TV Haute Définition

DigiWorld
The European way to think the Digital World
Focus
www.idate.org
TV Haute Définition
Transition technologique
ou nouveau marché ?
Après le déploiement de services au Japon et aux Etats-Unis, l’heure de la
TVHD est-elle arrivée en Europe ?
Prévisions
à l’horizon 2008
Enjeux pour
les acteurs
de la chaîne
de valeur
■ La TVHD implique des évolutions de fond
• la haute définition nécessite une adaptation de l’ensemble de la chaîne audiovisuelle : de la production aux terminaux de réception
• le passage à la TVHD implique de choisir la “qualité” au détriment du nombre
de chaînes disponibles
• la TVHD s’est à ce jour révélée génératrice de coûts additionnels pour les
opérateurs : les industries audiovisuelles du contenu et de la distribution
peuvent-elles supporter de nouveaux investissements ?
• les premiers lancements de services effectués au Japon et aux USA montrent
que les niveaux de pénétration de la TVHD restent encore limités
■ La TVHD est source d’opportunités
• les opérateurs TV peuvent-ils se permettre d’ignorer la TVHD alors qu’elle
pourrait se révéler être :
- un relais de croissance sur le marché TV
- une incitation nouvelle à la création de programmes et de services à plus
forte valeur ajoutée
• la haute définition permettra-t-elle à la TV de consolider sa place face à la concurrence des autres médias numériques ?
■ Les conditions de déploiement de la haute définition en Europe
• les principaux enseignements à retirer des pays précurseurs
• le positionnement de la TVHD dans le paysage audiovisuel actuel
(
Etudes de cas
)
■ ABC/NBC, BBC, Cox Communications, Discovery HD Theatre, Euro 1080,
ESPN HD, HBO HDTV, NHK-Hi Vision, TPS, Voom :
- caractéristiques de l’offre, niveau de déploiement, choix technologiques
- choix de programmation en haute définition et approvisionnement en contenus
- coûts additionnels, goulets d’étranglements, modèle économique
- positionnement stratégique de l’offre HD
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
Sommaire
1
TV haute
Offres de s
et positionnement des op
LE REGAIN D’INTÉRÊT POUR LA TV HAUTE DÉFINITION
■
TVHD : présentation
■
Les nouveaux standards de consommation de produits audiovisuels
• Chaîne à l’unité
• Développement du DVD, d’équipements Home Cinema, de téléviseurs
• Bouquets TV
- simulcast
- et/ou nouvelles chaînes
«écran plat»
Services HD
• Services à la demande : PPV, VOD
■
Numérisation et ouverture de capacités sur les réseaux de diffusion
• La numérisation des services de télévision dans le monde : nombre de foyers TV
numériques (terrestre, câble, satellite) en Europe (17 pays), Etats-Unis, Japon
• Les techniques de compression numérique
• Les réseaux de diffusion TV : numérisation des réseaux TV et accroissement des
capacités, transition numérique et libération de fréquences, développement de
l'xDSL et de la fibre optique
• Impacts sur la diffusion vidéo
2
■
USA
Coûts / Investissements
Jap
• Décodeurs HD
• Bande passante (location, allocation)
• Infrastructures HD
• Edition de nouvelles chaînes HD
• Promotion nécessaire du service
Terrestrial
NIVEAU DE DÉPLOIEMENT DES SERVICES DE TVHD DANS LE MONDE
C
Pénétration de la TV
Les marchés précurseurs
• Les Etats-Unis et le Japon
USA
Jap
- niveau de déploiement des services TVHD
- facteurs de succès et freins au déploiement des services
• Les autres pays : Australie, Canada, Corée du Sud
■
Le retard de l'Europe : éléments d'explications
• Echec du HD MAC
• La TVHD en Europe en 2004
Terrestre
3
IMPACTS DE LA HAUTE DÉFINITION SUR LA CHAÎNE DE VALEUR AUDIOVISUELLE
■
Production de contenus : production, contribution vidéo, post production
■
Intégration de services TV ou packaging : édition de chaînes TV, édition de
bouquets TV
■
C
Distribution : réseaux de distribution TV, terminaux de réception HD (décodeurs
HD, téléviseurs HD)
■
Consommation finale
■
Rôle des acteurs tout au long la chaîne de valeur audiovisuelle
■
Impacts de la haute définition : coûts et goulets d’étranglement
Etudes
• ABC/NBC
• BBC
• Cox Communications
• Discove
• ESPN H
• Euro 10
Pour chaque acteur analysé :
- caractéristiques de l’offre
- niveau de déploiement, couverture de l’offre
- choix technologiques : réseau diffusion, format
d’image
- choix de programmation en haute définition et
approvisionnement en contenus
■
Prix : 3000 EUR HT
définition
Sommaire
services HD
pérateurs de bouquet TV
4
ENJEUX DE LA TVHD
Modèles économiques
■
• Gratuité de la HD
- modèle de reprise des chaînes
«en clair»
- modèle HBO
• Opérateurs publics et commerciaux : des vues différentes ?
