OUTSOURCING F WEB

DigiWorld
The European way to think the Digital World
Focus
www.idate.org
Outsourcing IT
Vers une redéfinition des rôles
entre télécommunications et
informatique ?
L'évolution vers le tout IP remet en jeu les frontières traditionnelles entre
informatique et télécommunications
Marché 2004
et
Prévisions 2009
Analyse d’une
nouvelle
organisation
industrielle
■ Les entreprises et les grandes administrations se recentrent de plus en
plus sur leur cœur de métier pour des raisons de compétence et d'efficacité
financière
• les entreprises ont d'abord externalisé l'informatique avant de prendre en
compte les télécommunications
• les entreprises ont un large choix de solutions dans les contrats d'outsourcing:
définition des périmètres géographiques et des fonctions, transferts de contrats,
reprises d'actifs et de personnels, création de co-entreprises
■ Les opérateurs doivent redéfinir leur portefeuille de services face à l'érosion
des revenus des services traditionnels à destination des entreprises
(téléphonie, réseaux d'entreprises)
• au delà de la gestion des réseaux d'entreprises, quels services proposer :
hébergement, intégration LAN-WAN, gestion de la messagerie et des outils
de travail collaboratif, plateformes de CRM, …
• quelles actions privilégier : alliances stratégiques avec des SSII et des
équipementiers, partenariats ponctuels, développements des activités de SSII par
rachats ou croissance interne
■ Sous l'effet de la convergence des applications vers IP, les SSII voient se
créer de nouvelles opportunités
• gestion de l'ensemble des serveurs de l'entreprise y compris la VoIP
• développement des applications de messagerie unifiée et de travail collaboratif
• gestion du WAN et des contrats avec les opérateurs de télécommunications
(
Services analysés
)
• LAN management • Externalisation
• Consulting
• Gestion des PC et
des contrats voix • Applications
des applications
fixe et mobile
métiers : CRM,
de bureautique
• Messagerie et
ERP, SCM
• Gestion des PBX
outil de travail
• WAN management collaboratif
IDATE - BP 4167 - 34092 Montpellier Cedex 5 - Tel : +33(0)467 144 444 - Fax : +33(0)467 144 400 - [email protected]
OUTSOUR
Sommaire
1
■
■
MARCHÉS DE L'OUTSOURCING IT
Evolution des transactions électroniques dans le monde
• Contours et définition du marché
- externalisation
- out tasking
- TMA
- BPO
Etat du marché en 2004
• Principaux contrats en Europe et aux Etats-Unis
• Priorités des entreprises :
- infrastructures
- applications
- métiers, ...
• Stratégies d'outsoucing :
- choix des outsourceurs
- diversification des fournisseurs
- guichet unique
- outsourcing partiel et outsourcing global
• Transferts d'actifs et de personnels
• Rôle de la maîtrise d'ouvrage
• Différences sectorielles et géographiques
Principaux contrats
Contract el
Clients
U.S. Department of
Prestatations de planification
Homeland Security,
maintenance, help desk, bas
Bureau of Citizenship
support image.
and Immigration Services
Cardware (USA)
BPO, progammes de cartes
une durée de 10 ans
Hyundai-Kia Motor
(Corée)
Applications IMDS et web ho
Services de gestion depuis l
Department of Housing
poste de travail, de sécurité,
and Urban Development
de réseau étendu, de TV/vid
(USA)
d'administration de serveur w
Bank of America (USA)
Intégration de FleetBoston F
de gestion du réseau de com
of America (contrta inirtial de
montant de 4.5bn USD)
Phoenix (USA)
Gestion du mainframe, poste
d'appel, sécurité informatiqu
stockage.
