Observatoire économique de la téléphonie mobile

Transcription

Observatoire économique de la
téléphonie mobile
Faits et Chiffres 2008
Etude réalisée par l'IDATE pour l'AFOM
5 juin 2009
Observatoire économique de la téléphonie mobile – Faits et Chiffres 2008
Sommaire
Synthèse..................................................................................................................................................4
1. Organisation du marché mobile français .......................................................................................5
►
Un parc de 58 millions de cartes SIM en France, en progression de 4,7% sur un an ............ 5
►
2 clients sur 3 sont des abonnés ............................................................................................. 6
►
Plus de 4 ménages français sur 5 ont au moins un téléphone mobile .................................... 8
►
Les acteurs du marché français des mobiles......................................................................... 10
►
¼ de la croissance nette du parc pour les MVNO depuis 2006............................................. 12
►
Près de 2 millions de numéros mobiles portés entre mai 2007 et décembre 2008............... 14
2. Consommation et usages des services mobiles .........................................................................15
►
Un usage voix sortante par carte SIM de 2 heures et demi par mois.................................... 15
►
Un trafic moyen de SMS/MMS par mois et par carte SIM en progression de 68%............... 17
►
Un usage multimédia en progression régulière ..................................................................... 19
3. Le prix des services mobiles .........................................................................................................21
►
Un prix de la minute voix sortante dans le bas de la fourchette des grands pays européens
............................................................................................................................................... 21
►
Un prix moyen du SMS divisé par 2 en trois ans ................................................................... 22
►
Des prix de paniers dans la moyenne européenne (1).......................................................... 23
►
Des prix de paniers dans la moyenne européenne (2).......................................................... 25
►
Une baisse de 12,5% des tarifs de terminaison d'appel mobile en 2008 .............................. 26
4. La dépense mobile ..........................................................................................................................28
►
Une dépense mobile par client stable.................................................................................... 28
►
Une part du budget des ménages consacré aux mobiles stable, à 1,4%.............................. 29
5. Les revenus des opérateurs mobiles ............................................................................................30
►
Un chiffre d'affaires de 22,7 milliards € en 2008.................................................................... 30
►
Une part du PIB stable à 1,1% depuis quatre ans................................................................. 31
►
Les revenus des services multimédias multipliés par 2,4 en trois ans .................................. 32
►
Les appels voix entrants domestiques représentent moins de 10% du chiffre d'affaires des
opérateurs .............................................................................................................................. 34
►
2,4 milliards € d'investissements en 2008 ............................................................................. 35
6. La situation de grands marchés hors Europe..............................................................................37
►
Le marché des services mobiles aux Etats-Unis ................................................................... 37
►
Le marché des services mobiles au Japon............................................................................ 39
Glossaire………………………………………………………………………………………………………..41
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IDATE
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Sommaire des figures
Figure 1 : Evolution de la base de cartes SIM en France depuis 1992 (en millions) .............................. 5
Figure 2 : Nombre de cartes SIM (en millions)........................................................................................ 5
Figure 3 : Part des abonnés dans la base de clients mobiles en France, 2000-2008 ............................ 6
Figure 4 : Taux de pénétration et taux de cartes prépayées dans les grands pays européens
(valeurs à fin 2008) ............................................................................................................. 7
Figure 5 : L'équipement mobile dans les foyers européens.................................................................... 8
Figure 6 : L'équipement mobile en France par tranche d'âge................................................................. 9
Figure 7 : L'équipement mobile chez les plus jeunes.............................................................................. 9
Figure 8 : Marché français métropolitain mobile en nombre de cartes SIM à fin 2008......................... 10
Figure 9 : Les principaux acteurs du marché français mobile en janvier 2009 ..................................... 11
Figure 10 : Ventes nettes annuelles des MNO et MVNO (en millions de cartes SIM).......................... 12
Figure 11 : Evolution des parts de marché des nouveaux opérateurs mobiles .................................... 13
Figure 12 : Numéros portés en France (3,2 millions au total à fin 2008) .............................................. 14
Figure 13 : Taux de résiliation mensuel moyen des clients mobile en France métropolitaine.............. 14
Figure 14 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en France, 2002-2008 (en
minutes) ............................................................................................................................ 15
Figure 15 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en 2008 (en minutes) ............. 16
Figure 16 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par habitant en 2008 (en minutes) ................. 16
Figure 17 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en France ................ 17
Figure 18 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en 2008* .................. 18
Figure 19 : Taux d'usage de fonctions multimédias .............................................................................. 20
Figure 20 : Evolution du prix moyen de la minute mobile sortante en France, 2000-2008................... 21
Figure 21 : Prix moyen comparé de la minute mobile sortante en Europe ........................................... 21
Figure 22 : Evolution du prix moyen d'un message interpersonnel (SMS/MMS) en France, 2004-2008
.......................................................................................................................................... 22
Figure 23 : Prix moyen d'envoi d'un SMS/MMS en 2007 et 2008 (c€ PPA, valeurs TTC)* .................. 22
Figure 24 : Prix des paniers pour les abonnés "petits consommateurs" dans les grands pays
européens en 2008 ........................................................................................................... 23
Figure 25 : Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans les grands pays
européens en 2008 ........................................................................................................... 24
Figure 26 : Prix des paniers pour les abonnés "gros consommateurs" dans les grands pays
européens en 2008 ........................................................................................................... 24
Figure 27 : Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans l'Union européenne en
2008 .................................................................................................................................. 25
Figure 28 : Evolution du prix de la minute de terminaison d'appel mobile en France métropolitaine... 26
Figure 29 : Prix de la minute de terminaison d'appel mobile en 2007 et 2008 ..................................... 27
Figure 30 : Dépenses mensuelle moyenne par client mobile (€ TTC/mois) ......................................... 28
Figure 31 : Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages............................. 29
Figure 32 : Evolution 2007-2008 des revenus d'usage des services mobiles dans les grands pays
européens (milliards € PPA) ............................................................................................. 30
Figure 33 : Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB en France, 2002-2008 .................... 31
Figure 34 : Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB dans les grands pays européens ... 31
Figure 35 : Structure des revenus mobiles en France, 2005-2008 ....................................................... 32
Figure 36 : Structure des revenus des appels sortants mobile en France (hors SVA), 2005-2008...... 33
Figure 37 : Revenus des TA voix domestiques* et part dans les revenus totaux des opérateurs........ 34
Figure 38 : CAPEX agrégés des opérateurs mobiles français, 2002-2008 (millions €) ........................ 35
Figure 39 : CAPEX agrégés des opérateurs mobiles dans les principaux pays européens, 2006-2008
(millions € PPA)................................................................................................................. 36
Figure 40 : CAPEX moyen par client et par habitant dans les principaux pays européens en 2008.... 36
Figure 41 : Evolution du marché mobile aux Etats-Unis ....................................................................... 37
Figure 42 : Répartition du parc de clients mobiles par opérateur aux Etats-Unis, à fin 2008 ............... 38
Figure 43 : Evolution du marché mobile japonais ................................................................................. 39
Figure 44 : Répartition du parc de clients mobiles par opérateur au Japon, à fin 2008 ....................... 40
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Synthèse
Ce dossier, réalisé par l'IDATE pour l'AFOM, présente les éléments caractéristiques du marché
français des télécommunications mobiles, dans sa contribution à l'économie nationale et au
consommateur, en comparaison avec la situation de pays voisins :
1. Le parc de cartes SIM a augmenté de 2,6 millions (+4,7%) en 2008 pour atteindre 58 millions
dans la France entière à la fin de l'année, soit un taux de pénétration de 91%.
2. Ce parc correspond pour plus des deux tiers à des abonnements et le taux d'équipement
effectif (utilisateurs) est de 80% des plus de 15 ans.
3. Le mobile, tous services et terminaux inclus, pèse en moyenne 1,4% du budget des ménages.
Après une période de forte augmentation au début des années 2000, liée à la dynamique
d'équipement, on observe une nette décélération au cours des dernières années en dépit
d'une croissance forte des usages.
4. La voix reste le premier usage du mobile et s'est maintenu en 2008 à un niveau élevé (deux
heures et demi par client par mois en moyenne), toujours sensiblement supérieur au niveau
des grands pays voisins. Dans le même temps, le trafic moyen, par client et par mois, de
messages interpersonnels SMS/MMS a crû de 68%.
5. Après la forte baisse au cours des années 2002 à 2007 (-29% en 5 ans), le prix moyen de la
minute mobile sortante en France s'est stabilisé, alors que les écarts de prix entre les 5
grands pays européens se resserrent. Des écarts importants demeurent en revanche pour les
SMS avec des tarifs plutôt bas au Royaume-Uni et en France et qui ont continué de diminuer
significativement en 2008 (-36% pour le prix moyen du SMS en France) alors qu'ils restent
très élevés dans des pays comme l'Espagne.
