CONJONCTURE BTP - CRC Midi

CONJONCTURE BTP
N°51
www.crcbtp.fr
CONCERTATION | INFORMATION | PRÉVISION
La grande région
Midi-Pyrénées Languedoc-Roussillon
9% de la population
13% du territoire
21% de la
population régionale
9% de la population
régionale
2 967 153 habitants
45 348 km²
65 hab./km²
2 757 558 habitants
27 376 km²
101 hab./km²
Rappel -
La réforme territoriale : 3 volets
•
La loi MAPAM du 27/01/2014 instaure le statut de métropole pour les agglomération de plus de 400 000
habitants. Ces nouvelles métropoles peuvent exercer leur rôle en matière de développement économique,
d’innovation, de transition énergétique et de politique de la ville.
•
La nouvelle carte des régions réduit le nombre de régions de 22 à 13 (application le 1er janvier 2016).
•
La loi NOTRe : Ce projet de loi constitue le troisième volet de la réforme. Objectifs : clarifier les compétences des
différents échelons territoriaux que sont les régions, départements, intercommunalités et communes.
Retrouvez notre dossier spécial pages 8-9 ...
ATTENTION ! Changement de coordonnées :
Nous vous informons que le CRC BTP Midi-Pyrénées, a déménagé au :
40Bd des Récollets - 31 400 Toulouse.
Numéro de téléphone : 05 61 73 44 83
Comité Régional
de
(09 65 31 769 75)
Concertation
du batiment, des travaux publics et des materiaux de construction
Actualité
• Edito
Les défis, que pose le plan de relance de la construction annoncé en Août 2014 par le premier ministre, rappellent les
efforts qu’il convient de déployer autour d’une profession déjà très mobilisée, malgré une situation économique peu
favorable.
Le gouvernement prévoit une enveloppe de près de 70 millions pour accompagner des programmes d’actions en faveur
de la montée en compétence des professionnels, l’appropriation de l’innovation dans la mise en oeuvre de bâtiments
dont les performances doivent s’accroître, prévenir la sinistralité et développer l’outil numérique à toutes les phases de
l’acte de construire.
Ces défis les professionnels sont en ordre de marche pour les relever et ont réaffirmé leur engagement en co-signant
la charte de mobilisation nationale et territoriale en faveur de la formation des professionnels du bâtiment pour la
rénovation énergétique des bâtiments et l’appropriation de l’innovation dans la construction auprès d’autres acteurs
tels que l’AQC, l’ADEME, le CSTB...
Il est important de constater que l’article 2 de cette charte réaffirme la nécessité de s’appuyer sur les compétences des
cellules économiques afin d’élaborer sur les territoires une offre de formation concertée basée sur des analyses et une
observation prospectives.
• Agenda :
Visite d’une cimenterie et d’une unité de production de BPE
Le SNBPE et ses partenaires - en collaboration avec le CeRCAD - présentent leurs solutions béton dans le
cadre d’une visite. S’inscrire !
L’évaluation technique des produits et matériaux de construction
Le CeRCAD vous propose d’aborder la question de l’évaluation technique des produits
et matériaux de construction. S’inscrire !
• Actualité réglementaire
Délais de réalisation des Ad’AP
logements sociaux :
La commission des affaires sociales du Sénat
a approuvé mercredi 20 mai, en la renforçant,
l’ordonnance « relative à la mise en accessibilité
des établissements recevant du public, des
transports publics, des bâtiments d’habitation
et de la voirie pour les personnes handicapées ».
Lire l’article complet.
• Décret n° 2015-522 portant diverses dispositions
modifiant le code de la construction et de
l’habitation en matière de demande de logement
social.
• Décret n°2015-523 relatif au dispositif de gestion
partagée de la demande de logement social et à
l’information du demandeur.
• Décret n° 2015-524 relatif au contenu, aux
modalités d’élaboration, d’évaluation et de
révision du plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information
des demandeurs.
Accessibilité : 1ère certification pour les
systèmes applicables au bâtiment
Le CSTB lance la certification « Produits pour
l’accessibilité et l’autonomie » qui vise à accompagner
les acteurs de la filière dans la dynamique de l’accès à tous
et à contribuer au développement de solutions fiables.
Lire l’article complet.
Loi Alur :
Le décret du 27 avril 2015 apporte des corrections au
droit des sols, rationalise les formalités d’urbanisme
des aires d’accueil des gens du voyage et apporte
une définition juridique aux résidences démontables.
Parution de 3 décrets d’application de la loi
Alur, s’attachant à la question de l’attribution des
2
Signature d’une charte pour l’innovation
et la formation dans le bâtiment
Pour répondre aux enjeux de la qualité de la
construction et de la montée en compétence de la
filière, une charte de mobilisation en faveur de la
formation des professionnels du bâtiment et de
l’innovation vient d’être signée par : les ministres de
l’Ecologie, du Travail, du Logement, accompagnés
des organisations professionnelles du bâtiment
et des acteurs de la performance énergétique. Lire
l’article complet.
