Le marché des spiritueux en République Tchèque

Le marché des
spiritueux en
République Tchèque
Actualisation au 29 mars 2010
© 2010 - Ubifrance et les Missions
Economiques
Prestation réalisée sous système de management de la qualité certifié AFAQ ISO 9001-2008
Production
Les professionnels parlent d’une baisse de marché de
5% en 2009
Production locale
Le marché des spiritueux était en croissance les 5 dernières années,
notamment grâce aux secteurs de la vodka et des liqueurs. Cependant, depuis
le 2e semestre 2008, compte tenu de la crise économique et de la baisse du
nombre de touristes en République tchèque, le volume du marché se réduit.
Pour l’année 2009, les professionnels prévoient une baisse de l’ordre de 5%.
Année
Volume en hl
2000
693 670
2001
567 180
2002
555 280
2003
576 360
2004
422 390
2005
493 330
2006
564 870
2007
587 930
2008*
626 000
2009*
Source :
680 000
Office
Tchèque
des
Statistiques
(CSU)
* estimation de l’Union Tchèque
des Fabricants de Spiritueux
Les années 2003 et 2009
sont
marquées par les augmentations des
droits d’accise intervenant dans les
années 2004 et 2010. En effet, les
commerçants constituaient des stocks
importants pouvant être vendus sous
anciens
prix
(c’est-à-dire
avant
l’augmentation des droits d’accise).
Habitudes de
consommation
Compte
tenu
économique
de
suite
la
crise
mondiale, le marché tchèque des
spiritueux
structure.
se
modifie
Le
dans
volume
sa
reste
relativement stable.
En revanche, le consommateur
change
ses
Leaders tchèques du marché de spiritueux (par ordre alphabétique)
1. GRANETTE (société tchèque) ; 2. DYNYBYL (actionnaire : BOHEMIA
SEKT) ; 3. FRUKO SCHULZ (société tchèque) ; 4. JAN BECHER –
KARLOVARSKA BECHEROVKA (actionnaire : PERNOD RICARD) ; 5.
MILAN METELKA (société tchèque); 6. LINEA NIVNICE (société
tchèque) ; 7. RUDOLF JELINEK (société tchèque) ; 8. STAROREZNA
PROSTEJOV (société tchèque) ; 9. STOCK PLZEN (actionnaire : STOCK
SPIRITS GROUP); 10. TRUL HOLDING (société tchèque)
Le consommateur tchèque est très sensible au prix
l’incertitude
à
Une tendance à la baisse est également prévue pour 2010. En effet, depuis le
1er janvier 2010 les droits d’accise ont augmenté de 265 CZK à 285 CZK /
litre d’alcool pur. Les grossistes ont créé des stocks importants en fin 2009
pour ne pas être obligés d’augmenter tout de suite les prix, le consommateur
tchèque en étant très sensible. L’augmentation des droits d’accise aura, selon
l’Union des Fabricants de Spiritueux, aussi un impact sur la croissance du
marché noir qui est actuellement estimé à 10% de volume du marché des
spiritueux. Ces produits ne sont pas vendus en bouteilles mais en bidons et
sont destinés au secteur de la restauration.
habitudes
de
D'une manière générale, les Tchèques sont des grands consommateurs
d'alcool ; 10,4 litres équivalent d'alcool pur ont été consommés par habitant
en 2008. Cette consommation d'alcool se fait principalement par le biais de la
bière. En effet, la République tchèque est le 1er consommateur de bière par
habitant dans le monde et la consommation par habitant est relativement
stable. Elle s'est élevée à 156,6 litres par habitant en 2008. Quant à la
consommation de spiritueux, elle était de 8,1 litres par habitant la même
année.
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consommation: va moins dans les
restaurants, achète des produits
moins chers et est de plus en plus
sensible aux actions de promotion.
Les Tchèques ont dépensé 124 EUR pour l'achat de l’alcool et du tabac en
2008.
Evolution de la consommation de boissons alcoolisées
vodka vendue sous les MDD a
l/an/hab
Alcool pur
dont
bière
augmenté de presque 30% entre
vin
16,2
16,2
16,3
16,5
16,8
17,2
18,5
18,5
2008 et 2009.
Spiritueux
(40%)
8,2
8,3
8,4
7,6
7,8
8,0
8,2
8,1
Nous pouvons également observer
une hausse des ventes de MDD.
Par exemple, le segment de la
2001
9,9
2002
10,0
2003
10,2
2004
9,8
2005
10,2
2006
10,2
2007
10,4
2008
10,4
159,9
159,9
161,7
160,5
163,5
159,1
159,1
156,6
Source : Office Tchèque des Statistiques (CSU)
Le segment du moyen de gamme a été le plus touché par le changement du
comportement d’achats des Tchèques en 2009. Le consommateur se tourne
davantage vers les produits bon marché.