6. Les opérateurs mobiles ont réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 22,7 milliards € (après
élimination des échanges entre opérateurs au titre des interconnexions), en augmentation de
4,9% sur un an. Les principaux moteurs de la croissance sont les revenus des services de
données mobiles, principalement les services multimédia (+28%), et les ventes de terminaux
(+23%) tandis que les revenus d'interconnexion entrante sont en très nette diminution (-13%
pour les terminaisons d'appels domestiques).
Note : toutes les donnés économiques (prix, revenus, investissements…) utilisées dans ce rapport
pour les comparaisons internationales ont été corrigées des parités de pouvoir d'achat (PPA) afin de
tenir compte des écarts pouvant exister entre pays. Concrètement, la France a été utilisée comme
pays de référence et les valeurs pour les autres pays ont été corrigées sur la base des coefficients
publiés par Eurostat.
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1. Organisation du marché mobile français
► Un parc de 58 millions de cartes SIM en France, en
progression de 4,7% sur un an
A fin 2008, le nombre de cartes SIM en
circulation en France a atteint 58 millions, soit
un taux de pénétration (nombre de cartes SIM
par habitant) de 91%. Les cartes SIM actives,
selon la définition de l'ARCEP*, représentaient
97,6% de ce total (niveau stable par rapport à
fin 2007).
Le parc de cartes SIM a augmenté de 2,6
millions en 2008, soit une progression de 4,7%
par rapport à fin 2007, en ralentissement par
rapport aux années précédentes (+7,1% par
an en moyenne entre 2001 et 2007). Cette
progression reste toutefois supérieure à celle
de la plupart des autres grands pays
européens, à l'exception de l'Allemagne qui,
après la très forte croissance de 2007
(+13,8 %) a vu à nouveau son parc mobile
croître de plus de 10 % l'an passé. En
Espagne, et surtout en Italie et au RoyaumeUni, la croissance des parcs a été très faible
(voir graphique).
* Selon l'ARCEP, le parc actif correspond au total
de cartes SIM ayant émis ou reçu un appel
téléphonique, gratuit ou payant, au cours des trois
derniers mois (les SMS ne sont pas pris en
compte).
Figure 1 : Evolution de la base de cartes SIM en France depuis 1992 (en millions)
60
croissance
(+6,7%/an)
50
40
décollage
(+72%/an)
30
20
10
émergence
(+54%/an)
0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Source : IDATE, d'après données ARCEP
Figure 2 : Nombre de cartes SIM (en millions)
et évolution entre fin 2007 et fin 2008 dans les grands pays européens
120
+10,4%
+1,3%
100
+0,9%
80
+4,7%
+3,6%
60
40
20
0
Allemagne
Espagne
fin 2007
France
Italie
Royaume-Uni
nouveaux clients 2008
Source : IDATE, d'après données ARCEP et régulateurs ou opérateurs nationaux
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► 2 clients sur 3 sont des abonnés
En
outre,
la
France
présente
des
caractéristiques
démographiques
moins
favorables que la plupart des autres pays
européens pour l'équipement. En particulier,
les tranches d'âge de 0 à 15 ans, dans
lesquelles on compte naturellement moins de
clients mobiles, représentent près de 19% de
la population dans l'Hexagone alors que leur
poids est inférieur à 15% en moyenne dans
l'Union européenne (source Eurostat). Une
enquête eurobaromètre récente** montre en
outre que les enfants de 6 à 10 ans sont
largement moins équipés en téléphone mobile
en France (7,1% dans cette tranche d'âge) que
dans les autres pays européens (26,5% en
moyenne dans l'Union).
Pour les populations de 12 ou 15 ans et plus,
le niveau d'équipement effectif, mesuré à
travers le nombre d'utilisateurs, qu'ils
disposent d'un abonnement ou d'une ou
plusieurs cartes SIM prépayées, apparaît en
revanche beaucoup plus resserré entre pays
(cf. planches suivantes).
En France, la part d'abonnés représentait
67,7% du nombre de cartes SIM à fin 2008, en
augmentation d'un peu plus de deux points par
rapport à fin 2007*. La France est ainsi l'un
des pays européens les mieux positionnés en
terme d'abonnés. Parmi les autres grands
pays, seule l'Espagne disposait d'une base
constituée également d'une majorité d'abonnés
à fin 2008.
A l'inverse, l'Italie compte toujours près de
90% de son parc en cartes prépayées. Le
recours massif aux formules prépayées
explique par ailleurs le fort taux de multiéquipement (utilisateurs disposant de plusieurs
cartes SIM, voire de plusieurs terminaux) et,
au-delà, le taux de pénétration très élevé en
Italie (156% à fin 2008).
Dans les autres grands pays où les cartes
prépayées sont majoritaires, le taux de
pénétration est également élevé : le RoyaumeUni affiche ainsi un taux de pénétration de
125% à fin 2008, avec une part de clients
prépayés de 63%.
Plus largement, une relation se dessine entre
taux de pénétration et part de clients prépayés,
du fait de l'usage par un même utilisateur de
plusieurs cartes SIM. En outre, un utilisateur
qui change de carte prépayée pourra, selon la
période à laquelle il effectue le changement et
selon les règles de recensement en vigueur
dans son pays, avoir un compte enregistré
deux fois à un instant t.
* après plusieurs trimestres d'augmentation
régulière, la part d'abonnés a toutefois reculé au
quatrième trimestre 2008, trimestre qui a par ailleurs
vu un afflux très important de nouveaux clients (1,6
million).
** réalisée en octobre 2008 et publiée dans le
numéro 248 d'Eurobaromètre "Safe Internet for
Children".
Figure 3 : Part des abonnés dans la base de clients mobiles en France, 2000-2008
clients (millions)
60
50
40
30
20
10
0
48,8%
44,3%
38,4%
41,1%
36,5%
35,0%
44,7%
55,3%
%
51,2%
55,7%
58,9%
2000
2001
2002
2003
abonnés
34,4%
32,3%
63,5%
65,0%
65,6%
67,7%
61,6%
2004
2005
2006
2007
2008
prépayés
Source : ARCEP
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Figure 4 : Taux de pénétration et taux de cartes prépayées dans les grands pays européens
(valeurs à fin 2008)
taux de cartes prépayées
100%
Italie
80%
RU
60%
Allemagne
40%
Espagne
France
20%
taux de
pénétration
0%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Source : IDATE
Ce graphique fait clairement ressortir la corrélation, pour les grands pays européens, entre taux de
cartes pré-payées et taux de pénétration : le multi-équipement, favorisé par l'usage des cartes prépayées, augmente mécaniquement le taux de pénétration.
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► Plus de 4 ménages français sur 5 ont au moins un
téléphone mobile
A la différence du taux de pénétration calculé à
partir des bases déclarées par les opérateurs
(nombre de cartes SIM divisé par nombre
d’habitants), la mesure de l'équipement effectif
se fait par voie d'enquête auprès des
utilisateurs individuels ou des foyers.
L'enquête la plus récente disponible au plan
européen est celle réalisée par TNS Sofres à
fin 2007 pour le compte de la Commission
européenne et publiée dans un numéro spécial
eurobaromètre (n° 293) de juin 2008.
Selon les résultats de cette enquête, 81% des
ménages français disposaient d'au moins un
téléphone mobile. Proche de la moyenne
européenne (83%), l'équipement mobile des
foyers en France se situe sensiblement endeçà des niveaux de l'Italie (91%) et du
Royaume-Uni (87%) mais légèrement audessus des niveaux de l'Espagne (78%) et de
l'Allemagne (76%).
Au plan individuel, 79% des français de 12 ans
et plus étaient équipés d'un téléphone mobile
en 2008*, en augmentation de trois points par
rapport à 2007, sous l'effet principalement
d'une progression sensible de la diffusion chez
les plus de 40 ans. La dernière enquête
européenne sur l'équipement individuel,
positionnait, à fin 2006**, la France au niveau
de la moyenne des pays de l'Union (79% des
15 ans et plus cette fois) soit, comme pour
l'équipement des ménages, à un niveau
compris entre ceux de l'Italie et du RoyaumeUni, plus élevés, et de l'Allemagne et de
l'Espagne, inférieurs.
* résultat de l'enquête TNS Sofres sur la semaine
22 au 26 août 2008.
** résultats publiés dans un numéro spécial
"Roaming" d'Eurobaromètre n° 269 en mars 2007.
