Le marché des produits d`épicerie Le marché des produits

Le marché des produits d'épicerie dans l'Ain
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p
s
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d
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c
r
Le ma
A changer
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r
d’épice
27 %
et d’In
Chambre de Commerce
dustrie de l’Ain –
ST TRIVIER
DE COURTES
PONT
DE VAUX
DIVONNE
LES BAINS
GEX
BAGÉ
LE CHATEL
MONTREVEL
EN BRESSE
COLIGNY
TREFFORT CUISIAT
VONNAS
MEZERIAT
BOURGEN-BRESSE
IZERNORE
CEYZERIAT
THOISSEY
PERONNAS
CHÂTILLON
SUR CHALARONNE
VILLARS LES DOMBES
RESTE CANTON
VILLARS
LES DOMBES
COLLONGES
BELLEGARDE SUR V.
RESTE CANTON
NANTUA
BELLEGARDE
SUR V.
PONT D AIN
ST TRIVIER
SUR MOIGNANS
TRÉVOUX ST ANDRÉ
DE CORCY
ST GENIS POUILLY
THOIRY
OYONNAX
VIRIAT
JASSANS
RIOTTIER
FERNEY
VOLTAIRE
OYONNAX
RESTE CANTON
PONT DE VEYLE
PONCIN HAUTEVILLE LOMPNÈS
BRÉNOD
CHALAMONTAMBÉRIEU EN BUGEY
RESTE CANTON
SEYSSEL
AMBÉRIEU EN BUGEY
ST RAMBERT
MEXIMIEUX
EN BUGEY
LAGNIEU
CHAMPAGNE EN VALROMEY
VIRIEU LE GRAND
MONTLUEL
MIRIBEL
LHUIS
BELLEY
Découpage du département
en 50 secteurs d'enquête
Edition 2011
erce
Observatoire du Comm
BELLEY
RESTE CANTON
Résultats des enquêtes sur les
comportements
d'achat
des
ménages de l'Ain relatifs au
marché des produits d'épicerie
Cette fiche traite des achats des ménages du
département de l'Ain en produits d'épicerie sèche
(biscuits, pâtes, riz, chocolat, thé, café…) et boissons
non alcoolisées que ce soit dans des commerces de
proximité, des grandes surfaces, des marchés
forains…
Les chiffres d'affaires des différents pôles
commerciaux ont été estimés à partir des dépenses
des ménages de l'Ain.
Les résultats sont issus des différentes enquêtes sur
les comportements d'achats des ménages réalisées
par la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Ain
(1988, 1991, 1995, 1999, 2003, 2010).
Les données ne tiennent pas compte des apports
extérieurs provenant des territoires limitrophes au
département de l'Ain.
Termes généraux à connaître
•
•
•
•
Chiffres d’affaires : il est constitué des montants entrant dans les commerces de détail du pôle
commercial considéré. Ce chiffre d'affaires peut provenir des habitants de la zone de chalandise ou
d'une clientèle extérieure.
Dépenses commercialisables ou dépenses des ménages : il s’agit du budget annuel global
que consacrent les ménages d'une zone géographique à l'achat de produits alimentaires et non
alimentaires considérés dans l'enquête. Ces dépenses peuvent être réalisées sur place ou à
l’extérieur de la zone.
Secteurs d'enquête : le département de l'Ain a été découpé en une cinquantaine de secteurs
géographiques d'enquête. Ces secteurs correspondent approximativement au découpage cantonal.
Zone de chalandise : Elle correspond à la zone géographique dans laquelle habite la majeure
partie de la clientèle d'un pôle commercial étudié.
Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
1
Le marché des produits d'épicerie dans l'Ain
Chiffres clés pour le département de l'Ain
2003
2010
337 M€
424 M€
Dépenses totales des ménages
Evolution dépenses des ménages 2003-2010
Chiffre d'affaires
Evolution chiffre d'affaires 2003-2010
Budget annuel moyen par ménage
1 570 €
1 767 €
Budget annuel moyen par ménage (France)
1 598 €
1 772 €
+ 25,8 %
300 M€
+ 26,7 %
Des dépenses des ménages
en constante augmentation…
+ 140 % entre 1988 et 2010
…de même que le chiffre d'affaires
+ 144 % entre 1988 et 2010
424,1
450
380,2
400
400
350
337,1
350
380 M€
299,7
273,7
300
233,9
250
200
Millions d'euros
Millions d'euros
300
205,6
176,8
150
200
202,6
155,6
177,6
150
100
100
50
50
0
244,2
250
0
1988
1991
1995
1999
2003
2010
1988
1991
1995
1999
2003
2010
Répartition du chiffre d'affaires par forme de distribution :
Une large majorité des achats réalisés dans les commerces de plus de 300 m²
Commerces de
moins de 300 m²
4,7%
Grandes surfaces
Autres formes de
vente
94,6%
0,8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
NB : Les commerces de moins de 300 m² regroupent à la fois des indépendants, des succursalistes et des
franchisés. Les grandes surfaces font plus de 300 m² de surface de vente. Les autres formes de vente
regroupent les ventes dans les commerces non sédentaires, les ventes en réunion, les ventes de particulier à
particulier…
Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
2
Le marché des produits d'épicerie dans l'Ain
Les dépenses des ménages de l'Ain en produits d'épicerie
et boissons non alcoolisées en 2010 par secteur d'habitation
SECTEUR D'HABITATION
(CANTON OU SECTEUR D'ENQUETE)
AMBÉRIEU EN BUGEY
BAGÉ LE CHATEL
BELLEGARDE SUR VALSERINE
BELLEY
BOURG EN BRESSE
CEYZERIAT
CHALAMONT
CHAMPAGNE EN VALROMEY / VIRIEU LE GRAND
CHÂTILLON SUR CHALARONNE
COLIGNY / TREFFORT CUISIAT
COLLONGES
DIVONNE LES BAINS
FERNEY VOLTAIRE
GEX
HAUTEVILLE LOMPNÈS / BRÉNOD
IZERNORE
JASSANS RIOTTIER
LAGNIEU
LHUIS
MEXIMIEUX
MIRIBEL
MONTLUEL
MONTREVEL EN BRESSE
NANTUA
OYONNAX
PERONNAS
PONCIN
PONT D AIN
PONT DE VAUX
PONT DE VEYLE
SEYSSEL
SAINT ANDRÉ DE CORCY
SAINT GENIS POUILLY / THOIRY
SAINT RAMBERT EN BUGEY
SAINT TRIVIER DE COURTES
SAINT TRIVIER SUR MOIGNANS
THOISSEY
TRÉVOUX
VILLARS LES DOMBES
VIRIAT
VONNAS / MEZERIAT
DEPARTEMENT DE L'AIN
1
2
NB DE
MENAGES
20101
9 317
6 371
7 719
7 342
19 758
3 600
2 622
3 840
4 376
6 000
4 038
4 150
8 483
8 311
3 751
2 313
5 402
8 151
2 286
7 832
7 944
8 008
6 329
5 373
15 291
5 590
2 960
5 493
3 869
4 956
2 782
3 079
6 505
2 386
2 514
5 231
5 822
6 606
3 851
6 495
3 201
239 947
DEP. TOTALES
DES MENAGES
EN M€2
15,8
11,2
13,1
11,7
32,4
6,6
4,2
6,9
7,5
11,3
7,5
7,5
15,9
16,6
6,6
4,4
9,6
15,1
3,6
16,7
14,5
15,1
10,8
8,8
26,2
9,7
5,4
9,4
6,1
8,7
4,5
5,7
11,8
3,8
3,4
9,3
10,6
11,6
6,7
11,9
6,1
424,1
DEP. PAR
MENAGE
EN €
1 693
1 753
1 702
1 597
1 638
1 827
1 608
1 789
1 718
1 875
1 864
1 810
1 879
1 995
1 757
1 883
1 778
1 854
1 561
2 128
1 823
1 887
1 702
1 645
1 711
1 733
1 821
1 718
1 570
1 755
1 615
1 867
1 818
1 596
1 334
1 774
1 813
1 758
1 730
1 835
1 917
1 767
Source : Estimations issues de l'enquête
M€ = Millions d'euros
Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
3
Le marché des produits d'épicerie dans l'Ain
Les chiffres d'affaires en produits d'épicerie et boissons non alcoolisées
les plus élevés par pôle commercial
POLES COMMERCIAUX
BOURG-EN-BRESSE / MONTAGNAT / PERONNAS /
SAINT-DENIS-LES-BOURG / VIRIAT
OYONNAX / ARBENT / BELLIGNAT
AMBERIEU-EN-BUGEY
BELLEGARDE / CHATILLON-EN-MICHAILLE
BEYNOST
FERNEY-VOLTAIRE
BELLEY / CHAZEY-BONS
MEXIMIEUX
RESTE AIN
TOTAL
CHIFFRE
D'AFFAIRES
EN M€3
PART RÉALISÉE PAR
LE CENTRE-VILLE DE
LA VILLE "POLE"4
82,4
3,6 %
27,9
25,3
15,7
15,3
14,8
14,4
14,2
170,3
380,3
3,7 %
33,6 %
42,4 %
-/27,3 %
8,3 %
2,1 %
-/-/-
Les huit pôles ci-dessus réalisent à eux seuls environ 55 % du chiffre d'affaires total en produits
d'épicerie et boissons non alcoolisées de l'Ain.
3
4
M€ = Millions d'euros
Cette part tient compte du marché forain et/ou des grandes surfaces si ceux-ci sont situés dans le centre-ville.
Enquêtes sur les comportements d’achat des ménages de l’Ain
CCI de l’Ain – Observatoire du Commerce
4