Vendée - DRAAF Pays-de-la

Agreste Pays de la Loire
Juillet 2015
Pays de
la Loire
La Vendée premier département employeur
des industries agroalimentaires ligériennes
Fin 2013, les industries agroalimentaires emploient
15 900 salariés en Vendée, soit 30 % de l’emploi industriel
du département. Cette proportion de l’agroalimentaire dans
l’emploi industriel est la plus élevée au sein des départements
des Pays de la Loire (23 % pour la région).
14 000 salariés dans les industries agroalimentaires vendéennes
(hors artisanat commercial)
14 000
12 000
Hors artisanat commercial *, fin 2013, le secteur agroalimentaire
vendéen compte 14 000 salariés et 266 établissements.
10 000
28 %
8 000
Trois secteurs rassemblent plus de 90 % de ces salariés :
 l’industrie des viandes : 46 %, répartis entre 6 % pour la
transformation de viande de boucherie, 24 % pour la transformation de viande de volaille et 16 % pour les préparations
industrielles à base de viande
 la boulangerie / pâtisserie / pâtes : 28 %, pour l’essentiel la
fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
 les autres industries alimentaires : 17 %, aux deux tiers
dans la fabrication de plats préparés.
6 000
4 000
46 %
2 000
0
LoireMaine-et-Loire Mayenne
Sarthe
Vendée
Atlantique
Industrie des viandes
Industrie laitière
Industrie des fruits et légumes
Boulangerie, pâtisserie, pâtes
Fabrication d'aliments pour animaux Fabrication de boissons
Autres
Source : INSEE – CLAP 2013 (Connaissance Locale de l’Appareil Productif)
Champ : établissements des industries agroalimentaires
hors artisanat commercial
L’agroalimentaire vendéen : un volume d’emploi et une structure sectorielle plutôt stables
Les données concernant les secteurs et établissements agroalimentaires
sont issues des bases CLAP (Connaissance Locale de l’Appareil Productif). Ce système d’information, géré par l’INSEE, fournit des statistiques
localisées au lieu de travail, jusqu’au niveau communal, sur l’emploi
salarié et les rémunérations pour les différentes activités des secteurs
marchand et non marchand. Les données sur l’emploi salarié résultent
d’une mise en cohérence des informations issues de l’exploitation des
DADS, des bordereaux récapitulatifs de cotisations de l’Urssaf, des données MSA pour les secteurs d’activité en lien avec l’agriculture.
Compte tenu des délais nécessaires à l’exploitation simultanée et la mise
en cohérence des données administratives et des données d’enquêtes, les
résultats définitifs relatifs à l’année n sont disponibles actuellement au
milieu de l’année n+2.
16 000
14 260
salariés
14 120
salariés
14 220
salariés
14 000
salariés
18 %
18 %
18 %
17 %
26 %
25 %
26 %
27 %
28 %
48 %
47 %
47 %
46 %
46 %
2009
2010
2011
2012
2013
13 850
salariés
14 000
12 000
16 %
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Moyennant quoi, le graphique ci-contre, qui retrace les effectifs salariés
de l’agroalimentaire vendéen (hors artisanat commercial) au cours des
cinq dernières années, montre une relative stabilité à la fois de l’ensemble
des effectifs salariés et de leur répartition au sein des différents secteurs.
* : voir méthodologie p. 4
0
Industrie des viandes
Boulangerie, pâtisserie, pâtes
Autres produits alimentaires
Autres secteurs
Agreste : la statistique agricole
1
Agreste Pays de la Loire
Répartition des établissements selon le nombre de salariés
Nombre d’établissements
Effectif salarié fin 2013
Nombre
%
Nombre
%
4
2%
2 260
16 %
9
3%
3 090
22 %
10
4%
2 213
16 %
21
8%
2 835
20 %
29
11 %
2 126
15 %
32
12 %
940
7%
27
10 %
381
3%
45
17 %
166
1%
89
33 %
266
100 %
14 011
100 %
Plus de 500 salariés
250 à 499 salariés
200 à 249 salariés
100 à 199 salariés
50 à 99 salariés
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés
1 à 9 salariés
0 salarié
Ensemble
Lecture : les établissements de taille intermédiaire (au moins 250 salariés) représentent 5 % des établissements et concentrent 38 % des salariés
Les 20 plus grands établissements agroalimentaires vendéens (ci-dessous) rassemblent un peu moins de la moitié des effectifs
salariés fin 2013 ; cette proportion est la plus faible des départements ligériens : les 20 plus grands établissements agroalimentaires
rassemblent les deux tiers des effectifs salariés en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire, et plus de 85 % en Sarthe et Mayenne, du fait
de la présence de grands groupes (LDC, SOCOPA, BEL, LACTALIS).