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
Le ressenti des chefs d’entreprises
• Opinion sur l’activité passée et future dans le bâtiment - Source : FRB-INSEE
« Interrogés en janvier 2015, les chefs d’entreprise du bâtiment
employant plus de 10 salariés en Midi-Pyrénées indiquent un
relatif redressement du rythme de l’activité au cours du 4e trim.
2014. Seules les entreprises du SO en bénéficient, en particulier dans
la construction de logements neufs. À l’inverse, l’activité se dégrade
dans le GO sur tous les types de chantier. Selon les entrepreneurs,
l’activité du bâtiment en Midi-Pyrénées s’améliorerait encore au 1er
trimestre 2015 grâce au SO.
Activité
0
Activité future
-15
-30
-45
L’opinion sur les carnets de commandes reste aussi dégradée.
Ces carnets correspondent à 4,9 mois de travail à temps plein des
effectifs contre 5,2 mois au trimestre précédent. Dans le GO, ces
carnets permettent d’assurer 3,7 mois de travail à temps plein.
Activité passée
-60
2013
2014
2015
Trésorerie - Délais de paiement : un allongement des délais de paiement, entraînant une augmentation des difficultés
de trésorerie. Par ailleurs, les prix proposés pour acquérir des marchés s’orientent à la hausse quel que soit le secteur.»
• Opinion sur l’activité artisanale du Sud-Ouest - Source : CAPEB
« Le début d’année 2015, avec un recul de -3% en volume, s’inscrit
dans le prolongement de l’année 2014 :
50
•
•
25
•
•
•
chute de 6 % en construction neuve,
baisse modérée (-1%) de l’activité d’entretien-amélioration avec
des travaux de performance énergétique affichant une hausse
d’activité encourageante de + 0,5 %,
l’ensemble des métiers de l’artisanat du bâtiment est affecté
affichant des replis compris entre - 2 % et - 4 % pour ce trimestre,
le nombre d’entreprises déclarant travailler pour les collectivités
locales ne cessent de baisser. Un quart d’entre elles enregistre
une diminution de leurs chiffres d’affaires avec ces collectivités,
baisse des carnets de commandes qui ne représentent plus
que 66 jours de travail. Toutefois les perspectives des carnets
de commandes pour le deuxième trimestre se dégraderaient
moins vites, aussi bien en construction neuve qu’en entretienamélioration et cela, pour l’ensemble des entreprises quel que
soit leur effectif salarié.
Activité
0
-25
-50
2013
2014
2015
Malgré l’apparition de premiers signes
encourageants tels que le frémissement des
travaux de performance énergétique, la baisse
des taux d’intérêts et la mise en place de plans
de relance du logement, l’année 2015 devrait
encore subir un recul d’activité dans l’artisanat
du bâtiment »
• Opinion des chefs d’entreprises dans les Travaux Publics - Source : FNTP - INSEE
« Selon les entrepreneurs interrogés en avril 2015, le climat
conjoncturel dans les travaux publics reste très dégradé.
40
En avril 2015, les entrepreneurs sont plus nombreux qu’en janvier
à déclarer une baisse de leur activité passée, s’agissant notamment
de leur clientèle publique. Le solde correspondant atteint son plus
bas niveau depuis que la série existe (1974). À l’inverse, ils sont
légèrement moins nombreux à prévoir une baisse de leur activité pour
les trois prochains mois. Le solde correspondant reste très en dessous
de sa moyenne de longue période.
0
Les entrepreneurs sont plus nombreux qu’en janvier à juger leurs
carnets de commandes inférieurs à la normale pour cette période de
l’année. Le solde correspondant atteint son plus bas niveau depuis
1984.
Activité
Activité future
-40
-80
Activité passée
-120
2013
100
Les contraintes de production restent à un niveau très faible
: seules 3 % des entreprises déclarent être contraintes par une
insuffisance de main-d’œuvre, contre 15 % en moyenne de longue
période.
50
Le solde d’opinion correspondant aux effectifs prévus se dégrade
fortement en avril 2015. Il atteint son plus bas niveau depuis 1993. »
-50
2014
2014
Effectifs et carnets de commandes
0
Effectifs
Carnets de commandes
-100
2012
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
2013
2014
3
Activité des entreprises
• Déclaration de TVA en Midi-Pyrénées - Source : DGFIP
En Millions d’euros HT
Construction + Promotion
immobilière
5000
Il convient de noter que la part des
déclarations relatives au marché où
la TVA à 5,5% peut être appliquée est
en augmentation de +2% sur la même
période.
500
CA pour TVA réduite
4500
450
4000
400
3500
350
3000
Construction +
Promotion immobilière
2500
2000
300
250
CA pour TVA réduite
Le chiffre d’affaires de l’ensemble de
la filière de la construction (bâtiment,
Travaux Publics y/c l’activité de la
promotion
immobilière),
analysé
au regard des déclarations fiscales
enregistrées jusqu’à fin 2013, est de
10 Milliards d’euros en Midi Pyrénées,
soit une diminution de -3% en annuel
glissant.
