Le marché de l`e-commerce en France

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Le marché de l’e-commerce
en France
Janvier 2011
1
Strictly Private and Confidential
L’e-commerce en France : un marché en forte croissance
L’e-commerce
a explosé dans
la dernière
décennie, avec
un CAGR de
plus de 28%
ces 5 dernières
années
Evolution du CA du e-commerce français
50
46
45
CA (Mds Euros)
40
38
35
Cela a soutenu
la croissance
de la vente à
distance alors
que tous les
autres moyens
sont en
décroissance
25
19,8
20
15
5
1,4
0,7
3,6
2,2
5,5
 CAGR de 28% ces 5 dernières années
 plus de 25% de croissance annuelle prévu dans
les 3 prochaines années
 La vente en ligne est passée de 53% du total de la
vente à distance en 2005 à 82% en 2009. Les
autres moyens de vente à distance sont en
décroissance.
11,5
10
 Le CA en e-commerce en France a subi une
croissance exponentielle
 Un marché loin d’être saturé avant des années
15,5
8,4
0
 Le moyen préféré de paiement en ligne est la carte
bancaire, loin devant les organismes de paiement en
ligne (Paypal…)
Source: Fevad, Fév. 2010
Croissance vente en ligne vs. vente à distance
Les principaux moyens de paiement utilisés
35
30,4
30
26
CA Mds €
25
Le moyen
préféré de
paiement des
cyberacheteurs est
de loin la carte
bancaire
31
CAGR 28%
30
25
En 2012, avec
46M€, le
marché sera
loin d’être
saturé
Les caractéristiques du marché
20
Prélèvement bancaire
25
22,2
15
15,6
Total ventes à distance
11,6
12%
Chèque cadeau
12%
% Internautes
Ventes en lignes
Portefeuille en ligne (Paypal…)
8,4
10
Paiement par chèque
20
18,6
16
9%
5
21%
Carte bancaire
83%
0
2
2005
Source: Fevad
2006
2007
2008
2009
0%
20%
40%
Source: Baromètre Fevad - Médiamétrie // Netratings Mai 2010
60%
80%
100%
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Un problème menace cette croissance : la fraude en ligne
Répartition de la fraude par type de transaction
L’essentiel de cette
fraude vient de
l’utilisation
usurpée du
numéro de carte.
Une partie pourrait
venir de
déclarations
mensongères de
l’acheteur.
Ces points, et le
déclin relatif des
fraudes à la
transaction de
proximité,
montrent le besoin
d’une vérification
de présence du
porteur.
3
160
140
Million €
La croissance de
l‘e-commerce
s’accompagne d’un
accroissement de
la fraude sur les
transactions par
carte.
20,8
120
Mensonge des consommateurs
100
17,4
Marchandise
13,4 perdue
80
19
24%
26,4
19,8
15
0
60
35%
19,1
Fraude à l'identité
40
59,2
59,1
20
Remboursement ou retours frauduleux
0
2005
Prox/automates
23,8
45,4
19%
18%
2006 Autres 2007
5%
38,8
51,9
28,5
30,3
44,5
41
2008
2009
Les fraudes sur la transaction par carte
 Les fraudes sur les transactions par carte (retraits et
paiements) s’élèvent à 144M€ en 2009, soit 0,033%
du montant total, alors qu’elles s’élevaient à 98M€
en 2005
 La principale progression vient du paiement sur
Internet, qui passe de négligeable en 2005 passe à
36% des fraudes (1ère cause) en 2009
 Ces paiements frauduleux sur Internet viennent
essentiellement de numéros de carte usurpés
Courrier/téléphone
Internet
Retraits
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 Une étude américaine montre que ces fraudes
peuvent aussi venir d’un comportement mensonger
de l’acheteur
Source: Obs. de la sécurité des cartes de paiement - 2009
% en valeur de la fraude selon son origine
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
35%
2002
29%
2003
22%
2004
24%
2005
Origine des fraudes dans l’e-commerce aux USA
Mensonge des consommateurs
31%
2006
Cartes perdues ou volées
Cartes non parvenues
Numéro de carte usurpé
Autres
Source: Obs. de la sécurité des cartes de paiement - 2009
40%
2007
51%
2008
55%
2009
35%
Marchandise perdue
24%
Fraude à l'identité
19%
Remboursement ou retours frauduleux
18%
Autres
5%
Cartes altérées/contrefaites
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
Source: Etude du marché américain – LexisNexis – Novembre 2009
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3D Secure : une solution pas adaptée
Durée de transaction moyenne
Les banques
françaises
proposent la
solution 3D
Secure, mais
avec des
solutions
complexes et
diverses (grille,
mot de passe,
SMS…)
Elle entraîne un
taux d’échec des
transactions
inacceptable
pour les ecommerçants
L’usager voit
toujours la saisie
d’un PIN code
sur un terminal
comme la
meilleure
solution
 La valeur du panier moyen (~90€) fait que le micropaiement (Moneo) n’est pas adapté
219
3D Secure avec auth.
