Rapport d`activité

La filière céréalière,
du client à la semence
rapport
d'activités
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1
Le grain, du client à la semence
Axéréal est la première coopérative céréalière française, collectant 5 millions de tonnes
de grains auprès de ses 13 000 adhérents sur le principal bassin de production
de la grande région Centre allant du sud de Paris jusqu’au nord de l’Auvergne.
Sa mission est de valoriser et de pérenniser la production de ses adhérents
et ainsi de contribuer au développement d’une offre alimentaire de qualité.
Sur des marchés mondialisés sans mécanisme de régulation, Axéréal assure
cette mission en plaçant la satisfaction client au cœur de sa stratégie.
Pour accompagner ses clients dans leur développement, Axéréal déploie toute la chaîne
des Métiers du Grain, depuis la prise en compte de leurs besoins jusqu’à la semence
qui permet à l’agriculteur d’assurer une production de qualité.
Axéréal commercialise 10 millions de tonnes de grains en l'état et ou transformés en
farine, malt et alimentation animale, dans ses propres outils en France et en Europe.
En associant maîtrise de ses métiers, innovation, recherche et internationalisation,
Axéréal est en mesure de proposer à ses clients des solutions complètes à forte valeur
ajoutée et d’être un acteur référent de la filière céréalière.
Fort de 3 218 collaborateurs, Axéréal réalise un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros.
En créant plus de valeur et plus de richesse, en développant les débouchés,
la coopérative a l’ambition d’être toujours plus proche de ses adhérents
pour mieux sécuriser leur revenu.
le Groupe
ORGANISATION
Du local à l'international
2
Eure
27
Hauts- 75
de-Seine Val de Marne
94
Yvelines
Verneuil sur Avre1
Orne
61
78
3
Chartres
4
Une forte
présence locale...
92
PARIS
Dreux
Essonne
Eure-et-Loir
28
Seineet-Marne
77
91
2
Pithiviers
Châteaudun
Sarthe
72
Loiret
6
Orléans
OLIVET
5
45
Montargis
Y
Yonne
89
9
Blois
7
Tours
Loir-et-Cher
41
Indre-et-Loire
13
37
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Nièvre
Vierzon
8
Nord
Beauce
Francilienne
Perche Nord
Perche Sud
Orléanais
Blésois
Touraine
Val de Loire Sologne
Boischaut Nord
Boischaut Sud
Champagne Berrichonne
Centre Nord
Vallées du Cher
Epis Bocage
Nièvre
10
Indre
36
14
Bourges
Cher
12
Nevers
18
Châteauroux
St Amand
La Chatre
11
13 000
58
16
agriculteurs adhérents
15
Allier
03
Moulins
Montluçon
Vichy
3 218
salariés
le Groupe
3
... et européenne,
Buckie
Glenesk
Knapton
IRLANDE
UNITED-KINGDOM
Athy
Bury St Edmondss
Antwerpen
B E L G I UM
Ge
embloux
Orléans
Olivvet
Bu
udapest
HUNGARY
C R OAT
OATIA
Novaa Gradiška
ROMANIA
Dunaújváros
Novi Sad
d
Bucaarestt
SERBIA
Port-la-nouvelle
MÉTIERS DU GRAIN
Zone de collecte
...au service d'une
clientèle mondiale
Alger
Station de semence
TRANSFORMATION
Nutrition animale
A L G ER I A
Malterie
Meunerie
Ebly® - site de production
NÉGOCE INTERNATIONAL
Granit
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
Galys laboratoires
350
silos de proximité
5Mt
de grains collectées
le Groupe
ORGANISATION
4
Une démarche orientée
du client à la semence
Semence
Clients
Transformation
interne/externe
Innovation
Production
France
International
Recherche
Récolte
Transport
maritime
Transport ferroviaire
Silo de stockage
Transport routier
2,8Mt
de grains transformées
68,7M€
d'investissement
Les deux piliers
de notre organisation
PÔLE AGRICOLE,
COMMERCE
ET LOGISTIQUE
PÔLE TRANSFORMATION
3,2
Métiers du Grain
1 collecteur français
er
milliards d'Euros
de chiffre d'affaires
Malterie
5ème malteur mondial
Nutrition Animale
Leader régional
Meunerie
2ème meunier français
Négoce International
1er opérateur méditerranéen
10Mt
de grains mises en marché
en l'état ou transformées
Activités Spécialisées
Analyses agricoles et sensorielles,
Vigne, Distribution
43 %
du CA réalisé à l'international
le Groupe
orGanisation
5
6
"Nous sommes fiers
de ce que devient Axéréal"
Afin de valoriser les productions de ses adhérents, Axéréal se
connecte directement aux attentes des clients, en France et
à l’international.
D’une façon générale, les politiques agricoles initiées depuis
50 ans s’étiolent. Les mécanismes de régulation des marchés
s’abandonnent à la volatilité, aux aléas mondiaux de la
géopolitique, de la démographie galopante dans certaines
régions du monde, de la spéculation financière.
Dans ces conditions, les agriculteurs ont besoin de sécurité,
de visibilité afin de produire pour des clients et de dégager
des bénéfices.
Axéréal s’inscrit dans cette optique et développe depuis
quelques années une stratégie autour du "grain", du client à
la semence.
Notre groupe coopératif s’est structuré sur deux pôles :
Le Pôle agricole logistique et commerce qui
permet de proposer aux clients une chaîne d’expertise de la
semence, de la production des quelques 12 000 adhérents
coopérateurs, de l’analyse des grains récoltés, du stockage,
de la logistique (route, fer, fluvial et maritime) jusqu’au
destinataire final où qu’il soit dans le monde.
Le Pôle transformation avec l’industrie du malt,
de la farine et de la nutrition animale. Aller chercher plus
de valeurs, plus de gains en transformant la moitié de la
production des adhérents en France et à l’international,
sécurise aussi les débouchés agricoles. Dans ce pôle, les
Activités Spécialisées accompagnent le développement sur
le territoire.
7
"La compétitivité
n’est pas une option,
c’est une nécessité"
Être compétitif ne se réduit pas à être moins cher à l’instant T
sur un produit acheté par un adhérent. Pour Axéréal, être
compétitif signifie être cohérent dans la relation globale
avec les adhérents, mais aussi avec les clients. Les cahiers
des charges de plus en plus exigeants sur la qualité, la
logistique, les délais de paiement et la régularité, imposent le
professionnalisme des équipes.
Axéréal attire les talents dans de très nombreux métiers.
L’ensemble des collaborateurs œuvre au quotidien pour
assurer performance et efficacité avec des principes d’action
basés sur la proximité, la rentabilité, l’innovation.
Cela s’est traduit par un exercice tout à fait remarquable.
Avec une collecte de 5 millions de tonnes de grains, Axéréal
a appréhendé très tôt la qualité en confiant à son laboratoire
Galys le soin de qualifier les récoltes et ainsi d’être en mesure
de répondre rapidement aux attentes des clients.
"Chaque
investissement
construit un
gage d’avenir"
Un exercice marqué par un niveau d’investissement
important, 68 M€ consacrés aux Métiers du Grain et à
l’industrie de la transformation. Que ce soit à Ambrault dans
l’Indre, à Montereau-Fault-Yonne sur la Seine en partenariat
avec la coopérative Cavap, ou à Temerin en Serbie aux côtés
du groupe Avril, Axéréal consolide le maillon essentiel du
stockage et de la logistique.
Transporter les céréales est une évidence, cela d’autant plus
quand il faut pallier à la défaillance de l’État qui n’assure pas
la qualité du réseau ferroviaire sur les petites lignes. De fait,
Axéréal a initié le partenariat avec les collectivités territoriales
concernées et a participé pour un tiers à la rénovation de la
ligne Montoire-Vendôme.
"Innover pour trouver des
solutions différenciantes"
Être acteur et référent de la filière céréalière nécessite une
vision claire et une stratégie efficace. L’innovation est au
cœur de cette stratégie, elle concerne tous nos métiers :
apporter aux adhérents des solutions en agronomie (Le
Chaumoy) dans les systèmes de conduite des cultures, dans
l’appréciation de la protection et l’alimentation des plantes ;
apporter des solutions dans la gestion des risques qualité,
météo, marchés ; apporter aussi des solutions innovantes aux
clients au travers de marques, de process de fabrication.
L’innovation sert les objectifs de différenciation, de
reconnaissance et de rentabilité.
le Groupe
8
"Il faut aller
chercher les relais
de croissance à
l’international"
L’international répond à la stratégie de conquête de valeur
ajoutée. Les relais de croissance sont aujourd’hui hors de
notre pays. Ils sont sur les zones à fort développement
démographique, là où les hommes et les femmes souhaitent
accéder au confort, à la qualité, là où les croissances
économiques sont les plus fortes.
"Être local et global,
une complémentarité
évidente"
Axéréal lie à la fois le local et l’international : ancrée sur
le territoire des adhérents, avec la responsabilité d’être
acteur du développement durable (social, économique,
environnemental) et aussi implantée en Europe, en relation
commerciale avec les clients en Amérique du Sud, en Asie,
en Afrique Australe, en Inde. Axéréal prospecte les zones
agricoles où la production d’orge de brasserie permet d’établir
un partenariat gagnant-gagnant avec les clients locaux.
Ce cercle vertueux est illustré par le développement du malt.
Grâce à l’investissement de la malterie d’Issoudun, Axéréal a
travaillé avec des clients hors France. Ceux-ci sont devenus
mondiaux et ont amené le Groupe à investir dans dix usines
en Europe, ce qui fait de Boortmalt le 5ème malteur mondial
(1 Mt de malt). L’ensemble de ces relations internationales
sécurise l’usine française et sécurise les adhérents de la
coopérative, producteurs de 30 000 ha d’orge de brasserie.
le Groupe
9
Fort d’une situation financière solide et saine, Axéréal a réalisé
au printemps dernier une opération de refinancement. Audelà des partenariats financiers, pour un montant de près
de 1 milliard d'euros, un ensemble de nouveaux entrants
appelé "placements privés" arrive aux côtés d’Axéréal. Pour
un montant de 150 M€, ces nouveaux partenaires partagent
les projets du Groupe Axéréal. Ainsi, une meilleure visibilité se
dégage pour avancer vers de nouveaux horizons rentables.
"Les alliances
intelligentes
accélèrent le
développement"
Créer des alliances pour être plus fort, tel est le sens des
partenariats établis : Durum pour le commerce du blé dur
avec la coopérative du sud-ouest Arterris, Sercomex avec
les coopératives de la Bourgogne ; mais aussi cette année,
avec le groupe Terrena dans l’activité d’analyses au sein du
laboratoire Galys, avec Tereos qui nous rejoint au capital de
Boortmalt et qui apporte son expertise dans l’innovation
et dans la prospection à l’international, avec Dijon Céréales
par l’apport de son activité meunerie au sein d’Axiane, par le
partenariat sans faille depuis 15 ans avec le groupe Mars au
sein d’Ebly®, et avec le groupe coopératif Limagrain qui nous
a accueillis au sein du pôle de compétitivité Céréales Vallée.
"Axéréal est sur une
trajectoire positive"
Tous ces éléments structurants installent Axéréal sur une
trajectoire positive. Grâce à la contribution de toutes
les activités du Groupe, la performance économique se
traduit par un Excédent Brut d’Exploitation de 130,7 M€,
en progression régulière depuis la création d’Axéréal. La
réduction de l’endettement global est aussi au rendez-vous
avec un ratio de levier de 2,9 (DFN/EBE).
Fort de résultats opérationnels, fort d’une très bonne
contribution au résultat des activités agricoles et des activités
agro-industrielles, le Conseil d’Administration Axéréal a
décidé le versement de dividendes de façon conséquente, à
savoir 6,2 %. De ce fait, Axéréal démontre toute l’utilité des
activités à la fois en France et à l’International.
Être en phase avec le marché des céréales, être capable de
verser des dividendes provenant des activités non agricoles
est un gage de réussite, de compréhension que partagent les
adhérents.
Axéréal trace sa route de façon claire, lisible, efficace.
"L’émergence de leaders agricoles
au-delà de l’échelle nationale
sera demain une réalité"
Les mouvements actuels des entreprises sur tous les
continents, l’abandon complet de politiques agricoles
structurantes, cohérentes, constructives, amènent les
coopératives à développer des partenariats.
Depuis quatre ans, Axéréal construit un modèle efficace et
attractif.
Les 3 200 collaborateurs du Groupe œuvrent au quotidien en
coopération totale avec les 400 élus répartis sur le territoire.
Chacun des 12 000 associés coopérateurs a pris acte du
véritable changement de modèle auquel nous assistons.
Le rapprochement des acteurs dans les différentes filières est
une nécessité. Dans ces conditions, Axéréal peut regarder
l’avenir avec sérénité, et saura initier le modèle économique
du futur, capable d’apporter sécurité et confiance à l’ensemble
des adhérents du Groupe.
Jean-François Loiseau, Président
Philippe de Raynal, Directeur Général
le Groupe
ORGANISATION
Le Conseil Axéréal
10
20
16
21
14
17
12
11
22
3
5
13
19
6
4
8
24
15
23
10
9
18
7
1
2
LE CONSEIL AXÉRÉAL
LA REPRÉSENTATION DES ADHÉRENTS
Président : Jean-François LOISEAU (1)
Vice-Président : Bruno BOUVAT-MARTIN (2)
Membres du Bureau :
Alex BERTRAND (3)
Jean-Marc DUPRE (4)
Olivier GERNEZ (5)
David GONIN (6)
Dominique JACQUET (7)
Pierre MELLIN (8)
Guillaume PERDEREAU (9)
Patrick TETARD (10)
Administrateurs :
François CHOLLET (11)
Yves DEBONO (12)
Bernard de VERNEUIL (13)
Dominique DHUY (14)
Paul-Henri DOUBLIER (15)
Dominique DUREL (16)
Jean-Luc GITTON (17)
Gilles GOUSSEAU (18)
Jean-François ISAMBERT (19)
Bruce JOLLY (20)
Olivier LEGRAND (21)
Antoine LESTOURGIE (22)
Fabien MAY (23)
Vincent MICHELET (24)
Le Conseil Axéréal
Le Conseil d’Administration de la coopérative Axéréal est chargé de la
gestion de la coopérative et de ses filiales. Il définit la stratégie. Il est
l’organe décisionnel pour la coopérative et le Groupe.
Le Bureau
Constitué de 10 administrateurs élus parmi les membres du Conseil
d’Administration, le Bureau est en charge de la préparation des dossiers
qui seront présentés en Conseil Axéréal.
Au sein du Bureau (ou du Conseil), des administrateurs "référents"
suivent plus spécifiquement les enjeux stratégiques liés aux métiers
de la Nutrition Animale, de la Malterie, de la Meunerie et du Négoce
International.
Le Conseil de liaison
Le rôle du Conseil de liaison est d’assurer une communication efficace
entre les Conseils de région et le Conseil d’Administration sur les sujets
du Groupe en général.
Les régions
Le Conseil de région est composé de membres élus en assemblée de
section pour un mandat de 3 ans. Le Conseil a un rôle consultatif, il est
force de proposition. Il est chargé du suivi de la vie du territoire dans
ses différentes composantes. 16 régions opérationnelles prennent place
dans l’organisation de la coopérative Axéréal.
Le Comité de direction
le Groupe
ORGANISATION
11
5
10
6
4
3
8
7
1
2
9
11
COMITÉ DE DIRECTION
Philippe de Raynal Directeur Général, Directeur Négoce
International (1)
Tanguy Poupart Directeur Général Adjoint du Groupe en
charge des Métiers du Grain, de la Meunerie, de l'Innovation
et la Recherche & Développement (2)
Sébastien Essioux Directeur Général Adjoint du Groupe en
charge de la Direction Finance & Stratégie (3)
Stéphane Michel Secrétaire Général du Groupe en
charge du Développement International, Directeur du
Développement et des Affaires Juridiques (4)
Jean-Michel Boussit Directeur Pôle Animal (5)
Damien François Directeur adjoint Métiers du Grain (6)
David Hubert Directeur des Activités Spécialisées (7)
François Laurin Directeur de l’Organisation et des
Systèmes d’Information (8)
Thierry Renard Directeur Communication (9)
Yvan Schaepman Directeur CEO Boortmalt (10)
Sophie Tuja Directrice Ressources Humaines Groupe (11)
Des évolutions au sein du comité de Direction Groupe sont
intervenues en début d'été 2015 pour mettre en œuvre les
orientations stratégiques définies par le Conseil d'Administration.
Dans un marché particulièrement concurrentiel, Axéréal développe
deux axes prioritaires, l’Internationalisation et la R&D / innovation.
Répondre aux besoins des clients où qu’ils soient, dans le cadre
d’une démarche du client à la semence va permettre à Axéréal
de poursuivre sa mission de valorisation des productions de ses
adhérents.
le Groupe
faits marQuants
Juillet
octoBre
Axéréal et Tereos développent un
12
PARTENARIAT STRATÉGIQUE dans
le malt, développement de gammes,
recherche, synergies industrielles...
En mars 2015, Tereos entre au capital
du groupe Boortmalt.
RÉCOLTE 2014, des rendements corrects
mais une qualité affectée par des problèmes
de Hagberg.