En revanche, les spiritueux restent des favoris pour les fêtes de fin d’année.
Les ventes d’emballages cadeaux sont en augmentation. Les Tchèques
préfèrent notamment les boîtes avec les verres ou la bouteille en boîte
métallique. Et se sont surtout les marques importées qui gagnent les positions
dans ce secteur.
Nouvelles tendances
La part de marché des spiritueux importés dans le
secteur RHD est en augmentation
Dans les dernières années, on peut
Le marché tchèque des spiritueux reste toujours concentré sur les produits de
base (comme vodka, rhum et « slivovice » – eau-de-vie de prune tchèque) et
le prix joue un rôle déterminant. Les produits plus sophistiqués sont très peu
consommés.
observer une nouvelle tendance
dans
la
consommation
de
spiritueux, il s’agit de « in-home
mixing ». Les fêtes organisées à la
maison sont plus animées et les
gens ne consomme plus que les
boissons
classiques
comme
la
bière et le vin, mais préparent des
cocktails à base de spiritueux.
Cette tendance est encore plus
Cependant, la part de marché des spiritueux importés dans les restaurants et
bars tchèques est en augmentation. Elle représente 58,3% sur le chiffre
d’affaires global de ce secteur. Depuis 2004, l’année de l’adhésion de la
République tchèque à l’UE, les marques importées prennent les parts de
marché au détriment des marques locales (58,3% en 2008 contre 55,5% en
2004).
visible en 2009 où, en liaison avec
la
crise
économique,
la
Répartition dans le secteur RHD
consommation de spiritueux se
retire du secteur de la restauration
(on-trade) et passe vers les GMS
(off-trade).
achetés
Les
dans
produits
les
GMS
sont
et
marques
locales
42%
marques
importées
58%
consommés à la maison.
En revanche, quand on parle de TOP 10 (les marques de spiritueux les plus
vendues dans le secteur RHD), il est dominé par les spiritueux locaux. La
vodka FINLANDIA fait exception et occupe la 6e place.
Position de la France
Commerce extérieur
Les importations de spiritueux en 2009 confirment les prévisions des
professionnels qui parlaient d’une réduction du marché. La chute n’est pas si
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dramatique en ce qui concerne les volumes, mais on peut constater que les
achats de spiritueux sont concentrés sur les produits moins chers.
Les importations ont connu une baisse de 2,5 % en volume et de 13 % en
valeur par rapport à l’année précédente. Seules les eaux-de-vie de fruits
(+15% entre 2008 et 2009) et la catégorie des « autres spiritueux » (avec une
hausse de 11%) se sont bien sortis de la situation sur un marché touché par la
crise. La vodka et l’Armagnac ont augmenté en volume, mais par contre ont
baissé en valeur. Les autres chapitres ont chuté dont les cognacs et les autres
eaux-de-vie de vin représentent des catégories avec un déclin le plus sensible.
Imp o r t at io ns d e sp ir it ueux en valeur
p ar p ays en 2 0 0 9
Irland e
16 % Ro yaume
Autres
2 7%
Uni
13 %
Etats -Unis
7%
Finland e
7%
France
11%
Grèce
7%
Allemag ne
12 %
La France était le 4e exportateur
de spiritueux en 2009. Elle a
exporté vers la RT un volume de
7 898 hl pour une valeur de 7,9
millions
d’euros.
Ce
résultat
représente une baisse de 20% en
volume et de 15% en valeur par
rapport à l’année précédente.
La France est, après la Grèce (42%
de
part
de
marché),
le
2
e
fournisseur des eaux-de-vie de vin
(avec
39%)
et
occupe,
après
l’Allemagne (avec 38%), également
la 2
e
place sur le marché des
liqueurs
(avec
18%
sur
les
importations tchèques).
Le marché du whisky est dominé
par les pays traditionnels comme
l’Irlande, le Royaume Uni et les
Etats Uni. La France intervient en
4
e
position avec 4% de part de
e
marché. Elle est 5 fournisseur de
la
vodka
avec
6%
sur
les
Importations de
spiritueux vers
la République
tchèque
Bouteilles + vrac
Cognac
Armagnac
Autres eaux-devie de vin
Whiskies
Rhum
Gin
Vodka
Calvados
Eaux de vie de
fruits
Liqueurs
Autres spiritueux
TOTAL
spiritueux
2008
2009
%09/08
Volume
Valeur
Volume
Valeur
HL/AP
1000 €
HL/AP
1000 €
Volume
Valeur
-21,7%
1 145
4 068
831
3 186
-27,4%
30
182
75
173
+150%
-4,9%
8 930
9 708
7 266
5 362
-44,8%
-18,6%
24 620
25 871
24 032
23 423
-2,4%
-9,5%
9 844
5 388
9 460
5 012
-3,9%
-7,0%
4 774
2 177
4 160
1 717
-12,9%
-21,1%
17 962
10 400
19 997
9 975
+11,3%
-4 ,1%
52
104
46
98
-11,5%
-5,8%
2 821
1 523
3 018
1 754
+7,0%
+15,2%
14 832
17 889
13 709
15 120
-7,6%
-15,5%
8 806
6 561
8 897
7 266
+1,0%
+10,7%
93 818
83 871
91 491
73 086
-2,5%
-12,9%
importations tchèques en 2009.