200
2011
2012
2013
• Créations d’entreprises - Source : INSEE
valeurs brutes
moyenne mobile
Début 2015, le repli des créations
d’entreprises se poursuit avec une
diminution de 8% en annuel glissant.
Notons qu’environ 44% de ces
créations se font sous le statut d’autoentrepreneur.
En nombre de créations
2 000
991
1 500
954
1 000
835
832
T3
T4
500
hors auto-entrepreneurs
T2
0
2013
2014
2015
T1
2014
Evolution en annuel glissant : -8%
2015
2015T1 / 2041T4 : +15%
• Défaillances d’entreprises - Source : INSEE
valeurs brutes
moyenne mobile
Les
défaillances
d’entreprises
baissent de 3% en annuel glissant au
1er trimestre 2015.
En nombre de défaillances
200
203
191
175
152
161
14T3
14T4
150
125
14T2
100
2013
2014
2015
2014
Evolution en annuel glissant : -3%
15T1
2015
2015T1 / 2041T4 : +26%
• Les Accidents du travail - Source : CARSAT
valeurs brutes
moyenne mobile
On note une constante diminution du
nombre d’accidents du travail, -5% en
annuel glissant au 2e trimestre 2013.
Rappel : il s’agit des déclarations
d’accidents du travail survenues
pour la NAF45 (inclus dans le CTN du
Bâtiment)
En nombre d’AT - hors trajet
1837
2 500
1607
1514
1 875
1 250
625
0
2009
2010
2011
2012
2013
T3
T4
2012
Evolution en annuel glissant : -5%
4
1696
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
T1
T2
2013
T3/T2 : -11%
Emploi
• Effectifs salariés du BTP - Source : URSSAF
moyenne mobile
valeurs brutes
La diminution constatée depuis début
2008 se poursuit avec une baisse de
2% en annuel glissant dans le BTP fin
2014.
En nombre de salariés
68 000
62 316
62 038
66 000
61 300
64 000
61 014
62 000
60 000
T1
58 000
2012
2013
T2
2014
T3
T4
2014
Evolution en annuel glissant : -2%
T4/T3 : 0%
• Effectifs salariés du Bâtiment - Source : URSSAF
moyenne mobile
valeurs brutes
32 960
33 011
47 614
14 654
47 822
33 542
33 315
48 778
14 811
-3% dans le GO
-2% dans le SO
SO
35 000
48 510
15 236
•
•
BAT
46 500
15 195
Les effectifs salariés dans le bâtiment
baissent de -2% en annuel glissant :
En nombre de salariés
58 000
23 500
GO
T1
12 000
2012
2013
T2
2014
T3
T4
2014
Evolution en annuel glissant : -2%
T4/T3 : 0%
• Effectifs salariés des Travaux Publics - Source : URSSAF
moyenne mobile
valeurs brutes
Suite à la reprise constatée en 2013,
les effectifs salariés des TP diminuent
tout au long de l’année 2014, pour
atteindre une baisse de 2% en annuel
glissant.
En nombre de salariés
14 000
13 528
13 538
13 478
13 750
13 400
13 500
13 250
T1
13 000
2012
2013
T2
2014
T3
T4
2014
Evolution en annuel glissant : -2%
T4/T3 : -1%
• Effectifs salariés des Industries de Carrières et Matériaux - Source : URSSAF
moyenne mobile
valeurs brutes
L’industrie des carrières et matériaux
paye un lourd tribut depuis 2008 en
matière d’effectifs. Cette tendance se
poursuit avec une diminution de 3%
en annuel glissant.
En nombre de salariés
6 500
5 811
5 780
6 250
5 714
6 000
5 617
5 750
5 500
T1
5 250
2012
2013
2014
Evolution en annuel glissant : -3%
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
T2
T3
T4
2014
T4/T3 : -2%
5
Emploi
• Effectifs salariés de la promotion immobilière - Source : URSSAF
moyenne mobile
valeurs brutes
1 400
L’emploi
dans
la
promotion
immobilière chute de 7% en annuel
glissant.
En nombre de salariés
1 232
1 235
1 350
1 213
1 300
1 201
1 250
T1
1 200
2012
2013
T2
2014
T3
T4
2014
Evolution en annuel glissant : -7%
T4/T3 : -1%
• Effectifs salariés de l’ingénierie - Source : URSSAF
moyenne mobile
valeurs brutes
Porté à 80% par le département de
la Haute-Garonne, l’emploi dans le
secteur de l’ingénierie diminue de 1%
en annuel glissant.
En nombre de salariés
7 500
7 021
7 013
7 250
6 952
7 000
6 932
6 750
T1
6 500
2012
2013
T2
2014
T3
T4
2014
Evolution en annuel glissant : -1%
T4/T3 : 0%
• Les intérims du BTP - Source : DIRECCTE
moyenne mobile
valeurs brutes
8 000
A comparer
National.
au
-12%
du
niveau
Attention : le calcul de l’intérim est
réalisé sur une base qui passe à 52
semaines travaillées par an (au lieu
de 45).
