Primus brique son MBO

25/06/13
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MBO
Primus brique son MBO
vendredi 15 février 2013
Eléonore de Reynal
Générant 80 M€ de chiffre d'affaires, le fabricant belge de matériels de blanchisserie industrielle
accueille CM-CIC Investissement, lequel lui apporte 20 M€, signant de fait la sortie de personnes
physiques.
Primus lessive son actionnariat. Pour permettre la sortie de certains actionnaires -des personnes physiques présentes au capital
depuis plusieurs années-, ce fabricant belge de matériels de blanchisserie et de machines à laver industrielles vient, en effet, de finaliser
un MBO minoritaire avec le concours de CM-CIC Investissement, lequel lui apporte 20 M€ pour l'occasion. "Primus dispose d'une
véritable avance technologique sur ses concurrents, de plus, c'est aujourd’hui l’un des principaux acteurs du secteur en Europe
avec une forte présence aux États-Unis, en Asie et au M oyen-Orient", s'enthousiasme Amaury Leleu (photo cicontre), chargé d'affaires chez CM -CIC Investissement. Réalisée avec le soutien de la banque Hottinguer, cette
opération à laquelle l'équipe de management s'associe, s'appuierait sur une part de dette apportée par un pool
bancaire très international. Fort de 80 M€ de chiffre d'affaires, ce groupe dont l'actionnaire majoritaire -une
personne physique- a pris un peu de recul sur le plan opérationnel, entend désormais poursuivre son développement
international, notamment en Asie où il a procédé à une acquisition en début d'année dernière.
100 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2014
Pour pouvoir produire et vendre en Chine, il a, en effet, repris la société Deli Washing Machine auprès de
Monsieur Fan. Fondé à proximité de Guangzhou en 1967, ce fabricant de machines à laver industrielles, de
séchoirs et de repasseuses à cuvette chauffée générerait, selon nos sources, environ 10 M€ de chiffre d'affaires
avec près de soixante-dix salariés. Emmené par Eddy Coppieters (photo ci-contre), Primus qui dégage à ce jour
61 % de ses revenus en Europe et 13 % aux États-Unis, ne compte toutefois pas en rester là. "Le groupe
espère atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires d'ici 2014", révèle Amaury Leleu. Pour y parvenir cet ensemble
qui emploie à ce jour 560 personnes dans le monde, dont une quinzaine dans la région lyonnaise, n'exclurait
pas la possibilité d'avoir à nouveau recours à la croissance externe sur ce marché mondial estimé à 1,34 Md€. Intéressé par
l'Amérique du Sud, notamment par le Brésil, Primus ciblerait, selon nos sources, des sociétés indépendantes déjà bien implantées sur
leur marché local.
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Voir la fiche de CM-CIC INVES TIS S EMENT
LES INTERVENANTS DE L'OPÉRATION
Acqué re ur ou Inve stisse ur
CM-CIC INVESTISSEMENT , Amaury Leleu , Xavier Blain , MANAGERS , Eddy
Coppieters
Cé dant
PERSO NNE(S) PHYSIQ UE(S)
Acqué re ur, Avocat Corporate - Structuration
Fiscale
CMS BFL , Jacques Isnard , Marc Flamand
Acq. DD Financiè re
DELO ITTE FINANCE (TS) , Philippe Serzec , Maud Lehman
Cé dant, Banquie r d'Affaire s / Conse il
HO TTINGUER CO RPO RATE FINANCE , Philippe Bonhomme , Philippe
Bassouls
Voir la fiche détaillée de l'opération
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