Département de
l'agriculture (USA)
Contrat d'une durée de 10 a
d'extension. Gestion des dép
employés.grâce à l'applicatio
Medicaid Arkansas
(USA)
Contrat de 7 ans avec une op
supplémentaires. Développem
client serveur oiur la gestion
MTU Aero Engines
(Germany)
Solution de Product Life Cyc
Niveau d’outsourcing en
Business Process
2
■
■
PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ
Freins et leviers
• Principaux freins :
- organisation de l'entreprise
- manque de compétence pour la maîtrise d'ouvrage
- problèmes sociaux
- réglementation
• Principaux leviers au développement du marché :
- coûts
- recentrage sur le cœur de métier
- plus grande prévisibilité des dépenses
- manques de compétence IT dans les entreprises
Enjeux et perspectives de marché d'ici 2009
• Enjeux :
- offres intégrées infrastructures-applicatifs
- LAN-WAN
- BPO
• Perspectives du marché : dépenses par grandes catégories en Europe
Fu
Outsourcing sŽlectif
Internal IT
Service
+
Out Tasking
ResponsabilitŽ sŽlective pour la
gestion de composants de
Responsa
lÕinfrastructure
et des contrats IT
Respon
-Gestion du syst•me dÕinformation gestion d
-Gestion des applications
et sys
-Gestion du rŽseau LAN ou WAN
-Gestion des contrats de
services telecoms
LimitŽ
Services télécoms : position
BPO/Business value
Business softwares
SBS
Atos
DT /
T-System
IT infrastructures
(LAN and desktops)
Telecom Services
(voice and data)
Telecom
Italia
Telephonica
National
Regional
■
Prix: 3000 EUR HT
■
RCING IT
Sommaire
3
STRATÉGIES DES OUTSOURCEURS
Value
(MUSD)
Date
34
Septembre
2004
54
Septembre
2004
osting
NA
Septembre
2004
le mainframe jusqu'au
, de help desk, de LAN,
déo conferencing et
web.
750
Août 2004
1,100
Août 2004
122
Juillet 2004
93
Juillet 2004
ption de 19 années
ment d'une plateforme
du programme Medicaid
93,7
Juin 2004
cle Management d'UGS
19
Janvier 2004
lements
n, développement,
ses de données et
de fidélisation pour
Financial dans le contrat
mmunications de Bank
e 10 ans pour un
es de travail, centre
ue, des serveurs de
ans dont 3 options
placements des
on eTravel Service.
■
Analyse de la chaîne de valeur
• Présentation du service
• Position des acteurs équipementiers, éditeurs de logiciels, intégrateurs, opérateurs
de télécommunications
• Stratégie de diversification et intégration des activités en amont et en aval
• Alliances vs accords au cas par cas
■
Stratégies des SSII
• Réductions des coûts et des risques, sous-traitance, offshoring
• Intégration des services de télécommunications, hébergement
• Alliances avec les équipementiers et grands éditeurs
• Partenariats et concurrence avec les opérateurs
• Co-entreprises avec les clients
■
Stratégies des opérateurs de télécommunications
• Développement des activités d'outsourcing télécoms et informatiques
• Nouvelles définitions des métiers
• Services managés, intégration LAN-WAN
• Croissance interne et croissance externe
• Périmètre géographique : stratégies nationales et expansions internationales
• Impact sur le chiffre d'affaires et les marges
source : IDATE
s d'EDS en 2004
fonction des activités
Business
Process
Outsourcing (BPO)
ResponsabilitŽ sur la totalitŽ
du process
+
ResponsabilitŽ sur la totalitŽ de lÕIT
+
abilitŽ sur la totalitŽ de lÕIT
ResponsabilitŽ sŽlective sur la
+
gestion du rŽseau, applications
nsabilitŽ sŽlective sur la
et syst•me dÕinformations
du rŽseau, applications
st•me dÕinformations
4
ull Outsourcing
■
source : IDATE
ElevŽ
PROFILS DES OUTSOURCEURS
nnement des opérateurs
Accenture
Pour chacun des outsourceurs analysés :
• Profil stratégique des activités d'outsourcing
• Historique
• Organisation
• Résultats financiers : données d'exploitation segmentées par activité, capitaux
propres, immobilisations, actif, passif, investissements, cash flow d'exploitation
• Alliances
• Acquisitions et cessions
• Principaux contrats 2003-2004
SCS
EDS
Capgemini
■
HP
IBM
GS
BT
Infonet
AT & T
E quant
Global
Nombre de pages : 100
source : IDATE
MCI
•
•
•
•
•
•
•
Accenture
Atos Origin
AT&T
BT
Ca pgemini
CSC
Deutsche Telekom / T-System
•
•
•
•
•
•
•
EDS
France Telecom / Equant
HP
IBM GS
Siemens Business System
Telefonica
Telecom Italia
www.idate.org
The European way to think the Digital World
Depuis 1977, l’IDATE, l’un des tout premiers centres d’études et de conseil en Europe, spécialisé dans l’analyse
des industries et des marchés des technologies de l’information et de la communication, propose :
ETUDES ET CONSEIL
Bon de commande
JE SOUHAITE COMMANDER
Ces compétences s’illustrent au travers des nombreuses prestations d’études et de conseil que l’IDATE
réalise pour ses clients (opérateurs télécoms, équipementiers, ISP, groupes médias, administrations nationales