6 559
En nombre d’ETP
Fin 2014, l’emploi intérimaire dans le
BTP diminue de 4% en annuel glissant.
6 313
7 000
6 000
6 312
5 764
5 000
T1
4 000
2012
2013
2014
T2
T3
2014
Evolution en annuel glissant : -10%
T4/T3 : -4%
• Les intérims du Bâtiment - Source : DIRECCTE
moyenne mobile
valeurs brutes
3138
1 539
2977
14T1
14T2
14T3
14T4
GO
1 500
0
2012
2013
2014
Evolution en annuel glissant : -9%
6
4 650
1 610
SO
3 000
4 748
1 631
Attention : le calcul de l’intérim est
réalisé sur une base qui passe à 52
semaines travaillées par an (au lieu
de 45).
2749
-2% dans le GO
-12% dans le SO
4 500
4 242
1 493
•
•
BAT
En nombre d’ETP
L’emploi intérimaire diminue de 9%
en annuel glissant dans le bâtiment :
4 609
3111
6 000
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
2014
T4/T3 : -2%
Emploi
• Les intérims des Travaux Publics - Source : DIRECCTE
Au niveau national, l’intérim dans les
TP diminue de 18%.
Attention : le calcul de l’intérim est
réalisé sur une base qui passe à 52
semaines travaillées par an (au lieu
de 45).
moyenne mobile
valeurs brutes
2 000
1 798
En nombre d’ETP
Après une année 2013 en hausse, la
fin d’année 2014 laisse à nouveau
percevoir une baisse du recours
à l’intérim dans les TP avec une
diminution 12% en annuel glissant.
1 850
1 698
1 643
1 700
1 515
1 550
T1
1 400
2012
2013
T2
2014
T3
T4
2014
Evolution en annuel glissant : -12%
T4/T3 : -9%
• Les demandeurs d’emploi dans le BTP - Source : DIRECCTE
Le nombre de demandeurs d’emploi
dans le secteur de la construction
continue d’augmenter avec une
évolution 7% en annuel glissant .
NB : catégorie A : demandeurs
d’emploi (sans aucune activité) tenus
de faire des actes positifs de recherche
d’emploi.
Attention : les données par âge sont
calculées désormais en fin de mois, ce
qui génère une rupture de série au 3e
trimestre 2012.
moyenne mobile
valeurs brutes
18 000
16 407
16 042
16 000
15 290
14 000
14 514
12 000
T2
10 000
2013
2014
2015
T3
T4
T1
2014
Evolution en annuel glissant : +7%
2015
T4/T3 : +2%
• Les demandeurs d’emploi dans le Bâtiment - Source : DIRECCTE
moyenne mobile
NB : catégorie A : demandeurs
d’emploi (sans aucune activité) tenus
de faire des actes positifs de recherche
d’emploi.
SO
7 000
12 354
T3
T4
12 644
6 799
5845
10 500
11 797
6 628
5726
+7% dans le GO
+3% dans le SO
11 122
6 490
5307
•
•
BAT
5 997
5125
Les demandes d’emploi augmentent
de 4% en annuel glissant dans le
bâtiment :
valeurs brutes
14 000
GO
3 500
T2
0
2013
2014
2015
2014
Evolution en annuel glissant : +4%
T4/T3 : +2%
T1
2015
• Les demandeurs d’emploi dans les Travaux Publics - Source : DIRECCTE
moyenne mobile
valeurs brutes
1 300
Au 1er trimestre 2015, les demandeurs
d’emploi dans les TP augmentent de
7% en annuel glissant.
NB : catégorie A : demandeurs
d’emploi (sans aucune activité) tenus
de faire des actes positifs de recherche
d’emploi.
1 370
1 327
1 225
1 150
1 204
1 226
1 075
T2
1 000
2013
2014
2015
Evolution en annuel glissant : +7%
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
T3
2014
T4
T4/T3 : +3%
T1
2015
7
La construction en Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon
• L’ activité en 2013 - Sources FFB, FRTP
Bâtiment
Travaux
Publics
Midi-Pyrénées
5 455 M€
1 881 M€
Languedoc-Roussillon
4 395 M€
1 849 M€
Grande Région
9 850 M€
3 730 M€
Chiffre d’affaires du BTP : 13 580
Midi-Pyrénées : 7 336 M€
Languedoc Roussillon : M€
• L’ outil de production en 2013 - Sources : INSEE, UNICEM, COA, CINOV, UMF, FPI
56 666 établissements BTP
45 722 entreprises artisanales BTP
répartis de manière équitable sur les deux
régions
réparties de manière équitable sur les deux
régions
Et le reste de la filière construction ...
