Le logiciel de simulation, de calcul et de déclaration de l`IR et de l`ISF.

‐ Présentation du millésime 2012
Tout savoir sur la nouvelle ergonomie de Solutions IR/FP
Le logiciel de simulation, de calcul et de déclaration de l’IR et de l’ISF.
‐ Organisation des données
Votre tableau de bord
Le tableau de bord est l’écran d’accueil du logiciel à partir duquel vous pourrez effectuer les principales actions liées à votre activité.
Il affiche la liste des foyers fiscaux au sein desquels sont gérés les contribuables, leurs adresses, leurs biens, leur situation de famille et de manière générale tous les éléments nécessaires à la réalisation des différentes simulations.
Il affiche l’activité récente de l’utilisateur relatives aux : ‐ Simulations : état des simulations, accès aux 5 dernières ou à toutes
Barre de menus :
‐ Foyers : accès aux 5 derniers ou à tous
• Imprimer : les CERFAS pré remplis ou vierges, un état du dossier, foyer, etc..
‐ Dossiers : accès aux 5 derniers ou à tous
• Import : de la base client depuis e‐dixit
• Transfert : importer et exporter vos données • Outil de recherche et Aide
Pour revenir à tout moment au tableau de bord
Rubrique MON PROFIL :
‐ Accès à la gestion du profil utilisateur (mot de passe,
licences…) ‐ Déconnexion de la session utilisateur
Dans un dossier vous pourrez : ‐ regrouper des foyers sous un dossier spécifique
‐ choisir le mode de gestion du dossier « Privé ou public »
‐ indiquer un responsable
Les autres Rubriques : SIMULATIONS FOYERS
DOSSIERS BIENS
‐ Accès à l’affichage et à la création des éléments
Version 2012
‐ Organisation des données
Les actions sur les rubriques
Ô Les éléments des rubriques s’affichent par défaut par ordre chronologique.
Ajouter un élément à la liste
Afficher ou masquer les rubriques
Cliquer sur les entêtes de colonne pour trier les éléments en fonction de ce critère
‐ Effectuer une action sur l’élément coché
‐ Cliquer sur « Appliquer » pour réaliser l’action choisie
Choisir le nombre d’éléments à afficher par page ‐ Cliquer sur le nom du foyer pour accéder au détail
Passer d’une page à l’autre
Version 2012
‐ Les foyers
Changement de situation ou d’adresse
Ô En cas de changement de la situation familiale du contribuable
Modifier la situation du référent
Accéder à l’onglet « Situations » pour modifier les données de chaque membre du foyer
Modifier les données du foyer
Sélectionner le membre pour compléter ou modifier ses données personnelles (coordonnées, le numéro fiscal, adresse)
Remarque : En cas de changement d’adresse du contribuable, cliquer sur Nouvelle adresse (une adresse est modifiable si elle n’a pas de date de fin).
L’historique des adresses reprend l’ensemble des adresses collectées. Version 2012
‐ Les foyers
Les membres
Ô Créer un membre du foyer à partir de l’onglet « Situations »
1/ Sélectionner la situation pour laquelle on souhaite effectuer une action
2/ Choisir l’action « Créer un membre »
3/ Cliquer sur « Appliquer »
Sélectionner la nature du lien avec le contribuable principal
Afficher le détail d’une situation
Indiquer une autre adresse si elle est différente de l’adresse du référent fiscal
Version 2012
‐ Les foyers
Imprimer les données
Ô Visualiser et imprimer les données du foyer
Après avoir sélectionné un foyer cliquer sur « Imprimer » puis sur « Editer en PDF »
Cocher les documents à visualiser
Version 2012
‐ Les biens
Les biens du foyer
Ô Créer et dupliquer les biens
Dupliquer un bien : Cocher le bien à dupliquer puis cliquer sur « Appliquer »
Choisir le type et la nature du bien
Sélectionner les propriétaires
Afficher les champs propres aux régimes RF et ISF
Remarques : ‐ Les régimes disponibles dépendent du type et de la nature du bien sélectionné
‐ Les biens seront reportés dans les déclarations
Version 2012
‐ Les simulations
Créer une simulation IR
Ô Ajouter une simulation Sélectionner un foyer
Sélectionner le module et la loi de finance
Historique des situations : Sélectionner parmi les situations de famille la situation adéquate
Accéder à la saisie de la simulation
Version 2012
‐ Les simulations
Créer une simulation à partir d’une autre simulation (année antérieure ou en cours)
Ô Ajouter une autre simulation pour effectuer des comparaisons
Sélectionner un foyer
Sélectionner une simulation existante pour le foyer
Le module de calcul, la loi de finance ou le projet, les membres et les biens du foyer utilisés dans la simulation initiale sont automatiquement reportés pour la nouvelle simulation. Adapter la nouvelle simulation avec les nouvelles données.
NB : les membres et les biens sont modifiables dans cette nouvelles simulation
Accéder à la saisie de la simulation dans le module de calcul
Version 2012
‐ Les simulations
Saisir les données dans le module de calcul IR
Afficher la notice fiscale
Accéder à la saisie rapide
Ô Naviguer dans le module de calcul Imprimer les déclarations remplies ou vierges
Quitter la simulation
Zone de saisie
Remplir les données en se déplaçant dans l’arborescence
Sur certaines pages, il est possible d’importer les données saisies dans un autre Module de calcul, par exemple RF 2044
Accéder à l’écran précédent ou suivant
Accéder à l’écran précédent ou suivant renseigné
Version 2012
‐ Les simulations
Utiliser la saisie rapide du module de calcul IR Ô Remplir la déclaration en saisie rapide Retour à la saisie structurée
Saisir le tout ou partie du code de saisie rapide : une liste de codes est proposée
Une fois le code sélectionné : saisir la valeur Modifier le code de saisie rapide choisi
Affichage des champs saisis
Version 2012
‐ Les simulations
Afficher le résultat
Ô Résultat et impôt à payer
Retour à la liste des simulations
Retour à la saisie
Afficher les résultats de la simulation
Version 2012
‐ Les simulations
Comparer les simulations
Ô Comparer des simulations pour optimiser l’impôt
Accéder à la comparaison de simulations
Sélectionner le module Cocher les simulations à comparer
Afficher les résultats de la comparaison
Version 2012
‐ Les déclarations
Imprimer les déclarations par lot
Ô Imprimer les résultats des simulations
Choisir le millésime
Afficher la liste des documents disponibles
Sélectionner les documents à imprimer
Accéder à l’impression par foyer
Visualiser et imprimer les déclarations des simulations validées
Version 2012