CM-CIC Securities, bookrunner actif de l - CM

Paris, le 21 janvier 2014
CM-CIC Securities, bookrunner actif
de l’émission obligataire de APRR
500 M€ - 2,25% - janvier 2020
CM-CIC Securities a été bookrunner actif, avec Commonwealth Bank of Australia,
RBC Capital Markets, Santander GBM et Société Générale CIB, de l’émission
obligataire réalisée par la Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR).
Le 2ème concessionnaire autoroutier en France et 4ème en Europe a émis avec succès
500 millions d’euros d’obligations à taux fixe à 6 ans le 9 janvier 2014. Noté BBB +
par Fitch et BBB par Standard & Poor’s, APRR bénéficie d’une dynamique de crédit
positive : Standard & Poor’s a relevé son rating de BBB- à BBB perspective positive
en décembre dernier.
L’émission a bénéficié d’un placement diversifié, dont les trois quarts réalisés à parts
égales en France, en Allemagne et au Royaume-Uni.
CM-CIC Securities remercie APRR pour sa confiance.
Cette opération est le fruit d’une étroite collaboration entre CM-CIC Securities et
l’entité Grande Clientèle Entreprises (GCE) du groupe Crédit Mutuel-CIC. Les
équipes de CM-CIC Securities se tiennent à la disposition des entreprises pour les
accompagner dans leurs projets.
Contact
Eric Le Boulch
Président-directeur général de CM-CIC Securities
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 45 96 78 04 – www.cmcics.com
A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 31,9 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2013. Présent
à Paris, à Lyon et à Londres, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North
America, broker-dealer NASD, qu’il détient à 85,12%.