Industries des
carrières et
matériaux
Maitrise
d’oeuvre
Constructeurs
de MI
Promotion
immobilière
Acteurs du
logement social
1 136
1 815
55
30
41
Languedoc-Roussillon
727
1 583
45
51
30
Grande Région
1 863
3 398
100
81
71
Midi-Pyrénées
• L’emploi au 4e trim 2014- Source INSEE, DIRECCTE
Effectifs salariés BTP : 113 558
Intérimaires BTP : 10 443
Midi-Pyrénées : 62 735
Languedoc Roussillon : 50 822
Midi-Pyrénées : 6 559 ETP
Languedoc Roussillon :3 874 ETP
Répartition des emplois intérimaires du BTP
selon la secteur d’activités
Répartition des effectifs salariés selon la fonction
Source : DIRECCTE
Source : UCF – CCCA-BTP
80%
48%
70%
40%
60%
32%
50%
28%
25%
27%
40%
30%
20%
10%
0%
GO
ouvriers
ETAM
SO
IAC
Non salariés dans le secteur de la
construction : 60 672
Midi-Pyrénées : 30 205
Languedoc Roussillon :30 467
LR
TP
MP
Répartition des non salariés
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
8
BATIMENT
TP
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
ICM
PROMOTION
IMMOBILIERE
INGENIERIE
La construction en Midi-Pyrénées - Languedoc-Roussillon
• La construction neuve au 1er trim 2015 : logements (en nombre) - Source : DREAL
MP
LR
France
Logements autorisés
Base 100 en 2000 - source : SITADEL / date réelle estimé
200
Logements
autorisés
Logements
commencés
Taux de
réalisation
180
Midi-Pyrénées
20 800
19 500
94%
160
LanguedocRoussillon
22 200
20 100
90%
140
Grande
Région
43 000
39 600
92%
120
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
80
2000
100
• La construction neuve au 1er trim 2015: locaux (en milliers de m²) - Source : DREAL
Locaux autorisés
Base 100 en 2000 - source : SITADEL/dsate de prise en compte
200
Locaux
autorisés
Locaux
commencés
Taux de
réalisation
Midi-Pyrénées
1 818
1 150
63%
LanguedocRoussillon
1 364
867
63%
Grande
Région
3 182
LR
180
MP
160
France
140
120
100
80
2 017
63%
60
40
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
0
2000
20
• Le parc de logements sociaux au 1er janvier 2014 - Source : USH
Parc Global: 252 379
Midi-Pyrénées : 128 379
Languedoc Roussillon :124 000
6% du parc
• Le patrimoine réseaux en 2014 - Source : INSEE, AGREST
MP :
87 634 km
LR :
50 500 km
138 134
km
MP :
1 642 km
LR :
1 278 km
2 920
km
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
MP :
87 634 km
LR :
33 000 km
120 364
km
9
Construction neuve
• Logements autorisés - Source : DREAL/SITADEL
moyenne mobile
valeurs brutes
La diminution des autorisations
de construire des logements
se
poursuit, avec une baisse de 6% en
annuel glissant.
En nombre de logements
10 000
6331
4771
7 500
4683
5019
5 000
2 500
2T
0
2013
2014
3T
2015
4T
2014
Evolution en annuel glissant : -6%
1T
2015
15T1/14T4 : +7%
• Logements commencés - Source : DREAL/SITADEL
moyenne mobile
valeurs brutes
Au 1er trimestre 2015, les mises en
chantier continuent de diminuer de
9% en annuel glissant.
En nombre de logements
2 500
5085
4907
1 875
1 250
4517
4466
625
2T
0
2013
2014
3T
2015
4T
2014
Evolution en annuel glissant : -9%
1T
2015
15T1/14T4 : -8%
• Locaux autorisés - Source : DREAL/SITADEL
moyenne mobile
1 200
valeurs brutes
566
Les autorisations de construire des
locaux diminuent de 30% en annuel
glissant au 1er trimestre 2015.
En milliers de m²
493
900
400
360
600
300
T2
0
2013
2014
T3
2015
Evolution en annuel glissant : -30%
T4
2014
T1
2015
15T1/14T4 : +23%
• Locaux commencés - Source : DREAL/SITADEL
moyenne mobile
valeurs brutes
Les mises en chantier diminuent de
25% en annuel glissant.
A noter que 32% des mises en chantier
sont des constructions de locaux
agricoles.
En milliers de m²
1 200
345
900
249
241
600
300
T2
0
2013
2014
2015
Evolution en annuel glissant : -25%
10
312
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
T3
2014
T4
T1
2015
15T1/14T4 : -20%
Commercialisation, financement, entretien
• Commercialisation des logements neufs - Source : DREAL/ECLN
•
•
Logements collectifs : on note
une hausse de 2% en annuel
glissant des mises en ventes et
une augmentation de 4% des
stocks.
Maisons individuelles : en
annuel glissant, les mises en
ventes augmentent de 24% et les
stocks de 19%.
Logements collectifs
moyenne mobile
4 000
Maisons individuelles
moyenne mobile
Stocks
3 000
700
Stocks
525
2 000
350
Ventes
Ventes
1 000
175
0
0
2012
2013
2012
2014
2013
2014
(Pas de nouvelles données depuis la
dernière parution).