et européennes,…) dans les domaines suivants :
n
Etudes : veille économique, analyse des stratégies d’acteurs, benchmark international, évaluation de
marché
n
Missions de Conseil : étude des besoins et suivi de panels, modélisation et prévision des marchés,
définition de plan stratégique et recommandations, accompagnement de politiques publique
Le Pôle « Services de Télécommunications aux Entreprises » regroupe une équipe de consultants spécialisés
dans les thématiques des services B-to-B, lui permettant de proposer les prestations suivantes :
• Etudes de marché : conduite d’enquêtes qualitatives et quantitatives
• Analyse de la concurrence
• Définition et mise en place de services à destination des entreprises : services de téléphonie fixe et mobile,
accès Internet et réseaux d'entreprises (frame relay, ATM, IP/MPLS, IPSec), sites web, Intranet, messagerie,
services d’hébergement - hosting, hébergement d’applications en mode ASP-)
Outsourcing IT
❍ en français
1 - Langue
❍ en anglais
2 - Support
❑ papier ................................................................3000 EUR HT
❑ CDROM * ..........................................................3000 EUR HT
❑ Livraison électronique * ....................................3000 EUR HT
❑ CDROM *+ papier .............................................3300 EUR HT
❑ licence 5 utilisateurs ..........................................4200 EUR HT
❑ licence corporation...........................................12000 EUR HT
❑ séminaire de présentation dans vos locaux .......800 EUR HT
*Utilisation monoposte uniquement.
3 - Nombre de copie(s) supplémentaire(s)
Soit la somme de :
TVA = 19.6 % - N° TVA : FR 80 314 398 686
300 EUR HT
EUR TTC
ADRESSE DE LIVRAISON
Au travers des méthodologies suivantes :
• Veille concurrentielle : analyse des offres des opérateurs de télécommunications et fournisseurs de contenus
• Benchmarks : comparaisons des offres techniques et tarifaires
• Analyse de données : réalisation d'enquêtes (sondages) auprès des entreprises (PME et grands comptes),
segmentation, typologie
• Géomarketing : évaluations et prévisions de la demande des entreprises au niveau communal et
infracommunal, sous format SIG
• Modélisation : réalisation de modèles techno-économiques pour des plans d'affaires ou des plans
stratégiques
• Stratégie d’entreprise : aide à la décision, positionnement, définition des offres et partenariats
Nom
Prénom
Fonction
Organisme ou société
Adresse
Pays
Fax
Tél.
Email
Votre numéro international de TVA :
Le catalogue des études multiclients confirme la pertinence d’une démarche associant analyse économique
des marchés et approche technique des produits et services, à travers 4 collections d’études ATLAS, STRATEGY,
SURVEY et FOCUS.
n ATLAS Collection
- Marché mondial du haut débit
- Marché mondial de la télévision
- Marché mondial des équipements télécoms
- Marché mondial des services télécoms
n STRATEGY Collection
- Services Internet - les clés du succès
- Marché du haut débit - Europe, Asie, Amérique du Nord
- L'ADSL face à la TNT, au câble et au satellite
- Stratégies des opérateurs télécoms après la crise
n FOCUS Collection
- Le paiement électronique grand public
- Multi-services sur haut débit
- Wi-Fi, WLAN et WMAX
- VoIP - opportunités pour les entreprises / enjeux
pour les opérateurs
- Substitution et convergence – quel avenir pour le
fixe ?
UN LIEU PRIVILÉGIÉ DE DÉBATS
L’IDATE est également un lieu unique de débats en Europe à travers de nombreuses initiatives favorisant les
échanges entre les dirigeants d’entreprises, les responsables des politiques publiques et le monde académique :
- les Journées Internationales de l’IDATE
- la revue COMMUNICATIONS & STRATEGIES
- la Fondation des entreprises de l’IDATE, son Club et ses séminaires
- le réseau de recherche européen ENCIP
Contacts :
■ Chef de projet :
Bruno Teyton, Départment Marketing et Prévisions - Tel: +33 467 144 449 - [email protected]
■ Contact commercial :
Marshall Shrago - Tel: +33 (0) 467 144 488 - Fax: +33 (0) 467 144 400 - [email protected]
(Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande)
PAIEMENT
Ci-joint la somme de
EUR TTC
❑ par chèque à l’ordre de l’IDATE
❑ par virement bancaire - compte IDATE :
Crédit Coopératif - Montpellier : (BIC : CCOPFRPPXXX)
RIB : 42559/00034/21020620603/07
IBAN : FR 76 4255 9000 3421 0206 2060 307
❑ par carte bancaire (Visa, Mastercard, Amex) :
Je soussigné(e)
autorise l’IDATE à prélever la somme de :
n° Carte :
Date d’expiration :
❑ Visa
❑ Mastercard
❑ Amex
❑ paiement sur facture (sous réserve d’acceptation)
CONDITIONS DE VENTE
1- Je m'engage à ne pas dupliquer la (ou les) étude(s) commandée(s).