Raison sociale
Secteur d’activité
Commune d’implantation
Fleury Michon Charcuterie
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Pouzauges
Arrivé
Transformation et conservation de viande de volaille
Saint-Fulgent
Pâtisserie Salée Vendéenne
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Saint-Georges-de-Montaigu
Fleury Michon Traiteur
Fabrication de plats préparés
Mouilleron-en-Pareds
Arrivé
Transformation et conservation de viande de volaille
Les Essarts
Goodwich
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Saint-Georges-de-Montaigu
Fleury Michon Charcuterie
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Pouzauges
Barilla France
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Talmont-Saint-Hilaire
Fleury Michon Traiteur
Fabrication de plats préparés
Chantonnay
Fleury Michon Charcuterie
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Chantonnay
Ouest Boulangère
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Les Herbiers
Ernest Soulard
Transformation et conservation de viande de volaille
L’Oie
Établissements Jean Routhiau
Préparation industrielle de produits à base de viandes
Saint-Fulgent
Viennoiserie Ligérienne
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Mortagne-sur-Sèvre
Fleury Michon Traiteur
Fabrication de plats préparés
Pouzauges
Arrivé
Transformation et conservation de viande de volaille
Chavagnes-en-Paillers
Laiterie de Montaigu – SA Sabourin
Fabrication d’autres produits laitiers
Saint-Georges-de-Montaigu
Frandex
Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation
Saint-Denis-la-Chevasse
Arrivé
Transformation et conservation de viande de volaille
Saint-Jean-de-Beugné
Pain Concept
Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche
Sainte-Hermine
Source : CLAP 2013 – Fichier du TOP 20 (les vingt plus gros établissements de chaque commune, tous secteurs d’activité confondus)
2
Le commerce de gros de produits agricoles et alimentaires
Le secteur des industries agroalimentaires stricto sensu peut être utilement complété par celui des entreprises du commerce de gros de produits agricoles et
alimentaires, qui ont souvent une activité industrielle conséquente et sont davantage liées à l’amont de la filière qu’à la grande distribution.
Fin 2013, la Vendée compte 354 établissements dans le commerce de gros de produits agroalimentaires, qui emploient plus de 3 100 salariés.
Vie des entreprises agroalimentaires vendéennes
(source : dernières notes de conjoncture trimestrielle de la DRAAF des Pays de la Loire)
note de conjoncture trimestrielle du 2e trimestre 2014
 Le pacte « Blé agri-éthique France » compte 500 agriculteurs, 200 boulangers et 7 minoteries. C’est une démarche de filière initiée par la coopérative CAVAC pour lutter contre la spéculation mondiale sur le blé. Elle engage l’ensemble des acteurs (producteurs de céréales, coopératives, meuniers, industriels et artisans boulangers) sur 3 points fondamentaux : prix du blé fixé pendant 3 ans avec revenu garanti, préservation
des emplois et respect de l’environnement.
note de conjoncture trimestrielle du 3e trimestre 2014
 Le chiffre d’affaires du premier semestre du groupe Fleury Michon recule de 0,9 %, à 348,7 M€ contre 352 M€ en 2013. L’activité surimi
progresse toutefois de 9 %.
 Filiale de LDC, la société ARRIVE investit 20 M€ afin de moderniser son usine de Saint-Fulgent. L’objectif de cette usine, qui prépare des
volailles multi-espèces, est de gagner en compétitivité dans un environnement concurrentiel européen fort mais aussi d’améliorer les conditions de travail des 800 salariés du site. Depuis la reprise de la société ARRIVE (2000 salariés en 2010), LDC aura investi près de 100 M€ en
Vendée sur tous les sites qui comptent les Essarts (poulet standard), Sainte-Hermine (produits panés) et Chavagnes-en-Paillers (produits de
rôtisserie).
 Le groupe Gendreau, conserveur de poisson, annonce une stabilité de son chiffre d’affaires malgré une hausse des ventes en raison de la baisse
du prix des produits finis, notamment thon et maquereau. Il consolide son offre de plats cuisinés en barquette qui représente 30 % de ses ventes.
En raison de l’urbanisation, la société envisage un déplacement à moyen terme de l’usine au sein de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
note de conjoncture trimestrielle du 4e trimestre 2014
 Le groupe saoudien Almunajem entre au capital du groupe DOUX à hauteur de 25 %. Le capital restant appartient à 75 % à la société D&P,
holding de la famille Calmels. De ce fait, le volailler consolide ses marchés au Moyen-Orient.
 Monts Fournil, boulangerie industrielle basée à Saint-Jean-de-Monts, a ouvert son capital avec succès à 106 de ses 260 salariés pour un montant de 400 k€.
note de conjoncture trimestrielle du 1er trimestre 2015
 Le chiffre d’affaires de la conserverie de poisson Gendreau, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, est en hausse de 10 % à 44,5 M€. Les ventes ont
augmenté de 50% depuis 2010. En revanche, sa filiale Vif Argent subit la baisse du marché des salades de thon avec un recul du CA de 7 %.