 La solution 3DS Secure, avec authentification faible
ou forte du porteur, n’est pas satisfaisante
208
 Ni pour l’acheteur, qui est soit perdu dans la
complexité de la démarche, soit découragé par la
lenteur du procédé
104
Standard SSL
100
0
50
100
150
200
250
Durée en secondes
 Ni pour l’e-commerçant, qui voit ainsi diminuer le
taux d’achats par visite de son site
 Ni la banque pour son coût (e.g. envois de SMS)
Marchands européens
Marchands français
 La diversité des solutions par banque, mal perçues
par les utilisateurs
Source: Ogone e-commerce Fév. 2010
Perception des solutions d’identification 3D S
Facilité
d'utilisation
Efficacité
perçue
Souhait
d'utilisation
Saisie de la date de
naissance
90%
35%
45%
Réponse à une question
85%
54%
54%
Saisie d'un code unique reçu
sur le téléphone mobile
71%
70%
64%
Saisie d'un code unique
généré par un mini-lecteur
60%
76%
69%
Source: Obs. de la sécurité des cartes de paiement - 2009
4
Les problèmes de la solution 3D Secure
 49% des sites de e-commerce français seraient
équipés, mais ils ne représentent que 10% des
ventes en ligne en valeur (source CGB et Févad)
 13% de taux d’échec des transactions 3D S en
France (source Ogone, Février 2010)
 « Si nous sommes favorables au 3-DSecure en
théorie, dans la pratique, ça ne fonctionne pas »
(Jérôme Ulric, Pixmania)
 « Aucun gros site en France ne veut de 3DSecure »
(Pierre Kosciusko-Morizet, Priceminister.com)
 Cette solution comporte aussi des risques de fraude
comme l’a démontré une récente étude (S.J.
Murdoch and R.J. Anderson, Computer Laboratory,
University of Cambridge, UK)
Strictly Private and Confidential
Annexes
5
Strictly Private and Confidential
Les sites majeurs de e-commerce en France
6
Strictly Private and Confidential
Evolution du nombre de sites de e-commerce en France
7
Strictly Private and Confidential
La taille des sites de e-commerce en France
8
Strictly Private and Confidential
Evolution du panier moyen en e-commerce en France
9
Strictly Private and Confidential
Fraudes sur les transactions par cartes
10
Strictly Private and Confidential
Types de fraudes sur les transactions par cartes
11
Strictly Private and Confidential
Taux de fraude par secteur d’activité
Source : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement - 2009
12
Strictly Private and Confidential
Evolution des types de fraude en UK
Source : Steven J. Murdoch and Ross Anderson, Computer Laboratory, University of Cambridge, UK
13
Strictly Private and Confidential
Le mécanisme transactionnel 3D Secure
14
Strictly Private and Confidential
Temps moyen de chargement de pages e-commerce
15
Strictly Private and Confidential
Architecture préconisée de paiement à distance
Source : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement - 2009
16
Strictly Private and Confidential
Les systèmes d’authentification non rejouables
Source : Observatoire de la sécurité des cartes de paiement - 2009
17
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