Le Club CSA : présent et perspectives

17 mars 2016
Le Club CSA : présent et perspectives
Hervé SITRUK
Animateur du Club CSA
DG MANSIT SAS
Qu’est-ce que le Club CSA



Un Club créé il y a plus de 20 ans
 Aujourd’hui, propriété de NewsCo
 Animation
Un Club spécialisé sur les cartes…
 A la fois sur le volet Marketing et Technique
 Des intervenants variés des sociétés spécialisées
 Des interventions sur les diverses formes de la
monétique
Mais, aussi sur les nouvelles formes du paiement
électronique
 Usage de la carte sur tous les supports électroniques
 Autres formes de paiement électroniques
Qu’est-ce que le Club CSA

Un Club d’échange et de débats
 Des réunions mensuelles
 Des intervenants de haut niveau
 L’occasion d’aller au fond des choses avec les
orateurs
 Des évènements réguliers
 Grandes évolutions « monétiques »
 Remise de prix des meilleures offres
 Un club de rencontres professionnelles
 Une soixantaine de sociétés
Networking
Dialogue direct avec les décideurs
 Un
site d’informations spécialisé
 http://www.clubcsa.fr/
17 mars 2016
L’Europe de la carte – La carte en Europe
Hervé SITRUK
Animateur du Club CSA
DG MANSIT SAS
Pourquoi ce sujet de la carte en Europe ?

La carte a été le premier instrument de paiement ouvert
à l’international
 Accepté
 Offrant

largement hors des frontières de chaque pays
une large interopérabilité mondiale
En France, il a une place prépondérante
 50
% des opérations de paiement
 Largement

plébiscité par la clientèle
La carte bancaire a été à l’origine du SEPA
 En
«
Europe, RU + France = 50% des opérations
Any card at any terminal »
La carte a-t-elle un futur ?

Aujourd’hui, un débat s’est ouvert sur la pérennité de cet
instrument de paiement
 Pérennité
 Passage
mobile
de la carte face à la digitalisation
du paiement par carte plastique au paiement sur PC et sur
 Solutions
alternatives de paiement électroniques des GAFAs et
autres FINTECHs
 Innovations
technologiques
 Parcours clients
 Place
des banques
 Réduites
à un rôle de teneur de compte ?
La carte a-t-elle un futur… en Europe ?

Mais, parallèlement, il y a un autre débat sur la place de
cet instrument de paiement en Europe
 Échec
du projet Monnet de Scheme européen de la carte
 Indépendance vis-à-vis de schemes internationaux jugés
non européens
 Coût des services associés

Qui s’est traduit par
 Nouvelles
règlementations européennes contraignantes
 Notamment sur les interchanges
 Mettant en cause son équilibre économique
 Le soutien des Autorités européennes à l’Instant Payment
 Jugé sans risque et sans coût
Une question finale : celle de l’Europe
de la carte

Le SEPA for cards
 Jugé
prioritaire à un moment donné
 Conférence de janvier dernier de la Banque de France sur
les cartes
2016 : Année de la carte en Europe ? Ou année de l’Instant
payment ?

Intérêt et opportunité d’un scheme carte européen
 Attendu
(à un moment donné) par les Pouvoirs Publics
européens
 Aujourd’hui attente d’une approche Bottom Up

Place respective des schemes internationaux et domestiques
 Notamment
suite à la vente de VISA EU à VISA Inc.
Les grandes questions

Quel est le futur de la carte en Europe ?



Qu’est-ce que le « SEPA for Cards » ?




La carte va-t-elle disparaitre au profit des instruments de paiement
concurrents (Instant payment ou nouveaux instruments de paiement
électroniques) ?
Quels rôles les schemes cartes (domestiques ou internationaux) vont-ils
jouer vis-à-vis des GAFAs ou des nouveaux entrants ?
Y aura-t-il une interopérabilité au sens initial du SEPA « Any card at any
terminal » ?
Ou une interopérabilité des infrastructures de paiement par carte ?
Et comment assurer dans un espace ouvert la lutte contre la fraude ? Faut-il
un « Schengen » de la carte ?
Quel futur pour les schemes cartes en Europe ?
Y a-t-il place en Europe pour un scheme carte intraeuropéen ?
 Quels rôles vont jouer les schemes internationaux
 Comment la vente prochaine de VISA EU à VISA Inc. impacte-t-il
cette situation ?

