Maine-et-Loire - DRAAF Pays-de-la

Agreste Pays de la Loire
Pays de
la Loire
Juillet 2015
Les industries agroalimentaires en Maine-et-Loire :
une production diversifiée
Fin 2013, les industries agroalimentaires emploient 11 500 salariés en Maine-et-Loire, soit 22 % de l’emploi industriel
du département. Cette proportion de l’agroalimentaire dans
l’emploi industriel place le département au même niveau que
la région.
Le Maine-et-Loire, deuxième département employeur
des industries agroalimentaires ligériennes
14 000
12 000
Hors artisanat commercial *, fin 2013, le secteur agroalimentaire
de Maine-et-Loire compte 9 500 salariés et 241 établissements.
10 000
Trois secteurs rassemblent 71 % de ces salariés :
8 000
• l’industrie des viandes : 42 %, répartis entre 27 % pour
la transformation de viande de boucherie, 8 % pour la transformation de viande de volaille et 7 % pour les préparations
industrielles à base de viande
• la boulangerie / pâtisserie / pâtes : 18 %, aux deux tiers
dans la fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
• les autres industries alimentaires : 11 %
6 000
18 %
4 000
2 000
42 %
0
LoireAtlantique
Maine-et-Loire
Mayenne
Industrie des viandes
Industrie des fruits et légumes
Fabrication d'aliments pour animaux
Autres
Deux secteurs sont par ailleurs nettement plus représentés que
dans les autres départements : la fabrication de boissons (7 %
des salariés) et l’industrie des fruits et légumes (7 %).
Sarthe
Vendée
Industrie laitière
Boulangerie, pâtisserie, pâtes
Fabrication de boissons
Source : INSEE – CLAP 2013 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif)
Champ : établissements des industries agroalimentaires
hors artisanat commercial
L’agroalimentaire en Maine-et-Loire : un volume d’emploi et une structure sectorielle relativement stables
Les données concernant les secteurs et établissements agroalimentaires
sont issues des bases CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif). Ce système d’information, géré par l’INSEE, fournit des statistiques
localisées au lieu de travail, jusqu’au niveau communal, sur l’emploi
salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs
marchand et non marchand. Les données sur l’emploi salarié résultent
d’une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation des
DADS, des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf, des données MSA pour les secteurs d’activité en lien avec l’agriculture.
Compte tenu des délais nécessaires à l’exploitation simultanée et la mise
en cohérence des données administratives et des données d’enquêtes, les
résultats définitifs relatifs à l’année n sont disponibles actuellement au
milieu de l’année n+2.
Moyennant quoi, le graphique ci-contre, qui retrace les effectifs salariés
de l’agroalimentaire du Maine-et-Loire (hors artisanat commercial) au
cours des cinq dernières années, montre une relative stabilité à la fois de
l’ensemble des effectifs salariés et de leur répartition au sein des différents secteurs.
* : voir méthodologie p. 4
10 000
9 910
s a l a r i és
9 900
s a l a r i és
9 %
10 %
16 %
17 %
9 640
s a l a r i és
9 570
s a l a r i és
9 500
s a l a r i és
11 %
11 %
11 %
16 %
17 %
18 %
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
46 %
46 %
44 %
43 %
42 %
2 009
2 010
2 011
2 012
2 013
1 000
0
Industrie des viandes
Autres produits alimentaires
Boulangerie, pâtisserie, pâtes
Autres secteurs
Agreste : la statistique agricole1
Agreste Pays de la Loire
Répartition des établissements selon le nombre de salariés
Nombre d’établissements
Effectif salarié fin 2013
Nombre
%
Nombre
%
2
1%
1 726
18 %
6
2%
2 465
26 %
4
2%
878
9%
15
6%
2 062
22 %
16
7%
1 026
11 %
28
12 %
919
10 %
16
7%
241
3%
54
22 %
183
2%
100
41 %
241
100 %
9 500
100 %
Plus de 500 salariés
250 à 499 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié
Ensemble
Lecture : les établissements de taille intermédiaire (au moins 250 salariés) représentent 3 % des établissements et concentrent 44 % des salariés
Les 20 plus grands établissements agroalimentaires de Maine-et-Loire (ci-dessous) rassemblent les deux tiers des effectifs salariés
fin 2013, proportion équivalente à la moyenne régionale.
Raison sociale
Secteur d’activité
Commune d’implantation
Charal
Transformation et conservation de viande de boucherie
Cholet
Euroviande Service
Transformation et conservation de viande de boucherie
Saint-Sylvain-d'Anjou
SA La Toque Angevine
Fabrication d'autres produits alimentaires - non compris ailleurs
Segré
Brioche Pasquier Cerqueux
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Les Cerqueux
Elivia Le Lion
Transformation et conservation de viande de boucherie
Le Lion-d’Angers
SAS Guillet
Transformation et conservation de viande de volaille
Daumeray
Pâtisserie Pasquier Cerqueux
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Les Cerqueux
Etablissements L. Tessier
Fabrication de fromages
Cornillé-Les-Caves
Biscuits Saint-Georges
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Saint-Georges-des-Gardes
Coopérative des Producteurs Légumiers
Autre transformation et conservation de légumes
Doué-la-Fontaine
Grand Saloir Saint-Nicolas
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Le Mesnil-en-Vallée
Biscotte Pasquier
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Brissac-Quincé
Elivia Angers
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Saint-Sylvain-d’Anjou
ATM
Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie
Longué-Jumelles
Marie Surgelés
Fabrication de plats préparés
Chacé
Denkavit France
Fabrication d’aliments pour animaux de ferme
Montreuil-Bellay
LDC Charmilles
Transformation et conservation de viande de volaille
Maulévrier
France Champignon
Autre transformation et conservation de légumes
Doué-la-Fontaine
Desossage Viande Volailles DVV
Transformation et conservation de viande de boucherie
Saint-Barthélémy-d’Anjou
Cointreau
Production de boissons alcooliques distillées
Saint-Barthélémy-d’Anjou
Source : CLAP 2013 – Fichier du TOP 20 (les vingt plus gros établissements de chaque commune, tous secteurs d’activité confondus)
2
Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires
Le secteur des industries agroalimentaires stricto sensu peut être utilement complété par celui des entreprises du commerce de gros de produits agricoles et
alimentaires, qui ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.
