Observatoire des Données Structurelles des Entreprises

Transcription

> ÉDITION mai 2012
Observatoire des données
structurelles des entreprises
de production de l’horticulture et
de la pépinière ornementales
Bassin Grand-Est
LES ÉTUDES DE
Les filières de l’horticulture
et de la pépinière du bassin
Grand Est
(Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne,
Franche-Comté et Lorraine)
Synthèse
Ce travail a été soutenu par l’ensemble des professionnels du bassin
Etude des filières horticulture et pépinière en bassin Grand Est 2012 FranceAgriMer- AND International /
1
LES FILIERES DE L’HORTICULTURE ET DE LA PEPINIERE
DANS LE BASSIN GRAND EST
SYNTHESE
PREAMBULE
L’Observatoire des données structurelles des entreprises de production de l’horticulture et de la
pépinière ornementales est réalisé par le cabinet d’études AND International pour le compte de
FranceAgriMer.
Cette étude porte sur les régions Alsace, Lorraine, Bourgogne, Champagne-Ardenne et FrancheComté, qui composent le bassin « Grand Est ». Elle a été réalisée par le biais d’une enquête
auprès de la totalité des entreprises repérées de ces régions et porte sur les résultats 2011 des
exploitations produisant des végétaux d’ornement. Ces données actualisent celles des enquêtes
précédentes, réalisées sur l’exercice 2002 pour l’Alsace, la Lorraine et Champagne-Ardenne et
sur 2003 pour Bourgogne et Franche-Comté.
Les évolutions doivent par conséquent être analysées en tenant compte de ces décalages entre
les dates de réalisation des différentes enquêtes.
1. Caractéristiques et poids économique des entreprises horticoles et des
pépinières dans le bassin Grand Est
L'étude a recensé 463 producteurs, horticulteurs et pépiniéristes, en activité sur le bassin
Grand Est, représentant :
 un chiffre d’affaires total de 175,1 millions d’€ HT, dont 5,6%
sont réalisés sur des activités autres que l’horticulture et la pépinière
(agriculture, jardinerie, paysage) ;
 un chiffre d’affaires « horticole » de 153,7 millions d’€ HT
(ventes de végétaux d’ornement, de plants fruitiers et de plants
forestiers), dont 18% environ sont réalisés en négoce (achat-revente de
végétaux en l'état) ;
 un chiffre d’affaires production de 129,2 millions d’€ HT
(ventes de végétaux produits sur l'exploitation) ;
 une surface globale en culture de 2 280 ha, dont 160 ha couverts en
serres et tunnels et 105 ha de plates-formes hors sol ;
 2 046 emplois directs (en équivalent temps plein, y compris les chefs
d’entreprises), dont 1 246 emplois salariés permanents (61%).
Un mouvement de contraction des structures de production associé à une baisse de
chiffre d’affaires à l’échelle du bassin
Depuis les enquêtes précédentes, le bassin Grand Est a connu un mouvement de contraction
des structures de production qui s’est traduit par la disparition de 31% des entreprises (tableau
page suivante). Par ailleurs, la perte de chiffre d’affaires des entreprises ayant cessé leur
activité n’est pas complètement compensée par la croissance des entreprises restantes du
bassin, de sorte que le C.A. horticole recule de 16% en évolution brute. Ce recul du C.A. est en
2
partie lié à la disparition et/ou à l’arrêt de la production de végétaux de quelques entreprises de
taille significative à l’échelle du bassin, aussi bien en pépinière qu’en production de plantes
horticoles.
L’emploi total en production, exprimé en ETP, recule en proportion du taux de disparition des
entreprises (-32%). La productivité par employé des entreprises actives en 2011 (CA horticole
par ETP) progresse en moyenne de 23% à l’échelle du bassin, depuis les enquêtes de 2002 et
2003.
Bassin Grand Est / chiffres-clés
Enquêtes
antérieures
669
2 958
1 910
182 887
273
4,4
Nombre d’entreprises
Nombre d’emplois directs (*)
dont salariés permanents
Chiffres d’affaires horticole (m€)
CA moyen / entreprise (1000€)
Nombre d’ETP/entreprise (*)
2011
463
2 021
1 248
153 728
332
4,4
Evolution
Brute (1)
-30,8%
-31,7%
-34,6%
-15,9%
21,5%
-1,3%
(*) Main d’œuvre en équivalent temps plein (ETP)
(1) Calculée par rapport aux enquêtes précédentes dans chaque région.
Les chiffres clés des cinq régions composant le bassin sont présentés dans les tableaux
suivants. Ils comparent les données de l’enquête 2011 à celles des enquêtes précédentes,
réalisées selon les régions en 2002 ou 2003.
On constate que le rythme moyen de disparition des entreprises varie de - 2,2 % par an, en
Lorraine, à - 4,5% par an, en Bourgogne. Le recul global du chiffre d’affaires horticole à
l’échelle du bassin Grand-Est masque des différences de dynamique selon les régions : il
apparait quasiment stable en Alsace et diminue de 11 à 16% en Bourgogne, Franche-Comté et
Lorraine. La région Champagne-Ardenne est la seule à afficher une baisse de C.A. supérieure à
celle du nombre d’entreprises de production, avec une perte moyenne annuelle de -5%.
Alsace / chiffres-clés
2002
2011
Evolution
2002- 2011
Evol
moyenne
annuelle
166
912
617
59 506
358
5,5
112
673
472
59 601
532
6,0
-32,5%
-26,2%
-23,5%
0,2%
48,5%
9,4%
-3,6%
-2,9%
-2,6%
0,0%
5,4%
1,0%
2003
2011
Evolution
2003 - 2011
Evol
moyenne
annuelle
-35,9%
-29,1%
-35,3%
-16,1%
30,8%
10,6%
-4,5%
-3,6%
-4,4%
-2,0%
3,9%
1,3%
Bourgogne / chiffres-clés
198
814
520
48 045
243
4,1
127
577
336
40 313
317
4,5
3
Champagne-Ardenne / chiffres-clés
2002
2011
Evolution
2002 - 2011
Evol
moyenne
annuelle
104
504
362
28 680
276
4,9
69
223
135
15 959
231
3,2
-33,7%
-55,9%
-62,6%
-44,4%
-16,1%
-33,5%
-3,7%
-6,2%
-7,0%
-4,9%
-1,8%
-3,7%
2003
2011
Evolution
2003 - 2011
Evol
moyenne
annuelle
90
287
165
14 966
166
3,2
66
215
120
13 162
199
3,3
-26,7%
-25,0%
-27,7%
-12,1%
19,9%
2,2%
-3,3%
-3,1%
-3,5%
-1,5%
2,5%
0,3%
2002
2011
Evolution
2002 - 2011
Evol
moyenne
annuelle
111
441
246
31 689
285
4,0
89
334
185
24 694
277
3,7
-19,8%
-24,4%
-24,7%
-10,8%
-2,8%
-5,7%
-2,2%
-2,7%
-2,7%
-1,2%
-0,3%
-0,6%
Franche-Comté / chiffres-clés
Lorraine / chiffres-clés
Note : Les analyses qui suivent sont présentées à l’échelle du bassin Grand Est. Les donnés
détaillées des cinq régions qui le composent sont présentées en annexe de cette synthèse.