Axéréal ADHÈRE au
Pôle de Compétitivité
CÉRÉALES VALLÉE
aoÛt
septemBre
Le SIÈGE EST
INAUGURÉ
TRÈS FORTE ACTIVITÉ
d’analyses de grains au
laboratoire GALYS
350 SALARIÉS s’installent
dans le NOUVEAU SIÈGE
SOCIAL À OLIVET
le Groupe
mai 2015
noVemBre
13
AXEREAL réalise son 1ER PLACEMENT
PRIVÉ OBLIGATAIRE pour un montant
de 150 MILLIONS D’EUROS et boucle un
16 ASSEMBLÉES DE SECTION
réunissent les adhérents d’Axéréal
refinancement total de 1,2 milliard d’euros
DécemBre
CENTRE BIO,
acteur majeur
du Bio en France,
unit AXÉRÉAL,
CAVAP ET DIJON
CÉRÉALES
JanVier 2015
GALYS, l’expert de l’analyse
agricole en France,
SE RENFORCE avec l’apport
du laboratoire central de
TERRENA INNOVATION
mars 2015
Les RENCONTRES AXÉRÉAL
se tiennent au Zénith d’Orléans
01
Lancement des
gammes de farines
CŒUR DE BLÉ et
CŒUR DE MAMAN
sous la marque
EBLY®
(en partenariat
avec Mars)
AXÉRÉAL ET DIJON CÉRÉALES
signent le regroupement au sein
d’une société, de leurs activités
meunerie. AXIANE devient
le 2ÈME GROUPE MEUNIER
sur le marché français.
le Groupe
faits marQuants
Juin 2015
14
1 200 adhérents participent aux
JOURNÉES AGRONOMIQUES
aoÛt 2015
Les sociétés du Groupe en
Europe Centrale prennent
les couleurs d’AXEREAL
CENTRAL EUROPE
Simplification des structures en Nutrition
Animale, AGRALYS THOREAU
REGROUPE MORIZE ET AXALIMENT
Juillet 2015
Une MOISSON
CONTINUE sous
un SOLEIL de plomb
FUSION de Vitivini
Val de Loire et
d’Espace Vigne
= AX’VIGNE
Boortmalt, filiale d’Axéréal,
est le 1ER MALTEUR
INTERNATIONAL CERTIFIÉ
ISO 50001 sur le management
de l’énergie
le Groupe
septemBre 2015
INAUGURATION DU
SILO D’AMBRAULT
dans l’Indre : Axéréal
investit régulièrement
dans une logistique
compétitive et de
proximité
15
noV./DécemBre 2015
Le PROJET DE FUSION CAVAP/ AXÉRÉAL
est proposé aux adhérents en Assemblées
Générales
Axéréal, acteur de la filière céréalière
en Europe centrale, INAUGURE LE
SILO DE TEMERIN EN SERBIE
octoBre 2015
INAUGURATION DU TERMINAL
FLUVIAL DE MONTEREAUFAULT-YONNE associant Cavap
et Axéréal
Axéréal, Granit et Boortmalt
participent à la BOURSE
INTERNATIONALE
DE BARCELONE
16
17
Produire
pour des clients
Pôle agriculture,
commerce & logistique
Collecte & Commercialisation
18
Agrofournitures
20
Production de semences
22
Agronomie
23
Activités bio
24
Activités diversifiées
25
Activités Europe Centrale
26
Négoce International
27
Opérateurs portuaires
28
COLLECTE
produire
Une campagne exceptionnelle,
une réorganisation des flux logistiques
18
Réactivité et transparence
4,76Mt
collectées
Tournesol
74 000 t
Maïs
728 000 t
Orge d'hiver
820000 t
Autres
111 000 t
Colza
500 000 t
Orge de
printemps
141 000 t
Blé dur
242 000 t
Blé tendre
2,2 Mt
15 jours avant la moisson, la qualité observée de la
production semblait excellente. C’était sans compter sur
les pluies intervenues à un niveau de maturité avancé des
blés. À première vue le grain était sain. La dégradation n’a pu
être détectée qu’après analyses en laboratoire décelant un
mauvais niveau de Hagberg*.
est indicative mais non contractuelle. Les réfactions ne se
négocient pas au cas par cas, mais sont prévues en France par
le règlement du commerce des céréales « Incograins ».
Le Hagberg n’a pas été le seul élément à poser problème cette
année. L’exportation voulait notamment un PS minimum de
77. Les protéines et surtout le PS pouvaient descendre à 75 ou
74. Or un blé à 220 de Hagberg et 11,5 % de protéines n’est
pas exportable avec un PS aussi faible.
Les incidences d’une campagne
exceptionnelle
Commercialisation :
une campagne hors norme
Toutes les régions ont été concernées à divers degrés à
l’exception d’un croissant de production au sud-ouest du
territoire d’Axéréal.
Le savoir-faire et la réactivité des équipes ont permis d’établir
rapidement une cartographie des qualités. Pour réaliser
ces analyses en un temps record, un plan d’urgence a
été mis en place au sein de nos laboratoires, accrédités
COFRAC, permettant d’obtenir des résultats transparents et
incontestables.
La connaissance rapide de la qualité de la collecte a permis
de faire évoluer le plan de charge des silos, d’anticiper les
impacts sur la commercialisation et de modifier les flux. De
leurs côté, les industriels ont dû s’organiser : gestion des flux
à l’export, tests de panification en meunerie... qui ont modifié
considérablement la relation commerciale.
Avant la récolte les prix du blé meunier étaient soutenus dûs à
la situation géopolitique en Ukraine. Les problèmes de qualité
en France et en Europe ont fait chuter considérablement le
marché. Ces prix bas ont rendu la production française très
compétitive sur les marchés des blés fourragers asiatiques
permettant d’équilibrer un bilan ce qui était loin d’être assuré
10 mois plus tôt.
Quant au blé meunier, les approvisionnements des clients
méditerranéens et africains se sont reportés sur les pays de la
Mer Noire : Russie, Urkraine…
En blé dur, les bonnes relations tissées avec les clients
industriels depuis longtemps et leur adaptation
technologique aux qualités de l’année, ont permis de
maintenir les débouchés naturels avec une commercialisation
optimisée dans ce contexte exceptionnel.
Les destinations habituelles de chaque silo comme
l’ensemble des flux logistiques ont été modifiés. La meilleure
solution logistique pour les livraisons des agriculteurs n’était
pas forcément la plus proche !
Le manque de souplesse du rail a fait considérablement
augmenter les coûts de transport. Le nombre de trains vers
Il aura fallu déployer une vraie
expertise du travail du grain
Une bonne analyse sur une cellule ne garantit pas l’exécution
de la marchandise. L'échantillon officiel se fait à l’arrivée. La
diversité des qualités de récolte a demandé aux équipes une
coordination sans faille pour assurer au client la traçabilité et
la qualité attendues.
Contrairement aux PS et aux protéines, les mélanges de
lots Hagberg ne sont pas additifs ce qui rend l’identification
des qualités et l’homogénéité d’une cellule beaucoup plus
difficiles. Pour assurer une bonne représentativité du lot,
il est primordial de multiplier le nombre de prises, la taille
et la localisation des échantillons. La mesure faite au silo
MISE EN MARCHÉ
Marché intérieur 60 %
Export 40 %
Filiales 33 %
Hors Groupe 67 %
5%
Bénélux & Allemagne
20 %
20 %
2%
17 %
30 %
Italie 7 %
L'OFFRE AXÉRÉAL
3%
19
nos destinations classiques a diminué. Pour atteindre nos
nouvelles destinations, nous avons eu recours à des camions
qui sont de fait plus chers.
Au final, la quantité de blé meunier a été moins importante
que notre moyenne historique et a poussé les industriels à
s’organiser et à s’adapter. À l’inverse nous avons dû trouver
de nouveaux marchés pour vendre le blé fourrager. Ce
reclassement du blé a entraîné des réfactions importantes
pour les productions de nos adhérents.
Perspectives
Depuis 4 ans nous vivons des moissons atypiques. Précoce
en 2011, avec un début en juin et une fin début juillet, elle a
été suivie par trois années de récoltes avec arrêts répétés dus
à la pluie. Cette année, nous avons vécu une moisson fluide,
sans interruption (absence de pluie) ou presque, marquée par
plusieurs épisodes caniculaires et une fin annoncée pour tous
le 31 juillet.
Le volume collecté à la moisson d’été dépasse 3,2 millions de
tonnes toutes espèces confondues, soit 150 000 t de plus que
l’année dernière, en lien avec les bons rendements constatés,
en moyenne.
Au niveau des orges d’hiver, les quantités collectées par
Axéréal sont supérieures aux prévisions de 4 % soit atteignant
un total de 735 000 t. La qualité est également au rendezvous tant au niveau du calibrage, du taux de protéines que
du PS.
En orges de printemps, la qualité et les bons rendements
escomptés sont confirmés. Le blé dur, quant à lui, présente
de très bons rendements. La qualité et l’état sanitaire sont
excellents sur le PS, le fusarié, la moucheture, le mitadin et les
taux de protéines convenables.
En blé tendre, les rendements sont corrects malgré les
températures élevées du mois de juin. Aucun problème
de qualité avec particulièrement un très bon PS, même si
les taux de protéines ne sont pas toujours à la hauteur des
espérances.
La moisson du colza a été plus étalée. Arrivé plus tardivement
à maturité, le colza atteint le niveau de rendement moyen
escompté malgré des résultats hétérogènes.
Concernant la moisson d’automne, la baisse des assolements
en maïs (-15 %) et tournesol (-30 % environ) associée à la
sécheresse de cet été, incite à envisager une baisse très
significative de la production.
Le niveau des prix provoque l'attente des adhérents. La
commercialisation, à mi-octobre, accuse un retard significatif.
Il pourrait être préjudiciable pour la gestion logistique de cette
moisson et pour la gestion du risque de commercialisation
des exploitations.
4 services innovants
pour l’année 2015
La Garantie Production permet aux agriculteurs
Axéréal de sécuriser leurs coûts de production dès le semis, en
leur garantissant un chiffre d'affaires minimum personnalisé
quelle que soit l'origine de l'aléa : perte de rendement, baisse
des prix et défaut de qualité.
La Garantie Altéo est une couverture météo
entièrement personnalisable (période, intensité de l'aléa,
niveau d'indemnisation,...), proposée en exclusivité par la
coopérative Axéréal.
Le bilan d'affaires : Faire le point de la récolte passée
sur l'activité globale de l’exploitation appro/collecte avec
Axéréal. Etablir les coûts de production pour une décision de
commercialisation plus sereine.
Le Schéma de vente : pour visualiser le niveau de
risque, réaliser des simulations de stratégies différentes afin
d'arriver à une gestion de risque acceptable.
* Le temps de chute de Hagberg est mesuré par les
organismes stockeurs et les meuniers pour évaluer la
valeur technologique des lots de blé.
produire
AGROFOURNITURES
20
L’optimisation grâce à un
accompagnement personnalisé
441M€
de chiffre d'affaires
La céréaliculture française souffre d’un manque de
compétitivité. Outre des prix bas sur la campagne écoulée,
les moyens de production (intrants) subissent des contraintes
réglementaires fortes et doivent donc être optimisés de plus
en plus finement. Dans ce contexte de tensions, Axéréal
investit dans l’accompagnement très personnalisé de ses
adhérents :
proximité avec le réseau dense des technico-commerciaux,
disponibles et compétents,
réactivité face aux aléas climatiques et parasitaires grâce à
un réseau de surveillance cultures et d’alertes,
adaptation fine aux multiples contextes pédoclimatiques
avec un réseau d’essais dense,
multiples outils d’aide à la décision pilotés par nos
agronomes pour des conseils précis à la parcelle et toujours
disponibles,
traçabilité des diagnostics, préconisations et conseils pour
assurer l’adéquation réglementaire des itinéraires culturaux,
anticipation pour assurer la disponibilité produit.
Protection des cultures :
un automne actif
et un printemps calme
LOCAX, la fertilisation au plus
près des racines pour exprimer
tout le potentiel des cultures.
La campagne 2014/2015 a été marquée par un désherbage
d’automne record, notre anticipation et notre proximité ont
permis d’anticiper les besoins de nos adhérents.
L’hiver a été marqué pour la deuxième année consécutive
par une absence de grands froids, permettant aux céréales
de démarrer vite. Le printemps et l’été ont battu des records
de chaleur avec des pics de température qui ont pénalisé
l’installation des cultures de printemps jusqu’à la récolte.
Au final, une année très atypique qui montre qu’il vaut mieux
prévoir et anticiper.
Pour ce qui concerne le volet réglementaire, il est de plus en
plus présent et demande une vigilance toute particulière pour
ne pas faire d’erreur. Axéréal développe les services permettant
d’accompagner ses adhérents sur la route de la simplicité.
Dans ces conditions le chiffre d’affaires protection des plantes
est en recul de 3 % et s’établit à 135 M€.
En semences, plus d’automne
moins de printemps
La récolte 2014 a été marquée par des problèmes de qualité
notamment en triticale et blé dur.
Malgré cela, le travail important de nos usines a permis
de fournir des volumes de semences de céréales à paille
équivalents à la campagne précédente.
Sur l'automne 2014/2015, une attention particulière a été
apportée aux délais de livraison. Les besoins ont été satisfaits
en temps et en heure.
Les semis de céréales d'hiver ont été très importants. Les
semis d'espèces de printemps ont donc été significativement
à la baisse (-9,5 % en maïs et -17,4 % en tournesol) pour
revenir à des surfaces équivalentes aux années antérieures.
Contexte toujours très volatil
des engrais
La campagne reste marquée par des restructurations
industrielles telles que l’extension des capacités de production
en Afrique du Nord (Algérie-Maroc) et le développement
aux USA de l’utilisation du gaz de schiste pour la fabrication
d’engrais.
Ces investissements répondent à la fois à une demande de
fertilisants qui reste ferme, et à la réduction des coûts de
production.
Dans un contexte céréalier difficile en début de campagne,
les commandes ont connu une baisse en volume. Le
retard s’est rattrapé tardivement dans un contexte haussier.
Comme l’année précédente, la volatilité est restée très forte,
notamment sur les produits azotés.
Un manque d’anticipation pénalisant
L’activité à 202 M€ marque un retrait de 8 % illustré par une
baisse de consommation sur les engrais PK d’environ 15 % et
un tassement des volumes facturés en produits azotés.
Le retard assez général des prises de commandes sur
l’ensemble des engrais a sensiblement tendu le marché au
fil des mois.
RÉPARTITION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES APPRO
Engrais et compléments nutritionnels 202 46 %
Protection des cultures 135 31 %
Semences 68 15 %
Aliments 22 5 %
Équipements et prestations 14 3 %
21
Journée de l'herbe Axéréal.
Le service Élevage et Agroéquipement porte les offres du Pôle
Animal auprès des adhérents éleveurs de bovins du BerryNivernais. À cela s’ajoute une offre de gamme complémentaire
(minéraux, seaux, sels, aliments d’allaitement, aliments
diététiques) et de matières premières en l’état ou en mélange
(MASH) dont le service gère la distribution au moyen d’une
flotte "VRAC-VIS" dédiée.
L’exercice 2014-2015 a été caractérisé par des conditions
climatiques très favorables aux éleveurs. Ils ont pu
reconstituer des stocks en ensilage (herbe, maïs), en foin et
en enrubannage. La pousse d’herbe a été continue tout l’été.
En élevage allaitant, cela n’a pas favorisé la consommation
de concentrés en nourrisseurs, si bien que les croissances
des animaux n’ont paradoxalement pas été à la hauteur des
espérances. L’ouverture du marché export vers la Turquie,
pays acheteur d’animaux légers, a favorisé cette catégorie
d’animaux peu complémentés. Ce nouveau débouché, qui
a un effet direct sur les fournitures d’aliment du bétail, s’est
beaucoup développé au printemps 2015.
Les trésoreries dans les élevages se sont généralement
dégradées et c’est un facteur d’inquiétude pour la pérennité
des exploitations d’élevage. Nous avons recensé également
un recul de cheptel de souche dans les départements de
l’Indre, du Cher et de la Nièvre.
La coopérative a globalement enregistré, comme son
environnement, une baisse conjoncturelle des ventes
d’aliments du bétail.
L'agroéquipement en 1 clic
L’offre produit s’étoffe dans le domaine du stockage des
céréales (éléments murs béton) et dans le domaine
de l’équipement du bâtiment (éclairage professionnel,
conditions d’ambiance).
Mais l'important chantier qui doit aboutir courant novembre
2015, est la mise en place du magasin en ligne "CLIC APPRO"
à l’usage des adhérents. Accessible directement sur axereal.
pro avec deux fonctionnalités : catalogue en ligne et
commerce en ligne, cet outil sera un moyen supplémentaire
pour s’informer sur les gammes de produits et il permettra de
passer sa commande pour enlèvement au magasin de son
choix.
VENTES D’ALIMENTS
DU BÉTAIL
réalisées par la coopérative
(majoritairement dans le bassin
allaitant du Berry-Nivernais.)
Aliments
simples
24 000 t
Élevage, une offre élargie
Dans ce contexte, les efforts d’investissement sont maintenus.
Deux ensembles neufs de transport vrac ont été mis en
circulation.