Fin 2013, le Maine-et-Loire compte 424 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires qui emploient près de 3 900 salariés.
Vie des entreprises agroalimentaires de Maine-et-Loire
(source : dernières notes de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)
note de conjoncture trimestrielle du 4e trimestre 2014
 Elivia, la filiale viande bovine de Terrena, se rapproche de Dawn Meats, le numéro 2 de la viande rouge en Irlande et au Royaume-Uni. Dawn
Meats représentera 49 % du capital d’Elivia avant d’atteindre 70 % en 2018 ou 2019. L’accord est soumis au personnel ainsi qu’à l’Autorité de
la concurrence d’ici à la fin du premier trimestre 2015. Dans le même temps, Elivia engage un plan d’investissements sur les sites industriels
du Lion d’Angers (Maine-et-Loire) et de Villers-Bocage (Calvados) notamment.
 Le groupe choletais Grimaud (280 M€ de CA), spécialisé dans la sélection génétique animale, a pris une participation « importante mais
pas majoritaire » dans la société néerlandaise Verbeek Hatchery (60 M€ de CA), décrite comme le premier producteur européen de poulettes
pondeuses. Verbeek (60 M€ de CA) a pour actionnaire majoritaire le groupe coopératif néerlandais AgruniekRijnvallei.
 En forte croissance, Giffard, fabricant de sirops et liqueurs (5 millions de bouteilles, dont 50 % de l’activité à l’export), investit à Saint-Légerdes-Bois, à l’Ouest d’Angers dans une unité de fabrication et de logistique. Le siège social et les bureaux demeurent sur le site d’Avrillé.
note de conjoncture trimestrielle du 1er trimestre 2015
 Le site du Lion d’Angers d’Elivia, 600 salariés (groupe TERRENA), se spécialise dans l’abattage, découpe et désossage. L’activité de fabrication de steak haché sera transférée sur le site normand de Villers-Bocage (14). Elivia réalise un CA de 911 M€ et investit pour cette opération
33 M€ d’ici 2017, ce qui devrait conduire au recrutement net de 75 personnes. Le programme comprend également l’implantation d’équipement de déchargement qui réduit la pénibilité du travail.
Elivia, numéro deux français de la viande bovine, emploie 2 712 salariés sur 16 sites.
 La filiale de Bonduelle, France Champignon (1 200 salariés en France), va transférer son activité de conserve de Thouars (79) vers son site
de Doué-La-Fontaine (49).
Cela implique 66 licenciements de l’usine de Thouars et le transfert de 77 postes à Doué-La-Fontaine, à 25 kilomètres.
L’investissement de l’opération s’élève à 6,4 M€.
Pour en savoir plus
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/industries-agroalimentaires-883/donnees-regionales-935/
3
Agreste Pays de la Loire
Commerce extérieur en Maine-et-Loire
En 2014, le montant des exportations du département du Maine-et-Loire s’élève à 4 085 M€ (23 % du montant des exportations de
la région).
Les exportations des produits des industries agroalimentaires s’élèvent à 775 M€ et représentent 19 % des montants exportés, soit
un peu plus que la proportion régionale. Le solde commercial des industries agroalimentaires de Maine-et-Loire reste positif ; il
s’accroît de plus de 50 % par rapport à 2013.
Au sein des IAA, deux secteurs sont particulièrement représentés :
 le secteur des boissons, avec un montant d’export de 305 M€, se placent au quatrième rang de l’ensemble des produits ; les
montants du secteur progressent de plus de 70 % par rapport à 2013
 la viande et préparation de produits à base de viande : 157 M€, au 8e rang
Le secteur des produits alimentaires divers et celui des produits laitiers et glaces, dont les montants export progressent, n’arrivent
cependant qu’aux onzième et quatorzième rangs des produits exportés, avec respectivement 116 M€ et 99 M€.
Palmarès des produits de Maine-et-Loire exportés en 2014
En valeur (M€)
Produits de la construction automobile
646
Produits de la culture et de l’élevage
351
Matériel électrique
315
Boissons
305
Cuir, bagages et chaussures
263
Produits en caoutchouc
246
Machines et équipements d'usage général
220
Viande et produits à base de viande
157
En %
15,8
8,6
7,7
7,5
6,4
6,0
5,4
3,9
Source : douanes
Méthodologie
Les données présentées ici sur l’emploi salarié dans les industries agroalimentaires ne prennent pas en compte les effectifs de
l’artisanat commercial. L’artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent
plus d’une logique commerciale :




la charcuterie : préparations à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d’abats et de charcuteries associée à la
vente au détail des produits préparés tels que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits ;
la cuisson de produits de boulangerie : cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et
pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place ;
la boulangerie et boulangerie-pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes ;
la pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans
vente de pains.
En 2013, en Maine-et-Loire, l’artisanat commercial mobilise près de 2 000 salariés dans 600 établissements.
Agreste : la statistique agricole
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l’information
statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : [email protected]
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
Directrice régionale : Claudine Lebon
Directrice de la publication : Patricia Bossard
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Olivier Jean
Composition : Bénédicte Guy
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1956 - 7499
Prix : 2,50 €
4