Communiqué de presse accompagne Péters Surgical, filiale d

Communiqué de presse
accompagne Péters Surgical, filiale d’Eurazeo PME dans son acquisition de
- Vitalitec, leader européen du marché des clips chirurgicaux et
- Fimed, spécialiste de la colle chirurgicale.
Paris, le 28 mars 2014
Avec le soutien d’Eurazeo PME, actionnaire majoritaire depuis juillet 2013, le groupe réalise
une double opération de croissance externe qui lui permet d’élargir son offre de produits et
de renforcer ainsi son positionnement de spécialiste de la fermeture chirurgicale.
Péters Surgical, n°4 mondial de la suture chirurgicale, annonce l’acquisition de Vitalitec,
leader européen des clips hémostatiques en titane, utilisés pour la ligature des vaisseaux
sanguins. Le groupe réalise concomitamment l’acquisition de Fimed, société innovante,
développeur et fabricant de colle chirurgicale et dont Vitalitec est le distributeur exclusif. Ces
opérations permettent ainsi à Péters Surgical de renforcer son positionnement de spécialiste
de la fermeture chirurgicale, avec une gamme de produits élargie : sutures, clips, clamps et
colle. Les acquisitions de Vitalitec et Fimed sont réalisées sur la base d’une valeur
d’entreprise globale de plus de 40 M€. Eurazeo PME réinvestit 22 M€ dans Péters Surgical
pour accompagner le groupe dans cette double opération de croissance externe. Ouest
Croissance, actionnaire de Vitalitec depuis 2001, accompagne également l’opération à
hauteur de 2 M€.
Avec l’acquisition de Vitalitec et Fimed, Péters Surgical, qui a réalisé 38 M€ de chiffre
d’affaires en 2013, accélère sa croissance tant en France, en augmentant sa présence
commerciale, qu’à l’international grâce à des implantations directes aux Etats-Unis et en
Belgique, et au doublement de son réseau de distributeurs à l’étranger. Le chiffre d’affaires
du groupe combiné s’élève désormais à plus de 60M€.
Créée en 1991, Vitalitec est une société basée à Domalain (Bretagne), employant 81
personnes et disposant de deux filiales de distribution aux Etats-Unis et en Belgique. La
société réalise 70% de son chiffre d’affaires à l’export, dans 72 pays, via un réseau de
distributeurs. Par ailleurs, Vitalitec partage avec Péters Surgical un modèle de forte proximité
avec ses clients – chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux.
Jean-Marc Chalot, Président-Directeur général de Péters Surgical, a déclaré : « Nous
sommes très heureux d’annoncer les acquisitions de Vitalitec et Fimed qui marquent le début
d’une nouvelle étape dans les projets de développement de Péters Surgical. Ces opérations
de croissance externe constituent en effet la première concrétisation de l’ambition que nous
partageons avec notre actionnaire de référence, Eurazeo PME : croître par complément de
gamme et extension géographique.»
Emmanuel Laillier, membre du directoire d’Eurazeo PME a déclaré : « Les acquisitions de
Vitalitec et Fimed, qui interviennent quelques mois après le début de notre collaboration avec
l’équipe dirigeante de Péters Surgical, montrent notre détermination commune à accélérer
dès à présent la croissance et l’internationalisation du groupe. Cette double opération permet
en effet à Péters Surgical de compléter son offre de produits, tout en préservant la
cohérence de son savoir-faire, et d’augmenter sa force de frappe à l’international. Dans la
continuité du travail accompli avec d’autres sociétés de notre portefeuille, nous poursuivons
avec Péters Surgical notre mission d’actionnaire professionnel : accompagner des PME
françaises solides dans leur transformation en ETI mondialisées. »
Invest Securities a conseillé le groupe Peters Surgical dans ses opérations de croissance
externe. Bertrand Le Galcher Baron, Associé Gérant d’Invest Securities Corporate, indique :
« Nous sommes heureux de conseiller à nouveau le management et Eurazeo PME dans
cette acquisition structurante pour le groupe Péters Surgical. Cette nouvelle opération illustre
notre capacité à accompagner dans le temps nos clients que nous remercions pour leur
confiance ainsi renouvelée. Elle souligne également notre expertise dans le secteur de la
Santé.»
A propos d’Invest Securities
Invest Securities est un groupe indépendant qui exerce tous les métiers d’une banque
d’affaires conseil au moyen de trois structures dédiées :
−
Invest Securities Corporate : société de conseil en haut de bilan pour une clientèle de
groupes cotés, d'entreprises familiales, d'institutions financières ou de fonds
d'investissement,
−
Invest Securities Société de Bourse : prestataire de Services d’Investissement agréé
par l’Autorité des marchés financiers et la Banque de France,
−
Amplégest : société de gestion privée.
En 2013, Invest Securities Corporate a conseillé plus de 20 opérations en Europe dans le
cadre d’augmentations de capital, de LBO, de financements, d’acquisitions et de cessions
d’entreprises. Invest Securities a été classé 5ème banque d’affaires en nombre d’opérations
en 2013.
Pour en savoir plus : www.invest-securities.com
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Intervenants sur l’opération
Conseil financier Peters Surgical
INVEST SECURITIES CORPORATE : Bertrand Le Galcher Baron,
Raphaël Rossello
Conseil juridique Peters Surgical
Serge Cohen
Conseil juridique financement
Cabinet Dechert : Anne-Charlotte Wilson-Rivière
Due diligences juridiques et fiscales
Cabinet Dechert : Anne-Chalotte Wilson-Rivière, Chahinez Meddeber
Due diligences financières
Cabinet Deloitte : Cyril Stivala, Frédérique Chenevoy
Due diligences stratégiques
Ernst & Young : Didier Desert, Solenne Blanc
Due Diligence Propriété Intellectuelle
Regimbeau : Christian Texier, Julie Brun
Due Diligence Qualité
MedC Partners : Marie-José Moschetti
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter:
Invest Securities
Agence de Presse : Publicis Consultant
Bertrand Le Galcher Baron
Stéphanie Tabouis
01 44 88 88 06
01 44 82 46 35
06 60 60 94 57
06 03 84 05 03
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