• Financement aidé pour le logement social – source : DREAL
Production de logements sociaux
(PLUS, Palulos communale, PLAI et
PLS - hors ANRU)
6857
5123 5181
Fin 2014 on compte 5 747 logements
sociaux produits en Midi-Pyrénées :
•
•
6680
5692
5747
5019 4969
4257
4 570 PLUS, Palulos communale
et PLAI (hors Anru)
1 177 PLS.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
(Pas de nouvelles données depuis la
dernière parution).
NB : les données de
2006 à 2013 ont été
actualisées en juillet
2014
• Opinion sur l’activité entretien rénovation du bâtiment – source : ANAH&CAH - BOREAL
Tous les trimestres, un échantillon représentatif de ces professionnels sera
interrogé sur l’ensemble de leurs activités de manière à obtenir deux types de
données :
L’Agence Nationale de l’Habitat
(ANAH) et le Club de l’Amélioration
de l’Habitat (CAH) ont mis en place
un nouveau baromètre de suivi
trimestriel des marchés de l’entretienamélioration du logement.
•
•
quantitatives qui visent à définir et suivre de manière fiable le chiffre
d’affaires trimestriel du marché de l’entretien et de l’amélioration du parc
résidentiel privé,
qualitatives
qui
sont
l’expression
de
l’opinion
des
professionnels interrogés sur les perspectives d’activité à venir.
Le cabinet BIIS, bureau d’études
spécialisé dans l’observation des
métiers du bâtiment, a recueilli des
données d’activité auprès de 6 000
professionnels travaillant pour des
chantiers d’amélioration et d’entretien
du parc privé métropolitain afin de
constituer le baromètre BOREAL.
Il sera complété par des indicateurs précis sur les travaux effectués (en cours ou
à venir) dans les domaines de la rénovation énergétique et de l’adaptation des
logements au handicap et au vieillissement.
(Pas de nouvelles données depuis la
dernière parution).
•
Solde d’opinion des professionnels sur leur activité dans le Sud-Ouest :
•
solde d’opinion sur l’activité d’entretien amélioration du logements du
3T2014 par rapport au 2T2014 : -13%
solde d’opinion sur l’évolution prévue de l’activité d’entretien
amélioration du logements du 4T2014 par rapport au 3T2014 : -29%
Source : BIIS - Baromètre Anah & CAH, campagne 3T2014.
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
11
Matériaux
• Granulat - Source : UNICEM
moyenne mobile
5 400
valeurs brutes
5270
En milliers de tonnes
La production de granulats continue
de fléchir avec une diminution de 1%
en fin d’année 2014.
Au niveau national, la baisse de cet
indicateur se situe à -6%.
(Pas de nouvelles données depuis la
dernière parution).
5 225
5020
4930
5 050
4720
4 875
T1
4 700
2012
2013
T2
2014
T3
T4
2014
Evolution en annuel glissant : -1%
15T1/14T4 : -6%
• Béton Prêt à l’Emploi (BPE) - Source : SNBPE
moyenne mobile
615
valeurs brutes
559
En milliers de m3
501
La production de BPE chute de 12% en
annuel glissant au 1er trimestre 2015
(-7% au niveau national).
517
428
585
555
525
T2
495
2013
2014
T3
T4
2014
T1
2015
Evolution en annuel glissant : -12%
T4/T3 : -17%
moyenne mobile
valeurs brutes
• Chaux et ciments - Source : SFIC
A contrario des autres matériaux, la
consommation de chaux et ciments
évolue de +5% en annuel glissant en
Midi-Pyrénées.
A comparer à la baisse de 5% du
niveau national.
En milliers de tonnes
320
317
305
287
290
273
275
T1
260
2012
2013
2014
Evolution en annuel glissant : +5%
12
292
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
T2
T3
2014
T4/T3 : +2%
T4
Le Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020
• Contrat de plan État–Région pour 2015-2020 : ADOPTE ! - source : Région Midi-Pyrénées
1 milliard 769 millions d’euros, c’est le montant du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) pour Midi-Pyrénées sur la
période 2015-2020 présenté par Martin Malvy.
Il est doté de
•
•
•
707,8 M€ de l’Etat
723,3 M€ de la Région
L’ensemble des autres partenaires apportera 338 M€
Plusieurs axes prioritaires : mobilité durable, volet enseignement supérieur, recherche, innovation, usine du futur et
filières d’avenir, transition écologique et énergétique, TIC, emploi.
Sur les volets mobilité et enseignement supérieur - recherche :
Des programmes d’investissement détaillés ont été arrêtés afin de doter Midi-Pyrénées des équipements et infrastructures
nécessaires à son développement, notamment dans la perspective de l’union avec Languedoc-Roussillon.
