12Leaders
%
Rev. : départementaux
0%
NC
m²
Ind./Coll. : 150
0%
LIM, MID,
POI%
Tous Prof.Fronsac
24 : 100
: 75 % (33)
< 50 m²
Sociétés leaders
Département
La Teste de Buch (33)
clientèles
Approvis.150
m²
Langon (33)
NC
20 m²
Lesparre- Médoc (33)
(Vitro Décor)
Clients Mérignac (33)
4,2 M€ HT 4,2 M€ HT Dax (40)
Produits
MERLIN DECORATION 40
Landes (40)
220 m²
(47)
Peintures :
55 %
Pro. Bât. : Agen
55 %
2 dépôts Mont-de- Marsan (40)
2 dépôts
COMPTOIR LANDAIS DE PEINTURE
5035
m²%
Papiers P. : 7 %
Part. :
130 m²
Murs :
6%
Rev. :
3%
Bayonne
- Anglet (64) SOLAPE
Sols :
7%
Ind./Coll. : 207m²
%
3 ATC
40 : 100 %
UNIKALO
Autres :
25 %
Pau - Billère (64)
ZOLPAN SUD-OUEST
30 m²
Approvis. clientèles
Pau (64)
VSE :
33 m²
%
< 50
VSL :
67 %
Saint-Jean-de-Luz
(64)
LD :
0%
0%
VCM :
Lot et >Garonne
(47)
DALMAU
0,7 M€
Lons (64)
Produits
COULEURS
Clients
M. François VERDIER
> 0,7 M€
Gérant
HT
40 m²
HT
DISTRIBUTION
TECHNOPEINT
Peintures :
85 %
Part. :
10 %
LABADIE
Papiers P. : 5 %
Rev. :
0%
14 avenue des Lacs
1 dépôt
1 dépôt
Murs :
2-3 %
Ind./Coll. : 0 %
64140 LONS
PST
–STE NORBERT
FARENC & FILS
Sols :
0%
Tous Prof. : 90 %
Tél : 05 59 62 69 74
COMPTOIR
SEIGNEURIE
GAUTHIER
1 ATC
64 : 100 %
Autres :
7-8
%
Fax : 05 59 32 27 43
Approvis. clientèles
HABITATION &
BATIMENT
VSE :
75 %
COULEURS DE TOLLENS
AGORA
Pyrénées Atlantiques (64)
VSL :
25- %
Indépendant
LD :
0%
COMPTOIR SEIGNEURIE
GAUTHIER
0%
VCM :
5%
10 %
10 %
LAPLACE (DROGUERIE)
ZOLPAN SUD-OUEST
MIDI PAPIERS PEINTS
CA en millions € HT 2006
Nombre de
points de vente
dans le
département
Chiffre d'affaires
départemental
2
2
2
3
2
< 4,3
4,2
3
2,7-2,8
2,6
3
2
1
2
1
3
2,5-2,6
2,3
2,1
1,8
4
4
1
3
2
7,4
5-6
< 3,3
2,4
1,7
etc.
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : [email protected]
SOMMAIRE INDICATIF DE L’ÉTUDE
Structure départementale du réseau - Chiffres-clés et leaders départementaux
Nombre de grossistes dans chacun des départements de la région et nombre de points de vente s'y
trouvant implantés.
Chiffres-clés des points de vente implantés dans chaque département.
Sociétés leaders dans chaque département, avec le nombre de leurs points de vente implantés dans le
département et le chiffre d'affaires départemental généré.