Figure 5 : L'équipement mobile dans les foyers européens
(% de ménages disposant d'au moins un accès à la téléphonie mobile)
Pays-Bas
Finlande
Danemark
Luxembourg
Rép. Tchèque
Italie
Suède
Chypre
Slovénie
Irlande
Estonie
Lettonie
Malta
Royaume Uni
Grèce
Autriche
Belgique
Moyenne UE-27
Lituanie
Portugal
Hongrie
France
Slovaquie
Espagne
Pologne
Allemagne
Bulgarie
Roumanie
94%
93%
92%
92%
92%
91%
91%
91%
91%
90%
89%
88%
88%
87%
86%
86%
84%
83%
83%
82%
82%
81%
81%
80%
79%
78%
68%
66%
Source : enquête eurobaromètre, terrain nov.-déc. 2007
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Figure 6 : L'équipement mobile en France par tranche d'âge
80%
98% 97%
94% 94%
100%
91%
95%
91% 91%
71% 71%
79% 83%
50% 54%
60%
40%
20%
0%
12-14 ans
15-17 ans
18-24 ans
25-29 ans
2007
30-39 ans
40-59 ans
60 ans et +
2008
Source : Observatoire sociétal du téléphone mobile AFOM/TNS Sofres, enquêtes 2007 et 2008
Phénomène nouveau en 2008, les progressions d'équipement les plus fortes ont été enregistrées
dans les catégories d'âges supérieures (+ 4 points à la fois chez les 40-59 ans et chez les 60 ans et
plus).
Figure 7 : L'équipement mobile chez les plus jeunes
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Moyenne UE-27
France
Allemagne
Espagne
Italie
Pologne
Royaume-Uni
6 à 10 ans
11 à 14 ans
15 à 17 ans
Source : Etude "Towards a safer use of the Internet for children in the EU – a parent's perspective", The Gallup Organisation,
dans Flash Eurobaromètre n° 248 (2008)
L'équipement en mobile des très jeunes français est très en-deçà de la moyenne européenne et de la
plupart des autres grands pays voisins.
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► Les acteurs du marché français des mobiles
En métropole, les services mobiles sont
commercialisés par :
• 3 opérateurs de réseaux
Telecom, Orange, SFR) ;
rachetés en 2008, ten mobile, neuf mobile
et Debitel/Simpleo).
Ainsi, au total, le marché métropolitain
comptait, début 2009, 15 opérateurs et de très
nombreuses licences de marque.
Dans les DOM, s'il n'existe pas de MVNO, on
compte néanmoins un nombre conséquent
d'opérateurs (5 pour la zone Antilles-Guyane)
et de licences de marque (en Réunion
notamment).
(Bouygues
• des MVNO (11 étaient recensés à fin 2008 :
Auchan Télécom, Breizh Mobile*, Carrefour
Mobile, Coriolis, Leclerc Mobile**, Mobisud,
NRJ
Mobile,
Numericable,
Omer
Telecom**, Tele2, Transatel et Virgin
Mobile*– et un nouveau, Simyo, est entré
sur le marché début janvier 2009) ;
• et diverses licences de marques (Universal
Mobile, M6 Mobile, FNAC Mobile, ainsi que
divers accords avec des clubs de football...
ainsi que les trois marques des MVNO,
* Breizh Mobile et Virgin Mobile sont deux
filiales de la holding Omer Telecom.
** Leclerc Mobile est associé à Afone, qui
porte l'accord de MVNO.
Figure 8 : Marché français métropolitain mobile en nombre de cartes SIM à fin 2008
M VNO, 5.2%
B o uygues Teleco m,
17.2%
Orange, 43.5%
SFR, 34.2%
Nota : les cartes SIM des licences de marque sont comptabilisées au sein des parcs des opérateurs hôtes
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Figure 9 : Les principaux acteurs du marché français mobile en janvier 2009
Métropole
Opérateurs mobiles de
Licences de marque
réseau (MNO)
M6 Mobile by Orange
Ten by Orange
Orange France
FNAC Mobile
U Mobile
SFR*
Simpleo
Bouygues Telecom
Universal Mobile
Opérateurs mobiles
Licences de marque
virtuels (MVNO)
Breizh Mobile**
NRJ Mobile
C le mobile
Tele2 Mobile
Casino Mobile
Carrefour Mobile
Auchan Telecom
Leclerc Mobile***
Mobisud
Coriolis
Numericable
Simyo
Virgin Mobile**
* y compris neuf cegetel et debitel
** filiale d'Omer Telecom
*** associé à Afone
Source : IDATE, d'après ARCEP
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► Les MVNO représentent ¼ de la croissance nette du
parc depuis 2006
Les MVNO ont eu, au cours des trois dernières
années, un rôle particulier dans la dynamique
du marché mobile en France.
A ce titre, ils ont contribué de manière
significative à la croissance du nombre de
clients mobiles. Avec 2,4 millions de
recrutements nets, les MVNO* ont représenté
environ un quart de la croissance du parc au
long de cette période. En outre, en 2008, la
mesure tient compte du rachat de trois MVNO
(ten mobile, neuf cegetet et Debitel France)
par Orange et SFR, entraînant un transfert
mécanique de clients d'un groupe vers l'autre.
Par ailleurs, le parc de clients des MVNO est
structuré de manière singulière par rapport à
celui des MNO. Si la clientèle grand public est
prépondérante sur l'ensemble du marché,
représentant 88% du parc en métropole à fin
2008 selon l'ARCEP, elle l'est de manière
beaucoup plus marquée encore, voire quasiexclusive, chez les MVNO (99,5%).
En corollaire, le poids des clients prépayés y
est plus important. La part de marché des
MVNO dans les ventes brutes en prépayé est
ainsi régulièrement plus élevée que leur part
en postpayé. L'écart s'est même accentué au
cours du second semestre 2008 avec une part
de marché moyenne de 6,6% sur le premier
segment et de 15,2% pour le second. On note
d'ailleurs un rapport de plus de 1 à 2 entre les
parts de marché en ventes brutes (un peu
moins de 10% tous types de clients
confondus) et les parts en ventes nettes (près
de 20%) des MVNO, ce qui traduit, pour
l'heure du moins, un niveau de churn plus
faible pour ces opérateurs.
Plus largement, le nombre de cartes SIM de
marques autres que celles des trois opérateurs
de réseaux (MVNO et licences de marque)
était proche de 6,5 millions à fin 2008 et
représentait 11,5 % du parc total en métropole.
La part de ces nouveaux acteurs (1,6% à fin
2005, 5,7 % à fin 2006 et 9,3 % à fin 2007)
ressort ainsi en augmentation régulière.
Figure 10 : Ventes nettes annuelles des MNO et MVNO (en millions de cartes SIM)
reprise de 3 MVNO (ten
mobile, neuf cegetel et Debitel
France) par des MNO
4
3
1,209
1,112
0,295
2
1
2,237
2,252
2,227
2006
2007
2008
0
MNO
MVNO
Source : ARCEP
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Figure 11 : Evolution des parts de marché des nouveaux opérateurs mobiles
(MVNO et licences de marque, en % de cartes SIM)
y compris marques
des MVNO rachetés
12%
5,8%
6,4%
5,0%
6,2%
4,4%
4,9%
5,0%
4,7%
4,9%
5,2%
4Q07
1Q08
2Q08
3Q08
4Q08
10%
3,8%
4,1%
3,2%
2,5%
1Q06
2,0%
2,8%
4Q06
4Q05
1,5%
3Q06
1,0%
0,6%
1,9%
2Q06
0,4%
0,2%
1,4%
0,9%
3Q05
2%
0%
3,4%
3Q07
2,9%
3,8%
2Q07
6%
4%
3,6%
1Q07
8%
MVNO
licences de marque
Source : estimations IDATE, d'après données ARCEP et opérateurs
Au passage des premier et deuxième trimestres 2008, une partie du parc des clients MVNO a été
transférée mécaniquement vers les licences de marque, à la suite des reprises de ten mobile, neuf
cegetel et Debitel France par des opérateurs de réseau.
A titre de comparaison, la part occupée par des marques autres que celles des MNO dans les autres
pays était à la même date de 25% en Allemagne, de 8,5% au Royaume-Uni, de moins de 2% en Italie
et de tout juste 1,5% en Espagne. En dehors de ces grands pays, le Danemark est souvent présenté
comme une référence avec 26% de clients auprès de marques autres que celles des 4 MNO.
Toutefois, ces marques recouvrent des réalités très différentes. Si l'on exclut les sous-marques des
MNO et les simples revendeurs, la part des MVNO en Allemagne tombe à moins de 8% et à 7% au
Danemark, à comparer aux 5,2% mesurés pour la France.
Juin 2009
IDATE
13
► Près de 2 millions de numéros mobiles portés entre
mai 2007 et décembre 2008
La portabilité des numéros mobiles, dont les
modalités d'application ont été simplifiées en
mai 2007 (délai de portage réduit à 7 jours
ouvrés) et qui est, de fait, gratuite pour le
client, a connu dès lors un fort développement.
En moyenne, depuis la mise en place du
nouveau dispositif, plus de 100 000 numéros
mobiles ont été portés chaque mois, soit
l'équivalent du volume moyen traité par
trimestre au cours de la période précédente.
Au total, le nombre de numéros mobiles portés
dépassait 3 millions à fin 2008, dont près de 2
millions traités au cours des 20 derniers mois.