Les Techniciens Productions Animales ont été formés pour
acquérir ou développer leur expertise dans le domaine
des semences fourragères. De même, dans le domaine
du contrôle du parasitisme interne (strongles, coccidioses,
paramphistoses) facteur important pour améliorer la
productivité des élevages, Axéréal a décidé de développer
l’offre "NUTRAL" (solutions homéopathiques destinées à
renforcer les défenses immunitaires des ruminants et leur
résistance aux parasites internes).
Dans ces deux domaines, les résultats du 1er semestre 2015
sont prometteurs.
Enfin, les TPA, "pierre angulaire" de la relation avec les éleveurs,
profitent, dans le cadre d’un programme de travail initié par
le Pôle Animal Axéréal, d’un cycle de formation commerciale
renforcé sur le thème "Notre cœur de métier : la relation avec
nos adhérents".
23 300 t
Les outils industriels de nos fournisseurs parfois défaillants et
saturés plus tardivement ont donné lieu à des hausses tout
au long de la campagne. Cette situation a parfois compliqué
la logistique, alors même que les conditions d’épandage
permettaient des apports précoces au printemps.
Aliments
granulés TNA
CHIFFRE
D'AFFAIRES
AGROÉQUIPEMENT
7,4M€
produire
PRODUCTION DE SEMENCES
22
Pôle Semences Axéréal,
une dynamique de progrès
12M€
investis sur 3 ans
Le Pôle Semences d’Axéréal couvre les activités semences
toutes espèces (production, achats et mise en marché) à
destination des adhérents de la coopérative Axéréal, des
clients des négoces du Groupe, de ceux du circuit long
national ainsi que tous les contrats de sous-traitance pour le
compte de nos partenaires obtenteurs.
Poursuite du plan
de modernisation
617 000q
de semences grandes
cultures commercialisés
RÉPARTITION DES VENTES
PAR CIRCUIT
Grandes cultures : 617 000 q
Circuit court
48 %
Circuit long
et sous traitance 52 %
Pour répondre aux besoins croissants de services et de
réactivité de ses différents circuits de vente (interne et externe)
et accompagner sur le long terme la montée en puissance
des céréales à paille hybrides, Axéréal a engagé un plan de
développement ambitieux dès 2014. Ce plan porte sur :
la modernisation de ses outils, à savoir ses 5 sites industriels
de production de semences (Issoudun, Lutz-en-Dunois,
Blois, Moulins-sur-Yèvre et Châteauroux),
la spécialisation des sites :
• sous-traitance obtenteurs en maïs et céréales à paille
hybrides sur Blois,
• circuit long, mélanges et couverts, Bio sur Issoudun
• sous-traitance obtenteurs en fourragères sur Châteauroux,
• circuit court et circuit long sur Moulins-sur-Yèvre et Lutzen-Dunois,
l’amélioration des process et la résolution du problème
de l’ergot par la mise en place à partir de 2016 de trieurs
optiques,
la mise en place d’une nouvelle organisation.
Ce plan, soutenu par 12 M€ d’investissements, en cours de
réalisation permettra la montée en puissance des outils pour
passer de 630 000 q à 730 000 q pour les semences d’automne
en 3 ans, l’amélioration qualitative de la production et la
réduction des délais de livraison (objectif déjà atteint dès
l’automne 2014 et performance renouvelée sur l’automne
2015 déjà constatée).
Multiplication et
développement industriel :
l’enjeu, la compétitivité de notre bassin
de production de semences
Investissement dans des
trieurs optiques.
Le réseau de multiplicateurs Axéréal assure la production des
céréales à paille autogames et protéagineux pour la marque
Axem en circuit court, les semences de couverts végétaux,
mélanges, CIPAN pour la marque Géovert en circuit long,
les céréales, maïs semences, céréales à paille hybrides et les
fourragères pour les sous-traitants et obtenteurs. Dans un
contexte de surstock de semences de maïs important en
France, le plan de production maïs Axéréal a été divisé par
2 en 2015. Pour les mêmes raisons, les plans de productions
pour la récolte 2016 en blés hybrides et orges hybrides vont
connaitre provisoirement des réductions du même ordre.
Après audit réalisé avec succès en mars 2015, l’ensemble du
réseau des multiplicateurs d’Axéréal est certifié Agriconfiance.
Au cours de l’exercice, les équipes techniques dédiées au
suivi des hybrides ont été renforcées en phase avec le plan
de développement des hybrides blé tendre et orge. L’objectif
est d’améliorer encore la qualité et la quantité produite par ha
optimisant ainsi le prix de revient par dose pour le donneur
d’ordre. L’enjeu est d’accroître la compétitivité de notre bassin
de production par rapport aux autres bassins en France et en
Europe.
Axéréal Semences travaille pour des marchés. 52 % de la
production sont destinés à la commercialisation pour le
marché français et pour des donneurs d’ordres.
Le déploiement du plan d’investissement se poursuit avec
la mise en place d’une nouvelle chaîne de triage céréales
et maïs à Blois et l’aménagement d’une ligne complète
semences fragiles à Moulins-sur-Yèvre. Au total 5,6 M€ ont été
investis sur l’exercice sur un programme de 12 M€ sur 3 ans.
En fourragères, 1 M€ sera investi sur 3 ans. L’accroissement
de la demande se traduit par 1 000 ha supplémentaires de
contrats en trèfle et luzerne.
Amélioration de la satisfaction
des adhérents
Les conditions climatiques de récolte de l’été 2014 n’ont pas
été sans impact sur le disponible et la qualité germinative des
lots livrés par les multiplicateurs dans les usines. Les blés durs
et triticales ont été fortement impactés. Un très gros travail de
triage a été effectué dans nos usines.
Dans ce contexte particulier, la nouvelle organisation
opérationnelle mise en place au sein des Métiers du Grain
Axéréal avec notamment un ordonnancement de la "supply
chain" a permis une mise à disposition des semences dans les
dépôts en quantité et en qualité avec plus de 8 jours d’avance
par rapport aux automnes précédents. Axéréal Semences
affiche un taux de satisfaction adhérents de 86 % (enquête
menée auprès d’un panel de 300 adhérents).
Perspectives 2015-2016
La chute des cours des céréales a significativement impacté
le taux de renouvellement des semences certifiées de cet
automne 2015, qui hors blé dur, a baissé de quelques points
et sur le développement des céréales à paille hybrides dont la
croissance a connu un palier cette campagne.
AGRONOMIE
Agronomie et innovation
étroitement liées
La vision d’Axéréal depuis plusieurs années est d’appréhender
l’agronomie et l’innovation comme un ensemble totalement
lié. La pérennisation de nos débouchés passe avant tout par
l’anticipation de l’évolution des habitudes de consommation
de la population mondiale. Il faut donc constamment
réorienter nos recherches pour nous adapter à la réalité de
cette demande au regard de notre savoir-faire agronomique
et de l’intérêt de nos adhérents.
Les solutions gagnantes
La mission première du service agronomie & innovation
d’Axéréal est de trouver les solutions permettant à l’agriculteur
d’obtenir une production de qualité, adaptée aux besoins de
nos clients et économiquement rentable.
Une production quantitative, régulière et qualitative avec
des teneurs en protéines suffisantes, une qualité boulangère
optimale du blé respectant les différents cahiers des charges
de nos clients.
Une amélioration de la performance technico-économique
des exploitations de nos adhérents.
Répondre à un double enjeu sociétal et environnemental :
produire plus et produire mieux dans le respect de la
réglementation, la pérennisation de notre modèle de
production, et de protection de l’environnement.
Parce que relever les défis d’aujourd’hui et de demain
demande de nouvelles solutions, Axéréal investit dans des
1200 adhérents participent aux 7 visites d'essais
projets collaboratifs sur des thématiques d’avenir : agriculture
numérique, agriculture de précision, outils d’aide à la décision,
intégration de la dimension filière… Dans cette optique,
Axéréal a adhéré en 2014 au pôle de compétitivité Céréales
Vallée, une pépinière de projets croisés entre différents
acteurs ayant pour point commun la volonté d’innover.
produire
Investir dans l’innovation
pour anticiper l’avenir
23
20 000
micro-parcelles/an
Le conseil personnalisé
L’autre force du service est d’être connecté au terrain, au
concret. Nos 210 technico-commerciaux apportent des
conseils personnalisés à chaque adhérent en s’appuyant sur :
un réseau d’expérimentation en micro-parcelles qui teste
nos innovations et les adapte aux différents territoires
d’Axéréal,
notre ferme d’expérimentation au Chaumoy qui teste
différents systèmes de production en grande parcelle et
dans la durée (simplification du travail du sol, réduction
d’intrants…), en collaboration avec l’institut technique
Arvalis,
le suivi de l’état des cultures : participation au Bulletin de
Santé du Végétal, rédaction de conseils hebdomadaires
sur Ax’Agro, observ.pro accessibles pour nos adhérents sur
Axéréal.pro,
les visites des plateformes d’essais, les rendez-vous
techniques et la diffusion de documents techniques sur
axéréal.pro,
nos conseils qui intègrent les obligations réglementaires
notamment grâce à un outil informatique de traçabilité du
conseil.
275
essais/an
3 000
visiteurs
uniques par an
lisent Ax’agro
Axéréal propose des
outils performants
d’aide à la décision
Farmstar outil de pilotage
des cultures et de la
fertilisation déployé sur
230 000 ha en 2015.
Stratéos démarche "clé
en main" pour moduler ses
densités de semis, ses apports
de fumures et d’engrais…
Objectif pour Stratéos et la
modulation intra-parcellaire =
10 % des surfaces en 2020.
Phylia : outil de pilotage
des interventions contre les
maladies du blé.
FARMSTAR
C100 - M0 - J0 - N0 • R0 - V158 - B227
C50 - M0 - J100 - N0 • R149 - V193 - B30
C35 - M60 - J80 - N30 • R139 - V91 - B51
produire
ACTIVITÉS BIO
24
Centre Bio commercialise
16 % de la production
céréalière bio française
452
adhérents
Axéréal Bio
24 000t
collectées par
Axéréal Bio
46 000t
de grains mises
en marché par
Centre Bio
Développer le soja bio
Axéréal Bio
en progression régulière
Avec l’arrivée de 36 nouveaux membres sur l’exercice, Axéréal
Bio compte 452 adhérents au 30 juin 2015 soit 8 % de plus.
La collecte de grain progresse de 21 000 à 24 000t (+14 %)
mais restera marquée par les problèmes qualitatifs et la
faiblesse des temps de chute (Hagberg). La difficile moisson
estivale avec une météo particulièrement humide a été
compensée par une collecte d'automne très abondante,
réalisée dans des conditions particulièrement favorables.
À noter une première récolte encourageante en soja, culture
qu’Axéréal Bio compte développer avec le renfort d’un
nouveau technicien.
En semences, la production approche les 1 500 ha (+7 %). Le
taux de semences inaptes s’est avéré plus élevé du fait des
conditions particulières de la campagne.
En fertilisants, 8 500 t ont été commercialisées en parfaite
corrélation avec la réalité agronomique correspondant à
5 700 ha.
Concernant l’élevage, la situation reste tendue sur l’ensemble
des productions animales. L’activité en sels et minéraux reste
légèrement au-dessus de 20 t, pendant que la vente de
semences fourragères approche les 55 t.
Des perspectives
de développement
Le projet de fusion entre Axéréal et Cavap/Vanagri sera
proposé aux adhérents en Assemblées Générales et la
décision sera connue le 15 décembre 2015. Les producteurs
bio de Cavap se verront naturellement proposer un
rapprochement avec Axéréal Bio.
Centre Bio renforcé
En 2014, les coopératives Cavap et Dijon Céréales sont entrées
au capital de Centre Bio, société commerciale, aux côtés de la
coopérative Axéréal et de la Sica Axéréal Bio. Pour la première
fois Centre Bio a commercialisé les collectes bio, de Cavap,
de Dijon Céréales et d’Axéréal Bio sur l’exercice 2014/2015.
Centre Bio gère la conservation du grain, assure la mise en
marché et le bon suivi de l’exécution des ventes.
38 400 t ont été mises en marché, 63 % en provenance
d’Axéréal Bio, 10 % de CAVAP, 10 % de Dijon Céréales et 17 %
en achat négoce.
À ces tonnages s’ajoute une prestation de mise en marché,
réalisée pour les comptes d’UCBC et d’Acolyance pour 7 500 t.
Centre Bio a géré (en propre ou par délégation) 45 900 t de
grain sur l’exercice, la production nationale se situant autour
de 290 000 t. De fait, Centre Bio se positionne comme un des
leaders du Bio en France.
En co-produits, environ 4 700 t (+12 %) ont été livrées. Il
s’agit surtout de matières riches en protéines, tourteaux de
tournesol en tête, son de blé et tourteau de soja.
En semences, l’activité progresse de 5 % à 4,5 M€. Cela
représente l’équivalent de 26 000 ha en lignées et 4 400 ha en
hybrides. 47 % sont réalisés avec la Sica et 53 % sur le circuit
long.
Accompagner les conversions
Afin d’améliorer la conservation, un programme d’aide au
stockage à la ferme a été lancé par Axéréal Bio. Il connaît un
franc succès (environ 40 demandes en cours). Parallèlement,
un essai d’inertage du grain va être mis en place sur un silo.
En relation étroite avec le Pôle Nutrition Animale d’Axéréal,
l’approvisionnement en protéines reste un point de vigilance.
C’est un axe de travail prioritaire, tant en production locale
(développement du soja, essai en lupin), qu’à l’import (en lien
avec les autres filiales du Groupe).
Au niveau national, une vague importante de conversion bio
est attendue, de l’ordre de + 30 %, dans les 3 années à venir.
Axéréal Bio confirme son rôle de structure organisée, tant au
niveau de la collecte que du conseil technique. La Sica est
prête à accueillir ces nouveaux producteurs.
Centre Bio jouera son rôle d’organisation de la filière. De
nouveaux investissements sont à l’étude, en cohérence avec
les besoins et les disponibilités sur l’ensemble de notre zone
d’activité. Rappelons que le marché français est importateur
net, à hauteur du tiers de ses besoins. Centre Bio pourra
accompagner ce développement.
ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES
Lentilles vertes du Berry
Filière Noix :
premières récoltes attendues en 2017
La qualité très moyenne de la récolte 2014 de lentilles
vertes a obligé la société à réduire les contrats commerciaux
afin d’éviter une rupture de stocks précoce. Le volume trié
disponible n’était pas à la hauteur des attentes des clients en
raison d’un taux de déchets supérieur à la moyenne habituelle
(réduction de 14 % en volume label rouge commercialisé). Le
chiffre d’affaires s’établit à un peu plus d’1 million d’euros.
La récolte 2015, malgré son rendement moyen, devrait
permettre de satisfaire les clients grâce à son excellente
qualité. À noter que la société Cibèle a passé la barre des
600 ha avec 37 producteurs en 2015.
La première phase du projet engagé en 2011 s’est achevée
en 2015. Au total ce sont près de 27 000 arbres qui ont été
plantés sur 160 ha. Les vergers sont répartis sur certains
terroirs "céréaliers" du nord Loir-et-Cher.
Travaux agricoles
Le chiffre d’affaires légumes frais est réalisé avec trois
productions spécialisées : pommes de terre bio, asperges
vertes "Chambord" et poireaux (fût et poireaux ébarbés).
Belisa assure les prestations betteraves (semis, arrachage,
débardage) et pommes de terre (fraisage, plantation, buttage,
broyage, arrachage, triage et transport).
La pomme de terre garde une part prépondérante malgré
une chute importante de son cours sur le deuxième semestre
2014. Les mauvaises conditions climatiques du début de l’été
2014 ont rendu les parcelles de pommes de terre difficiles à
arracher.
La diversification des activités est en réflexion tant sur l’activité
pommes de terre que betteraves ou l’épandage des vinasses.
Asperges vertes "Chambord" : un produit
recherché mais une saison décevante !
Ventes de matériel
La récolte 2015 a été très décevante en plein champ en raison
d’une météo à nouveau défavorable.
Toutefois 3 motifs de satisfaction pour cette filière :
le développement de la production précoce tient toutes ses
promesses tant sur le plan technique que commercial,
la marque "Chambord" confirme sa notoriété et son image
de qualité avec une gamme renouvelée,
la reprise des plantations prévue pour 2016 se confirme,
permettant de rajeunir le potentiel de production et
d’accueillir de nouveaux producteurs.
La société Eurodealer maintient ses parts de marché, soit
environ 95 % en pommes de terre et 20 % en betteraves.
Le chiffre d’affaires enregistre une hausse des ventes de
matériel d’arrachage, plantation en pommes de terre mais
aussi de matériel de récolte des betteraves.
Sur le prochain exercice, le chiffre d’affaires va connaître une
baisse assez significative due notamment à une baisse du
marché de la pomme de terre sans précédent.
Légumes frais
Pommes de terre BIO :
objectif qualité et contractualisation
Recyclage et granulation
La saison 2014/2015 a connu une baisse sensible des prix
sans toutefois subir la situation catastrophique de la filière
conventionnelle. Ce marché fragile conserve des possibilités
de croissance régulières mais limitées qui imposent de
privilégier la contractualisation.
Les établissements Lallemand dans l’Yonne fabriquent des
granulés à partir d’issues de céréales.
Les bonnes récoltes de fourrages, la mise à l’herbe importante,
ajoutées à une offre importante de céréales fourragères se
sont traduites par une réduction de 13 % de l’activité après
deux années de progression. 27 500 t de granulés ont été
produites dont 37 % pour Axéréal.