Un secteur de production encore en voie de concentration, avec 17% des
entreprises (de C.A. supérieur à 380 000 €) qui génèrent 64% du C.A. régional,
côtoyant plus de 386 entreprises de dimension plus régionale ou locale (Graphique et tableau
page suivante).
Les petites exploitations restent largement majoritaires en nombre : les entreprises
réalisant moins de 380 K€ de CA représentent 83% des producteurs du bassin, mais leur poids
économique atteint seulement 36% des ventes de végétaux.
4
100%
2%
90%
17%
11%
80%
7%
12%
< 75K€
380 K€ à 750 K€
75K€ à 150K€
750 K€ à 1 500 K€
70%
19%
60%
150 K€ à 380 K€
36%
>1 500 K€
50%
21%
40%
6%
30%
20%
Classes de C.A.
≤ 75 K€
75 K€ à ≤30%
150 K€
Entreprises
nombre
%
80
17%
165
36%
34%
C.A. horticole
K€
%
3 648 466
2%
18 318 232
12%
150 K€ à ≤380 K€
141
30%
32 725 285
21%
10%
380 K€ à ≤750 K€
34
7%
17 515 133
11%
0%
750 K€ à ≤3%
1 500 K€
>1 500
K€
Nbre
d'enteprises
27
6%
28 960 373
19%
16
3%
52 560 382
CA cumulé
34%
TOTAL
463
100%
153 727 871
100%
Les tendances apparaissent contrastées selon les classes d’entreprises :
 Les très petites entreprises affichent le plus fort recul. Elles perdent plus de la moitié de
leur effectif et de leur chiffre d’affaires. Le chiffre d’affaire moyen des entreprises restées
actives est quasiment stable sur les dix dernières années ;
 Les entreprises de la classe 150 - 380 k€ de CA sont celles qui résistent le mieux à
l’échelle du bassin, avec des reculs de « seulement » -4% en effectif et en C.A. ; alors
que celles appartenant aux classes qui l’encadrent (75-150 k€ et 380-750 k€) connaissent
des baisses accentuées de leurs effectifs (respectivement -33 et -36%) et de leur C.A. (27% et -31%).
 Les grosses entreprises (CA>=750K€) affichent des baisses d’effectif et de C.A.
globalement inférieurs de moitié à la moyenne du bassin.
Nombre d'entreprises
≤ 75 K€
75 K€ à ≤ 150 K€
150 K€ à ≤380 K€
380 K€ à ≤750 K€
750 K€ à ≤ 1 500 K€
>1 500 K€
TOTAL
CA horticole cumulé (en K€)
CA moyen (K€/ent)
Anté(1)
2011
Evol.
Anté (1)
2011
Evol
Anté (1)
2011
Evol
171
246
147
53
33
19
669
80
165
141
34
27
16
463
-53%
-33%
-4%
-36%
-18%
-16%
-31%
7 911
24 959
34 042
25 498
31 472
59 005
182 887
3 648
18 318
32 725
17 515
28 960
52 560
153 728
-54%
-27%
-4%
-31%
-8%
-11%
-16%
46
101
232
481
954
3 106
273
46
111
232
515
1 073
3 285
332
-1%
9%
0%
7%
12%
6%
21%
(1) 2002 pour Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, 2003 pour Bourgogne et Franche-Comté.
Ces évolutions, soulignent la fragilité de l’ensemble des entreprises du bassin qui, quelle que
soit leur taille, subissent des reculs significatifs.
5
2. Les métiers et la gamme commercialisée
Une prédominance des horticulteurs sur le bassin Grand-Est :
Les producteurs de plantes en pots et de plantes à massifs représentent plus des deux tiers des
exploitations et réalisent près des trois quarts du C.A. en ventes de végétaux, avec des
spécialisations assez marquées pour la majorité des entreprises (13% seulement mentionnent
une gamme mixte).
Les pépiniéristes représentent 31% des entreprises et un quart du C.A. Ils apparaissent à
l’inverse des horticulteurs plutôt diversifiés en termes de gamme et ont mieux résisté que ces
derniers, avec une baisse de leur C.A. horticole limitée à -5,3% contre -17% pour les
horticulteurs.
Groupes métiers
Horticulteurs
dont spécialistes Plantes à massifs
dont spécialistes Plantes en pots
dont Gamme mixte
dont autres
Pépiniéristes
dont Pépinière ornementale
dont pépinière fruitière
dont autres
Producteurs de fleurs coupées
Autres
TOTAL
Entreprises
Nombre
%
310
67,0%
139
30,0%
65
14,0%
96
20,7%
10
2,2%
142
30,7%
103
22,2%
28
6,0%
11
2,4%
9
1,9%
2
0,4%
463
100,0%
CA horticole
K€
%
113 311
73,7%
36 287
23,6%
51 812
33,7%
20 670
13,4%
4 543
3,0%
37 742
24,6%
22 517
14,6%
11 823
7,7%
3 403
2,2%
1 094
0,7%
2
0,0%
153 728
100,0%
Une gamme dominée par les plantes en pots et à massifs :
Les plantes en pots et à massifs, hors jeunes plants, représentent 63% des ventes de végétaux
des producteurs du bassin, loin devant les plantes de pépinières (19%).
Les « autres productions », arrivent en troisième position du fait du regroupement dans cette
rubrique des plants maraichers (pour la moitié de la valeur), des sapins de noël (production
significative du bassin) et de divers produits (bambous, bulbes, compositions…).
La production de fleurs coupées, qui atteignait une valeur de plus de 6 millions d’€ en 20022003 s’est fortement réduite et ne représente plus que 1% des ventes réalisées par les
producteurs du bassin.
5 4 ,7 M €
P la n t e s e n p o t s : 3 5 ,6 %
4 2 ,3 M €
P la n t e s à m a s s if s : 2 7 ,5 %
2 9 ,7 M €
P la n t e s d e p é p in iè re : 1 9 ,3 %
1 8 ,2 M €
A u t re s : 1 1 ,8 %
6 ,2 M €
V iv a c e s e t a ro m a t iq u e s : 4 ,0 %
1 ,4 M €
F le u rs c o u p é e s : 0 ,9 %
1 ,3 M €
J e u n e s p la n t s h o rt ic o le s : 0 ,8 %
0
10
20
30
40
50
60
6
3. Les marchés par zone géographique
Plus de 80% des ventes des producteurs sont réalisées sur le bassin.
