Brochure Quilvest - Quilvest Banque Privée

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TABLE DES MATIÈRES
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QUILVEST WEALTH MANAGEMENT
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LE GROUPE QUILVEST WEALTH MANAGEMENT
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LES VALEURS
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LES SERVICES
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LE GROUPE QUILVEST
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Quilvest Wealth Management
Q U I L V E S T W E A LT H M A N A G E M E N T
Q
uilvest Wealth Management, né du
rapprochement de deux acteurs qui
se sont spécialisés dans le domaine
de la gestion de patrimoine, est un groupe
bancaire européen indépendant, présent
en Europe, en Asie et en Amérique latine,
qui propose des solutions personnalisées
de gestion d’actifs et de Family Office. Créé
à l’origine pour accompagner la famille
fondatrice dans la gestion de son patrimoine,
le groupe met son savoir-faire et son
expérience à la disposition d’autres familles
fortunées, dans le cadre d’une relation
construite dans la durée et d’un réel esprit de
partenariat. Nos convictions fortes, la culture
du service et du conseil ainsi qu’un alignement
de nos intérêts sur ceux de nos clients,
Marc Hoffmann
Administrateur Délégué
nous conduisent, à partir de leurs objectifs,
à leur proposer les meilleures solutions,
qu’elles soient disponibles en interne ou en
externe (« architecture ouverte »). Notre
mission est d’accompagner nos clients dans la
préservation, la valorisation et la transmission
de leur patrimoine, tant dans les stratégies à
mettre en œuvre que s’agissant des questions
plus quotidiennes. Bien que doté d’une forte
capitalisation, Quilvest Wealth Management
possède une taille humaine qui lui permet
d’assurer une relation de proximité, avec
des équipes qui travaillent ensemble pour la
satisfaction de ses clients.
Serge de Ganay
Président du Conseil d’Administration
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Le Groupe Quilvest Wealth Management
Quilvest Wealth Management
conjugue une longue expérience du métier traditionnel
de la banque privée avec un solide esprit d’entreprise
et d’innovation.
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L A TRADITION
A S S O C I É E À L’ E S P R I T D ’ E N T R E P R I S E
Quilvest Wealth Management propose des solutions internationales
de structuration et de gestion du patrimoine.
Q
uilvest Wealth Management réunit
de nombreux atouts qui en font un
partenaire de premier plan pour
des investisseurs exigeants:
Une position indépendante solide
Une implantation géographique stratégique
Une offre regroupant les meilleures solutions
dans le cadre d’une véritable architecture
ouverte
Un excellent historique de performances
depuis près de 100 ans
Une démarche entrepreneuriale et réactive
Des professionnels à l’écoute
de leurs clients
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LE GROUPE
QUILVEST WEALTH MANAGEMENT
Quilvest Wealth Management, acteur
indépendant, spécialisé dans la gestion de
patrimoine, est issu de la réunion de trois
banques indépendantes dont il a le contrôle
exclusif. Les trois établissements implantés
dans des pays différents possèdent des
expertises complémentaires et partagent
une vision commune de leurs métiers et
une même conviction: l’alignement de
leurs intérêts sur ceux de leurs clients.
La diversité des expertises disponibles et
donc des solutions proposées permet de
répondre aux attentes des investisseurs
privés, institutionnels, d’entrepreneurs et
de groupes familiaux. Le siège du groupe
est situé au Luxembourg et son activité est
régie par la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF).
Le Groupe Quilvest Wealth Management
Nos différentes implantations géographiques nous permettent de proposer des solutions juridiques
et fiscales adaptées à des questions de planification successorale internationale et d’organisation de
patrimoines complexes.
Chaque filiale de Quilvest Wealth Management est dotée d’un capital social largement supérieur aux
exigences réglementaires.
QUILVEST BANQUE PRIVÉE S.A.
QUILVEST SWITZERL AND LTD
CBP QUILVEST S.A.
Paris
Gestion de portefeuilles
privés et institutionnels
Zurich
Multifamily office
Luxembourg
Gestion de portefeuilles
privés et de patrimoines
Q U I LVE S T W E ALTH M ANAGEM EN T
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Les valeurs de Quilvest Wealth Management
Quilvest Wealth Management, ses actionnaires,
ses dirigeants et l’ensemble de ses équipes partagent
une vision commune de la gestion de patrimoine dont
l’alignement de ses intérêts sur ceux de ses clients
constitue le principe fondateur.
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L E S V A L E U R S D E Q U I L V E S T W E A LT H M A N A G E M E N T
Les actionnaires, les dirigeants et l’ensemble des équipes de Quilvest Wealth
Management partagent une vision commune de la gestion de patrimoine
dont l’alignement de nos intérêts sur ceux de nos clients constitue le principe
fondateur. Le respect de ce principe ainsi que la culture du service guident
notre action ainsi que les modalités d’exercice de notre métier.
