LE GROUPE RESIDE ETUDES ANNONCE LE SUCCES DE SA

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon
COMMUNIQUE DE PRESSE
LE GROUPE RESIDE ETUDES ANNONCE LE SUCCES DE
SA PREMIERE EMISSION OBLIGATAIRE
Paris, le 23 octobre 2013
Réside Etudes Investissement, maison mère du Groupe Réside Etudes, annonce aujourd’hui le
succès de sa première émission obligataire, pour un montant total de 44 millions d’euros,
portant intérêt au taux de 5,20 % l’an et venant à échéance le 23 octobre 2019.
Le Groupe Réside Etudes est un spécialiste de l’immobilier d’investissement, notamment sur
les trois segments principaux suivants : résidences étudiantes, appart’hôtels et résidences
seniors avec services ; il exploite aujourd’hui plus de 20 000 logements (majoritairement
situés dans des résidences étudiantes et des résidences de tourisme d’affaire) répartis sur
137 résidences situées dans la plupart des grandes villes ou des grandes zones universitaires
françaises. Le Groupe développe la vente à des investisseurs privés (particuliers ou
investisseurs institutionnels) qui achètent des appartements dans des résidences avec services
et lui en confient la gestion. Le Groupe gère des actifs d’une valeur financière d’environ
2 milliards d’euros.
Cette émission obligataire a pour but de diversifier et d’allonger les sources de financement du
Groupe et de lui permettre, en particulier, de financer sa stratégie de développement sur les
résidences seniors. Une partie du produit de cette émission obligataire sera également affectée
au remboursement anticipé d’un crédit corporate de 15 millions d’euros.
A l’occasion de cette émission, l'Émetteur a reçu la notation BBB+ (perspective stable) par
l’agence de notation CPR Companhia Portuguesa de Rating, S.A., enregistrée auprès de
l’ESMA.
Les obligations ont été émises au bénéfice d’investisseurs institutionnels dans le cadre d’un
placement privé. Les obligations devraient être admises aux négociations sur le marché
réglementé de NYSE Euronext Paris (ISIN FR0011594704) à compter du 25 octobre 2013.
L'attention des investisseurs est attirée sur la section « Facteurs de risque » décrits dans le
prospectus visé par l’Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») sous le n°13-554 en date du
16 octobre 2013 (le « Prospectus »)
Le Prospectus et tous les documents incorporés par référence dans le Prospectus sont
disponibles sans frais auprès de Réside Etudes Investissement au 42, avenue George V, 75008
Paris, France. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de Réside
Etudes Investissement (www.groupe-reside-etudes.com/finance) et de l’AMF (www.amffrance.org).
Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon
Le placement de cette émission a été assuré par Compagnie Financière Jacques Cœur, Chef de
File, et Banque Palatine, agissant en qualité de Chef de File Associé, CM-CIC Securities
agissant en qualité d’Agent d’Emission, d’Agent Financier et d’Agent Payeur.
AVERTISSEMENT
Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constitue ni une offre de vente, ni la
sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays,
en particulier aux Etats-Unis. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire
l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué
doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.