Retrouvez le détail du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 sur le Portail de Région Midi-Pyrénées :
http://www.midi-pyrenees.fr
• Eléments relatifs au volet routier en Midi-Pyrénées – source : DREAL/SMO
Finaliser le programme de modernisation des itinéraires routiers (PDMI)
Le PDMI, sur 2009-2014, a permis d’engager la réalisation de nouvelles liaisons à 2x2 voies entre Toulouse et les villes
moyennes régionales. Cependant, toutes les opérations qui étaient inscrites n’ont pas été engagées. L’achèvement des
opérations du PDMI est donc une priorité du CPER.
Financement de cette priorité :
Etat
Région
Autres
227,77 M€
97,64 M€
110,29 M€
Améliorer la desserte du Nord-Ouest toulousain, axe stratégique pour le
développement économique régional
Afin d’assurer la poursuite du développement du pôle industriel aéronautique autour de la plateforme aéroportuaire
de Toulouse-Blagnac, l’Etat et l’ensemble des collectivités concernées ont conclu un accord partenarial permettant de
fluidifier la desserte du Nord-Ouest toulousain.
Financement de cette priorité :
Etat
Région
Autres
5,7 M€
4,09 M€
9,21 M€
Poursuivre l’amélioration du réseau routier structurant de Midi-Pyrénées en initiant
de nouvelles opérations
En complément de l’achèvement des opérations relevant du PDMI, l’Etat pourrait intervenir en partenariat avec les
Conseils généraux et EPCI concernés, sur un nombre limité de nouvelles opérations.
La Région Midi-Pyrénées, à l’instar des autres Régions françaises, ne financera pas ces projets.
Financement de cette priorité :
Etat
Région
12,63 M€
8,83 M€
Vous pouvez retrouver des informations complémentaires en consultant le Programme de Développement et de
Modernisation des Itinéraires routiers sur le Portail de la Préfecture et des Services de l’Etat en Midi-Pyrénées :
http://www.midi-pyrenees.gouv.fr
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
13
Zoom sur les départements ...
• Effectifs salariés BTP - Source : URSSAF au 4e trim. 2014
Lot
3 110
-3%
Aveyron
6 208
-3%
Tarn & Garonne
4 597
-3%
Tous les départements de la région
Midi-Pyrénées continuent de voir
leurs effectifs salariés diminuer dans
le secteur du BTP.
Gers
3 085
-3%
HtesPyrénées
4 262
-3%
Tarn
6 532
-5%
Hte-Garonne
31 322
-1%
Ariège
2 552
-3%
En nombre (moyenne mobile)
Evolution en annuel glissant
• Intérims BTP - Source : DIRECCTE au 4e trim. 2014
Lot
92
-9%
Fin 2014, la hausse du recours
à l’emploi intérimaire, dans les
départements de l’Ariège et des
Hautes-Pyrénées fait écho à de fortes
diminutions antérieures.
Tous
les
autres
départements
subissent également des diminutions
allant de -6% dans le Gers à -21% dans
le Tarn et Garonne.
Aveyron
317
-7%
Tarn & Garonne
326
-21%
Tarn
480
-7%
Gers
294
-6%
Hte-Garonne
4 277
-10%
HtesPyrénées
431
+3%
Ariège
103
+8%
En nombre d’ETP (moyenne mobile)
Evolution en annuel glissant
14
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
Zoom sur les départements ...
• Logements autorisés - Source : DREAL/SITADEL
(en date réelle estimée)
au 1e trim. 2015
Lot
174
-15%
Les autorisations de permis de
construire baissent de 6% en annuel
glissant en région, allant de -32%
pour le Tran à -10% pour les HautesPyrénées.
Aveyron
269
-22%
Tarn & Garonne
259
-24%
Gers
221
+9%
Seuls les départements du Gers (+9%)
et de la Haute-Garonne (+2%) voient
cet indicateur repartir à la hausse au
1er trimestre 2015.
HtesPyrénées
246
-10%
Tarn
312
-32%
Hte-Garonne
3 572
+2%
Ariège
149
-15%
En nombre (moyenne mobile)
Evolution en annuel glissant
• Locaux autorisés - Source : DREAL/SITADEL
(date de prise en compte)
Lot
27,4
-11%
Les autorisations de construire des
locaux chutent de 30% en annuel
glissant.
On note une hausse de 22% dans les
Hautes-Pyrénées (portée à 33% par
des autorisations de construire des
bâtiments à caractère industriel).
Tous les autres départements voient
cet indicateurs diminuer de -67% pour
l’Ariège à -9% pour le Tarn.
Les situations dans les départements
de l’Ariège et du Tarn et Garonne
sont à analyser avec précaution.
