Péters Surgical, acquiert Vitalitec, leader européen du marché des

Péters Surgical, acquiert Vitalitec, leader européen du
marché des clips chirurgicaux et Fimed, spécialiste de la
colle chirurgicale.
Avec le soutien de son actionnaire majoritaire Eurazeo PME, le Groupe Péters
Surgical réalise une double opération de croissance externe qui lui permet d’élargir
son offre de produits et de renforcer ainsi son positionnement de spécialiste de la
fermeture chirurgicale.
Péters Surgical, n°4 mondial de la suture chirurgicale, annonce l’acquisition de
Vitalitec, leader européen des clips hémostatiques en titane, utilisés pour la ligature
des vaisseaux sanguins. Le groupe réalise concomitamment l’acquisition de Fimed,
société innovante, développeur et fabricant de colle chirurgicale et dont Vitalitec
est le distributeur exclusif. Ces opérations permettent ainsi à Péters Surgical de
renforcer son positionnement de spécialiste de la fermeture chirurgicale, avec une
gamme de produits élargie : sutures, clips, renfort de paroi et colle. Les acquisitions
de Vitalitec et Fimed sont réalisées sur la base d’une valeur d’entreprise globale de
plus de 40 M€. Eurazeo PME réinvestit 22 M€ dans Péters Surgical pour accompagner
le groupe dans cette double opération de croissance externe. Ouest Croissance,
actionnaire de Vitalitec depuis 2001, accompagne également l’opération à hauteur
de 2 M€.
Avec l’acquisition de Vitalitec et Fimed, Péters Surgical, qui a réalisé 38 M€ de chiffre
d’affaires en 2013, accélère sa croissance tant en France, en augmentant sa
présence commerciale, qu’à l’international grâce à des implantations directes aux
Etats-Unis et en Belgique, et au doublement de son réseau de distributeurs à
l’étranger. Le chiffre d’affaires du groupe combiné s’élève désormais à plus de
60M€.
Créée en 1991, Vitalitec est une société basée à Domalain (Bretagne), employant 81 personnes et disposant de deux filiales de distribution aux Etats‐Unis et en Belgique. La société réalise 70% de son chiffre d’affaires à l’export, dans 72 pays, via un réseau de distributeurs. Par ailleurs, Vitalitec partage avec Péters Surgical un modèle de forte proximité avec ses clients – chirurgiens et pharmaciens des hôpitaux. Jean-Marc Chalot, Président-Directeur général de Péters Surgical, a déclaré : « Nous
sommes très heureux d’annoncer les acquisitions de Vitalitec et Fimed qui marquent
le début d’une nouvelle étape dans les projets de développement de Péters
Surgical. Ces opérations de croissance externe constituent en effet la première
concrétisation de l’ambition que nous partageons avec notre actionnaire de
référence, Eurazeo PME : croître par complément de gamme et extension
géographique.»
Emmanuel Laillier, membre du directoire d’Eurazeo PME a déclaré : « Les acquisitions
de Vitalitec et Fimed, qui interviennent quelques mois après le début de notre
collaboration avec l’équipe dirigeante de Péters Surgical, montrent notre
détermination commune à accélérer dès à présent la croissance et
l’internationalisation du groupe. Cette double opération permet en effet à Péters
Surgical de compléter son offre de produits, tout en préservant la cohérence de son
savoir-faire, et d’augmenter sa force de frappe à l’international. Dans la continuité
du travail accompli avec d’autres sociétés de notre portefeuille, nous poursuivons
avec Péters Surgical notre mission d’actionnaire professionnel : accompagner des
PME françaises solides dans leur transformation en ETI mondialisées. »