Les producteurs du bassin Grand Est sont très orientés sur le marché local (43% des ventes de
végétaux) et régional (38%).
Les expéditions hors du bassin comptent pour mois de 20% de la valeur totale des ventes. Les
exportations sont limitées à quelques ventes transfrontalières.
Répartition des ventes par zone géographique
Locales (10km) : 42,9 %
65,9 M€
Régionales (200km) : 38,2%
58,8 M€
25,1 M€
Nationales (>200km) : 16,3%
3,5 M€
Export U.E: 2,3%
Export Pays tiers : 0,3%
0,4 M€
0,0 M€
10,0 M€
20,0 M€
30,0 M€
40,0 M€
50,0 M€
60,0 M€
70,0 M€
4. Les marchés par circuit
Les producteurs du bassin Grand Est sont présents sur tous les segments de marché, avec une
place prépondérante des circuits « traditionnels » : près de 40% du CA est réalisé en vente
directe aux particuliers et un tiers sur la distribution spécialisée (jardineries, fleuristes et
grossistes).
Le marché du paysage et des collectivités constitue le troisième débouché des producteurs,
pépiniéristes en majorité, avec 17,4% du CA global.
Les ventes à la grande distribution (GMS-GSB) viennent loin derrière, avec près de 6% du CA.
Distribution
spécialisée
33,8%
27,3 M€
Jardineries: 16,8%
18,0 M€
Grossistes: 11,1%
Fleuristes: 5,9%
9,6 M€
Particuliers : 38,8%
Producteurs: 4,1%
GMS: 5,9%
Marché du
paysage et
collectivités
17,4%
Entp de paysage: 5,4%
Collectivités: 12,0%
0,0 M€
63,0 M€
6,7 M€
9,6 M€
8,8 M€
10,7 M€
10,0 M€
20,0 M€
30,0 M€
40,0 M€
50,0 M€
60,0 M€
7
70,0 M€
5. Les segments stratégiques
Dans le cadre de la réflexion nationale conduite sur l’avenir de l’horticulture et de la pépinière
française, les professionnels ont souligné la nécessité d'un changement radical dans la façon
dont les producteurs devront à l'avenir raisonner leurs stratégies:
 en passant d'une approche produit à une approche marché-clients;
 ce qui implique une approche par "segments stratégiques", c'est à dire par groupes
d'entreprises exerçant le même "métier" et visant les mêmes marchés.
Six groupes typologiques correspondant à des positionnements et marchés distincts ont ainsi
été identifiés :
 Le groupe des producteurs-détaillants (Prod-Detaillant), vendant la majeure partie
de leur production (60 % au moins) directement aux particuliers, le plus souvent sur
l’exploitation ou sur les marchés forains.
 Le groupe des producteurs vendant à d'autres producteurs (Prod-Producteurs),
multiplicateurs de jeunes plants vendant à des producteurs de plantes finies,
pépiniéristes fruitiers vendant aux arboriculteurs.
 Le groupe des producteurs vendant sur le marché du paysage et des collectivités
(Prod-Paysage). Ce groupe est composé des pépiniéristes vendant aux entreprises de
paysage et aux collectivités, mais également des producteurs de plants forestiers (y
compris peupliers) sur le marché du reboisement.
 Le groupe des producteurs vendant à la distribution spécialisée (Prod -Distspéc.), vendant la majeure partie de leur production aux fleuristes, aux grossistes, aux
jardineries et LISA
 Le groupe des producteurs vendant à la distribution non spécialisée (Prod-GMS),
vendant la majeure partie de leur production aux grandes surfaces alimentaires et aux
grandes surfaces de bricolage.
 Le groupe des producteurs vendant aux grossistes spécialisés (Prod-Grossistes),
vendant la majeure partie de leur production auprès des grossistes en fleurs et plantes.
Chaque entreprise est affectée dans un groupe en fonction des segments de marchés sur
lesquels elle est majoritairement présente (plus de 60% du C.A. horticole).
Le graphique et le tableau suivants présentent la répartition des entreprises de production dans
les différents groupes sur l’ensemble du bassin Grand Est en 2011.
8
Poids des différents groupes typologiques
100,0%
90,0%
1,5%
1,3%
1,9%
3,9%
6,7%
7,7%
9,5%
Prod-Producteurs
8,8%
80,0%
Prod-GMS
10,8%
70,0%
Prod-Grossistes
Prod-Paysage
33,1%
60,0%
Prod -Dist-spé
50,0%
Prod-Detail
40,0%
69,8%
30,0%
45,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Nb entreprises
Groupes marché
Prod-Détaillant
Prod -Dist.spécialisée
Prod- Paysage
Prod-GMS
Prod-Grossistes
Prod- Producteurs
TOTAL
CA horticole
Entreprises
Nombre
323
50
44
9
31
6
463
C.A. horticole
%
69,8%
10,8%
9,5%
1,9%
6,7%
1,3%
100,0%
K€
69
50
13
6
11
2
153
146
885
542
011
769
375
728
%
45,0%
33,1%
8,8%
3,9%
7,7%
1,5%
100,0%
Les producteurs détaillants constituent le premier groupe en termes d’effectif, avec près de
70% des exploitations du bassin. Leur poids économique est plus réduit avec 45% des ventes
de végétaux en valeur.
Le groupe des producteurs sur le marché de la distribution spécialisée arrive au deuxième rang
et contribue pour un tiers au CA horticole du bassin.
Le poids des différents groupes typologiques a évolué dans le temps, notamment du fait de la
disparition constatée au cours de l’enquête de 206 entreprises. Le tableau suivant analyse
l’évolution de la composition des 6 groupes typologiques entre l’enquête de 2011 et les
enquêtes de 2002 et 2003.
9
Anté (1)
2011
Evolution
Prod-Détaillant
Prod -Dist.spéc.
Prod- Paysage
Prod-GMS
Prod-Grossistes
Prod- Producteurs
TOTAL
451
80
69
20
43
6
669
323
50
44
9
31
6
463
-28,4%
-37,5%
-36,2%
-55,0%
-27,9%
0,0%
-30,8%
CA horticole cumulé (en K€)
Anté (1)
2011
Evolution
69
56
20
15
11
10
182
959
230
142
003
441
112
887
69
50
13
6
11
2
153
146
885
542
011
769
375
728
-1,2%
-9,5%
-32,8%
-59,9%
2,9%
-76,5%
-15,9%
(1) 2002 pour Alsace, Lorraine et Champagne-Ardenne, 2003 pour Bourgogne et Franche-Comté.
A l’exception des producteurs vendant à d’autres producteurs dont l’effectif est resté stable,
mais « anecdotique », avec seulement 6 entreprises, tous les autres groupes ont connu une
baisse significative de leur effectif, comprise entre -28% pour les producteurs vendant aux
grossistes et -55% pour les producteurs vendant aux GMS.