Structure régionale des ventes du réseau par famille de produits
Importance des ventes du réseau régional par famille de produits :
z PEINTURES INTÉRIEURES BÂTIMENT z PEINTURES GRAND PUBLIC z PEINTURES ET REVÊTEMENTS
EXTÉRIEURS DE FAÇADE z PRODUITS POUR LE TRAITEMENT DU BOIS z PEINTURES SPÉCIALES & DIVERS
z PAPIERS PEINTS TRADITIONNELS z PAPIERS PEINTS VYNILIQUES
z REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES
z REVÊTEMENTS MURAUX PLASTIQUES z TOILES DE VERRE À PEINDRE
z REVÊTEMENTS DE SOLS TEXTILES z REVÊTEMENTS DE SOLS PLASTIQUES z AUTRES REVÊTEMENTS DE SOLS
zOUTILLAGE ET MATÉRIEL z ENDUITS INTÉRIEURS DE PEINTURES z COLLES
z ACCESSOIRES DE DÉCORATION z DIVERS DECORATION
Recensement qualifié des grossistes décoration qui font la réalité de l'activité
au plan régional
Présentation sous forme de listings détaillés des grossistes de la région par ordre décroissant de chiffre
d'affaires, soit au total, pour les 22 régions de France, environ 400 sociétés et près de 1 400 points de
vente recensés, avec :
z les éléments précis d'identification de chaque société : raison sociale, enseigne, adresse, téléphone,
fax, dirigeants, responsable(s) des achats. Son appartenance financière, son adhésion éventuelle à un
ou plusieurs groupement de référencement/achat,
z ses caractéristiques d'activité : chiffre d'affaires 2006, régional et départemental. Les villes
d'implantation de ses points de vente. Ses infrastructures de vente : salles d'expositions, show-rooms,
z ses pôles de spécialisation-produits et clientèle : répartition du CA par famille de produits, catégorie de
clientèle et par niveau de ventes, avec chaque fois que possible, le pôle de spécialisation par point de
vente.
Toutes les données de ce recensement qualifié seront également
disponibles sur CD Rom, réservé aux seuls acquéreurs de l'étude.
Base de données très performante, ce support informatique
se révèlera vite comme un outil indispensable à votre Direction
Commerciale, pour une exploitation optimisée du fichier des
distributeurs et décideurs-clés recensés au plan national, régional
et local, dans le cadre de cette étude.
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : [email protected]
MODALITÉS DE COMMANDE ET DE DIFFUSION
GROSSISTES DECORATION 2009 est une
étude approfondie de type multiclients et de
diffusion limitée.
Elle fait l’objet :
- d’un rapport confidentiel et nominatif,
- d’une base de données informatique.
Réservée aux acquéreurs de l’étude, cette
dernière porte sur les quelque 400 grossistes
en produits de décoration recensés dans
l’étude.
Prix de vente
Prix de l’étude
(rapport + fichier informatique) :
6 400 € HT
En complément de l’étude (rapport + fichier
de base), vous pouvez également acquérir
en option le fichier « adresses des 1 400
points de vente du réseau » avec pour
chaque point de vente : adresse complète,
téléphone, fax, nom du chef d’agence,
infrastructures de vente (salle d’exposition,
surface), …
Prix de cette option : 400 € HT
Prix des exemplaires supplémentaires du
rapport, commandés en vue d’être utilisés
par la même société : 150 € HT.
Clause de
confidentialité-exclusivité
GROSSISTES DECORATION 2009 est une étude
réservée à l'usage exclusif des sociétés qui s’en
portent acquéreur. De caractère strictement
confidentiel, le rapport nominatif et son support
informatique ne pourront être communiqués,
même partiellement, à toute personne extérieure à
la société ayant acquis l’étude. Cette clause de
confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis
d'autres sociétés filiales du même groupe ou
relevant d’un même groupement, club, syndicat ou
association d’industriels et/ou de professionnels
du bâtiment.
L’acquéreur s'engage, lors de la commande, à
respecter et faire respecter cette clause et à
réserver à l'usage exclusif de sa société
l'exploitation de l'étude et de son support
informatique.
Pour passer commande de cette étude, il
convient de retourner à Développement
Construction le contrat ci-contre sur lequel
devront être portés les noms et fonctions des
destinataires des rapports commandés.
Toute représentation, reproduction et diffusion,
même partielle, sur tout support (y compris
Internet) par tous procédés, notamment par
procédés photomécaniques (photocopie,
microscopie, ...) ainsi que tout enregistrement
d'adresses, de nomenclatures,... par systèmes de
traitement de données à des fins professionnelles
ou privées sont interdits et leurs auteurs pourront
être poursuivis en justice.
pouvoir enregistrer votre commande.