Poireaux
Stabilité des volumes commercialisés sur un marché un peu
plus tendu que l’an passé.
produire
Valoriser nos
productions spécialisées
sur des marchés de niche
25
CHIFFRE
D'AFFAIRES :
Lentilles
vertes
Légumes
frais
Travaux
agricoles
Ventes de
matériel
Recyclage et
granulation
1M€
2,7M€
3,9M€
8,5M€
2,7M€
volume recyclage
granulation
27 500t
produire
EUROPE CENTRALE
26
Une organisation structurée et claire
pour développer l’activité
Axéréal, un acteur de la filière
céréalière en Europe Centrale
278 000t
de collecte
159 000qx
de semences
commercialisés
130
salariés
Axéréal
Depuis plus d’une dizaine d’années, Axéréal s’est fortement
investi dans le développement de la filière céréalière en
Europe Centrale. Les acquisitions puis le développement des
malteries en Croatie et en Hongrie (Boortmalt), ont été le
point de départ du déploiement de l’activité Métiers du Grain
sur cette région.
Progressivement ont été mises en œuvre, l’organisation de la
production, la collecte et la commercialisation de grains ainsi
que la production de semences (en partenariat avec la maison
Florimond Desprez). La distribution d’approvisionnement et
le conseil agronomique sont en cours de déploiement en
Croatie, en Hongrie, en Roumanie et en Serbie.
Un rattachement
aux Métiers du Grain
Afin de renforcer l’activité Collecte/Appro sur cette zone,
de créer des synergies entre les pays d'implantation et d'en
avoir une vision globale et harmonisée, les filiales de la zone
Europe Centrale ont été rattachées aux Métiers du Grain et
placées sous la responsabilité d’Augustin Michel.
Des synergies se mettent en place sur les gammes de produits,
sur le transfert et la valorisation du savoir-faire d’Axéréal en
agronomie, collecte et appro, sur le contrôle financier et sur
la gestion des silos.
Une même bannière
En parallèle, pour accompagner ce développement et
pour accroître la notoriété d’Axéréal en Europe Centrale, les
sociétés filiales changent de noms :
Granit Agriculture devient Axereal Hungary
Ratarstvo i Stocarstvo devient Axereal Croatia
Agricesem devient Axereal Romania
Agrobaza devient Axereal Serbia
Une activité en progression
La collecte 2014/2015 progresse de 17 %, notamment avec
l’amélioration des rendements en orges. Cependant en
Croatie et Serbie, la récolte a été impactée par une météo
défavorable, inondations et pluies à répétition.
En semences, les objectifs sont atteints avec une progression
de 27 % des tonnages vendus.
En Hongrie, la marche en avant continue avec le renforcement
des équipes commerciales (terrain et vente de grains).
L’objectif est clairement de gagner des parts de marché.
Axéréal poursuit également son développement sur le grand
marché roumain.
Un silo à Temerin
Depuis 2008, la filiale d’Axéréal en Serbie, a connu une
croissance soutenue avec deux objectifs, organiser la
production d'orge de brasserie à destination de la malterie
de Boortmalt en Croatie et développer l’activité de négoce de
céréales. Rapidement, de nouvelles voies commerciales ont
été ouvertes : vente de semences de blé pour rachat de la
production et export, mais aussi l'exclusivité de distribution
d'hybrides de maïs et de tournesol Maïsadour.
Pour poursuivre ces développements et de surcroît
avec 40 000 t de céréales commercialisées, Axéréal a fait
l’acquisition d’un silo à Temerin. Ainsi, une opportunité a
été saisie en partenariat avec le groupe Sanders. Celui-ci a
racheté une usine d’aliments tandis qu’Axéréal a acquis sur le
même site le silo embranché de 10 000 t.
La situation du silo de Temerin est idéale en Voïvodine et
à seulement 18 km du port de Novi Sad sur le Danube, ce
qui permettra de développer l'export de céréales par barges
(principalement du maïs, culture dominante en Voïvodine).
173 Hongrie
COLLECTE
EN EUROPE
CENTRALE
PAR PAYS (kt)
4,1 Roumanie
Croatie 55,5
Silo de Temerin
44,8 Serbie
Le rôle de la branche
Négoce International
conforté par les conditions de marchés
Dans un contexte de marché international des céréales
marqué par sa complexité en 2014/2015, liée notamment
aux problèmes qualitatifs des blés tendres français, à la
rareté de l’offre sur le marché du blé dur et d’autres facteurs
exogènes (euro/dollar…), la branche Négoce International a
démontré toute l’importance stratégique qu’elle revêtait pour
le Groupe et ses partenaires en commercialisant des volumes
importants d’origine française tout en maîtrisant ses risques
et en améliorant la performance opérationnelle. La branche
a également conforté sa place d’acteur de référence sur le
marché du blé dur et a initié le développement du commerce
international d’orge de brasserie, ce qui permet de donner
accès aux agriculteurs du Groupe à de nouveaux marchés
notamment en Chine ou en Afrique.
Une activité importante
dans un contexte de marché
international porteur mais
complexe
Granit Négoce profite de la compétitivité
des céréales d’origine française à l’export
Granit Négoce a su tirer parti de la compétitivité des céréales
d’origine française, portée par des niveaux de frets maritimes
bas et une parité euro/dollar avantageant les céréales d’origine
UE. En s’appuyant notamment sur les outils portuaires de la
Manche et de l’Atlantique, et sur son partenariat initié avec
GranIT CEreaL, Granit Négoce a commercialisé des volumes
importants de céréales d’origine française en Algérie et en
Egypte. Parallèlement la part des industriels s’est renforcée
et augmente de plus de 10 % par rapport à la précédente
campagne. La stratégie de développement du commerce
des orges de brasserie a permis de commercialiser 0,2 Mt
dès la première année, et illustre la capacité et l’expertise des
équipes de la branche Négoce International à commercialiser
des céréales à destination de nouveaux acheteurs (Chine,
Afrique) sur des marchés spécifiques.
Durum conforte sa place d’acteur
majeur du marché du blé dur
Dans un contexte global de baisse de l’offre de blé dur,
et pour sa deuxième année d’exploitation, la société
Durum commercialise 0,9 Mt de blé dur et confirme ainsi
le succès opérationnel et commercial du partenariat
initié avec la coopérative Arterris en 2013. Les ventes aux
principaux groupes industriels européens de transformation
représentent plus de 60 % de l’activité et progressent de plus
de 10 %. En prenant en compte les contrats "cadres" des
coopératives avec la semoulerie française, Durum, associée
à ses deux actionnaires, Axéréal et Arterris, commercialise
1,2 Mt et conforte ainsi sa place d’acteur majeur du marché
du blé dur.
Le partenariat Sercomex
est pleinement opérationnel
Le partenariat commercial entre les Groupes Cerevia et
Axéréal pour le commerce de céréales à destination du Nord
de l’Italie en camions et par bateau est opérationnel depuis fin
juillet 2014. Malgré la baisse des volumes commercialisables
d’origine française (notamment de maïs) en France et la
concurrence des céréales d’origine d’Europe de l’Est, les
équipes commerciales de Cerevia et de Granit Négoce ont pu
travailler conjointement au développement des ventes sur
l’Italie et en Sardaigne avec une hausse des ventes de 71 %
par rapport à la campagne précédente.
produire
NÉGOCE INTERNATIONAL
911M€
de chiffre d'affaires
4,3Mt
commercialisées
30
salariés
75%
des achats sont
d'origine française
VENTES PAR
DESTINATION
Europe du Sud 25 %
Europe du Nord 13 %
Moyen Orient 10 %
Maghreb 45 %
Asie 5 %
Silo Centre Grains à Sète.
27
salariés
RÉPARTITION DE
L'ACTIVITÉ PORTUAIRE
Port-la-Nouvelle 339 000 t
Sète (Silos de la Méditerranée
et Centre-Grains) 625 000 t
Axés sur l’exportation et l’importation notamment avec les
pays tiers, les silos portuaires les Silos du Sud et Centre Grains,
situés respectivement à Port-la-Nouvelle et à Sète, font
transiter par leurs installations des céréales, des oléagineux
et de l’alimentation animale. Le site de Sète a la particularité
de travailler pour une part importante de son activité à
l’alimentation de l’usine de trituration de Saipol.
Les clients souhaitent une logistique portuaire performante et
des services complets. Les silos portuaires peuvent s’appuyer
sur les filiales du Groupe pouvant assurer la consignation de
navires ou l’ensachage et le conditionnement de produits
pour y répondre.
SUD SERVICES/SPS
Un service complémentaire apprécié
Sud Services, à Port-la-Nouvelle, et S.P.S à Sète assurent
les activités de consignation de navires, de manutention
portuaire, de passage en douane et de contrôle, pour tout
produit transitant par les ports de Port-la-Nouvelle et de
Sète, à destination ou en provenance de l’Union Européenne
comme des pays tiers.
Ces sociétés sont reconnues pour leurs prestations et leurs
services sur mesure. Elles disposent de moyens logistiques
performants. Ce savoir-faire a été mis en avant lors des salons
auxquels Sud Services a participé : Break Bulk Turquie, SITL,
Logismed…
Sud Services et S.P.S sont des sociétés certifiées ou accréditées
suivant leurs activités (HACCP, COFRAC, OEA, GAFTA…). Sud
Services est engagée dans une démarche de certification
ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités.
Sud Services, avec 108 navires manutentionnés dont 58 pour
le Groupe, enregistre une baisse de son activité en relation
avec la baisse des tonnages en entrées/sorties à Port-laNouvelle.
S.P.S. bénéficie du développement du trafic en provenance
de Turquie (remorques EKOL représentant 2 navires par
semaine), assure la manutention portuaire d’éoliennes et
profitera prochainement du démarrage de combinés trains
vers le Nord de la France et Montpellier. S.P.S. fait preuve
Les investissements importants réalisés dans les outils
portuaires du Groupe permettent aujourd’hui d'avoir des
installations et des outils de premier plan en Méditerranée.
En 2016, la réhabilitation de deux tronçons de quai sera
réalisée à Port-la-Nouvelle et de nouvelles installations
de chargement vrac de céréales de 1000 t/h seront
opérationnelles. Les Silos du Sud investiront 4 M€ et seront
accompagnés par la région à hauteur de 12 M€.
A Sète, Centre Grains a investi dans une nouvelle chaîne de
manutention pour traiter et alimenter en Biomasse (pellets
de coques de tournesol) l’unité de cogénération de l’usine
Saipol représentant 40 kt de volumes supplémentaires.
L’amélioration de la fluidité des réceptions et des transferts
ainsi que l’adaptation des horaires d’ouverture ont permis
d’accompagner l’augmentation des flux avec Saipol, pour
l’importation des graines et l’exportation des tourteaux.
DESTINATIONS
HORS FRANCE
Espagne
Les Silos du Sud
à Port-la-Nouvelle.
Algérie
Italie
10%
25
Les problèmes qualitatifs et quantitatifs de la récolte 2014
en France se sont traduits par une diminution sensible de
l’activité portuaire notamment sur Port-la-Nouvelle. Les
tonnes en transit sont passées de 1, 25 million de tonnes à
1 million de tonnes.
8%
de chiffre d'affaires
1 million de tonnes en transit
54%
7,1
M€
2 silos portuaires
sur la Méditerranée
13%
28
Le maillon essentiel
entre importateurs et exportateurs
12%
produire
OPÉRATEURS PORTUAIRES
Tunisie
Grèce
produire
29
d’une véritable dynamique avec une équipe renouvelée et de
nouveaux équipements.
SMTP
SMTP assure les activités d’importation et d’exportation
d’engrais, les mélanges et le conditionnement en big bag. Sur
cet exercice, 65 000 t ont été traitées. L’urée reste la matière
principale.
D’importants investissements ont été réalisés pour répondre
à la demande croissante de mélanges. Un hangar a été
aménagé pour ce stockage spécifique.
Granit Services
Une capacité de transport ferroviaire au
service d’Axéréal et de ses partenaires
L’activité transport ferroviaire s’appuie sur une flotte de
300 wagons Granit détenus en propre. 1 million de tonnes
a été transporté par ces wagons à l’identique de l’exercice
précédent. L’activité location progresse de 100 000 t
pour s’établir à 715 000 t, les chargements de trains se
maintiennent avec 291 trains réalisés. La hausse du trafic
à destination d’Anvers (orges de brasserie) permet de
compenser partiellement la baisse de trafic en provenance
du Sud-Ouest et à destination de Port-la-Nouvelle.
ACTIVITÉS
PORTUAIRES
Expéditions navire 39 %
Expéditions camions 7 %
Réception et transfert
vers usine Saipol 54 %
CHIFFRE
D'AFFAIRES :
Une compétitivité qui se renforce
Les compétences techniques des équipes ferroviaires
de Granit Services s’expriment sur plusieurs dossiers
structurants. En étroite collaboration avec le Techni-centre
SNCF, l’optimisation des révisions a permis de réaliser des
gains importants sur les entretiens et sur l’immobilisation des
wagons. Les équipes techniques viennent en support des
filiales, notamment dans le cadre de missions d’expertises
pour des sinistres tiers ou pour le support aux appels d’offres
de prestations de transports ferroviaires (engrais liquides,
flux ferroviaires de la coopérative vers les industries de
transformation du Groupe…)
EFFECTIF
Activité d’affrètement maritime
L’activité d’affrètement maritime de la branche Négoce
International a été soutenue en 2015, en lien étroit avec la
hausse des volumes commercialisés. 2,9 millions de tonnes
de grains ont été transportées, et le nombre de bateaux
affrétés est passé de 258 à 308 entre les deux exercices.
La hausse des volumes vendus dans les pays tiers (Algérie,
Chine notamment) conduit à affréter des navires de tailles
importantes. Plus de 25 % des navires affrétés ont une taille
supérieure à 15 000 t, et conforte la tendance amorcée depuis
5 ans.
Granit Services, a vendu 16 frets maritimes en 2015 aux
sociétés du Groupe, apportant leur support technique,
commercial et légal afin de sécuriser les opérations d'export
et d'approvisionnement des branches Axéréal.
ACTIVITÉS
FERROVIARES
Location wagons : 715 kt + 19 %
Transport sur Anvers : 271 kt + 6 %
Transport Berry/Méditerranée : 63 kt – 6 %
Transport Sud-Ouest / Port-la-Nouvelle : 26 kt - 60 %
6,5M€
M€
SMTP 1,4
Granit
M€
Services 10,7
Sud Services
/SPS
30
SMTP 7
Sud Services
/SPS
Manutention portuaire.
1Mt transportées
par le fer
30
31
Valoriser
dans les filières
Pôle transformation
& Activités Spécialisées
Meunerie
32
Malterie
34
Activités portuaires Anvers
37
Pôle Animal
38
Participations minoritaires
40
Galys
41
Distribution
42
Vigne
43
valoriser
MEUNERIE
32
Axiane accompagne ses clients,
innove et se renforce
170M€
de chiffre d'affaires
316 000t
de farine
commercialisées
510
salariés
Axéréal
Un marché de la farine
stable qui cache
des évolutions divergentes
Cette année a encore été marquée par la baisse des volumes
de farines vendus aux artisans. Le poids de la boulangerie
artisanale se réduit au fil du temps en raison des modifications
des modes de consommation et des comportements d’achat.
La boulangerie traditionnelle subit également l’assaut
des chaînes de boulangeries qui détournent leurs clients
en proposant des gammes complètes de produits (pains,
viennoiseries et pâtisseries) à des prix compétitifs. Seuls les
boulangers qui ne font pas de concession sur la qualité, la
saine gestion et le dynamisme commercial, tirent leur épingle
du jeu.
La contraction de l’activité a entraîné des difficultés chez
de nombreux artisans. Cette année, plus qu’auparavant, les
banques ont contenu leurs financements.
Avec 1,3 million de tonnes, l’artisanat reste bien entendu un
débouché très important derrière le segment de l’industrie
qui totalise cette année un nouveau record à 1,8 million de
tonnes.
Ce segment en progression se porte bien dans l’ensemble.
Certains industriels sont devenus incontournables et
affichent de très bons résultats.
Les segments de GMS consommateurs de farine (rayon
épicerie et boulangerie de GMS) se maintiennent.
Axiane conforte ses positions
sur ses différents marchés
Artisanat : la Croquise grignote
des parts de marché
Dans un contexte économique encore difficile, Axiane a
poursuivi sa politique de dynamisation de l’offre auprès de
ses clients.
La marque Croquise continue sa progression et se présente
comme une vraie alternative qualitative aux marques
nationales plus poussives.
En novembre 2014, Axiane a lancé avec Axéréal, la filière
"raison et sélection" pour accompagner le développement
de la marque Croquise. Cette filière repose sur des pratiques
culturales responsables, respectueuses de l’environnement et
une sélection rigoureuse des variétés utilisées.
Le succès de l’Absolue s’est confirmé cette année. L’Absolue
est réalisée à partir de farines bios (produit 100 % sain, 100 %
saveur, 100 % naturel) et a fait mouche auprès des clients en
quête de naturalité et de nouveauté.
La profession a continué les campagnes en faveur du pain
avec, entre autres objectifs, celui d’amener les jeunes à en
apprécier la consommation. Axiane a pris une part active
dans cette campagne.
Cette année le "sans gluten" a trouvé une résonnance
particulière dans les médias. Tantôt décrié comme effet
de mode, tantôt justifié avec force et conviction, semant la
confusion sur le vrai risque encouru par un malade cœliaque
(1 % de la population).