 L’abattoir de volaille SAVIC, filiale de la coopérative CIAB, annonce un investissement de 3,3 M€ pour agrandir et réorganiser son unité
de production à La Chaize-le-Vicomte. SAVIC réalise 60 % de son CA en label rouge et propose un positionnement de produits transformés
« travaillés de façon artisanale ».
 La Fournée dorée (330 salariés) implante une sixième ligne de production dans son usine de La Mothe-Achard La société mène également
une politique de croissance externe en rachetant la boulangerie industrielle les Délices dauphinois, à Bourg-de-Péage (26), distribuant des
brioches régionales et traditionnelles dans le Sud-Est de la France. Le groupe compte 600 salariés pour 110 M€ de CA.
 La fromagerie de la Lémance, située à Montayral dans le Lot-et-Garonne implante une unité de production à La Verrie (85) dédiée aux desserts lactés à base de lait de chèvre biologique. L’investissement s’élève à 3 M€ et crée 15 emplois.
 Fleury Michon souhaite un nouveau partenariat entre les filières d’élevage et de transformation de porc. L’approvisionnement qualitatif de
porc est stratégique pour le groupe dans un contexte de recul des marques distributeurs au profit des marques nationales. Le groupe emploie
3 500 salariés et a investi 25 M€ dans les outils industriels en 2014.
Pour en savoir plus
http://draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr/Conjoncture-trimestrielle
http://agreste.agriculture.gouv.fr/thematiques-872/industries-agroalimentaires-883/donnees-regionales-935/
3
Agreste Pays de la Loire
Commerce extérieur vendéen
En 2014, les exportations des produits des industries agricoles et alimentaires représentent en Vendée 459 M€, soit un quart du
montant des exportations, et les importations 338 M€, soit 16 % de celui des importations. Le solde commercial des industries
agroalimentaires vendéennes reste positif, même s’il est en recul de 27 % par rapport à 2013.
La structure sectorielle des industries agricoles et alimentaires vendéennes se retrouve au niveau des exportations. Si, tous produits
confondus, le montant des exportations vendéennes représente 11 % de celui des Pays de la Loire, cette proportion passe à 15 %
pour l’ensemble des industries agricoles et alimentaires et à 30 % pour le seul poste « viande et produits à base de viande ». Avec
238 M€ en 2014, ce poste contribue au second rang aux exportations du département (13 % du montant export). Les produits de
« boulangerie-pâtisserie-pâtes » se placent au cinquième rang des produits exportés, avec 109 M€, alors que ce poste ne figure qu’au
27e rang des produits exportés de la région. Comme au niveau régional, les échanges extérieurs se font majoritairement avec les
pays de l’Union européenne.
Palmarès des produits vendéens exportés en 2014
En valeur (M€)
En %
Navires et bateaux
287
15,5
Viande et produits à base de viande
238
12,8
Machines et équipements d’usage général
154
8,3
Produits de la culture et de l’élevage
116
6,3
Produits de boulangerie-pâtisserie et pâtes alimentaires
109
5,9
Articles d’habillement
101
5,5
Machines diverses d’usage spécifique
99
5,4
Machines agricoles et forestières
86
4,6
Produits alimentaires divers
68
3,6
Source : douanes
Méthodologie
Les données présentées ici sur l’emploi salarié dans les industries agroalimentaires ne prennent pas en compte les effectifs de
l’artisanat commercial. L’artisanat commercial concerne quatre secteurs qui n’ont pas de caractère industriel affirmé et relèvent
plus d’une logique commerciale :




la charcuterie : préparations à caractère artisanal de produits à base de viandes ou d’abats et de charcuteries associée à la
vente au détail des produits préparés tels que pâtés, rillettes, saucisses, salamis, boudins, andouillettes, cervelas, mortadelles, galantines, jambons cuits ;
la cuisson de produits de boulangerie : cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir de pâtes et
pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place ;
la boulangerie et boulangerie-pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches, de gaufres et crêpes ;
la pâtisserie : fabrication à caractère artisanal associée à la vente au détail de pâtisseries fraîches et de gaufres et crêpes, sans
vente de pains.
En 2013, en Vendée, l’artisanat commercial mobilise près de 1 900 salariés dans 540 établissements.
Agreste : la statistique agricole
Direction régionale de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt des Pays de la Loire
Service régional de l’information
statistique et économique
5 rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 NANTES cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40 - Fax : 02 72 74 72 79
Mél : [email protected]
Site internet : www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
Directrice régionale : Claudine Lebon
Directrice de la publication : Patricia Bossard
Rédacteur en chef : Jean-Pierre Coutard
Rédaction : Olivier Jean
Composition : Bénédicte Guy
Impression : SRISE à NANTES
Dépôt légal : à parution
ISSN : 1956 - 7499
Prix : 2,50 €
4