Dans le même temps, le niveau de churn a
sensiblement évolué, la portabilité favorisant la
dynamique concurrentielle. Le taux de
résiliation mesuré par l'ARCEP, a augmenté
notamment auprès des clients prépayés,
passant dans cette catégorie de 3,2% par mois
en 2006 à 4% en 2008 : en moyenne
pondérée (2/3 clients abonnés, 1/3 clients
prépayés), le taux de résiliation est passé de
1,8% par mois en 2006, à 1,9% en 2007 puis
2,1% en 2008. En valeur absolue, le nombre
de résiliations a ainsi atteint 10,6 millions en
2006, 11,7 millions en 2007 puis 13,6 millions
en 2008.
Figure 12 : Numéros portés en France (3,2 millions au total à fin 2008)
451
450
400
introduction du
guichet unique
350
300
250
200
150
100
357
313
301
1Q08
2Q08
305
258
139
71
93
103
99
89
154
113
50
0
3Q05 4Q05 1Q06
2Q06 3Q06 4Q06 1Q07
2Q07 3Q07 4Q07
3Q08 4Q08
Source : ARCEP
Figure 13 : Taux de résiliation mensuel moyen des clients mobile en France métropolitaine
%
4
3
2
1
0
2006
2007
postpayé
prépayé
2008
postpayé + prépayé
Juin 2009
IDATE
14
2. Consommation et usages des services mobiles
► Un usage voix sortante par carte SIM de 2 heures et
demi par mois
La consommation téléphonique moyenne
mensuelle par carte SIM a été de 150 minutes
en 2008, soit un niveau légèrement inférieur à
2006 et 2007 (157, puis 155 minutes sortantes
par mois). Avec ce niveau, la France continue
toutefois d'afficher un usage téléphonique
mobile sortant par client plus important que la
plupart des autres pays européens et
sensiblement supérieur dans tous les cas à
l’usage moyen sortant des quatre autres
grands pays.
Ramené à l’usage par habitant, c'est le
Royaume-Uni qui se classe désormais en tête
des cinq principaux pays européens, avec 138
minutes par an, juste devant la France (135
minutes), l'Italie (134) et l'Espagne (128).
L'Allemagne reste très en retrait mais réduit
l'écart grâce à une progression de près de
20% du trafic moyen, qui le fait passer à 85
minutes sortantes en moyenne par habitant.
Le Royaume-Uni et l'Italie voient de leur côté
le trafic sortant moyen par habitant progresser
d'environ 10% d'une année sur l'autre.
En volume total par ailleurs, le trafic voix
sortant mobile est désormais en France très
proche du niveau du trafic sortant fixe (101,8
milliards de minutes en 2008 pour le premier et
108,6 milliards pour le second). Parmi les
grands pays européens, seule l'Italie a passé
ce cap avec, depuis 2007, un trafic mobile plus
important que le trafic téléphonique fixe.
L'Espagne s'approche également de l'équilibre
tandis que le Royaume-Uni et surtout
l'Allemagne affichent encore une nette avance
pour le fixe (en 2008 outre-Rhin, le trafic
téléphonique au départ du fixe a représenté
près de deux fois le trafic au départ des
mobiles).
Figure 14 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en France, 2002-2008
(en minutes)
180
150
120
146
150
2004
2005
157
155
150
2006
2007
2008
134
117
90
60
30
0
2002
2003
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
15
Figure 15 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par carte SIM en 2008
(en minutes)
180
150
150
117
120
90
111
86
69
60
30
0
Allemagne
Espagne
France
Italie
RU
Source : IDATE
Figure 16 : Usage voix mobile sortant moyen mensuel par habitant en 2008
(en minutes)
180
150
128
134
134
138
France
Italie
RU
120
90
85
60
30
0
Allemagne
Espagne
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
16
► Un trafic moyen de SMS/MMS par mois et par carte
SIM en progression de 68%
L'envoi de messages courts interpersonnels
(SMS et MMS) a très fortement augmenté en
2008. D'un volume total de 19,5 milliards en
2007, on est passé à 34,8 milliards l'année
passée, soit une progression de près de 80%.
Ramené au parc d'utilisateurs (cartes SIM), le
nombre moyen de messages envoyés a atteint
51,1 par mois en moyenne en 2008, contre un
peu plus de 30 un an auparavant (+68%).
En comparaison d'autres grands marchés
européens, la dynamique du marché français
des SMS/MMS a été particulièrement forte. Au
Royaume-Uni, la progression en volume total a
été de 33% (+29,4% pour le trafic moyen par
carte SIM) : le marché britannique est toutefois
l'un des plus avancés d'Europe, avec une
moyenne de plus de 80 messages courts
envoyés par carte SIM par mois en 2008.
L'Allemagne a également enregistré une
croissance soutenue du volume de messages
interpersonnels (+16,5%), avec une hausse
toutefois beaucoup plus modérée du trafic
moyen par carte SIM (+4,1%).
En Espagne en revanche, le trafic aurait
diminué en 2008 selon les statistiques du
régulateur national (CMT), en volume total (7,3%) et plus encore en moyenne par client (10,2% à un peu plus de 15 messages par
client et par mois).
* Tous les calculs de prix moyen par message ont
été effectués par la division mécanique des revenus
de détail des SMS/MMS pour les opérateurs
(forfaits, à l'unité, …) par le nombre total de
SMS/MMS envoyés dans l'année.
Figure 17 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en France
60
51,1
50
40
30,4
30
23,4
25,6
20
10
0
2005
2006
2007
2008
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
17
Figure 18 : Nombre moyen de SMS/MMS envoyés chaque mois par carte SIM en 2008*
90
81
75
60
51
45
30
22
15
15
0
Allemagne
Espagne
France
RU
* données pour l'Italie non disponibles
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
18
► Un usage multimédia en progression régulière
Les accès internet et services multimédia ont
représenté, en 2008, 6% de la dépense
moyenne en services mobiles en France (5,4%
si l'on prend, comme référence, la dépense
incluant les terminaux) et 5% des revenus des
opérateurs mobiles. Par ailleurs, les MMS,
dont les revenus sont agrégés avec ceux des
SMS dans la rubrique des messages
interpersonnels, ont encore un poids marginal :
avec l'hypothèse d'un prix moyen de MMS
équivalent à trois fois celui d'un SMS, ils
représenteraient 3% des revenus des
messages
interpersonnels,
soit
0,3%
seulement de la dépense moyenne.
Ces services connaissent une dynamique très
forte. En valeur, leur croissance a été de 30%
en moyenne au cours de chacune des trois
dernières années. En volume, le parc actif
multimédia* représente désormais plus de
30% du parc mobile total, soit environ 18
millions de clients à fin 2008. Mais c'est surtout
l'usage des services qui évolue, à la fois par
une augmentation de la fréquence d'utilisation
et par un élargissement de la palette des
services utilisés. En corollaire, les utilisateurs
mobiles utilisent des terminaux et des
technologies plus évolués. Le nombre
d'équipés 3G** a doublé au cours de la
dernière année pour avoisiner 12 millions à fin
2008.
En matière d'usage, si les fonctions "off net"
(appareil-photos, baladeur, jeux vidéo…) sont
Juin 2009
largement répandues, l'usage du mobile pour
des échanges multimédias se développe
rapidement : à l'été 2008***, 40% des équipés
mobiles envoyaient des photos ou des vidéos
à partir de leur téléphone (29% un an plus tôt)
et 33% utilisaient la messagerie instantanée.
Plus largement, 22% des équipés mobiles
français déclaraient utiliser régulièrement ou
occasionnellement les fonctions Internet
(envoyer ou recevoir des e-mails, consulter
des sites) à partir de leur téléphone mobile.
Encore en phase d'installation, ces fonctions
Internet sont plus largement utilisées par les
jeunes (un équipé mobile sur 3 dans la tranche
des 12-24 ans) qui sont par ailleurs les
utilisateurs les plus "assidus" de SMS.
* au sens de l'ARCEP, qui mesure chaque trimestre
le nombre de clients (abonnés ou prépayés) qui ont
utilisé au moins une fois sur le dernier mois un
service multimédia de type Wap ; i-Mode ; MMS ; email (hors SMS), indépendamment de la
technologie utilisée.
** au sens de l'ARCEP, qui mesure le nombre de
clients ayant accédé au cours des trois derniers
mois (en émission ou en réception) à un service
mobile (voix, visiophonie, Tv mobile, transfert de
données…) utilisant la technologie d’accès radio
3G.
*** résultat de l'enquête TNS Sofres sur la semaine
du 22 au 26 août 2008.