GMS : Ebly® Cœur de Blé investit les linéaires
Grand bouleversement dans le rayon épicerie d’Axiane cette
année avec la mise en place dès janvier d’une synergie de
marques entre Ebly® et Cœur de Blé (OFG – Origine France
Garantie). L’accès à une plus forte notoriété pour "Cœur de
blé" appelée communément Ebly® Farine a contribué à
conforter sa position de premier challenger, avec un taux
de fidélisation en hausse dans un contexte de très forte
agressivité commerciale de Francine.
RÉPARTITION DES VENTES DE FARINES
(en volume)
Sachets GMS 14 %
Industries utilisatrices 46 %
GMS Labo 14 %
Artisans 25 %
Autres 1 %
33
La gamme de farines de sarrasin de la marque incontournable
"Treblec" s’est étoffée avec la mise sur le marché d’une
préparation pour pâte à galettes dont l’objectif premier est
de répondre à un besoin de praticité.
Pas de surprise en GMS labo qui malgré le souhait des
enseignes de soutenir les producteurs locaux ("Alliances
locales" chez E.Leclerc par exemple), a consolidé les volumes
et marges cette année par un travail notamment sur le mix
produit (progression des farines de tradition).
Axiane, apporteur de solutions en Industrie
Afin de mieux accompagner ses clients dans leur
développement, Axiane a travaillé la proximité, l’écoute et la
recherche de solutions. Ce segment de marché regroupe des
réalités très différentes (taille, influence géographique, types
de produits et débouchés…) mais l’attente est identique :
accompagnement, qualité, régularité et réactivité.
Axiane a su se montrer à la hauteur des attentes des clients,
ce qui améliore ses marges cette année encore.
Gallardon
Caen
Saint Maurice
sous les Côtes
Chartres
Maure de
Bretagne
Semblançay
Reuilly
Vincelles
Vivonne
La Jarrie
10 MOULINS RÉPARTIS SUR LA FRANCE
Nette amélioration
de la situation financière
Malgré la mauvaise qualité de la récolte 2014, Axiane a
continué à améliorer sa performance financière. Un élément
important de ce redressement est que la baisse des prix du
blé n’a pas été totalement répercutée au marché, ce qui
a permis de reconstituer une partie des marges. Certains
meuniers mal éclairés continuent toutefois à jouer sur les prix
dans le but de récupérer des volumes.
Axiane, 2ème meunier
sur le marché français
Dans ce contexte plus favorable, Axiane a souhaité étendre
son périmètre géographique tout en profitant de synergie
de marques. C’est avec Dijon Céréales Meunerie, affiliée au
groupement Festival, qu’une nouvelle organisation a été
décidée pour se concrétiser dès juillet 2015. Axiane étant
historiquement affiliée au groupement Banette, seules des
synergies sur les marques propres sont envisagées. Les deux
réseaux seront donc préservés dans la nouvelle organisation.
Par ailleurs, pour renforcer sa place en boulangerie artisanale
au nord de Paris, Axiane a travaillé à la reprise des clients de
Courteuil. Cette reprise a pris effet en septembre 2015.
de chiffre d'affaires
1,05Mt
commercialisées
285
salariés
et d’augmentation progressive du pouvoir d’achat d’un plus
grand nombre de consommateurs. Boortmalt reste attaché
à ces marchés et cette année, a noué avec succès des
partenariats stratégiques pour le futur.
Depuis déjà longtemps, Boortmalt commercialise ses malts
de qualité à parité entre des marchés dits matures et des
marchés qualifiés d’émergents.
Nos malts sont commercialisés
dans plus de 130 pays
Les marchés matures que couvre Boortmalt sont
essentiellement les pays de la zone euro ainsi que ceux
de l’Europe de l’Est. Malgré le caractère plutôt stagnant de
ces marchés, des segments offrent des relais de croissance
intéressants sur lesquels le Groupe se développe avec succès
(malts spéciaux, distillerie, construction de filières dédiées
dans la trace de marques de bière porteuses, bières d’Abbayes,
micro-brasseurs…). Notre positionnement favorable sur
le marché écossais des whiskies (toujours en croissance),
offre une diversification importante à hauteur de 30 %
des tonnages commercialisés sur l’Europe. L’ensemble des
initiatives prises par la division commerciale en 2014-2015
touche à l’innovation. Elles nécessitent un travail en étroite
collaboration avec les autres branches du Groupe et visent
à améliorer en continu nos offres commerciales et notre mix
clients dégageant ainsi de la marge brute supplémentaire.
Le marché de la bière en Europe Centrale reste compliqué,
en déclin, alors que l’offre de malt abonde et que les droits
d’importation depuis des pays hors zone euro disparaissent,
ce qui aggrave encore plus le déséquilibre entre l’offre et
la demande. Malgré cette réalité, Boortmalt est parvenu à
utiliser et à commercialiser 100 % des capacités des deux
malteries hongroise et croate, grâce à un travail d’équipe
remarquable, ce qui représente une véritable amélioration
par rapport à l’année dernière.
Enfin, les marchés dits émergents que Boortmalt alimente
depuis Anvers avec l’appui de la malterie d’Issoudun, sont
l’Amérique Latine, l’Afrique et l’Asie. Ces marchés s’appuient
sur des fondamentaux solides de croissance démographique
UK
Irlande
Quelle réponse à la consolidation
des brasseurs ?
Les clients de Boortmalt sont les principaux brasseurs et
fabricants de spiritueux mondiaux. Ces multinationales
poursuivent leur consolidation. Il est clair que l’industrie
du malt se consolide moins rapidement, ce qui peut
globalement créer un ensemble de conditions moins
favorables pour l’avenir. La nécessité d’accompagner nos
clients par l’accroissement de la taille de notre Groupe reste
donc un enjeu indéniable.
Mais il est également important d’approfondir certains
partenariats stratégiques nous permettant de nous
différencier, tout en apportant de la valeur dans un esprit
gagnant-gagnant. Cette capacité à construire et à vivre ces
partenariats nous permet de mieux nous projeter sur le
moyen et le long terme, ouvrant des opportunités certaines,
pour la plupart sur les pays dits émergents.
Enfin, continuer à apporter une réponse adéquate à nos
nombreux clients de tailles plus modestes comme les
fabricants "locaux" de Scotch écossais et de Whiskies
irlandais, les brasseurs au rayonnement plus "régional" et les
brasseurs et distillateurs artisanaux, constitue une des pierres
angulaires de notre dispositif d’amélioration de la rentabilité
du Groupe.
L’entrée de Tereos au capital de Boortmalt
Fin mars 2015, le groupe Tereos (5ème producteur mondial
de sucre) est entré au capital du groupe Boortmalt. Ce
rapprochement est très significatif car les deux Groupes
travaillent ensemble à l’élaboration d’une offre innovante et
génératrice de valeur pour les clients brasseurs et distillateurs
que les deux Groupes servent. De nombreuses synergies
ont été identifiées et sont à l’étude. Ces projets couvrent des
domaines variés pouvant aller de l’agriculture dans certains
pays émergents, à l’achat conjoint d’énergies tout en passant
par la valorisation potentielle de nos sous-produits.
PRODUCTION
PAR ORIGINE
Belgique
France
130 000 t
471M€
Des positionnements marchés
qui restent porteurs
523 000 t
34
Boortmalt poursuit sa progression avec une
deuxième année record à tous points de vue
400 000 t
valoriser
MALTERIE
Croatie
Hongrie
35
Ce rapprochement, également très axé recherche et
innovation, sera rapidement générateur de valeur.
Enfin, il est bon de signaler que ce rapprochement a été reçu
auprès des grands brasseurs et distillateurs de manière positive.
L’amélioration continue,
le développement durable
et le bien-être au travail
pour plus de performance
Depuis 2009 dans les 10 malteries du Groupe, Boortmalt s’est
engagé dans une démarche d’amélioration continue visant à
créer de la valeur en limitant au maximum les pertes de toute
nature, sur le modèle du Total Productive Management (TPM)
venant du Japon.
Poursuite du programme
d’Excellence Opérationnelle
En 2014/2015, nous avons effectué la refonte de ce programme
en faisant appel à des compétences extérieures permettant
ainsi d’apporter un nouveau souffle sur cette initiative clé.
Le programme à présent nommé BOPEX (pour Boortmalt
Operational Excellence) adopte une stratégie de mise en place
plus professionnelle et plus orientée résultat.
Les initiatives liées à l’amélioration de notre empreinte
carbone et eau se poursuivent, mais ont été moins marquées
cette année que l’année 2013/2014 ; car nous devons
apporter des modifications nécessitant des investissements
en cours de réalisation. Nous nous attendons donc à une
plus forte réduction de notre empreinte carbone sur l’année
2015/2016 lorsque les investissements porteront leurs fruits.
Notre méthode de travail a été auditée par SGS et a été
validée ISO 50001 ce qui représente une grande satisfaction
pour le groupe Boortmalt. Nous poursuivons l’étude et la
préparation des futurs projets et actions qui alimentent notre
réservoir d’idées permettant de continuer à nous améliorer.
La politique de sécurité et de protection du personnel et des
installations poursuit avec satisfaction son développement.
Des ressources supplémentaires ont été déployées afin
d’accélérer notre capacité d’anticipation dans ce domaine.
Boortmalt participe activement à de nombreux forums
sur le développement durable en agriculture (orges de
brasserie), sur l’éthique dans les affaires et partage de
nombreuses informations opérationnelles avec certains
clients stratégiques.
Enfin, le projet de mise en place d’un système informatique
unique ERP au sein des 10 malteries du Groupe se concrétise.
Certaines fonctionnalités spécifiques à notre métier relevant
de progiciels dédiés ont été acquises en sus de l’ERP.
L’amélioration de la performance
opérationnelle étant en marche,
des dimensions moyen et long terme
entrent en jeu…
En 2014/2015, le pôle Recherche et Innovation et la Direction
des Ressources Humaines ont été mis en place avec succès.
Pour la R&I, une dizaine de projets de recherche est en cours
d’étude et se focalisent soit sur de l’innovation produit (et
service), soit sur de l’innovation des procédés de fabrication,
soit sur de l’innovation touchant à la parfaite intégrité de nos
malts. De nombreux travaux sont réalisés avec des centres de
recherches externes, essentiellement européens à ce jour.
> Anvers, 1ère
malterie d'Europe
avec une capacité
de production de
330 000 t.
valoriser
36
L’accélération de la mise en place de la politique consistant
à améliorer le bien-être au travail de nos collaborateurs a
été un thème central cette année, et permet clairement
d’attirer de nombreux talents au sein de notre entreprise
tout en motivant les équipes en place. Les valeurs définies
collectivement par tous les collaborateurs d’Axéréal prennent
progressivement vie et se reflètent dans les évaluations de
la performance des managers. Dans sa communication et
ses actes auprès des équipes, le Comité Exécutif continue
son action de proximité auprès de toutes les personnes
constituant le Groupe aujourd’hui, afin de créer encore plus
de compréhension, de cohésion, de fierté et de passion pour
la réalisation de nos objectifs, mais aussi - et surtout - afin de
susciter l’innovation. Un cadre servant de réceptacles d’idées
et d’outil de motivation a été prévu à cet effet.
Un management participatif
Afin d’impliquer toutes les forces vives de Boortmalt à sa
construction (et afin d’atteindre notre objectif de rentabilité
ultime), le top 70 des managers du Groupe participe
activement à l’initiative ‘Boortmalt To The Next Level’, BTTNL.
Cette initiative consiste en 9 groupes de travail se focalisant
sur des sujets sélectionnés collectivement et plutôt orientés
court et moyen termes. Ces sujets peuvent couvrir des
thématiques proches des ressources humaines, soit de la R&D,
soit de la logistique ou encore sur l’utilisation de brevets que
nous détenons… La construction transversale du business
est l’affaire de tous.
Global Malting Services (GMS)
La branche GMS de Boortmalt a pour mission de vendre du
conseil aux clients brasseurs (voire malteurs) qui le désirent.
GMS travaille aussi au développement de notre Groupe.
À titre d’exemple, une filiale GMS a démarré en 2014/2015
ses activités en Éthiopie afin d’offrir aux brasseurs locaux des
solutions permettant d’accélérer leur production d’orges
de brasserie locale, ainsi que leur qualité. Sur l’exercice
2014/2015, beaucoup d’autres activités similaires ont eu lieu
en Afrique, soit dans le cadre de partenariats avec des clients
clés, soit en prospection avec Tereos.
Développements
La capacité des torréfacteurs de Knapton en Angleterre a
été augmentée, nous permettant ainsi de doubler notre
production de malts spéciaux torréfiés – une ancienne
tradition de Boortmalt (anciennement Pauls Malt).
Pour répondre de manière adéquate aux besoins des
brasseurs artisanaux, Boortmalt a mis en place en Irlande, au
travers de notre marque Minch, un département spécifique
Case de germination.
et dédié à ce segment. Dotée d’outils de conditionnement,
de savoir-faire brassicole et de gestion des réseaux sociaux,
l’approche retenue semble très prometteuse et va être
développée dans d’autres pays.
Notre site d’Anvers, qui est central dans notre dispositif
industriel reste la plateforme Européenne du malt puisque
Boortmalt possède la plus importante malterie d’Europe avec
une capacité de production de 330 000 t de malt, et que la
quasi-totalité des malteurs européens passe par Anvers pour
exporter une partie de ses malts. Des projets d’extension de
la malterie sont à l’étude.
Une année record
Le chiffre d’affaires de Boortmalt s’établit cette année à
471 millions d’euros en légère diminution par rapport à
l’année dernière du fait de la baisse du prix des orges de
brasserie récolte 2014, par rapport à la récolte 2013. L’EBE a
continué sa progression pour la 4ème année consécutive, a
surpassé son objectif budgétaire annuel et est devenu cette
année le nouveau record du Groupe (en absolu et à la tonne).
À cela s’ajoute un travail collectif quotidien important visant
à réduire les capitaux employés dans la durée. En découle
une rentabilité des capitaux employés (ROCE) en forte
amélioration cette année encore.
Les malteries ont à nouveau fonctionné à plein régime
(même celles de l’Europe Centrale grâce à notre nouvelle
approche intégrée Groupe). Les contrats à long terme (LTA)
ont été renouvelés à des conditions satisfaisantes.
Les perspectives marchés nous semblent globalement
plutôt favorables. L’ensemble des initiatives retenues est en
cours de réalisation et amène à notre Groupe une meilleure
maîtrise des risques et de la volatilité. Des axes de travail sont
encore possibles pour poursuivre l’amélioration continue
que nous avons choisie. Les partenariats stratégiques
ouvrent des perspectives intéressantes, créatrices de valeur.
Le rapprochement avec Tereos renforce notre culture
industrielle et nous permet aussi de mieux appréhender
l’internationalisation. Vivre les valeurs d’Axéréal nous
rapproche et nous permet de fournir un meilleur travail
collectif, ayant du sens.
valoriser
ACTIVITÉS PORTUAIRES ANVERS
La logistique vrac
et containers
Avec près de 1,4 million de tonnes en entrée,
les silos du port d’Anvers occupent une
position importante dans la logistique du
commerce mondial du grain et du malt.
Silos portuaires :
Sobelgra et Samga
L’emplacement idéal (hinterland, port d’Anvers, réseau export)
que présente le Port d’Anvers par rapport aux activités export
de Boortmalt, et de certains de nos concurrents malteurs
qui utilisent nos installations, reste un point fort de notre
empreinte industrielle.
Quant au site de Samga qui fait l’objet d’une expropriation
par l’État Belge, les discussions relatives à cette expropriation
sont en cours et devraient permettre de pouvoir continuer
notre activité de stockage de grains dans le Port d’Anvers.
ATO
Notre filiale ATO à Anvers en partenariat avec la SNCB (Société
Nationale des Chemins de fer Belge) s’est développée suite au
comblement d’une darse de 10 hectares en 2013.
Depuis, l’activité occupe une surface de 17 hectares pour la
manutention de containers : le stockage, la logistique (train,
camion, bateau) et les réparations.
L’activité est appelée à encore se développer en intégrant un
terminal ferroviaire (8 ha) et en intégrant un quai adjacent
permettant l’affrètement de porte-containers.
Pour Boortmalt, c’est la mutualisation des moyens logistiques
dont dispose ATO, qui permet d’être compétitif sur le segment
d’activité malt en containers.
37
silos portuaires :
1 368kt
(en entrée)
SOBELGRA 1 131
SAMGA
kt
237kt
ATO :
17Ha
400 000TEU*
*Twenty-foot Equivalent Unit
ATO se développe sur la darse
comblée du site d'Anvers
PÔLE ANIMAL
valoriser
Leader régional Centre Auvergne en nutrition
animale et dans l’organisation des filières
38
514 000
t
d'aliments
52 000t
de matières
premières
46 000t
de volailles vivantes
109M
d'œufs
En s’appuyant sur le groupe Axéréal, le Pôle Animal est une
référence et un leader régional en nutrition animale et dans
l‘organisation de productions.
Fabricant d’aliments, accouveur et organisateur de production,
ces 3 métiers s’articulent autour d’une même logique de filière
et de satisfaction clients.
