Communiqué de presse

Paris, le 1er juin 2016
Communiqué de presse
Degroof Petercam annonce le dépôt du projet d’offre
publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire initiée
par la société Safran sur les actions Technofan
Degroof Petercam annonce le dépôt du projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait
obligatoire initiée par la société Safran sur les actions Technofan, à un prix de 245 € par action. Ce
prix offre une prime de 28,3% par rapport au dernier cours de clôture au 27 mai 2016 (dernier jour
de cotation avant l’annonce du projet d’offre) et une prime de 22,1% par rapport au cours moyen
pondéré sur les 60 précédents jours de négociation.
La société Technofan a été acquise en 1989 par Labinal, elle-même rachetée par Snecma en 2000.
Depuis 2005, date du rapprochement de Snecma et de Sagem, Technofan est détenue
majoritairement par Safran. Depuis le 11 avril 2012, date de la dernière acquisition par Safran de
titres Technofan sur le marché, la détention de Safran a été portée à 598 663 actions, représentant
95,15% du capital et des droits de vote de la société Technofan.
Aujourd’hui, compte tenu de la liquidité réduite des actions Technofan, de l’absence de
perspective d’appel au marché ainsi que des formalités induites par la cotation, Safran a estimé
que la cotation de Technofan sur le marché Euronext à Paris n’est plus justifiée.
Dans ce contexte, Safran, par l’intermédiaire de Degroof Petercam France, a déposé auprès de
l’Autorité des marchés financiers, le 31 mai 2016, un projet d’offre publique de retrait suivie d’un
retrait obligatoire visant les actions existantes non détenues par Safran.
L’offre porte sur un nombre maximum de 30 495 actions, représentant 4,85% du capital et des
droits de vote théoriques de Technofan. Le montant de l’offre est d’environ 7,5 M€. Le projet
d'offre reste soumis à l'examen de l'AMF.
Cette offre est conseillée et présentée par Degroof Petercam.
L’équipe Degroof Petercam ayant travaillé sur ce projet d’offre était constituée de Jean
Peyrelevade, Arnaud Saint-Clair et Théodora Xu. Par ailleurs, Giuseppa Stefano et François
Fruteau pour la France et Thierry Seynave et Gert Potvlieghe pour la Belgique ont également
collaboré sur ce dossier.
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Contact presse
Agence FARGO
Julie Holweck, +33 1 44 82 66 92, [email protected]
A propos de Degroof Petercam
Forte de son histoire remontant à 1871, Banque Degroof Petercam est une institution financière indépendante de
référence, proposant ses services à des investisseurs privés et institutionnels ainsi qu’à des organisations. Basés à
Bruxelles, nous employons 1.400 professionnels expérimentés en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne, en
Suisse, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, et à Hong Kong.
Nos clients bénéficient des meilleurs services possibles grâce à la combinaison unique de services alliant banque privée,
gestion institutionnelle, investment banking (corporate finance et intermédiation financière) et asset services. Nous
gérons plus de 50 milliards d’euros d’actifs au profit d’investisseurs particuliers et de familles, de sociétés, de fonds de
pension publics et d’entreprises, des compagnies d’assurances et des organisations gouvernementales et sans but
lucratif.
Présente en France depuis 2001, la Banque offre à ses clients privés et institutionnels, ainsi qu’aux entreprises, une large
gamme de services dans les métiers de la gestion de fortune, de la banque d’affaires et de la gestion d’actifs. Basée à Paris
et présente à Lyon, Lille et Toulouse, Degroof Petercam France emploie près de 115 professionnels.
A propos de Safran
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de
l'Aéronautique et de l'Espace (propulsion, équipements), de la Défense et de la Sécurité. Implanté sur tous les continents,
le Groupe emploie 70 000 personnes pour un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros en 2015. Safran occupe, seul ou
en partenariat, des positions de premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour répondre à l'évolution des
marchés, le Groupe s'engage dans des programmes de recherche et développement qui ont représenté en 2015 des
dépenses de plus de 2 milliards d'euros. Safran est une société cotée sur Euronext Paris et fait partie des indices CAC 40
et Euro Stoxx 50.
A propos de Technofan
Technofan (Euronext Paris : FR0000065450 – TNFN) est spécialisé dans la conception et la fabrication de systèmes et
équipements de ventilation. La société est leader mondial dans le domaine des technologies de fréquence variable. Elle
conçoit et fabrique des produits destinés à l’aéronautique civile et militaire (aviation commerciale, régionale, d’affaires,
hélicoptères, avions militaires et chars d’assaut). Le siège social de Technofan se situe à Blagnac, France. Technofan fait
partie de Safran Electrical & Power.
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