IDATE
19
Figure 19 : Taux d'usage de fonctions multimédias
Base : clients mobiles de plus de 12 ans en France
79% (72%)
Envoyer des SMS
Prendre des photos
61% (53%)
40% (29%)
Envoyer des photos ou des vidéos
Filmer, faire des vidéos
37% (27%)
33% (22%)
Ecouter de la musique
Utiliser la messagerie instantanée
33% (nd)
Jouer
30% (24%)
15% ( (nd)
Envoyer ou recevoir des e-mails
13% (9%)
Utiliser des fonctions Internet
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
entre parenthèses, valeurs de l'enquête 2007
Source TNS Sofres, 2008
Juin 2009
IDATE
20
3. Le prix des services mobiles
► Un prix de la minute voix sortante dans le bas de la
fourchette des grands pays européens à 18,2 c€ TTC
►
Le prix moyen de la minute voix sortante* en
France est resté stable en 2008, à 18,2 c€
TTC.
La France se situe ainsi toujours dans le bas
de la fourchette des grands pays européens**,
les écarts entre les différentes situations
nationales se resserrant toutefois très
nettement. En Allemagne en particulier, les
prix moyens ont poursuivi en 2008 la chute
engagée depuis 2005. Avec un nouveau recul
de près de 25% au cours de l'année passée, le
prix moyen de la minute sortante outre-Rhin
est tombée à 21 c€ TTC, soit en deçà du
niveau de l'Espagne. Le prix moyen au
Royaume-Uni et en Italie sont de leur côté très
proches du niveau français.
* calculé directement par la division des revenus
des services de téléphonie mobile par le volume
total de trafic voix sortante dans l'année.
** sur la base de valeurs corrigées des PPA.
Figure 20 : Evolution du prix moyen de la minute mobile sortante en France, 2000-2008
(c€ TTC)
30
25,5
25,8
25,6
22,8
25
21,7
20,9
20
18,6
18,2
18,2
2006
2007
2008
15
10
5
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Figure 21 : Prix moyen comparé de la minute mobile sortante en Europe
(c€ PPA, valeurs TTC)
30
25
27,0
25,1
21,0
23,0
20
18,2 18,2
18,8 18,5
France
Italie
19,8
18,1
15
10
5
0
Allemagne
Espagne
2007
RU
2008
Source : IDATE, d’après données ARCEP et autres régulateurs
Juin 2009
IDATE
21
► Un prix moyen du SMS divisé par 2 en trois ans
Le prix moyen d'un message interpersonnel
(SMS et MMS confondus)* a diminué de 12,4
c€ TTC en 2005 à 6,5 c€ TTC en 2008, soit
une chute de 48% en trois ans. Le prix moyen
pour les seuls SMS était en 2008 de 6,4 c€
TTC**.
La baisse du prix moyen en France,
particulièrement sensible l'année passée
(-36% pour cette seule année), a effacé l'écart
que l'on mesurait historiquement avec le
Royaume-Uni. Outre-Manche, avec une baisse
du prix moyen d'un message interpersonnel de
"seulement" 24% en 2008, celui-ci est tombé
6,1 c€ TTC***. Au contraire, en Espagne, le
prix moyen des SMS/MMS aurait augmenté en
2008, selon les statistiques du régulateur
national, et se situerait désormais, avec 18,1
c€ TTC***, à près du triple du niveau français.
La comparaison internationale est toutefois
limitée du fait du manque de statistiques
détaillées, en particulier pour l'Allemagne et
l'Italie.
* tous les calculs de prix moyen par message ont
été effectués par la division mécanique des revenus
de détail des SMS/MMS pour les opérateurs
(forfaits, à l'unité, …) par le nombre total de
SMS/MMS envoyés dans l'année.
** calculs faits sur la base d'un prix de MMS
équivalent à celui de 3 SMS.
*** valeurs corrigées des PPA.
Figure 22 : Evolution du prix moyen d'un message interpersonnel (SMS/MMS) en France, 2004-2008
(c€ TTC)
15
12,4
12,1
11,6
12
10,1
9
6,5
6
3
0
2004
2005
2006
2007
2008
Figure 23 : Prix moyen d'envoi d'un SMS/MMS en 2007 et 2008 (c€ PPA, valeurs TTC)*
20
16,8
18,1
15
10,1
10
6,5
8,0
6,1
5
0
Espagne
France
2007
RU
2008
Note : données non disponibles pour l'Allemagne et l'Italie
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
22
► Des prix de paniers dans la moyenne européenne (1)
L'étude réalisée chaque année par Teligen,
servant notamment de base aux rapports sur
les marchés des télécommunications publiés
par la Commission européenne, calcule et
présente les prix de trois paniers de
consommation de services mobiles ("petit
consommateur", "consommateur moyen" et
"gros consommateur") pour les deux
principaux opérateurs de chaque état membre
de l'Union.
Sur la base du dernier rapport en date, un
premier bilan peut être établi, en comparant
les prix des paniers* pour les abonnés au sein
des 5 grands marchés européens en valeur
PPA (comme nous le faisons pour toutes les
données financières de ce Faits et Chiffres).
La France apparaît dès lors dans une position
médiane :
- sur le panier "petit consommateur", la
France est beaucoup moins chère que
le
Royaume-Uni,
moins
chère
également que l'Espagne et plus chère
que l'Italie et l’Allemagne. Elle est par
ailleurs légèrement moins chère que la
moyenne pondérée des cinq pays** ;
-
sur le panier "consommateur moyen",
la France est beaucoup moins chère
que l'Espagne, moins chère également
que l'Italie, l'Allemagne et que la
moyenne pondérée des cinq pays. Elle
est plus chère que le Royaume-Uni ;
- sur le panier "gros consommateur", la
France est à nouveau beaucoup moins
chère que l’Espagne, un peu moins
chère que l’Allemagne et plus chère
que l'Italie et le Royaume-Uni. Elle est
moins chère que la moyenne
pondérée des cinq pays.
Au total, les prix des paniers en France
ressortent donc dans la moyenne des grands
pays européens.
* les valeurs prises en compte sont la moyenne
arithmétique des paniers retenus pour les deux
principaux opérateurs de chaque pays tels que
présentés dans le rapport de la Commission
européenne.
** au prorata des populations de chaque pays
Figure 24 : Prix des paniers pour les abonnés "petits consommateurs" dans les grands pays européens
en 2008
(valeurs mensuelles TTC en € PPA)
30
24,99
22,21
20
17,73
20,07
18,45
18,32
France
Italie
10
0
Allemagne
Espagne
RU
Note : la ligne bleue représente le prix moyen pondéré des paniers dans les 5 pays, au prorata de leurs populations
Source : IDATE, d'après 14ème rapport de la Commission européenne
Juin 2009
IDATE
23
Figure 25 : Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans les grands pays
européens en 2008
50
45,38
40
33,71
30
34,59
33,33
29,84
28,66
20
10
0
Allemagne
Espagne
France
Italie
RU
Figure 26 : Prix des paniers pour les abonnés "gros consommateurs" dans les grands pays européens
en 2008
100
80
83,79
60
50,39
40
50,63
47,74
45,31
32,60
20
0
Allemagne
Espagne
France
Italie
RU
Juin 2009
IDATE
24
► Des prix de paniers dans la moyenne européenne (2)
Si l'on élargit le comparatif à l'ensemble des
pays de l'Union, la France se situe également
dans une position moyenne. Elle est par
ème
exemple en 17
position (du moins cher au
plus cher) sur 27 pour le panier abonné
"consommateur moyen", avec un prix inférieur
de 7% à la moyenne européenne pondérée*.
Par ailleurs, on note que la composition des
paniers retenue par Teligen n'inclut que des
communications voix d'une durée supérieure à
une minute, et ce quelque soient les profils et
les types d'appels retenus. Cela revient à
comparer des offres tarifées à la seconde dès
la première seconde (systématiques en France
et au Royaume-Uni notamment) avec des
offres présentant des modalités de décompte
temps plus rigides (crédits-temps, paliers de
facturation).
En Allemagne en particulier, toutes les offres
retenues pour le comparatif sont basées sur
un crédit-temps d'une minute**. Les lois de
probabilité permettent de mesurer dans ces
conditions un surenchérissement de l'ordre de
20% par rapport à une facturation à la
seconde. Autrement dit, les prix retenus outreRhin ne permettraient pas, dans des
conditions
d'utilisation
plus
"réalistes",
d'atteindre le volume total de trafic voix visé
pour chaque panier.
* au prorata des populations de chaque pays.
** chaque communication de moins d'une minute
est systématiquement facturée au prix d'une minute
entière.
Figure 27 : Prix des paniers pour les abonnés "consommateurs moyens" dans l'Union européenne en
2008
70
60
50
40
32,08
30
20
10
0
Juin 2009
IDATE
25
► Une baisse de 12,5% des tarifs de terminaison d'appel
mobile en 2008
Le prix moyen de la minute de terminaison
d'appel (voir glossaire) sur un réseau mobile
en France était en 2008 de 6,84 c€ HT*, soit
une baisse de près de 12,5% par rapport à
l'année précédente, qui vient s'ajouter à celle
de 20% enregistrée cette année. Au total, le
prix moyen de la minute de terminaison
d'appel a diminué de 55% entre 2004 et 2008,
alors qu'une nouvelle baisse de 28% en
er
moyenne prendra effet au 1 juillet 2009.