Le fichier informatique de l’étude GROSSISTES
DECORATION 2009 fait l'objet d'un
enregistrement auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
Modalités de commande
Ce contrat porte engagement de l’acquéreur
sur le respect des clauses de confidentialitéexclusivité. Il nous est nécessaire pour
Etude immédiatement disponible
Développement Construction – 92100 Boulogne – Tél : 01 46 03 59 59 – E-mail : [email protected]
BON DE COMMANDE
Contrat
GROSSISTES
DÉCORATION 2009
Désignation et montant de la commande
Je passe commande de l'étude
GROSSISTES DÉCORATION 2009
† 1 exemplaire de base de l'étude (rapport + fichier
informatique) : 6 400 Euros HT
† l’option « fichier adresses des points de vente » :
400 € HT réservée aux acquéreurs de l’étude
† ... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport
pour usage interne société, au prix unitaire de
150 Euros HT
Acquéreur
soit au total ..... exemplaires du rapport de
l’étude nominatifs destinés aux personnes dont
le nom est porté au dos du présent contrat.
Règlement
M. ……………………………………..………
† Par chèque joint (facture de régularisation
adressée par retour de courrier)
Fonction . …………………………..…….…
† A réception de facture
Société …………….. ………….……………
Important : cette étude, de caractère strictement
confidentiel, ne pourra être communiquée, même
partiellement.
Adresse …………………………………..…
……………………………………………...…
Tél. ……………………………………………
Fax ……………….………………………….
E-mail ………………………………………..
Je déclare avoir pris connaissance des clauses de
confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce
contrat et m’engage vis-à-vis de Développement
Construction à en accepter pleinement les
conditions.
Cachet de la société
Date et signature
150 rue Galliéni - 92100 Boulogne-Billancourt - France
tél : 01 46 03 59 59 - fax : 01 46 03 16 03 - email : [email protected]
web : www.developpement-construction.com
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GROSSISTES DÉCORATION 2009
Clauses de confidentialité-exclusivité
Destinataire
de l’exemplaire de base
M. ……………………….………...
Fonction ……………………….…
Destinataires des exemplaires
supplémentaires pour usage
strictement interne société
M. …………………………………
Fonction …………………………..
M. ………………………………….
Fonction …………………………..
M. ……………………………..…
Fonction …………………………
Destinataire de la base
de données informatique (1)
M. ………………………………..
Fonction …………………………
(1) livrée sur CD Rom sous formats
Access et Excel, après tests antivirus au
moyen de Norton Antivirus
Toutes les marques mentionnées
dans cette plaquette sont des
marques déposées.
GROSSISTES DÉCORATION 2009 est une étude réservée à
l’usage exclusif des sociétés qui s’en portent acquéreur.
La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n’autorisant aux termes
des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part, que les « copies ou
reproductions strictement réservées à l’usage du copiste et non
destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et
d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou
partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants
droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l’article 40).
De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de
GROSSISTES DÉCORATION 2009 et son support
informatique -aux termes de la loi du 1er juillet 1998 fixant les
règles de protection juridique des bases de données- ne peuvent
donc être communiqués, même partiellement, sans un accord
préalable de Développement Construction, à toute personne
extérieure à la société ayant acquis l’étude. Cette clause de
confidentialité-exclusivité vaut également vis-à-vis d’autres
sociétés appartenant au même groupe, ou relevant d’un même
groupement, club, syndicat ou association d’industriels et/ou
professionnels du bâtiment.
Toute représentation reproduction ou diffusion (y compris via
Internet) par quelque moyen que ce soit (reprographie,
photocopie, enregistrement informatique, ...) de cette étude et de
son fichier informatique constituerait une contrefaçon
sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui
prévoit à l’encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que
des peines d’emprisonnement.
L’acquéreur de cette étude est engagé contractuellement à
respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à
réserver à l’usage exclusif de sa société l’exploitation de l’étude
et de son fichier informatique. En conséquence, il s’interdit toute
forme de vente, de commercialisation ou de cession, même
gratuite, à des tiers de l’étude ou de son fichier informatique.
L’utilisation abusive de l’ouvrage et du fichier informatique qui lui
est associé expose en conséquence ses auteurs à des
poursuites judiciaires.
Le fichier informatique de GROSSISTES DÉCORATION 2009
fait l’objet d’un enregistrement auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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