Le recul des effectifs s’accompagne, pour cinq des six groupes, d’un repli de leurs C.A.
cumulés :
 Limité pour les segments de marché traditionnels de l’horticulture ornementale et de la
pépinière, avec -0,15 % par an en moyenne pour les producteurs-détaillants et -1% par
an pour les producteurs vendant à la distribution spécialisée ;
 Très significatif pour les groupes « paysage-collectivités », « GMS » et « Producteurs »
qui perdent des parts de marché face à des concurrents extérieurs plus compétitifs.
Seuls, les producteurs vendant à des grossistes affichent un C.A. cumulé en légère
augmentation en euros courants (+2,9% depuis 2002-2003). La concentration au sein de ce
segment a vraisemblablement « sélectionné » les entreprises les plus compétitives et aptes à
servir ce segment plutôt en recul à l’échelle nationale.
Les pages suivantes présentent les chiffres clés de cinq des 6 groupes typologiques. Le groupe
des producteurs vendant à d’autres producteurs, composé de seulement 6 entreprises, n’ayant
pas un effectif suffisant pour présenter des résultats significatifs n’a pas été traité en fiche.
10
BASSIN GRAND EST
PRODUCTEURS DETAILLANTS
(producteurs réalisant plus de 60% de leurs ventes directement aux particuliers)
- 323 entreprises horticoles et de pépinière, soit 70% des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus grande
part de leur chiffre d'affaires au détail (en vente directe sur l'exploitation et/ou sur les marchés). Elles totalisent 45 %
des ventes de végétaux des producteurs du bassin.
- Le poids des producteurs détaillants est plus important termes d'effectifs en Alsace (73% des producteurs
régionaux), Lorraine (79%) et en Franche-Comté (82%). Le groupe compte pour près des 2/3 du CA régional en
Lorraine et pour près de 80% en Franche-Comté.
- Le nombre d'entreprises positionnées majoritairement sur le marché de détail a chuté de 28% par rapport aux
enquêtes précédentes, tandis que le chiffre d'affaires global en vente de végétaux a légèrement décru ( en moyenne
de -0,1% par an depuis 2002-203).
Nombre d'entreprises :
323
C.A. horticole :
69,1 millions €
45%
30%
55%
Prod - Détaillants
70%
Autres producteurs
C.A. horticole moyen
Taux d'achat-revente
Surfaces
K€
214
17,1%
676,9
Nombre d'emplois
C.A. horticole / ETP (1000 €)
Nb emplois / entreprise
ha
1 058
65
3,3
ETP
K€
ETP
Gamme commercialisée (valeur)
0,1
Jeunes plants - plantes en pots
20,4
Plantes en pots
0,3
Jeunes plants - plantes à massifs
27,1
Plantes à massifs
2,8
Vivaces et aromatiques
14,2
Plantes de pépinière
0,0
Jeunes plants - pépinière
4,1
Autres
0
5
10
15
20
25
30
millions d'Euros
Débouchés (valeur)
Particuliers
80,4%
Local
(10km)
69,1%
Régional
(200 km)
26,0%
Export
0,2%
France
4,7%
Par zone géographique
Autres
producteurs
2,1%
Paysagecollectivités
8,6%
Jardineriesfleuristes
5,5%
GMS
0,8%
Grossistes
2,6%
Par marché/circuit
11
BASSIN GRAND EST
PRODUCTEURS VENDANT A LA DISTRIBUTION SPECIALISEE
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les jardineries, fleuristes et grossistes)
- 50 entreprises horticoles et de pépinière, soit 11% des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus grande
part de leur chiffre d'affaires auprès de circuits de distribution spécialisés (jardineries + grossites + fleuristes). Elles
totalisent un tiers des ventes de végétaux des producteurs du bassin.
- Le poids économique de ce groupe est supérieur à la moyenne du bassin en Alsace (12,5% du nombre total
d'entrepriseset 46,4% du CA horticole) et en Bourgogne (15,7% de l'effectif et 37,1% du CA ).
- Ce groupe a perdu de son poids à l'échelle du bassin par rapport aux enquêtes de 2002 et 2003, avec la sortie de
37% des entreprises vendant majoritairement à la distribution spécialisée (soit -4% par an, en moyenne) et avec un
recul de près de 10% du chiffre d'affaires réalsié en vente de végétaux.
50
C.A. horticole :
50,9 millions €
89%
67%
33%
Prod - Distrib. spécialisée
11%
Autres producteurs
Surfaces
1 018
20,3%
437,2
K€
Nombre d'emplois
ha
449
113
9,0
ETP
K€
ETP
0,1
28,7
Plantes en pots
0,0
8,3
Plantes à massifs
2,1
1,5
0,0
10,1
Autres
0
5
10
15
20
25
30
millions d'Euros
Grossistes
12,5%
Régional
(200 km)
46,7%
France
29,2%
GMS
12,3%
58,2%
Local
(10km)
19,8%
Export
4,3%
Particuliers
5,0%
9,3%
Autres
producteurs
2,7%
Par marché/circuit
12
BASSIN GRAND EST
PRODUCTEURS SUR LE MARCHE DU PAYSAGE
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes sur les marchés du paysage et du reboisement)
- 44 entreprises, majoritairement des pépinières, soit 10% des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus
grande part de leur chiffre d'affaires auprès d'entreprises de paysage et/ou de collectivités (y compris dans le domaine
forestier). Elles totalisent 9% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.
- Le poids économique de ce groupe est supérieur à la moyenne du bassin en Champagne-Ardenne (16% des
entrepriseset 19% du C.A. horticole régional)et en Franche-Comté (7,6% des entreprises pour 13,5% du CA).
- Le groupe "paysage et collectivités" a connu un repli important depuis 2002-2003, marqué par une chute de 36%
du nombre d'entreprises et une baisse du chiffre d'affaires en vente de végétaux de près de 32% (soit environ -3,5%
par an en moyenne).
44
C.A. horticole :
13,5 millions €
90%
91%
9%
Prod - Paysage
10%
Autres producteurs
Surfaces
308
9,5%
554,6
K€
Nombre d'emplois
ha
ETP
266
51
6,0
K€
ETP
0,0
0,3
Plantes en pots
0,0
1,4
Plantes à massifs
0,1
7,9
3,7
0,3
Autres
0
1
2
3
4
5
6
7
8
millions d'Euros
Régional
(200 km)
51,5%
59,5%
France
13,7%
GMS
0,0%
Export
9,1%
Local
(10km)
25,8%
Autres
producteurs
13,7%
Grossistes
4,6%
3,3%
Particuliers
18,9%
Par marché/circuit
13
BASSIN GRAND EST
PRODUCTEURS VENDANT A DES GROSSISTES
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes aux grossistes)
- 31 entreprises horticoles et de pépinière, soit 7 % des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus grande
part de leur chiffre d'affaires auprès de grossistes spécialisés en plantes ou en fleurs. Elles totalisent 8% des ventes
de végétaux des producteurs du bassin.
