N° 32 Le poids économique du tourisme en Pays de la Loire

Les
dossiers de l’Observatoire
Synthèse :
en
Poids économique du tourisme
Pays de la Loire !
n° 32
Septembre 2005
Du nouveau sur l’économie du tourisme ! Ce numéro 32
des Dossiers de l’Observatoire est consacré à la synthèse
des études sur le poids économique du tourisme en Pays
de la Loire. Les enquêtes, qui ont été lancées en 2003 et
2004, ont permis de collecter 4 375 observations. Dans
ce contexte, les calculs sur les chiffres d’affaires et les
emplois touristiques ont pu être affinés. Le grand nombre
de territoires observés permet également l’obtention de
chiffres détaillés sur le poids économique du tourisme
par département et un découpage «littoral» et «intérieur»
de la région. Ce travail est riche d’enseignements !
Le tourisme s’avère être un secteur éminemment transversal.
Beaucoup d’activités économiques réalisent une partie de
leur chiffre d’affaires grâce au flux de visiteurs dans la région.
Les territoires de l’intérieur de la région participent également à la
création de richesses touristiques !
Le tourisme a fait travailler, de façon directe ou indirecte, 120 000
personnes en 2003, 10% de la population salariée et non salariée
des Pays de la Loire. Comme beaucoup d’activités de services, il
doit s’appuyer en priorité sur la main d’œuvre pour fonctionner.
Enfin, la synthèse de ce travail met en lumière deux leviers
étroitement liés et essentiels pour favoriser le développement
touristique : les éléments attractifs et le tissu économique. Les
premiers participent à l’attractivité de notre territoire, son image,
sa notoriété et suscitent le besoin de consommation. Ils génèrent
cependant relativement peu de retombées économiques. Le tissu
économique, pour sa part, ne participe pas à l’attractivité du
territoire mais génère des retombées conséquentes !
Observatoire Régional du Tourisme
des Pays de la Loire
Les
dossiers de l’Observatoire
La synthèse :
en
Poids économique du tourisme
Pays de la Loire !
n° 32
Septembre 2005
Zoom
sur le poids économique du tourisme
en Pays de la Loire
P 2
Zoom
sur la Loire-Atlantique et la Vendée
P 3
Zoom
sur l’intérieur de la région
P 3
3
principaux enseignements
P 4
Observatoire Régional du Tourisme
des Pays de la Loire
Zoom
sur
le poids économique du tourisme
en Pays de la Loire
Une mesure exhaustive du poids économique dans les Pays de la Loire !
L’objet de cette étude est de mesurer, de façon la plus complète possible, la richesse économique
générée par les visiteurs de la région au cours d’une période donnée. La richesse économique
est mesurée ici en termes de chiffres d’affaires, de valeur ajoutée et d’emplois touristiques. La
méthodologie retenue est innovante puisqu’il n’existe pas, à notre connaissance, de méthode
nationale. Il a été nécessaire de concevoir une méthodologie suffisamment flexible afin d’évaluer
le poids économique du tourisme sur des territoires très hétérogènes comme une communauté
de communes, un SCOT (schéma de cohérence territorial), un pôle touristique ou l’ensemble de
la région. Les résultats régionaux que nous vous présentons portent sur l’année 2003 et font la
synthèse des phases de collecte qui ont eu lieu en 2003 et 2004. Au total 4 375 questionnaires
ont été collectés ce qui nous a permis d’affiner les résultats issus de notre première phase
d’enquête (cf Dossiers de l'Observatoire n°29).
A retenir : le tourisme en Pays de la Loire génère 5,9 milliards d’euros de chiffre
d’affaires direct et crée 120 000 emplois.
Le tourisme, de façon directe ou indirecte, fait
fonctionner un grand nombre d’activités économiques !
Le chiffre d’affaires touristique direct est évalué à 5,9 milliards d’euros. Cet agrégat correspond à l’ensemble des ventes réalisées, auprès d’une clientèle de
visiteurs, par des établissements comme les hébergements marchands mais aussi la restauration, les lieux de visites et l’événementiel, le commerce de détail,
les grandes surfaces, les services… Il peut être recoupé avec le montant total des dépenses réalisées sur le territoire par les visiteurs de la région au cours de
l’année 2003.