Le prix moyen des charges de terminaison
d'appel mobile est ainsi inférieur à la moyenne
européenne (10,77 c€**) et en particulier
inférieur aux prix moyens des autres grands
pays européens (voir graphique). Six pays
parmi les 27 de l'Union européenne affichent
des prix inférieurs à la France avec, par ordre
décroissant, le Danemark, Malte, l'Autriche, la
Finlande, la Suède et enfin Chypre dont le
niveau est exceptionnellement bas (2,62
c€***).
Dans certains pays, la baisse a été
spectaculaire en 2008 : réduction de près de
moitié en Lettonie et en Grèce, mais aussi de
30% au Portugal et en Suède ou encore de
20% en Irlande.
* s'agissant d'un prix de gros, celui-ci est valorisé en
montant HT, à la différence des prix de détail plus
communément valorisés
en
montant TTC
(l'essentiel du marché étant par ailleurs orienté vers
le grand public). Par ailleurs, le prix moyen est
calculé en pondérant les valeurs pour chaque
opérateur de sa part de marché en parc de clients.
** moyenne pondérée des 27 pays de l'Union
européenne, au prorata des populations de chaque
pays et sur la base des valeurs corrigées des PPA.
*** valeur corrigée des PPA.
Figure 28 : Evolution du prix de la minute de terminaison d'appel mobile en France métropolitaine
20
17,89
16
12
14,80
14.94
12,51
11,24
9,24
8,50
9,50
8
6,00
7,50
6,50
4
4,50
0
2004 2004
20052005
20062006
2007
2007
Orange France/SFR
20082008
20092009
2010
B o uygues Teleco m
Source : ARCEP
Juin 2009
IDATE
26
Figure 29 : Prix de la minute de terminaison d'appel mobile en 2007 et 2008
(c€ PPA, valeurs HT)
15
11,9
12
9,7
8,7
11,7
10,0
9,8
7,8
9
8,3
8,3
6,8
6
3
0
Allemagne
Espagne
France
2007
Italie
Royaume-Uni
2008
Source : IDATE, d'après données régulateurs nationaux et 14ème rapport d'implémentation du "Paquet Télécom" de la
Commission européenne
Juin 2009
IDATE
27
4. La dépense mobile
► Une dépense mobile par client stable à 39 € TTC
En 2008, la dépense moyenne par carte SIM
en téléphonie mobile (y compris terminaux et
services à valeur ajoutée) était de 32,61 € HT
(39 € TTC) par mois, d'après les données de
l'ARCEP. Cette dépense est stable depuis
2005, dans une période au cours de laquelle le
trafic données en particulier a augmenté très
significativement (+120% pour le trafic SMS
moyen par carte SIM, développement très fort
des usages multimédias).
La dépense en services voix uniquement a de
son côté baissé de 10% au cours de la
période, à 22,76 € HT (27,22 € TTC) par carte
SIM et par mois, traduisant très directement la
diminution du prix moyen de la minute.
Les clients résidentiels ont par ailleurs une
dépense inférieure à la moyenne générale. Au
cours du second semestre 2008, leur dépense
(hors terminaux) a été de 27,62 € HT (33,04 €
TTC) par mois selon les données de l'ARCEP :
par comparaison, au cours du même
semestre, la moyenne générale était de 29,58
€ HT (35,39 € TTC). La dépense moyenne des
clients résidentiels est plus de 30% inférieure à
celle des clients professionnels.
Figure 30 : Dépenses mensuelle moyenne par client mobile (€ TTC/mois)
40
30
39,04
3,21
5,57
39,13
3,02
6,88
38,91
3,39
39,00
3,89
7,23
7,90
30,27
29,23
28,29
27,22
2005
2006
2007
2008
20
10
0
voix
data et SVA
terminaux
Juin 2009
IDATE
28
► Une part du budget des ménages consacré aux
mobiles stable à 1,4%
Le poids des dépenses varie par ailleurs selon
le budget de référence. L'enquête "budget des
familles 2006" de l'INSEE montrait en
particulier que le poids des services de
télécommunications, fixe et mobile confondus,
varie dans un rapport de plus de 1 à 2 selon le
revenu des ménages (3,8% du budget pour les
10% des familles les plus modestes et 1,7% du
budget pour les 10% des familles les plus
riches). Ce poids varie aussi selon le type de
ménage, de 3,6% en moyenne pour les
familles monoparentales à 2,2% pour les
couples sans enfant.
Les ménages français ont consacré en 2007*
1,4% de leur budget aux télécommunications
mobiles**. L'essentiel de ces dépenses est
dédié aux appels voix et données, qui
représentent près de 1,2% du budget des
ménages. Le reste, qui pèse un peu plus de
0,2% du budget, est consacré aux services à
valeur ajoutée et aux terminaux : ce tout
dernier poste est d'ailleurs le seul qui ait connu
une
augmentation
sensible
en
2007
(équipement en terminaux 3G et autres
terminaux multimédias avancés).
Après une période d'augmentation liée à la
dynamique particulière d'équipement et
d'usage mobile (2000-2003), au cours de
laquelle le poids des télécommunications
mobiles a presque doublé, la part du budget
des ménages consacrée aux mobiles n'évolue
plus que marginalement depuis 2003 (1,35%
en 2003, 1,40% en 2007). Pour autant,
l'équipement s'est poursuivi à un rythme
soutenu au cours des dernières années (30%
de cartes SIM en plus pour la clientèle grand
public entre fin 2003 et fin 2007 selon
l'ARCEP) tout comme l'usage, pour la voix
(près de 50% de progression en quatre ans en
volume global pour le grand public, soit +14%
en moyenne par carte SIM) et encore plus
pour les données.
* Les données détaillées des dépenses des
ménages français en 2008 ne sont pas encore
disponibles.
** La part des dépenses en télécommunications
mobiles est calculée à partir du poids des services
de télécommunications et appareils de téléphonie
dans le budget des ménages (source : comptes
nationaux de l'INSEE) et de la part des
télécommunications mobiles dans l'ensemble des
dépenses de télécommunications grand public
(source : observatoire des marchés de l'ARCEP).
Figure 31 : Evolution du poids des services mobiles dans le budget des ménages
1,5%
1,2%
0,9%
0,1%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
1,1%
1,2%
1,1%
1,2%
1,2%
1,2%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
0,2%
0,6%
0,3%
0,2%
0,2%
0,6%
0,7%
2000
2001
0,0%
Source : IDATE, d'après INSEE, ARCEP et estimations
Juin 2009
IDATE
29
5. Les revenus des opérateurs mobiles
► Un chiffre d'affaires de 22,7 milliards € en 2008
*
Avec des revenus consolidés de 22,7 milliards
€ en 2008, les opérateurs mobiles ont
enregistré une croissance sur l'année de
4,9 %. Cette croissance est principalement
tirée par les revenus des services de données
et des ventes de terminaux.
Les revenus nets d'usage** (i.e. hors revenus
des terminaux) s'élèvent à 21,6 milliards € et
sont en progression de 3,4% en un an.
Parmi les grands pays européens, la France
affiche ainsi la plus forte dynamique des
revenus d'usage en 2008, devant le RoyaumeUni (+2,5%). L'Italie connaît une progression
très modérée, de +1,1%, tandis que l'Espagne,
qui avait affiché en 2007 une performance
remarquable,
a
connu
un
très
fort
ralentissement en 2008, avec une progression
des revenus de 0,7% seulement. Le marché
allemand enfin poursuit, et amplifie même son
recul : -1% en 2006, -2,7% en 2007 et -3,7%
en 2008. La baisse des revenus en Allemagne
est d'autant plus exceptionnelle que le parc a
connu pour la deuxième année consécutive
une croissance à deux chiffres. L'ARPU mobile
a donc baissé de manière très significative
outre-Rhin (-22% en deux ans).
* après élimination des refacturations entre
opérateurs, au titre des charges d'interconnexion
mobile à mobile notamment et des achats de
minutes au prix de gros par les MVNO : le chiffre
d'affaires agrégé des opérateurs français est estimé
de son côté à 25,3 milliards € en 2008, en
croissance de 6,7%.
** y compris la totalité des revenus au titre des
terminaisons d'appel fixe à mobile.