- Le poids de ce groupe varie d'une région à l'autre : il est minoritaire en Alsace et France-Comté (moins de 3% en
nombre d'entreprises et en CA), il est plus significatif en Bourgogne (13,4% des entreprises pour 10,5% du CA) et en
Lorraine (4,5% des entreprises pour 10,6% du CA). En Champagne-Ardenne, le groupe totalise près d'un quart du CA
régional (pour 7,2% des entreprises).
- Le groupe "Grossistes" a connu un recul des ses effectifs légèrement inférieur à la moyenne du bassin depuis les
enquêtes de 2002-2003, avec -28%. Il est par ailleurs le seul groupe à avoir connu une progression de son chiffre
31
C.A. horticole :
11,8 millions €
93%
92%
8%
7%
Prod - Grossistes
Autres producteurs
Surfaces
380
5,7%
348,9
K€
Nombre d'emplois
ha
153
77
4,9
ETP
K€
ETP
0,0
4,6
Plantes en pots
0,7
2,8
Plantes à massifs
1,0
1,1
0,0
1,6
Autres
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
millions d'Euros
Régional
(200 km)
56,7%
Grossistes
77,4%
France
14,3%
Local
(10km)
28,2%
1,9%
GMS
4,9%
Export
0,9%
Particuliers
15,2%
0,6%
Par marché/circuit
14
BASSIN GRAND EST
PRODUCTEURS VENDANT A LA GRANDE DISTRIBUTION
(producteurs réalisant plus de 50% de leurs ventes avec les GMS et GSB)
- 9 entreprises horticoles, soit 2% des producteurs du bassin Grand Est réalisent la plus grande part de leur chiffre
d'affaires auprès de grandes et moyennes surfaces alimentaires et/ou de grandes surfaces de bricolage (GMS-GSB).
Elles totalisent 4% des ventes de végétaux des producteurs du bassin.
- Le poids de ce groupe, est quasi nul en Alsace et en Franche-Comté. Il est faible en Bourgogne et en Lorraine
(respectivement 3,1 et 1% des effectifs et 6,7 et 3,6% du CA horticole régional). Il est plus significatif en ChampagneArdenne où il regroupe 4,3% des entreprises pour 15,3% du CA régional.
- Le groupe "GMS-GSB" du bassin Grand-Est a connu un fort recul de ses effectifs depuis 2002-2003 (-55%, soit
environ -6% par an) et de son chiffres d'affaires (-60%, soit environ -7% par an).
9
C.A. horticole :
6,0 millions €
98%
96%
Prod - GMS
2%
4%
Autres producteurs
Surfaces
K€
668
6,2%
214,2
Nombre d'emplois
ha
ETP
75
80
8,3
K€
ETP
0,0
Plantes en pots
0,5
0,0
2,8
Plantes à massifs
0,1
0,7
0,0
1,8
Autres
0
1
1
2
2
3
3
millions d'Euros
Régional
(200 km)
54,9%
Grossistes
0,0%
GMS
37,2%
France
32,2%
9,6%
Local (10km)
12,9%
Export
0,0%
46,9%
Particuliers
5,5%
Autres
producteurs
0,8%
Par marché/circuit
15
6. Evolutions, projets et problématique de développement
Les tableaux qui suivent présentent les réponses des producteurs du bassin (46% environ ont
répondu à cette partie qualitative de l’enquête) concernant les problèmes principaux qu’ils
rencontrent et leurs projets pour les années à venir.
Sur les problèmes rencontrés, ils apparaissent principalement de nature économique, avec
un effet de ciseau dû à des coûts de l’énergie et de main d’œuvre qui augmentent et des prix
de vente des végétaux d’ornement qui stagnent. D’un point de vue financier, les difficultés se
situent au niveau des trésoreries, plus que des capacités d’investissement.
Quels sont vos principaux problèmes aujourd'hui ?
%
54%
41%
39%
31%
28%
26%
25%
23%
20%
19%
17%
17%
15%
12%
10%
Réponses
Coûts de l'énergie
Coûts de la main d'œuvre
Prix de vente de vos produits
Trésorerie
Concurrence des jardineries et des GMS
Concurrence des autres producteurs
Capacité financière pour investir
Contraintes réglementaires
Evolution de la demande
Disponibilité de main d'œuvre qualifiée
Renouvellement et la modernisation des outils
Manque de coordination avec les collègues
Contraintes environnementales
Accès au crédit bancaire
Transmission de l'entreprise
Sur les projets à 3 ans, 15% des répondants envisagent une cessation ou une transmission de
l’entreprise et près de 59% pensent poursuivre leur activité à l’identique (les autres ne se
prononçant pas).
Quelles sont les perspectives pour votre entreprise dans les 3 prochaines années ?
Réponses
%
Poursuite d'activité à l'identique
59%
Poursuite avec évolution
26%
Transmission et autres
12%
Cessation
8%
Par ailleurs, 40% des répondants pensent développer leur production à 3 ans, plutôt en gamme
(pour les deux tiers) et en valeur qu’en volume.
Sur les activités de production et de service (tableau page suivante) la moitié des
répondants n’envisage aucune évolution notable. 20% envisagent un élargissement de leur
gamme et 11% annoncent leur intention d’augmenter la part du négoce, pour compenser leurs
16
difficultés à produire une gamme large à des coûts compétitifs. La reconversion vers d’autres
productions agricoles est envisagée par 6% des répondants.
Quelles perspectives d’évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos
activités de production et de service ?
Réponses
Aucune évolution notable
Spécialisation - resserrement de la gamme
Elargissement - diversification de la gamme
Développement du négoce
Reconversion vers d'autres productions
%
49%
5%
20%
11%
6%
Sur leur positionnement marché, une petite moitié des répondants n’envisage aucun
changement notable à court terme. Les voies d’évolution les plus citées portent sur une
augmentation des ventes au détail (liées aux problèmes de prix de vente et de trésorerie) et
par la pénétration de nouveaux marchés.
Quelles perspectives d’évolution avez-vous pour les 3 prochaines années au niveau de vos
débouchés par circuits
Réponses
Evolution notable
Pénétration de nouveaux marchés
Arrêt des ventes sur certains marchés
Spécialisation sur certains marchés
Augmentation des ventes au détail
Diminution des ventes au détail
%
46%
15%
6%
5%
25%
2%
Enfin, sur les projets d’investissement, seulement 40% des répondants envisagent d’investir
dans les 3 ans, principalement dans le renouvellement et la modernisation des outils de
production, mais également pour réduire leurs coûts d’énergie (premier problème cité) et pour
l’accueil du public sur l’exploitation (et augmenter les prix des produits en développant la part
des ventes directes).