Ces 5,9 milliards d'euros se décomposent en deux éléments :
CA touristique direct :
• 1 milliard d'euros de chiffre d’affaires touristique réalisé par les
«activités directes à 100%» (hôtels, campings, autres hébergements
marchands…)
• 4,9 milliards d'euros de chiffre d’affaires touristique réalisés par les
CA direct à 100%
CA direct inférieur à 100%
5,9 milliards €
Activités concernées
1 milliard €
Hébergements
marchands
4,9 milliards €
Restauration,
commerces de détails,
grandes surfaces
commerciales,
transports, services…
autres activités (restauration, commerces, services…)
Le constat est surprenant : le chiffre d’affaires touristique réalisé par les
activités «directes inférieures à 100%» (restauration, commerces de détails,
grandes surfaces, services…) est, en moyenne, cinq fois supérieur au chiffre
d’affaires global des hébergements marchands ! Ceci peut se comprendre puisque les 4,9 milliards d’euros correspondent aux dépenses des touristes
en hébergement marchands (sans les nuitées), des touristes en hébergements non marchands (65% de notre clientèle française) et de l’ensemble de nos
excursionnistes. Le 1 milliard d’euros correspond uniquement aux nuitées marchandes.
Cette étude met l’accent sur les activités en contact direct avec les visiteurs et créatrices de richesses économiques. Le tourisme fait fonctionner un nombre
insoupçonné d’activités économiques.
Le chiffre d’affaires touristique indirect est évalué à 2,9 milliards d’euros. Cet agrégat correspond au chiffre d’affaires touristique qui est réalisé
par des entreprises indirectement impactées par le flux de visiteurs. Cela correspond par exemple, à une entreprise du bâtiment qui
intervient sur un hôtel ou à un négociant en fruits et légumes qui fournit un restaurateur… Naturellement, pour ces activités
indirectes, la part de leur chiffre d’affaires liée au tourisme est faible. Cependant, le nombre important d’entreprises dans
cette catégorie fait, qu’au total, le chiffre d’affaires touristique indirect devient substantiel.
La valeur ajoutée touristique est évaluée à 2,7 milliards d’euros, ceci représente 4% du PIB régional. La richesse
économique générée par le secteur touristique est comparable aux valeurs ajoutées du secteur de la
construction (6,5% du PIB) et de l’agriculture (5% du PIB).
120 000 personnes travaillent de façon directe ou indirecte pour le tourisme ! Ces emplois représentent
10% de la population salariée et non salariée des Pays de la Loire. Le flux de visiteurs génère beaucoup
d’emplois dans de nombreux secteurs. Le tourisme, en tant qu’activité de services, doit s’appuyer
en majorité sur la main d’œuvre pour fonctionner. D'après un calcul de l'Observatoire Régional du
Tourisme, pour créer 1 million d’euros de valeur ajoutée au cours d’une année, il faut s’appuyer sur :
• 26,4 emplois dans le secteur agricole
• 22 emplois dans la construction
• 18 emplois dans l’industrie
• 44 emplois dans le tourisme.
Le tourisme est un secteur qui utilise en priorité la main d'oeuvre.
Les
dossiers de l’Observatoire • n°32 Septembre 2005
Trois principaux enseignements
Le tourisme est une activité économique transversale. Ce phénomène s’exprime selon deux axes :
• un axe économique : un nombre important d’entreprises réalise une partie de leur activité grâce au
flux de visiteurs dans la région.
• un axe géographique : les territoires de l’intérieur de la région participent de façon conséquente à
la création de richesses touristiques.
Le tourisme est un secteur créateur d’emplois ! La main d’oeuvre en est l’élément moteur.
A ce stade, il semble pertinent de distinguer d’une part, les éléments attractifs pour le territoire et d’autre part, les éléments
générateurs de richesses économiques en raison du flux supplémentaire d’individus.
✔ Découpage éléments attractifs / tissu économique
En termes de marketing territorial, les éléments attractifs participent
à l’image et à la notoriété du territoire. Il s’agit principalement
de ses lieux de visites, de son événementiel, des établissements
d’hébergement (hôtels, campings, gîtes, résidences de tourisme). Ces
derniers éléments peuvent être considérés comme des capteurs de
visiteurs. Ils suscitent une envie, un besoin de séjour sur le territoire.
Comme le tableau l’indique, la richesse économique touristique créée
par ces établissements s’élève à 935 millions d’euros.
Pays de la Loire
Types d’activité
VA touristique
Eléments attractifs
hôtels, campings,
loisirs, culturels et
sportifs
Somme des VA
= 935 millions €
Tissu économique sensible
au flux de visiteurs
Toutes les autres
activités retenues
dans cette étude
Somme des VA
= 1 865millions €
Dans le second cas, viennent toutes les activités sensibles au tourisme
qui ont été comptabilisées dans cette étude. Ces entreprises n’ont a
priori aucune vocation touristique : commerces alimentaires, services,
restauration, commerces non alimentaires, transports, commerces de gros, bâtiments… Ils ne participent pas à l’attractivité touristique du territoire
mais bénéficient du flux de visiteurs et contribuent fortement aux retombées économiques sur le territoire. De fait, ils réalisent un montant très
élevé de valeur ajoutée grâce au surcroît de population. Ce tissu d’activités économiques est aussi nécessaire pour répondre aux besoins non
spécifiquement touristiques des visiteurs. La richesse touristique générée par ce tissu économique s’élève à 1 865 millions d’euros, c’est-à-dire
deux fois plus de richesses que les éléments attractifs.