Acteur dans un contexte
de crise
La nutrition animale française, et plus généralement les filières
animales, continuent de connaître un contexte difficile. Les
filières animales françaises vivent des heures sombres depuis
plusieurs mois. Différentes raisons expliquent ces difficultés
: la consommation française de viande est en décroissance,
l’embargo russe a bousculé les équilibres de la filière porcine,
les enseignes de grande distribution se livrent une guerre de
prix, sans oublier la difficulté des élevages qui ont des coûts de
production élevés.
Dans ce contexte, le Pôle Animal travaille sur les points suivants :
continuer d’être au plus proche de ses éleveurs pour
répondre à leurs besoins de demain,
optimiser les outils de production pour atteindre les
standards européens en vue d’un aliment toujours plus
qualitatif et sécurisé au prix le plus compétitif,
développer son périmètre et présenter de nouvelles activités
et de nouveaux métiers, dans une logique de filière,
innover en investissant dans la Recherche et Développement pour toujours améliorer la qualité des aliments, la
performance zootechnique des animaux et la rentabilité des
élevages.
Auvergne Poussin,
un nouveau métier et un maillon
de plus dans la filière
Reprise par le Pôle Animal en 2014, Auvergne Poussin est
spécialisée dans la production de poussins d'élevage. Un
investissement de plus d'un million d'euros dans l’amélioration
du couvoir pour une meilleure qualité de ses produits, préserve
un maillon unique et indispensable de la filière avicole en
Auvergne.
Auvergne Poussin gère l’élevage de 110 000 reproducteurs
destinés à l’approvisionnement en œufs à couver. Sont ainsi
produits 300 000 poussins par semaine, dont plus de 70 %
sont destinés aux productions certifiées Bio et Label Rouge.
L’objectif d’Auvergne Poussin est de produire des poussins
de qualité permettant d’assurer aux éleveurs un haut niveau
technique ; c’est un savoir-faire de plus à leur service pour la
garantie de leur rentabilité.
Les organisations de production
au service des débouchés
Le Pôle Animal, au travers des organisations de production
Force Centre, Boviperche ou encore de son partenaire Feder,
détient toute l’expertise nécessaire pour répondre aux
débouchés de la filière volaille chair, volaille ponte et bovins.
Force Centre est un acteur majeur de la filière volaille au niveau
régionale et maîtrise les élevages à travers une production
sous signe de qualité (poulet Label et poulet Bio). Force Centre
accompagne ses éleveurs techniquement et financièrement
dans le montage de leur dossier d’investissement. L’innovation
est aussi au cœur des préoccupations de Force Centre : le poulet
garanti sans antibiotique est un bel exemple de réussite.
Avec 109 millions d’œufs produits en qualité bio, plein air et
alternatifs, le Pôle Animal est un acteur important de la filière.
> Une expertise
technicoéconomique au
service de nos
éleveurs
39
S’appuyant sur un parc récent de bâtiments et des éleveurs
compétents, Force Centre contrôle son approvisionnement
en poules pondeuses.
L’innovation :
une vraie valeur ajoutée
Plus qu’un concept, c’est vraiment une approche globale
de l’entreprise. Le Pôle Animal change avec le monde :
innovation en formulation et technique, innovation dans son
management, c’est toute l’entreprise qui se remet en cause
pour un seul objectif : la performance et l’efficience pour ses
clients. Le Pôle Animal informe ses clients de leur livraison par
un envoi sms. Des essais sont également mis en place chez
des éleveurs partenaires pour valider l’efficacité d’additifs, des
concepts alimentaires et l’influence de process industriels,
répondre à des attentes sociétales : démédication avec des
solutions alternatives, étude sur la coloration de la viande,
travail sur la réduction du stress en volaille de chair, etc.
Traçabilité et sécurité sanitaire
En recentrant son activité sur 10 sites de production, le
Pôle Animal fournit à ses clients des aliments sous forme
de granulés, miettes ou farines. Les investissements
technologiques réalisés ont pour objectif d’apporter des
produits toujours plus techniques et sécurisés. Les usines du
Groupe thermisent les aliments volaille reproducteurs et tous
les sites sont certifiés Guides Bonnes Pratiques en aliments
composés. Certains sites sont polyvalents multi-espèces et
d’autres dédiés à certaines productions. Toutes les usines sont
désormais automatisées : l’usine de Lapeyrouse dédiée aux
aliments Bio a vu tout son automatisme remis à neuf pour
atteindre des objectifs d’efficacité technique, de rentabilité
économique et de sécurité alimentaire.
Membre de l’association nationale Oqualim, le Pôle Animal
met en commun toutes ses analyses matières premières avec
d’autres fabricants français, soit 80 % de l’aliment composé
français. Adhérent au CNEF (Club de Nutrition Équine
Française), c’est une garantie de plus au profit de la sécurité
sanitaire des éleveurs.
> 300 000 poussins
par semaine dont
70 % en bio et label
Une proximité avec nos
éleveurs et des services pour
répondre à leurs besoins
Toutes les équipes du Pôle Animal sont composées d’experts
en nutrition animale, de conseillers compétents et proches
des éleveurs, de personnels administratifs au service du client.
La mise en commun d’une logistique professionnelle et
réactive est une force supplémentaire et indispensable :
nous pouvons approvisionner un client à partir du site le plus
proche et le plus à même de fabriquer l’aliment commandé.
Le Pôle Animal informe ses clients par sms du jour et du
créneau horaire de leurs livraisons.
Le monde change, nos clients évoluent et le Pôle Animal
accompagne ces changements et saisit des opportunités
d’évolution. Un service complémentaire de produits
nutritionnels et d’hygiène est proposé aux éleveurs pour leur
assurer encore plus de sécurité et d’efficacité en volaille et en
ruminant.
Afin de proposer un panel complet de solutions
nutritionnelles, le Pôle Animal développe l’activité de revente
de matières premières en s’appuyant sur des compétences
internes en analyse de marché, sur des propositions en
marché spot ou sur des garanties à terme.
ALIMENTS PAR PRODUCTION :
UN PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ
30 % ruminant
32 % volaille chair
15 % volaille ponte
15 % porc
3 % cheval
3 % gibier
1 % lapins
1 % divers
PARTICIPATIONS MINORITAIRES
valoriser
Des participations minoritaires
qui prolongent nos activités
40
Ebly®
EBLY :
®
40,5M€
de chiffre d'affaires
90
salariés
Ebly® est une joint-venture appartenant à 49 % à Axéréal et
à 51 % à Mars, inc. Le site de production de Marboué (28)
emploie plus de 90 salariés et produit le Blé Ebly® ainsi que
les riz Uncle Ben’s® à cuisiner qui représentent les 2/3 de la
production.
L’ensemble des produits Ebly® est commercialisé en Grande
et Moyenne Surfaces et en Restauration Hors Foyers, en
France et à l’étranger. Ebly® est distribué en Allemagne, en
Suisse mais aussi en Turquie et au Japon… Cette année a été
marquée par la conquête de nouveaux marchés, tels que les
Etats-Unis !
Grâce à la progression des ventes d’Ebly® et d’Uncle Ben’s®
à cuisiner, Ebly® enregistre une croissance de 4 % au
31 décembre 2014 par rapport à 2013 et atteint un chiffre
d’affaires de 40,5 M€, pour un bénéfice supérieur à 2 M€.
Le développement durable tient une part importante dans
la stratégie d’Ebly® qui s’approvisionne en blé dur de Beauce
via Axéréal. Fin 2014, la gamme de blé sec Ebly® a d’ailleurs
reçu la labellisation "Origine France Garantie" qui sera mise
en avant sur les emballages, afin de communiquer clairement
l’engagement de la marque pour un approvisionnement local
et une fabrication française. En 2015, la marque Ebly® s’étend
à la farine d’Axiane sous licence, pour toucher le quotidien
d’encore plus de familles françaises.
Trituration- Biocarburants
Chimie verte
Une implication dans La trituration
ARIANE est impliquée financièrement dans Avril Pôle végétal
qui regroupe Saipol, Lesieur, Diester Industrie et Diester
Industrie International, Oleon et Novance.
Avril Pôle végétal assure la première transformation des
graines en huiles et tourteaux destinés à l’alimentation
humaine, la nutrition animale, les énergies et la chimie
renouvelables. Elle en est le leader français.
Éthanol-Alcool-Amidon
Axéréal présent dans Tereos internacional
Axéréal, aux côtés des céréaliers, est impliqué financièrement
dans Tereos Internacional, leader mondial de l’agroalimentaire
et des bioénergies, regroupant les actifs de Tereos au Brésil,
les actifs céréaliers en Europe ainsi que les actifs canne à sucre
dans l’Océan Indien.
Galys,
l'expertise à vos côtés
Galys a la particularité d’évoluer sur trois marchés totalement
distincts : l’agricole, l’environnement et l’agro-alimentaire à
travers plus spécifiquement l’évaluation sensorielle.
Analyses agricoles :
une activité soutenue
Les conditions particulières de la moisson 2014 ont impacté la
qualité des récoltes. Les OS ont eu recours au service de Galys
pour avoir une bonne connaissance des qualités stockées et
notamment des temps de chute d’Hagberg. Sur le seul mois
d’août, 15 000 analyses ont été réalisées. Galys a fait preuve
d’une très grande réactivité pour répondre aux besoins de ses
clients et à l’urgence de la situation, en mettant en place des
équipes en 3x8.
En matière de reliquat azoté, Galys se démarque avec un
nouveau bulletin plébiscité par les clients : très pédagogue et
en adéquation avec les évolutions GREN.
Une réorganisation industrielle
de l’activité agricole
L’adaptabilité et la compétitivité induite demandées par les
clients a conduit Galys à repenser son organisation industrielle.
La performance des laboratoires d’analyses dépend de
leur qualité de service, mais aussi des volumes traités qui
leur assurent la compétitivité. Pour gagner en productivité,
pour être en capacité d’innover dans ce secteur, la taille est
un réel atout. Terrena et Axéréal en étaient bien conscients,
d’où l’idée d’avancer ensemble, en mutualisant outils et
compétences pour renforcer GALYS comme acteur majeur
dans son domaine. Cela s’est traduit par deux opérations
concomitantes. Terrena a apporté le fonds de commerce de
son laboratoire situé à Ancenis (44) et pris une participation
de 16 % dans le cadre d’une augmentation de capital de
Galys.
"Galys, se renforce en analyse
fourrages et nutrition animale"
Depuis le 1er juillet 2015, ce laboratoire spécialisé, allié à l’expertise
des équipes en fourrage, nutrition animale et produits laitiers,
permet d’accroître le champ d’action de Galys pour conduire
tous les projets d’analyses en proximité directe avec le besoin de
ses clients des secteurs céréalier et élevage.
Les analyses végétales et environnementales qui étaient
réalisées précédemment à Toulouse, le sont désormais à
Ancenis. Toulouse réunit un centre de collecte d’échantillons,
un bureau commercial et l’expertise agronomique. Le
laboratoire de Blois se consacre aux analyses de sol (terre et
reliquat azoté) et à la qualité des récoltes céréalières.
Dans ces évolutions d’organisation, l’accompagnement au
changement est le maître mot. Il traduit la volonté de Galys
d’être aux côtés de ses collaborateurs dans la réussite de leurs
nouveaux challenges, et dans leur intégration.
Une extension du laboratoire
de Toulouse Sensoriel pour
répondre à l’accroissement
de la demande
L’activité de Galys Sensoriel a évolué de 20 % en 2 ans.
Pour cette raison, les sites se sont réorganisés et agrandis.
À Toulouse, un espace d’accueil consommateurs et une
nouvelle salle de test de 8 boxes ont été construits, ce qui
porte à 46 le total des cabines de dégustation pour les deux
laboratoires. Galys Sensoriel, c’est près de 400 m² de locaux
dédiés sur les villes de Toulouse et Lille, accrédités par le
Cofrac ; c’est 15 salariés qualifiés et attentifs à toutes les
étapes du process d’analyse, qui accompagnent les clients
pour leur permettre de mieux comprendre les attentes et les
préférences des consommateurs d’aujourd’hui.
L’expertise est le maître mot de cette activité que l’on retrouve
dans la nouvelle vidéo de Galys Sensoriel destinée à tous ses
clients de l’Agro-industrie, de la Grande Distribution, de la
Cosmétique, des Pet food…
RÉPARTITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES
46 % Sol
7 % Végétaux /
Nutrition Animale
20 % Sensoriel
4 % Environnement
14 % Qualité des Récoltes
8 % Services
> Apporter
l’offre
d’analyses la
plus complète
à nos adhérents
et nos clients
7,4M€
valoriser
ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES
de chiffre d'affaires
4
laboratoires
63
salariés
41
AGRALYS DISTRIBUTION
valoriser
Être acteur de son commerce
sur son territoire en étant toujours
plus proche de ses clients
42
39M€
de chiffre d'affaires
50
magasins
8
départements
couverts
Une activité climato-dépendante
pour plus de 60 % du CA
De nouveaux outils
pour plus de compétitivité
Les marchés du jardinage, du végétal, de l’alimentation
animale (chien, chat, cheval, basse-cour…), mais aussi du
vêtement chaussant de loisir et de travail, de l’élevage, ou
encore des produits du terroir permettent d’avoir une activité
commerciale tout au long de l’année avec un pic d’activité au
printemps lié au jardinage. Le chiffre d’affaires est fortement
corrélé à la météo.
Ainsi l’exercice 2014/2015 avec un hiver doux et pluvieux n’a
pas favorisé les ventes de grosses pièces de vêtement, et le
printemps tardif s’est fait ressentir sur les ventes en jardineries.
Un changement significatif est intervenu dans le process
de commande avec l’installation d’une nouvelle version
du système d’information en octobre 2014. La machine ne
remplace pas l’expertise de l’homme mais lui apporte une
aide précieuse. Ainsi en réapprovisionnement, l’outil propose
une commande en tenant compte des historiques de ventes.
Le salarié pourra en tenir compte et moduler en fonction
des conditions climatiques ou de contextes particuliers.
Les équipes ont été formées et accompagnées dans ce
changement de procédures.
La gestion des stocks est ainsi facilitée. De façon
concomitante, une politique d’assortiments resserrés par
typologie de magasins a été mise en œuvre afin de proposer
une offre plus lisible mais aussi pour contribuer à la bonne
gestion des stocks et à l’optimisation des conditions d’achats.
La recherche de compétitivité est constante.
Un ancrage régional
multi-formats
Sur 8 départements, avec un réseau de 13 Gamm vert
et de 37 Gamm vert Village maillant le territoire, Agralys
Distribution se positionne comme un spécialiste de la
distribution de produits de jardin. Au-delà des gammes de
produits proposées, c’est avant tout le conseil qui est mis en
avant aussi bien pour des clients ruraux que les urbains.
Cette proximité est une réalité qui se traduit par une
présence systématique dans les comices agricoles. Proche
des territoires et des agriculteurs, toutes les équipes d’Agralys
Distribution ont participé à la première semaine de la
coopération agricole en juin dernier.
Du magasin de 70 m² à celui de 4 000 m², on retrouve les
mêmes fondamentaux. Les grands magasins offrent, de plus,
des spécificités comme la motoculture ou l’animalerie par
exemple à Vendôme.
Au 30 juin 2015, le magasin d’Ormoy, dernier ouvert, a clôturé
son premier exercice complet.
RÉPARTITION DU CHIFFRE
D'AFFAIRES PAR SECTEUR
38 % Jardin / Végétal
24 % Alimentation Animale
10 % Vêtements / Chaussants
8 % Terroir / Loisirs
6 % Élevage
5 % Espaces Verts
9 % Autres (Bricolage,
Ménager, Aménagement)
L’expertise
au cœur du vignoble
Le 30 juin 2015 a eu lieu la fusion des 2 entités Espace Vigne
et Vitivini Val-de-Loire pour donner naissance à la société
Ax’Vigne. Structurant une organisation qui est déjà commune
depuis 5 ans, elle permettra de développer une identité forte
et d’être en capacité à relever les challenges à venir.
Ax’Vigne c’est avant tout des experts, hommes et femmes,
en permanence sur le terrain au cœur du vignoble,
accompagnant des clients vignerons au centre de leurs
préoccupations.
Des marchés des vins
très porteurs
Les marchés des vins de nos territoires restent très tendus,
résultat d’une demande soutenue notamment à l’export
(40 % des ventes) et d’un potentiel viticole qui s’essouffle
depuis plusieurs années. L’enjeu majeur pour la viticulture et
le reste de la filière est de sécuriser des rendements de plus en
plus soumis aux aléas climatiques extrêmes, afin de conserver
les marchés existants.
L’activité vigne
en forte progression
La croissance du chiffre d’affaires global est de 4 %. Portée
par le contexte climatique et la nécessité de retrouver
du potentiel de production au vignoble, l’activité vigne
progresse de 16 %. La mobilisation de tous nos moyens sur
ces enjeux de production et les forts investissements associés
favorisent cette progression.
Ax’Vigne se met
en ordre de marche
L’organisation d’Ax’Vigne est régionalisée avec la création de
deux régions (Touraine et Sancerrois) afin de répondre au
mieux à nos ambitions de qualité d’accompagnement et de
proximité vis-à-vis des vignerons.
Pour poursuivre la structuration de l’activité, le déploiement
d’un système informatique commun et d’un outil de
reporting spécifique ont eu lieu en 2015. Côté logistique, des
capacités de stockage ont été augmentées à Sancerre.