Avez-vous des projets d'investissement matériels ou immatériels d'ici 3 ans ?
Réponses
NON
OUI
Accroissement des capacités de production
Renouvellement - modernisation des équipements
Accueil du public sur l'exploitation
Economies d'énergie
Reconversion énergétique
Traitement - recyclage des eaux et déchets
Certification Environnementale
%
60%
40%
26%
54%
32%
32%
15%
8%
3%
17
LORRAINE
7. Répartition régionale de la production
84 entreprises
177,5 ha dont 38,2 ha couverts
334 emplois dont 185 salariés
C.A. horticole : 24 694 k€
C.A. production : 22 149 k€
CHAMPAGNE - ARDENNE
69 entreprises
Horticulture
9 076 K€
Horticulture
17 483 K€
Horticulture
44 866 K€
Pépinière
4 727 K€
Pépinière
3 735 K€
ALSACE
Pépinière
7 793 K€
BOURGOGNE
127 entreprises
Pépinière
9 335 K€
Horticulture
8 240 K€
FRANCHE - COMTE
Horticulture
20 029 K€
66 entreprises
Pépinière
4 410 K€
112 entreprises
18
8. Annexes : tableaux régionaux
Les pages suivantes présentent les données détaillées pour les cinq régions composant le
bassin Grand Est, sous formes de deux fiches par région :

La première présente les résultats 2011 de chaque région, en proportion de l’ensemble
du bassin Grand Est pour le nombre d’entreprises et le chiffre d’affaires horticole ;

La seconde, compare pour une région donnée les résultats 2011 à ceux de l’enquête
précédente, à champ courant. L’écart entre les deux années tient compte des
disparitions d’entreprises survenues dans l’intervalle.
19
Alsace : Résultats 2011 - en référence à l’ensemble Grand Est
Observatoire de l'horticulture et des pépinières
Résultats des enquêtes 2011
Echantillon sélectionné
Bassin
Région
Département
Marché dominant
Production dominante
Référentiel
Grand Est
Alsace
Rep
Principaux indicateurs économiques
Bassin
Région
Département
Marché dominant
<>S
C.A. horticole cumulé (1000 €)
C.A. production cumulé (1000 €)
Part du négoce (en % du CA total)
C.A. production /hectare (€)
Grand Est
Rep
<>S
112
59 601
44 814
25%
119 751
% / ensemble de référence
C.A. horticole moyen (1000 €)
C.A. production moyen (1000 €)
% du C.A. de référence
C.A. horticole / ETP (€)
24,2%
532
400
34,7%
88 562
374,2
303,2
38,6
33,5
% de la surface de référence
Surface en conteneurs (ha)
Surface couverte en tunnels (ha)
Surfaces en serres plastique
16%
25,1
7,3
5,1
Part / emploi horticole de référence
Part / emploi salarié de référence
Nombre moyen d'ETP/hectare
33%
38%
1,8
Surfaces de production
Surface totale (ha)
Surface en pleine terre (ha)
Surface couverte en serres (ha)
Surfaces en serres verre
(*) y.c. chefs d'entreprises
Emplois
Emplois totaux (ETP) (*)
Dont salariés permanents (ETP)
Nombre moyen d'ETP/entreprise
673
472
6,0
Répartition des ventes par produit
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Jeunes plants de plantes en pots
Jeunes plants de plantes à massifs
Jeunes plants de pépinière
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
%
55,7%
18,6%
0,2%
0,0%
11,6%
1,4%
2,9%
0,8%
0,1%
8,7%
100%
Valeur (1000 €)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
33 192
11 108
95
0
6 918
816
1 740
471
59
5 201
59 601
Répartition géographique des ventes
%
Locales (10 km)
Régionales (200 km)
France (au delà de 200 km)
Ventes intra Union Européenne
Export sur Pays tiers
42,9%
32,3%
19,1%
5,2%
0,5%
_
Valeur (1000 €)
_
_
_
_
_
25 551
19 281
11 356
3 125
288
Répartition des ventes par circuit
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
33,5%
9,8%
8,8%
19,9%
GMS
Producteurs
Entreprises de Paysage
Collectivités
8,4%
4,7%
10,2%
4,8%
20
Alsace : Evolution 2002 – 2011
Evolutions à champ courant - 2011 / enquête antérieure
Bassin
Région
9
Nbre d'années entre enquêtes
Grand Est
Alsace
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
112
59 601
24,8%
44 814
119 751
532
400
88 562
166
59 506
17,3%
49 182
87 088
358
296
65 237
-32,5%
0,2%
-3,6%
0,0%
43,0%
-8,9%
4,8%
-1,0%
37,5%
48,5%
35,1%
35,8%
4,2%
5,4%
3,9%
4,0%
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
374
303
25
7
39
565
468
33
13
51
-33,7%
-35,2%
-24,5%
-42,7%
-23,8%
-3,7%
-3,9%
-2,7%
-4,7%
-2,6%
Emplois
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
Emplois totaux (ETP) , y.c. dirigeants
673
472
6,0
1,80
912
617
5,5
1,62
-26,2%
-23,5%
9,4%
11,3%
-2,9%
-2,6%
1,0%
1,3%
2011
2002
Evol brute
Surface totale (ha)
Valeur (1000 €)
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
33 192
11 108
95
6 918
816
1 740
471
59
5 201
59 601
2011
Zones de commercialisation
Locales (10 km)
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
GMS
Producteurs
Collectivités
28 015
15 146
5 401
91
7 624
76
975
1 222
33
922
59 506
2002
18,5%
-26,7%
-98,2%
2,1%
-3,0%
-10,9%
-9,3%
977,5%
78,6%
-61,5%
80,1%
464,1%
-1,0%
108,6%
8,7%
-6,8%
8,9%
51,6%
0,2%
0,0%
Evol brute
Evol annuelle