D
ans le cadre de la préservation et de la
valorisation des actifs qui nous sont
confiés, nos engagements portent
notamment sur la transparence, la sélection
des meilleurs partenaires (« architecture
ouverte ») et la création de valeur sur le
long terme.
UNE ARCHITECTURE OUVERTE
ET DES CONSEILS OBJECTIFS
Dans le cadre d’une véritable architecture
ouverte, nous partons des objectifs de nos
clients pour leur proposer les meilleures
solutions et expertises, qu’elles soient
disponibles en interne ou externe, et ce, à une
échelle internationale. Loin d’un simple modèle
de distribution de produits, Quilvest Wealth
Management se concentre sur sa mission
de conseil et sur l’identification de solutions
optimales d’investissement et de gestion.
Grâce à notre démarche et à notre organisation
interne, nos clients sont certains de bénéficier
de solutions personnalisées qui correspondent
à leurs attentes et qui sont sélectionnées de
façon rigoureuse, dans la préservation de
leurs intérêts.
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UN GROUPE SOLIDE ET INDÉPENDANT
Quilvest Wealth Management est un groupe
indépendant, doté d’une forte capitalisation,
ce qui lui assure une grande liberté dans le
choix de ses partenaires et lui permet ainsi
d’offrir des conseils véritablement objectifs.
Par ailleurs, chacune des entités bénéficie,
dans le cadre de son activité, de l’autonomie
nécessaire, pour agir et réagir au mieux dans
l’intérêt de ses clients.
UN ENGAGEMENT DE TRANSPARENCE
Quilvest Wealth Management a choisi de se
concentrer sur un engagement de performance
absolue plutôt que relative. En termes
d’information, les clients reçoivent régulièrement
des relevés de compte détaillés qui offrent
une vision claire de la situation des actifs
gérés en faisant apparaître leur valorisation,
la performance dégagée ainsi que les risques
associés et les coûts correspondants. S’agissant
des commissions de gestion, le client a le
choix entre des tarifications fixes et donc
forfaitaires, et des tarifications variables, liées
à la performance délivrée.
Les valeurs de Quilvest Wealth Management
UN ACCÈS À DES SERVICES
TRADITIONNELLEMENT RÉSERVÉS AUX
INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
Quilvest Wealth Management propose des
services traditionnellement réservés aux
investisseurs institutionnels, en termes de
produits, de processus d’investissement, de
maîtrise des risques et d’information (reporting).
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U N A C T I O N N A R I AT I N D É P E N D A N T
E T D E S A D M I N I S T R AT E U R S E N G A G É S
Quilvest Wealth Management se démarque par la qualité
de son actionnariat et le niveau d’engagement de ses administrateurs.
L’
actionnariat de Quilvest Wealth
Management est issu du partenariat
entre Quilvest S.A. Luxembourg
(coté à la Bourse de Luxembourg depuis
1938) et Vauban Participations Luxembourg
(société holding qui représente les intérêts
d’importants entrepreneurs luxembourgeois).
Une fois qu’elles sont approuvées au niveau
du groupe, les politiques commerciales sont
rapidement communiquées aux différentes
entités, qui se chargent de les appliquer
tout en les adaptant, si nécessaire, aux
spécificités locales. Le mode de gouvernance
mis en place permet d’assurer le maximum
de synergies entre les différentes entités.
Leurs clients respectifs sont ainsi en mesure
d’accéder à l’ensemble des services et des
expertises disponibles au niveau du groupe.
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Les valeurs de Quilvest Wealth Management
Quilvest S.A.
66,3%
Vauban Participations
33,7%
Quilvest Wealth Management
Luxembourg
Serge de Ganay
Président du Conseil d’Administration
Marc Hoffmann
Administrateur Délégué
Quilvest Banque Privée S.A.
Paris
Quilvest Switzerland Ltd
Zurich / Genève
CBP Quilvest S.A.
Luxembourg
Stéphane Chrétien
Président du Directoire
Philippe Monti
Administrateur Délégué
Marc Hoffmann
Administrateur Délégué
Quilvest Montevideo
Montevideo
CBP Quilvest Singapore
Singapour
Luke Peng
Administrateur Délégué
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Les services de Quilvest Wealth Management
Quilvest Wealth Management définit et met en œuvre
les stratégies globales les mieux adaptées à la situation
patrimoniale de ses clients.
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U N A C C O M PA G N E M E N T P E R S O N N A L I S É
S U R L E LO N G T E R M E
Chaque client exprime des attentes spécifiques en matière de gestion de
patrimoine, Quilvest Wealth Management propose des solutions personnalisées.
L
es équipes de Quilvest Wealth Management définissent et mettent en œuvre les stratégies
globales les mieux adaptées à la situation patrimoniale de leurs clients. Pour ce faire,
elles recourent notamment aux compétences des experts du groupe dans les domaines
de la gestion d’actifs et de l’ingénierie juridique et fiscale. L’implantation sur trois continents
offre l’accès à des solutions internationales de structuration et de gestion de patrimoine.