2- La version CD-Rom et la version électronique ne sont utilisables qu’en version
monoposte.
3- Toutes nos études multiclients sont livrées sans supplément de prix. Elles bénéficient de notre garantie “retour sous 14 jours” dans le cas où le rapport ne correspondrait pas à vos attentes.
POUR COMMANDER
Par fax : +33 (0)467 144 400
Par courrier : IDATE – BP 4167 – 34092 Montpellier Cedex 5 – France
En ligne : www.idate.org
Date, signature, cachet
(Mention obligatoire pour l’acceptation de la commande)
M34704
DIGIWORLD, L’OBSERVATOIRE DU MONDE NUMÉRIQUE
OUTSOURCING IT
Value
(MUSD)
Date
34
Septembre
2004
BPO, progammes de cartes de fidélisation pour
une durée de 10 ans
54
Septembre
2004
Applications IMDS et web hosting
NA
Septembre
2004
750
Août 2004
1,100
Août 2004
Contract elements
Clients
U.S. Department of
Prestatations de planification, développement,
Homeland Security,
maintenance, help desk, bases de données et
Bureau of Citizenship
support image.
and Immigration Services
Cardware (USA)
Hyundai-Kia Motor
(Corée)
Services de gestion depuis le mainframe jusqu'au
Department of Housing
poste de travail, de sécurité, de help desk, de LAN,
and Urban Development
de réseau étendu, de TV/vidéo conferencing et
(USA)
d'administration de serveur web.
Bank of America (USA)
Intégration de FleetBoston Financial dans le contrat
de gestion du réseau de communications de Bank
of America (contrta inirtial de 10 ans pour un
montant de 4.5bn USD)
Phoenix (USA)
Gestion du mainframe, postes de travail, centre
d'appel, sécurité informatique, des serveurs de
stockage.
122
Juillet 2004
Département de
l'agriculture (USA)
Contrat d'une durée de 10 ans dont 3 options
d'extension. Gestion des déplacements des
employés.grâce à l'application eTravel Service.
93
Juillet 2004
Medicaid Arkansas
(USA)
Contrat de 7 ans avec une option de 19 années
supplémentaires. Développement d'une plateforme
client serveur oiur la gestion du programme Medicaid
93,7
Juin 2004
MTU Aero Engines
(Germany)
Solution de Product Life Cycle Management d'UGS
19
Janvier 2004
source : IDATE
Principaux contrats d'EDS en 2004
Niveau d’outsourcing en fonction des activités
Business Process
Business
Process
Outsourcing (BPO)
ResponsabilitŽ sur la totalitŽ
du process
+
ResponsabilitŽ sŽlective pour la
ResponsabilitŽ sur la totalitŽ de lÕIT
gestion de composants de
+
ResponsabilitŽ sur la totalitŽ de lÕIT
lÕinfrastructure
ResponsabilitŽ sŽlective sur la
+
et des contrats IT
gestion du rŽseau, applications
ResponsabilitŽ sŽlective sur la
-Gestion du syst•me dÕinformation gestion du rŽseau, applications
et syst•me dÕinformations
-Gestion des applications
et syst•me dÕinformations
-Gestion du rŽseau LAN ou WAN
-Gestion des contrats de
services telecoms
Internal IT
Service
+
Out Tasking
ElevŽ
LimitŽ
source : IDATE
Full Outsourcing
Outsourcing sŽlectif
Services télécoms : positionnement des opérateurs
BPO/Business value
Accenture
SCS
Business softwares
EDS
Capgemini
HP
SBS
IBM
GS
Atos
DT /
T-System
Telecom Services
(voice and data)
BT
Infonet
Telecom
Italia
Telephonica
MCI
National
Regional
■
Prix: 3000 EUR HT
AT & T
E quant
Global
■
Nombre de pages : 100
source : IDATE
IT infrastructures
(LAN and desktops)