Valeur (1000 €)
25 551
19 281
11 356
3 125
288
2011
19 940
5 821
5 223
11 883
4 984
2 814
6 074
2 861
Evol annuelle
%
%
26 249
19 835
11 065
1 443
913
2002
23 246
7 148
3 539
9 665
3 857
5 956
2 396
3 698
-2,7%
-2,8%
2,6%
116,6%
-68,5%
-0,3%
-0,3%
0,3%
13,0%
-7,6%
Evol brute
Evol annuelle
-14,2%
-18,6%
47,6%
22,9%
-1,6%
-2,1%
5,3%
2,5%
29,2%
-52,8%
153,5%
-22,7%
3,2%
-5,9%
17,1%
-2,5%
21
Bourgogne : Résultats 2011 - en référence à l’ensemble Grand Est
Bassin
Région
Département
Marché dominant
Référentiel
Grand Est
Bourgogne
Rep
Bassin
Région
Département
Marché dominant
<>S
Grand Est
Rep
<>S
127
40 313
37 359
7%
36 957
27,4%
317
294
28,9%
69 883
1 010,9
916,2
28,0
16,3
44%
52,5
14,3
11,7
29%
27%
0,6
Surface totale (ha)
Emplois
577
336
4,5
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
%
18,6%
30,3%
0,0%
0,2%
16,4%
6,8%
4,0%
0,6%
0,0%
23,1%
100%
Valeur (1000 €)
7 502
12 199
0
70
6 605
2 729
1 625
257
0
9 325
40 313
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
%
Locales (10 km)
29,2%
46,0%
24,2%
0,6%
0,0%
Valeur (1000 €)
11 755
18 530
9 770
259
0
_
_
_
_
_
_
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
34,4%
16,3%
2,6%
26,0%
GMS
Producteurs
Collectivités
6,0%
6,4%
1,4%
6,9%
22
Bourgogne : Evolution 2003 – 2011
Bassin
Région
8
Grand Est
Bourgogne
2011
2003
Evol brute
Evol annuelle
127
40 313
7,3%
37 359
36 957
317
294
69 883
198
48 045
20,2%
38 341
28 152
243
194
59 059
-35,9%
-16,1%
-4,5%
-2,0%
-63,7%
-2,6%
-8,0%
-0,3%
31,3%
30,8%
51,9%
18,3%
3,9%
3,9%
6,5%
2,3%
2011
2003
Evol brute
Evol annuelle
Surface totale (ha)
1 011
916
52
14
28
1 362
1 248
62
19
34
-25,8%
-26,6%
-14,9%
-23,8%
-17,2%
-3,2%
-3,3%
-1,9%
-3,0%
-2,2%
Emplois
2011
2003
Evol brute
Evol annuelle
577
336
4,5
0,57
814
520
4,1
0,60
-29,1%
-35,3%
10,6%
-4,5%
-3,6%
-4,4%
1,3%
-0,6%
2011
2003
Evol brute
Valeur (1000 €)
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
7 502
12 199
70
6 605
2 729
1 625
257
9 325
40 313
2011
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
GMS
Producteurs
Collectivités
48 045
2003
-30,1%
-14,2%
-3,8%
-1,8%
-77,4%
-58,2%
-4,4%
1,6%
-81,6%
-9,7%
-7,3%
-0,5%
0,2%
-10,2%
808,4%
101,0%
-16,1%
-2,0%
Evol brute
Evol annuelle
Valeur (1000 €)
Locales (10 km)
10 735
14 226
17
312
15 789
2 855
1 600
1 397
88
1 026
11 755
18 530
9 770
259
-
2011
13 876
6 562
1 056
10 483
2 416
2 561
571
2 789
Evol annuelle
%
%
15 956
23 392
8 158
537
2
2003
16 539
7 306
4 235
8 246
3 149
2 628
2 118
3 824
-26,3%
-20,8%
19,8%
-51,9%
-3,3%
-2,6%
2,5%
-6,5%
Evol brute
Evol annuelle
-16,1%
-10,2%
-75,1%
27,1%
-2,0%
-1,3%
-9,4%
3,4%
-23,3%
-2,5%
-73,1%
-27,1%
-2,9%
-0,3%
-9,1%
-3,4%
23
Champagne-Ardenne : Résultats 2011 - en référence à l’ensemble Grand Est
Bassin
Région
Département
Marché dominant
Référentiel
Grand Est
Champagne Ardenne
Rep
Bassin
Région
Département
Marché dominant
<>S
Grand Est
Rep
<>S
69
15 959
13 544
15%
30 371
14,9%
231
196
10,5%
71 695
446,0
410,7
15,3
9,1
20%
13,3
6,7
6,2
11%
11%
0,5
Surface totale (ha)
Emplois
223
135
3,2
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
%
36,8%
19,0%
0,5%
0,0%
28,6%
0,9%
2,0%
0,6%
0,1%
11,5%
100%
Valeur (1000 €)
5 870
3 026
82
6
4 567
137
324
92
24
1 831
15 959
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
%
Locales (10 km)
31,2%
54,5%
14,0%
0,3%
0,0%
Valeur (1000 €)
4 986
8 696
2 228
48
0
_
_
_
_
_
_
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
37,3%
20,2%
11,7%
9,1%
GMS
Producteurs
Collectivités
7,5%
2,2%
4,0%
8,1%
24
Champagne-Ardenne : Evolution 2002 – 2011
Bassin
Région
9
Grand Est
Champagne Ardenne
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
69
15 959
15,1%
13 544
30 371
231
196
71 695
104
28 680
12,1%
25 213
44 766
276
242
56 851
-33,7%
-44,4%
-3,7%
-4,9%
25,1%
-46,3%
2,8%
-5,1%
-32,2%
-16,1%
-19,0%
26,1%
-3,6%
-1,8%
-2,1%
2,9%
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
446
411
13
7
15
563
497
21
12
34
-20,8%
-17,3%
-35,8%
-43,5%
-54,8%
-2,3%
-1,9%
-4,0%
-4,8%
-6,1%
Emplois
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
223
135
3,2
0,50
504
362
4,9
0,90
-55,9%
-62,6%
-33,5%
-44,3%
-6,2%
-7,0%
-3,7%
-4,9%
2011
2002
Evol brute
Surface totale (ha)
Valeur (1000 €)
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
5 870
3 026
82
6
4 567
137
324
92
24
1 831
15 959
2011
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
GMS
Producteurs
Collectivités
28 680
2002
-20,8%
-74,8%
-14,4%
-76,1%
-27,4%
-78,9%
36,6%
-67,2%
-48,1%
12,6%
4 986
8 696
2 228
48
-
2011
-44,4%
-4,9%
Evol annuelle
%
7 505
14 997
5 820
348
10
2002
5 946
3 229
1 860
1 457
1 196
350
635
1 286
-2,3%
-8,3%
-1,6%
-8,5%
-3,0%
-8,8%
4,1%
-7,5%
-5,3%
1,4%
Evol brute
Valeur (1000 €)
Locales (10 km)
7 408
12 019
96
27
6 293
647
237
282
46
1 626
Evol annuelle
%
8 775
1 751
1 876