Elles sont en lien avec la très forte
hausse exceptionnelle du 1er trimestre
2014 sur les autorisations de locaux
agricoles et entrepôts sur ces deux
départements.
au 1e trim. 2015
Aveyron
70,9
-17%
Tarn & Garonne
29,1
-61%
Gers
33,5
-26%
HtesPyrénées
35,5
+22%
Tarn
54,1
-9%
Hte-Garonne
183,1
-31%
Ariège
18,9
-67%
En milliers de m² (moyenne mobile)
Evolution en annuel glissant
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015
15
• Composition du CRC BTP
Le CRC BTP observatoire de la
filière Construction en Région
Midi-Pyrénées
Bureau :
Le Comité Régional de Concertation du
Bâtiment, des Travaux Publics et des Matériaux de Construction de Midi-Pyrénées
(CRC BTP) a pour vocation de fournir aux
acteurs régionaux et locaux de la filière de
la construction des études et des analyses
ciblées qui facilitent leur prise de décision.
• Vice–présidents :
M. DUMAS, Président de la FFB Midi-Pyrénées
M. FERRY-WILCZEK, Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Midi-Pyrénées
M.CHARPENTIER, Président de l’UNICEM Midi-Pyrénées
M. DELZERS, Président de l’UR-CAPEB Midi-Pyrénées
Le CRC est par ailleurs membre du réseau
national des Cellules Economiques Régionales de la Construction (CERC), réseau qui
s’est constitué avec deux objectifs : consolider les travaux régionaux, permettre des
analyses et comparaisons interrégionales.
Missions du CRC BTP :
• Concerter
en
rapprochant
les
professionnels,
les
élus
et
l’administration.
• Informer pour éclairer les stratégies et
les décisions économiques.
• Prévoir pour anticiper le développement
de l’activité, des marchés et de
l’emploi.
• Animer la réflexion pour dynamiser
le débat économique régional dans le
secteur.
Siège :
40, Bd des Récollets
31 400 Toulouse
tél : 05 31 73 44 83
[email protected]
www.crcbtp.fr
Permanences :
Jocelyne BLASER (DREAL)
Lise BIRARD (CRC)
Stéphanie FOURCADE (CRC)
Coordonnées des autres cellules régionales
sur le site national des CERC :
http://www.cerc-actu.com/
16
• Trésorier :
M. JOURGNAC, FFB Midi-Pyrénées
• Secrétaire : M. MANO, Président de l’UNICEM Midi-Pyrénées
Membres :
FFB Midi-Pyrénées, FRTP, UNICEM, FIB, CAPEB, DREAL, CROA, FIP USH MP,
SMABTP, SNBPE Caisse d’épargne, Crédit Agricole, Crédit foncier, Crédit Local
de France, Association des banques, ARCI, CARSAT, BDPME, UNTEC, Syndicat Français de l’Industrie Cimentière (SFIC), SCOP BTP Sud Ouest, AIMP, BTP
Banque.
• Notes :
Les chiffres présentés sont les derniers dont le CRC dispose à fin
mars 2015
• moyenne mobile = moyenne des 4 derniers trimestres.
• évolution sur année glissante = cumul sur 12 mois au trimestre
t / cumul sur 12 mois au trimestre t - 4.
• évolution sur trimestre glissant = cumul sur 12 mois au trimestre
t / cumul sur 12 mois au trimestre t -1.
Page 3 : Actualité du BTP
page 4 : Accidents du travail : AT survenus de la NAF45 (inclus dans
le Comité Technique National du bâtiment). La CARSAT met à jour
un trimestre 8 fois : les chiffres provisoires correspondent à la 1ère
sortie des données et les définitifs à la 8e sortie). Les données relatives aux mouvements de main d’œuvre correspondent à des taux
d’entrées (respectivement de sorties) : nombre d’entrées (sorties)
dans le trimestre rapporté à l’effectif de début de trimestre.
Pages 6,7 et 14 : Travail intérimaire : les ETP sont calculés sur la base
de 45 semaines travaillées par an.
Pages 10 et 15 : Données en date de prise en compte = nombre de
logements enregistrés dans la base SITADEL au cours de la période
de référence. Il y a donc des décalages avec l’activité réelle (données
en date réelle).
Page 3 : Opinion sur l’activité passée et future dans le bâtiment et
Opinion des entreprises artisanales sont des soldes d’opinion (soldes
algébriques des réponses extrêmes). Opinion des entreprises artisanales du Sud Ouest concerne les entreprises de Midi Pyrénées et
Aquitaine.
Page 3 : Opinions des chefs d’entreprises sont des soldes de réponses : «augmentation» d’activité - «diminution» d’activité & volume de commandes «important» - volume «faible» ; données brutes
(non CVS).
Données actualisées en permanance sur :
www.crcbtp.fr
Pour mener à bien ce rôle d’observatoire
du BTP en Région, le CRC a développé des
savoir-faire en matière d’études et de diagnostic, une expertise sur l’économie du
secteur du BTP et une capacité à travailler
en partenariat avec les acteurs locaux.
• Président : M. LE FRIANT, Président de la FRTP Midi-Pyrénées
Comité Rédactionnel : Lise BIRARD, Jocelyne BLASER, Aurélie DEUDON, Stéphanie
FOURCADE, Pierre GENRE, Chantal PRODOCIMI, Pierre VIOLA.
La conjoncture du BTP en Midi-Pyrénes - CRC
Juin 2015