On s’aperçoit qu’une politique de développement du tourisme doit s’appuyer simultanément sur ces deux éléments :
• les éléments attractifs sont des capteurs de visiteurs mais génèrent relativement peu de valeur ajoutée.
• le tissu économique ne participe pas à l’attractivité touristique du territoire mais génère les deux tiers de
la richesse touristique.
Plusieurs questions se posent. Concernant les éléments attractifs : l’offre en Pays de la Loire est-elle quantitativement et qualitativement suffisante ?
Cette offre est-elle en adéquation avec la demande et le besoin des visiteurs ? Le tissu économique est-il suffisamment
développé pour pouvoir répondre aux besoins de consommation standard des visiteurs ?
La programmation des actions de soutien au tourisme doit tenir compte de ces différentes interrogations.
Les
dossiers de l’Observatoire • n°32 Septembre 2005
OBSERVATOIRE RÉGIONAL DU TOURISME • COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME DES PAYS DE LA LOIRE : 2, RUE DE LA LOIRE - B.P. 20411 - 44204 NANTES CEDEX 2
TÉLÉPHONE : 02 40 89 89 84 • TÉLÉCOPIE : 02 40 89 89 85 • E-MAIL : [email protected] • dossiers de l’Observatoire sont édités par le Comité Régional du Tourisme :
2, rue de la Loire - BP 20411 - 44204 Nantes CEDEX 2. Directeur de la publication : Daniel Dupuis • Directeur de la rédaction : Armel Rucet
• Conception-rédaction : Comtact marketing services (O2 28 08 20 06). Le Comité de Pilotage de l'ORT est composé de : la Préfecture de Région (Délégation Régionale au Tourisme,
Direction Régionale de l'INSEE), le Conseil Régional des Pays de la Loire, le Comité Régional du Tourisme, les 5 Comités Départementaux du Tourisme, la Chambre Régionale de
Commerce et d'Industrie, les 8 Chambres de Commerce et d'Industrie, l'ESTHUA (Université d'Angers). • Crédits photos : © G. Arnaud, P. Aubert, P. Baudry, P.A. Coumes, G. Durand,
M. Plassart, M. Thierry ; J.P. Klein / CRT Pays de la Loire ; Puy du Fou ; J.B. Deguara / CDT 53 ; G.Glomeau ; P.A. Coumes / Unat Pays de la Loire ; B. Biger / Alstom Marine.
Les
La Loire-Atlantique et la Vendée en tête
La synthèse des phases 1 et 2 de cette étude a permis d’extrapoler les chiffres d’affaires et les emplois touristiques par département.
✔ Chiffres d’affaires touristiques directs par département
Les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée
génèrent les plus gros montants de chiffres d’affaires
touristiques directs. Ceci n’est pas une surprise,
mais les raisons de ces bonnes performances sont
fondamentalement différentes. La Vendée bénéficie de son
excellent taux de «touristicité». En effet, les établissements
enquêtés sur la Vendée déclarent, en moyenne, des parts de
chiffres d’affaires dues au tourisme nettement supérieures
aux autres départements. De nombreuses entreprises de
Vendée se sentent fortement concernées par le tourisme.
Vendée
Sarthe
106,7
Mayenne
25,9
1563,2
1161,1
402,1
939,9
833,2
618,4
592,5
Maine-et-loire
202
CA direct 100% CA direct < 100%
1131
929
Loire-Atlantique
422,6
1581,4
1158,8
En Loire-Atlantique, c’est le nombre
d’établissements qui explique ce chiffre
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
d’affaires touristique direct. Ce
milliers d'euros
département compte le plus grand
nombre d’établissements observés dans cette enquête. Même si les établissements déclarent en moyenne, un «taux
de touristicité» inférieur aux établissements de Vendée, au total, les richesses économiques touristiques de ces deux
départements s’égalisent. La densité du tissu économique sur un territoire donné constitue un atout majeur pour les
retombées touristiques.
✔ Emplois touristiques directs par département
Les observations sur le chiffre
Vendée
d’affaires se retrouvent pour les
6630
emplois touristiques. Néanmoins,
Sarthe
l’emploi touristique direct inférieur à
2288
100% sur le département de la Sarthe est
relativement élevé. Ce département possède une
Mayenne
agglomération économiquement puissante (agglomération
1060 1866 2926
du Mans), qui compte un grand nombre d’établissements
Maine-et-loire
classés dans la catégorie directe inférieure à 100%. Il
3507
s’avère que ces établissements possèdent des niveaux
moyens d’emplois assez élevés. Les emplois touristiques
Loire-Atlantique
deviennent dès lors importants ! Ici encore, le tissu
6008
économique et la taille des entreprises sont des facteurs
déterminants pour expliquer le poids économique du
0
5000
tourisme.