La recherche de solutions
innovantes, performantes
et durables pour la filière
Acteur référent sur le vignoble de nos territoires, Ax’Vigne
a encore doublé en 2015 les surfaces protégées par
confusion sexuelle (lutte intégrée permettant de protéger
la biodiversité). La forte augmentation du programme
expérimental au vignoble en 2015 concerne principalement
les produits de biocontrôle, la recherche de solutions sur
les maladies du bois (essais pluriannuels) et la recherche de
solutions d’entretien des sols pour faire face à la disparition
de produits phytopharmaceutiques. L’équipe technique a
été également renforcée pour affronter les nouveaux défis
attendus au vignoble.
valoriser
VIGNE
43
27M€
de chiffre d'affaires
80 000
analyses réalisées
au laboratoire de
Noyers-sur-Cher
10 000ha
contrôlés
RÉPARTITION DU CA
AX'VIGNE 2014 -2015
54 % Fournitures caves
28 % Protection du vignoble
8 % Fertilisation
10 % Plants et équipement du vignoble
44
45
S'engager
pour nos clients,
nos adhérents et
nos collaborateurs
> Ressources Humaines
> Responsabilité Sociale des Entreprises
> Résultats
Des hommes et des femmes
46
RSE
48
Le Groupe & ses métiers
51
Analyse financière
54
Bilan et compte de résultat
consolidés
56
RH, RSE
& résultats
DES HOMMES & DES FEMMES
Nos valeurs, nos principes d’action
au cœur de notre développement
et de notre cohésion de Groupe
46
3 218
salariés dont :
1 750
Pôle agricole,
commerce et logistique
1 468
Pôle transformation
et Activités Spécialisées
EFFECTIFS FIN DE PERIODE
345 Activités
Spécialisées
1 750 Agricole,
commerce et
logistique
471 Meunerie
351 Nutrition
Animale
66 Négoce
International
Séminaires des Comités de Directions, interviews de
collaborateurs, enquête auprès de l’ensemble des salariés du
Groupe ont orienté le Comité de Direction Groupe dans son
choix. Les équipes ont travaillé sur la définition des valeurs
mais également sur la façon dont elles souhaiteraient les faire
vivre dans le Groupe et dans chacune des branches. Cette
démarche collective s’achève, les valeurs sont un élément
majeur de notre culture et de notre marque employeur.
Elles apportent une nouvelle dynamique à nos politiques
Ressources Humaines et fondent une culture managériale
partagée dans l’ensemble du Groupe.
La cohésion,
pour réussir collectivement
en travaillant ensemble
1 123
Transformation
301 Malterie
Une coopérative, un siège, un groupe qui s’est structuré par
branche avec des équipes corporate, Axéréal poursuit sa
marche en avant par l’expression de ses valeurs menées avec
l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
Proximité, innovation, performance, leadership et cohésion
sont les 5 principes d’action retenus pour constituer notre
système de valeurs. Ils sont le fruit de notre culture et de
notre histoire ; ils traduisent nos ambitions pour Axéréal et
nous projettent dans l’avenir.
1 576
MDG France
108 MDG Europe Centrale
Favoriser et entretenir les échanges, les synergies, la solidarité
et le respect entre toutes les branches Axéréal, c’est tout le
sens de notre cohésion de Groupe. Esprit d’équipe, volonté
d’être ensemble pour porter les succès d’une filière, nous
sommes plus performants tous ensemble et coordonnés
que chacun isolément. Cette conception de la cohésion
est garante de notre détermination à partager une même
ambition, un même objectif, une même exigence : servir au
mieux nos clients et nos adhérents.
Le leadership,
pour cultiver l’excellence
Notre conception du leadership est avant tout celle d’un
état d’esprit, d’une manière d’être et de faire, d’une exigence
individuelle et collective. Porteur de détermination et
d’engagement, d’innovation et d’exemplarité, le leadership
est une attitude qui stimule notre capacité à impulser une
dynamique à toutes nos équipes. Notre leadership est le
prolongement naturel de notre volonté d’assumer nos
obligations et nos responsabilités à l’égard de l’ensemble des
acteurs de notre filière ; une manière pour nous de cultiver
l’excellence.
La performance,
pour garantir le développement
de nos métiers
Opérationnelle, économique, sociale ou financière,
individuelle ou collective, la performance est notre passeport
pour un futur durable. Portée par une culture du résultat, la
performance est au service de nos ambitions. À ce titre, elle
s’inscrit dans une vision à long terme.
L’innovation,
pour devancer notre futur
Savoir se remettre en cause, cultiver une dynamique de
changement pour mieux relever les défis, telle est notre
conception de l’innovation. Un état d’esprit autant qu’une
capacité à faire bouger les lignes et à nous adapter avec
anticipation aux évolutions du marché comme aux attentes
de nos clients et de nos adhérents.
performance
leadership
pour cultiver
l’excellence
pour garantir le
développement de
nos métiers
cohésion
pour faire
travailler
ensemble
les équipes
innovation
pour devancer
notre futur
proximité
pour être à
l’écoute de notre
environnement
47
La proximité,
Journées portes ouvertes,
Au plus près du terrain, nous sommes dans une constante
écoute active des attentes et des besoins de nos clients,
comme de nos adhérents et de nos partenaires. Cette
proximité constitue pour nous l'un des moteurs d'une
offre de service toujours plus qualitative, personnalisée
et réactive. Tout aussi fondamentale au sein même du
Groupe, la proximité caractérise les relations entre tous nos
collaborateurs et entre toutes nos branches.
La culture de notre Groupe s’exprime aussi par la volonté des
équipes de faire connaître nos métiers et Axéréal.
La branche Meunerie et le nouveau siège social du Groupe
ont organisé (avec une forte implication des collaborateurs)
des journées portes ouvertes aux salariés et à leur famille.
Elles ont réuni à chaque fois 600 personnes.
Faire connaître nos activités, nos métiers et favoriser la
rencontre entre les équipes par le sport et la convivialité : des
opérations très réussies de cohésion au sein de notre Groupe !
pour être à l’écoute de tous nos partenaires
convivialité et cohésion des équipes
Renforcer la culture
managériale et l’esprit Groupe
Les quatre-vingt-dix membres des Comités de Direction des
activités du Groupe, appelés Executive Managers sont réunis
en séminaire chaque année et ont un rôle majeur dans le
déploiement de la culture Groupe.
Des comités Métiers regroupant des responsables experts
des branches animés par les directions corporate (Finances,
Informatique, RH, Développement Durable…) permettent
de développer les échanges transverses, les synergies, et les
bonnes pratiques au sein d'Axéréal.
Le travail en filières associe des managers de différentes
branches qui construisent en mode projet des réponses client
différenciantes basées sur la maîtrise du groupe de la chaîne
"du client à la semence".
Déployer des outils managériaux communs : près de
200 managers de l'ensemble des branches ont été formés à
mener l’entretien de développement professionnel commun
aux collaborateurs Axéréal et qui intègre un échange sur nos
valeurs.
Journée portes ouvertes au siège d'Axéréal
RH, RSE
& résultats
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
48
RSE : chaque branche d’activité est impliquée
pour répondre aux enjeux de notre écosystème
6 branches
d’activité
engagées
28 000t
de CO2 économisées/an
dans nos malteries
+ de 15 000
t
de déchets recyclés
L'apprentissage du
tri lors des Journées
Portes-Ouvertes
Un management pragmatique
et réaliste de la Responsabilité
Sociétale
Nous développons des outils
de maîtrise de notre impact
environnemental
Le groupe Axéréal a choisi de manager la Responsabilité
Sociétale par une approche pragmatique et réaliste. Savoir
développer des initiatives pérennes et durables est le
fondement de notre double-culture de coopérative agricole
et d’industriel. La norme ISO 26000 est donc le guide de
notre amélioration continue en matière de développement
durable. La Direction Générale a souhaité développer
une vision partagée, cohérente et complète de notre
Responsabilité du client à la semence, intégrant toutes
nos branches d’activités. Nous avons donc mis en place un
réseau de correspondants au sein des six branches métiers.
Ce sont de véritables acteurs de la RSE, à l’écoute de leurs
propres parties prenantes. Ils détectent et mesurent les
effets essentiels des processus de collecte, de transformation
du grain… sur la société, les hommes et l’environnement.
L’animation de ce réseau, par la Responsable RSE Axéréal,
nous permet de suivre des indicateurs pertinents dans une
logique de filière. Pleinement conscient de notre empreinte
sociétale, nous sommes engagés dans une démarche de
progrès volontaire et citoyenne.
Conscient des impacts potentiels de nos activités sur
l’environnement, notre Groupe défend chaque jour l’idée
qu’une agriculture compétitive est compatible avec une
agriculture responsable. Axéréal accompagne au quotidien,
ses adhérents dans la mise en œuvre de pratiques
culturales respectueuses du milieu naturel. Nous souhaitons
particulièrement développer et rendre accessible l’agriculture
de précision à un maximum de nos adhérents. Cet objectif
entre complètement dans notre engagement de triple
performance de nos adhérents : économique, sociale et
environnementale. En parallèle de nos actions pour une
agriculture responsable, Axéréal est mobilisé, aux côtés de
partenaires locaux et nationaux, sur le thème de l’eau et de
la biodiversité.
La maîtrise de nos énergies,
un enjeu majeur pour réduire
notre empreinte carbone
Nos besoins en énergies sont divers et variés et représentent
un poste de coût non négligeable pour chaque unité de
production. Nombres de nos activités, notamment de
transformation, sont énergivores. Mais au-delà du coût
d’approvisionnement, il est essentiel de bien intégrer
l’impact environnemental de ces besoins. C’est pour cela
qu’aujourd’hui, nous cherchons de nouvelles voies, afin
d’associer efficience productive et respect environnemental.
Les directeurs opérationnels sont accompagnés dans
leurs démarches de progrès via un partage d’expériences,
de veille technologique et réglementaire, et de mise en
réseau d’experts. En février 2014, le Groupe a poursuivi sa
structuration sur ce sujet et créé le Club Énergie, véritable
instance de partage et de progrès.
Un résultat concret de l’implication d’un Groupe dans les
objectifs de la transition énergétique est l’obtention de la
certification ISO 50001 en juillet 2015 par Boortmalt, et en
novembre 2015 par une majeure partie du Pôle Animal.
49
FEMMES
PARTIES PRENANTES
GOUVERNANCE
ENGAGEMENT
PRATIQUES
DURABILITÉ
CO2
RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT
PERFORMANCE
ENERGIE
SOCIÉTÉ
VALEURS
CLIMAT
ENVIRONNEMENT
La RSE reste souvent très conceptuelle et peu opérationnelle
dans les entreprises. Axéréal a choisi d’impliquer les salariés
du Groupe très tôt dans la démarche. Nous avons fait appel
au talent créatif des 3300 salariés du Groupe. Au mois d’avril
2015, un concours de dessin a été organisé pour créer notre
mascotte RSE. Des salariés de 5 pays différents ont envoyé
leur création. CESAR est né !
Ce prénom reprend les lettres des abréviations RSE
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) et CSR (Corporate
Social Responsibility). En y ajoutant la lettre A de Axéréal,
CESAR part à la conquête des actions responsables du
Groupe ! Il contribuera à créer une culture commune de nos
engagements.
César,
la mascotte RSE Axéréal
HOMMES
Le modèle coopératif s’attache à réinjecter la valeur créée
dans le tissu économique local. La présence du Groupe en
région Centre est représentée par 13 000 adhérents, 1 million
d’hectares, 373 silos, 50 magasins Gamm vert et 2 300 salariés.
Les productions locales sont également valorisées dans le
Groupe comme la Lentille Verte du Berry ou l’Asperge Verte
de Chambord.
Axéréal a investi 68 M€ sur l’exercice dont 33 M€ en région
Centre. Axéréal est attaché à développer un modèle
économique similaire sur ses territoires d’implantation à
l’international. En Europe Centrale également, la proximité est
une valeur phare pour développer des filières complètes du
client jusqu’à la semence. Les implantations locales comptent
déjà plus de 100 collaborateurs sur 4 activités allant de la
semence à la transformation ou au commerce des céréales.
Innover et faire participer
les salariés permet d’intégrer
la Responsabilité Sociétale
dans le quotidien de chacun
ECONOMIE
Notre implication dans le
développement économique
local, un gage de pérennité
ici et ailleurs
Axéréal a lancé sa politique de marques avec la filiale Axiane,
dédiée au marché de la Meunerie. Axiane est positionnée et
reconnue comme un partenaire innovant et de proximité qui
propose des solutions “produit” pertinentes. Une efficacité
prouvée par la montée en puissance des gammes de farines
en sachet “Coeur de blé” et “Coeur de maman” associées
depuis janvier 2015, à la marque commerciale Ebly®. Autre
illustration de cette volonté, la marque “Raison et Sélection®”
qui valorise une filière de farine de qualité et de tradition
constitutive des produits La Croquise.
INDICATEURS
Des forces vives épanouies, et de facto engagées, sont
synonymes de performance pour Axéréal. C’est forte de cette
conviction que notre organisation s’engage dans la mise en
place d’actions dédiées à favoriser le bien-être au travail de
ses collaborateurs. Quelques exemples de cet engagement :
le développement d’un management de proximité, la
construction d’un Siège social conçu pour simplifier le
quotidien et favoriser le confort et la qualité des postes de
travail, la prise en charge des trajets domicile-travail pendant
10 ans, pour les salariés mutés dans le nouveau siège social
et n’ayant pas pu déménager, la mise en place du télétravail
comme mesure d’accompagnement au changement.
Nos marques répondent
aux attentes citoyennes
du consommateur
TERRITOIRE
Créer les conditions de
l’épanouissement des salariés
RH, RSE
& résultats
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE DES ENTREPRISES
Les progrès de l’année
50
Gouvernance
en matière de
Responsabilité
Sociétale
Santé et sécurité
au travail
Consommation
durable
Changements
climatiques
Reporting RSE
ENGAGEMENT EXISTANT
PROGRÈS EN 2014-2015
Création du Service Développement
Durable en 2009.
Création de la commission
Développement Durable composée
d’agriculteurs-adhérents en 2010.
Un poste de Responsable RSE Corporate est créé.
Un réseau de correspondants RSE est créé en janvier 2015. Il couvre toutes
les activités du Groupe. Il contribue au reporting, diffuse la politique RSE du
Groupe et anime la démarche en l’adaptant à son propre contexte.
La Responsable RSE fait régulièrement état des avancées en réunion du
Comité de Direction du Groupe; les correspondants RSE en font de même
dans le Comité de Direction de leur branche d’activité.
Formation de tous les salariés et
saisonniers exposés
Objectif 0 accident : formations, communications et moyens humains et
financiers accrus
Innovation et volonté de développer
des produits en accord avec les
nouvelles attentes sociétales
Création de la farine de marque EBLY® labellisée Origine France Garantie®.
Développement de la filière poulet élevé en Auvergne, sans antibiotique.
Réalisation d’analyse de cycle de vie sur blé dur et blé tendre sur demande
clients.
Définition des priorités d’actions
Investissement dans l’utilisation des énergies décarbonées et déploiement
de programme d’efficacité énergétique.
Définition d’indicateurs sociaux et de
sécurité au travail
Définition d’une même méthodologie de reporting RSE pour 10 indicateurs
clés et pour l’ensemble des activités du groupe en France et à l’étranger.
Les indicateurs clés
DOMAINE
INDICATEUR
VALEUR
PERFORMANCE
2014
équivalent Global Reporting Initiative
Données du 01/01 au 31 /12
1. SOCIAL :
LES FEMMES
ET LES HOMMES
Les accidents du travail
L’absentéisme total(3)
La formation des salariés
G4-LA6
G4-LA6
G4-LA9
29,1
> Taux de fréquence(1)
par millions d’heures travaillées
> Taux de gravité (2)
par milliers d’heures travaillées
en % (uniquement UES Axereal)
€ (millions)
0,50
5,66%
2
2015
Données du 01/07 au 30 /06
2. ENVIRONNEMENT
3. ÉCONOMIE ET
DEVELOPPEMENT
LOCAL
La consommation d’énergie
G4-EN3/EN5
Les émissions de gaz à effet de serre G4-EN15/16/18
La consommation d’eau
G4-EN8
La production de déchets et co-produits
(Meunerie et Pôle Animal uniquement)
G4-EN23
GWh (toutes énergies)
en milliers de tonnes CO2
en milliers de m3
% de valorisation
> tonnes de co-produits
La valeur économique créée
La valeur économique redistribuée
€ (millions)
€ (millions)
> Coûts opérationnels
> Salaires et avantages sociaux des
salariés (hors véhicules)
> Versements aux apporteurs de capitaux
> Versements à l’État
Nombre de salariés au 1er janvier
Emploi direct
G4-EC1
G4-EC1
G4-LA1
1 146
250
3939
52%
2 280
307
2 863
171
34
36
3 218
(1) Taux de fréquence = (Nombre de jours avec arrêt /nombre d’heures travaillées)*1 000 000
Taux de gravité = (nombre de jours perdus/nombre d’heures travaillées)*1000
(2) Les absences prises en compte : absences maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, maternité et paternité, congé évènements familiaux, congé enfant malade, congé parental, congé
exceptionnel, congé sans solde, congé sabbatique, congé création d'entreprise, congé non autorisé non payé
Le Groupe et ses métiers
RH, RSE
& résultats
NOS MÉTIERS
51
Afin de valoriser et pérenniser durablement les
productions agricoles de ses adhérents, le groupe
Axéréal structure ses activités sur deux piliers :
un Pôle agricole, commerce et logistique regroupant
les activités de collecte et de vente de céréales,
un Pôle transformation permettant la valorisation
des céréales collectées dans les branches Malterie,
Meunerie et Nutrition Animale.