• Stratégie défensive ou volontariste ?
• Coûts des programmes
• Abonnement
- à la chaîne (chaînes Premiums)
- bouquet HD
• Recettes
- location des décodeurs
- paiement à l’acte
- abonnement
Cable
Les opérateurs de plate-forme TV : un élément de différenciation
• Impacts des réseaux de distribution sur l’offre de service
• Stratégie d’offre et modèles économiques
• Renouvellement du parc de décodeurs
■
Les opérateurs de réseaux TV : « compatibilité réseau » de la TVHD
• Réseau satellite
• Réseau câble
• Réseau numérique terrestre
• Réseau ADSL
■
La production en haute définition : partager les risques
• Coûts et financements des programmes
• Master HD : durée de vie et déclinaison des programmes
• Position des leaders de l’équipement professionnel : Thomson, Sony
■
Les nouvelles formes de distribution des contenus vidéo
21,4%
Cable physiques de
Satellite
•Satellite
Les supports
la HD : Cable
cassettes, disques informatiques, DVD
48,5% 50,1%
53,8% 46,2%
Satellite
« haute définition » (HD DVD, Blu-ray ou EVD, le rôle de Windows
Media 9 de
69,4%
Microsoft)
• Le rôle de l’ordinateur personnel
• Les « nouveaux services TV » : décodeur à disque dur (PVR), PPV, VoD
■
Le rôle central des fabricants de terminaux
• Nouvelles générations de décodeurs : STB + PVR, MPEG-4
• Téléviseurs HD : production de masse, baisse des prix
Satellite
V numérique fin 2003
Europe
source : IDATE
pon
Câble
Cable
Satellite
s de cas
ery HD Theatre
HD
080
Terrestrial 9,2%
■
source : IDATE
• Nouveaux abonnés
Terrestrial 0,0%
Les chaînes du câble et du satellite : des situations contrastées
• La TVHD favorise-t-elle des thématiques particulières ?
• Les modèles économiques des éditeurs
• Les stratégies de positionnement de services
Europe
Revenus / effets positifs
• Baisse du taux de désabonnement
Terrestrial 1,4%
■
• Paiement à l’acte (VOD, PPV)
pan
Les chaînes de TV nationales généralistes : trouver le bon positionnement
• HBO HDTV
• NHK-Hi Vision
• TPS
• Voom
PERSPECTIVES DE DÉPLOIEMENT DE LA TVHD EN EUROPE
- coûts additionnels, goulets d’étranglements
- modèle économique
- positionnement stratégique de l’offre HD,
évolution à terme
■
Nombre de pages : 90
■
Les leçons des premiers lancements de services HD dans le monde
■
La TVHD, une évolution plutôt qu’une révolution ?