Source : Office Tchèque des Statistiques (CSU)
Réglementation
Régime d’importation
En décembre 2004, les autorités
IMPACT DES MODIFICATIONS DE LA LÉGISLATION TCHÈQUE SUR LE
tchèques ont adopté une nouvelle
SECTEUR DES VINS ET SPIRITUEUX À PARTIR DU 1ER JANVIER 2010
législation sur le timbrage des
spiritueux. Une loi n° 676/2004 et
1. Taux de TVA à partir du 1er janvier 2010
un
décret d’application n°
Le
taux
de
TVA passe nouvellement de 19 % à 20 %
147/2005 relatifs à ce sujet entrent
er
en vigueur au 1 juillet 2005. Tous
2. Droits d’accise à partir du 1er janvier 2010
spiritueux mis sur le marché
tchèque après cette date doivent
être obligatoirement munis d’un Produit
Droits
Différence
Différence
Droits
timbre fiscal. Les fabricants et les alcoolisé
d’accise 09
en CZK
en %
d’accise 10
importateurs
doivent
être
Bières
0,24 CZK/L 0,32 CZK/L
+0,08
+33,33 %
enregistrés auprès des douanes
CZK/L
tchèques afin d’obtenir un numéro
0
0
0
0
d’enregistrement
et
pouvoir Vins
acheter des timbres. Concernant tranquilles
les importateurs, les bouteilles Vins
23,40
0
0
23,40
peuvent être timbrées soit chez le mousseux
CZK/L
CZK/L
fournisseur étranger (si celui-ci est
Spiritueux
265 CZK/L 285 CZK/L +20 CZK/L
+7,5 %
équipé de matériel pour pouvoir
AP
AP
AP
timbrer les bouteilles), soit par
23,40
0
0
23,40
eux-mêmes ou bien chez une autre Vermouth
société tchèque qui le facturera
CZK/L
CZK/L
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© 2010 - Ubifrance et les Missions économiques
comme une prestation de service.
La République tchèque a obtenu une
dérogation auprès de l’UE qui permet
aux petits fermiers de faire distiller
pour leur propre consommation, avec
des droits d’accise réduits : 133 CZK /
3. Timbres fiscaux
La nouvelle législation oblige toute personne distribuant sur le marché
tchèque des spiritueux d‘apposer un timbre fiscal sur les bouteilles dont la
contenance dépasse 0,1 l (jusqu’en décembre 2009, seules les contenances
au-dessus de 0,2 l ont été concernées). L’obligation d’apposition d’un timbre
fiscal concerne tout type de conditionnement de 0,1 à 6 litres.
litre d’alcool pur pour 30 l d’alcool pur
par an et par personne.
Salon spécialisé
Contacts utiles
VINO & DESTILATY
Union des fabricants de spiritueux de la République tchèque
UNIE VYROBCU LIHOVIN CESKE REPUBLIKY
Tesnov 17 – 110 01 PRAHA 1
Tél +420 221 812 808 Fax +420 224 810 478
email : [email protected]
Prochaine édition du 27 au 29
avril 2010 au Parc des expositions
à Prague 7
Organisateur : VEGO-PRAG
Jeseniova 77, 130 00 PRAHA 3
Tél +420 271 770 953
Fax +420 222 584 589
E-mail :
[email protected]
www.vegoprag.cz
GUIDE-REPERTOIRE
- Marché des vins et spiritueux en République tchèque, décembre 2009
www.ubifrance.fr
Evénements commerciaux organisés par la Mission économique Ubifrance
en 2010 en République tchèque :
- Le 22 juin 2010 : Spirit’ Prague 2010 – rencontres d’acheteurs
- Les 25 et 26 octobre 2010 : Rencontres d’acheteurs sur le thème « Produits du
terroir » à Prague
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P.O. Box 316
PRAGUE 11001
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Rédigée par : Martina DUNDROVA
Revue par : Daniel GALLISSAIRES
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