Orateurs

Gilbert ARIRA, Directeur général de Cartes Bancaires

Marc TEMMERMAN, Director European Affairs, Visa Europe
L’ Europe de la Carte
La carte en Europe
PayForum
Paris, 16 mars 2016
Marc Temmerman
1
A few factors
IFR
•
•
•
•
SEPA
Rate caps
Separation
Co-badging, HAC
Price transparency
PSD2
• TPPs
• Authentication
• Surcharging
• ECSG
• Standards
• Instant payments
•Increased
complexity
•Increased
competition
Digital immigrants
• Mobile by default
• Multichannel
Speed of innovation
• Challenge for schemes
• Learn to fail fast
National authorities
• PSR, Bank of England
• Poland
2
Convergence
• A payment is a payment
Challenges / implications for Banks and Payment Systems
Banks
Payment Systems
• Overall profitability
• Value for money
• Branch network
• From Card to Payment
• Business model for payments
• Multi-business model?
• Scale and interoperability
• From debit to current account
• Capacity to invest in innovation • Multi-standard processing?
• Current account relationship
• Inter-scheme competition
• Compliance overhead
• Compliance overhead
Avoid overly prescriptive regulation
(e.g. Authentication)
3
CB & OTHER LOCAL
CARD ASSOCIATIONS
A NEW DEVELOPMENT
OPPORTUNITY
FOR EUROPE
Gilbert Arira
CEO
Cartes Bancaires CB
INNOVATION INSIDE
CLUB CSA - 16 MARCH 2016
1
AGENDA
0
1.
2.
3.
4.
5.
CB in Brief
Statistical Perspective
An introduction to ECPA
Benefits of local card organisations
Outlook for card payments
INNOVATION INSIDE
2
1
•
European 4 party Local Card Scheme, mainly
active in France (Credit, Debit, Prepaid, Commercial cards...)
•
More than 11 Billion card transactions in 2015
− >9.5 Billion payments (incl. >750 million internet & mobile)
• 40 Million contactless payments per month
(beginning 2016)
CB IN BRIEF
− 1.5 Billion cash withdrawals
•
Member Association (Card issuers & acquirers) with a fully open &
transparent governance
•
Responsible for inter-banking product rules, regulations, technical
standards & security management and for the Type Approval of the CB
system components (cards, terminals, HSM, Production sites...)
•
Most of the CB Switching of authorization and clearing & settlement
operated via STET, which is a company fully separated from CB
Scheme
•
Compliant with Interchange Fee Regulation
•
Highly involved in many global or European card standardization &
security groups
INNOVATION INSIDE
3
STATISTICAL PERSPECTIVE 1/4
2
NON-CASH PAYMENT MEANS IN EUROPE
Steady growth of the card payment share !
Cards
Payments:
47.5 Billion
Credit
Tranfers
Direct Debits
Cheques
Others
Source: Blue Book, with a total of 103 Billion non-cash Payments in Europe in 2014
INNOVATION INSIDE
4
NON-CASH PAYMENT MEANS IN EUROPE & FRANCE
STATISTICAL PERSPECTIVE 2/4
2
Cards
Payments
Credit
Tranfers
Direct
Debits
Cheques
Others
INNOVATION INSIDE
5
Sources number of transactions: Europe - Blue Book, 2015 figures extrapolated, France – Banque de France
STATISTICAL PERSPECTIVE 3/4
2
CARDS IN HOUSEHOLD CONSUMPTION
55%
50%
45%
FRANCE
40%
35%
EU
EU 30%
€Z
25%
BE
DE
ES
FR
20%
IT
NL
PT
15%
DK
SW
UK
10%
€-Zone
EU
5%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Share of cards in Household Consumer Expenditure in some EU Countries
EU: 2350 B€ card payments out of 7920 B€ HHCE = 29.7%
INNOVATION INSIDE
6
Sources: 2014 figures of Blue Book ECB & Eurostat
2
DOMESTIC CARD SCHEMES IN EUROPEAN CARD PAYMENTS:
A CONTRASTING SITUATION
STATISTICAL PERSPECTIVE 4/4
14000
12000
Largest Domestic Scheme
in each Member State
10000
ICS: VISA, VPay, MC, Maestro
8000
Others : Amex, Private label,
ELV…
6000
4000
2000
0
UK
France
Germany
INNOVATION INSIDE
Netherlands
Spain
Sweden
Italy
Poland
Denmark
Belgium
Portugal
7
Sources: 2014 figures of Blue Book ECB, Paysys, Dom. Schemes Annual Reports
AN INTRODUCTION TO ECPA
3
ECPA:
• ECPA represents members’ interests on:
− EU Regulation impacting the use of payment
cards and digital payments
− Measures intended to promote the creation of a
single European market for card payments
− Security and standardisation concerning cards
and digital payments
• ECPA Members:
− Domestic card schemes whose brand is currently
used only within the EEA (European Economic Area)
− Domestic card organisation active in the EEA
INNOVATION INSIDE
8
ECPA CURRENT MEMBERS
3