Figure 32 : Evolution 2007-2008 des revenus d'usage des services mobiles dans les grands pays
européens (milliards € PPA)
30
25
+2.5%
-3,7%
+3,8%
+1,1%
+0,7%
20
15
10
5
0
Allemagne
Espagne
France
2007
Italie
RU
2008
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
30
Une part du PIB stable à 1,1% depuis quatre ans
►
Les revenus nets d'usage des services
mobiles en France représentent en 2008
l'équivalent de 1,11 % du PIB. Après une
période
de
progression
régulière
correspondant à la phase de développement
de l'industrie mobile française, cette part s'est
stabilisée depuis 2005, ce qui signifie que les
revenus ont progressé sensiblement au même
rythme que l'économie française dans son
ensemble.
Dans les autres grands pays européens, la
dynamique du marché des services mobiles a
été inférieure à celle de l'économie,
particulièrement en Espagne (progression de
0,7% pour les revenus des services mobiles
pour une croissance du PIB de 4,2% en valeur
courante) et en Allemagne, où les revenus des
services mobiles ont continué de reculer en
2008 (-3,7%) en raison du fort mouvement de
pression sur les prix, que ne compense pas
complètement l'effet volume. On notera
d'ailleurs que c'est ce fort recul qui a ramené
l'Allemagne au même niveau que la France
alors que le poids des services mobiles dans le
PIB allemand était historiquement plus élevé.
Figure 33 : Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB en France, 2002-2008
1,2%
1,0%
0,93%
1,00%
1,06%
1,12%
1,12%
1,10%
1,11%
2005
2006
2007
2008
0,8%
0,6%
0,4%
0,2%
0,0%
2002
2003
2004
Source : IDATE
Figure 34 : Revenus d'usage des services mobiles en % du PIB dans les grands pays européens
1,5%
1,2%
0,9%
0,6%
0,3%
0,0%
Allemagne
Espagne
France
2006
2007
Italie
RU
2008
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
31
► Les revenus des services multimédias multipliés par 2,4
en trois ans
Si les revenus des communications voix
constituent toujours près des deux tiers du
marché des services mobiles, leur poids a
diminué régulièrement au cours des années
passées tandis que les revenus des services
données, particulièrement l'accès internet et
les services multimédia, ont crû très fortement.
Le marché des services de données hors
SMS/MMS a atteint 1.2 milliards € en 2008, en
progression de 28% par rapport à l'année
précédente et 110 % sur trois ans. Dans le
même temps, les revenus des SMS/MMS ne
progressaient "que" de 40 % (+14 % en 2008
par rapport à 2007). Entre 2005 et 2008, le
poids des services multimédias dans les
services de données gagnait ainsi 10 points
(de 30 % en début de période à 40 % en fin) et
doublait presque par rapport aux revenus
totaux des communications mobiles sortantes
(de 3,6 % à 6,4 %).
Les autres postes de revenus en croissance
au cours des années récentes sont les
services à valeur ajoutée (distincts des
services de données dits de base et donnant
lieu à des reversements aux fournisseurs de
contenus) ainsi que la vente et location de
terminaux. Les revenus de ces derniers ont crû
de plus de 20% en 2007 et à nouveau en
2008.
En revanche, les marchés de gros ont reculé
significativement.
Les
revenus
des
terminaisons d'appel fixe vers mobile* ont
diminué de moitié en trois ans et ne
représentaient plus en 2008 que 3,3% du
marché total des services mobiles en France.
Les revenus de l'interconnexion internationale
entrante (y compris roaming in) ont reculé de
près de 20 % entre 2005 et 2008.
* les revenus des TA mobile à mobile sont éliminés
dans les revenus consolidés : en base agrégée, les
revenus
totaux des
terminaisons d'appels
domestiques sur mobile représentent un peu moins
de 10% du chiffre d'affaires des opérateurs.
Figure 35 : Structure des revenus mobiles en France, 2005-2008
(millions € et part dans les revenus totaux)
25000
20000
2166 (10,5%)
2562 (12,4%)
2717 (12,5%)
2164 (9,9%)
3136 (13,8%)
1809 (8,0%)
3618 (15,2%)
1643 (6,9%)
15969 (77,2%)
16866 (77,6%)
17760 (78,2%)
18556 (77,9%)
2005
2006
2007
2008
15000
10000
5000
0
services voix et données (au client final)
services de gros (interconnexion, TA)
SVA et terminaux
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
32
Figure 36 : Structure des revenus des appels sortants mobile en France (hors SVA), 2005-2008
(millions € et part dans les revenus des appels sortants)
918 (5,2%)
1194 (6,4%)
1490 (8,8%)
1649 (9,3%)
1889 (10,2%)
14060 (88,0%)
14627 (86,7%)
15193 (85,5%)
15473 (83,4%)
2005
2006
2007
2008
20000
15000
567 (3,6%)
749 (4,4%)
1342 (8,4%)
10000
5000
0
voix
services interpersonnels (SMS, MMS)
services multimédia (yc accès internet)
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
33
► Les appels voix entrants domestiques représentent
moins de 10% du chiffre d'affaires des opérateurs
En France en 2008, les revenus tirés des
appels voix entrants domestiques par les
opérateurs mobiles sont estimés à 2,3 milliards
€*, ce qui représente environ 9% de leur chiffre
d'affaires agrégé. Ces revenus diminuent
régulièrement depuis plusieurs années, sous
l'effet de la chute des prix de gros (terminaison
d'appel mobile) et ce, en dépit d'une hausse du
volume des appels entrants ; ils étaient de
près de 3,2 milliards € en 2005 et
représentaient alors un peu plus de 14% du
chiffre d'affaires agrégé des opérateurs. Si l'on
ajoute les terminaisons de SMS, la part de ces
revenus de gros dépasse alors légèrement
10% (près de 15% en 2005).
Dans les autres grands pays européens, la
part des revenus des appels voix entrants
domestiques
est
sensiblement
plus
importante : environ 12% en Espagne et en
Allemagne, près de 18% en Italie et 20% au
Royaume-Uni.
* Ce montant correspond aux revenus des
terminaisons d'appel des communications "off net",
y inclus en provenance du fixe (hors
communications du réseau fixe France Télécom
vers le réseau mobile Orange)
Figure 37 : Revenus des TA voix domestiques* et part dans les revenus totaux des opérateurs
milliards €
4
%
14,0%
15%
12,2%
10,6%
3
3,2
2,8
2,5
2
9,4%
12%
9%
2,3
1
6%
3%
0
0%
2005
2006
2007
revenus TA domestiques
2008
part des revenus totaux
* Terminaisons d'appels "off net" et hors appels fixe FT vers mobile Orange
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
34
► 2,4 milliards € d'investissements en 2008
Les trois opérateurs de réseaux mobiles
français ont investi près de 2,4 milliards € pour
l'extension et la modernisation de leurs
infrastructures
en
2008,
en
légère
augmentation
par
rapport
à
l'année
précédente. Ces dépenses représentent près
de 10% du chiffre d'affaires agrégé des
opérateurs. En cumulé, les opérateurs mobiles
français ont investi plus de 35 milliards €
depuis le début des années 90, dont plus des
deux tiers (23 milliards €) depuis 2000.
En comparaison des autres grands pays
européens,
les
investissements
des
opérateurs français en 2008 ont été inférieurs
à ceux des opérateurs allemands (2,8 milliards
€*) et italiens (3,1 milliards €*), proches de
ceux des opérateurs britanniques (2,5 milliards
€*) et supérieurs à ceux des opérateurs
espagnols (2,3 milliards €*).
L'investissement moyen par client mobile en
France est inférieur à celui de l'Espagne mais
sensiblement supérieur à ceux de l'Italie, du
Royaume-Uni et plus encore de l'Allemagne.
Ramené aux populations, l'Italie et l'Espagne
se placent loin devant avec plus de 53 €*
investis en moyenne par habitant en 2008
dans le premier et près de 50 €* dans le
second ; l'Allemagne apparaît en dernière
position des 5 grands pays européens sur ce
critère également, avec 34 €* investis en
moyenne par habitant.
En dynamique enfin, l'Allemagne et l'Italie ont
vu
leurs
investissements
augmenter
sensiblement en 2008 (+9% pour le premier,
+7% pour le second) ; la progression en
France a été plus modérée (+1,3%). Au
contraire, le Royaume-Uni et l'Espagne ont
enregistré des reculs de 7% et 8%
respectivement.
* valeurs corrigées des PPA.
Figure 38 : CAPEX agrégés des opérateurs mobiles français, 2002-2008 (millions €)
3,0
2,5
2,5
2,4
2,6
2,7
2,1
2,3
2,4
2007
2008
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
Source : IDATE, d'après données opérateurs
Juin 2009
IDATE
35
Figure 39 : CAPEX agrégés des opérateurs mobiles dans les principaux pays européens, 2006-2008
(millions € PPA)
4000
3000
2000
1000
0
Allemagne
Espagne
France
2006
2007
Italie
RU
2008
Source : IDATE, d'après données opérateurs
Figure 40 : CAPEX moyen par client et par habitant dans les principaux pays européens en 2008
(€ PPA)
60
45,6
50
40
30
53,2
49,8
41,8
34,0
37,5
41,2
34,3
33,1
27,4
20
10
0
Allemagne
Espagne
France
par client
Italie
RU
par habitant
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
36
6. La situation de deux grands marchés hors Europe
► Le marché des services mobiles aux Etats-Unis
Le marché des services mobiles aux EtatsUnis est estimé en 2008 à 146 milliards USD
(133 milliards € PPA), en progression de 5,5%
en un an. Après une longue période de
croissance à deux chiffres, l'année passée a
été marquée par un ralentissement brutal et
sensible.