Au cours de l’exercice 2014-15, l’évolution du
périmètre du groupe Axéréal a été marquée par
le développement de nouveaux partenariats, la
structuration des financements du Groupe, le rachat
de titres auprès de minoritaires et la cession de
participations à d’autres coopératives agricoles.
Partenariat Négoce International avec Sercomex
Partenariat Meunerie avec Dijon Céréales Meunerie
Création d’une société porteuse du financement :
Axéréal Finances
Entrée de Tereos dans le capital de Copagest (dans
la branche malt par extension)
Entrée de Terrena dans le capital de Galys
Simplification de l’organisation de la branche Nutrition Animale et dans la branche Malt
Coop Axéréal
Métiers
du Grain
France
9 autres sociétés
Métiers du Grain
Axéréal Finance
Axéréal Participations
Axéréal Participations
Europe Centrale
Négoce
Métiers
du Grain
France
12 sociétés
Négoce
Activités
Métiers du Spécialisées
Grain Europe
6 sociétés
Centrale
Ariane
Granit Négoce
Copagest
Négoce
International
Malterie
24 sociétés
9 sociétés
10 sociétés
Le chiffre d’affaires du groupe Axéréal s’élève à 3,2Mds € au 30 juin 2015 contre 3,1 Mds € l’année
précédente. Cet indicateur est fortement soumis aux variations des prix de marché des céréales.
Il se répartit par branche ainsi :
PÔLE AGRICOLE, COMMERCE
ET LOGISTIQUE
Métiers du Grain
1er collecteur français
PÔLE TRANSFORMATION
3,2
milliards d'Euros
de chiffre d'affaires
Malterie
5ème malteur mondial
Nutrition Animale
Leader régional
Meunerie
2ème meunier français
Négoce International
1er opérateur méditerranéen
Activités Spécialisées
Analyses agricoles et sensorielles,
Vigne, Distribution
Axiane
Groupe
Thivat Nutrition
Animale
Meunerie Nutrition
Animale
8 sociétés
4 sociétés
RH, RSE
& résultats
NOS MÉTIERS
Métiers du Grain : 1er collecteur français
52
1 589M€
de chiffre d'affaires
5,1Mt de
grains collectées
444M€
de chiffre d'affaires
AGROFOURNITURES
Les Métiers du Grain confirment leur position de 1er collecteur
français avec une collecte record de 5 millions de tonnes
(+14 % vs N-1), dont 0,3 million de tonnes en Europe Centrale.
Cette campagne a été marquée par une moisson volumineuse
avec des rendements corrects (notamment sur le blé tendre)
mais affectée par des problèmes de qualité (Hagberg). Dans ce
contexte de conditions exceptionnelles en moisson, le Groupe
a confirmé sa réactivité, notamment avec la mise en place d’un
programme d’analyses Hagberg réalisées 24h/24, 7j sur 7 par sa
filiale Galys en août 2014. Par ailleurs, les Métiers du Grain ont
réalisé une performance historique en maîtrisant le rythme des
exécutions (pour atteindre des sommets de 500 000 t par mois
en février et avril) et donc le besoin en fonds de roulement, avec
des stocks historiquement bas au 30 juin 2015.
Le chiffre d’affaires de l’activité approvisionnement est quant
à lui en recul de -7 % pour atteindre 441 m€. Cette baisse
est due à un recul des volumes, notamment en engrais et en
phytosanitaires, et à une baisse de consommation de semences.
L’activité collecte / approvisionnements se renforce en Europe
Centrale, les filiales de la zone étant directement rattachées
aux Métiers du Grain créant ainsi
de nouvelles synergies sur les
gammes de produits, sur le transfert et la valorisation du savoirfaire d’Axéréal en agronomie,
collecte et approvisionnement.
Négoce International : sécuriser nos débouchés
929M€
de chiffre d'affaires
4,3Mt
de grains
commercialisées
La branche Négoce International du groupe Axéréal demeure
un acteur majeur du commerce international des céréales
sur les marchés du pourtour méditerranéen. Les ventes aux
industriels de premier rang en Europe, en Amérique ou en
Chine se sont également fortement développées, en s’appuyant
notamment sur les partenariats stratégiques et sur l’expertise
du blé dur ainsi que de l’orge de brasserie. La branche Négoce
International confirme ainsi l’importance de son rôle pour le
groupe Axéréal et ses partenaires en permettant d’accéder aux
grands acheteurs internationaux, ce qui permet de sécuriser
une part importante des débouchés des céréales collectées et
d’apporter la fluidité nécessaire à la supply chain du grain, de
l’adhérent au consommateur final.
Cet exercice a été marqué par un contexte de marché particulier
et porteur. La hausse des cours sur le marché du blé dur, la
compétitivité des autres céréales d’origine française (baisse de
l’euro par rapport au dollar, baisse des coûts de fret maritime)
ont notamment permis d’augmenter les volumes vendus,
d’être compétitifs sur des marchés non récurrents et d’améliorer
sensiblement les performances financières. Seule l’activité
portuaire connaît un retrait
notable en raison des problèmes
quantitatifs et qualitatifs des
céréales originaires du Sud de la
France.
Nutrition Animale : marchés sous pression
229
M€
de chiffre d'affaires
541kt
d'aliments produites
L’activité de la Nutrition Animale s’est élevée à 541 kT d’aliments
produits, soit un recul de 7,4 %. Cette baisse est particulièrement
marquée cette année sur la famille "ruminants" suite à une
année de fourrages présents en quantité et en qualité sur les
exploitations. Tous les marchés ont été sous pression pour
différentes raisons : géopolitique, organisation de filières pour
le porc, surproduction pour l’œuf. Seule la volaille de chair tire
son épingle du jeu avec la relance du poulet export, relance due
principalement à la parité €/$.
Dans ce contexte difficile, la
Branche Nutrition Animale a su
maintenir sa présence et garder
sa position de leader régional.
RH, RSE
& résultats
NOS MÉTIERS
Malterie : très bonnes performances
Les ventes de Malt s’élèvent à 1,1 million de tonnes, en évolution par rapport à l’année dernière (+%). La Malterie a ainsi
réalisé cette année sa meilleure performance dans un contexte
de marché favorable, porté à la fois par une demande soutenue en Écosse et par une augmentation de l’export depuis le
site d’Anvers. Les capacités de production ont été utilisées à
plein. La bonne performance
opérationnelle de l'activité Malt
résulte d’une augmentation
de la marge brute étant le fruit
d’une parfaite exécution des
plans d’actions stratégiques
(mix clients, renouvellement des
contrats long terme, position
orges de brasserie maîtrisée,
accompagnements clients stratégiques…). Boortmalt innove
sur le marché de la bière artisanale, avec le positionnement de
marques de grande qualité comme Minch Malt. Par ailleurs, les
coûts de production ont été maîtrisés sur l’exercice avec un suivi
des ratios de consommation "energy roadmaps".
Les prix de l’énergie favorables et l’augmentation de la valeur
de la livre sterling par rapport à l’Euro contribuent aussi à
l’amélioration du résultat.
Enfin, fait marquant de l’exercice, les Groupes coopératifs Tereos
et Axéréal ont développé un partenariat stratégique de long
terme pour développer une offre innovante auprès des clients
brasseurs et distillateurs. La mise en œuvre de ce partenariat
s’est par ailleurs traduite par l’entrée de Tereos au capital de
COPAGEST (holding malt).
53
471M€
de chiffre d'affaires
1,1Mt
de malt
commercialisées
Meunerie : 2e meunier français
Avec près de 420 kT de volumes commercialisés, Axiane est
le 2ème meunier français. Face à un marché de la boulangerie
artisanale en retrait, Axiane a su résister au niveau des prix
moyens de vente. Sur le segment des "sachets", les volumes
sont globalement en hausse,
malgré une intensification de la
concurrence. La filière poursuit
sa stratégie de valorisation dans
le secteur de l’industrie avec
une amélioration constante de
la marge sur coûts variables. En
janvier 2015, la nouvelle marque
de Farine Ebly® avec ses deux gammes Cœur de Blé et Cœur
de Maman a vu le jour. Ce partenariat avec le groupe Mars
permet d’accélérer la notoriété de la marque. Par ailleurs, en
mars dernier, les Groupes coopératifs Axéréal et Dijon Céréales
ont acté le regroupement de leurs activités Axiane Meunerie et
Dijon Céréales Meunerie. Ce rapprochement s’appuie sur une
complémentarité des offres et des zones géographiques et doit
permettre de dynamiser la présence commerciale et d’apporter
les meilleures solutions aux clients. Ce nouvel ensemble
regroupera dix moulins et six plateformes.
170M€
de chiffre d'affaires
376kt
de farines
commercialisées
Activités Spécialisées : en développement
Au titre des Activités Spécialisées, Axéréal développe sur
son territoire des activités
complémentaires telles que la
vigne (Ax’Vigne), la distribution
(Agralys Distribution) au travers
de son réseau de magasins
Gamm vert et l’analyse sensorielle et agricole (filiale Galys).
Cette dernière s’est renforcée avec l’entrée de Terrena dans
son capital par apport du fonds de commerce du laboratoire
situé à Ancenis. Cet apport permet de mutualiser les outils et
les compétences et renforce Galys comme acteur majeur dans
son domaine.
98M€
de chiffre d'affaires
RH, RSE
& résultats
ANALYSE FINANCIÈRE
Une progression régulière
de la performance financière d'Axéréal
54
3,2Md€
STRUCTURE FINANCIÈRE DU GROUPE
(en millions d'euros)
600
6
500
5
400
4
300
3
200
2
100
1
0
0
11/12
12/13
13/14
14/15
Capitaux propres
Dettes financières nettes
Ratio levier
4000
4000
3 401
3 707
3 097 3 203
de chiffre d'affaires
Le groupe Axéréal confirme l’amélioration constante de sa performance au niveau
de l’exploitation depuis 2011/12 avec un EBE Groupe de 130,7 m€ au 30 juin 2015.
Cette performance est portée par les deux piliers de notre organisation : le pôle
agricole, commerce et logistique et le pôle transformation.
Les principaux indicateurs de rentabilité du Groupe sont en constante progression
sur les trois derniers exercices. Cette année a notamment été marquée par une
performance historique en termes de maîtrise du besoin en fonds de roulement,
qui s’élève à 261 M€ au 30 juin 2015 dans un contexte de collecte record en
volume dans les Métiers du Grain. Le niveau de la dette financière nette s’élève à
373 M€ au 30 juin 2015, impacté favorablement par l’entrée de Tereos au capital
de Copagest. Cela se traduit par un ratio Dettes Financières Nettes / Excédent Brut
d’Exploitation en nette amélioration.
Certains éléments conjoncturels ont également eu un impact favorable sur la
performance du Groupe, en particulier : les prix de l’énergie, la valeur de la livre
sterling par rapport à l’Euro ou encore le contexte de marché porteur sur le blé
dur.
4000
150
150
4000
150
150
120
120
120
120
90
90
3000
3000
3000
3000
2000
2000
90
90
2000
2000
60
60
1000
1000
1000
1000
(en
M€)
0
11/12 12/13 13/14 14/15
60
30
0
103,5
EBE
80,9
Axéréal confirme sa
progression constante
sur les 4 dernières
années : une très bonne
performance
30
0
0
0
0
300
300
300
300
(en mM€)
11/12 12/13 13/14 14/15
60
58,6
60
50
50
40
40,2
40
30
43,7
60
50
50
40
Résultat
200
40
d’exploitation
30
30
20
20
10
60
30
Chiffre30 d’affaires
0
0
60
130,7
111,7
(en M€)
200
312,3 311,7 316,8
261,4
200
BFR
200
30
17,8
10
0
0
11/12 12/13 13/14 14/15
Le
20 Groupe confirme sa
100
progression
constante
20
100
10
sur les 4 dernières
10
années
:0 une très bonne
0
performance
0
0
100
Une performance
historique malgré une
collecte record en tonnage
dans les Métiers du Grain
100
0
0
500
500
6
6
500
500
6
6
400
400
(en M€)
11/12 12/13 13/14 14/15
RH, RSE
& résultats
55
Europe hors
France 19,7 %
France 56,8 %
Asie 3,3 %
RÉPARTITION
DU CHIFFRE D'AFFAIRES
4000
PAR
ZONE GÉOGRAPHIQUE4000
4000
4000
3000
3000
3000
3000
2000
2000
Afrique 18 %
150
150
150
120
120
150
Amérique
du sud 2,2 %
120
120
90
90
2000
90
90
2000
60
60
60
60
30
30
1000
1000
1000
1000
30 dans son développement
Le Groupe a par ailleurs connu une étape importante
0
0
avec l’aboutissement
du projet du nouveau
Siège, 0élément constitutif de notre
0
0
identité0 et de notre culture.
30
0
0
60
Enfin, 60
Axéréal a réalisé une importante opération de refinancement en mars 2015
60
avec l’émission
d’un placement privé non 60
listé format
300 obligation pour un montant
50
50
300 Syndiqué pour un montant
de 15050 M€ et la mise en place d’un nouveau
Crédit
50
40
de 77540 M€. Ces opérations ont donné lieu
au refinancement complet du crédit
40
200
40 le coût,
syndiqué
antérieur et ont permis d’optimiser
la maturité, la diversification
30
30
200
et la fl30
exibilité des financements du Groupe.
30
20
20
20
10
10
0
0
500
500
446,2 442,6 440,3
100
100
10
0
0
0
0
0
0
500
6
6
6
6
4
4
4
4
2
2
2
2
400
300
300
300
300
200
200
200
200
0
0
68,7
60
58,8
60
44,6
40
34,6
20
20
0
0
Endettement
100
fi0 nancier
(en M€)
0
0
0
0
3000
3000
3000
3000
0
3,9
2,9
Ratio de levier
(en %)
Des ratios en nette
amélioration pour
le troisième exercice
consécutif
11/12 12/13 13/14 14/15
80
80
80
40
5,5
4,3
100
11/12 12/13 13/14 14/15
200
100
400
100
200
100
400
100
300
20
10
500
372,7
400
300
11/12 12/13 13/14 14/15
80
60
60
2000
Investissements
40
2000
2000
2000
1000
1000
(en M€)
3 225 3 133 3 240 3 218
Nombre de salariés
40
20
Des
investissements
1000
20
soutenus
après un
exercice
2011/12
avec de
0
0
0
fortes
économies
0
1000
0
0
11/12 12/13 13/14 14/15
Une stabilité du nombre de
salarié sur les 4 derniers
exercices
RH, RSE
& résultats
Bilan et compte De résultat consoliDés
56
ACTIF (en m€)
Montants nets
au 30 juin 2014
Montants nets
au 30 juin 2015
Écarts d'acquisition
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
38,8
55,5
462,5
74,1
37,1
54,6
482,5
74,8
Actif Immobilisé
630,9
648,9
Stocks et en-cours
Créances d'exploitation
Actif Trésorerie
241,9
517,8
141,1
219,4
510,0
209,0
Actif circulant
900,7
938,4
Total de l'actif
1 531,7
1 587,3
PASSIF (en m€)
Montants nets
au 30 juin 2014
Montants nets
au 30 juin 2015
Capital social
Réserves consolidées
Résultat de l'exercice - Part du Groupe
Capitaux propres - Part du Groupe
Intérêts minoritaires dans les réserves
Intérêts minoritaires dans le résultat
Capitaux propres - Intérêts minoritaires
43,1
351,5
11,9
406,4
70,9
1,0
71,9
41,1
364,7
2,3
408,1
104,5
2,3
106,8
Capitaux Propres de l'ensemble consolidé
478,3
514,9
Autres fonds propres
Provisions pour risques et charges
Emprunts et dettes financières
Dettes d’exploitation
Dettes
0,0
62,5
582,0
408,8
990,8
0,0
57,6
582,2
432,7
1 014,9
1 531,7
1 587,3
Total du passif
SYNTHÈSE DU RÉSULTAT (en m€)
30 juin 2014
30 juin 2015
Chiffre d’affaires
Subventions d'exploitation
Achats nets des variations de stocks
Achats externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
3 097,4
0,9
-2 433,7
-356,3
-30,5
-166,0
3 203,5
1,1
-2 481,2
-391,1
-30,3
-171,3
Excédent brut d’exploitation
111,7
130,7
Dotations nettes aux amortissements et provisions
Autres charges et produits d'exploitation
-60,8
-7,2
-61,0
-11,1
Résultat d’exploitation
Résultat financier
43,7
58,6
-25,7
-25,2
Résultat courant avant impôts
18,0
33,5
Résultat exceptionnel
Impôts sur les sociétés et Impôts différés
Quote part résultat Stés MEE
Dotations aux écarts d'acquisition
-3,8
2,9
-1,5
-2,7
-18,6 *
-7,6
0,1
-2,8
Résultat net consolidé
12,8
4,7
*La bonne performance du Groupe a permis de solder les dossiers exceptionnels (amende meunerie, coût social du
regroupement sur siège unique...)
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