SERVICES D’INVESTISSEMENT
STRUCTURATION ET
FAMILY OFFICE
ET SERVICES BANC AIRES
GESTION DE PATRIMOINE
ET SERVICES PRIVÉS
Conseil en investissement
Gestion sous mandat
Services bancaires traditionnels
Analyse de portefeuille
Crédits Lombard
Salle des marchés et produits
structurés (sur mesure)
Private Equity/Real Estate
Investissements alternatifs
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Planification fiscale
et successorale
Conseils et services de fiducie
Solutions d’assurance vie
et de capitalisation
Véhicules d’investissement
privé
Gestion d’actifs non financiers
Conseil en fusion-acquisition
d’entreprise
Gouvernance familiale
Reporting consolidé
Services de conciergerie
Philanthropie
Conseil en art
Les services de Quilvest Wealth Management
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LE CONSEILLER PERSONNEL:
U N I N T E R LO C U T E U R D E R É F É R E N C E
Le conseiller personnel veillera toujours à ce que les attentes
de son client soient satisfaites et ses intérêts préservés.
C
hoisi pour son expérience et ses
compétences, le conseiller personnel
se trouve au cœur de la relation
existant entre Quilvest Wealth Management
et ses clients. Jouant un rôle de conseil et
d’aide à la prise de décision, ce professionnel
coordonne les interventions des différents
experts internes (gestion d’actifs, opérations
bancaires, ingénierie patrimoniale…) ou
externes (notaires, avocats…) avec qui
il définit et met en œuvre la stratégie
patrimoniale globale adaptée à la situation
et aux attentes de son client.
Tout au long d’une relation de confiance
qui s’inscrit dans le temps, le conseiller
personnel tient informé son client des dernières innovations en matière de produits
financiers et des modifications de réglementation (juridique, fiscale) susceptibles
d’avoir une influence sur la gestion de son
patrimoine.
Il fait un point régulier avec son client afin
de s’assurer que les stratégies définies et les
solutions proposées correspondent toujours
à la situation de celui-ci.
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Le Groupe Quilvest Wealth Management
G R O U P E Q U I L V E S T: U N E L O N G U E H I S T O I R E
Quilvest est un groupe financier indépendant, ce qui lui
assure objectivité dans l’exercice de ses deux grands métiers:
la gestion de patrimoine et le private equity.
N
é à la fin du 19ème siècle d’une réussite industrielle, Quilvest est un
groupe financier indépendant, ce
qui lui assure objectivité dans l’exercice de ses
deux grands métiers: la gestion de patrimoine
et le private equity.
Quilvest est depuis 1972 un acteur reconnu du
private equity. Ses équipes, réparties sur les
principales places financières internationales,
réalisent aussi bien des investissements
directs qu’indirects (via des fonds). Dans ce
domaine également, Quilvest applique le
principe d’alignement de ses intérêts sur
ceux de ses clients. Si des investisseurs
tiers choisissent d’investir à ses côtés dans
un réel esprit de partenariat, c’est parce
que Quilvest reste l’investisseur principal
des programmes réalisés.
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ZURICH
GENÈVE
LUXEMBOURG
PA R I S
SINGAPOUR
MONTEVIDEO
QUILVEST WEALTH MANAGEMENT
PO Box 131 – L-8002 Strassen
7 rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg - Strassen
✆ +352 27 027 1
Fax. +352 27 027 275
[email protected]
www.quilvestwealthmanagement.com
CBP QUILVEST S.A.
PO Box 131 – L-8002 Strassen
7 rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg - Strassen
✆ +352 27 027 1
Fax. +352 27 027 275
www.cbpquilvest.com
CBP QUILVEST SINGAPORE
9 Raffles Place
#16-20 Republic Plaza 2
Singapore 048619
✆ +65 6536 8868
Fax. +65 6536 2923
www.cbpquilvest.com.sg
QUILVEST BANQUE PRIVÉE S.A.
243 boulevard Saint-Germain
75007 Paris, France
✆ +33 1 40 62 07 62
Fax. +33 1 40 62 07 87
www.quilvest.fr
QUILVEST SWITZERLAND LTD
Stockerstrasse 23
CH-8002 Zurich, Switzerland
✆ +41 44 224 44 44
Fax. +41 44 224 44 00
12 Place de la Fusterie
CH-1204 Genève, Switzerland
✆ +41 22 322 44 44
Fax. +41 22 322 44 00
QUILVEST FAMILY OFFICE URUGUAY S.A.
25 de Mayo 444 of. 301
C.P. 11000 Montevideo, Uruguay
✆ +598 2 916 1285
Fax. +598 2 915 4775
QUILVEST URUGUAY S.A.
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Zonamerica - Ruta 8 km. 17,500
Edificio @ 2 of. 004
91600 Montevideo, Uruguay
✆ +598 2 518 48 00
Fax. +598 2 518 48 04
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