La progression du parc de clients s'est
poursuivie à un rythme un peu plus soutenu
(+7,2% en 2008) pour atteindre 275 millions de
clients à la fin de l'année ; le taux de
pénétration dépasse désormais 90%, dans un
marché où la part de clients prépayés, en
augmentation au cours de la période récente,
reste faible (17% à fin 2008).
La structure industrielle s'est progressivement
concentrée au cours des derniers mois : à fin
2008, les deux principaux opérateurs du pays,
AT&T et Verizon, détenaient, à travers leurs
filiales, plus de 50% du parc total de clients
mobiles et les 4 premiers (en incluant Sprint
Nextel et T-Mobile USA) en contrôlaient 84%.
Les 16% restants sont pour moitié entre les
mains de petits opérateurs, locaux pour
l'essentiel, et pour moitié entre les mains de
MVNO.
L'ARPU a très légèrement décliné au cours
des années passées et s'est stabilisé autour
de 52 USD en 2007-2008 : la progression de
l'ARPU data (environ 22% de l'ARPU total pour
les 4 principaux opérateurs) compense
l'érosion de l'ARPU voix. Le marché du SMS,
en retrait par rapport à l'Europe, conserve un
fort potentiel. Par ailleurs, le déploiement des
services 3G, limité jusqu'en 2006 par le
manque de fréquences disponibles, s'est
accéléré depuis : à mi-2008, 28% des clients
mobiles américains disposaient d'un terminal
3G, soit une proportion équivalente à celle des
clients européens.
Enfin, le trafic sur mobile est très important :
avec plus de 800 minutes voix par client par
mois, ce trafic est très supérieur à l'usage
mesuré sur l'Europe. Notons toutefois que ces
volumes, ainsi que les calculs qui en découlent
(en particulier, celui du prix moyen à la minute,
de 4 à 5 cents) incluent le trafic entrant : la
terminaison d'appel mobile étant en effet prise
en charge par l'appelé.
Figure 41 : Evolution du marché mobile aux Etats-Unis
milliards US$
150
millions de clients
300
250
120
200
90
150
60
100
30
50
0
0
2002
2003
2004
2005
revenus consolidés des services mobiles
2006
2007
2008
parc mobile fin d'année
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
37
Figure 42 : Répartition du parc de clients mobiles par opérateur aux Etats-Unis, à fin 2008
Autres
16%
AT&T
28%
T-Mobile
USA
12%
Sprint
Nextel
18%
Verizon
Wireless
26%
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
38
► Le marché des services mobiles au Japon
Le marché des services mobiles au Japon est
estimé à 6 930 milliards de yens (52,5 milliards
€ PPA) en 2008, en diminution de près de 5%
sur un an. Cette chute succède à une période
de plusieurs années de croissance très faible,
voire de léger repli (2004 et 2005) ; le niveau
de 2008 est, en valeur courante, inférieur à
2003.
Dans le même temps, le parc de clients a
progressé régulièrement, gagnant plus de 30%
en 5 ans. Les 106 millions de clients recensés
à fin 2008 représentent une pénétration de
83%. Le parc mobile japonais se caractérise
par ailleurs par une proportion extrêmement
faible de clients prépayés (de l'ordre de 3%) et
un développement très avancé de la 3G : 5
clients mobiles sur 6 à fin 2008 étaient équipés
d'un mobile 3G, soit 87 millions. C'est, en
volume, presque autant que les cinq
principaux marchés européens réunis à la
même date.
Le marché reste concentré entre trois
opérateurs principaux : NTT DoCoMo détient
encore plus de 50% de la base totale de
clients, tandis que KDDI et SoftBank Mobile se
partagent l'essentiel de la moitié restante.
EMobile, opérateur exclusivement 3G qui a
ouvert ses services en juin 2007, détenait tout
juste un an et demi plus tard 1% du parc.
La baisse de l'ARPU, régulière depuis le début
des années 2000, s'est amplifiée en 2008,
avec l'introduction de nouveaux plans
tarifaires, visant à réduire la facture mensuelle
en contre-partie d'une subvention moindre des
terminaux. En moyenne en 2008, l'ARPU s'est
établi à 5600 yens (42,4 € PPA), environ 15%
supérieur à l'ARPU mobile en France. Cet
ARPU révèle cependant deux particularités du
marché japonais : d'un côté, les services nonvoix entrent pour plus d'un tiers dans les
revenus des opérateurs, soit le taux
actuellement le plus élevé dans le monde, de
l'autre, l'ARPU voix, dont le niveau reste
supérieur à celui de bien des marchés
européens, est la résultante d'un niveau de
trafic extrêmement faible (le plus bas parmi les
pays avancés, derrière l'Allemagne) et de prix
à la minute qui restent très élevés, en dépit
des efforts mentionnés précédemment.
Figure 43 : Evolution du marché mobile japonais
milliards de yens
7500
millions de clients
120
100
6000
80
4500
60
3000
40
1500
20
0
0
2002
2003
2004
2005
revenus consolidés des services mobiles
2006
2007
2008
parc mobile fin d'année
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
39
Observatoire Economique de la Téléphonie Mobile (Projet)
Figure 44 : Répartition du parc de clients mobiles par opérateur au Japon, à fin 2008
SoftBank
Mobile
19%
EMobile
1%
NTT
DoCoMo
51%
KDDI
29%
Source : IDATE
Juin 2009
IDATE
40
Observatoire Economique de la Téléphonie Mobile (Projet)
Glossaire :
ARCEP
(Autorité de Régulation
des Communications
Electroniques et des
Postes)
Autorité administrative indépendante créée en 1997 pour réguler la concurrence
dans le secteur des télécommunications. En mai 2005, l'Autorité élargit son périmètre
à la régulation des activités postales
ARPU
(Average Revenue per
User)
Revenu moyen par utilisateur (y compris les éventuels revenus du trafic entrant)
CAPEX
Investissements corporels et incorporels (par exemple, le coût des licences dans le
cas d'un opérateur mobile) d'une entreprise au cours d'une période donnée
(Capital Expenditure)
Carte SIM
(Subscriber Identity
Module)
Carte à puce utilisée en téléphonie mobile pour stocker les informations spécifiques
à l'abonné d'un réseau mobile
Churn
Action d’un client qui quitte un opérateur pour en rejoindre un autre
Licence de marque
Accord passé par une marque (en général fournisseur de contenu) avec un
opérateur de réseau pour la mise au point et la distribution d'offres spécifiques
MMS
(Multimedia Messaging
Service)
MVNO
(Mobile Virtual Network
Operator)
PIB
(Produit Intérieur Brut)
Portabilité
Service permettant de transmettre des messages photo, vidéo et texte entre
utilisateurs de mobile ou vers des utilisateurs d'internet
Opérateur mobile de réseau virtuel qui ne dispose pas de son propre réseau radio et
utilise celui de l’un des opérateurs de réseau mobile, avec lequel il a passé un
accord commercial
Valeur totale de la production interne de biens et services marchands dans un pays
donné au cours d'une année donnée (le PIB est la somme des valeurs ajoutées des
acteurs économiques d'un pays donné)
La portabilité des numéros permet à tout abonné de changer d'opérateur tout en
conservant son numéro de téléphone, La portabilité en "simple guichet" ou "guichet
unique" permet au client de contacter le nouvel opérateur de son choix, qui réalise
alors l'ensemble des démarches administratives relatives à la demande de portabilité
et de résiliation du contrat du client auprès de l'autre opérateur
Services TIC
(Technologies de
l'Information et de la
Communication)
SMS
(Short Message Service)
SVA
TA
(Terminaison d'Appel)
VA
(Valeur Ajoutée)
Juin 2009
Couvrent en général les services de télécommunications, informatiques et médias
électroniques
Service permettant de transmettre des messages textuels de petite taille
Service à valeur ajoutée, donnant en général lieu à reversement d'une partie de la
facturation à un tiers (fournisseur de contenu...)
Prestation intermédiaire correspondant à la terminaison d'appel qu'offrent les
opérateurs mobiles aux autres opérateurs, fixes ou mobiles, pour terminer un appel
fixe vers mobile ou mobile vers mobile
Valeur créée par un acteur économique (pour une entreprise, VA = Valeur des biens
et services produits − Valeur des consommations intermédiaires)
IDATE
41

Observatoire économique de la téléphonie mobile

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