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Communiqué de presse
FINANCIERE APSYS LEVE UN EUROPP DE 30,1 M D’EUROS AVEC
LE CONCOURS DE BANQUE PALATINE ET D’INVEST SECURITIES
Paris, le 18 novembre 2015
Le Groupe Apsys, un des groupes leaders du développement de centres
commerciaux en France et en Pologne vient de réaliser une émission obligataire
Euro PP inaugurale d’un montant de 30,1 M €. Cette levée de fonds va contribuer au
financement de son portefeuille de projets.
Les obligations qui ont une maturité de 5 ans portent un intérêt annuel de 5%. Elles
seront intégralement remboursées à leur échéance le 13 novembre 2020. Elles sont
cotées sur le Marché Libre d’Euronext Paris (FR0013048220).
Cette Emission réalisée par placement privé a été souscrite par une dizaine
d’investisseurs institutionnels français et étrangers de premier plan.
Financière Apsys a été accompagnée dans cette opération par la Banque Palatine,
chef de file, et Invest Securities, co-chef de file. Le cabinet Gide Loyrette Nouel est le
conseil juridique de l’opération.
Maurice Bansay, président fondateur du Groupe Apsys se félicite du succès de cette
émission obligataire inaugurale : « le succès de cette opération atteste de la
pertinence du modèle d’Apsys : la création, la détention et la gestion d’actifs
d’exception, en cœur et en entrée de ville, en France et en Pologne. Cette levée de
fonds va nous permettre de soutenir le développement de notre portefeuille de
projets ».
Pierre-Yves Dréan, Directeur général de la Banque Palatine, déclare : « Nous sommes
très heureux du succès de cette émission obligataire dirigée par la Banque Palatine
pour le compte d’Apsys. Cette nouvelle opération d’EuroPP illustre le savoir-faire de
notre Banque dans la réalisation de solutions de financement pour ses clients ETI. »
Marc-Antoine Guillen, Président d’Invest Securities exprime sa satisfaction d’avoir
accompagné le Groupe Apsys et de compter parmi les souscripteurs les plus
grandes gestions institutionnelles françaises et étrangères, renforçant ainsi l’expertise
et le leadership d’Invest Securities dans le secteur immobilier.
A propos du Groupe Apsys (www.apsysgroup.com)
Spécialiste des centres commerciaux, Apsys compte 290 collaborateurs et opère en France
et en Pologne depuis 1996. Apsys gère 28 centres commerciaux, représentant 955 000 m2
Gla, et détient 5 actifs en patrimoine dont Beaugrenelle Paris. Apsys développe actuellement
8 projets totalisant 362 000 m2 Gla. www.apsysgroup.com
A propos de la Banque Palatine (www.palatine.fr & @BanquePalatine)
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés
des entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans.
Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des ETI (Entreprises de Taille
Intermédiaire). Son réseau de 51 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise
(ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du
patrimoine du dirigeant, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...)
accompagne aujourd'hui 12000 entreprises et 61000 clients particuliers.
A propos d’Invest Securities (www.invest-securities.com)
Invest Securities est un groupe indépendant qui exerce tous les métiers d’une banque
d’affaires conseil au moyen de trois structures dédiées :
−
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Invest Securities Corporate : Société de conseil en haut de bilan pour une clientèle de
groupes cotés, d'entreprises familiales, d'institutions financières ou de fonds
d'investissement ;
Invest Securities Société de Bourse : Prestataire de Services d’Investissement agréé par
l’Autorité des Marchés Financiers et la Banque de France ;
Amplegest : Société de gestion privée et family office.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter nos services de presse :
Banque Palatine
Mathieu Ferrié
- 01 55 27 94 34
- 06 08 92 45 70
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Publicis Consultants
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