22672
16042
17029
14741
emploi direct 100% emploi direct < 100%
16361
12854
20364
14356
10000
15000
25000
20000
nombre de personnes
L’intérieur de la région génère une richesse touristique importante
✔ Répartition du chiffre d’affaires direct littoral / intérieur
On peut estimer à plus de 70%, le chiffre d’affaires touristique direct inférieur à 100%, réalisé par les établissements de l’intérieur de la région. Cette
zone géographique compte 80% des établissements recensés dans cette catégorie et les «taux de touristicité» déclarés atteignent des niveaux parfois
assez surprenants. Sur la base de ce constat, il est possible d’affirmer que
Intérieur
les territoires de l’intérieur participent activement à la création de richesses
4073,1
3404
669,1
touristiques !
Le littoral possède 31% des hébergements touristiques marchands (hôtels,
campings, gîtes, résidences de tourisme...). Le chiffre d'affaires cumulé de
ces derniers représente 40% de l'ensemble des hébergements touristiques
de la région. Effectivement, les hébergements touristiques sur le littoral
réalisent, en moyenne, des chiffres d’affaires supérieurs à ceux de l’intérieur.
✔ Répartition des emplois directs
Les observations relatives au chiffre d’affaires
touristique direct peuvent être reprises pour
l’analyse de l’emploi touristique. Le constat
est identique : le littoral n’a
pas l’apanage des emplois
touristiques !
Littoral
490,2
0
1761,2
1271
500
1000
1500
CA direct 100% CA direct < 100%
2000
2500
3000
3500
4000
4500
milliers d'euros
le littoral correspond à une compilation des territoires qui ont été observés en phase 1 (La Baule
Presqu’île de Guérande, Pays de Retz Atlantique, Littoral de la Vendée)
Intérieur
12153
Littoral
7340
0
17462
10000
54920
42767
20000
emploi direct 100%
emploi direct < 100%
24802
30000
Les
40000
50000
60000
nombre de personnes
dossiers de l’Observatoire • n°32 Septembre 2005
Glossaire
✔ Visiteur :
Selon l’Organisation Mondiale du Tourisme, le terme
de visiteurs correspond à deux types d’individus :
• le touriste : personne qui passe au moins une
nuit en dehors de son lieu de résidence habituel
quel que soit le motif : agrément, affaires et
professionnel, santé… Les touristes peuvent être
en hébergement marchand ou en hébergement
non marchand.
• L’excursionniste : visiteur de la journée.
Dans cette étude, nous avons estimé la richesse
économique qui est générée par le flux de visiteurs au
cours d’une année sur la base de cette définition.
✔ Emplois touristiques :
Les emplois mesurés dans cette étude portent sur
un nombre de personnes ayant travaillé, de façon
directe ou indirecte, pour le tourisme au cours de
l’année 2003. Ainsi, les dirigeants d’établissements,
les salariés, les intérimaires, les saisonniers ont été
intégrés dans le champ de l’étude. Il s’agit d’une
vision haute de la mesure de l’emploi dû au tourisme.
✔ Activités directes à 100% :
Les établissements directement au contact d’une
clientèle de touristes. Ils réalisent 100% de leur
chiffre d’affaires auprès de cette dernière. Cette
activité recouvre principalement les hébergements
marchands : hôtels, campings, autres hébergements
touristiques…
✔ Activités directes inférieures à 100% :
Ce sont des établissements directement au contact
d’une clientèle de visiteurs mais qui ne réalisent
qu’une partie de leur chiffre d’affaires auprès de
cette clientèle : restauration, commerces de détail
alimentaire, commerces de détail non alimentaire,
cafés-bars-tabacs, transports, services…
✔ Activités indirectes :
Les établissements situés en amont ou en aval de
la consommation des visiteurs. Par exemple, une
entreprise du bâtiment qui intervient sur un hôtel
ou un négociant en fruits et légumes qui fournit un
restaurant sont des activités indirectement impactées
par le flux de visiteurs. Dans notre étude, les activités
indirectes sont : le bâtiment, les commerces de gros,
le ramassage d’ordures ménagères…
✔ Valeur ajoutée (VA) :
Pour un établissement, il
s’agit du chiffre d’affaires
moins les consommations
intermédiaires. Cet agrégat
mesure la richesse créée
par chaque entreprise
au cours de la période
d’activité.
RABAT intérieur