8 161
4 362
456
1 025
2 274
-33,6%
-42,0%
-61,7%
-86,1%
-3,7%
-4,7%
-6,9%
-9,6%
Evol brute
Evol annuelle
-32,2%
84,4%
-0,8%
-82,1%
-3,6%
9,4%
-0,1%
-9,1%
-72,6%
-23,3%
-38,1%
-43,5%
-8,1%
-2,6%
-4,2%
-4,8%
25
Franche-Comté : Résultats 2011 - en référence à l’ensemble Grand Est
Bassin
Région
Département
Marché dominant
Référentiel
Grand Est
Franche Comté
Rep
Bassin
Région
Département
Marché dominant
<>S
Rep
Grand Est
<>S
66
13 162
11 313
14%
41 672
14,3%
199
171
8,8%
61 195
271,5
254,1
6,1
3,4
12%
5,6
5,7
2,7
11%
10%
0,8
Surface totale (ha)
Emplois
215
120
3,3
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
%
17,9%
40,3%
0,0%
1,5%
33,2%
0,1%
0,9%
2,9%
0,2%
2,9%
100%
Valeur (1000 €)
2 353
5 308
0
199
4 370
8
124
381
33
387
13 162
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
%
Locales (10 km)
66,8%
25,4%
6,5%
0,6%
0,8%
Valeur (1000 €)
8 789
3 345
853
73
102
_
_
_
_
_
_
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
66,1%
4,9%
5,9%
3,4%
GMS
Producteurs
Collectivités
0,5%
4,8%
5,6%
8,8%
26
Franche-Comté : Evolution 2003 – 2011
Bassin
Région
8
Grand Est
Franche Comté
2011
2003
Evol brute
Evol annuelle
66
13 162
14,0%
11 313
41 672
199
171
61 195
90
14 966
16,2%
12 548
42 653
166
139
52 166
-26,7%
-12,1%
-3,3%
-1,5%
-13,1%
-9,8%
-1,6%
-1,2%
-2,3%
19,9%
22,9%
17,3%
-0,3%
2,5%
2,9%
2,2%
2011
2003
Evol brute
Evol annuelle
271
254
6
6
6
294
268
11
8
7
-7,7%
-5,0%
-48,9%
-31,4%
-18,8%
-1,0%
-0,6%
-6,1%
-3,9%
-2,3%
Emplois
2011
2003
Evol brute
Evol annuelle
215
120
3,3
0,79
287
165
3,2
0,98
-25,0%
-27,7%
2,2%
-18,8%
-3,1%
-3,5%
0,3%
-2,3%
2011
2003
Evol brute
Surface totale (ha)
Valeur (1000 €)
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
2 353
5 308
199
4 370
8
124
381
33
387
13 162
2011
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
GMS
Producteurs
Collectivités
14 966
2003
-47,0%
22,5%
-5,9%
2,8%
748,7%
-15,6%
10,0%
38,8%
52,0%
21,3%
-35,5%
93,6%
-1,9%
1,3%
4,9%
6,5%
2,7%
-4,4%
-12,1%
-1,5%
Evol brute
Evol annuelle
Valeur (1000 €)
Locales (10 km)
4 438
4 333
20
23
5 177
7
89
251
27
600
8 789
3 345
853
73
102
2011
%
9 372
4 834
193
473
95
2003
8 706
640
773
447
67
631
737
1 162
Evol annuelle
%
7 824
852
1 141
1 730
265
588
1 491
1 075
-6,2%
-30,8%
342,1%
-84,5%
7,3%
-0,8%
-3,9%
42,8%
-10,6%
0,9%
Evol brute
Evol annuelle
11,3%
-24,9%
-32,3%
-74,2%
1,4%
-3,1%
-4,0%
-9,3%
-74,6%
7,2%
-50,6%
8,1%
-9,3%
0,9%
-6,3%
1,0%
27
Lorraine : Résultats 2011 - en référence à l’ensemble Grand Est
Bassin
Région
Département
Marché dominant
Référentiel
Grand Est
Lorraine
Rep
Bassin
Région
Département
Marché dominant
<>S
Grand Est
Rep
<>S
89
24 694
22 149
10%
124 804
19,2%
277
249
17,1%
74 004
177,5
130,5
29,0
19,8
8%
8,7
9,3
9,2
Surface totale (ha)
Emplois
334
185
3,7
17%
15%
1,9
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
%
23,5%
43,2%
0,1%
3,1%
14,0%
0,4%
9,6%
0,8%
0,8%
4,5%
100%
Valeur (1000 €)
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
5 796
10 671
33
775
3 450
98
2 369
207
188
1 106
24 694
%
Locales (10 km)
60,0%
36,2%
3,7%
0,1%
0,0%
_
Valeur (1000 €)
_
_
_
_
_
14 819
8 931
914
30
0
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
58,8%
7,3%
2,8%
12,1%
GMS
Producteurs
Collectivités
4,0%
1,5%
3,2%
10,4%
28
Lorraine : Evolution 2002 – 2011
Bassin
Région
9
Grand Est
Lorraine
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
89
24 694
10,3%
22 149
124 804
277
249
74 004
111
31 689
21,7%
24 821
126 134
285
224
71 825
-19,8%
-22,1%
-2,2%
-2,5%
-52,4%
-10,8%
-5,8%
-1,2%
-1,1%
-2,8%
11,3%
3,0%
-0,1%
-0,3%
1,3%
0,3%
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
177
131
9
9
29
197
137
9
11
39
-9,8%
-5,0%
-5,8%
-16,2%
-25,8%
-1,1%
-0,6%
-0,6%
-1,8%
-2,9%
Emplois
2011
2002
Evol brute
Evol annuelle
334
185
3,7
1,88
441
246
4,0
2,24
-24,4%
-24,7%
-5,7%
-16,1%
-2,7%
-2,7%
-0,6%
-1,8%
2011
2002
Evol brute
Surface totale (ha)
Valeur (1000 €)
Produits
Plantes en pots
Plantes à massifs
Fleurs coupées
Bulbes
Autres
Total
5 796
10 671
33
775
3 450
98
2 369
207
188
1 106
24 694
2011
Locales (10 km)
Particuliers
Grossistes
Fleuristes
Jardineries
GMS
Producteurs
Collectivités
8 331
11 916
11
584
3 837
163
849
4 917
1 082
31 689
2002
-30,4%
-10,4%
211,0%
32,8%
-10,1%
-40,1%
179,1%
-95,8%
-3,4%
-1,2%
23,4%
3,6%
-1,1%
-4,5%
19,9%
-10,6%
2,3%
0,3%
-22,1%
-2,5%
Evol brute
Evol annuelle
Valeur (1000 €)
14 819
8 931
914
30
-
2011
14 522
1 794
700
2 982
979
371
785
2 561
Evol annuelle
%
%
14 404
11 924
5 271
91
-
2002
15 254
1 370
1 003
3 681
7 141
203
744
2 293
2,9%
-25,1%
-82,7%
-67,4%
0,3%
-2,8%
-9,2%
-7,5%
Evol brute
Evol annuelle
-4,8%
30,9%
-30,2%
-19,0%
-0,5%
3,4%
-3,4%
-2,1%
-86,3%
82,9%
5,6%
11,7%
-9,6%
9,2%
0,6%
1,3%
29
www.franceagrimer.fr
www.agriculture.gouv.fr

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