1.4 billion transactions p.a.

103 000 terminals

transaction value : 456 billion
Norwegian kroner
3.2 billion transactions p.a.
64 000 ATMs
cash withdrawals : 128 billion £

375 members accounting for
700 000 POS terminals



> 40 million cards

> 1 billion transactions p.a.

138 000 POS terminals / 2 609 ATMs

transaction value : 315 billion DKK
30 members accounting for

2.7 billion debit transactions p.a.

1.2 billion transactions p.a.
11.6 billion POS transactions p.a.

315 000 POS terminals / 7 200 ATMs

160 000 POS terminals / 9 000 ATMs

transaction value : 85.1 billion €

transaction value : 61 billion €
transaction value : £ 555 billion
representing >1/3 UK GDP

1.5 billion transactions p.a.

> 11 billion transactions p.a.

2 billion transactions p.a.

250 000 POS terminals / 12 000 ATMs

1 400 000 POS terminals / 60 000 ATMs

1 400 000 POS terminals / 48 000 ATMs

transaction value : 75 billion €

transaction value : >560 billion €

transaction value = 210 billion €

~80 different transaction types

represents >1/3 French household expenditure

0.67 billion transactions p.a.

2.1 billion transactions p.a.

0.73 billion transactions p.a.

495 000 POS terminals / 9 500 ATMs

858 000 POS terminals / 34 000 ATMs

143 000 POS terminals / 18 000 ATMs

transaction value : 42.5 billion €

transaction value : 136 billion €

transaction value : 45 billion €
INNOVATION INSIDE
9
4
LOCAL BENEFITS:
LOCAL CARD ORGANIZATIONS
• Local control
− Sovereignty on payment data
− Local regulation (AML, Law enforcement,…)
− Local Data Protection (consumers, companies)
• Low Cost approach, thanks to:
−
−
−
−
Low profile expenses on marketing, brand, etc.
Large homogeneous volumes of local transactions
Local (generally member-owned) governance
Optimization to local conditions
• Local adaptation to the needs of cardholders
and merchants
• Capacity to integrate & adapt innovations
to the local market conditions
INNOVATION INSIDE
10
5
VISION FOR CARD PAYMENTS
IN EUROPE
CB EUROPEAN VISION:
• Continued & sustained growth of card payments
− Acceleration of current trends expected
• Close work with regulators at EU & national level
and more stakeholder cooperation to achieve:
−
−
−
−
−
Data Protection & Sovereignty
Reinforced security
Improved standardization & interoperability
Reduction of cash & migration to contactless payments
New economies of scale
• New innovative services, notably in cooperation
with retail sector
INNOVATION INSIDE
11
5
VISION FOR CARD PAYMENT
INNOVATIONS
CB VISION ON INNOVATIONS:
Continued efforts to develop innovative card payments:
• Internet payments
− Improved security (central scoring, strong authentication,
dynamic CVV, Voice biometrics, …)
− Wallets
• Leveraging on contact-less deployment (link between
the internet payments & face-to-face environments)
• Mobile integration
• Tokenisation & Hub services
• Acquiring solutions adapted to every acceptance
sectors in strong cooperation with acceptors
INNOVATION INSIDE
12
Gilbert Arira
CEO
Groupement Cartes Bancaires CB
ww.cartes-bancaires.com