■
Prévisions de marché pour l’Europe à l’horizon 2008
5
TV haute définition
Offres de services HD
et positionnement des opérateurs de bouquet TV
Services HD
Modèles économiques
• Chaîne à l’unité
• Gratuité de la HD
- modèle de reprise des chaînes
«en clair»
- modèle HBO
• Bouquets TV
- simulcast
- et/ou nouvelles chaînes
• Abonnement
- à la chaîne (chaînes Premiums)
- bouquet HD
• Services à la demande : PPV, VOD
Terrestrial 1,4
• Paiement à l’acte (VOD, PPV)
USA
Coûts / Investissements
Japan
Europe
Revenus / effets positifs
• Baisse du taux de désabonnement
• Bande passante (location, allocation)
• Nouveaux abonnés
• Infrastructures HD
• Recettes
- location des décodeurs
- paiement à l’acte
- abonnement
• Edition de nouvelles chaînes HD
• Promotion nécessaire du service
Terrestrial
Cable
source : IDATE
• Décodeurs HD
Satellite
Pénétration de la TV numérique fin 2003
USA
Japon
Europe
Satellite Ca
48,5% 50
Terrestre
Câble
Satellite
Etudes de cas
• ABC/NBC
• BBC
• Cox Communications
• Discovery HD Theatre
• ESPN HD
• Euro 1080
• HBO HDTV
• NHK-Hi Vision
• TPS
• Voom
Pour chaque acteur analysé :
- caractéristiques de l’offre
- niveau de déploiement, couverture de l’offre
- choix technologiques : réseau diffusion, format
d’image
- choix de programmation en haute définition et
approvisionnement en contenus
■
Prix : 3000 EUR HT
- coûts additionnels, goulets d’étranglements
- modèle économique
- positionnement stratégique de l’offre HD,
évolution à terme
■
Nombre de pages : 90
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Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans l’analyse
des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication, propose :
ETUDES ET CONSEIL
JE SOUHAITE COMMANDER
Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE
réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales
et européennes,…) dans les domaines suivants :
n
n
Bon de commande
Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de
marché ;
Missions de Conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés,
définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politiques publiques.
Le Département Média, animé par une équipe de consultants spécialistes des secteurs de la télévision
et des nouveaux médias, conduit des missions d'études et de conseil à partir d'une connaissance
approfondie de ces domaines, consolidée par une expérience de plus de 20 ans auprès des acteurs des
médias, des télécoms et de l'Internet :
Missions
• Conseil aux opérateurs
• Analyse et modélisation économique
• Veille stratégique et concurrentielle
• Evaluation des politiques publiques
• Etudes de marché
• Prospective des usages
• Missions de formation
• Conduite de projets européens
Domaines d'intervention
• Télévision et cinéma
• Nouveaux médias
• Musique
• Marchés du satellite et du câble
• Internet
• Jeux vidéo
• Electronique grand public et composants
• Télécommunications de l'image
TV Haute définition
❍ en français
1 - Langue
❍ en anglais
2 - Support
❑ papier ................................................................3000 EUR HT
❑ CDROM * ..........................................................3000 EUR HT
❑ Livraison électronique * ....................................3000 EUR HT
❑ CDROM *+ papier .............................................3300 EUR HT
❑ licence 5 utilisateurs ..........................................4200 EUR HT
❑ licence Corporation..........................................12000 EUR HT
❑ séminaire de présentation dans vos locaux .......800 EUR HT
*Utilisation monoposte uniquement.
3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s)
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TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
300 EUR HT
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DIGIWORLD, L’OBSERVATOIRE DU MONDE NUMÉRIQUE
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n Collection ATLAS
- Marché mondial du haut-débit
- Marché mondial de la télévision
- Marché mondial des équipements de télécoms
- Marché mondial des services de télécoms
n Collection FOCUS
- Tirer profit du peer-to-peer
- TV et Video sur haut débit
- Le paiement électronique grand public
- La TV haute définition
- Multi-Services sur haut débit
- TV portable / TV mobile
- Courant porteur en ligne
- Wi-Fi et WLAN
n Collection STRATEGY
- L'ADSL face à la TNT, au câble et au satellite
- Services Internet - les clés du succès
- Nouveaux terminaux, réseaux domestiques
- Marchés du haut débit-Europe, Asie, Amérique du Nord
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L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant
les échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde
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- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE son Club et ses séminaires
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M25604
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des marchés et approche technique des produits et services, à travers 4 collections d’études ATLAS, STRATEGY,
SURVEY et FOCUS.